证券代码:002996 证券简称:顺博合金 公告编号:2023-098
债券代码:127068 债券简称:顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
的 71.2835%。
一、首次公开发行前已发行股份概况
(一) 首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1590 号)的核准,
本公司公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,300.00 万股。经深圳
证券交易所《关于重庆顺博铝合金股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》(深证上〔2020〕768 号)同意,公司股票于 2020 年 8
月 28 日起上市交易。
首次公开发行前,
公司总股本 38,600 万股,
发行后总股本 43,900
万股,包括有限售条件流通股 38,600 万股,无限售条件流通股 5,300
万股 ; 目 前尚 未 解除 限 售 的首 次 公开 发 行 前已 发 行股 份 数 量为
(二)公司上市后股本变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)
核准,公司于 2022 年 8 月 12 日公开发行 830 万张可转换公司债券(以
下简称“可转债”),发行可转债面值总额为人民币 8.30 亿元。
经深交所“深证上〔2022〕863 号”文同意,公司 8.30 亿元可
转换公司债券已于 2022 年 9 月 7 日起在深圳证券交易所挂牌交易,
债券简称“顺博转债”,债券代码“127068”。
公司上市后至 2023 年 9 月 20 日,因“顺博转债”转股,公司总
股本由 439,000,000 股增加至 439,001,185 股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
(一)本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票
招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致,
具体情况如下:
履行情
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限
况
在触发股价稳定措施启动条件时:
王真见、
关于稳定股 现金分红金额的 20%; 目前尚未
王增潮、
价的具体承 2、单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过上一年度从发行人 长期有效 出现此情
王启、杜
诺 所获得现金分红金额的 50%。超过上述标准的,本项股价稳定措 况
福昌
施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形
的,控股股东将继续按照上述原则执行。
管理委员会指定的披露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无
法履行或无法按期履行的具体原因,并向股东和社会公众投资者
王真见、
关于失信补 道歉; 目前尚未
王增潮、
救措施的承 2、向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的合 长期有效 出现此情
王启、杜
诺 法权益; 况
福昌
益归发行人所有;
或津贴(如有),同时控股股东直接或间接持有的发行人股票不
得转让,直至控股股东、实际控制人履行相关承诺或作出补充承
诺或替代承诺为止;
损失的,控股股东将依法承担损害赔偿责任;
守,控股股东、实际控制人将出售发行人的股票收益所得上缴发
行人,同时,所持限售股锁定期自期满后延长六个月。
本协议签署之日,各方在公司以往所有重要决策中均保持一致意
见;
策(包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等)时保持一致
王真见、
行动;股东会召开之前,各方通过协商就需要决策的事项达成一
王增潮、 一致行动人
致,并在股东会上发表一致意见;若各方内部协商时意见不能统 无固定期限 正在履行
王启、杜 协议
一,则以股权比例较多一方的意见为准在股东会上发表一致意见;
福昌
日为止;各方一致承诺,自本协议签署之日起至公司首次公开发
行股票并上市三十六个月内不转让所持有的公司股权;
人;公司形式变更不影响协议效力。
与顺博合金主营业务可能产生同业竞争的企业的股份、股权或在
竞争企业拥有任何权益,亦未在任何与顺博合金主营业务产生同
业竞争的企业担任董事、高级管理人员或核心技术人员;
括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持
另一公司或企业的股份及其他权益等)从事可能与顺博合金及其
子公司经营业务构成直接或间接竞争的业务或活动,也不会以任
何方式为竞争企业提供业务上的帮助,不会在任何可能与顺博合
金及其子公司主营业务产生同业竞争的企业担任高管或董事,将
采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与
顺博合金及其子公司的经营运作相竞争的任何业务或活动;
王真见、 3、如顺博合金及其子公司进一步拓展其他经营业务,本人将不与
关于避免同
王增潮、 顺博合金及其子公司拓展后的业务相竞争;可能与顺博合金及其
业竞争的承 长期有效 正在履行
王启、杜 子公司拓展后的业务产生竞争的,本人将按照如下方式退出与顺
诺
福昌 博合金的竞争:(1)停止与顺博合金及其子公司构成竞争或可能
构成竞争的业务;(2)将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入
到顺博合金及其子公司来经营;(3)将相竞争的业务转让给无关
联第三方;
作构成竞争活动的商业机会,本人应立即将上述商业机会通知顺
博合金,在通知所指定的合理期间内,顺博合金作出愿意利用该
商业机会给予肯定答复的,则尽力将该商业机会按照不低于提供
给本人或任何独立第三方的条件给予顺博合金;
偿或补偿由此给顺博合金造成的直接或间接损失;
不可变更或撤消。
位,保障顺博合金独立经营、自主决策,确保顺博合金的业务独
立、资产完整、人员独立、财务独立,以避免、减少不必要的关
王真见、
关于规范及 联交易;本人及本人控制的其他企业将严格控制与顺博合金及其
王增潮、
减少关联交 子公司之间发生的关联交易; 长期有效 正在履行
王启、杜
易的承诺 2、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款
福昌
项或其他方式占用、挪用顺博合金及其子公司资金,也不要求顺
博合金及其子公司为本人及本人控制的其他企业提供违规担保;
发生不可避免的关联交易,本人将促使该等交易按照国家有关法
律、法规的要求,严格执行《公司章程》和关联交易管理制度中
所规定的决策权限、决策程序、回避制度等内容,充分发挥监事
会的作用,并认真履行信息披露义务,保证遵循市场交易的公开、
公平、公允原则及正常的商业条款进行交易,本人及本人控制的
其他企业将不会要求或接受顺博合金给予比任何一项市场公平交
易中第三方更优惠的条件,保证顺博合金和股东的利益不受损害。
顺博合金及其子公司资金的情况;
关于不发生 代垫款项或者其他方式占用顺博合金及其子公司资金,且将严格
王真见、
资金占用及 遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定。自本承诺函 目前尚未
王增潮、
非经营性资 出具之日起,本人及本人控制的其他的企业避免与顺博合金及其 长期有效 出现此情
王启、杜
金往来的承 子公司除发生正常业务外的一切资金往来。如若发生,本人愿意 况
福昌
诺 承担相应的法律责任;
其他企业的资金往来行为而受到处罚或权益受到损害的,本人承
担赔偿责任。
保障公司填
王真见、
补回报措施 1、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
王增潮、
能够得到切 不采用其他方法损害公司利益; 长期有效 正在履行
王启、杜
实履行的承 2、本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
福昌
诺
针对重庆
博鼎铝业
有限公司
的承诺正
在履行
如因发行人控股子公司重庆博鼎铝业有限公司在土地、房产、规 中;因广
划、建设等相关方面存在违法违规行为,致使发行人的任何权益 东顺博铝
王真见、
受损,将由发行人共同实际控制人承担,确保发行人不因此遭受 合金有限
王增潮、 关于土地、
任何损失,不影响发行人的正常生产经营。如广东顺博因土地、 长期有效 公司已取
王启、杜 房产的承诺
房产、规划、建筑问题而导致广东顺博权益受到损失的,由控股 得土地所
福昌
股东、实际控制人承担,不会对发行人、广东顺博生产经营造成 有权,广
影响。 东顺博铝
合金有限
公司的相
关承诺已
履行完
毕。
露媒体上及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履
王真见、
行的具体原因,并向股东和社会公众投资者道歉;
王增潮、
吴江华、
法权益;
王珲、唐
尧、李华 关于失信补 目前尚未
容、梁 救措施的承 长期有效 出现此情
直接或间接持有的发行人股票不得转让,直至其履行相关承诺或
萍、罗 诺 况
作出补充承诺或替代承诺为止;
乐、左
雷、张
责任;
力、吕路
涛
守,则将出售发行人股票的收益所得上缴发行人,同时,所持限
售股锁定期自期满后延长六个月。
王真见、 在触发股价稳定措施启动条件时:
目前尚未
王增潮、 关于稳定股 1、单次用于购买股份的资金金额不低于其在担任董事或高级管理
长期有效 出现此情
吴江华、 价的承诺 人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的
况
王珲、吕 10%;
路涛 2、单一年度用以稳定股价所动用的资金不超过其在担任董事或高
级管理人员职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额
的 50%。超过上述标准的,本项股价稳定措施在当年度不再继续
实施。但如下一年度继续出现稳定股价情形的,董事(非独立董
事)、高级管理人员将继续按照上述原则执行。
行;
用其他方式损害公司利益;
王真见、 行;
关于填补被 2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
王增潮、 3、正在履
摊薄即期回 3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
吴江华、 长期有效 行;
报的措施及 4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
王珲、吕 4、正在履
承诺 执行情况相挂钩;
路涛 行;
执行情况相挂钩。
未出现此
情况。
其在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票(包括由
该部分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公
司回购该部分股票;
于首次公开股票的发行价(若上述期间发行人发生派发股利、送 1、2020 年 8
红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、 月 28 日
除权等因素调整后的价格计算);发行人上市后 6 个月内如公司 -2023 年 8
王真见、 毕;
股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(若上述期间发行人 月 27 日;
王增潮、 关于股份锁 2、正在履
发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的, 2、2023 年 8
王启、杜 定的承诺 行;
则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算),或者上市 月 28 日
福昌 3、正在履
后 6 个月期末收盘价低于发行价,则本人直接或间接持有的公司 -2025 年 8
行。
股票在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月。如果本人违反该承 月 27 日;
诺,则由此产生的收益将归公司所有。该项承诺不因本人的职务 3、长期有效
变更、离职等原因而失效;
理人员职务,任职期间每年转让的股票不得超过本人直接或间接
持有公司股票总数的 25%,离职后六个月内,不得转让本人直接
或间接持有的公司股票。
夏跃云、
包中生、
朱昌补、 自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其在
朱胜德、 关于股份锁 公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股票(包括由该部 履行完
朱关良、 定的承诺 分派生的股份,如送红股、资本公积金转增等),也不由公司回 毕。
年 8 月 27 日
吴德法、 购该部分股票。
王冬贞、
吴飞跃
公司实际控制人王真见先生、王增潮先生、王启先生和杜福昌先
生承诺:自 2023 年 8 月 28 日起六个月内不减持其本人所持有的公司
股票,承诺期间因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份
亦遵守上述承诺。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东、实际控
制人承诺不减持公司股份的公告》(公告编号 2023-088)。该承诺
正在履行中,除该承诺外,公司无其他承诺。
(二)履行承诺情况
截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行
了上述承诺,不存在违反承诺的情形。
(三)资金占用及违规担保情况
截至本公告发布之日,本次申请解除股份限售的股东均不存在非
经营性占用公司资金的情形,也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
期一)。
的 71.2835%。
序号 股东全称 所持限售股 本次解除限 备注
份数量(股) 售数量(股)
合计 312,935,326 312,935,326
注:
本次解除限售 110,583,001 股。因其担任上市公司董事、总裁,根据相关法律法
规及其承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。
本次解除限售 105,768,000 股。因其担任上市公司董事长,根据相关法律法规及
其承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。
本次解除限售 27,669,001 股。因其担任上市公司董事,根据相关法律法规及其
承诺,在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。
股份类型 本次变动前 本次变动股数 本次变动后
股数(股) 比 例 (股) 股数(股) 比 例
(%) (%)
一、有限售条 313,268,201 71.36 -129,920,324 183,347,877 41.76
件股份
高 管 锁 定 332,875 0.08 183,015,002 183,347,877 41.76
股
首 发 前 限 312,935,326 71.28 -312,935,326 0 0.00
售股
二、无限售条 125,732,984 28.64 129,920,324 255,653,308 58.24
件股份
三、股份总数 439,001,185 100.00 439,001,185 100.00
上述股东股份解除限售及上市流通后,公司将持续关注相关股东
减持情况,督促相关股东严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规
定以及做出的相关承诺,并及时履行信息披露义务。
四、保荐机构的核查意见
经核查,保荐机构认为:顺博合金本次申请解除限售的股份数量、
上市流通时间符合《公司法》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不存在实质性障碍;
顺博合金本次解禁限售股份持有人均履行了其在公司首次公开发行
股票中做出的各项承诺;顺博合金关于本次解禁限售股份流通上市的
信息披露真实、准确、完整。保荐机构对顺博合金本次限售股份解禁
并上市流通事项无异议。
五、备查文件
次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见。
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会