西安爱科赛博电气股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年6月
同意注册（证监许可〔2023〕1493号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上
海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人（主承销
商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通
过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股份2,062.0000万股，占本次公开发行后总股本的25.00%，本
次发行后公司总股本为8,248.0000万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股
转让。本次发行初始战略配售数量为309.3000万股，占本次发行数量的15.00%，最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为1,226.9000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数
量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人
（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
员。
本次发行的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
（本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：西安爱科赛博电气股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
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