广州市嘉诚国际物流股份有限公司
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2202 号”文《关于核准广州市
嘉诚国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方
式分别向自然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81
元，募集资金总额为人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36
元，实际募集资金净额为人民币 130,061,360.20 元。
截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并
入账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字
[2021]21000100202 号”验资报告验证。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本期使用募集资金人民币 1,646.41 元，支付手
续费人民币 9.00 元。上述募集资金存储专户资金已全部使用完毕。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
减：手续费支出 9.00
本期支付募集资金项目 1,646.41
（二）可转换债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》
（证监许可［2022］1706 号）同意，广州市嘉诚
国际物流股份有限公司获准向社会公开发行面值总额 80,000.00 万元可转换公司
债券。公司本次发行的可转债募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，可转债债
券数量为 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。公司面向合格
投资者公开发行可转换公司债券共募集资金为人民币 800,000,000.00 元，扣除已
支付国泰君安证券股份有限公司承销及保荐等费用（含增值税）人民币
可转换公司债券主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 7 日将人民
币 795,400,000.00 元汇入公司在中信银行广州北京路支行开立的募集资金专用账
户（账号：8110901010901495942）。本次募集资金总额扣除承销保荐费用、律师
费用、资信评级费用等发行费用（不含增值税进项税额）人民币 6,178,693.62 元
后，公司本次募集资金净额为 793,821,306.38 元。
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券
募集资金实收情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 7 日出具了司农验字
[2022]22000200210 号《验资报告》。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司本期收到存款利息收入人民币 483,827.64 元，
支付手续费人民币 2,554.61 元，收回理财产品人民币 420,000,000.00 元，理财投
资收益人民币 3,578,058.89 元，收回定期存款人民币 370,000,000.00 元，定期存
款理财收益人民币 2,788,276.89 元。公司支付上市费用人民币 250,000.00 元，投
入募集资金项目人民币 59,357,131.69 元，购买理财产品人民币 370,000,000.00 元，
购入定期存款人民币 350,000,000.00 元。上述募集资金存储专户的余额为人民币
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
货币单位：人民币元
项 目 金额 备注
加：利息收入扣除手续费净额 481,273.03
闲置募集资金理财收回 420,000,000.00
闲置募集资金用于理财取得的投资收益 3,578,058.89
闲置募集资金定期存款收回 370,000,000.00
闲置募集资金用于定期存款取得的投资
收益
减：支付的上市发行费用 250,000.00
支付跨境电商智慧物流中心及配套建设 59,357,131.69
闲置募集资金购入理财 370,000,000.00
闲置募集资金购入定期存款 350,000,000.00
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保
障投资者的合法权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了
《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资
金管理制度》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明
确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募
集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。
（一）非公开发行股票募集资金
根据《募集资金管理制度》的要求，经第四届董事会第六次会议、第四届监
事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司与
保荐机构、专户存储募集资金的中国银行广州东涌支行分别签订了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票
预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目中的嘉诚国际港（二期）项目的实施主
体为公司的控股子公司广州市大金供应链管理有限公司。经第四届董事会第六次
会议审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》，公司与广州市大金
供应链管理有限公司、保荐机构、专户存储募集资金的中国银行广州东涌支行分
别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》
明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易所三方监管协议范本不
存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，
《募
集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不
存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存储专户资金已全部使用完毕，该募集资
金存储专户已销户。
（二）可转换债券募集资金
根据《募集资金管理制度》的要求，经第四届董事会第三十一次会议、第四
届监事会第二十四次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于开设
公开发行可转换公司债券募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》。公司
及子公司广州市大金供应链管理有限公司与国泰君安证券股份有限公司、专户存
储募集资金的中信银行股份有限公司广州分行分别签订了两份《募集资金专户存
；2023 年 2 月，公司及子公司广州市大金供应链管理有限公司
储三方监管协议》
与国泰君安证券股份有限公司、专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司
广州白云路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三
方监管协议”）。
“三方监管协议”明确了各方的权利和义务，其内容和格式与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使
用、管理募集资金，“三方监管协议（1）、（2）”的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存款金额为 18,785,144.80
元，募集资金具体存放情况如下：
货币单位：人民币元
公司 开户银行 银行账号 存款余额
广州市嘉诚国际物 中信银行广州
流股份有限公司 北京路支行
广州市大金供应链 中信银行广州
管理有限公司 北京路支行
中国工商银行
广州市大金供应链 股 份 有 限 公 司
管理有限公司 广州白云路支
行
合计 18,785,144.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）非公开发行股票募集资金
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件一：非公开发行股票募集资
金使用情况对照表”。
报告期内，公司未发生先期投入及置换情况。
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）可转换债券募集资金
募集资金投资项目资金的使用情况，详见“附件二：可转换债券募集资金使
用情况对照表”。
公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于 2022 年 11 月 9 日经广
东司农会计师事务所（特殊普通合伙）予以“司农专字[2022]22000200226 号”
鉴证报告予以鉴证：公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金人
民币 103,880,921.04 元，其中跨境电商智慧物流中心及配套 102,787,524.82 元、
已用的发行费用金额 1,093,396.22 元。截至 2022 年 9 月 7 日，公司预先投入募
集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司第四届董事会第三十四次会议，第四届监事会第二十七次会议审议通过
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民
币 57,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金本金在上述额度内以
及其产生的收益可以滚动使用。投资决议有效期为自第四届董事会第三十四次会
议审议通过之日起 12 个月。投资产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的
安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 35,000.00
万元。
货币单位：人民币万元
报告期
序 预计年化收 内是否
受托方名称 产品类型 投资金额 认购日 到期日
号 益率 到期归
还
中国工商银 不低于：人
行股份有限 民银行同期
公司广州白 限存款利率
云路支行 +30 基点
中国工商银 不低于：人
行股份有限 民银行同期
公司广州白 限存款利率
云路支行 +30 基点
中国工商银 不低于：人
行股份有限 民银行同期
公司广州白 限存款利率
云路支行 +30 基点
中国工商银 不低于：人
行股份有限 民银行同期
公司广州白 限存款利率
云路支行 +30 基点
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息的
情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件一：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件二：可转换债券募集资金使用情况对照表
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
附件一：非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 130,061,360.20 1,646.41
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 - 131,130,316.24
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 项目
截至期
否 截至期末累计 项目达 可行
末投资
承诺 已 投入金额与承 到预定 是否达 性是
募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入金 截至期末累计投 进度 本年度实现的效
投资 变 调整后投资总额 诺投入金额的 可使用 到预计 否发
资总额 入金额(1) 额 入金额(2) （%） 益
项目 更 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 生重
(4)=(2)
项 (1) 期 大变
/(1)
目 化
诚国
际港 否 84,000,000.00 84,000,000.00 84,000,000.00 - 84,000,000.00 100.00 43,236,883.19 否
（注 分未
（二
期）
车零
不
部件 102.32 2023 年
否 50,000,000.00 46,061,360.20 46,061,360.20 1,646.41 47,130,316.24 1,068,956.04 不适用 适 否
智慧 （注 9月
用
物流 2）
中心
合计 134,000,000.00 130,061,360.20 130,061,360.20 1,646.41 131,130,316.24 1,068,956.04 100.82 - - - -
汽车零部件智慧物流中心项目延期原因：由于大环境影响，项目涉及的设备采购、装机调试、物流运输等多重事项均受到一定程
未达到计划进度原因 度滞后影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计
划、分步逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间由 2022 年 9 月调整至 2023 年 9 月。
项目可行性发生重大变化的情况说
不适用。
明
募集资金投资项目先期投入及置换
不适用。
情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金
不适用。
情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用。
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归
不适用。
还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：截止 2021 年 12 月底，嘉诚国际港（二期）部分楼层已转固并投入运营。
注 2：汽车零部件智慧物流中心项目实际投资额大于承诺投资额，主要系公司将闲置募集资金取得的利息收入及投资收益扣除手续费支出后的净额继续投入该项目所致。
附件二：可转换债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 793,821,306.38 本年度投入募集资金总额 59,357,131.69
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 203,956,751.87
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 项目
否 项目达 可行
本年 是否
承诺投资项目 已 截至期末累计投入 截至期末投 到预定 性是
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 度实 达到
和超募资金投 变 金额与承诺投入金 资进度（%） 可使用 否发
投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 现的 预计
向 更 额的差额(3)＝(2)-(1) (4)=(2)/(1) 状态日 生重
效益 效益
项 期 大变
目 化
承诺投资项目
跨境电商智慧
物流中心及配 否 570,000,000.00 563,821,306.38 59,357,131.69 203,956,751.87 -359,864,554.51 36.17 否
套建设
不适 不适
补充流动资金 否 230,000,000.00 230,000,000.00 - 230,000,000.00 - 100.00 不适用 否
用 用
合计 800,000,000.00 793,821,306.38 59,357,131.69 433,956,751.87 -359,864,554.51 54.67 - - - -
未达到计划进 跨境电商智慧物流中心及配套建设项目延期原因：由于大环境影响，项目涉及的设备采购、装机调试、物流运输等多重事项均受到一定程度滞后影
度或预计收益 响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步逐步投入该项目，故
的情况和原因 将该项目的达到预定可使用状态时间由 2023 年 3 月调整至 2023 年 12 月。
项目可行性发
生重大变化的 不适用。
情况说明
募集资金投资
项目先期投入 不适用。
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用。
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用。
的金额及原因
公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求进行专户存储。公司第四届董事会第三
对闲置募集资
十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
金进行现金管
管理， 资金本金在上述额度内以及其产生的收益可以滚动使用。 投资决议有效期为自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起 12 个月。投资
理，投资相关产
产品应当为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品且投资期限不超过 12 个月。
品情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的定期存款 35,000.00 万元。
用超募资金永
久补充流动资
不适用。
金或归还银行
贷款情况
募集资金结余
的金额及形成 不适用。
原因
募集资金其他
不适用。
使用情况
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