华泰联合证券有限责任公司
关于中科创达软件股份有限公司
增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）
作为中科创达软件股份有限公司（以下简称“中科创达”、“上市公司”）2022
年创业板向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对中科创达增加部分募集资金投资项目实施主体
的事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科
创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意上市公司向
特定对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，上市公司实际已向特
定投资者发行股票数量为 30,097,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为
人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05
元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。上述募集资金到位情况已经
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526
号《验资报告》。
为规范上市公司募集资金管理，保护投资者权益，上市公司（含募投项目实
施主体）与相关银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集
资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目情况
本次发行，实际募集资金扣除发行费用后的净额为 3,087,360,812.95 元，本
次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投入额
合计 474,760.37 308,736.08
截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司募集资金累计直接投入募投项目 80,168.23
万元，尚未使用的募集资金总额为 233,649.67 万元。其中，募集资金专户余额总
计为 200,989.67 万元（含募集资金 195,907.85 万元，专户存储累计利息扣除手续
费 5,081.82 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 32,660 万元。
三、部分募集资金投资项目增加实施主体的情况
为提高 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用效率，根据上市
公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项
目实施主体。具体情况详见如下：
募投项目名称 原实施主体 新增后实施主体
武汉中科创达软件有限公司
整车操作系统研发项目 武汉中科创达软件有限公司
滴水智行科技有限公司
本次增加募集资金实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变
募集资金投向。
上市公司将为本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行
专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资
项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事
项。
四、新增实施主体基本情况
公司名称：滴水智行科技有限公司
公司类型：有限责任公司（企业法人独资）
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
法定代表人：常衡生
注册资本：60,000 万元人民币
成立日期：2023 年 9 月 14 日
股东情况：上海慧行智能科技有限公司 100%持股（上海慧行智能科技有限
公司为上市公司 100%持股）
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；软件销售；计算机
系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子
产品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
五、本次新增募集资金投资项目实施主体对上市公司的影响
本次新增募集资金投资项目的实施主体，不改变募集资金的用途及实施方
式，也不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质
性影响，有利于充分发挥各实施主体的业务优势、优化资源配置、提高管理效
率、降低管理成本，保障募集资金投资项目的顺利实施，符合上市公司的长远
规划和发展战略，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
新增募集资金投资项目实施主体公司系上市公司的全资子公司，其财务报
表纳入上市公司合并报表范围内，本次调整不会对上市公司财务状况产生不利
影响。上市公司将为本次新增募投项目实施主体开立专项资金账户，实行专户
专储管理，并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项
目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事
项。
上市公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及
上市公司制定的《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监
督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、相关审议程序及专项意见
上市公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投
资项目实施主体的议案》，董事会同意上市公司本次增加部分募集资金投资项目
实施主体的事项。
上市公司第四届监事会第十八次会议审议认为：上市公司本次增加部分募集
资金投资项目实施主体事项，未改变募集资金的投资方向和项目内容，不会影响
募集资金投资项目的正常进行，符合公司经营需要，不会对公司经营造成不利影
响。本次增加部分募集资金投资项目实施主体审议程序符合有关法律法规的规定，
不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情
形。同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体。
上市公司独立董事就本次增加部分募集资金投资项目实施主体事项发表独
立意见如下：上市公司本次增加部分募集资金投资项目实施主体是经过审慎考虑
并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效用，提高募
集资金使用效率。符合公司实际情况和发展规划，未改变项目内容、投资总额，
不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害公司及股东利益的情形。本次事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关规定。同意公司增加部分募集资金投资项目实施
主体。
七、保荐机构核查意见
华泰联合证券作为上市公司的保荐机构，经核查后认为：上市公司本次增加
部分募集资金投资项目实施主体的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业
务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第
募集资金投资项目实施主体不会对募投项目产生重大不利影响，不存在损害上市
公司及股东利益的情形。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中科创达软件股份有限公司
增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许 楠 杨 阳
华泰联合证券有限责任公司
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