苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
股票简称：宇邦新材 股票代码：301266 公告编号：2023-092
苏州宇邦新型材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
（苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号）
保荐人（主承销商）
二零二三年十月
苏州宇邦新型材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
第一节 重要声明与提示
苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“宇邦新材”、“发行人”或“公司”）
全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上
市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规
定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）、其他政府机关对公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可
转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023
年 9 月 15 日（T-2 日）刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州宇邦新
型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集
说明书”）全文及本次发行的相关资料。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称：宇邦转债
二、可转换公司债券代码：123224
三、可转换公司债券发行量：50,000 万元（500.00 万张）
四、可转换公司债券上市量：50,000 万元（500.00 万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2023 年 10 月 18 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自 2023 年 9 月 19 日至 2029 年 9 月 18 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期限自发行结束之日
（2023 年 9 月 25 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25 日）起
至可转债到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个
工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日
（即 2023 年 9 月 19 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至
下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五
个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公
司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利
息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：中诚信国际信用评级有限公司对
本次发行的可转债进行了信用评级，并于 2023 年 3 月 20 日出具了《苏州宇邦新型材料
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，评定公司主体信用等
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级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+。评级机构将在本次债券存续期内，每年对
公司可转换公司债券进行一次定期跟踪评级。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法
律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可〔2023〕1891 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 19 日向
不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000.00
万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 18 日，T-1 日）收市后
中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
经深圳证券交易所同意，公司 50,000.00 万元可转换公司债券将于 2023 年 10 月 18
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宇邦转债”，债券代码“123224”。
公司已于 2023 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《苏州
宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
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第四节 发行人概况
一、公司基本情况
公司名称 苏州宇邦新型材料股份有限公司
英文名称 Suzhou YourBest New-type Materials Co., Ltd.
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 宇邦新材
股票代码 301266
法定代表人 肖锋
董事会秘书 林敏
证券事务代表 秦慧芸
成立时间 2002 年 8 月 23 日
注册地址 苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号
办公地址 苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号
电话 0512-67680177
企业网址 http://www.yourbest.com.cn/
电子信箱 ybdshbgs@yourbest.com.cn
生产、销售：光伏电子产品（光电子产品）配件；销售：电子产品、电子元器件、
电气设备、电动车配件、机电产品，提供所售商品的售后服务；自营和代理各类
经营范围
商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
二、历史沿革及股权变更情况
以下历史沿革部分为发行人首次公开发行股票并上市及之后的历史沿革，发行人首
次公开发行股票并上市前的历史沿革请参考发行人公告的招股说明书。
（一）发行人首次公开发行股票并上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕563 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，
发行人于 2022 年 5 月公开发行人民币普通股 26,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价
格 26.86 元/股。新股发行后，发行人股本总额由 78,000,000 股变更为 104,000,000 股。
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（二）发行上市之后的股权变动情况
发行上市后至本上市公告书出具之日，公司总股本未发生变化。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，股本结构如下：
单位：股
股份类别 持股数量 持股比例
一、有限售条件股份 66,500,000 63.94%
二、无限售条件股份 37,500,000 36.06%
三、股份总数 104,000,000 100.00%
截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
持有有限售条件
序号 股东名称 股东性质 持股数量 占总股本比例
的股份数量
苏州聚信源企业管理
有限公司
苏州宇智伴企业管理
合伙企业（有限合伙）
无锡中元新能源发展
中心（有限合伙）
国寿安保基金－中国
人寿保险股份有限公
司－分红险－国寿安
保基金国寿股份均衡
股票型组合单一资产
管理计划（可供出售）
天合智慧能源投资发
展（江苏）有限公司
中信建投资本管理有
限公司－浙江浙创好
雨新兴产业股权投资
合伙企业（有限合伙）
兴业银行股份有限公
司—万家成长优选灵
活配置混合型证券投
资基金
合计 75,057,628 72.17% 66,500,000
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四、发行人控股股东和实际控制人基本情况及变化情况
（一）控股股东
截至本上市公告书签署日，苏州聚信源直接持有公司 5,650.00 万股股份，持股比例
为 54.33%，为公司控股股东。公司控股股东具体情况如下：
公司名称 苏州聚信源企业管理有限公司 成立时间 2014 年 12 月 25 日
注册资本 1,850.00 万元 实收资本 1,850.00 万元
注册地址及主要
苏州市吴中区木渎镇金枫南路 1998 号 418 室
生产经营地
企业管理服务、企业管理咨询、财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关
经营范围
部门批准后方可开展经营活动）
主营业务 股权投资
与发行人主营业
与发行人主营业务不存在相似或相同的情况
务的关系
股东名称 认缴出资 持股比例
股东结构 肖锋 1,017.50 55.00%
（万元） 林敏 832.50 45.00%
合计 1,850.00 100.00%
项目 2023 年 1-6 月/末 2022 年度/末
主要财务数据 总资产 7,422.48 7,245.96
（万元） 净资产 7,219.13 7,220.51
净利润 998.62 -87.08
注：2022 年及 2023 年 1-6 月财务数据均未经审计，财务数据为单体财务报表数据。
（二）实际控制人
截至本上市公告书签署日，公司实际控制人为肖锋、林敏。自上市以来，公司控股
股东、实际控制人未发生变更。
肖锋、林敏合计占苏州聚信源 100%股权，同时合计占苏州宇智伴 74.16%出资份额。
苏州聚信源持有公司 54.33%股份；肖锋直接持有公司 3.97%股份；林敏直接持有公司
的股份，为公司的共同实际控制人。公司实际控制人的基本情况如下：
肖锋先生，1968 年出生，身份证号码为 41010519681225****，中国国籍，无境外
永久居留权，郑州轻工业学院电化学生产工艺专业本科学历，工程师、高级经济师。1991
年 7 月至 1998 年 2 月就职于轻工业化学电源研究所，历任工程师、开发中心副主任；
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副总经理、总经理；2007 年 9 月至今任公司董事长、总经理。
林敏女士，1971 年出生，身份证号码为 41010519710425****，中国国籍，无境外
永久居留权，郑州轻工业学院电化学生产工艺专业本科学历，工程师。1993 年 7 月至
科长；1999 年 5 月至 2007 年 8 月就职于轻工业化学电源研究所碱锰电池研发中心，历
任筹备组成员、研发工程师；2007 年 9 月至 2015 年 1 月任公司监事、副总经理；2015
年 2 月至今任公司董事、董事会秘书、副总经理。
五、发行人主要业务情况
（一）主营业务
公司致力于光伏焊带的研发、生产与销售，经过十多年的努力，现已发展成为我国
光伏焊带行业的标杆企业之一，是国内光伏焊带产品最主要的供应商之一，在研发实力、
工艺技术方面处于国内先进地位，拥有较高的市场占有率。
公司坚持产品的研发和创新，是国家级及江苏省专精特新“小巨人”企业、江苏省
高新技术企业、江苏省科技型中小企业、苏州市吴中区制造业转型升级先进企业和高成
长科技企业，先后成立了江苏省特级超软涂锡铜带技术工程技术研究中心和江苏省企业
技术中心。公司特级超软涂锡铜带及特级超软涂锡合金带等多个产品荣获高新技术产品
认证，公司是国家标准《光伏涂锡焊带》（GB/T 31985-2015）、行业标准《晶体硅光
伏组件用浸锡焊带》（SJ/T 11550-2015）、行业团体标准《光伏涂锡焊带》（T/CPIA
要编撰单位之一，并获得全国半导体设备和材料标准化技术委员会授予的“标准化突出
贡献单位”以及国家太阳能光伏产品质量监督检验中心授予的“2019 年江苏省企业标
准‘领跑者’（光伏领域）”的荣誉称号。此外，公司多规格多型号的光伏焊带产品，
公司品牌知名度较高，是中国光伏行业协会理事单位和江苏省光伏产业协会会员单
位，主要产品先后获得江苏省著名商标、江苏省名牌产品等荣誉称号。公司凭借较强的
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研发实力和良好的口碑，获得了下游光伏组件客户的普遍认可，包括隆基乐叶、天合光
能、晶科能源、韩华新能源、晶澳科技、阿特斯等。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
（二）主要产品
公司的光伏焊带按产品应用方向可分为互连焊带和汇流焊带。互连焊带是用于连接
光伏电池片，收集、传输光伏电池片电流的涂锡焊带，作为太阳能电池的导电引线带，
其通过直接焊接在电池片正面栅线和背面栅线位置，将相邻电池片的正负极互相连接，
形成串联电路，将由光能转换在电池片上的电能引出输送到电设备，同时起到散热和机
械制成的作用，是太阳能光伏组件电池功能型重要元器件之一。
汇流焊带是用于连接光伏电池串及接线盒，传输光伏电池串电流的涂锡焊带。光伏
电池串联起来形成电池串，众多电池串通过汇流焊带连接起来，以实现完整电路。
根据使用方式的不同，公司互连焊带和汇流焊带产品可细分有轴装、盘装等品种，
具体介绍如下：
类别 品种 特点 图示
互连焊带不裁切，直接轴装，主要适用于自
互连焊带 轴装
动串焊机焊接。
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类别 品种 特点 图示
汇流焊带不裁切，直接进行轴装，适用于自
轴装
动机器焊接。
汇流焊带
汇流焊带不裁切，直接盘装，主要适用于手
盘装
工焊接及自动机器焊接。
根据光伏焊带的性能及适用领域，互连焊带主要包括常规互连焊带、MBB 焊带、
低温焊带、低电阻焊带等；汇流焊带主要包括常规汇流焊带、冲孔焊带、黑色焊带、折
弯焊带等。具体介绍如下：
类别 品种 适用领域 产品特点 图示
适用于常 具有低屈服度、高抗拉性等优良
常规焊带
规组件 特性，满足常规组件需求
比常规焊带更细，栅线越多越细
有利于减少对电池片的遮光，更
适用于多 有效地利用太阳光，同时会使得
MBB 焊带
栅组件 电流密度分布更加均匀，组件功
率将会明显提升 5-8W，同时电池
互连
的正银可以减少约 30%。
焊带
线径更细：≤0.29mm、导电、汇
适用于
集电流；锡层均匀；电阻率≤
PERC、
SMBB 焊带 0.0225Ω mm^2/m，可降低电池
TOPCon 电
片银浆耗量（目前 TOPCon 的银
池组件
浆耗量比 PERC 高 20-30%）
改变常规焊带的涂层成分，使用
适用于 熔点温度不超过 175℃的焊料为
低温焊带 HJT 电池 原材料，可以实现低温焊接，同
组件 时有利于降低异质结电池串焊接
温度。
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类别 品种 适用领域 产品特点 图示
该产品特点为一段为异形结构，
用于电池片的正面，可以最大程
度反射太阳光，提高组件功率；
适用于多 相邻的一段为相对又薄又宽的扁
异形焊带
栅组件 平结构，用于电池片的背面，不
仅可以减小片间距，同时还能降
低组件背面封装胶膜的厚度，有
利于降低组件成本。
适用于常 具有盘装、轴装等汇流焊带产品，
常规汇流焊带
规组件 满足一般光伏组件的生产需求。
对叠瓦焊带再经过一道冲压，形
成中间镂空的焊带，用于叠瓦组
适用于叠
冲孔焊带 件的电池片连接，冲孔有利于降
瓦组件
低焊带对电池片的应力，减少碎
片。
汇流
焊带 根据组件外观要求进行配色，保
适用于全 持焊带和组件边框及电池片外观
黑色焊带
黑组件 的一致性，以达到美观并减少光
学污染的目的。
叠瓦焊带较薄且屈服强度较低，
可应用于高密度的叠瓦组件中，
可与更薄的电池片焊接；叠瓦焊
适用于叠
叠瓦焊带 带可以翻转，在不提高电池碎片
瓦组件
率的前提下实现更小的组件版
型，降低组件成本，提高单位面
积上的组件功率。
（三）发行人的市场地位
公司是光伏焊带行业规模较大的企业之一，是国内光伏焊带最主要的供应商之一，
在该细分领域具有较高的品牌知名度，在研发实力、产品质量等方面处于国内先进水平。
公司凭借较强的研发实力和良好的口碑，获得了国内外下游光伏组件客户的普遍认可，
主要客户包括隆基乐叶、天合光能、晶科能源等。研发能力方面，公司为光伏焊带产品
的国家标准、行业标准和江苏省地方标准的主要参编单位之一，其光伏焊带的生产工艺
技术均为公司自主研发并取得专利技术，在行业内起到了标杆引领作用。公司的核心工
艺技术使得公司产品质量在行业内处于领先地位。同时，公司通过与下游大型组件企业
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的长期合作研发，确保了公司研发的新产品始终紧跟组件技术的发展趋势。近年来，公
司研发了适用于多栅组件的 MBB 焊带、适用于 HJT 的低温焊带、适用于叠瓦组件的冲
孔焊带、适用于微间距组件的异形焊带，公司为行业内最早实现该等产品规模量产的厂
商，并拥有领先的市场占有率。公司品牌知名度较高，是中国光伏行业协会和江苏省光
伏产业协会会员单位，主要产品先后获得江苏省著名商标、江苏省名牌产品等荣誉称号。
公司综合实力处于光伏焊带细分行业的前列。
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第五节 发行与承销
一、本次发行情况
量为 500.00 万张。
日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，投
资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
邦转债 4,116,252 张（共计 411,625,200.00 元），占本次发行总量的 82.33%；网上社会
公众投资者实际认购 870,639 张（共计 87,063,900.00 元），占本次发行总量的 17.41%。
保荐人（主承销商）包销本次可转换公司债券的数量为 13,109 张（共计 1,310,900.00
元），占本次发行总量的 0.26%。
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证
券账户
中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资
基金
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序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
灵活配置混合型证券投资基金
兴银基金－林俊－兴银基金－兴易8号单一资
产管理计划
合计 3,490,098 69.80%
项目 金额（万元）
承销及保荐费用 290.00
律师费用 60.00
审计及验资费 75.00
资信评级费 35.85
信息披露、发行手续费及其他费用 30.26
合计 491.11
注：以上金额为不含增值税金额。
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 50,000.00 万元。原股东优先配售宇邦 转债
资者实际认购 870,639 张（共计 87,063,900.00 元），占本次发行总量的 17.41%。保荐
人（主承销商）包销本次可转换公司债券的数量为 13,109 张（共计 1,310,900.00 元），
占本次发行总量的 0.26%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于 2023
年 9 月 25 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了苏公 W[2023]B082 号
《验资报告》。
四、本次发行的相关机构
（一）保荐人（主承销商）、受托管理人
名称 中信建投证券股份有限公司
法定代表人 王常青
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保荐代表人 李鹏飞、张世举
项目协办人 赵晶靖
项目组其他成员 张马克、杨潇、毛震宇、李思宏
办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话 021-68828094
传真 021-68801551
（二）律师事务所
名称 北京市金杜律师事务所
负责人 王玲
经办律师 叶国俊、李振江、任辉
办公地址 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼 18 层
联系电话 010-58785588
传真 010-58785566
（三）会计师事务所
名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 张彩斌
经办注册会计师 刘勇、侯克丰
办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室
联系电话 0512-65260880
传真 0512-65728100
（四）资信评级机构
名称 中诚信国际信用评级有限责任公司
法定代表人 闫衍
经办人员 吕卓林、黄雨昕
办公地址 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
联系电话 010-66428877
传真 010-66426100
（五）证券登记机构
名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
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联系电话 0755-21899999
传真 0755-21899000
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
并于 2023 年 8 月 23 日经中国证监会同意注册。
后拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带
合计 58,500.00 50,000.00
账户名称 开户行名称 开户行账号
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012200761232
苏州宇邦新型材料股
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700761230
份有限公司
招商银行股份有限公司苏州分行 512905321410218
安徽宇邦新型材料股
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001012700761365
份有限公司
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二、本次发行可转债的主要条款
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公
司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模及发行数量
本次可转债的发行总额为人民币 50,000.00 万元，发行数量为 500.00 万张。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 9 月 19 日至
款项不另计息）。
（五）债券利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.70%、第五年为 2.40%、
第六年为 3.00%。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转
换公司债券本金并支付最后一年利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
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换公司债券发行首日。
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证
券交易所的规定确定。
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度
及以后计息年度的利息。
的事项。
（七）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（八）可转债评级事项
公司已聘请中诚信国际信用评级有限公司为本次发行的可转换公司债券出具资信
评级报告，公司主体信用等级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+。评级机构将在
本次债券存续期内，每年对公司可转换公司债券进行一次定期跟踪评级。
（九）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 9 月
（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
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间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为
上市公司股东。
（十）转股价格的确定及其调整
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 52.90 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体
上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期
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间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。
公司本次向不特定对象发行可转债的转股价格应当不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正。
（十一）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
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价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十二）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：
指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日
有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可
转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券的票面
余额以及该余额所对应的当期应计利息。
（十三）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
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i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十四）回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个
交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部
或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则
上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若首次满足回售条件而可转换公司
债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行
使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资
金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，
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可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
（十五）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票同等
的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债
券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十六）发行方式及发行对象
本次发行的宇邦转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人
原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交
所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 50,000.00 万元的部分由保荐人
（主承销商）包销。
（十七）向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先
配售权。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向
社会公众投资者发行。
（十八）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
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债；
使表决权；
可转债的本金和利息；
在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，公司董事会
或债券受托管理人应当召集债券持有人会议：
需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、
被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；
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利益有重大不利影响；
要依法采取行动的；
值的债券持有人书面提议召开；
债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（十九）募集资金存管
公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司
董事会指定的募集资金专项账户中。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。
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第七节 发行人的资信和担保情况
一、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构
中诚信国际信用评级有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，并于 2023 年
信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+。
评级机构将在本次债券存续期内，每年对公司可转换公司债券进行一次定期跟踪评
级。
二、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、最近三年一期债券发行及其偿还的情况
最近三年及一期，公司不存在对外发行债券的情形。
四、发行人的商业信誉情况
公司最近三年及一期与主要客户发生业务往来时不存在严重违约的现象。
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第八节 偿债措施
报告期内，公司偿债能力指标如下：
项目 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 2.20 2.62 1.91 2.31
速动比率（倍） 2.04 2.45 1.69 2.06
资产负债率（合并） 43.53% 36.74% 45.94% 38.39%
资产负债率（母公司） 43.36% 36.59% 45.85% 38.29%
息税折旧摊销前利润（万元） 10,403.63 14,674.57 11,160.50 10,842.02
利息保障倍数（倍） 9.05 7.89 8.36 13.04
注：1、流动比率=流动资产/流动负债；
及 2.20 倍，速动比率分别为 2.06 倍、1.69 倍、2.45 倍及 2.04 倍，比率均大于 1，公司
短期偿债能力较强；报告期各期末，合并资产负债率分别为 38.39%、45.94%、36.74%
及 43.53%，整体保持稳定。
倍及 9.05 倍，公司利息保障倍数较高，利润水平可保证利息的支出，公司盈利能力稳
定，偿债保障能力较强。
报告期内，公司在流动性方面不存在重大不利变化，公司业务保持持续稳定的发展
态势，具备较强的偿债能力和抗风险能力。
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第九节 财务会计资料
一、最近三年财务报告的审计情况
公司 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了报告号为“苏公 W[2022]A198 号”、“苏公 W[2023]A755
号”标准无保留意见的审计报告。公司 2023 年 1-6 月财务报告未经审计。
二、最近三年及一期主要财务数据
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
资产总额 254,443.17 218,314.40 123,657.30 95,964.65
负债总额 110,756.63 80,198.41 56,807.11 36,842.61
归属于母公司股东权益 143,686.53 138,115.98 66,850.19 59,122.04
所有者权益合计 143,686.53 138,115.98 66,850.19 59,122.04
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 129,149.11 201,083.38 123,901.92 81,852.12
营业利润 8,491.67 11,656.45 8,738.27 9,239.24
利润总额 8,554.31 11,721.08 8,979.44 9,264.23
净利润 7,290.65 10,042.47 7,728.15 7,904.80
归属于发行人股东的净利润 7,290.65 10,042.47 7,728.15 7,904.80
归属于发行人股东扣除非经
常性损益后的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-6 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 -23,929.37 -33,911.92 -11,867.36 -4,620.19
投资活动产生的现金流量净额 27,115.80 -33,171.89 -11,050.25 -1,332.33
筹资活动产生的现金流量净额 25,036.16 78,133.59 14,618.33 4,878.11
现金及现金等价物净增加额 28,492.87 11,622.29 -8,429.05 -2,385.03
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三、主要财务指标
报告期内，公司主要财务指标如下：
财务指标 2023-06-30 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 2.20 2.62 1.91 2.31
速动比率（倍） 2.04 2.45 1.69 2.06
资产负债率（合并） 43.53% 36.74% 45.94% 38.39%
利息保障倍数（倍） 9.05 7.89 8.36 13.04
应收账款周转率（次/年） 3.85 4.19 3.89 3.66
存货周转率（次/年） 15.30 14.04 9.94 9.12
每股经营活动产生的现金流
-2.30 -3.26 -1.52 -0.59
量（元）
每股净现金流量（元） 2.74 1.12 -1.08 -0.31
基本 0.70 1.10 0.99 1.07
每股收益（元）
稀释 0.70 1.10 0.99 1.07
扣除非经常性损益 基本 0.67 1.05 0.93 0.97
后每股收益（元） 稀释 0.67 1.05 0.93 0.97
加权平均净资产收益率 5.14% 9.80% 12.27% 14.75%
扣除非经常性损益后加权平
均净资产收益率
注 1：上述财务指标计算公式如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债；
（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债；
（3）资产负债率=总负债/总资产；
（4）利息保障倍数=（合并利润总额+利息支出（不含资本化支出））/利息支出（含资本化支
出）；
（5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面余额；
（6）存货周转率＝营业成本/存货平均账面余额；
（7）每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
（8）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
（9）每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算各每股指标以各期末发行人股本总额为计算
基准。
注 2：2023 年 1-6 月应收账款周转率和存货周转率均系年化计算所得。
四、财务信息查阅
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务报告。
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五、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 52.90 元/股计算，则公司股东权益
增加约 50,000.00 万元，总股本增加约 945.18 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
本公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大
影响的其他重要事项：
一、主要业务发展目标发生重大变化；
二、所处行业或市场发生重大变化；
三、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
四、重大投资；
五、重大资产（股权）收购、出售；
六、发行人住所变更；
七、重大诉讼、仲裁案件；
八、重大会计政策变动；
九、会计师事务所变动；
十、发生新的重大负债或重大债项变化；
十一、发行人资信情况发生变化；
十二、其他应披露的重大事项。
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第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转
换公司债券上市之日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重
大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公共传播
媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见
和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司
债券的买卖活动；
四、发行人没有无记录的负债。
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第十三节 本次可转债符合上市的实质条件
一、本次发行符合相关法律规定
（一）本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件
（1）具备健全且运行良好的组织机构
公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，
建立了健全的公司组织结构。公司组织结构清晰，各部门和岗位职责明确，并已明确了
专门的部门工作职责。
公司已依法设立股东大会、董事会、监事会以及开展日常经营业务所需的其他必要
内部机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并依法
建立健全了管理、销售、财务、采购等内部组织机构和相应的内部管理制度，公司具备
健全且运行良好的组织机构及相应的管理制度，相关机构和人员能够依法履行职责。
公司符合《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行良好的组织机构”的规定。
（2）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
万元、7,728.15 万元及 10,042.47 万元，平均可分配利润为 8,558.47 万元。本次向不特
定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），
参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支
付公司债券一年的利息。
公司符合《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券
一年的利息”的规定。
（3）本次发行募集资金使用符合规定
本次发行募集资金拟用于“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生
产项目”和补充流动资金，符合国家产业政策和法律、行政法规的规定。公司向不特定
对象发行可转换公司债券筹集的资金，将按照募集说明书所列资金用途使用；改变资金
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用途，须经债券持有人会议作出决议；向不特定对象发行可转债筹集的资金，不用于弥
补亏损和非生产性支出。
本次发行符合《证券法》第十五条“公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司
债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公
开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出”的相关规定。
（4）具有持续经营能力
报告期内，公司主要从事光伏焊带的研发、生产和销售。2020 年、2021 年、2022
年及 2023 年 1-6 月，公司实现的营业收入分别为 81,852.12 万元、123,901.92 万元、
万元、7,728.15 万元、10,042.47 万元及 7,290.65 万元。
公司业务及盈利来源、经营模式较为稳定，主营业务能够可持续发展，行业经营环
境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。公司能够遵守《上市公司治理准则》
等相关法律法规要求，保持上市公司人员、资产、财务、业务、机构独立性，不存在严
重依赖于主要股东、实际控制人的情形。
公司符合《证券法》第十二条第二款“具有持续经营能力”的条件，满足《证券法》
第十五条中“上市公司发行可转换为股票的公司债券，除应当符合第一款规定的条件外，
还应当遵守本法第十二条第二款的规定”的具体要求。
截至本上市公告书签署日，公司不存在违反《证券法》第十七条“有下列情形之一
的，不得再次公开发行公司债券：（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约
或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；（二）违反本法规定，改变公开发行公司
债券所募资金的用途”规定的不得再次公开发行公司债券的情形。
（二）本次发行符合《注册管理办法》关于向不特定对象发行可转换公司
债券的相关规定
行条件
（1）具备健全且运行良好的组织架构
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公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的有关法律法规、规范性文件的要求，
建立了健全的公司组织结构。公司组织结构清晰，各部门和岗位职责明确，并已明确了
专门的部门工作职责。
公司已依法设立股东大会、董事会、监事会以及开展日常经营业务所需的其他必要
内部机构，聘请了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并依法
建立健全了管理、销售、财务、采购等内部组织机构和相应的内部管理制度，公司具备
健全且运行良好的组织机构及相应的管理制度，相关机构和人员能够依法履行职责。
公司符合《注册管理办法》第十三条“（一）具备健全且运行良好的组织机构”的
规定。
（2）公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息
万元、7,728.15 万元及 10,042.47 万元，平均可分配利润为 8,558.47 万元。本次向不特
定对象发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），
参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支
付公司债券一年的利息。
公司符合《注册管理办法》第十三条“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公
司债券一年的利息”的规定。
（3）具有合理的资产负债结构和正常的现金流量
成后，公司总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公
司负债规模将逐步下降，净资产规模将逐步上升，资产负债率将逐步降低。
万元、-11,867.36 万元、-33,911.92 万元及-23,929.37 万元。公司经营活动产生的现金流
量净额自 2020 年起为负，主要原因为：2020 年四季度以来国内新增光伏装机量显著增
长，其中 2021 年及 2022 年新增光伏装机容量分别为 54.88GW 及 87.41GW；受益于下
游需求的快速增长，加之原材料价格带动产品售价上涨，公司销售及采购规模大幅提升。
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由于公司下游客户主要为龙头光伏组件厂商，大客户相对集中且账期普遍较长，导致其
经营性应收项目大幅增加。公司现金流量变动趋势符合其所属行业及经营特点。
公司符合《注册管理办法》第十三条“（三）具有合理的资产负债结构和正常的现
金流量”的规定。
向不特定对象发行股票的发行条件
（1）现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规规定的任职要求
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》和其他的有关法律法规、规范性文件的规定，选举、委派董事、监事或者聘任高级
管理人员。
公司现任董事、监事和高级管理人员具备法律、行政法规和规章规定的任职资格，
不存在违反《公司法》第一百四十六条、第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，
最近三年内不存在受到中国证监会的行政处罚的情形，最近三年内不存在受到证券交易
所公开谴责或通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情形。
公司符合《注册管理办法》第九条“（二）现任董事、监事和高级管理人员符合法
律、行政法规规定的任职要求”的规定。
（2）具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有
重大不利影响的情形
公司具有完整的研发、采购、生产、销售、服务等业务体系，在资产、人员、财务、
机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司资产完整，
业务及人员、财务、机构独立，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不
存在同业竞争以及严重影响公司独立性或者显失公允的关联交易，公司具有完整的业务
体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形。
公司符合《注册管理办法》第九条“（三）具有完整的业务体系和直接面向市场独
立经营的能力，不存在对持续经营有重大不利影响的情形”的规定。
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（3）会计基础规范，内控制度健全且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业
会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允反映了上市公司的财务状
况、经营成果和现金流量，最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告
公司严格按照《公司法》《证券法》《注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其它的有关法律法规、规范性文
件的要求，建立健全和有效实施内部控制。公司组织结构清晰，各部门和岗位职责明确，
并已建立了专门的部门工作职责。公司建立了专门的财务管理制度，对财务管理体制、
工作职责、会计培训制度、财务审批、预算成本管理等方面进行了严格的规定和控制。
公司建立了严格的内部审计制度，对内部审计机构的设立、职责和权限、审计工作程序、
审计工作的具体实施、信息披露等方面进行了全面的界定和控制。
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度
财务报告进行了审计，分别出具了无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。
公司符合《注册管理办法》第九条“（四）会计基础工作规范，内部控制制度健全
且有效执行，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在
所有重大方面公允反映了上市公司的财务状况、经营成果和现金流量，最近三年财务会
计报告被出具无保留意见审计报告”的规定。
（4）除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资
截至本上市公告书签署日，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
公司符合《注册管理办法》第九条“（五）除金融类企业外，最近一期末不存在金
额较大的财务性投资”的规定。
截至本上市公告书签署日，公司不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特
定对象发行股票的情形，具体如下：
（1）不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形；
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（2）不存在上市公司及其现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监
会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责，或者因涉嫌犯罪正在被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形；
（3）不存在上市公司及其控股股东、实际控制人最近一年存在未履行向投资者作
出的公开承诺的情形；
（4）不存在上市公司及其控股股东、实际控制人最近三年存在贪污、贿赂、侵占
财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，或者存在严重损害上市公
司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为的情形。
公司符合《注册管理办法》第十条的规定。
截至本上市公告书签署日，公司不存在《注册管理办法》第十四条规定的不得发行
可转债的情形：
（1）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍
处于继续状态；
（2）违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金用途。
公司本次募集资金拟用于“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生
产项目”和补充流动资金项目。
（1）本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行
政法规规定；
（2）本次募集资金用途不涉及财务性投资或直接、间接投资于以买卖有价证券为
主要业务的公司，符合“除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，
不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司”的规定；
（3）本次募集资金投资实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经
营的独立性；
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（4）本次募集资金未用于弥补亏损和非生产性支出。
公司本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条、第十五条的规定。
根据《注册管理办法》第六十一条的规定，可转债应当具有期限、面值、利率、评
级、债券持有人权利、转股价格及调整原则、赎回及回售、转股价格向下修正等要素；
向不特定对象发行的可转债利率由上市公司与主承销商依法协商确定。本次发行的可转
债符合上述规定，具体如下：
（1）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 9 月 19 日至
款项不另计息）。
（2）债券面值
本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
（3）债券利率
第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 0.60%、第四年为 1.70%、第五年为 2.40%、
第六年为 3.00%。
（4）可转债评级事项
中诚信国际信用评级有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，并于 2023 年
信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 A+，本次发行的可转债信用等级为 A+。
评级机构将在本次债券存续期内，每年对公司可转换公司债券进行一次定期跟踪评
级。
（5）债券持有人权利
公司制定了可转换公司债券持有人会议规则，约定了保护债券持有人权利的办法，
以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（6）初始转股价格的确定依据
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本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 52.90 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起
股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。
（7）转股价格的调整方式及计算方式
本次发行募集说明书中约定了转股价格的，具体如下：
“在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本
次发行的可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化
时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体
上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期
间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，
转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
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当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。”
（8）赎回条款
本次发行募集说明书中约定：
“1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次
发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
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若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在
调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日
按调整后的转股价格和收盘价计算。”
（9）回售条款
本次发行募集说明书中约定：
“1、有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个
交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部
或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则
上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若首次满足回售条件而可转换公司
债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行
使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资
金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回
售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，
可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售
的，不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
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IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算
头不算尾）。”
（10）转股价格向下修正条款
本次发行募集说明书中约定：
“1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）
和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”
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根据《注册管理办法》第六十二条的规定，可转债自发行结束之日起六个月后方可
转换为公司股票，转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。债券持
有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
本次发行募集说明书中约定：“本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债
券发行结束之日（2023 年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个交易日（2024 年 3 月 25
日）起至可转换公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假日或休息日延
至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。债券持有人对转股或者不转股
有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。”
本次发行符合《注册管理办法》第六十二条的相关规定。
根据《注册管理办法》第六十四条的规定，向不特定对象发行可转债的转股价格应
当不低于募集说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均
价。
本次发行募集说明书中约定：
“本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 52.90
元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交
易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相
应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。”
本次发行符合《注册管理办法》第六十四条的相关规定。
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（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定
《注册管理办法》规定，申请向不特定对象发行证券，除金融类企业外，最近一期
末不存在金额较大的财务性投资。
关于“金额较大的财务性投资”，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》，财务
性投资的类型包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资
前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投
资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品
等。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于
母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
经核查，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
根据中国证监会发布的《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条适用意见，
“（一）
通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金
的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用
于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资
产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证
其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。”
经核查，本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的规模不超过募集资金总额的
根据中国证监会发布的《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条适用意见，
“（二）
上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募
集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向
未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、
增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产
并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定。”
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公司本次发行可转债进行融资，不适用上述规定。
（四）本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定
发行人已聘请中信建投证券作为本次向不特定对象发行可转债的受托管理人，并已
签署了可转债受托管理协议，发行人已在募集说明书中约定可转债受托管理事项。中信
建投证券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定以及可转债受托管理协议的约
定履行受托管理职责。
经核查，本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十六条的相关规定。
发行人已制定可转债持有人会议规则，并已在募集说明书中披露可转债持有人会议
规则的主要内容。持有人会议规则已明确可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利
的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。可转债持有人会
议按照《可转换公司债券管理办法》的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体
可转债持有人具有约束力。
经核查，本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十七条的相关规定。
发行人已在募集说明书中约定本次发行的可转债违约的情形、违约责任及其承担方
式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制。
经核查，本次发行符合《可转换公司债券管理办法》第十九条的相关规定。
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第十四节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人相关情况
名称 中信建投证券股份有限公司
法定代表人 王常青
住所 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
保荐代表人 李鹏飞、张世举
项目协办人 赵晶靖
其他项目组成员 张马克、杨潇、毛震宇、李思宏
联系电话 021-68828094
传真 021-68801551
二、上市保荐机构的推荐意见
保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司认为：苏州宇邦新型材料股份有限
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并上市符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定，宇邦新材本次向不特定对象发行可转债具备在深圳证券交
易所上市的条件。中信建投证券同意保荐宇邦新材本次发行的可转换公司债券在深圳证
券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
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