证券代码:300151 证券简称:昌红科技 公告编号:2023-079
债券代码:123109 债券简称:昌红转债
深圳市昌红科技股份有限公司
关于 2023 年第三季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
股。
票面总金额为 459,547,800.00 元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,深圳市昌红科技股份
有限公司(以下简称“公司”)现将 2023 年第三季度可转换公司债券(以下简称“昌
红转债”或“可转债”)转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕609 号)核
准,公司本次可转换公司债券的发行规模为 46,000.00 万元,发行数量为 460.00
万张,每张面值 100.00 元,募集资金总额 46,000.00 万元,扣除本次发行募集资
金承销保荐费及其他发行费用(不含税)1,226.23 万元,实际募集资金净额为
(特殊普通合伙)审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。
(二)可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所审核同意,公司 46,000.00 万元可转换公司债券于 2021
年 4 月 1 日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“昌红转债”,债券代码
“123109”。
(三)可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳市昌红科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“《募集说明书》”)
的相关规定,“昌红转债”转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日至可转债到期日止,即自 2021 年 10 月 8 日至 2027 年 3 月 31 日。
(四)可转换公司债券转股价格调整情况
“昌红转债”的初始转股价格为 28.26 元/股,2021 年 6 月 2 日,因公司实施
完成了 2020 年度权益分派,“昌红转债”的转股价格由 28.26 元/股调整为 28.06
元/股,调整后的转股价格自 2021 年 6 月 2 日起生效,具体内容详见公司披露在
巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:
转股价格由 28.06 元/股调整为 27.88 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17
日起生效,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》(公告编号:2022-043)。
转股价格由 27.88 元/股调整为 27.68 元/股,调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26
日起生效,具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股
价格调整的公告》(公告编号:2023-036)。
发行价格为 13.79 元/股,新增股份于 2023 年 9 月 14 日在深圳证券交易所上市,
“昌红转债”的转股价格由 27.68 元/股调整为 26.90 元/股,调整后的转股价格自
换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2023-069)。
二、转股及股份变动情况
截止 2023 年 9 月 30 日,“昌红转债”剩余张数 4,595,478 张(票面余额为
股份性质
数量(股) 比例(%) 数量(股) 数量(股) 比例(%)
一、有限售条件股份 181,608,982 36.14 30,003,750 211,612,732 39.74
高管锁定股 181,608,982 36.14 3,750 181,612,732 34.11
首发后限售股 0 0 30,000,0001 30,000,000 5.63
二、无限售条件股份 320,899,045 63.86 -3,750 320,895,295 60.26
三、总股本 502,508,027 100.00 30,000,000 532,508,027 100.00
三、咨询方式
联系人:证券部陈晓芬、程筱玥
联系电话:0755-89785568-885
联系邮箱:security@sz-changhong.com
四、备查文件
的“昌红科技”股本结构表;
的“昌红转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
年 9 月 14 日在深圳证券交易所上市。