证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2023-039
大唐电信科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）公司监事会于 2023 年 10 月 3 日以电子邮件方式向全体监事发出第八
届监事会第十三次会议通知。
（三）本次会议于 2023 年 10 月 10 日在北京市海淀区永嘉北路 6 号公司 408
会议室以现场表决方式召开。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（五）会议由公司监事会主席段茂忠先生主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易符合
相关法律、法规规定的议案》
就公司拟购买大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）71.7862%
股权，同时大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体设计”）拟出售持
有的联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）100%股权，及公司拟出售持有
的大唐半导体设计 56.3752%股权、大唐电信（成都）信息技术有限公司（以下
简称“成都信息”）80%股权、江苏安防科技有限公司（以下简称“江苏安防”）
股权、北京大唐智能卡技术有限公司（以下简称“大唐智能卡”）14.3727%股权
事项（以下简称“本次重组”“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重
组管理办法》”）
《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求》
（以下简称“《上市公司监管指引第 9 号》”）等法律、法规和规范
性文件的规定，对照上市公司重大资产重组的条件，结合公司实际运营情况和本
次交易事项的分析，公司监事会认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件
规定的关于上市公司重大资产重组的条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）逐项审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易
方案的议案》
本次交易包括本次重大资产购买和本次重大资产出售及相关的债权债务重
组，其中本次重大资产出售包括本次出售资产一、本次出售资产二、本次出售资
产三，即本次交易包括五项内容：（1）本次重大资产购买/本次购买资产：大唐
电信购买大唐半导体设计持有的大唐微电子 71.7862%股权；（2）本次出售资产
一：大唐半导体设计向大唐投资控股发展（上海）有限公司（以下简称“大唐发
展”）出售其持有的联芯科技 100%股权；（3）本次出售资产二：以本次重大资
产购买、本次出售资产一的生效及实施为前提，大唐电信向大唐发展出售其持有
的大唐半导体设计 56.3752%股权；（4）本次出售资产三：大唐电信向大唐发展
出售其持有的成都信息 80%股权、江苏安防 30.8201%股权、大唐电信节能 20%
股权、大唐智能卡 14.3727%股权；（5）本次交易相关的债权债务重组。
本次重大资产购买、本次重大资产出售及相关的债权债务重组为不可分割的
整体，共同构成本次交易。其中，本次重大资产购买与本次出售资产一同时进行，
本次出售资产二以本次重大资产购买、本次出售资产一的生效及实施为前提，本
次交易相关的债权债务重组以本次重大资产购买的交割为前提。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（1）本次重大资产购买具体方案
大唐电信购买大唐半导体设计持有的大唐微电子 71.7862%股权，具体方案
如下：
①置入资产
本次重大资产购买的置入资产为大唐半导体设计持有的大唐微电子
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
②交易对方
本次重大资产购买的交易对方（出售方）为大唐半导体设计。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
③定价依据及交易价格
经交易双方同意，中资资产评估有限公司（以下简称“中资”）以 2023 年
中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）完成备案。交易
双方认可《置入资产评估报告》的结果，同意以《置入资产评估报告》的结果为
基础确定交易对价。
根据《置入资产评估报告》载明的评估值，大唐微电子截至评估基准日 100%
股权的评估值为 1,349,416,900.00 元，经交易双方友好协商，置入资产的交易对
价为 968,694,592.78 元，具体如下：
单位：元
置入标的公司全部权益经中 置入资产对应股比 置入资产交易对价
置入资产
国信科集团备案的评估值（A） （B） [C=A*B]
大唐微电子
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
④交易价款的支付安排
本次置入资产交易对价的支付，将通过债务抵偿等合法形式进行，在双方参
与签署的《大唐电信科技股份有限公司债权债务重组协议》（以下简称“《债权
债务重组协议》”）生效后 36 个月内由上市公司向大唐半导体设计予以支付。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑤置入资产的交割
《大唐电信科技股份有限公司购买资产协议》
（以下简称“《购买资产协议》”）
生效后，大唐电信、大唐半导体设计方可签署内容和格式相同的《置入资产交割
确认书》以确定置入资产交割日。自置入资产交割日起，置入资产的所有权利、
义务及风险自大唐半导体设计转移至大唐电信（无论是否已实际办理变更登记和
过户手续）。
自置入资产交割日起，大唐半导体设计在《大唐微电子技术有限公司增资协
议》《大唐微电子技术有限公司增资协议之补充协议》《大唐微电子技术有限公
司合作协议》中的权利义务由大唐电信合法承继，并由大唐半导体设计负责取得
合同其他方对前述权利义务承继事项的认可。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑥置入资产过渡期损益
置入资产于置入资产过渡期内产生的收益及亏损由大唐电信享有和承担。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（2）本次出售资产一具体方案
①本次出售资产一的置出资产
本次出售资产一的置出资产范围为大唐半导体设计持有的联芯科技 100%股
权，对应联芯科技 37,038.4615 万元注册资本。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
②交易对方
本次出售资产一的转让方（出售方）为大唐半导体设计，交易对方（购买方）
为大唐发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
③定价依据及交易价格
经交易双方同意，中资以 2023 年 5 月 31 日作为评估基准日对置出资产进行
了评估且《置出资产评估报告》已经中国信科集团完成备案。交易双方认可《置
出资产评估报告》的结果，同意以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易
对价。
根据《置出资产评估报告》载明的评估值，经交易双方友好协商，大唐半导
体设计持有的联芯科技 100%股权交易对价为 436,628,000.00 元，具体如下：
单位：元
置出标的全部权益经中国 置出资产对应 置出资产交易对价
置出资产
信科集团备案的评估值（A） 股比（B） [C=A*B]
联芯科技100%股权 436,628,000.00 100% 436,628,000.00
合计 436,628,000.00 - 436,628,000.00
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
④交易价款的支付安排
大唐发展应自《大唐半导体设计有限公司出售资产协议一》
（以下简称“《出
售资产协议一》”）生效之日起 30 个工作日内向大唐半导体设计指定银行账户
支付第一笔交易价款，具体为本次出售资产一置出资产交易对价的 51%，即
本次出售资产一置出资产交易对价的剩余 49%（即 213,947,720.00 元）的支
付安排及处理由交易双方另行协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑤置出资产的交割
《出售资产协议一》生效且大唐发展向大唐半导体设计支付上述第一笔交易
价款后，大唐半导体设计与大唐发展方可共同签署内容和格式相同的《置出资产
交割确认书》以确定本次出售资产一的置出资产交割日。自置出资产交割日起，
即视为置出资产（无论是否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归大
唐发展所有，与置出资产相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至大唐
发展。双方应尽快办理置出资产交割涉及的工商变更登记手续等各项变更登记和
过户手续，并保证最晚应于《出售资产协议一》生效日后的 30 个工作日内办理
完毕。
交易双方同意不因置出资产交割日前联芯科技已存在的任何瑕疵或风险(包
括但不限于置出资产交割日前已经存在资产瑕疵、权利瑕疵、纠纷争议、处罚风
险、经营风险、财务风险等)而改变置出资产的交易价格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑥置出资产过渡期损益
本次出售资产一的置出资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐发展享有
和承担。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（3）本次出售资产二具体方案
①本次出售资产二的置出资产
本次出售资产二的置出资产为大唐电信持有的大唐半导体设计 56.3752%股
权。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
②交易对方
本次出售资产二的转让方（出售方）为大唐电信，交易对方（购买方）为大
唐发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
③定价依据及交易价格
经交易双方同意，中资以 2023 年 5 月 31 日作为评估基准日对置出资产进行
了评估且《置出资产评估报告》已经中国信科集团完成备案。交易双方认可《置
出资产评估报告》的结果，同意以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易
对价。
根据《置出资产资产评估报告》载明的评估值，经双方友好协商，大唐半导
体设计 56.3752%股权的交易对价为 1,591,585,854.35 元，具体如下：
单位：元
置出标的公司全部权益经中国信 置出资产对应 置出资产交易对
置出资产
科集团备案的评估值（A） 股比（B） 价[C=A*B]
大唐半导体设计
合计 2,823,200,600.00 - 1,591,585,854.35
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
④交易价款的支付安排
根据中资出具的《大唐投资控股发展（上海）有限公司和大唐电信科技股份
有限公司拟将大唐半导体设计有限公司对大唐电信科技股份有限公司的债权债
务净额与大唐投资控股发展(上海)有限公司应付股权转让款进行冲抵涉及的大
唐半导体设计有限公司对大唐电信科技股份有限公司的债权债务净额资产评估
报告》（中资评报字[2023]425 号），经评估，截至 2023 年 5 月 31 日，大唐半
导体设计对大唐电信的债权债务净额为 1,562,976,299.25 元，无增减值。基于本
次出售资产二的安排，自《大唐电信科技股份有限公司出售资产协议二》（以下
简称“《出售资产协议二》”）生效之日起，大唐发展应付大唐电信的交易对价
金额为 1,591,585,854.35 元，大唐电信、大唐发展、大唐半导体设计三方的债权
债务情况如下：
序号 债权人 债务人 款项性质 具体金额（元）
大唐电信将其对大唐发展的 1,562,976,299.25 元股权转让款债权转让给大唐半导
体设计，用以冲抵大唐电信对大唐半导体设计上述 1）所述第 1 项 1,562,976,299.25
元债务（以下简称“本次冲抵”）。本次冲抵完成后，大唐电信对大唐半导体设
计不再负有上述第 1 项 1,562,976,299.25 元的债务，而大唐发展视为已向大唐电
信支付了 1,562,976,299.25 元的置出资产交易对价，并且形成大唐发展对大唐半
导体设计 1,562,976,299.25 元的债务。
大唐发展应当于《出售资产协议二》生效之日起 30 个工作日内一次性向大唐电
信支付。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑤置出资产的交割
《出售资产协议二》生效且完成上述债权债务冲抵后，大唐电信与大唐发展
方可共同签署内容和格式相同的《置出资产交割确认书》以确定本次出售资产二
的交割日。自置出资产交割日起，即视为置出资产（无论是否已实际办理完成变
更登记和过户手续）的所有权归大唐发展所有，与置出资产相关的所有权利、义
务、风险及责任均全部转移至大唐发展。双方应尽快办理置出资产交割涉及的工
商变更登记手续等各项变更登记和过户手续，并保证最晚应于《出售资产协议二》
生效日后的 30 个工作日内办理完毕。
交易双方同意不因置出资产交割日前大唐半导体设计已存在的任何瑕疵或
风险(包括但不限于置出资产交割日前已经存在的资产瑕疵、权利瑕疵、纠纷争
议、处罚风险、经营风险、财务风险等)而改变置出资产的交易价格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑥置出资产过渡期损益
本次出售资产二的置出资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐发展享有
和承担。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（4）本次出售资产三具体方案
①本次出售资产三的置出资产
本次出售资产三的置出资产为大唐电信持有的成都信息 80%股权、江苏安防
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
②交易对方
本次出售资产三的转让方（出售方）为大唐电信，交易对方（购买方）为大
唐发展。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
③定价依据及交易价格
经交易双方同意，中资、上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲”）
以 2023 年 5 月 31 日作为评估基准日对置出资产进行了评估且《置出资产评估报
告》已经中国信科集团完成备案。交易双方认可《置出资产评估报告》的结果，
同意以《置出资产评估报告》的结果为基础确定交易对价。
根据《置出资产评估报告》载明的评估值，经交易双方友好协商，本次出售
资产三的置出资产的交易对价合计为 184,786,491.15 元，具体如下：
单位：元
置出标的公司全部权益经中
置出资产对 置出资产交易
置出资产 国信科集团备案的评估值
应股比（B） 对价[C=A*B]
（A）
成都信息80%股权 -32,247,100.00 80% 1.00
江苏安防30.8201%股权 580,000,000.00 30.8201% 178,756,671.43
大唐电信节能20%股权 30,149,088.60 20% 6,029,817.72
大唐智能卡14.3727%股权 -16,157,700.00 14.3727% 1.00
合计 - - 184,786,491.15
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
④交易价款的支付安排
大唐发展应自《大唐电信科技股份有限公司出售资产协议三》
（以下简称“《出
售资产协议三》”）生效之日起 30 个工作日内向大唐电信指定银行账户支付全
部交易价款，即 184,786,491.15 元。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑤置出资产的交割
《出售资产协议三》生效且大唐发展向大唐电信支付上述全部交易价款后，
大唐电信与大唐发展方可共同签署内容和格式相同的《置出资产交割确认书》以
确定本次出售资产三的交割日。自置出资产交割日起，即视为置出资产（无论是
否已实际办理完成变更登记和过户手续）的所有权归大唐发展所有，与置出资产
相关的所有权利、义务、风险及责任均全部转移至大唐发展。双方应尽快办理置
出资产交割涉及的工商变更登记手续等各项变更登记和过户手续，并保证最晚应
于《出售资产协议三》生效日后的 30 个工作日内办理完毕。
交易双方同意不因置出资产交割日前置出标的公司已存在的任何瑕疵或风
险(包括但不限于置出资产交割日前已经存在的资产瑕疵、权利瑕疵、纠纷争议、
处罚风险、经营风险、财务风险等)而改变置出资产的交易价格。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
⑥置出资产过渡期损益
本次出售资产三的置出资产于过渡期内产生的收益及亏损由大唐发展享有
和承担。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（5）本次交易涉及的债权债务重组方案
①各方债权债务情况
根据中资出具的《大唐微电子技术有限公司拟将其对大唐半导体设计有限公
司的部分债务转让给大唐电信科技股份有限公司涉及的大唐半导体设计有限公
司所持相关债权价值资产评估报告》（中资评报字[2023]423 号），经评估，截
至 2023 年 5 月 31 日，大唐半导体对大唐微电子相关债务的账面值及评估值以元
为单位的金额为 87,014,150.94 元。以《购买资产协议》的生效及本次重大资产
购买完成交割为前提，截至《债权债务重组协议》生效日，大唐电信、大唐半导
体设计及大唐微电子之间与本次购买资产相关的债权债务及上述历史债权债务
的具体情况如下：
序号 债权人 债务人 款项性质 具体金额（元）
本次重大资产购买应
付股权转让款
②大唐电信债权债务处理安排
大唐电信、大唐半导体设计及大唐微电子一致同意，自《债权债务重组协议》
生效之日，大唐微电子将其对大唐半导体设计的 87,014,150.94 元债务转让给大
唐电信（以下简称“本次债务转让”），形成大唐微电子对大唐电信的 87,014,150.94
元债务，并在上述“①各方债权债务情况”第 1 项所述本次重大资产购买应付股
权转让款的基础上，新增 87,014,150.94 元大唐电信对大唐半导体设计的债务。
本次债务转让完成后，上述“（1）各方债权债务情况”第 1 项、第 2 项所述的
大唐电信、大唐微电子、大唐半导体设计之间的债权债务金额调整为：
序号 债权人 债务人 款项性质 具体金额（元）
本次重大资产购买价款+本
次债务转让后债务金额
本次债务转让后形成的债
权债务金额
就本次债务转让后，上述第 1 项大唐电信对大唐半导体设计的债务
大唐半导体设计予以支付。大唐微电子对大唐电信存在 87,014,150.94 元的债务，
就该等债务的处理，由大唐微电子与大唐电信另行协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
（6）决议的有效期
本次交易相关议案决议有效期为上市公司股东大会审议通过本次交易方案
之日起 12 个月。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案及逐项审议的子议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于<大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资
产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
同意公司就本次交易编制的《大唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重
大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见同日披露的《大
唐电信科技股份有限公司重大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的相关交易协议的
议案》
同意公司、大唐半导体设计与相关交易对方签署附条件生效的《大唐电信科
技股份有限公司购买资产协议》
《大唐半导体设计有限公司出售资产协议一》
《大
唐电信科技股份有限公司出售资产协议二》《大唐电信科技股份有限公司出售资
产协议三》《大唐电信科技股份有限公司债权债务重组协议》等本次交易协议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（五）审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重
组的议案》
根据本次交易协议，本次重大资产购买的交易价格为 96,869.46 万元，根据
置入标的公司审计报告及上市公司 2022 年经审计的财务数据，大唐微电子的资
产净额和交易金额孰高值占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计
报告期末净资产额的比例高于 50%，且大唐微电子经审计资产净额超过 5,000 万
元。因此，本次重大资产购买构成重大资产重组。具体情况如下表所示：
单位：万元
项目 资产总额 营业收入 资产净额
大唐微电子相关财务指标 127,165.42 41,714.53 87,237.68
拟购买资产交易金额 96,869.46 - 96,869.46
拟购买资产计算依据（拟置入资产与交
易金额孰高）
上市公司相关财务指标 352,988.57 107,494.06 49,296.39
财务指标占比 36.03% 38.81% 196.50%
注：资产净额为归属于母公司所有者权益口径。
根据本次交易协议、置出标的公司审计报告及上市公司 2022 年经审计的财
务数据，置出标的公司的资产总额、资产净额占上市公司最近一个会计年度经审
计的合并财务会计报告期末相关财务数据的比例均高于 50%，且置出标的公司经
审计资产净额超过 5,000 万元。因此，本次出售资产构成重大资产重组。具体情
况如下表所示：
单位：万元
项目 资产总额 营业收入 资产净额
江苏安防 30.82%股权对应财务指标 30,187.71 14,754.65 14,068.29
大唐电信节能 20.00%股权对应财务指标 924.73 121.77 643.44
大唐智能卡 14.37%股权对应财务指标 92.28 65.50 -230.22
成都信息 80.00%股权相关财务指标 3,189.10 499.82 -7,131.32
联芯科技 100.00%股权相关财务指标 57,253.34 1,366.64 34,870.19
大唐半导体设计 56.38%股权相关财务指标 327,804.25 4,313.86 278,790.16
合计 419,451.39 21,122.25 328,372.08
上市公司相关财务指标 352,988.57 107,494.06 49,296.39
财务指标占比 118.83% 19.65% 666.12%
注：资产净额为归属于母公司所有者权益口径；参股企业的资产总额、营业收入及资产
净额为拟出售资产数据乘以拟出售资产持股比例。
综上所述，根据《重组管理办法》第十二条、第十四条规定，本次交易构成
上市公司重大资产重组。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（六）审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售构成关联交易的
议案》
根据本次交易方案，本次交易的交易对方大唐发展、大唐半导体设计为上市
公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司控制的企业，根据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，本次交易构成关联交易。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（七）审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>
第十三条规定的重组上市的议案》
根据本次交易方案，本次交易不涉及上市公司股份变动。本次交易前后，上
市公司的实际控制人均为国务院国资委。本次交易不会导致上市公司控制权的变
更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（八）审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条的议案》
经审慎分析，公司监事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第
四条的规定，具体如下：
报批事项。本次交易涉及的有关报批事项已经在《大唐电信科技股份有限公司重
大资产购买及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中披露，并已对审批风
险作出了特别提示。
止转让的情形。上市公司拟置入资产为股权类资产，不存在出资不实或者影响置
入标的公司合法存续的情况。
采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
市公司突出主业、增强抗风险能力，有利于上市公司增强独立性、规范及减少关
联交易、避免同业竞争。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于本次交易
符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求>第四条的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（九）审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第
十一条规定的议案》
经审慎分析，公司监事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规
定，具体如下：
和行政法规的规定；
的情形；
本次交易涉及的债权债务处理合法；
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规
定；
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于本次交易
符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十）审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号
——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》
根据本次交易相关方出具的承诺，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7
号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，
均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不
存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处
罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上所述，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公
司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资
产重组的情形。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于本次交易
相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十一）审议通过《关于公司股票价格波动未达到<上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 6 号——重大资产重组>相关标准的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的
相关规定，公司就本次重组首次提示性公告前 20 个交易日内（即 2023 年 8 月 30
日至 2023 年 9 月 27 日之间）公司股价、上证指数（000001.SH）以及申银万国通
信设备指数（代码：801102.SI）波动情况如下：
披露前 21 个交易日 披露前 1 个交易日
项目 涨跌幅
（2023 年 8 月 30 日） （2023 年 9 月 27 日）
公司（600198.SH）股票
收盘价
上证综指（000001.SH） 3,137.14 3,107.32 -0.95%
申银万国通信设备指数
（代码：801102.SI）
剔除大盘因素影响后的涨跌幅 2.89%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅 1.76%
在剔除大盘因素和同行业板块因素后，上市公司股价在本次重组首次提示性
公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第6号——重大资产重组》规定的相关标准。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于公司股票
价格波动未达到<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重
组>相关标准的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十二）审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
法律文件的有效性的说明的议案》
公司已按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9
号》
《上市公司信息披露管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，就本次交易履行了现阶段必需的法
定程序，该等法定程序完备、合法、有效。
公司监事会及全部监事做出如下声明和保证：公司提交并披露的法律文件合
法有效。公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，公司监事会及全部监事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担
个别及连带责任。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于本次交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十三）审议通过《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、
评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
公司已聘请符合《证券法》规定的评估机构对标的资产进行评估；评估机构
的选聘程序合法、合规；评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司
及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在除正常的业务关系之
外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文
件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假
设前提具有合理性。
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供
价值参考依据。东洲采用了收益法、市场法对江苏安防进行评估并采用市场法评
估值作为江苏安防的评估结果，采用资产基础法对大唐电信节能、大唐智能卡价
值进行了评估并以资产基础法评估值作为前述标的公司的评估结果；中资采用了
资产基础法、市场法对大唐微电子进行评估并采用市场法评估值作为大唐微电子
的评估结果，采用资产基础法对成都信息、联芯科技、大唐半导体设计进行了评
估并以资产基础法评估值作为前述标的公司评估结果；评估机构在本次评估过程
中实施了相应的评估程序，评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循
了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情
况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方
法选用恰当，评估方法合理，与评估目的相关性一致。
在本次评估过程中，东洲、中资根据有关资产评估的法律法规，本着独立、
客观、公正的原则实施了必要的评估程序，各类资产的评估方法适当，评估结果
客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果公允。标的
资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不存在损害上市公司及广大
中小股东利益的情形。
综上所述，公司本次交易中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合
理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评
估定价公允。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于评估机构
的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十四）审议通过《关于本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报
告的议案》
本次交易的审计机构大华及资产评估机构东洲、中资分别对本次交易的标的
资产进行了审计、评估，大华对公司备考财务报告进行了审阅，具体如下：
告分别出具了《大唐微电子技术有限公司审计报告》（大华审字[2023]0021012
号）、《联芯科技有限公司审计报告》（大华审字[2023]0020632 号）、《大唐
半导体设计有限公司审计报告》（大华审字[2023]0020768 号）、《大唐半导体
设计有限公司模拟审计报告》（大华审字[2023]0021011 号）、《大唐电信（成
都）信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2023]0020985 号）、《江苏安防
科技有限公司审计报告》（大华审字[2023]0020562 号）、《大唐电信节能服务
有限公司审计报告》（大华审字[2023]0020628 号）、《北京大唐智能卡技术有
限公司审计报告》（大华审字[2023]0020709 号）；
估并分别出具了《大唐电信科技股份有限公司拟购买股权项目涉及的大唐微电子
技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资评报字[2023]371 号）、
《大唐电信科技股份有限公司拟将持有的江苏安防科技有限公司股权协议转让
给大唐投资控股发展（上海）有限公司涉及的江苏安防科技有限公司股东全部权
益价值资产评估报告》（东洲评报字【2023】第 1835 号）、《大唐电信科技股
份有限公司拟将持有的大唐电信节能服务有限公司股权协议转让给大唐投资控
股发展（上海）有限公司所涉及的大唐电信节能服务有限公司股东全部权益价值
资产评估报告》（东洲评报字【2023】第 1976 号）、《大唐电信科技股份有限
公司拟转让所持有的大唐电信（成都）信息技术有限公司 80%股权所涉及的大唐
电信（成都）信息技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资评报
[2023]369 号）、《大唐半导体设计有限公司拟转让股权项目涉及的联芯科技有
限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中资评报字[2023]376 号）、《大唐
电信科技股份有限公司拟转让股权项目涉及的大唐半导体设计有限公司股东全
部权益价值资产评估报告》（中资评报字[2023]383 号）；中资以 2023 年 5 月
唐投资控股发展(上海)有限公司和大唐电信科技股份有限公司拟将大唐半导体
设计有限公司对大唐电信科技股份有限公司的债权债务净额与大唐投资控股发
展(上海)有限公司应付股权转让款进行冲抵涉及的大唐半导体设计有限公司对
大唐电信科技股份有限公司的债权债务净额资产评估报告》（中资评报字
[2023]425 号）、《大唐微电子技术有限公司拟将其对大唐半导体设计有限公司
的部分债务转让给大唐电信科技股份有限公司涉及的大唐半导体设计有限公司
所持相关债权价值资产评估报告》（中资评报字[2023]423 号）；
《大唐电信科技股份有限公司审阅报告》（大华核字[2023]0014488 号）。
具体内容详见同日披露的相关审计报告、评估报告及审阅报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十五）审议通过《关于本次重大资产购买及重大资产出售暨关联交易摊
薄即期回报情况及采取填补措施的议案》
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律、法规、规章及其他规
范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司经认真分析，就本次交易摊薄即
期回报进行了说明，并且公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东中国信科
集团及其一致行动人电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限
公司、湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）出具了
相关填补措施的承诺。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于公司本次
交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（十六）审议通过《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
议案》
根据《重组管理办法》第十四条的规定：
“上市公司在 12 个月内连续对同一
或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法
的规定编制并披露重大资产重组报告书的交易行为，无需纳入累计计算的范围。
中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另
有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相
同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或
者相关资产。”
经自查，在本次交易前 12 个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出
售资产的交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。
具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司关于本次交易前 12
个月内购买、出售资产情况的说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。
本议案需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司监事会
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