证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-095
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“捷佳伟创” 或“公
司”）于 2023 年 6 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第
十五次会议、2023 年 7 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
与本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关事项。
捷佳伟创于 2023 年 9 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议以及第四届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
债券方案的议案》
的议案》
《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订
稿）>的议案》
《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）>的议案》
《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》等相关议案，同意公司根据实际
情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出修订，本次修
订的主要内容说明如下：
文件名称 章节名称 主要修订内容 修订情况
调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业
化”项目拟利用募集资金额、
“补充流动
重大事项提示 — 资金”项目投资金额及拟利用募集资金
深圳市捷佳伟创
额，并同步调整了项目总投资额与拟利
新能源装备股份
用募集资金总额
有限公司向不特
根据发行人第四届董事会第二十次会议
定对象发行可转 （二）发行规模
决议调整了本次募集资金总额
换公司债券预案
调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业
（修订稿） 二、本次发行概括
（十八）本次募集 化”项目拟利用募集资金额、
“补充流动
资金用途 资金”项目投资金额及拟利用募集资金
额，并同步调整了项目总投资额与拟利
用募集资金总额
根据中证鹏元出具的信用评级报告补充
（二十）评级事项 了公司主体信用评级以及本次发行可转
债的信用评级信息
三、财务会计信息及管 根据公司 2023 年半度报告的内容更新
—
理层讨论与分析 了公司相关财务数据及合并范围信息
调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业
四、本次向不特定对象 化”项目拟利用募集资金额、 “补充流动
发行可转债的募集资金 — 资金”项目投资金额及拟利用募集资金
用途 额，并同步调整了项目总投资额与拟利
用募集资金总额
二、本次发行符合
根据公司 2023 年半度报告的内容更新
《注册管理办法》
了相关财务数据等相关信息
的相关规定
第四节、本次发行方式
三、本次发行符合
的可行性 根据中证鹏元出具的信用评级报告补充
深圳市捷佳伟创 《注册管理办法》
了公司主体信用评级以及本次发行可转
新能源装备股份 关于可转债发行承
债的信用评级信息
有限公司向不特 销的其他特殊规定
定对象发行可转 1、调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产
换公司债券方案 业化”项目拟利用募集资金额、 “补充流
一、本次向不特定
论 证 分 析 报 告 第 六 节 本 次 发行对原 动资金”项目投资金额及拟利用募集资
对象发行可转换公
（修订稿） 股东权益或者即期回报 金额，并同步调整了项目总投资额与拟
司债券摊薄即期回
摊薄的影响以及填补的 利用募集资金总额
报对公司主要财务
具体措施 2、按照调整后的募集资金规模和假设更
指标的影响
新了本次发行摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响
深圳市捷佳伟创 调整了“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业
新能源装备股份 化”项目拟利用募集资金额、 “补充流动
一、本次募集资金使用
有限公司向不特 — 资金”项目投资金额及拟利用募集资金
计划
定对象发行可转 额，并同步调整了项目总投资额与拟利
换公司债券募集 用募集资金总额
资金使用可行性 （一）钙钛矿及钙
二、本次募集资金投资
分析报告（修订 钛矿叠层设备产业 更新了公司境内专利相关信息
项目的具体情况
稿） 化
（一）财务指标计 1、调整了本次发行募集资金总额
深圳市捷佳伟创
算的主要假设和前 2、调整了本次发行可转债转股价格以及
新能源装备股份
一、本次发行对公司主 提 相关测算的假设
有限公司关于向
要财务指标的影响分析 （二）对公司主要 按照调整后的募集资金规模和假设更新
不特定对象发行
财务指标的影响测 了本次发行摊薄即期回报对公司主要财
可转换公司债券
算 务指标的影响
摊薄即期回报、
四、本次募集资金投资
采取填补措施及 1、根据公司 2023 年半度报告的内容更
项目与公司现有业务的
相关承诺（修订 2、技术储备 新了公司相关财务数据
关系及在人员、技术、市
稿） 2、更新了公司境内专利相关信息
场等方面的储备情况
除上述内容外，本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的其
他内容未发生重大变化。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的预案及相
关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
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