证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号：2023-066
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：申港证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 实际配售
有效申购数量 实际获配金
类别 售比例 数量
（手） 额（元）
（%）100 （手）
原股东 100 749,704 749,704 749,704,000
网上社会公众投资者 0.00326065 9,209,711,172 300,296 300,296,000
网下机构投资者 0 0 0 0
合计 9,210,460,876 1,050,000 1,050,000,000
特别提示
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”或“华
）向不特定对象发行 105,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”
懋科技”
或“华懋转债”
）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监
许可〔2023〕1682 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为申港证券股
份有限公司（以下简称“申港证券”、
“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债
简称为“华懋转债”，债券代码为“113677”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义
务，确保其资金账户在 2023 年 9 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能
够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在
证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产
生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最
小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
行数量的 70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计
不足本次公开发行数量的 70%时，发行人、保荐人（主承销商）将协商是否采取
中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。如果中止
发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 105,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包
销基数为 105,000 万元，保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结
果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 31,500 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，
保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续
履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告
中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按
照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。
华懋科技本次向不特定对象发行 105,000 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 9 月 14 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视为向所
有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次华懋转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
华懋转债本次发行 105,000 万元（105 万手）可转换公司债券，发行价格为
人民币 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为
二、发行结果
根据《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》，本次华懋转债发行总额为 105,000 万元，向股权登记日收市后登记
在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式
进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的华懋
转债为 749,704,000 元（749,704 手），约占本次发行总量的 71.40%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的华懋转债为 300,296,000 元
（300,296 手），占本次发行总量的 28.60%，网上中签率为 0.00326065%。
根据上交所提供的网上申购数据，本次网上有效申购户数为 9,241,229 户，有
效申购数量为 9,209,711,172 手，即 9,209,711,172,000 元，配号总数为 9,209,711,172
个，起讫号码为 100,000,000,000-109,209,711,171。
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 9 月 15 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将在 2023 年 9 月 18 日（T+2 日）的《上海证券报》及上
交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）华懋转债。
（三）本次发行配售结果汇总如下：
类别 中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
（%） （手） （手） （元）
原股东 100 749,704 749,704 749,704,000
网上社会公众投资者 0.00326065 9,209,711,172 300,296 300,296,000
网下机构投资者 0 0 0 0
合计 9,210,460,876 1,050,000 1,050,000,000
三、上市时间
本次发行的华懋转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2023 年 9 月 12 日（T-2 日）在《上
海证券报》上刊登的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书摘要》和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特
定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 发 行 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐人（主承销商）
（一）发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
地址：厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号
联系电话：0592-7795188
联系人：肖剑波、臧琨
（二）保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23
楼
联系电话：021-20639435、021-20639436
联系人：资本市场部
特此公告。
发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
（本页无正文，为《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
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