证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2023-074
福建赛特新材股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）
：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“赛特新材”或“发行人”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“赛特转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2022〕2722 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”、
“主承销商”或“保荐人（主承销商）
”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“赛特转债”，债券代码为“118044”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 387,410 0
网上社会公众投资者 53,475 1,115
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃认 1,115
购总数量）
发行数量合计 442,000
本次发行的可转债规模为 44,200.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 9
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 44,200.00 万元的部分由保荐人
（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 9 月 11 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 387,410 387,410,000.00
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2023 年 9 月 13 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
投资者
三、 保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算
上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。
四、 发行人及保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人：福建赛特新材股份有限公司
联系人：张必辉
联系地址：福建省连城县莲峰镇姚坪村工业二路 5 号
联系电话：0592-6199915
（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼
联系电话：021-20370807
发行人：福建赛特新材股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
（本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：福建赛特新材股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
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