证券代码：300953 证券简称：震裕科技 公告编号：2023-084
宁波震裕科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”、“公司”或“发行人”）
和民生证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、“主承销商”或“民
生证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第
司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706
号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上
〔2023〕101 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公
司债券（以下简称“可转债”或“震裕转债”）。
本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 19
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先
配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具
体事项如下，敬请投资者重点关注：
创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称《中签
号码公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 10 月 24 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生
的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由
保荐人（主承销商）包销。
数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采
取中止发行措施，并及时向深圳交易所（以下简称“深交所”）报告，如果中
止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。
包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。包销基数为 119,500.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最
终包销比例；如果中止发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时向深交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申
购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投
资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行 119,500.00 万元可
转换公司债券网上申购已于 2023 年 10 月 20 日（T 日）结束。
根据 2023 年 10 月 18 日（T-2 日）公布的《宁波震裕科技股份有限公司
创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以 下简称 “《发行公
告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次震裕转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
震裕转债本次发行 119,500.00 万元（共计 11,950,000 张），发行价格为
每张 100 元，发行日期为 2023 年 10 月 20 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售震裕转债总计为 898,414,500.00 元，即 8,984,145 张，占
本次发行总量的 75.18%。
三、网上向社会公众投资者发售结果
本次发行 最终 确定的 网上向 社会 公众投 资者发 行的 震裕转 债为
为 0.0033437479%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申购数量为 88,698,372,870 张，配号总数为 8,869,837,287 个，起讫号码为
本次发行的保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司将在 2023 年 10
月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 10 月 24
日（T+2 日）的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据
中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）
震裕转债。
本次发行配售结果汇总如下：
有效申购数量 实际获配数量
类别 中签率
（张） （张）
原股东 8,984,145 8,984,145 100%
网上社会公众投资者 88,698,372,870 2,965,850 0.0033437479%
合计 88,707,357,015 11,949,995 -
注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10
张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的震裕转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 10 月 18 日（T-2 日）
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文及有关本次
发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：宁波震裕科技股份有限公司
地址：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路 6 号
法定代表人：蒋震林
电话：0574-65386699
传真：0574-83516552
联系人：戴灵光
（二）保荐人（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人（代行）：景忠
电话：010-85127979
联系人：资本市场部
发行人：宁波震裕科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
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