唐人神集团股份有限公司
天职业字[2023]45625 号
目 录
新增注册资本实收情况明细表 3
股本变更前后对照表 4
验资事项说明 5
天职业字[2023]45625 号
唐人神集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）截
至 2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分止以简易程序向特定对象发行的 45,454,545 股人民币普通股
新增股本的实收情况。按照法律法规以及协议、合同、章程的要求出资，提供真实、合法、
完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及唐人神的责任。我们的责任是对唐人
神新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602
号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合唐人神的实际情况，实施了检查等必要的审
验程序。
根据唐人神 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会、2023 年 6 月 25 日召开第
九届董事会第十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年
称“中国证监会”）下发的《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》
（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，唐人神拟向符合中国证券监督管理委员规定
的不超过 35 名特定投资者以简易程序发行股票，拟募集资金总额 299,999,997.00 元（含本
数），拟发行数量 45,454,545 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应
调整本次发行数量。本次唐人神以简易程序发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值
为每股人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 6.60 元，募集资金为人民币 299,999,997.00 元。
本次发行后，唐人神股本为人民币 1,433,051,393 元。
经我们审验，截至 2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分止，唐人神本次以简易程序向特定对象
发行股票实际已发行人民币普通股 45,454,545 股，募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元，
扣减承销、保荐费用人民币 5,799,999.94 元后的资金人民币 294,199,997.06 元已汇入唐人神
募集资金专用账户。汇入唐人神募集资金专用账户资金扣减律师、审计等相关发行费用
本人民币 45,454,545 元、计入资本公积人民币 247,536,749.69 元。
同时我们注意到，唐人神本次增资前的注册资本为人民币 1,387,596,848 元，股本为人
民币 1,387,596,848 元，截至 2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分止，唐人神变更后的注册资本为人
民币 1,433,051,393 元，股本为人民币 1,433,051,393 元。
天职业字[2023]45625 号
本验资报告供唐人神申请变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对
唐人神验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，
与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1、新增注册资本实收情况明细表
中国注册会计师：
中国·北京
二○二三年九月十一日
中国注册会计师：
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截 至 2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分 止
被审验单位名称：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
实收资本（其中：新增实收资本）
认缴新增
股东名称 实 知识 土地 其 其中：货币出资
注册资本 货币 合计 占新增注册
物 产权 使用权 他 金额 占新增注册
资本比例（%） 金额
资本比例（%）
李裕婷 5,303,030.00 5,303,030.00 5,303,030.00 5,303,030.00 11.67 5,303,030.00 11.67
共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控
策略 2 号私募股权投资基金
诺德基金管理有限公司 8,030,303.00 8,030,303.00 8,030,303.00 8,030,303.00 17.67 8,030,303.00 17.67
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） 7,575,757.00 7,575,757.00 7,575,757.00 7,575,757.00 16.67 7,575,757.00 16.67
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 4,545,454.00 4,545,454.00 4,545,454.00 4,545,454.00 10.00 4,545,454.00 10.00
泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品 3,030,303.00 3,030,303.00 3,030,303.00 3,030,303.00 6.67 3,030,303.00 6.67
泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-
中国银行股份有限公司
财通基金管理有限公司 10,606,060.00 10,606,060.00 10,606,060.00 10,606,060.00 23.33 10,606,060.00 23.33
刘以林 909,093.00 909,093.00 909,093.00 909,093.00 2.00 909,093.00 2.00
合计 45,454,545.00 45,454,545.00 45,454,545.00 45,454,545.00 100.00 45,454,545.00 100.00
注：表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
附件 2：
股本变更前后对照表
截至日期：2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分止
被审验单位名称：唐人神集团股份有限公司 金额单位：人民币元
变更前投入股本 本次以简易程序发行增加股本 变更后投入股本
股份类型 比例 比例 比例
金额 数量 金额 数量 金额 数量
(%) (%) (%)
一、有限售条件的流通股份 21,911,686.00 21,911,686 1.58 45,454,545.00 45,454,545 100.00 67,366,231.00 67,366,231 4.70
二、无限售条件的流通股份 1,365,685,162.00 1,365,685,162 98.42 1,365,685,162.00 1,365,685,162 95.30
合计 1,387,596,848.00 1,387,596,848 100.00 45,454,545.00 45,454,545 100.00 1,433,051,393.00 1,433,051,393 100.00
附件 3：
验资事项说明
一、基本情况
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)的前身是由株洲市饲料厂和注册于香港的大
生行饲料有限公司合资设立的湖南湘大实业有限公司。
司改组为外商投资股份公司的批复》([1997]外经贸资—函字第 692 号)，同意湖南湘大实业有限
公司整体变更为湖南湘大实业股份有限公司。湖南湘大实业股份有限公司注册资本为
报告验证。
经过多次注册资本及股东变更，至 2011 年公开发行股票前，公司注册资本 103,000,000.00
元，股东为株洲成业投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、湖南湘投高科技创业投资有限
公司、上海盛万投资有限公司、长沙兴创投资管理合伙企业(有限合伙)、深圳市海恒投资有限
公司、深圳市南海成长创业投资合伙企业(有限合伙)、湖南金中科技开发有限公司、中国肉类
食品综合研究中心、中国农业大学。
人民币普通股(A 股)35,000,000.00 股，变更后的注册资本为人民币 138,000,000.00 元。
本 138,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元(含税)，以资本公积转增
本 276,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)，以资本公积转增
激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于审议提请股东大会授权董事会办理股票期权激励
相关事宜的议案》，公司首期股权激励计划 91 名激励对象在第一个行权期行权共 678.60 万
份股票期权，行权价格为 6.67 元。行权后，公司总股本为 420,786,000.00 元。
于公司非公开发行股票方案的议案》以及中国证券监督管理委员会《证监许可[2015]2239 号》
文的核准，向湖南唐人神控股投资股份有限公司等特定对象非公开发行 72,409,485 股，发行后
公司总股本为 493,195,485.00 元。
日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]179 号文核准，公司通过发行股份及支付现金相结
合的方式，购买龙秋华、龙伟华 2 位股东合计持有的湖南龙华农牧发展有限公司 90%的股权，
于 2017 年 2 月 24 日发行人民币普通股增加注册资本人民币 41,394,422.00 元，发行后总股本为
月 17 日总股本 534,589,907.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元(含税)，以资本
公积金每 10 股转增 5 股，每股面值 1 元。转增实施后，公司总股本为 801,884,860.00 元。
第七届董事会第二十一次会议决议（唐人神董字[2017]22 号）和修改后章程的规定，增加注册
资本人民币 34,685,939.00 元，变更后的注册资本为 836,570,799.00 元，业经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）天职业字[2017] 13633 号验资报告验证。
第八届董事会第二十六次会议决议（唐人神董字[2020]30 号）和修改后章程的规定，截至 2020
年 10 月 12 日，公司以发行的唐人转债（债券代码 “128092”）12,298,869 张，按每股转股价
格 8.63 元，每股面值人民币 1 元，累计转为公司 A 股普通股 142,506,783 股，本次转股增加
公司注册资本人民币 142,506,783.00 元，变更后的注册资本为 979,077,582.00 元，业经天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2020]37994 号验资报告验证。
议和修改后章程的规定，公司非公开发行 226,939,960 股，非公开发行后增加注册资本人民币
普通合伙）天职业字[2021]5256 号验资报告验证。
第九届董事会第二次会议、第九届董事会第三次会议和修改后章程的规定，公司非公开发行人
民币普通股 175,326,046 股，非公开发行后增加注册资本人民币 175,326,046.00 元，变更后的注
册资本为 1,381,343,588.00 元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字
[2022]46180 号验资报告验证。
七次会议决议、第八届董事会第四十六次会议及第八届监事会第二十八次会议决议和修改后章
程的规定，公司向 2022 年股票期权激励计划达到行权条件的对象定向发行人民币普通股（A 股）
资报告验证。
二、本次发行情况
（一）本次变更注册资本前，唐人神股本为人民币 1,387,596,848.00 元。以简易程序向特
定对象发行股票相关事项已经获得 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会、2023 年 6
月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东
大会、2023 年 8 月 9 日公司召开的第九届董事会第十五次会议审议并经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，唐人神拟向符合中国证券监督管理委
员规定的不超过 35 名特定投资者以简易程序发行股票，拟募集资金总额 299,999,997.00 元（含
本数），拟发行数量 45,454,545 股新股。发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应
调整本次发行数量。
本次唐人神以简易程序发行 45,454,545 股人民币普通股（A 股），面值为每股人民币 1 元，
发行价格为每股人民币 6.60 元。发行对象范围为李裕婷、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒
名匠九重风控策略 2 号私募股权投资基金、诺德基金管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企
业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康资管-农业银行-泰康资产悦
泰增享资产管理产品、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司、财通基金
管理有限公司、刘以林。
（二）经我们审验，截至 2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分止，唐人神本次实际已发行人民币
普通股 45,454,545 股，由李裕婷、共青城胜恒投资管理有限公司-胜恒名匠九重风控策略 2 号私
募股权投资基金、诺德基金管理有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、泰康人
寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康资管-农业银行-泰康资产悦泰增享资产管理产品、泰
康资产聚鑫股票专项型养老金产品-中国银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、刘以林以
货币资金认购，募集资金总额人民币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐费用人民币 5,799,999.94
元后的资金人民币 294,199,997.06 元已汇入唐人神募集资金专用账户。汇入唐人神募集资金专
用账户资金扣减律师、审计等相关发行费用 1,208,702.37 元后，唐人神本次发行募集资金净额
为人民币 292,991,294.69 元。其中计入股本人民币 45,454,545 元、计入资本公积人民币
三、本次募集资金实收情况
（一）截至 2023 年 9 月 8 日 15 时止，上述投资者已将本次发行募集资金人民币
纪证券”）在中国工商银行股份有限公司前海分行，账号：4000092219100849265 内。已经本所
（二）截至 2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分止，本次发行的保荐人（主承销商）世纪证券将
扣减承销、保荐费用人民币 5,799,999.94 元后的资金余额人民币 294,199,997.06 元，汇入唐人
神在中国建设银行股份有限公司株洲城东支行开立的 43050162613600000718 募集资金专用账
户。
（三）同时我们注意到，截至 2023 年 9 月 11 日 9 点 30 分止，汇入唐人神募集资金专用
账户资金扣减律师、审计等相关发行费用 1,208,702.37 元，唐人神本次发行募集资金净额为人
民币 292,991,294.69 元。
其中计入股本人民币 45,454,545 元、
计入资本公积人民币 247,536,749.69
元。
本次唐人神以简易程序向特定对象发行股票募集资金明细如下表：
金额单位：元
序号 项 目 金额 缴入日期
至 此 ， 唐 人 神 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1,433,051,393.00 元 ， 股 本 为 人 民 币
四、其他事项
唐人神本次以简易程序发行股票的股权登记手续目前正在办理中。
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