证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-091
神马实业股份有限公司
股票上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，
上市股数为 330,144,684 股。
本次股票上市流通总数为 330,144,684 股。
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 22 日。
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为定向发行以及可转换公司债券转股限售股，情况如下：
平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）持有的河南神马尼
龙化工有限责任公司股权。
本次购买资产发行的股份种类为人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 1.00
元；发行 262,411,757 股股份（考虑发行前权益分派影响后）；本次发行股票的定
价基准日为公司第十届董事会第十二次会议决议公告日，发行底价不低于定价基
准日前 20 交易日公司股票均价的 90%，并考虑发行前权益分派影响，即 6.36 元/
股。
本次购买资产发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司（A 股）股票
的债券，每张面值 100 元；发行数量为 4,172,347 张，募集资金 41,723.47 万元。
上述可转换公司债券转股数量为 67,732,927 股。
（一）核准情况
发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金的申请。2020 年 9 月 3 日，
上市公司收到中国证监会于 2020 年 8 月 31 日核发的《关于核准神马实业股份有
限公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任公司发行股份和可转换公司债券购
买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2020]2019 号），本次发行已取得中国证
监会核准。
（二）登记情况
更登记证明》与《证券登记证明》，公司发行的 262,411,757 股股份和 417,234,700.00
元可转换公司债券的相关证券登记手续已办理完毕。
（三）锁定期安排
中国平煤神马集团承诺本次认购的股份、可转换公司债券、可转换公司债券
转股形成的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次限售股锁定期安排及
预计上市流通时间具体如下：
限售股持有方 限售股数量（股） 锁定期（月） 预计上市流通时间
中国平煤神马集团 330,144,684 36
日
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司通过发行股份、可转换公司债券进行了配套融资。
元；本次发行股票的定价基准日为发行期首日（2021 年 1 月 21 日），发行底价不
低于发行期首日前 20 交易日公司股票均价的 80%，即 7.31 元/股。
数量 56,987,847 股。
该限售股形成后，公司通过配套融资累计增加股本 139,067,190 股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次发行股份、可转换公司债券的对象为中国平煤神马集团。中国平煤神马
集团承诺本次认购的股份、可转换公司债券、可转换公司债券转股形成的股份自
发行结束之日起 36 个月内不得转让，之后按照中国证监会和上交所的相关规定执
行。本次发行结束后，发行对象持有的上市公司股份由于派送股票股利、公积金
转增股本、可转换债券转股等原因增加的亦应遵守上述约定。截至本核查意见出
具日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未
履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司保荐人中信证券股份有限公司对本次限售股份上市流通有关事项的核查
意见：
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》
《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司重大资产重组管理办法》
《上海
证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规和规章的要求；本次
限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，神马股
份对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，中信证券对神马股
份本次限售股上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
以及发行可转换债券转股形成的 67,732,927 股；
本次上市流通股数
投资者名称 持有限售股股数（股） 剩余限售股数量（股）
（股）
中国平煤神马集团 330,144,684 330,144,684 0
数量总计 330,144.684 330,144.684 0
六、股本变动结构表
本次变动前 本次变动后
本次变动增
股份类型
减（股）
数量（股） 比例(%) 数量（股） 比例(%)
一、有限售条件 A
股
二、无限售条件 A
股
股份总数 1,044,175,874 100.00 0 1,044,175,874 100.00
七、控股股东及其关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
八、上网公告附件
中信证券股份有限公司关于神马实业股份有限公司部分限售股解禁并上市流
通的核查意见。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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