证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2023-081
转债代码：113066 转债简称：平煤转债
平顶山天安煤业股份有限公司
关于“平煤转债”开始转股的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●转股价格：9.06 元/股
●转股期起止日期：2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2023]217 号”文核准，
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 29 亿元，期限 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]65 号文同意，公司本
次发行的 29 亿元可转债于 2023 年 4 月 10 日在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“平煤转债”，债券代码“113066”。
根据有关规定和《平顶山天安煤业股份有限公司公开发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的“平煤转债”自 2023 年 9 月 22 日起可转换为
本公司股份。
二、“平煤转债”转股的相关条款
（一）发行规模：人民币 29 亿元
（二）票面金额：100 元/张
（三）票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第
四年 1.2%、第五年 1.6%、第六年 2.0%
（四）债券期限：6 年，自 2023 年 3 月 16 日起，至 2029 年 3 月
（五）转股期起止日期：2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15 日
（六）转股价格：9.06 元/股
三、转股申报的有关事项
（一）转股申报程序
交易所交易系统以报盘方式进行。
为本公司股票。
的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股
数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的
次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行
资金兑付。
确认不能撤单。
债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（二）转股申报时间
持有人可在转股期内（即 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月 15
日）上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除
外：
（三）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可
转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增
股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份
享有与原股份同等的权益。
（五）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（六）转换年度利息的归属
“平煤转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可
转债发行首日，即 2023 年 3 月 16 日。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）初始转股价格和最新转股价格
可转债的初始转股价格：11.79 元/股
最新转股价格：9.06 元/股
前的公司总股本 2,315,215,955 股为基数，每股派发现金红利 0.87 元
（含税），共计派发现金红利 2,014,237,880.85 元（含税）。公司对
“平煤转债”的转股价格作相应调整，调整前“平煤转债”转股价格
为 11.79 元/股，调整后转股价格为 10.92 元/股，调整后的转股价格自
了《关于向下修正“平煤转债”转股价格的议案》，同时股东大会授
权董事会根据《募集说明书》中相关条款约定，确定修正后的转股价
格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。公司 2023 年
第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为
票交易均价为 7.73 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 9.054
元/股（截至 2022 年 12 月 31 日）。根据公司《募集说明书》的相关
条款及公司 2023 年第三次临时股东大会授权，综合考虑上述价格及
公司实际情况，董事会决定将“平煤转债”转股价格由 10.92 元/股向
下修正为 9.06 元/股。修正后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日起生效。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生派送红股、
转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或
转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D
为每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转
股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债
券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转
股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（三）转股价格修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票
面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂
停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“平煤转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年
联系部门：证券综合处
咨询电话：0375-2723076
特此公告。
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