证券代码:148474.SZ 证券简称:23 浙建 Y1
浙江省建设投资集团股份有限公司
发行结果公告
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容
真实、准确和完整。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开
发行面值不超过人民币 10 亿元(含 10 亿元)的可续期公司债券已获得中国证监会
“证监许可〔2023〕656 号”文注册。根据《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,浙江省建设投资
集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下
简称“本期债券”)发行规模不超过 8 亿元(含 8 亿元),发行价格为每张 100 元,
采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间自 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 27 日,具体发行情况如下:
本期债券发行工作已于 2023 年 9 月 27 日结束,本期债券以 2 个计息年度为 1 个
周期,在每个周期末,发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期,或选择在该周
期末到期全额兑付本期债券。债券发行规模为人民币 3.70 亿元,票面利率为 5.00%。
发行人关联方浙江富浙资产管理有限公司参与认购,获配 2 亿元;发行人关联方
浙江省盐业集团有限公司参与认购,获配 1 亿元。上述机构认购行为报价公允、程序
合规。除上述情况外,发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交
易所公司债券上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法(2022 年修订)》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关
要求。
特此公告。
(本页以下无正文)
(本页无正文,为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
发行人:浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:招商证券股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《浙江省建设投资集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发
行可续期公司债券(第一期)发行结果公告》之盖章页)
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
年 月 日