证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临 2023-056
山东高速股份有限公司
期）发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者
公开发行面值不超过 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2023〕2058 号文同意注册，本次债券分期发行，山东高速
股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发
行金额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。
根据《山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公
司债券（第一期）发行公告》，山东高速股份有限公司 2023 年面向专业投资者公
开发行科技创新公司债券（第一期）
（以下简称“本期债券”）的发行规模为不超
过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。本期债券期限为 3 年。
本期债券网下发行时间自 2023 年 10 月 19 日至 2023 年 10 月 20 日，具体发
行情况如下：
本期债券最终实际发行金额为 10 亿元，最终票面利率为 3.09%。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参
与本期债券认购。
本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购 1.2 亿
元，中信证券股份有限公司及其关联方合计认购 0.3 亿元，广发证券股份有限公
司及其关联方合计认购 0.3 亿元，东方证券承销保荐有限公司及其关联方、东兴
证券股份有限公司及其关联方未参与认购，报价及程序符合相关法律法规的规
定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券
交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2022 年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等
各项有关要求。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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