证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-060
深圳中富电路股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：平安证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳中富电路股份有限公司（以下简称“中富电路”或“发行人”、“公司”、“本
公司”）和平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐人（主承销商）”
或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办
法》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208
号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕
（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深证上〔2023〕706 号）等相关规定组织实施
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“中富转债”）。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 10 月 13 日，T-1 日）收市
后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投
资者发行。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.s zse.cn）公布
的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃
认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳
分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认购的部分由
主承销商包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和主承销商将协商
是否采取中止发行措施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告，如果中止发
行，公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，
对认购金额不足 52,000.00 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 52,000.00
万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,600.00
万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部
承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措
施，并由主承销商及时向深圳证券交易所报告。如果中止发行，公告中止发行原
因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放
弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债累计计算；投资者持有多个证券账
户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合
格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料
中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行
统计。
中富电路本次向不特定对象发行 52,000.00 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 10 月 16 日（T 日）结束。
根据 2023 年 10 月 12 日（T-2 日）公布的《深圳中富电路股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一
经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次中富转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
中富转债本次发行 52,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，发行
数量共计 5,200,000 张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购
日同为 2023 年 10 月 16 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的中富
转债为 448,850,300.00 元（4,488,503 张），约占本次发行总量的 86.32%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本 次 发 行 最 终 确 定 的网 上 向 社 会 公众 投 资 者 发 行的 中 富 转 债 总计 为
根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为 85,194,934,050 张，配号
总数为 8,519,493,405 个，起讫号码为 000000000001-008519493405。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 10 月 17 日（T+1 日）组织摇号抽
签 仪 式 ， 摇 号 中签 结 果 将 在 2023 年 10 月 18 日 （ T+2 日 ） 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，
每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）中富转债。
四、本次发行配售结果汇总如下：
类别 有效申购数量 实际获配数量 中签率/配售比例
（张） （张） （%）
原股东 4,488,503 4,488,503 100.00%
网上社会公众投资者 85,194,934,050 711,490 0.0008351318%
合计 85,199,422,553 5,199,993 -
注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个
申购单位，因此所产生的余额 7 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的中富转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 10 月 12 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》的《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查
询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
七、发 行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：深圳中富电路股份有限公司
地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元
联系人：董事会秘书办公室
联系电话：0755-26683724
（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层
联系人：股权资本市场团队
联系电话：0755-88677733、0755-22626653
发行人：深圳中富电路股份有限公司
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：深圳中富电路股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
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