西安爱科赛博电气股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）
：长江证券承销保荐有限公司
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西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“爱科赛博”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕1493 号文同意注册。
《西安爱科赛博
电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，
http://www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， http://www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ，
http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、
上交所、本次发行保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司的住所，供公
众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票数量为 20,620,000 股，占发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格（元/
股）
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划为长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资
发行人高级管理人
产管理计划（以下简称“爱科赛博员工资管计划”），最终获配数量
员、员工参与战略配
为 428,693 股，最终获配金额为 29,999,936.14 元。爱科赛博员工资
售情况
管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行
并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参 保荐人相关子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称
与战略配售情况 “长江创新”
）参与本次发行战略配售，最终获配比例为本次公开发
行股票数量的 4%，最终获配数量为 824,800 股，最终获配金额为
人首次公开发行并上市之日起 24 个月
发行前每股收益
母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以
本次发行后总股本计算）
发行市净率 3.42 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
益除以本次发行前总股本计算）
计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司 2022 年 12 月
发行后每股净资产
计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
交易所股票账户并开通科创板市场交易权限的境内自然人、法人等
发行对象
科创板市场投资者，但法律、法规、及上海证券交易所业务规则等
禁止参与者除外
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 144,298.76 万元
本次发行费用总额为 12,529.36 万元，其中：
（1）保荐及承销费用：保荐费为 500.00 万元；承销费为 10,100.91
万元；
（2）审计及验资费用：863.21 万元；
（3）律师费用：583.96 万元；
（4）用于本次发行的信息披露费用：429.25 万元；
发行费用（不含税）
（5）发行手续费及其他费用：52.03 万元。
注 1：前次披露的招股意向书中，发行手续费用及其他费用为 19.08
万元，差异主要系本次发行的印花税费用，除前述调整外，发行费
用不存在其他调整情况；
注 2：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和
尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 西安爱科赛博电气股份有限公司
联系人 张建荣 联系电话 029-81026515
保荐人（主承销商） 长江证券承销保荐有限公司
联系人 资本市场部 联系电话
发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
西安爱科赛博电气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
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