股票简称：润本股份 股票代码：603193
润本生物技术股份有限公司
Runben Biotechnology Co., Ltd.
（广州经济技术开发区新庄五路 3 号）
首次公开发行股票主板上市公告书
保荐人（主承销商）
新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号
大成国际大厦 20 楼 2004 室
二〇二三年十月十六日
特别提示
润本生物技术股份有限公司（以下简称“润本股份”、“发行人”、“本
公司”或“公司”）股票将于 2023 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素，
在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真
实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并依法承担法律责任。
上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意
风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅本公司招股说明书全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票并在主板上市招股说明书中的相同。
本上市公告书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差
异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市
初期的投资风险，广大投资者应充分了解交易风险、理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），主板企业上市后前 5
个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制
比例为 10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。
（二）流通股数量较少带来的股票交易风险
上市初期，原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之日
起 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后总股本为 404,593,314
股，其中无限售条件流通股票数量为 58,864,495 股，占发行后总股本的比例为
（三）市盈率高于同行业平均水平的风险
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为化学原料
和化学制品制造业（C26），截至 2023 年 9 月 22 日（T-3 日），中证指数有限
公司发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个月平均静态市盈率为
截至 2023 年 9 月 22 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司
估值水平具体情况如下：
证券代码 证券简称 非前 EPS 非后 EPS 票收盘价 静态市盈率 静态市盈率
（元/股） （元/股） （元/股） （扣非前） （扣非后）
平均值 42.00 45.83
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 9 月 22 日（T-3 日）
注 1：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022 年扣非前/后 EPS=2022 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
本次发行价格 17.38 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 45.56 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最
近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未
来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
（四）股票上市首日即可作为融资融券标的
股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行
融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票
价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交
易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保
证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券
还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、重大事项提示
本公司提醒投资者认真阅读招股说明书的“第三节 风险因素”部分，并特别
注意下列事项：
（一）电商平台销售相对集中的风险
我国线上电商渠道的集中度较高，其中天猫、京东、抖音等电商平台占据
国内电商平台较大市场份额，根据前瞻产业研究院数据，2021 年中国零售电商
平台份额中，淘系（包括天猫与淘宝）为 52%，京东为 20%。报告期内，公司
主要通过天猫、京东、抖音等电商平台实现产品的销售。报告期内，公司通过
天 猫 、 京 东 、 抖 音 实 现 销 售 收 入 分 别 为 32,202.59 万 元 、 41,184.65 万 元 和
中度较高。
如果公司未来无法与电商平台持续保持良好的合作关系，或电商平台的销
售政策、收费标准等发生对公司重大不利的变化、或公司在天猫、京东、抖音
等主流电商平台的经营情况不佳且未能及时开拓其他电商平台，公司的销售规
模和经营业绩将受到不利影响。
（二）经营业绩对热销单品存在一定依赖的风险
公司以驱蚊系列产品（包括电热蚊香液、驱蚊液等）作为基本盘，迅速拓
展至更为广阔的个人护理市场，报告期各期，公司包括电热蚊香液 45ml、植物
精油贴 36 片、皴裂膏 15g 等在内的前五大单品的销售金额分别为 21,868.95 万
元、25,574.55 万元、29,307.86 万元，销售集中度（各期前五大单品的总销售收
入/当期主营业务收入）分别为 49.40%、43.95%和 34.25%。2022 年公司前五大
单品对收入贡献程度仍较高，其中第一大单品电热蚊香液 45ml 报告期内销售收
入占驱蚊系列产品收入比例分别为 27.44%、24.27%和 19.89%。
发行人主营产品属于日常消费品，销售额与产品是否满足消费者的偏好与
需求紧密相关，如果公司未来无法基于消费者需求与偏好进行产品研发和创
新，无法及时推出适合消费者需求的新产品导致经营业绩对少数热销单品的依
赖度上升或未来消费者偏好变化导致热销单品实现收入不及预期，将削弱公司
的市场竞争优势，对公司经营和盈利能力产生不利影响。
（三）行业驱动因素变化的风险
驱蚊用品行业及个人护理行业属于充分竞争行业，国内外企业数量众多，
市场集中度低，行业竞争较为激烈。
网购渗透率提高、户外出行盛行、用户需求转变以及消费者卫生习惯改善
等因素均系公司产品销售收入快速增长的驱动因素。如果未来上述公司收入增
长的行业驱动因素发生重大变化，如消费者网购意愿下降、人们户外出行意愿
下降导致对户外驱蚊产品的需求减少、公司产品未能满足消费者对产品温和、
便捷、个性化、原料安全、配方温和进一步的需求等，公司产品研发及推出未
能根据行业驱动因素的变化及时作出调整，将可能对公司产品的销售和公司的
成长性造成不利影响。
此外，公司驱蚊类、个人护理类产品是面向大众市场的居民日常消费品，
受消费者偏好的影响较大，如果未来公司未能及时洞察行业驱动因素的变化、
消费者需求偏好的变化，无法及时开发及推出符合消费者偏好的新品，或公司
现有产品不再满足消费者需求偏好，公司的市场竞争优势及产品市场认可度将
被削弱，对公司经营和盈利能力产生不利影响。
（四）品牌声誉受损的风险
公司坚持“大品牌、小品类”的策略，经过多年培育，“润本”品牌已具
有较高影响力，同时随着居民人均收入水平的提升，消费者的品牌消费意识增
强，选择品牌知名度高的产品已成为大众消费者的主流选择，因此品牌声誉对
公司的经营至关重要。
如果公司无法有效实施产品质量控制和品牌声誉保护措施，一旦发生产品
质量问题，由此引起消费者权益纠纷、投诉等事件，或公司的产品、品牌被仿
冒进行非法生产、销售，将对公司品牌口碑和产品销售造成不利影响，进而影
响公司盈利情况及持续经营能力。
（五）行业竞争加剧风险
日化行业在我国属于充分竞争行业，国内外知名企业数量众多，同时国内
存在较多小规模企业，市场集中度低，行业竞争较为激烈。此外，近年来随着
线上销售模式的推广与普及，传统日化企业正逐步开始加码互联网销售渠道的
建设与布局。虽然公司在电商领域具备先发优势，且“润本”品牌已具有较高
的知名度和用户粘性，并不断在品牌文化、销售运营、客户服务等方面巩固自
身差异化竞争优势，但若未来市场参与者数量不断增加，线下传统企业加大电
商渠道投入，导致行业全渠道尤其线上渠道竞争愈发激烈，而公司又未能持续
投入资源进行产品开发、供应链优化、市场维护和开拓，有效应对未来复杂和
激烈的市场竞争环境，公司的生产经营将面临不利影响。
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证
券交易所股票上市规则》（上证发〔2023〕127 号）（以下简称“《股票上市
规则》”）等有关法律法规规定，按照上海证券交易所《上海证券交易所证券
发行与承销规则适用指引第 1 号——证券上市公告书内容与格式》（上证发
〔2023〕48 号）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上
市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1631 号），具体内容
如下：
“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和
发行承销方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，
应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
（三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所《关于润本生物技术股份有限公
司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书
〔2023〕235 号）同意。本公司股本为 404,593,314 股（每股面值 1.00 元），其
中 58,864,495 股股票将于 2023 年 10 月 17 日起上市交易。证券简称“润本股
份”，证券代码“603193”。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所主板
（二）上市时间：2023 年 10 月 17 日
（三）股票简称：润本股份
（四）扩位简称：润本生物技术股份
（五）股票代码：603193
（六）本次公开发行后的总股份：404,593,314 股
（七）本次公开发行的股票数量：60,690,000 股
（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：58,864,495 股
（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：345,728,819 股
（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：本次公开发行
无战略配售安排
（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：请参见本上市公告
书“第八节 重要承诺事项”
（十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告
书“第八节 重要承诺事项”
（十三）本次上市股份的其他限售安排：
本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量
的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个
月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上
交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行
股票在上交所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份
数量为 1,825,505 股，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量
的 3.01%。网下无限售部分最终发行数量为 16,381,495 股。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十五）上市保荐人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发
行后达到所选定的上市标准情况及其说明
公 司选 择的上 市 标准为《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.2 条第
（一）款：“最近 3 年净利润均为正，且最近 3 年净利润累计不低于 1.5 亿元，最
近一年净利润不低于 6,000 万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计不
低于 1 亿元或营业收入累计不低于 10 亿元。”
报告期内，公司净利润（扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者孰低）
分别为 9,182.45 万元、11,667.62 万元和 15,436.62 万元，累计为 3.63 亿元，营业收
入分别为 44,282.83 万元、58,214.72 万元和 85,608.92 万元，累计为 18.81 亿元。
因此，公司满足《上海证券交易所股票上市规则》第 3.1.2 条第一项规定的上
市标准。
第三节 公司及实际控制人、股东情况
一、公司基本情况
中文名称 润本生物技术股份有限公司
英文名称 Runben Biotechnology Co., Ltd.
注册资本（本次发行前） 34,390.3314 万元
法定代表人 赵贵钦
有限公司成立时间 2013 年 12 月 30 日
股份公司成立日期 2020 年 11 月 18 日
公司住所 广州经济技术开发区新庄五路 3 号
生物化工产品技术研发；母婴用品制造；母婴用品销售；化
妆品零售；化妆品批发；室内卫生杀虫剂销售；日用品销
售；日用品批发；家居用品销售；家居用品制造;技术服务、
经营范围 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非
居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；纸制品制造；纸制品
销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；
化妆品生产；农药批发；农药零售
公司主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销
主营业务 售，目前已形成驱蚊产品、婴童护理产品、精油产品三大核
心产品系列。
所属行业 化学原料和化学制品制造业（C26）
邮政编码 510627
电话号码 020-38398399
传真号码 020-38398366
互联网网址 http://www.runben.com/
电子信箱 security@runben.com
负责信息披露和投资者关 负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部
系的部门、负责人和电话 负责人：吴伟斌
号码 电话号码：020-38398399
二、公司控股股东、实际控制人基本情况
（一）控股股东的基本情况
发行人控股股东为卓凡投控，本次发行前，卓凡投控持有公司 52.45%的股
份，为公司控股股东。其基本情况如下表所示：
公司名称 广州卓凡投资控股有限公司
成立时间 2019 年 11 月 27 日
公司类型 有限责任公司
统一社会信用代码 91440101MA5D288528
法定代表人 赵贵钦
注册资本 3,000.00 万元
实收资本 3,000.00 万元
注册地址 广州市天河区马场路 28 号之四 2403 房
投资咨询服务；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项
经营范围 目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；新媒体产业园的投资、
招商、开发、建设
股东名称 出资额（万元） 出资比例
股权结构 赵贵钦 2,400.00 80.00%
鲍松娟 600.00 20.00%
主营业务 主要持有发行人股权，未经营与发行人相同或相似业务
项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年
总资产 5,359.27
最近一年主要财务数
净资产 4,836.84
据（万元）
营业收入 -
净利润 26.68
注：最近一年财务数据经广州辰长会计师事务所（普通合伙）审计。
（二）发行人实际控制人情况
公司实际控制人为赵贵钦先生和鲍松娟女士。赵贵钦与鲍松娟分别直接持
有发行人 21.09%、5.61%的股份，两人通过卓凡投控间接持有发行人 52.45%的
股份，同时，赵贵钦通过担任卓凡承光的执行事务合伙人间接控制发行人
权，系发行人的共同实际控制人。公司实际控制人的简要情况如下：
赵贵钦先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 440524197502****36，为公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经
理。1995 年至 2005 年，从事个体经营；2006 年 9 月至今，担任广州市鑫翔贸
易有限公司执行董事、总经理；2013 年 4 月至 2019 年 6 月，历任广东润峰经
理、执行董事兼经理；2013 年 12 月至 2017 年 8 月，任广州润峰经理；2017 年
行人董事长、总经理。
鲍松娟女士，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号
码为 330725197104****28，为公司实际控制人、董事、副总经理。1990 年至
公司执行董事兼总经理；2013 年 4 月至 2019 年 6 月，担任广东润峰监事；2013
年 12 月至 2020 年 11 月，担任广州润峰监事；2020 年 11 月至今，担任发行人
董事、副总经理。
（三）本次上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图
三、公司董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票及债券
的情况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持
有公司股份的情况如下：
直接持股 合计持股 占发行前总
序 任职起止 间接持股数量 持有债 限售期
姓名 职务 数量（万 数量（万 股本持股比
号 日期 （万股） 券情况 限
股） 股） 例
通过卓凡投控间
董事 接持股 14,430.96 自上市
月 11 日 至
经理 承光间接持股 36 个月
月 10 日
董 事 ：
通过卓凡投控间
接持股 3,607.74
月 8 日至
董事、 万股；通过卓凡 自上市
月 7 日；副
理 40.80 万股；通过 36 个月
总经理：
卓凡聚源间接持
股 16.80 万股
月 11 日 至
直接持股 合计持股 占发行前总
序 任职起止 间接持股数量 持有债 限售期
姓名 职务 数量（万 数量（万 股本持股比
号 日期 （万股） 券情况 限
股） 股） 例
月 10 日
通过卓凡承光间 自上市
月 8 日至
股 36 个月
月7日
独立董 月 8 日至
事 2023 年 11
月7日
独立董 月 8 日至
事 2023 年 11
月7日
自上市
监事会 月 11 日 至 通过卓凡合晟间
主席 2023 年 11 接持股 17.85 万股
月 10 日
自上市
月 8 日至 通过卓凡合晟间
月7日
自上市
职工代 月 8 日至 通过卓凡合晟间
表监事 2023 年 11 接持股 7.65 万股
月7日
财 务 总
监 ： 2021
年6月7日
至 2023 年
财务总
监、董 通过卓凡聚源间
事会秘 接持股 75.00 万股
会秘书： 12 个月
书
月 10 日 至
月9日
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激
励计划及相关安排
截至本上市公告书签署日，公司不存在已经制定且尚未实施的股权激励计
划，也不存在已经制定且尚在实施的股权激励计划，但存在部分员工通过员工
持股平台持股的情况。截至本上市公告书签署日，卓凡合晟、卓凡聚源分别持
有公司 474.30 万股和 91.80 万股，占公司总股本比例分别为 1.38%和 0.27%，具
体情况如下：
（一）员工持股平台基本情况
截至本上市公告书签署之日，卓凡合晟持有公司 1.38%的股份，基本情况
如下：
公司名称 广州卓凡合晟投资控股合伙企业（有限合伙）
成立时间 2019 年 12 月 19 日
公司类型 有限合伙企业
出资额 623.10 万元
执行事务合伙人 王芳
注册地址 广州市天河区马场路 28 号之四 2403 房
经营范围 企业自有资金投资、投资咨询服务
主要经营地 广州市
截至本上市公告书签署日，卓凡合晟的出资结构如下：
序号 姓名 合伙人类别 出资额（万元） 出资份额
序号 姓名 合伙人类别 出资额（万元） 出资份额
合计 623.10 100.00%
截至本上市公告书签署之日，卓凡聚源持有公司 0.27%的股份，基本情况
如下：
公司名称 广州卓凡聚源投资合伙企业（有限合伙）
成立时间 2020 年 10 月 20 日
公司类型 有限合伙企业
出资额 301.00 万元
执行事务合伙人 王芳
注册地址 广州市天河区华夏路 28 号 2104 房
经营范围 融资咨询服务;以自有资金从事投资活动
主要经营地 广州市
截至本上市公告书签署日，卓凡聚源的合伙人出资情况如下：
认缴出资额（万 实缴出资额
序号 姓名 合伙人类别 实缴出资比例
元） （万元）
合计 301.00 299.88 100.00%
（二）员工持股平台的限售安排
公司员工持股平台卓凡合晟和卓凡聚源作出如下承诺：
“自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委
托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股
份，亦遵守本条承诺。”
五、本次发行前后的股本结构变动情况
本次发行前 本次发行后
股东 限售
名称 数量 数量 期限
占比（%） 占比（%）
（万股） （万股）
一、限售流通股
自上市之日起
卓凡投控 18,038.7000 52.45 18,038.7000 44.58
自上市之日起
赵贵钦 7,252.2000 21.09 7,252.2000 17.92
自上市之日起
JNRY VIII 3,439.0332 10.00 3,439.0332 8.50
自上市之日起
卓凡承光 2,142.0000 6.23 2,142.0000 5.29
自上市之日起
鲍松娟 1,927.8000 5.61 1,927.8000 4.76
自上市之日起
卓凡合晟 474.3000 1.38 474.3000 1.17
自上市之日起
赵汉秋 459.0000 1.33 459.0000 1.13
自上市之日起
鲍新专 306.0000 0.89 306.0000 0.76
金国平 153.0000 0.44 153.0000 0.38 自上市之日起
自上市之日起
卓凡聚源 91.8000 0.27 91.8000 0.23
自上市之日起
颜宇峰 76.5000 0.22 76.5000 0.19
自上市之日起
李怡茜 29.9982 0.09 29.9982 0.07
网下发行比 自上市之日起 6
- - 182.5505 0.45
例限售 个月
小计 34,390.3314 100.00 34,572.8819 85.45 -
二、无限售流通股
无限售条件
- - 5,886.4495 14.55 -
的流通股
小计 - - 5,886.4495 14.55 -
合计 34,390.3314 100.00 40,459.3314 100.00 -
六、本次上市前公司前十名股东持股情况
本次上市前股东户数为 91,607 户，公司前十名股东如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 限售期限
合计 34,283.8332 84.74% -
七、本次战略配售情况
公司本次发行不存在战略配售情况。
第四节 股票发行情况
一、首次公开发行股票的情况
（一）发行数量：60,690,000 股（本次发行股份全部为新股，不安排老股
转让）
（二）发行价格：17.38 元/股
（三）每股面值人民币：1.00 元
（四）发行市盈率：
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
（五）发行市净率：4.15 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计
算）
（六）发行方式：本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上
向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价
发行相结合的方式进行
本 次 发 行 股 票 数 量 为 60,690,000 股 。 其 中 ， 网 下 最 终 发 行 数 量 为
网上最终发行数量为 42,483,000 股，其中网上投资者缴款认购 42,055,835 股，
放弃认购数量为 427,165 股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由
保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 427,165
股。
（七）发行后每股收益：0.38 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
（八）发行后每股净资产：4.19 元（按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于
母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
算）
（九）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：
净额为 97,122.85 万元。
位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 12 日出具了容诚验字[2023]510Z0017 号
《验资报告》。
（十）发行费用总额及明细构成：
本次发行费用总额为 8,356.37 万元（不含税），明细如下：
序号 项目 金额（万元）
合计 8,356.37
注 1：发行费用均为不含增值税；
注 2：合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
（十一）募集资金净额：97,122.85 万元
（十二）发行后股东户数：91,607 户
二、超额配售选择权的情况
发行人和主承销商在发行方案中未采用超额配售选择权。
第五节 财务会计情况
一、财务会计资料
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年 12 月 31 日、2021 年
年度、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母
公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“容诚审字
[2023]510Z0005 号”标准无保留意见的《审计报告》。相关财务数据已在招股
说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露，投资者欲了解相关情况，
请详细阅读本公司招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”内容，本
上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对发行人 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6
月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益
变动表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了容诚专字[2023]510Z0125 号审
阅报告。相关财务数据已在招股说明书“第六节财务会计信息与管理层分析”
之“十四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”中进行了披露，
审阅报告全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅
读招股意向书附录，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，本公司与保荐人申万宏源证
券承销保荐有限责任公司及募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》，协议对发行人、保荐人及开户行的相关责任和义务进行了详细约
定。
生物技术股份有限公司关于设立募集资金专用账户的议案》，公司董事会授权
董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专用账户有关的事宜，包括但不
限于募集资金专用账户开立、募集资金监管协议签署等相关事项。募集资金专
项账户具体情况如下：
开户人 银行名称 募集资金专户账号
润本股份 中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行 3602882929100222217
润本股份 中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行 3602882929100222465
润本股份 中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行 3602882929100222341
润本股份 中国工商银行股份有限公司广州百灵路支行 3602882929100222589
二、其他事项
公司在招股意向书披露日至上市公告书刊登前，未发生可能对本公司有较
大影响的重大事件，具体如下：
（一）公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常；
（二）公司所处行业和市场未发生重大变化。
（三）除正常经营活动所签订的商务合同外，公司未订立可能对公司的资
产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股
说明书中披露的重大关联交易；
（五）本公司未进行重大投资；
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
（七）本公司住所未发生变更；
（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
（十）本公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）本公司股东大会、董事会、监事会运行正常，决议及其内容无异
常；
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及意见
一、保荐人的基本信息
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人：张剑
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20
楼 2004 室
保荐代表人：张晓、刘令
联系人：张晓、刘令
联系电话：020-83628185
传真：020-83628239
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见
保荐人认为：润本生物技术股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》
《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在主板上市的条件，同意推荐
润本股份首次公开发行股票并在主板上市，并承担相关保荐责任。
三、持续督导工作的保荐代表人的具体情况
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
张晓先生：本项目保荐代表人，硕士研究生学历，现任申万宏源证券承销
保荐有限责任公司业务董事。2004 年保荐制实施以来，作为签字保荐代表人完
成的证券发行项目有广东联泰环保股份有限公司（603797，上交所主板）公开
发行可转换公司债券项目及非公开发行股票项目、广东洪兴实业股份有限公司
（001209，深交所主板）首次公开发行股票并上市项目、广东绿岛风空气系统
股份有限公司（301043，深交所创业板）首次公开发行股票并上市项目。张晓
先生在保荐业务执行过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相
关规定，执业记录良好。
刘令先生：本项目保荐代表人，硕士研究生学历，现任申万宏源证券承销
保荐有限责任公司执行总经理。2004 年保荐制实施以来，作为签字保荐代表人
完成的证券发行项目有广东久量股份有限公司（300808，深交所创业板）首次
公开发行股票并上市项目、广东联泰环保股份有限公司（603797，上交所主
板）非公开发行股票项目、广东绿岛风空气系统股份有限公司（301043，深交
所创业板）首次公开发行股票并上市项目。刘令先生在保荐业务执行过程中严
格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
第八节 重要承诺事项
一、重要承诺
（一）股份锁定和转让限制的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委
托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦
遵守本条承诺。如发生符合上海证券交易所关于豁免遵守前述承诺的事项，则
可依法豁免遵守前述承诺函。
公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个
月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司上市后发生派
息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则前述发行价按
照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。
本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让公司的股份不超过本人
所持公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持的公司股份。若本人
在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，亦
遵守本条承诺。
此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行
上述承诺。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或
委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股
份，亦遵守本条承诺。如发生符合上海证券交易所关于豁免遵守前述承诺的事
项，则可依法豁免遵守前述承诺。
公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）
收盘价低于发行价，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长六个
月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司上市后发生派
息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，则前述发行价格
按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本企业不转让或
委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股
份，亦遵守本条承诺。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委
托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦
遵守本条承诺。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回
购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦遵守本条承
诺。
本人所持公司上述股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公
司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司的上述股票的锁
定期限自动延长六个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如
公司上市后发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为
的，则前述发行价按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定
作相应调整。
本人担任公司董事期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总
数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。若本人在任期届满前
离职的，本人在就任时确定的任期内和原任期届满后六个月内，仍遵守本条承
诺。
此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行
上述承诺。
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或委
托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有公司的股份，也不由公司
回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦遵守本条
承诺。
自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦遵守本条承诺。
本人所持公司上述股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于公
司首次公开发行股票时的发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司的上述股票的锁
定期限自动延长六个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如
公司上市后发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为
的，则前述发行价按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定
作相应调整。
本人担任公司高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公
司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。若本人在任
期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍遵守
本条承诺。
此承诺为不可撤销的承诺，本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行
上述承诺。
自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管
理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的公司股份，也不由公司回购该部
分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦遵守本条承诺。
本人担任公司监事期间，每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总
数的 25%，离职后半年内不转让本人所持公司股份。若本人在任期届满前离职
的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍遵守本条承诺。
自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者
委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生
的股份，亦遵守本条承诺。
自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，本人/本企业不转让或者
委托他人管理本人/本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派由该部分股份派生的股份，亦遵
守本条承诺。
（二）持股 5%以上股东减持意向的承诺
本人拟长期持有公司股票。锁定期届满后，本人如拟减持公司股票的，将
认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规
定，并结合公司控制权稳定、持续稳定经营、稳定股价等需要，审慎制定股票
减持计划。
本人所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持
的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，减持股数不超过本人
直接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份总数的 50%。如在减持公司
股票前，公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为
的，则减持价格下限按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规
定作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行前述承诺。
本人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，包
括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
本人减持公司股份前，应当提前 3 个交易日予以公告，通过上海证券交易
所集中竞价交易首次减持的，在减持前 15 个交易日予以公告；并按照中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务，本
人持有公司股份的比例低于 5%时除外。
本人所持公司股票在锁定期届满后实施减持时，如法律、法规、规范性文
件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构关于股票减持另有
规定的，本人承诺将同时遵守相关规定。
本企业拟长期持有公司股票。锁定期届满后，本企业如拟减持公司股票
的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相
关规定，并结合公司控制权稳定、持续稳定经营、稳定股价等需要，审慎制定
股票减持计划。
本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，减持股数不超过本
企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份总数的 50%。如在减持公司股
票前，公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为
的，则减持价格下限按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规
定作相应调整。
本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式
等。
本企业减持公司股份前，应当提前 3 个交易日予以公告，通过上海证券交
易所集中竞价交易首次减持的，在减持前 15 个交易日予以公告；并按照中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务，
本企业持有公司股份的比例低于 5%时除外。
本企业所持公司股票在锁定期届满后实施减持时，如法律、法规、规范性
文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构关于股票减持另
有规定的，本企业承诺将同时遵守相关规定。
本企业持续看好公司业务前景，拟长期持有公司股票。锁定期届满后，本
企业如拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交
易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。
本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减
持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价，减持股数不超过本
企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份总数的 50%。如在减持公司股
票前，公司发生派息、送股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为
的，则减持价格下限按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规
定作相应调整。
本企业减持公司股份的方式应符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
式等。
本企业减持公司股份前，应当提前 3 个交易日予以公告，通过上海证券交
易所集中竞价交易首次减持的，在减持前 15 个交易日予以公告；并按照中国证
券监督管理委员会、上海证券交易所的规定及时、准确地履行信息披露义务，
本企业持有公司股份的比例低于 5%时除外。
本企业所持公司股票在锁定期届满后实施减持时，如法律、法规、规范性
文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构关于股票减持另
有规定的，本企业承诺将同时遵守相关规定。
锁定期届满后，本企业如拟减持公司股票的，将认真遵守中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计
划。
本企业所持公司首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期届满后两年内
减持的，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本企业减持所持有的
公司股份价格根据当时的二级市场价格确定，减持方式包括但不限于交易所集
中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等，并应符合届时相关法律、
法规及规范性文件的规定。
本企业减持公司股份前，将按照《中华人民共和国证券法》、中国证券监
督管理委员会及上海证券交易所届时有效的规定履行信息披露义务（如需）。
本企业所持公司股票在锁定期届满后实施减持时，如法律、法规、规范性
文件及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构关于股票减持另
有规定的，本企业承诺将同时遵守相关规定。
（三）稳定股价预案及承诺
公司及控股股东和实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人
员承诺：
“（一）启动和停止稳定股价措施的条件
自公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价均低于
公司最近一期经审计的每股净资产（每股净资产=公司合并财务报表中归属于母
公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，因公司发生除权除息等事项
的，上述每股净资产应做相应调整，下同）时，非因不可抗力所致，公司应当
启动稳定股价方案。
自稳定股价方案公告后，若出现以下任一情形，则视为稳定股价措施实施
完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：
（1）公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资
产；
（2）继续实施稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件。
（二）稳定股价的具体措施
当上述稳定股价措施的启动条件触发时，将依次开展公司回购、控股股
东、实际控制人增持、董事（任职领薪的非独立董事，下同）及高级管理人员
增持等工作，以稳定公司股价。
（1）公司为稳定股价回购股份，应符合《关于支持上市公司回购股份的意
见》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，且不
应导致公司股权分布不符合上市条件。
（2）公司依照相关规定及《公司章程》对回购股份作出决议，公司实际控
制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票，公司董事承诺就该等回购事
宜在董事会中投赞成票。
（3）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）所募集资金的总额；公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金
合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；超过上
述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现
需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案；
（4）回购价格不超过公司上一会计年度经审计的每股净资产。
在公司回购股份实施完成后，公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍均低于
最近一期经审计的每股净资产时，或公司无法实施股份回购时，则启动公司控
股股东、实际控制人增持股份：
（1）控股股东、实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》等法律法
规的条件和要求，且不会迫使其履行要约收购义务的前提下，实施增持公司股
票；
（2）控股股东、实际控制人单一会计年度用于增持股票的资金不低于其上
一会计年度从公司获得税后现金分红的 20%。超过本标准的，本项稳定股价措
施在同一会计年度内不再继续实施；
（3）控股股东、实际控制人增持价格不高于公司上一会计年度经审计的每
股净资产。
在公司控股股东、实际控制人增持公司股份完成后，公司股票连续 20 个交
易日的收盘价仍均低于最近一期经审计的每股净资产时，或无法实施公司控股
股东、实际控制人增持股份时，则启动公司董事、高级管理人员增持股份：
（1）公司董事、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》和《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律
法规的条件和要求的前提下，实施增持公司股票；
（2）公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金原则上不少于
该等董事、高级管理人员上一会计年度自公司所获得税后薪酬的 20%；
（3）公司董事、高级管理人员增持价格不高于公司上一会计年度经审计的
每股净资产。
（三）稳定股价措施的启动程序
（1）公司董事会应在上述公司回购股份启动条件触发之日起的 15 个交易
日内作出是否回购股份的决议；
（2）公司董事会应在作出是否回购股份决议的 2 个交易日内公告董事会决
议，如不回购需要公告理由，如回购需要公告回购股份预案，并发布召开股东
大会的通知；
（3）公司股东大会对实施回购股份作出决议，必须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过；
（4）在股东大会审议通过回购股份的方案后，公司应依法通知债权人，向
证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料、办理审批或备案手
续。在完成必需的备案、信息披露等程序后，实施相应的股份回购方案。
公司控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员应在触发其增持股票义
务之日起 15 个交易日内，将其拟增持股票的具体方案、计划（内容包括但不限
于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等）以书面方式通知公司，
公司董事会应当在收到书面通知之日起二个交易日内予以公告。
如果增持公司股份方案实施前或实施过程中公司股份已经不满足启动稳定
股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
（四）对公司的约束措施及承诺
为了维护公司股票上市后股价的稳定，公司兹作出如下承诺：
义务和责任。
在预案项下的各项义务和责任。
管理委员会指定的披露媒体向公司股东和社会公众投资者道歉，并就未能履行
承诺导致的投资者损失依法承担赔偿责任。
独立董事）和高级管理人员的，公司将要求该新聘任的董事和高级管理人员根
据预案的规定签署相关承诺。
（五）对控股股东、实际控制人的约束措施及承诺
为了维护公司股票上市后股价的稳定，公司控股股东及实际控制人均承
诺：
责任。
担其在预案项下的各项义务和责任。
公司控股股东、实际控制人将在中国证券监督管理委员会指定的披露媒体向公
司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将控股股东、实际控制人应该用于实
施增持公司股份计划等额的应付现金分红予以扣留或扣减；控股股东、实际控
制人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的稳定股价措施并实
施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者利益承诺等必须转让
的情形除外。
（六）对任职领薪的非独立董事、高级管理人员（实际控制人除外）的约
束措施及承诺
为了维护公司股票上市后股价的稳定，在公司任职领薪的非独立董事、高
级管理人员均承诺：
务和责任。
在预案项下的各项义务和责任。
委员会指定的披露媒体向公司股东和社会公众投资者道歉。公司有权将相关董
事、高级管理人员应该用于实施增持公司股份计划等额的应付薪酬、现金分红
予以扣留或扣减；本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按承诺采取相应
的稳定股价措施并实施完毕时为止，因继承、被强制执行、为履行保护投资者
利益承诺等必须转让的情形除外。”
（四）关于对欺诈发行上市的股份购回的承诺
（1）本公司保证本次发行及上市不存在任何欺诈发行上市的情形。
（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已上市
的，公司将在相关事实被中国证监会等有权部门确认后五个工作日内依法启动
股份回购程序，回购价格及回购股份数量按照相关规定确定。
（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违
反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿遵从该等规
定。
（1）本企业/本人保证公司本次发行并上市不存在任何欺诈发行的情形。
（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已上市的，
本企业/本人将在相关事实被中国证监会等有权部门确认后五个工作日内依法启
动股份买回程序，买回价格及买回股份的数量按照相关规定确定。
（3）若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本企业/本
人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本企业/本人自愿遵
从该等规定。
（五）关于信息披露重大违规的相关承诺
公司的招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律
责任。
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国
证监会或其他有权机关认定后，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。公
司将在有权部门出具有关违法事实的认定结果后及时进行公告，并根据相关法
律法规及公司章程的规定及时召开董事会审议股份回购具体方案，并提交股东
大会。公司将根据股东大会决议及有权部门的审批启动股份回购措施。回购价
格按照中国证监会、证券交易所颁布的规范性文件依法确定，证券监管机构或
证券交易所另有规定的，公司将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相应
股份回购义务。
若中国证监会或其他有权机关认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将在该等违法
事实被中国证监会或其他有权机关最终认定后，本着简化程序、积极协商、先
行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照有权机关认定的
赔偿金额或投资者直接遭受的可测算的经济损失，通过选择与投资者和解、通
过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
如公司未能履行上述公开承诺事项，公司将：（1）立即停止制定现金分红
计划，直至公司履行相关承诺；（2）立即停止制定重大资产购买、出售等行
为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公
司履行相关承诺；（3）在上述违法事实被有权机关认定五个工作日内自动冻结
根据上述承诺初步测算的货币资金以用于公司履行相关承诺。
本企业保证公司招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担相应的法律责任。
若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证
监会或其他有权机关认定后，本企业将督促公司依法回购首次公开发行的全部
新股，同时本企业也将回购公司上市后已转让的原限售股份。本企业的回购价
格按照中国证监会、证券交易所颁布的规范性文件依法确定，证券监管机构或
证券交易所另有规定的，本企业将根据届时有效的相关法律法规的要求履行相
应股份回购义务。
若中国证监会或其他有权机关认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将在该等违
法事实被中国证监会或其他有权部门最终认定后，本着简化程序、积极协商、
切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照有权机关认定的赔偿金额
或投资者直接遭受的可测算的经济损失，通过选择与投资者和解、第三方与投
资者调解或设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
如未履行上述承诺，本企业将在上述事实被有权机关认定之日起停止领取
现金分红，同时直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至依据上述承诺采
取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
本人保证公司招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公
司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法
回购首次公开发行的全部新股，同时本人也将回购公司上市后已转让的原限售
股份。本人的回购价格按照中国证监会、证券交易所颁布的规范性文件依法确
定，证券监管机构或证券交易所另有规定的，本人将根据届时有效的相关法律
法规的要求履行相应股份回购义务。
若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并致使投资者遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证
监会或其他有权部门最终认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者
特别是中小投资者利益的原则，按照有权机关认定的赔偿金额或投资者直接遭
受的可测算的经济损失，通过选择与投资者和解、第三方与投资者调解或设立
投资者赔偿基金等方式进行赔偿。
如未履行上述承诺，本人将在上述事实被有权机关认定之日起停止领取现
金分红，同时直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至依据上述承诺采取
相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
本人保证公司招股说明书及其他信息披露资料的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
若中国证监会或其他有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并致使投资者遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证
监会或其他有权部门最终认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者
特别是中小投资者利益的原则，按照有权机关认定的赔偿金额或投资者直接遭
受的可测算的经济损失，通过选择与投资者和解、第三方与投资者调解或设立
投资者赔偿基金等方式进行赔偿，但本人能够证明自己没有过错的除外。
如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行
人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出
行政处罚或人民法院作出相关判决的，发行人在召开相关会议对回购股份做出
决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。
如未履行上述承诺，本人将在上述事实被有权机关认定之日起停止领取现
金分红（如有），同时直接或间接持有的公司股份将不得转让，直至依据上述
承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
保荐人（主承销商）承诺：“因本公司为润本生物技术股份有限公司首次
公开发行股票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。若因招股说明书及其
他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
发行和交易中遭受损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。”
审计机构及验资机构承诺：“因本所为润本生物技术股份有限公司首次公
开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。”
发行人律师承诺：“本所为发行人本次发行上市制作、出具的上述法律文
件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所过错致使上述法律文
件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并因此给投资者造成直接损失
的，本所将依法与发行人承担连带赔偿责任。
作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的
关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的律师聘用协议
所约束。本承诺所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因果关系
及相关程序等均适用本承诺出具之日有效的相关法律及最高人民法院相关司法
解释的规定。如果投资者依据本承诺起诉本所，赔偿责任及赔偿金额由被告所
在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。”
评估机构承诺：“本公司已按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，
坚持独立、客观和公正的原则，按照必要的评估程序，对广州润峰整体变更设
立股份有限公司事宜所涉及的经审计后资产和负债在 2020 年 7 月 31 日表现的
市场价值进行了评估，并出具了“国融兴华评报字（2020）第 620058 号”《广
州润峰婴儿用品有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》（以
下简称“《资产评估报告》”）。
本公司确认前述《资产评估报告》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。若因本公
司出具的前述《资产评估报告》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投
资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。”
（六）关于本次募集资金到位后填补被摊薄即期回报的措施及承诺
由于本次公开发行完成后，公司净资产规模将明显增加，鉴于募集资金投
资项目需要一定的建设期，项目收益难以迅速实现，且新增固定资产将导致折
旧费用大幅度增加，公司净资产收益率可能会在短期内出现下降的情况。因
此，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变
化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护
中小股东的利益。发行人出具了相关承诺，承诺如下：
“一、扩大业务规模，增强盈利能力
随着行业的不断发展，公司将在稳固现有市场和客户的基础上，未来进一
步加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度，不断扩大主营业务的经营规
模，提高本公司盈利规模与盈利能力。
二、加强技术研发与产品创新，不断完善知识产权保护体系
公司将依托自身的技术研发能力，加强人才队伍建设，坚持加强技术研发
与产品创新。公司未来将把握市场发展规律，通过加大研发投入，丰富产品类
型，优化产品结构等措施增强公司的市场竞争优势；同时，公司将不断完善知
识产权保护体系，就核心技术成果申请专利保护，合理运用法律手段维护自主
知识产权。
三、统筹安排募集资金投资项目的投资建设
本次公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务进行，本次发行募集资金
到账后，公司将开设募集资金专项账户，并与开户银行、保荐机构签署募集资
金三方监管协议，同时严格依据公司相关制度进行募集资金使用的审批与考
核，以保障本次发行募集资金安全和有效使用。同时，公司将确保募投项目建
设进度，加快推进募投项目的实施，争取募投项目早日投产并实现预期效益，
保证募投项目的实施效果。
四、完善利润分配机制、强化投资回报机制
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司
进一步完善和细化了利润分配政策。公司在充分考虑对股东的投资回报并兼顾
公司的成长与发展的基础上，对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中有
关利润分配的条款内容进行了细化。前述制度的制订完善，进一步明确了公司
分红的决策程序、机制和具体分红比例，将有效地保障全体股东的合理投资回
报。未来，公司将继续严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公
司股东特别是中小股东的利益得到保护。
五、加强人力资源管理，完善员工激励机制
公司将根据业务发展需要，建立更为科学的人才管理机制，进一步完善和
优化组织架构以保证适应研发提升、产能扩张、市场拓展等方面的管理需求，
完善和改进人力资源管理系统，保证公司高质量的扩张。同时，公司将完善薪
酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限
度地激发员工积极性、创造力和潜在动力，提升公司的市场竞争能力和盈利能
力。
六、进一步完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理
结构，确保公司股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公
司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能
够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检
查权，为公司发展提供制度保障。
上述措施有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，
填补股东回报；但由于公司经营面临的内外部风险客观存在，上述措施的实施
不等于对公司未来利润做出保证。”
公司控股股东、实际控制人关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺如
下：
“1、本企业/本人不越权干预公司经营活动，不侵占公司利益。
作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业/本人违反上述承诺给公司或者
投资者造成损失的，本企业/本人愿意依法承担补偿责任。”
公司董事、高级管理人员关于公司填补被摊薄即期回报措施的承诺如下：
“1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。
其他方式损害公司利益。
被摊薄即期回报制度措施的执行情况相挂钩。
励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报保障措施的执行情况相挂钩。”
（七）利润分配政策的承诺
公司在上市后将严格依照上市后适用的《公司章程（草案）》、公司股东
大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票并上市后股东分红回报规划的议
案》以及公司治理制度的规定执行利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范
性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。
如公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，公司将依照未能履行承诺时
的约束措施承担相应责任。
（八）关于避免同业竞争的承诺
为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股
股东、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如
下：
公司控股股东卓凡投控已向发行人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，
承诺如下：
“1、截至本承诺函出具之日，除发行人（含其子公司）外，本企业未控制
其他企业。
方式（包括但不限于独资、合资或其他法律允许的方式）从事与发行人的主营
业务构成或可能构成竞争关系的业务或活动。
业控制的其他企业将不与发行人拓展后的业务相竞争；若出现可能与发行人拓
展后的业务相竞争的情形，本企业及本企业控制的其他企业将按照包括但不限
于以下方式退出与公司的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业
务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（3）将相竞争的业务
转让给无关联的第三方。
公司实际控制人赵贵钦、鲍松娟已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，
承诺如下：
“1、截至本承诺函出具之日，除发行人（含其子公司）外，本人控制的其
他企业没有以任何方式从事与发行人的主营业务构成或可能构成竞争关系的业
务或活动。
法律允许的方式）从事与发行人的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活
动。
母、子女以及本人及前述人员控制的其他企业在未来不直接或间接从事与发行
人的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动。
系，本人将根据公司意愿，采取必要的措施解决同业竞争情形，该等措施包括
但不限于：（1）敦促相关企业停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；
（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入公司；（3）将相竞争的业务转让
给无关联的第三方。
（九）关于规范和减少关联交易的承诺
公司的控股股东、实际控制人就规范和减少关联交易事宜，作出承诺如
下：
“1、报告期内，除公司本次发行相关文件已经披露的关联交易外，本企业
/本人及本企业/本人所控制的除发行人及其子公司以外的其他任何企业与发行人
及其子公司之间不存在其他依照法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有
关规定应披露而未披露的关联交易。
及其子公司发生的关联交易均按照市场准则进行，交易价格公允，不存在损害
发行人及其他股东合法权益之情形。
所控制的其他企业与发行人之间发生关联交易；对于不可避免的关联交易，将
在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将
按照市场公认的合理价格确定。
件中关于关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决
策程序进行，并及时履行信息披露义务。
（包括但不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金以及其
他任何资产、资源，不要求公司为本企业/本人及本人相关关联方违规提供担
保，不会滥用股东权利损害公司及其他股东的合法权益。
规提供担保的，在占用资金全部归还、违规担保全部解除前，本企业/本人承诺
不转让所持有、控制的公司股份，但转让所持有、控制的公司股份所得资金用
以清偿占用资金、解除违规担保的除外。
本人将依法承担赔偿的责任。
且不可撤销。”
公司股东卓凡承光就规范和减少关联交易事宜，作出承诺如下：
“1、报告期内，除公司本次发行相关文件已经披露的关联交易外，本企业
与发行人及其子公司之间不存在其他依照法律法规和中国证监会、上海证券交
易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。报告期内，本企业未控制其他任
何企业。
进行，交易价格公允，不存在损害发行人及其他股东合法权益之情形。
发生关联交易；对于不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公
平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
于关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序
进行，并及时履行信息披露义务。
不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金以及其他任何资
产、资源，不要求公司为本企业及本企业相关关联方违规提供担保，不会滥用
股东权利损害公司及其他股东的合法权益。
承担相应的责任。
公司股东 JNRY VIII 就规范和减少关联交易事宜，作出承诺如下：
“1、本企业将尽量避免本企业及其所控制的其他企业（如有）与发行人之
间发生关联交易；对于不可避免的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照
公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确
定。
于关联交易事项回避表决的规定。
不限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金以及其他任何资
产、资源，不要求公司为本企业及本企业相关关联方违规提供担保，不会滥用
股东权利损害公司及其他股东的合法权益。
承担相应的责任。
公司的关联方期间持续有效且不可撤销。”
公司董事、监事和高级管理人员就规范和减少关联交易事宜，作出承诺如
下：
“1、报告期内，除公司本次发行相关文件已经披露的关联交易外，本人及
本人所控制的其他任何企业与发行人及其子公司之间不存在其他依照法律法规
和中国证监会、上海证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交易。
的关联交易均按照市场准则进行，交易价格公允，不存在损害发行人及其他股
东合法权益之情形。
业与发行人之间发生关联交易；对于不可避免的关联交易，将在平等、自愿的
基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的
合理价格确定。
关联交易事项回避表决的规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进
行，并及时履行信息披露义务。
限于借款、代偿债务、代垫款项等）占用或转移公司的资金以及其他任何资
产、资源，不要求公司为本人及本人相关关联方违规提供担保，不会滥用职权
损害公司及其他股东的合法权益。
的责任。
变更或撤销。本人保证本承诺函所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述、遗漏或隐瞒，本人愿意对此承担相应的法律责任。”
（十）未能履行承诺事项时的约束措施
“1、及时、充分地披露公司承诺未能履行、无法履行或者无法按期履行的
具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉；
权监管机关要求的期限内予以纠正，向投资者提出补充承诺或替代承诺或继续
履行原承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
资者赔偿相关损失。”
“1、本企业/本人将及时、充分地披露本企业/本人承诺未能履行、无法履
行或者无法按期履行的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉；
承诺或继续履行原承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
有权机关予以认定的前提下，本企业/本人将依法向投资者赔偿相关损失。
得的现金分红用于承担前述赔偿责任；同时，在本企业/本人承担完毕前述赔偿
责任前，本企业/本人不得转让直接或间接持有的公司股份，用于承担赔偿责任
的转让除外。”
“1、本企业将根据适用的法律法规的要求在公司的股东大会及中国证券监
督管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的原因，并向投资者道歉；
承诺或继续履行原承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
以认定的前提下，本企业将依法向投资者赔偿相关损失。”
“1、本人将及时、充分地披露本人承诺未能履行、无法履行或者无法按期
履行的具体原因，并向全体股东及其他公众投资者道歉；
承诺或继续履行原承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益；
认定的前提下，本人将依法向投资者赔偿相关损失；
（如有）用于承担前述赔偿责任，同时，在本人承担完毕前述赔偿责任前，本
人不得转让直接或间接持有的公司股份（如有），用于承担赔偿责任的转让除
外。”
（十一）关于重大事项的承诺
发行人及保荐人承诺，除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在
其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
二、中介机构对上述承诺的意见
（一）保荐人对上述承诺的核查意见
经核查，保荐人认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事及
高级管理人员出具的相关承诺已经按《首次公开发行股票注册管理办法》《中
国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规的相关要求
对信息披露违规、稳定股价措施及股份锁定等事项作出承诺，已就其未能履行
相关承诺提出进一步的补救措施和约束措施。发行人及其控股股东、实际控制
人、董事、监事及高级管理人员所作出的承诺合法、合理，未能履行相关承诺
时的约束措施及时有效。
（二）发行人律师对上述承诺的核查意见
经核查，发行人律师认为：根据发行人、控股股东、实际控制人、董事、
监事和高级管理人员出具的声明及承诺，相关主体作出的承诺内容符合法律、
法规和规范性文件的规定以及中国证监会、上交所的相关要求，未能履行承诺
时相应的约束措施合法，不违反法律、法规以及规范性文件的强制性或禁止性
规定。
（以下无正文）
（此页无正文，为《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票主板上市公
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