证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2023-089
债券代码：123182 债券简称：广联转债
广联航空工业股份有限公司
关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
月21日，最新转股价格为32.10元/股；
余票面总金额为人民币699,994,400.00元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，广联航空工业股份有限
公司（以下简称公司）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称可转债）
转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意广联航空工
业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2023]46 号）同意注册，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）向不特定
对象发行了 700 万张可转换公司债券（以下简称可转债），每张面值 100.00 元，
发行总额 70,000.00 万元。本次发行可转换公司债券募集资金为人民币 70,000.00
万元，募集资金总额扣除保荐及承销费和其他发行费用总计不含增值税金额
计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于 2023 年 3 月 29 日出具了《广联
航空工业股份有限公司验资报告》（天职业字（2023）24965 号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司 70,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 4 月
（三）可转换公司债券转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《广联航空工业
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
《募集说明书》）等有关约定：本次可转换公司债券转股的起止日期为：自可转
换公司债券发行结束之日（2023年3月28日）起满六个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止（即2023年9月28日至2029年3月21日止），转股价格为
人民币32.10元/股。
二、可转换公司债券历次转股价格调整情况
本次发行的可转债的初始转股价格为32.32元/股。
（一）第一次转股价格调整
联航空工业股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
本激励计划采取的激励形式为限制性股票，包括第一类限制性股票和第二类限制
性股票。
公司于2023年4月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限
制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》。公司总股本因本次归属增加
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为32.30元/股，调整后的转股价格于
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号：2023-053）。
（二）第二次转股价格调整
公司分别于2023年4月24日、2023年5月16日召开了第三届董事会第十四次会
议、第三届监事会第十次会议，2022年年度股东大会，审议通过了《2022年度利
润分配预案》，向全体股东每10股派发2.00元（含税）。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为32.10元/股，调整后的转股价格于
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-055）。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
“广联转债”自2023年9月28日开始转股，2023年第三季度，“广联转债”
因转股减少56张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计5,600元人民币，转股
数量174股。截至2023年09月28日，“广联转债”尚有6,999,944张，剩余票面总
金额为人民币699,994,400.00元。公司股份变动情况如下：
本次股份变动前 本次股份变动后
本次变动（股）
（2023年6月30日） （2023年9月28日）
股份性质
数量 比例 可转债 数量 比例
其他
（股） （%） 转股 （股） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股 7,440,250 3.51 - 72,250 7,517,500 3.55
股权激励限售股 861,000 0.41 - - 861,000 0.41
首发前限售股 71,590,000 33.81 - - 71,590,000 33.81
二、无限售条件
流通股
三、总股本 211,757,100 100.00 174 - 211,757,274 100.00
注1：本表中“限售条件流通股/非流通股”较本次变动前增加72,250股，系
公司董事、副总经理常亮先生增持公司股票所致，详见公司于2023年7月3日披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员股份增持计划
的公告》（公告编号：2023-068），截至本公告日，常亮先生股份增持计划尚未
实施完毕。
注2：本报表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。
四、其他事项
投资者如需了解“广联转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年3月20
日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司创
业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
“广联航空”股本结构表（按股份性质统计）（300900）；
“广联转债”股本结构表（按股份性质统计）（123182）。
特此公告。
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