江苏恒兴新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可〔2023〕1518 号文同意注册。《江苏恒兴新材料科技股份
有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：
www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上
交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众
查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股份 40,000,000 股，
占本次发行后公司总股本的 25%，
发行股数
本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格（元/股） 人民币 25.73 元/股
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划为国泰君安君享恒兴科技 1 号战略配售集合资产管理计
发行人高级管理人
划，管理人为国泰君安证券股份有限公司，实际获配股数为
员、员工参与战略配
售情况
期限为自发行人首次公开发行股票并在主板上市之日起 12 个月。
是否有其他战略配售
否
安排
发行前每股收益
司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率
孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 2.45 倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
净资产除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股净资产
募集资金净额的合计额除以本次发行后总股本）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和
发行方式
非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交
易所开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人、证券投资基金
发行对象 及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、行政法
规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止
者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额（万元） 102,920.00
发行费用（万元，不含
增值税，含印花税）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 江苏恒兴新材料科技股份有限公司
联系人 吴叶 联系电话 0510-87865006
保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 021-38676888
发行人：江苏恒兴新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在
主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
江苏恒兴新材料科技股份有限公司
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