苏州盛科通信股份有限公司
首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“本公
司”、“盛科通信”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2023年9月14
日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说
明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条
件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；
证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考
网，http://www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：盛科通信
（二）扩位简称：盛科通信
（三）股票代码：688702
（四）本次发行后的总股本：410,000,000股
（五）本次公开发行的股票数量：50,000,000股，本次发行全部为新股，无
老股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价
格涨幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个
交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起 36 个月或自上市之
日起 12 个月，战略投资者的股份锁定期为上市之日起不少于 12 个月，网下投资
者最终获配股份数量的 10%锁定期为 6 个月，本次发行后本公司的无限售流通股
为 37,196,762 股，占发行后总股本的 9.07%。公司上市初期流通股数量较少，存
在流动性不足的风险。
（三）股票上市首日即可作为融资融券标的
公司股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（四）本次发行价格对应市销率高于同行业可比公司平均水平，存在未来股价可
能下跌的风险
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为信息传输、
软件和信息技术服务业”中的“软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”，
截至2023年8月30日（T-3日）中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业
（I65）”最近一个月平均静态市盈率为66.80倍。
由于2020-2022年（以下简称“报告期”）内发行人尚未盈利，根据《证券
发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同
行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特
点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市销率作为估值
指标。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下：
T-3 日股票收 公司市值（亿 2022 年营业 2022 年静态市
证券代码 证券简称
盘价（元/股） 元） 收入（亿元） 销率（倍）
均值 18.79
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 8 月 30 日（T-3）。
注 1：2023 年 8 月 30 日各项数据计算若存在尾数差异，为四舍五入造成。
注 2：寒武纪的 2022 年静态市销率为极值，因此计算 2022 年静态市销率均值时剔除寒武纪
的 2022 年静态市销率。
注 3：复旦微电为 A、H 两地上市企业，港股代码为 1385.HK，总市值计算方法为 A 股股价
*(A 股+H 股总股本)，收盘价采用 A 股股价。
本次发行价格42.66元/股对应的发行人2022年摊薄后静态市销率为22.79倍，
高于同行业可比公司静态市销率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带
来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研
判发行定价的合理性，理性做出投资。
三、联系方式
（一）发行人：苏州盛科通信股份有限公司
法定代表人：吕宝利
联系地址：苏州工业园区江韵路258号
联系电话：0512-62885850
联系人：翟留镜
（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层
联系电话：010-65051166
保荐代表人：孔亚迪、吴明阳
发行人：苏州盛科通信股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（本页无正文，为发行人关于《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票科
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发行人：苏州盛科通信股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中国国际金融股份有限公司关于《苏州盛科通信股份有限公司
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