华泰联合证券有限责任公司
关于甬金科技集团股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为甬金科技集
团股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）持续督导保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对甬金股
份向特定对象发行限售股上市流通情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如
下：
一、本次限售股上市类型
甬金股份经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年
复》（证监许可〔2023〕269 号）核准，向 22 名特定对象以 27.02 元/股的价格发
行了 44,411,547 股公司股份，公司本次向特定对象发行 A 股股票总额为
司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80 元。并于 2023 年 4 月 6 日，将新
增的 44,411,547 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成
登记托管及限售手续。本次发行完成后公司总股本为 382,448,858 股（截至 2023
年 4 月 6 日）。
本次上市流通的限售股为上述向特定对象发行的限售股，涉及股东共计 22
名，共计 44,411,547 股，占公司总股本（截至 2023 年 9 月 21 日公司总股本为
分有限售条件流通股将于 2023 年 10 月 9 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次发行后（截至 2023 年 4 月 6 日），公司总股本为 382,448,858 股。
对象已离职不再具备激励对象资格、第二个解除限售期公司层面业绩考核未达标
的 102 名激励对象已获授但尚未解除限售共计 1,068,969 股限制性股票。
自 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 9 月 21 日，公司“甬金转债”共计转股 234
股。
截至 2023 年 9 月 21 日，公司总股本为 381,380,123 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
公司本次向特定对象发行股票认购对象均承诺认购的股份自发行结束之日
起 6 个月内不进行转让。
截至本核查意见出具日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 44,411,547 股；
本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日；
本次限售股上市流通明细清单如下：
单位：股
持有限售股
序 持有限售 本次上市流通 剩余限售
股东名称 占公司总股
号 股数量 数量 股数量
本比例
泰康资产管理有限责任公司（基本
养老保险基金一五零四一组合）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
资产悦泰增享资产管理产品）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
养老-分红型保险专门投资组合
持有限售股
序 持有限售 本次上市流通 剩余限售
股东名称 占公司总股
号 股数量 数量 股数量
本比例
乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
养老-一般账户专门投资组合乙）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
优选投资账户）
泰康资产管理有限责任公司（泰康
置型投资账户）
华泰资产管理有限公司（华泰优逸
股份有限公司）
华泰资产管理有限公司（华泰资管
管理产品）
华泰资产管理有限公司（华泰优选
银行股份有限公司）
合计 44,411,547 11.64% 44,411,547 0
五、股本结构变动表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件 3、国有法人 11,102,884 -11,102,884 0
的流通股份 4、境外国有法人 0 0 0
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
有限售条件的流通股份合计 45,474,426 -44,411,547 1,062,879
A股 335,905,697 44,411,547 380,317,244
B股 0 0 0
无限售条件
H股 0 0 0
的流通股份
其他 0 0 0
无限售条件的流通股份合计 335,905,697 44,411,547 380,317,244
股份总额 381,380,123 0 381,380,123
六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：
公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规
范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、
行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了
其在本次向特定对象发行股票中做出的股份锁定承诺。
保荐机构对甬金股份本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于甬金科技集团股份有限公司
向特定对象发行限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人 ：
高出重 邹晓东
华泰联合证券有限责任公司
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