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确成股份: 确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（申报稿）（问询回复更新版）

来源：证券之星 2023-09-12 00:00:00
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确成硅化学股份有限公司                            可转换公司债券募集说明书
  证券代码：605183                      证券简称：确成股份
       确成硅化学股份有限公司
         Quechen Silicon Chemical Co., Ltd.
        （江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号）
  向不特定对象发行可转换公司债券
                 募集说明书
                 （申报稿）
                保荐人（主承销商）
                  二零二三年九月
确成硅化学股份有限公司                 可转换公司债券募集说明书
                  声   明
  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误导性陈
述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
  公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说
明书中财务会计报告真实、完整。
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及
所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投
资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发
行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
  投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师
或其他专业顾问。
确成硅化学股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
                      重大事项提示
   公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说明书中
有关风险因素的章节。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
   根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注
册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司对申请向不特定对象发行可转
换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于向不特定对象发行可转
换公司债券的各项资格和条件。
二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级
   本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有
限公司出具的信用评级报告，本次可转债信用等级为 AA，评级展望稳定。
   在本次可转债存续期间，中证鹏元资信评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪
评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致可转债的信
用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、关于本次发行不提供担保的说明
   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2023]
第 ZA11330 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 265,780.19 万元，
归属于母公司股东权益合计为 265,780.18 万元。本次债券为无担保信用债券，无特定的
资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素
的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债
无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。
四、关于公司股利分配和现金分红情况
（一）公司利润分配政策和决策程序
   公司的股利分配政策和决策机制参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之
“十四、股利分配政策及股利分配情况”相关内容。
（二）最近三年利润分配情况
确成硅化学股份有限公司                                     可转换公司债券募集说明书
以实施权益分派股权登记日登记的总股本 414,018,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 20,700.90 万元（含税）。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5
元（含税）。公司总股本 417,457,900 股，其中公司回购账户 713,800 股不参与本次权益
分派，参与分派股份总数为 416,744,100 股，共计派发现金红利 20,837.21 万元（含税）。
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元（含税）。截至权益分派股权登记日，公司总股本 417,400,100 股，其中公司回购账
户 1,147,900 股不参与本次权益分派，参与分派股份总数为 416,252,200 股，共计派发现
金红利 10,406.31 万元（含税）。
交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司
股份用于实施员工持股计划或股权激励。截至 2022 年 7 月 19 日，公司回购结束，实际
回购股份 1,147,900 股，占公司总股本的 0.2750%，使用资金总额 2,016.15 万元。根据
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司以
现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，因此公司 2022 年度已实施的股份
回购金额 2,016.15 万元视同现金分红。
                                                             单位：万元
              项目                  2022 年度      2021 年度       2020 年度
现金分红金额（含税）                         10,407.73    20,837.21     20,700.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额                  2,016.15             -             -
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现金分红总额（含其他方式）               12,423.88    20,837.21   20,700.90
归属于母公司所有者的净利润               38,046.21    30,007.49   19,340.14
现金分红总额占归属于母公司所有者的净利润的比例       32.65%       69.44%    107.04%
最近三年累计现金分红金额                            53,961.99
最近三年年均可分配利润                             29,131.28
最近三年累计现金分红总额占最近三年年均可分配利
润的比例
  报告期内公司现金分红比例符合公司章程的相关规定。
五、特别风险提示
  公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以
下风险：
（一）原材料、能源价格波动风险
  公司产品生产所用的主要原材料包括纯碱、硫磺和石英砂等，主要使用的能源为天
然气、电力，原材料、能源价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。纯碱、硫磺为大
宗原材料，其价格受国内外市场供需影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影
响；天然气、电力供应属于能源基础领域，价格会受政策变动的影响。尽管公司不断通
过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要
供应商保持良好的合作关系，但如果原材料、能源价格发生大幅波动，仍可能直接影响
公司成本，进而影响公司经营业绩。
（二）募投项目产能消化不足及预期效益无法实现风险
  公司本次发行募集资金投资项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及技
术发展趋势等因素做出的，投入后将会进一步提高公司产能，优化公司产品结构。本次
募集资金投资项目涉及的产品可能会根据竞争对手的发展、产品价格的变动、产品市场
需求、市场容量的变化等发生调整，建设计划能否按时完成、项目的实施过程、实施效
果等都存在一定的不确定性，如果市场需求增速低于预期或公司市场开拓不力，可能存
在产能消化不足及预期效益无法实现的风险。
（三）外汇汇率波动风险
  依靠过硬的产品质量，公司核心产品率先通过了世界主流轮胎公司的认证，因此产
品境外销售比例较大，且逐年提升。报告期各期，公司产品外销收入占公司主营业务收
确成硅化学股份有限公司                           可转换公司债券募集说明书
入的比例分别为 42.37%、43.95%、49.24%和 49.87%。如果人民币汇率出现大幅升值或
贬值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。
（四）环保风险
  发行人主营业务为沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，并生产、销售少量硫
酸产品，属化学原料和化学制品制造业企业，在生产过程中产生的污染物包括废水、废
气、噪声、固体废物。针对发行人在生产过程中产生的各项污染物，尽管发行人采取了
多项措施以避免或尽量减少对环境带来的潜在不利影响，但在实际生产运营过程中，仍
存在因设备故障或人为操作失误等原因导致的环境保护风险，从而对公司经营、品牌声
誉及盈利能力造成不利影响。
  未来随着社会发展对环保要求的不断提高，国家有可能出台更为严格的环保政策。
如果未来公司的环保设备和环保措施无法满足国家环保政策提升带来的更高标准，则可
能面临需增加环保投入的风险。
（五）安全生产风险
  公司子公司无锡东沃的产品，同时也是公司主营产品二氧化硅的原材料之一硫酸为
危险化学品，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，
对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理
机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、
意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。
（六）前次募投项目再次延期或无法实施的风险
  前次募投项目‘年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目’
延期主要系受办理节能审查手续及宏观环境因素的影响。2022 年 1 月公司已取得相关
部门出具的项目节能审查的意见；2023 年以来宏观环境改善，项目建设、生产设备采
购运输等工作恢复正常，导致项目延期的不利因素已经消除，目前该项目 7 万吨水玻璃
产线已全部建设完成，7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅产线已在建设过程中，
预计于 2024 年 12 月前完成该项目全部建设内容；但若未来宏观经济、行业景气度等
方面出现重大不利变化，或者出现自然灾害、社会卫生事件等不可抗力因素，该项目存
在再次延期或无法实施的风险。
  前次募投项目‘研发中心建设项目’延期主要系受建设地所在产业园区项目管控的
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影响。2023 年 5 月 25 日，江苏省人民政府发布《省政府关于公布江苏省化工园区认定
复核通过名单（第一批）的通知》
              （苏政发〔2023〕38 号），公司研发中心建设项目所在
的锡山经济技术开发区新材料产业园符合化工园区认定复核要求。项目新建、扩建审批
恢复正常，导致项目延期的不利因素已经消除，公司目前正在落实推进相关手续的办理
并组织开展项目规划设计，预计在 2024 年 12 月前完成该募投项目建设。尽管目前导
致项目延期的不利因素已经消除，项目再次延期的风险低，但若未来宏观经济、行业景
气度等方面出现重大不利变化，或者出现自然灾害、社会卫生事件等不可抗力因素，该
项目可能会出现再次延期或无法实施的风险。
确成硅化学股份有限公司                                                                                                   可转换公司债券募集说明书
                                                                目          录
       四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高
       四、报告期内公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员作出的
确成硅化学股份有限公司                                                                                 可转换公司债券募集说明书
确成硅化学股份有限公司                                                                                                     可转换公司债券募集说明书
       四、既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性，新增产能规模的合理性.... 196
       八、发行人主营业务或本次募投项目是否涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类行
       七、发行人董事会关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施和承诺
确成硅化学股份有限公司                                 可转换公司债券募集说明书
                     第一节 释         义
一、一般术语
确成股份、公司、本
              指   确成硅化学股份有限公司
公司
本次可转债、本次发         确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行不超过 5.5 亿元可转换
              指
行                 公司债券之行为
                  确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
募集说明书         指
                  明书
可转债           指   可转换公司债券
                  确成硅化学股份有限公司 2020 年在上海证券交易所首次公开发行
首次公开发行        指
                  股票之行为
华威国际          指   华威国际发展有限公司，确成股份控股股东
                  安徽阿喜绿色科技有限公司，确成股份全资子公司，曾用名为安徽
安徽阿喜          指
                  确成硅化学有限公司
无锡东沃          指   无锡东沃化能有限公司，确成股份控股子公司
无锡确安          指   无锡确安科技发展有限公司，确成股份控股子公司
确成国际          指   确成硅化国际发展有限公司，确成股份全资子公司
确成泰国          指   确成硅（泰国）有限公司，确成股份控股子公司
上海确成          指   上海确成国际贸易发展有限公司，确成股份全资子公司
三明阿福          指   三明阿福硅材料有限公司，确成股份全资子公司
海南海之沃、海之沃     指   海南海之沃科技发展有限公司，确成股份全资子公司
新材料技术研究院、
              指   确成硅化学股份有限公司无锡新材料技术研究院，确成股份分公司
技术研究院
无锡萃纯          指   无锡萃纯生物材料科技有限公司
无锡成全          指   无锡成全投资发展有限公司
                  南京同行创业投资合伙企业（有限合伙）
                                   ，曾用名为无锡确成同心
南京同行          指
                  投资企业（有限合伙）
联科科技          指   山东联科科技股份有限公司（001207.SZ）
远翔新材          指   福建远翔新材料股份有限公司（301300.SZ）
金三江           指   金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（301059.SZ）
凌玮科技          指   广州凌玮科技股份有限公司（301373.SZ）
保荐人、主承销商、
              指   中信建投证券股份有限公司
债券受托管理人
立信、会计师        指   立信会计师事务所（特殊普通合伙）
世纪同仁、律师       指   江苏世纪同仁律师事务所
三会            指   股东大会、董事会和监事会
股东大会          指   确成硅化学股份有限公司股东大会
确成硅化学股份有限公司                                          可转换公司债券募集说明书
董事会           指   确成硅化学股份有限公司董事会
监事会           指   确成硅化学股份有限公司监事会
高级管理人员        指   公司总经理、董事会秘书、财务总监、副总经理
公司章程、章程       指   最近一次被公司股东大会批准的确成硅化学股份有限公司章程
《公司法》         指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指   《中华人民共和国证券法》
《管理办法》        指   《上市公司证券发行注册管理办法》
                  《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
《证券期货法律适用
              指   第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见
意见第 18 号》
                  ——证券期货法律适用意见第 18 号》
中国证监会、证监会     指   中国证券监督管理委员会
证券交易所、交易所     指   上海证券交易所
科技部           指   中华人民共和国科学技术部
财政部           指   中华人民共和国财政部
工信部           指   中华人民共和国工业和信息化部
司法部           指   中华人民共和国司法部
发改委           指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
                  泰国投资促进委员会，成立于 1966 年，隶属于泰国总理府，主要
BOI           指
                  负责制定投资相关政策
报告期、报告期各期     指   2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月
报告期各期末        指
元、万元、亿元       指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
m2/g          指   比表面积国际单位，平方米每克，指单位质量物料所具有的总面积
mg/m3         指   气体浓度单位，毫克每立方米
二、专业术语
                  化学式为 SiO2，常温下为固体，不溶于水和酸（氢氟酸除外）      ，能
                  溶于苛性碱和氢氟酸，耐高温、不燃、无味、无嗅、具有很好的电
二氧化硅          指
                  绝缘性。工业二氧化硅按照制备方法的不同分为沉淀法二氧化硅和
                  气相法二氧化硅。
                  学名沉淀法水合二氧化硅，俗名沉淀白炭黑、白炭黑，是指采用硅
                  酸钠溶液与酸（通常使用硫酸）反应，经沉淀、过滤、洗涤、干燥
                  而成，其组成可用 SiO2·nH2O 表示，其中 nH2O 是以表面羟基形式
                  存在。因其化学惰性及对化学制剂的稳定性和可明显地提高橡胶产
                  品的力学性能（如拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等）         ，被作为
沉淀法二氧化硅       指
                  化工填充料广泛用于橡胶工业、动物饲料载体、食品、医药、口腔
                  护理、造纸、涂料、农化、硅橡胶等多个领域。其在橡胶领域多用
                  于替代炭黑而称作白炭黑，而用于橡胶工业外的领域多称作二氧化
                  硅，本募集说明书为便于阅读和理解，除引用其他文件或特别解释
                  外，统称为二氧化硅。
确成硅化学股份有限公司                                              可转换公司债券募集说明书
                  采用四氯化硅、氢气、氧气通过燃烧生产出来的，反应时在气相-
                  固相中进行，气相法二氧化硅相对于沉淀法二氧化硅是一种纯度高
气相法二氧化硅       指
                  的无水二氧化硅，主要用于油漆、电子电力、航空航天、硅橡胶、
                  涂料、医药等行业。
                  简称 HDS，是指在橡胶中分散度达到 9.5 级以上，产品的物理、化
高分散二氧化硅       指   学性能技术要求达到特定标准的新型沉淀法二氧化硅。作为一种配
                  套专用材料，应用于绿色轮胎制造。
                  高性能子午线轮胎，是指节能、环保、安全的子午线轮胎产品，具
                  有低滚动阻力、低燃油消耗、出色的操纵稳定性、更短的制动距
绿色轮胎          指   离、更好的耐磨性、可多次翻新等突出的动态产品特性，并符合
                  《绿色轮胎技术规范》要求的轮胎。国际上亦称为 FE 轮胎、低滚
                  动阻力轮胎或者 UHP 轮胎。
                  Liquefied Natural Gas，液化天然气，指天然气原料经过预处理，脱
LNG           指   除其中的杂质后，再通过低温冷冻工艺在-162℃下所形成的低温液
                  体混合物。
                  欧洲饲料添加剂和添加剂预混合饲料质量体系（European Feed
                  Additives and PreMIxtures Quality System）认证，是欧盟有关当局
                  为配合欧盟饲料相关法 183/2005EC、1831/2003EC、178/2002EC
FAMI-QS 认证    指
                  的贯彻实施，制定的关于饲料添加剂和预混合饲料等相关产品的操
                  作规范，并且对进入欧盟的饲料添加剂和添加剂预混合饲料开展的
                  强制认证。
                  美国食品药品管理局（Food and Drug Administration）认证，通过
美国 FDA 认证     指   FDA 认证的食品、药品、化妆品和医疗器具能确保对人体是安全
                  而有效的。
                  符合 ISO/TS16949:2009 标准的认证，ISO/TS16949:2009 是在
TS16949       指   ISO9001 的基础上加进汽车行业技术规范形成的国际汽车行业技术
                  规范。
                  符合 IATF16949:2016 标准的认证，IATF16949:2016 是全球通用的
                  汽车行业质量管理标准，涵盖了有效运行质量管理体系（QMS）
IATF16949     指   的相关要求。2016 年 10 月 3 日，国际汽车工作组（IATF）正式发
                  布 IATF16949:2016，取代 ISO/TS16949:2009 作为规范汽车行业质
                  量管理的标准。
                  ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之
                  一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概
ISO9001       指
                  念，是指由 ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术
                  委员会）制定的国际标准。
                  由 ISO/TC207 的环境管理技术委员会制定，由国际标准化组织发
ISO14001      指
                  布的一份标准，是 ISO14000 族标准中的一份标准。
                  OHSAS18001 标准是一个国际性职业安全卫生管理体系评审的系列
OHSAS18001    指   标准，由英国标准协会同全球标准制定机构、认证机构与专业组织
                  整合诸多安全卫生管理体系标准共同发展而成。
                  食品安全管理体系的国际标准，适用于从“农场到餐桌”的所有组
ISO22000      指
                  织。
                  “Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of
                  Chemicals；化学品注册、评估、许可和限制”                      。该认证为欧盟对进
欧盟 Reach      指
                  入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于 2007 年 6 月 1
                  日正式实施。
欧盟 FAMI-QS    指   欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系。
  注：本募集说明书若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因
造成。
确成硅化学股份有限公司                                    可转换公司债券募集说明书
                        第二节 本次发行概况
一、公司基本情况
公司名称     确成硅化学股份有限公司
英文名称     Quechen Silicon Chemical Co., Ltd.
注册地址     江苏省无锡市锡山区东港镇青港路 25 号
股票上市地    上海证券交易所
股票简称     确成股份
股票代码     605183
法定代表人    阙伟东
董事会秘书    王今
证券事务代表   任海燕
成立时间     2003 年 1 月 28 日
电话       +86-0510-88793288
企业网址     www.quechen.com
电子信箱     info@quechen.com
         研发、生产饲料添加剂（限二氧化硅（I））；研发、生产无机粉体填料（限白
经营范围     炭黑、二氧化硅、纳米二氧化硅）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
         方可开展经营活动）
二、本次发行概况
（一）本次发行的背景和目的
  （1）海外客户需求旺盛
  泰国建设新项目，能更好地满足重点客户在东南亚的工厂的需求；节约物流运输费
用，不但是国内内陆运费，还有海上运费以及相应的清关费用，提高产品的竞争力；快
速响应客户的需求，更好地提供服务。泰国项目生产的产品，提供给东南亚客户，从产
品出厂到客户端，比原先由国内出口节约三周以上的时间。
  （2）响应国家“一带一路”倡议号召
  公司积极响应国家“一带一路”倡议号召，结合自身业务发展需要，于 2016 年在
泰国罗勇府新设子公司确成泰国。公司此次发行将进一步扩大公司在泰国工厂的投资规
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模，加快确成股份国际化进程，扩大对泰国市场及东盟市场的辐射范围，有效缩短公司
与客户的距离，降低包装、运输成本，更好地服务客户，减少汇率波动风险，提高双方
经济效益，同时提高我司产品的国际竞争力，对于公司未来的发展具有重要意义。
  （3）用稻壳代替天然气符合可持续发展理念
  公司原有生产工艺采用燃烧天然气供能、高温处理石英砂和纯碱的方式生产硅酸钠，
其中天然气为不可再生能源、石英砂为不可再生矿产资源。本项目中，公司新生产工艺
采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料，利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石
英砂生产二氧化硅，符合用可再生资源代替不可再生资源的可持续发展理念。
  （4）符合国家产业政策要求
  《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意
见（2021 年 9 月 22 日）》提出要“积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，大
力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重”
以及“合理利用生物质能”，本项目以可再生的生物质能（稻壳）替代传统的化石燃料
——天然气，符合国家政策。
约综合利用”第 15 项，
            “三废综合利用与治理技术，装备和工程”，本项目将稻壳灰循
环利用，代替石英砂生产二氧化硅。用可再生的稻壳灰资源替代不可再生的石英砂矿产
资源，符合国家政策。
  （5）用稻壳灰代替石英砂生产二氧化硅能够减少环境污染
  石英砂生产二氧化硅过程中需要大量燃烧化石能源，而稻壳灰生产二氧化硅过程中
通过燃烧稻壳产生稻壳灰，由于生物质（
                 （稻壳）含硫少，燃烧产生的二氧化硫少，该工
艺能够减少气体污染物的排放。此外，石英砂矿属不可再生资源，石英砂矿开采中会产
生大量的废水，对环境造成污染，而在稻米深加工及其附属产业链中每年都会产生大量
的稻壳废弃物，燃烧后的稻壳灰大都没有处理，因其密度小、体积大，对环境造成了污
染。将其重新利用并代替石英砂生产二氧化硅，既可以减少石英砂生产过程带来的污染，
又为稻壳灰提供了一个良好的环保处理途径。
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  （1）缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金的需求
  本次向不特定对象发行可转债募集资金用途符合国家相关的产业政策及上市公司
整体战略发展方向。公司本次募投项目围绕主营业务，并结合未来市场趋势及公司业务
发展需要展开，有助于缓解公司业务不断拓展及升级过程中对资金的需求。确成泰国二
期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目将进一步扩大公司产能、更好地满足境外客户的需
求、同时更有效的应对国际贸易争端；安徽阿喜生物质（稻壳）资源化综合利用项目将
升级公司白炭黑生产工艺、更加符合可持续发展理念。整体来看，本次募集资金投资项
目实施有助于提升公司主营业务领域的综合竞争力，进一步巩固和强化公司的竞争优势，
符合公司长期发展需求及股东利益。
  （2）提高产品更国际竞争力
  公司采用燃烧稻壳、并用稻壳灰制备硅酸钠，将这类硅酸钠作为原料制备的二氧化
硅产品技术含量高、符合绿色可持续发展的理念，能够满足部分国际大客户关注“环境、
社会、治理”绩效而非传统财务绩效的投资理念和企业评价标准。这类产品基本上由国
际大客户定制采购，销售均价较使用传统石英砂作为硅基制备的二氧化硅产品平均销售
价格更高。
  （3）扩大公司产能
  经过多年的稳健经营，公司在白炭黑行业内已建立良好的品牌形象和较高的市场知
名度，与多家全球知名轮胎企业建立了良好的合作关系，公司产品在轮胎、动物饲料等
应用领域得到了客户的广泛认可。未来，随着公司客户规模的进一步扩大，公司产能将
不能满足销售需求。此次发行将进一步扩大公司产能，满足日益增长的客户需求。
（二）本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序
  本次向不特定对象发行可转债已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第
七次会议、第四届董事会第十次会议审议通过。2023 年 4 月 10 日，发行人召开 2023 年
第一次临时股东大会，审议通过本次向不特定对象发行可转债事项，并授权董事会及其
授权人士全权办理相关事宜。
  根据有关法律法规规定，本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会
同意注册，且最终以中国证监会注册的方案为准。
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（三）募集资金投向
     公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含），
扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
                                                     单位：万元
序
               项目名称                   投资总额         拟投入募集资金
号
                                  注
               合计                      55,000.00      55,000.00
  注：确成泰国项目投资总额为 3,500.00 万美元，投资总额相关汇率均按 1 美元=7.40 元人民币
进行测算。
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司
董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通
过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可
根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行
可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予
以置换。
（四）本次发行的可转换公司债券的主要条款
     本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券
及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
     根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟
发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 5.5 亿元（含），具体发行规模由董事
会（或由董事会授权人士）根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
     本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。
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  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。
  本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，
由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场
状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
  本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转
换公司债券本金并支付最后一年利息。
  （1）年利息计算
  年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公
司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：可转换公司债券的当年票面利率。
  （2）付息方式
转换公司债券发行首日。
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证
券交易所的规定确定。
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将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
  本次发行的可转换公司债券不提供担保。
  资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。
  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后
的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
  （1）初始转股价格的确定
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交
易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价；同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和
股票面值。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）
在发行前根据市场和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
  前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。
  （2）转股价格的调整方式及计算公式
  在本次发行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原因引起公司
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股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行
转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转
股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的
可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据届时国家有关法律法规和证券监管部门的相关规定来制订。
  （1）修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
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低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面
值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定
的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如
需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P
其中：Q 为转股数量，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转债持有人申请转股的可转
债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。
  可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转
股后，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所
等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转
债票面余额及其所对应的当期应计利息。
     （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转
换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据发
行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。
     （2）有条件赎回条款
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   转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整
前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价计算。
   （1）有条件回售条款
   在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个
交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全
部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
   若在上述交易日内发生过转股价格因发生配股、增发、送股、派息、分立及其他原
因引起公司股份变动的情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）而调整的
情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续
三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
   本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次。若首次满足回售条件而可转换公司
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债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行
使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说
明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为
改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持
有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回
售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行
回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
  i：指可转换公司债券当年票面利率；
  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形
成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
  本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）
与保荐人（主承销商）确定。
  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
  本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售
权。向原股东优先配售的具体金额、数量由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）
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在本次发行前根据市场情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
  公司原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构
投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主
承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会与保荐人及主承销商在发行
前协商确定。
  （1）债券持有人的权利
债；
者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决；
  （2）债券持有人的义务
可转债的本金和利息；
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  （3）债券持有人会议的召开情形
  在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债
券持有人会议：
需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
要依法采取行动的；
债券持有人会议审议并决定的其他事项。
  下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
计持有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有人有权自行召集债券持有人会
议；
  公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权
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限、程序和决议生效条件。
     （1）违约情形
     发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本募集说明书、《债券持有
人会议规则》《受托管理协议》或其他相适用法律法规规定的其他违约事项。
     （2）违约责任
     发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照本募集说明书
的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司
将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律
救济方式请参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。
     （3）争议解决机制
     本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。
如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》《债券持有人会议规则》等约
定，向人民法院提起诉讼或仲裁。
     本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 5.50 亿元
（含 5.50 亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
                                                     单位：万元
 序号              项目名称                 投资总额         拟投入募集资金
                                  注
                 合计                    55,000.00      55,000.00
  注：确成泰国项目投资总额为 3,500.00 万美元，投资总额相关汇率均按 1 美元=7.40 元人民币
进行测算。
     公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司
董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或由董事
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会授权人士）确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
  公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案
经股东大会审议通过之日起计算。本次可转债发行方案须经中国证监会同意注册后方可
实施，且最终以经中国证监会同意注册的方案为准。
（五）承销方式及承销期
  本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间为自【】年【】月【】
日至【】年【】月【】日。
（六）发行费用
                                             单位：万元
              项目                    金额
承销及保荐费用                                        【 】
律师费用                                           【 】
审计及验资费                                         【 】
资信评级费                                          【 】
信息披露及发行手续费                                     【 】
              合计                               【 】
  注：以上价格为含税价格，各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（七）主要日程与停、复牌安排
  本次发行期间的主要日程与停、复牌安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
    日期                       发行安排            停牌安排
【】年【】月【】日
              刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告    正常交易
T-2 日
【】年【】月【】日
              网上申购准备；网上路演；原 A 股股东优先配售股权登记日   正常交易
T-1 日
【】年【】月【】日     刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申购
                                           正常交易
T日            日
【】年【】月【】日
              刊登网上中签率及其优先配售结果公告；进行网上申购摇号抽签 正常交易
T+1 日
【】年【】月【】日
              刊登网上中签结果公告；网上中签缴款日             正常交易
T+2 日
【】年【】月【】日
              主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额      正常交易
T+3 日
【】年【】月【】日 刊登发行结果公告；解冻未中签的网上申购资金              正常交易
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T+4 日
   上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
   公司本次发行的可转债申请上市的证券交易所为上海证券交易所。
（八）本次发行证券的上市流通
   本次发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所申请上市交易，具体上市时间将另
行公告。
三、本次发行有关机构
（一）发行人
发行人            确成硅化学股份有限公司
法定代表人          阙伟东
联系人            王今
办公地址           江苏省无锡市锡山区东港镇青港路 25 号
联系电话           0510-88793288
传真             0510-88793188
（二）保荐人（主承销商）
名称             中信建投证券股份有限公司
法定代表人          王常青
保荐代表人          冷鲲、徐建青
项目协办人          韩甫洋
项目组其他成员        韩新科、王玉龙、李子谦、唐瑞楠
办公地址           北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话           021-68827384
传真             021-68801551
（三）律师事务所
名称             江苏世纪同仁律师事务所
负责人            吴朴成
经办律师           王长平、薛若冰
办公地址           南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层
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联系电话          025-83304480
传真            025-83329335
（四）审计机构
名称            立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人           杨志国
经办注册会计师       张松柏、王法亮、林雯英、周鹏飞
办公地址          上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
联系电话          021-63391166
传真            021-63392558
（五）申请上市的证券交易所
名称            上海证券交易所
办公地址          上海市浦东南路 528 号证券大厦
联系电话          021-68808888
传真            021-68804868
（六）收款银行
户   名         中信建投证券股份有限公司
帐   号         0114020104040000065
开户行           北京农商银行商务中心区支行
（七）资信评级机构
名称            中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人         张剑文
经办人员          张旻燏、何馨逸
办公地址          深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系电话          021-51035670
传真            021-51035670
（八）证券登记机构
名称            中国证券登记结算有限公司上海分公司
办公地址          上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 层
联系电话          021-58708888
传真            021-58899400
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四、发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责
人、高级管理人员、经办人员之间的直接或间接的股权关系或其他利益关
系
例为 0.006%。保荐人买卖确成股份股票的自营业务账户为指数化及量化投资业务账户，
上述账户投资策略是基于交易所及上市公司发布的公开数据，通过量化模型发出股票交
易指令。此类交易表现为一篮子股票组合的买卖，并不针对单只股票进行交易，属于通
过自营交易账户进行的 ETF、LOF、组合投资、避险投资、量化投资等范畴，符合中国
证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。保荐人已经制定并执行信息隔离
管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，防止内幕信息不当流通。综上所
述，保荐人上述自营业务股票账户买卖确成股份股票行为与确成股份本次发行不存在关
联关系，中信建投证券不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内
幕交易或操纵市场的情形。
其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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                   第三节 风险因素
  投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，除本募集说明书提供的其他资料
外，应特别认真考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则或有可能影响
投资决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
一、与发行人相关的风险
（一）公司外销业务收入受出口国外贸政策变动而波动的风险
  报告期各期，公司产品境外销售收入占公司主营业务收入的比例分别为 42.37%、
罗马尼亚、智利、德国、美国等地，公司对各出口国的销售可能因贸易摩擦、地缘政治
等因素产生波动，导致公司外销业务收入下降，对公司业绩造成不利影响。
（二）公司出口退税政策波动风险
  报告期各期，公司所享受的二氧化硅产品出口“免、抵、退”税金额分别为 4,859.72
万元、6,817.45 万元、7,957.38 万元和 5,803.03 万元，占当期利润总额的比重分别为
退”政策，报告期内公司出口退税率为 13%，产品退税政策较为稳定。
  虽然上述退税金额不直接计入公司利润，但如果国家降低退税率或取消退税政策，
则不可退税部分将计入公司经营成本，从而影响公司利润。如果国家调整公司产品的出
口退税政策，公司可能无法完全将增加的成本内部消化或向下游客户转嫁，从而对经营
业绩产生不利影响。
（三）外汇汇率波动风险
  依靠过硬的产品质量，公司核心产品率先通过了世界主流轮胎公司的认证，因此产
品境外销售比例较大，且逐年提升。报告期各期，公司产品外销收入占公司主营业务收
入的比例分别为 42.37%、43.95%、49.24%和 49.87%。如果人民币汇率出现大幅升值或
贬值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。
（四）发行人不能通过高新技术企业复审的风险
  报告期各期，公司所享受的高新技术企业所得税优惠金额分别为 2,166.73 万元、
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的高新技术企业复审，则发行人将无法享受上述企业所得税税收优惠，公司的所得税费
用将会上升，则会对公司业绩产生不利影响。
（五）净资产收益率下降的风险
  报告期各期，公司归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为 11.25%、
虽然本次发行募集资金投资的“确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目”和“生
物质（稻壳）资源化综合利用项目”有助于扩大公司产能和产量，提升公司产品销售量，
从而提升公司的盈利水平，但由于项目的建设投产尚需一定的周期，因此存在发行后短
期内净资产收益率被摊薄的风险。
（六）重要技术人员流失的风险
  重要技术人员的技术水平、研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速
反应的保障。能否维持核心人才队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司
能否继续保持技术领先优势和未来发展的潜力。公司一贯注重对重要技术人员的激励，
建立健全了一套行之有效的激励制度，鼓励技术创新和专利开发，为技术人员提供良好
的科研和生活条件，缔造良好的企业文化氛围，培养员工的归属感和认同感。自公司成
立以来，技术队伍不断扩大并保持稳定，虽然公司已采取了多种措施稳定技术人员队伍
并取得了较好的效果，但在未来的发展过程中，重要技术人才的流失将是公司潜在的风
险，这将对公司的经营及保持持续的经营能力产生一定的影响。
（七）规模快速扩张导致的管理风险
  自设立以来，公司业务规模不断壮大，经营业绩快速提升，积累了丰富的适应快速
发展的经营管理经验，治理结构不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。本
次发行结束后，公司资产规模将大幅提高，需要公司在资源整合、市场开拓、产品研发
与质量管理、财务管理、内部控制等诸多方面进行及时有效的调整，对各部门工作的协
调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应
公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、
完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。
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（八）前次募投项目再次延期或无法实施的风险
  前次募投项目‘年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目’
延期主要系受办理节能审查手续及宏观环境因素的影响。2022 年 1 月公司已取得相关
部门出具的项目节能审查的意见；2023 年以来宏观环境改善，项目建设、生产设备采
购运输等工作恢复正常，导致项目延期的不利因素已经消除，目前该项目 7 万吨水玻璃
产线已全部建设完成，7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅产线已在建设过程中，
预计于 2024 年 12 月前完成该项目全部建设内容；但若未来宏观经济、行业景气度等
方面出现重大不利变化，或者出现自然灾害、社会卫生事件等不可抗力因素，该项目存
在再次延期或无法实施的风险。
  前次募投项目‘研发中心建设项目’延期主要系受建设地所在产业园区项目管控的
影响。2023 年 5 月 25 日，江苏省人民政府发布《省政府关于公布江苏省化工园区认定
复核通过名单（第一批）的通知》
              （苏政发〔2023〕38 号），公司研发中心建设项目所在
的锡山经济技术开发区新材料产业园符合化工园区认定复核要求。项目新建、扩建审批
恢复正常，导致项目延期的不利因素已经消除，公司目前正在落实推进相关手续的办理
并组织开展项目规划设计，预计在 2024 年 12 月前完成该募投项目建设。尽管目前导
致项目延期的不利因素已经消除，项目再次延期的风险低，但若未来宏观经济、行业景
气度等方面出现重大不利变化，或者出现自然灾害、社会卫生事件等不可抗力因素，该
项目可能会出现再次延期或无法实施的风险。
二、与行业相关的风险
（一）宏观经济波动风险
  公司产品的下游行业包括橡胶和轮胎工业、饲料等，与国民经济增长水平的相关性
较高，宏观经济的周期性变化会对该等行业产生影响，较易受全球及国内的宏观经济波
动、居民收入水平等因素的影响，从而出现一定的波动性。若因国内外宏观经济恶化等
原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。
（二）行业竞争风险
  公司所处的二氧化硅行业市场化程度较高。公司是世界上主要的二氧化硅生产商之
一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，具有较强的规模、技术、品质、成本以
及品牌优势。如果未来行业竞争格局发生重大变化，公司不能利用自身竞争优势进一步
巩固和提升现有市场地位，则可能面临市场份额下滑和丧失竞争优势的风险。
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（三）原材料、能源价格波动风险
  公司产品生产所用的主要原材料包括纯碱、硫磺和石英砂等，主要使用的能源为天
然气、电力，原材料、能源价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。纯碱、硫磺为大
宗原材料，其价格受国内外市场供需影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影
响；天然气、电力供应属于能源基础领域，价格会受政策变动的影响。尽管公司不断通
过技术更新和生产流程优化降低生产成本，通过产品研发提高产品附加值，并且与主要
供应商保持良好的合作关系，但如果原材料、能源价格发生大幅波动，仍可能直接影响
公司成本，进而影响公司经营业绩。
（四）环保风险
  发行人主营业务为沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，并生产、销售少量硫
酸产品，属化学原料和化学制品制造业企业，在生产过程中产生的污染物包括废水、废
气、噪声、固体废物。针对发行人在生产过程中产生的各项污染物，尽管发行人采取了
多项措施以避免或尽量减少对环境带来的潜在不利影响，但在实际生产运营过程中，仍
存在因设备故障或人为操作失误等原因导致的环境保护风险，从而对公司经营、品牌声
誉及盈利能力造成不利影响。
  未来随着社会发展对环保要求的不断提高，国家有可能出台更为严格的环保政策。
如果未来公司的环保设备和环保措施无法满足国家环保政策提升带来的更高标准，则可
能面临需增加环保投入的风险。
（五）安全生产风险
  公司子公司无锡东沃的产品，同时也是公司主营产品二氧化硅的原材料之一硫酸为
危险化学品，如果在生产过程中出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，
对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理
机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、
意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。
三、与本次可转债发行相关的风险
（一）募投项目产能消化不足及预期效益无法实现风险
  公司本次发行募集资金投资项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及技
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术发展趋势等因素做出的，投入后将会进一步提高公司产能，优化公司产品结构。本次
募集资金投资项目涉及的产品可能会根据竞争对手的发展、产品价格的变动、产品市场
需求、市场容量的变化等发生调整，建设计划能否按时完成、项目的实施过程、实施效
果等都存在一定的不确定性，如果市场需求增速低于预期或公司市场开拓不力，可能存
在产能消化不足及预期效益无法实现的风险。
（二）本息兑付风险
  在可转债的存续期限内，公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及
到期兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，公司还需兑付投资者提出的回售。受
国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能出现未达到预
期回报的情况，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可
转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（三）到期不能转股的风险
  本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸
多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在
转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用
负担和资金压力。
（四）可转债存续期内转股价格向下修正可能存在不确定性的风险
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至
少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一
期经审计的每股净资产值和股票面值。
  在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际
情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提
出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人
可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
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（五）可转债转换价值降低的风险
  公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。
本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值
将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价
格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即
使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值
降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
（六）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
  由于本次募集资金到位后从投入使用至产生效益需要一定周期，若募集资金到位后
当年未对股东回报实现增益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。本次可转债发
行后，若债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股
票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
（七）可转债价格波动的风险
  可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、
债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等
诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。
  一方面，与普通的公司债券不同，可转债持有者有权利在转股期内按照事先约定的
价格将可转债转换为公司股票，因此多数情况下可转债的发行利率比类似期限、类似评
级的可比公司债券的利率更低；另一方面，公司可转债的转股价格为事先约定的价格，
不随着市场股价的波动而波动，公司可转债的转股价格可能会高于公司股票的市场价格。
  因此，在可转债上市交易、转股等过程中，如果公司股票的交易价格出现不利波动，
可转债的交易价格可能会随之波动，甚至可能低于面值，或与其投资价值严重背离，同
时由于可转债本身的利率较低，可能使投资者不能获得预期的投资收益。公司提醒投资
者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。
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（八）可转债未担保的风险
  本次向不特定对象发行可转换公司债券不提供担保，如果公司受经营环境等因素的
影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转
债无担保而无法获得补偿的风险。
（九）信用评级变化的风险
  中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，信用等级为 AA。在本
期可转债存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司经营环境的变化、
经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、
自身或评级标准等因素变化，导致本期可转债的信用评级级别发生不利变化，将增加投
资者的投资风险。
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                    第四节 发行人基本情况
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司的股本总额
     截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 417,400,100 股。
（二）本次发行前公司前十名股东持股情况
     截至 2023 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
                                                               持有有限售
排                                       持股数量          占总股
             股东名称            股东性质                              条件的股份
名                                        （股）          本比例
                                                                数量
                             境内自然
                             人
                             境内自然
                             人
     南京同行创业投资合伙企业（有限合
     伙）
     中国工商银行股份有限公司－广发
     金
     中国农业银行－大成创新成长混合
     型证券投资基金
     中国农业银行股份有限公司－大成
     新锐产业混合型证券投资基金
     中国工商银行股份有限公司－诺安
     先锋混合型证券投资基金
                 合计                    324,646,274    77.78%   279,093,220
     注：南京同行创业投资合伙企业（有限合伙）曾用名为无锡确成同心投资企业（有限合伙）。
二、公司的组织结构及对外投资情况
（一）组织结构图
     截至本募集说明书签署之日，公司组织结构图如下：
确成硅化学股份有限公司                                                              可转换公司债券募集说明书
                                           股东大会
                                                                监事会
            战略委员会
                                               董事会
          薪酬与考核委员会
                                                               董事会秘书
            提名委员会
                                               总经理
            审计委员会
     生产总监         技术研发总监           销售总监                 财务总监    行政人事总监        供应链总监
     生     动           品                   客                    人             仓    运       安
审    产     力      研    质    项     销        户             财      力       行     储    营   采   全
计    管     设      发    保    目     售        服             务      资       政     物    计   购   环
部    理     备      部    证    部     部        务             部      源       部     流    划   部   保
     部     部           部                   部                    部             部    部       部
（二）权益投资情况
    截至本募集说明书签署之日，公司对其他企业的权益投资情况如下：
                      主要生
         成立时                                                    发行人持股
公司名称                  产经营        注册资本              实收资本                           主要业务
          间                                                      比例
                       地点
                      江苏无                                                     生产硫酸、蒸
无锡东沃     1 月 28                 230 万美元          230 万美元            100.00%
                      锡                                                       汽、电力
         日
                      安徽凤                                                     生产二氧化硅、
安徽阿喜     11 月 6                 7,000 万元         7,000 万元           100.00%
                      阳                                                       硅酸钠
         日
                      中国香                                                     海外投资的控股
确成国际     7 月 11                 3,250 万美元        3,250 万美元          100.00%
                      港                                                       平台和贸易平台
         日
                      泰国罗
确成泰国     9 月 21                 17.5 亿泰铢         17.5 亿泰铢           100.00%   生产二氧化硅
                      勇
         日
上海确成     8月7          上海        5,000 万元         4,300 万元           100.00%   贸易
         日
                      福建沙                                                     生产二氧化硅、
三明阿福     10 月 9                 7,000 万元         7,000 万元           100.00%
                      县                                                       硅酸钠
         日
                      江苏无
无锡确安     8 月 20                 1,000 万元         250 万元             100.00%   货物运输
                      锡
         日
海南海之                  海南澄
沃                     迈
         日
确成硅化学股份有限公司                                      可转换公司债券募集说明书
            江苏无 205.7143 万 205.7143 万                化妆品的研发及
无锡萃纯 3 月 17                           23.33%
            锡   元          元                         生产
     日
            江苏无
无锡成全 8 月 8      200 万元     150 万元     75.00%         投资
            锡
     日
 注：上表中发行人持股比例包含发行人通过全资子公司间接持股比例。
  上述公司最近一年总资产、净资产、营业收入、净利润情况如下：
                                                            单位：万元
        公司名称            总资产         净资产         营业收入        净利润
无锡东沃                    17,541.96   12,763.45   17,809.51   1,607.13
安徽阿喜                    33,724.96   14,165.74   33,819.40     795.97
确成国际                    24,484.04   24,472.49           -    -144.53
确成泰国                    37,093.09   20,016.51   14,958.09   1,072.73
上海确成                     6,359.55    4,357.74    4,839.39      76.73
三明阿福                    35,882.43     598.42    12,650.58   -3,405.61
无锡确安                      224.69      216.76       44.41      -33.23
海南海之沃                    7,643.64    4,201.79   13,847.24   1,791.79
无锡萃纯                     1011.27      989.74            -    -103.26
无锡成全                            -          -           -           -
  注 1：除无锡萃纯生物材料科技有限公司外，以上财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审计；无锡萃纯生物材料科技有限公司财务数据已经江苏金达信会计师事务所有限公司审计；
  注 2：无锡成全成立于 2023 年 8 月，无最近一年财务数据。
三、公司控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东和实际控制人
  （1）基本情况
  华威国际发展有限公司持有公司股份 247,837,590 股，占公司总股本的 59.38%，是
公司的控股股东。
  华威国际于 2001 年 12 月 3 日在香港注册，注册资本：100 港元，实收资本：100
港元，公司的业务性质为贸易和投资（Trading and Investment），注册编号为 778039，
注册地址为香港上环禧利街 27 号富辉商业中心 11 字楼 1101 室。截至本募集说明书签
署之日，华威国际由阙伟东、陈小燕分别持有 80%、20%股权。
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   （2）业务经营情况
   华威国际不从事具体经营，其主要资产为对发行人的投资，报告期内不存在重大违
法违规行为。华威国际未经审计的最近一年总资产为 340,221.01 万元，最近一年净资产
为 297,106.82 万元，最近一年净利润为 37,225.17 万元。
   （1）基本情况
   截至本募集说明书签署之日，华威国际由阙伟东、陈小燕分别持有 80%、20%股权，
陈小燕系阙伟东的配偶。阙伟东、陈小燕为公司的实际控制人，阙伟东、陈小燕之子阙
成桐为实际控制人的一致行动人。除通过控股股东华威国际持有公司 59.38%股权外，
公司实际控制人及其一致行动人持有公司股权的情况还包括：实际控制人之一陈小燕还
直接持有公司 3.23%股权，并通过南京同行间接持有公司 1.82%股权；阙伟东、陈小燕
之子阙成桐还直接持有公司 4.26%股权。
   阙伟东先生：1968 年 7 月出生，中国香港籍，汉族，硕士研究生学历。1989 年 8
月至 1992 年 2 月，无锡市第一棉织厂任职；1992 年 3 月至 1998 年 2 月，任无锡市白
炭黑厂副厂长；1998 年 3 月至 2011 年 12 月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003
年 4 月至 2014 年 6 月任无锡恒亨泡花碱有限公司总经理。2003 年 1 月至今，任公司董
事长兼总经理。
   陈小燕女士：1969 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。
资有限公司总经理、上海确成贸易有限公司董事长。2003 年 1 月至今，任公司董事、副
董事长。
   （2）实际控制人对外投资情况
   截至本募集说明书签署之日，除投资华威国际外，公司实际控制人之一陈小燕持有
南京同行 65.60%的出资份额，南京同行的基本情况如下：
     项目                                    基本情况
               南京同行创业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称
               （曾用名：无锡确成同心投资企业（有限合伙））
主要经营场所         南京溧水区永阳街道水保东路 3 号
成立时间           2011 年 04 月 06 日
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执行事务合伙人       甄艳芹
统一社会信用代码      91320200572574018P
企业类型          有限合伙企业
              一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目
经营范围
              外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）控股股东和实际控制人上市以来的变化情况
  公司上市以来，控股股东和实际控制人无变化。
（三）控股股东和实际控制人股份质押情况
  截至本募集说明书签署之日，公司控股股东和实际控制人持有的公司股份不存在质
押或其他有争议的情况。
四、报告期内公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
作出的重要承诺及其履行情况
（一）公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年内作出的重
要承诺及其履行情况
  截至本募集说明书签署之日，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。
  最近三年，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所作出的重
要承诺事项内容如下：
  （1）公司实际控制人阙伟东、陈小燕承诺如下：
  “自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接
或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接
或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内，如
发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期
末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则
本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。本人在上述
锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本
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人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份
总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。”
  （2）控股股东承诺如下：
  “自发行人股票上市之日起三十六个月内，华威国际不转让或者委托他人管理本次
发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本次发行前所直接和间接持
有的发行人股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低
于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，
则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行人首次公开发行股票时的发行价，华威国际
持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。华威国际所持发行人股票在锁定期满后两
年内减持的，其减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。”
  （3）实际控制人之一致行动人阙成桐承诺如下：
  “自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接
或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接
或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后六个月内，如
发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期
末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则
本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。本人在上述
锁定期届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。”
  （4）董事、监事、高级管理人员承诺如下：
  “除实际控制人及其一致行动人外的间接持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员王今、林晓东、徐凤兰、徐洪承诺如下：自发行人股票上市之日起十二个月内，
本人不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行
人回购本次发行前所直接和间接持有的发行人股份。发行人上市后六个月内，如发行人
股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末（如
该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持
有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。本人在上述锁定期
届满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人在担
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任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份
总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。”
  （1）董事、高级管理人员的承诺：
  “1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方
式损害公司利益。
挂钩。
  如本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报
刊公开作出解释并道歉；如本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法
承担补偿责任。”
  （1）控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺：
  “本人/本单位作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”或“确成股份”）
实际控制人/控股股东，特此承诺如下：
份相竞争的业务，并未拥有与确成股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出资
份额等，或在任何与确成股份竞争的企业中有任何权益。
份现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、
收购、兼并与确成股份现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
股份今后从事新的业务领域，则本人/本单位控制的公司或其他组织将不在中国境内外
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以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与确成股份新的业务领域有直接竞
争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与确成股份今后从事的新业务有直
接竞争的公司或者其他经济组织。
情况时，确成股份有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到确成股份经
营。
而损害确成股份其他股东的权益。”
  控股股东、实际控制人的承诺如下：
  “截至本承诺函出具之日，本人/本公司、本人的近亲属及本人/本公司所控制的关
联企业不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用公司资金、
资产等资源的情形。
  本人/本公司保证严格遵守相关法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜
绝以任何方式占用公司资金、资产等资源的行为，在任何情况下不要求公司为本人/本
公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及其他股东合法权益的行为。
  本人/本公司保证促使本人的近亲属及本人/本公司所控制的关联企业严格遵守相关
法律法规及公司章程、资金管理等制度的规定，杜绝以任何方式占用公司资金、资产等
资源的行为，在任何情况下不要求公司提供任何形式的担保，不从事损害公司及公司其
他股东合法权益的行为。
  本承诺函一经签署，即构成本人/本公司不可撤销的法律义务。如出现因本人/本公
司、本人的近亲属及本人/本公司所控制的关联企业违反上述承诺而导致公司或公司其
他股东权益受到损害的情况，全部责任均由本人/本公司承担。”
  控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺如下：
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  “除公司首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，本公
司/本人以及本公司/本人所控制的其他企业与确成硅化之间现时不存在其他任何依照法
律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。
  本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人所控制的其他企业与确成硅
化发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基础
上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。
  本公司/本人及关联方将严格遵守确成硅化《公司章程》等规范性文件中关于关联
交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法
程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、输
送利润，不会通过对确成硅化行使不正当股东权利损害确成硅化及其他股东的合法权益。
  本公司/本人如违反上述承诺给确成硅化造成损失的，本公司/本人将承担全额赔偿
责任。”
（二）与本次发行相关的承诺
到切实履行作出的承诺
  （1）控股股东、实际控制人承诺
  为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东华威国际发展有限公司、
公司实际控制人阙伟东先生及陈小燕女士做出如下承诺：
  “1、本公司/本人将严格遵守法律法规及公司章程的规定，保证不越权干预公司经
营管理活动，不侵占公司利益；
承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构
的有关规定承担相应的法律责任；
组织及社会公众的监督。若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺本公司/本人
同意中国证监会、上海证券交易所等监管部门按照其制定或发布的有关规定、规则，对
本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
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中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及承诺的其他新的监管
规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照监管
部门的最新规定出具补充承诺。”
  （2）董事、高级管理人员承诺
  公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行相关职责，维护公司和全体股东
的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下
  “1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采
用其他方式损害公司利益。
况相挂钩。
挂钩。
关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时本人承诺将立
即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规
定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，
本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；②依法承担对公
司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监会和/或上海证券交易所等证券监管机
构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。”
  （1）发行人控股股东华威国际的承诺
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  发行人控股股东华威国际将根据本次可转债发行时的市场情况、资金安排及相关
法律法规要求视情况参与本次可转债的发行认购，并承诺：
  “1、若确成股份本次可转债发行首日与本公司最后一次减持确成股份股票或已发
行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本公司承诺将不参与认购确成股份本次发
行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。
可转债的情形，本公司将视情况决定是否参与认购本次可转债。若认购成功，本公司将
严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规中关
于证券交易的规定，自本次可转债发行首日至本次可转债发行完成后六个月（含）内不
减持确成股份的股票或已发行的可转债。
具体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案和本
公司届时资金状况确定。
诺发生减持确成股份股票、可转债的情况，本公司因减持确成股份股票、可转债的所得
收益全部归确成股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。”
  （2）其他发行人持股 5%以上股东及其一致行动人、董事（不含独立董事）、监事
及高级管理人员的承诺
  除控股股东华威国际外，其他发行人持股 5%以上股东及其一致行动人、董事（不
含独立董事）、监事及高级管理人员将根据本次可转债发行时的市场情况、资金安排及
相关法律法规要求视情况参与本次可转债的发行认购，并承诺：
  “1、若确成股份本次可转债发行首日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减
持确成股份股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本人及本人配偶、
父母、子女承诺将不参与认购确成股份本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本
次可转债发行认购。
确成股份股票或已发行可转债的情形，本人将视情况决定是否参与认购本次可转债。若
认购成功，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转
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换公司债券管理办法》等相关法律法规中关于证券交易的规定，自本次可转债发行首日
至本次可转债发行完成后六个月（含）内不减持确成股份的股票或已发行的可转债。
体认购金额将根据有关法律、法规和规范性文件以及本次可转债发行具体方案和本人
届时资金状况确定。
母、子女违反上述承诺发生减持确成股份股票、可转债的情况，本人、本人配偶、父母、
子女因减持确成股份股票、可转债的所得收益全部归确成股份所有，并依法承担由此产
生的法律责任。”
  发行人独立董事不参与本次可转债的发行认购，并承诺：
  “1、本人及本人配偶、父母、子女承诺将不参与本次可转债的发行认购，亦不会
委托其他主体参与本次可转债的发行认购。本人及本人配偶、父母、子女放弃本次可转
债发行认购系真实意思表示；
母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况
  本公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事会由 3 名监事组成，其中
职工监事 1 名；高级管理人员 3 名；核心技术人员 2 名。本公司董事、监事、高级管理
人员及其他核心人员组成情况如下：
  公司本届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，所有董事均经选举产生，任
期三年。
  序号     姓名   职务   性别   年龄     任职起止日期
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  上述董事基本情况如下：
  （1）阙伟东先生，其基本情况请参见本节“三、公司控股股东和实际控制人基本
情况”之“（一）控股股东和实际控制人”之“2、实际控制人”。
  （2）陈小燕女士，其基本情况请参见本节“三、公司控股股东和实际控制人基本
情况”之“（一）控股股东和实际控制人”之“2、实际控制人”。
  （3）王梦蛟（Mengjiao Wang）先生：1940 年 3 月出生，美国国籍，汉族，博士研
究生学历。1964 年 9 月至 1982 年 9 月任职于北京橡胶工业研究设计院；1982 年 9 月至
作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室；1986 年 8 月至 2011 年 2
月历任北京橡胶工业硏究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研究所访
问科学家、德固赛公司（赢创工业集团前身）高级科学家、美国卡博特公司首席科学家、
顾问；2011 年 3 月至 2021 年 9 月，历任软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究
院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、
执行董事。2011 年 3 月至今任公司董事。
  （4）夏洪庆先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科
学历。2004 年 4 月加入公司，历任公司生产部主任、生产部经理、子公司生产副总经
理、公司生产副总监等职务；2019 年至今任公司总经理助理、生产总监。2022 年 5 月
至今任公司董事。
  （5）陈明清先生：1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。1984 年 8 月至 1992 年 12 月，历任化工部化肥工业研究所助工、江阴化肥总厂
技术主管、交通部澄西船厂技术主管；1999 年 7 月至今任江南大学教授；2019 年 12 月
确成硅化学股份有限公司                                       可转换公司债券募集说明书
至今任无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今任升辉新材料股
份有限公司独立董事。2022 年 5 月至今任公司独立董事。
  （6）王靖先生：1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981
年 9 月至 1993 年 9 月，任青海省商业学校教师；1996 年 7 月至 2003 年 8 月；任青海
大学教师；2003 年 8 月至今，任无锡商业职业技术学院教师。2022 年 5 月至今任公司
独立董事。
  （7）章贵桥先生：1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后，副
教授，中国会计学会会员。历任安徽外经建设（集团）公司财务部经理、安徽财贸职业
学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授。
江苏宝众宝达药业股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至今任江苏冠联新材料科技股
份有限公司独立董事；2022 年 6 月至今任苏州澳冠智能装备股份有限公司独立董事。
  公司本届监事会由 3 名监事组成，所有监事均经选举产生，任期三年，基本情况如
下：
  序号     姓名     职务     性别      年龄             任职起止日期
  上述监事基本情况如下：
  （1）季炳华先生：1977 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大专
学历。2000 年 1 月至 2001 年 12 月任无锡市锡山区东湖塘镇汤村村委主任助理，2002
年 1 月至 2006 年 12 月任上海确成贸易有限公司销售员；2007 年 1 月至今历任公司销
售员、内贸部经理、总经理助理。2022 年 5 月至今任公司监事会主席。
  （2）秦浩新先生：1980 年 12 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科
学历，化工中级职称。2004 年 7 月至今任职无锡东沃，负责生产管理工作；现任无锡东
沃法定代表人。2022 年 5 月至今任公司监事。
确成硅化学股份有限公司                                       可转换公司债券募集说明书
  （3）顾赟先生：1990 年 3 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学
历。2014 年 8 月加入确成硅化学股份有限公司，任公司采购专员；2021 年 5 月至今任
公司采购主管。2022 年 5 月至今任公司职工监事。
  截至本募集说明书签署之日，公司高级管理人员共有 3 名，分别为总经理阙伟东、
董事会秘书兼财务总监王今、副总经理黄伟源，基本情况如下：
 序号     姓名     职务     性别       年龄             任职起止日期
              财务总监、
              董事会秘书
  上述高级管理人员基本情况如下：
  （1）阙伟东先生，其基本情况请参见本节“三、公司控股股东和实际控制人基本
情况”之“（一）控股股东和实际控制人”之“2、实际控制人”。
  （2）黄伟源先生：1968 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，研究员级高级工程师。1990 年 7 月至 2009 年 3 月，历任无锡焦化有限公
司技术员、技术副处长、总经理助理、副总经理；2009 年 3 月至 2017 年 1 月，任靖江
众达炭材有限公司副总经理。2017 年 2 月至今，任公司项目总监；2021 年 1 月至今，
任公司副总经理。
  （3）王今先生：1974 年 5 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，中国注册会计师。1995 年 12 月至 1996 年 4 月任毕马威华振会计师事务所
咨询部咨询员；
年 3 月至 2022 年 5 月任公司董事，2011 年 3 月至今任公司董事会秘书、财务总监。
  截至本募集说明书签署之日，公司核心技术人员共有 2 名，具体情况如下：
  （1）阙伟东先生，其基本情况请参见本节“三、公司控股股东和实际控制人基本
情况”之“（一）控股股东和实际控制人”之“2、实际控制人”。
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  （2）王永庆先生：1982 年 8 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科
学历。自 2004 年 7 月起任职于公司，现任研发部部长兼品质保证部部长。
（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况
  公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在 2022 年度于本公司领取薪
酬情况如下：
                                                         单位：万元
   序号         姓名         职务                   薪酬
                        财务总监、
                        董事会秘书
  公司董事王梦蛟未参与公司日常经营管理，仅参照独立董事每年领取津贴 7 万元
（税前），此外在其全职工作单位领取薪酬。陈明清、王靖、章贵桥三名独立董事在公
司每人每年领取独立董事津贴 7 万元（税前），此外上述独立董事在其全职工作单位领
取薪酬。
  除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在从公司及关
联企业领取收入的其他情况。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核心
人员不存在其他特殊待遇、退休金计划等。
（三）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况
  公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况如下：
        姓名         职务                  兼职单位            兼职单位职务
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       阙伟东       董事长    华威国际                         董事
       陈小燕      副董事长    华威国际                         董事
                        上海大学管理学院会计系                 副教授
                        苏州澳冠智能装备股份有限公司              独立董事
       章贵桥      独立董事    江苏宝众宝达药业有限公司                独立董事
                        江苏冠联新材料科技股份有限公
                                                    独立董事
                        司
                        浙江棒杰控股集团股份有限公司              独立董事
                        江南大学                         教授
                        无锡鑫宏业线缆科技股份有限公
       陈明清      独立董事                                独立董事
                        司
                        升辉新材料股份有限公司                 独立董事
       王靖       独立董事    无锡商业职业技术学院                   教授
      除此之外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在在其他单位兼职
的情形。
（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份及变动情况
      截至 2023 年 6 月 30 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有
公司股份情况及报告期内持股变动情况如下表所示：
序号       姓名      职务           持股情况             报告期内持股变动
                       通过华威国际间接持股
                       直接持股 13,485,550
                       股，通过华威国际间接
                       过南京同行间接持股
                       直接持股 69,000 股，通     2021 年限制性股票股权激励
                       通过南京同行间接持股
                       通过南京同行间接持股
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                                                 告期内无变化
                      财务总监、    通过南京同行间接持股
                      董事会秘书    693,000 股
                               直接持股 85,000 股，通   2021 年限制性股票股权激励
（五）员工的激励情况
<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。2021 年 5 月 18 日，公司召
开 2020 年年度股东大会，审议通过了上述议案。
对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了独立意见，公司监事会
对激励对象名单进行了确认。
      该次激励计划涉及的激励对象合计 81 人，包括公司现任董事夏洪庆、副总经理黄
伟源、核心技术人员王永庆及董事会认为需要激励的其他人员。
      其中，发行人对董事、高级管理人员及其他核心员工的激励情况如下：
       姓名              职务      获授的限制性股票数量（万股）              授予价格（元/股）
      夏洪庆              董事                          6.90            8.70
      黄伟源              副总经理                       20.00            8.70
      王永庆             核心技术人员                       8.50            8.70
             其他人员                                321.59            8.70
                 合计                              356.99            8.70
六、发行人特别表决权及协议控制情况
      截至本募集说明书签署之日，公司不存在特别表决权股份或类似安排，不存在协议
控制架构。
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七、发行人所处行业的基本情况
（一）行业主管部门、主要法律法规和相关产业政策
      公司主要产品为沉淀法二氧化硅，包括橡胶工业用二氧化硅、饲料添加剂及其他应
用二氧化硅，公司还生产、销售少量硫酸等产品。
      根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“制造业”门类（代
码：C）—“化学原料和化学制品制造业”大类（代码：C26）—“基础化学原料制造”
中类（代码：C261）—“无机盐制造”小类（代码：C2613）。
      公司所处的基本化学原料制造业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经
营，政府职能部门依法管理。行业的宏观管理部门为国家发改委、工信部等相关政府部
门，行业自律组织主要为中国无机盐工业协会等。
      行业主管部门和行业自律组织的主要职能如下：
序号        主管部门和自律组织                    主要职能
                       承担行业宏观管理职能，主要负责制定产业政策，指导技术改
                       造
                       针对本行业的重大经济技术及热点问题，广泛进行调查研究，
                       积极向政府部门反映行业情况，提出意见和建议。该协会受政
                       产品生产许可证发放的有关工作；参与对制、售假冒伪劣无机
                       盐产品的举报和查处工作
      我国与二氧化硅行业相关的国家法律法规及政策如下：
 时间         文件名称      发文机构              相关内容
            《关于“十四
           五”推动石化化    工信部    提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色产品
           工行业高质量发    等六部门   占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。
           展的指导意见》
           《关于完整准确           强化能源消费强度和总量双控。坚持节能优先的能源发
           全面贯彻新发展    中共中    展战略，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制
           碳中和工作的意     院     做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，
             见》              对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓
                             批限批、能耗等量或减量替代。强化节能监察和执法，
确成硅化学股份有限公司                                        可转换公司债券募集说明书
 时间         文件名称         发文机构               相关内容
                                加强能耗及二氧化碳排放控制目标分析预警，严格责任
                                落实和评价考核。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管
                                控。”在汽车行驶过程中，约有 20%汽油被轮胎滚动阻
                                力所消耗，而以高分散二氧化硅为补强材料的绿色轮胎
                                比普通轮胎降低滚动阻力约 30%，节油约 5-7%，对于
                                节约能源、降低二氧化碳排放，具有显著的作用。
                                推广节能低碳型交通工具……提高燃油车船能效标准，
                                健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排
                                放老旧车船。”结合工业和信息化部组织制定的《乘用
                                车燃料消耗量限值》，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、
                                安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，是提高燃油
                                车船能效标准最简便、直接的手段，对于新能源车来说，
                                低阻力意味着更加省电、更长的续航里程。
                                该标准规定了燃用汽油或柴油燃料、最大设计总质量不
          《乘用车燃料消               超过 3500kg 的 M1 类车辆今后一个时期的燃料消耗量
          耗量限值》强制               限值要求，是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。
           （GB19578-            要举措，对推动汽车产品节能减排、促进产业健康可持
                                要意义。
                                橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有
                                水平，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和
          《橡胶行业“十
                         中国橡胶   出口份额，争取“十四五”末（2025 年）进入橡胶工业
                         工业协会   强国中级阶段。轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四
           指导纲要》
                                五”期间，绿色轮胎市场化率升至 70%以上，达到世界
                                一流水平。
          《关于加快建立        国家发展   以电器电子产品、汽车产品、动力蓄电池、铅酸蓄电池、
          绿色生产和消费        改革委员   饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸
          法规政策体系的        会、司法   制度，适时将实施范围拓展至轮胎等品种，强化生产者
            意见》           部     废弃产品回收处理责任。
           《轮胎分级标               主要包含轮胎滚动阻力、湿地抓着性能、惯性滑行噪声
             准》                 等参数。由确成股份等 14 家单位共同起草。
                                “三、重要任务和重大工程”之“（二）促进传统行业
                                转型升级”之“专栏 2 传统化工提质增效工程”提到
          《石化和化学工
                                “发展航空子午胎、绿色子午胎、农用子午胎等高性能
                                轮胎以及低滚动阻力填料、超高强和特高强钢丝帘线、
          （2016-2020）》
                                高分散白炭黑及其分散剂等配套原料，推广湿法炼胶及
                                充氮高温硫化等节能工艺，建设轮胎试验场。”
          《轮胎分级标         中国橡胶   “轮胎滚动阻力系数（RRC 分级）”“湿路面相对抓着
            准》           工业协会   性能指数（G）分级”“惯性滑行通过噪声分级”。
                                “建立中国轮胎标签制度是为了推动中国绿色轮胎产
          《轮胎标签管理        中国橡胶   业化，减少二氧化碳排放，促进轮胎制造企业选择用环
            规定》          工业协会   保无毒的原材料”“适应国内外消费者选购的需求，给
                                消费者明示轮胎产品性能及标签本身的可追溯性”。
                         科技部、   《国家重点支持的高新技术领域》之“四、新材料”之
          《高新技术企业        财政部、   “（三）高分子材料”之“3.新型橡胶的合成技术及橡
          认定管理办法》        国家税务   胶新材料制备技术。橡胶新品种的制备技术；接枝、共
                          总局    聚技术；卤化技术；特种合成橡胶材料技术；特种氟橡
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 时间        文件名称     发文机构                  相关内容
                            胶、硅橡胶、氟硅橡胶、氟醚橡胶、聚硫橡胶及制品制
                            备技术；新型橡胶功能材料及制品制备技术；重大的橡
                            胶基复合新材料技术等”和“（五）精细和专用化学
                            品”之“4.精细化学品制备及应用技术。新型环保型橡
                            胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂
                            新产品……”。
          《绿色轮胎原材   中国橡胶    在橡胶类中将“白炭黑复合橡胶”、在补强类中将“高
           料推荐指南》   工业协会    分散白炭黑”列为推荐类品种。
（二）行业发展概况
   （1）按制造方法分类
   二氧化硅按制造方法分类，可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅，对比情况
如下：
 分类       制造方法及原料    主要技术指标        成本因素及用途   价格     价格发展趋势
                                   原料成本较低，生
                    含量 98%、含水
    通常采用硅酸钠、                       产流程易于控制，
                    量 4-8%、灼减                     沉淀法二氧化硅产
沉淀法 硫酸中和沉淀反应                       广泛应用于橡胶、
                    量≤7%、比表面                产品价   品价格优势明显，
二氧化 的方法来制备，反                       轮胎、制鞋、牙
                    积 100-                  格便宜   在国内市场份额占
 硅  应时在液固相中进                       膏、饲料以及油
    行                              漆、电池隔板等行
                                   业
    通常采用四氯化                                       气相法二氧化硅应
             纯度 99.8%以 制备工艺复杂，产
气相法 硅、氢气、氧气，                                      用领域不同于沉淀
             上、含水量小于 品主要用于硅胶制 产品价
二氧化 通过高温燃烧反应                                      法二氧化硅，国内
 硅  制备，反应时在气                                      市场份额在 10%以
             二氧化硅）     行业
    固相中进行                                         下
   沉淀法二氧化硅学名沉淀水合二氧化硅，普遍采用硅酸盐（主要为硅酸钠）与无
机酸（通常使用硫酸或者盐酸）中和沉淀反应的方法来制备，生产的水合二氧化硅沉
淀后，根据成品要求，经转鼓压滤机或者板框及厢式压滤机过滤，洗涤除去多余的水
分和反应副产物，得到二氧化硅滤饼，再经过制浆、干燥（通常为喷雾干燥）得到成
品。若进一步进行研磨或造粒处理可得到一系列规格不同的产品。通过控制反应过程
中的物料比例、流率及反应的温度、时间，可得到不同比表面积、粒径、形态、结构
以及孔隙度的产品。沉淀法又可分为酸法沉淀法、酸性硅溶胶两步法、氨解沉淀法以
及二氧化碳法等方法。目前公司采用的是酸法沉淀法。
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  沉淀法二氧化硅价格优势明显，在国内市场份额占 90%以上，广泛用于橡胶、轮
胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。
  气相法二氧化硅学名气相二氧化硅，其生产方法为热解法、干法或燃烧法。其制
备原理是硅卤化合物在氢气、氧气燃烧生成的水中进行高温（高于 100℃）水解反
应，然后骤冷，经过聚集、脱酸等后续工序处理而得到产品。
  气相法二氧化硅应用领域与沉淀法二氧化硅不同。气相法二氧化硅不含结晶水，
粒度小，比表面积大，具有极强的稳定性、分散性、补强性、增稠性和触变性，因而
在硅橡胶、墨粉、涂料、电子、电力、汽车、建筑、农业、医药、化妆品等诸多工业
领域得到广泛的应用。因其产品的分子结构与硅橡胶相似，可做硅橡胶的浅色补强材
料，用以增强硅橡胶制品的抗拉强度，提高弹性模量和伸长率。
  （2）按用途分类
             用途应用                       领域
补强剂、填充剂                      橡胶、轮胎、制鞋
载体、填充剂                       饲料、农药、医药
消光剂、增稠剂、抗沉降剂                 涂料、油墨
填充剂                          造纸
摩擦剂、增稠剂                      牙膏
  （3）按市场分类
      市场分类              性能、用途            国内市场参与者
                    补强性能高，主要用于硅橡胶等
气相法二氧化硅                              外资（合资）公司、国内公司
                    特殊领域
                    补强性能较高，可用于绿色轮胎   外资（合资）公司、确成股份等
高分散沉淀法二氧化硅
                    等领域              国内公司
                    补强性能一般，主要用于普通橡
普通沉淀法二氧化硅                            国内公司
                    胶等领域
  （1）国际沉淀法二氧化硅行业发展历程
代，二氧化硅实现了工业化生产。70 年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深
入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水平。
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二氧化硅，推出了高性能的绿色轮胎后，绿色轮胎以其舒适安全、环保节能的特点被大
众接受，这也使得全球每年对二氧化硅的需求不断增加。
   进入 21 世纪之后，绿色轮胎的概念更加深入人心，在欧盟的推动下，多项关于绿
色轮胎的法规和行业标准得以施行。在此背景下，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎
的研发和生产规模，绿色轮胎实现产业化发展，二氧化硅的用量迅速上升，对二氧化硅
的全球需求构成了强劲支撑。
法。欧盟在制定 Reg. (EU) 2020/740 时指出，轮胎行驶过程中滚动阻力所导致的燃料消
耗占车辆燃料消耗的 20％~30％，因此，轮胎滚动阻力的降低将大大有助于公路运输的
燃料效率，从而有助于减少温室气体的排放。同时，随着轮胎制造技术的升级进步，低
燃油消耗轮胎节省的燃料费远远抵消购买新轮胎带来的成本增长，因此，新法案将 C3
轮胎纳入标签法强制性实施范围。对比新旧二个版本的轮胎标签法，新版对标签的内容、
范围及用途都做了更新和补充，对指标的规定更加趋严，此前一直放宽管制的商用车胎，
此次也纳入管理。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势，欧盟此次修订轮胎标签法，是
对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。
   （2）国内沉淀法二氧化硅发展历程
   我国沉淀法二氧化硅工业起步阶段发展缓慢。1958 年，第一套沉淀法二氧化硅工
业化装置在广州人民化工厂建成投产，但产能规模较小。到 1984 年全国共有沉淀法二
氧化硅企业十多家，年生产能力 3,500 吨，产量为 2,600 吨。上世纪 80 年代国内胶鞋生
产的迅速发展带动了二氧化硅的市场需求，1989 年南昌引进的万吨级二氧化硅装置投
产以后，1990 年全国沉淀法二氧化硅年生产能力提高到 3 万吨，产量提高到 2 万吨。
   经过长期的起步发展，我国沉淀法二氧化硅行业在上世纪 90 年代开始迅速发展，
到 2007 年我国沉淀法二氧化硅工艺技术已有了很大进展，高浓度硫酸法取代稀硫酸法，
实现了在一个反应釜内完成全部反应过程，并以蒸汽直接加热取代了蒸汽夹套间接加热
的方式。工艺技术的发展不仅提高了热效率，且有利于采用大型反应釜和 DCS 计算机
控制。另外，国内二氧化硅设备制造能力也有很大提高，特别是大型增强聚丙烯厢式自
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动卸料压滤机（过滤面积最大已达 500 ㎡）和大型喷雾干燥机（单套装置年生产能力可
达 2 万吨）的制造成功，使万吨级生产装置所用设备基本实现了国产化，建设投资显著
降低，因此万吨级装置的迅速发展，为提高产品质量，降低原材料和动力消耗创造了良
好条件。
签法规，我国也将绿色轮胎确定为轮胎产业发展方向，绿色轮胎进入大规模有序协作开
发阶段。
（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021
年 7 月 1 日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实
施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可
持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。中国橡胶工业协会于
的发展目标，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至 70%以上，达到世界一流水平。
未来绿色轮胎的发展将进一步拉动轮胎用二氧化硅的市场需求。
  （1）产能产量情况
                                           产能（万吨）                产量（万吨）
  数据来源：
      《2021 中国橡胶工业年鉴》
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  “十二五”期间，国家采取一系列宏观调控和体制改革举措化解产能过剩问题，沉
淀法二氧化硅行业产能基本保持稳定，生产从要素驱动、投资驱动转向创新驱动，从单
纯注重产量增长到更加重视产品结构和提高质量。
  随着“双碳”战略的深入实施，高端化、绿色化将成为轮胎行业始终不变的发展方
向。高分散白炭黑作为绿色轮胎配套专用材料，能显著提高轮胎抗撕裂强度和耐裂口增
长性能，降低滚阻，改善其抗湿滑性能。高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色
轮胎产量的逐渐提高而不断禁升，对白炭黑需求构成了强劲支撑；另外，沉淀法白炭黑
在制造输送带、传动胶辊、PVC 片材、热塑性橡胶和硅橡胶软管等行业的应用，也随着
产业的升级而需求量稳步增长。下游需求不断带动沉淀法二氧化硅行业产能、产量增长。
  （2）消费构成
  从消费构成来看，沉淀法二氧化硅主要作为橡胶补强材料，用于鞋类、轮胎和其他
浅色橡胶制品；此外，沉淀法二氧化硅还广泛应用于医药、农药、固体消防材料、农业、
饲料、涂料、油墨、造纸等行业，如在农药、饲料等行业中用作载体或流动剂，在牙膏
中用作摩擦剂和增稠剂，在涂料行业用作分散剂、抗沉降剂或消光剂，在医药、食品等
行业用作吸附剂等。近年来，得益于汽车行业的快速发展以及轮胎生产绿色化发展趋势，
轮胎用二氧化硅消费量和消费比例均呈现上升趋势。2021 年国内沉淀法二氧化硅消费
比例情况如下：
                                                             其他橡胶制品
                                                             兽药饲料
                                                             牙膏
                                                             其他
  数据来源：
      《2021 中国橡胶工业年鉴》
  （3）进出口情况
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   随着我国沉淀法二氧化硅企业技术的不断提高，我国沉淀法二氧化硅的产品质量与
国外企业的差距逐渐缩小，依靠成本优势，我国沉淀法二氧化硅已成功进入国际市场。
                                                                                                        -15.00%
               进口量（万吨）                   出口量（万吨）                     进口量增长率                  出口量增长率
   数据来源：
       《2021 中国橡胶工业年鉴》
   （1）行业规模不断扩大
   未来沉淀法二氧化硅的市场容量主要取决于橡胶工业、饲料、农药、涂料、油漆、
牙膏等消费市场对其的需求增长情况，具体如下：
   ① 橡胶工业市场需求
   A、轮胎产业的发展将带动二氧化硅市场需求的增加
   轮胎市场主要包括配套和替换两个市场，配套市场需求主要取决于新车产量，受下
游汽车市场的影响较大；替换市场需求与汽车保有量相关性较大，全国范围内约 70%以
上的轮胎需求由汽车保有量创造。一般来说，轿车有 4 条配套胎，轮胎寿命 2~3 年，一
般 6~8 万公里要更换，替换市场受经济周期的影响也远小于配套和出口市场。
   a、国内轮胎市场
   我国汽车保有量和汽车销量巨大，2021 年我国汽车保有量和汽车销量分别达到
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  数据来源：Wind 资讯
   据中国汽车工业协会统计分析，2022 年汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4
万辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续稳步增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年
销量超 680 万辆，同比增长超过 95%，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化
拓展期，迎来新的发展和增长阶段。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨
大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-
阻力无论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化
碳排放量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的
负载能力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续
航里程。因此，新能源车对绿色轮胎的需求是刚性的，新能源车市场占有率的提高，间
接推动了对绿色轮胎原材料的需求。
   b、国际轮胎市场
   世界范围内，轮胎市场也呈稳步增长态势，根据国际能源署（IEA）在《世界电动
汽车展望报告》（Global EV Outlook 2021 Technology report）中的预测，2030 年全球汽
车保有量将达到 20.7 亿辆，全球汽车年销量将达到 1.67 亿辆。根据咨询机构 Smithers
在《2024 年全球轮胎的未来》（The Future of Global tire to 2024）中的预测，2024 年全
球轮胎市场容量有望达到 2,800 亿美元。
   B、绿色轮胎化率的提升将有效提升高分散二氧化硅的市场需求
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   作为绿色轮胎专用材料，公司的高分散二氧化硅可有效降低滚动阻力，节约燃料消
耗，改善抗湿滑性能，提高车辆安全性能，降低轮胎噪音，减少噪音污染。
的法规和行业标准得以施行。受政策影响以及人们对绿色轮胎舒适安全、环保节能特点
的关注，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎的研发和生产规模，绿色轮胎实现产业化
发展，绿色轮胎化率将得到快速提升。目前，世界上包括欧盟、美国、日本和韩国等在
内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规，绿色轮胎已成为轮胎发展的主流产品。
   中国橡胶工业协会于 2014 年 2 月 24 日发布《绿色轮胎技术规范》，将原材料的应
用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015 年 1 月起所有子午胎配方中不
应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料
指南》认定的主要原材料品种。中国《轮胎标签分级标准》《轮胎标签管理规定》2016
年 6 月 15 日由中国橡胶工业协会正式发布，2016 年 9 月 15 日，中国轮胎企业可以正
式申报中国轮胎标签分级。
法。欧盟在制定 Reg. (EU) 2020/740 时指出，轮胎行驶过程中滚动阻力所导致的燃料消
耗占车辆燃料消耗的 20％~30％，因此，轮胎滚动阻力的降低将大大有助于公路运输的
燃料效率，从而有助于减少温室气体的排放。同时，随着轮胎制造技术的升级进步，低
燃油消耗轮胎节省的燃料费远远抵消购买新轮胎带来的成本增长，因此，新法案将 C3
轮胎纳入标签法强制性实施范围。对比新旧二个版本的轮胎标签法，新版对标签的内容、
范围及用途都做了更新和补充，对指标的规定更加趋严，此前一直放宽管制的商用车胎，
此次也纳入管理。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势，欧盟此次修订轮胎标签法，是
对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。
（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021
年 7 月 1 日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实
施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可
持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。中国橡胶工业协会于
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的发展目标，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至 70%以上，达到世界一流水平。
未来绿色轮胎的发展将进一步拉动轮胎用二氧化硅的市场需求。
  ② 饲料行业市场
  公司的二氧化硅在饲料添加剂中主要作为吸附剂、增加饲料的流动性，特别是在维
生素 E 中用量较大。随着我国禽畜饲养业进一步的发展，饲料行业对二氧化硅的需求将
不断增加。
  根据 Wind 资讯的数据，2012-2016 年我国饲料用农产品产量呈现稳定上涨趋势；
年起饲料产量有所回升，2022 年我国饲料产量达 3.23 亿吨。
  数据来源：Wind 资讯
  ③ 口腔护理行业市场
  沉淀法二氧化硅在牙膏中的应用也被更多的牙膏生产商所认可，沉淀法二氧化硅具
有吸附能力强、粒径均匀、性质稳定、无毒无害等特征，可作为较好的牙膏原料。其折
光指数与牙膏中其他配料的折光指数非常接近，适合作透明牙膏的配料。二氧化硅作为
牙膏摩擦剂和增稠剂，其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等
物质更为匹配，主要用在中高端牙膏中。随着我国牙膏产量增加，叠加二氧化硅摩擦剂
渗透率逐渐提升，牙膏用二氧化硅市场有望快速增长。根据中国口腔清洁护理用品工业
协会预测，“十四五”期间我国牙膏产量平均每年增速达 3%，2026 年我国牙膏用二氧
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化硅需求约 8 亿元，结合国内外市场需求情况，口腔护理应用的二氧化硅市场前景广
阔。
  ④ 涂料行业市场
  未来随着生活水平的提高，人们开始尝试“绿色”、
                        “低碳”的生活方式，水性环保
涂料中采用沉淀法二氧化硅作为消光剂和增稠剂使用，预计涂料用特种沉淀法二氧化硅
也将保持较高速增长。
  ⑤其他应用领域
  有机硅材料以其优异的性能广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空、航
天等领域，当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国。未来受益于有机硅应用范围
的不断拓展，沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂，高端产
品作为国产替代材料之一，国产产品增速有望超过硅橡胶增速。
  （2）产品结构升级
  目前，国内沉淀法二氧化硅市场存在低端产品供过于求、高端产品供不应求的局面。
由于低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅技术含量较低，对生产设备和制造
工艺的要求不高，因此国内大多数中小二氧化硅生产企业均能够实现生产，造成目前国
内低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅总体供大于求，而高分散二氧化硅由
于生产技艺复杂，对生产设备要求较高的原因，国内有足够实力量产的企业较少。随着
二氧化硅产业消费结构的调整，低端（制鞋及自行车胎、摩托车胎用）二氧化硅的市场
需求占比将会不断下降，技术含量低、规模较小的生产企业将会被淘汰，研发能力强、
产品领先的高分散二氧化硅生产企业的市场销量将会进一步扩大。从而实现二氧化硅行
业内产品结构的优化升级。
  （3）专业化生产趋势
  沉淀法二氧化硅的生产需要经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，通过硅酸钠和一种
无机酸（通常情况下为硫酸）发生化学反应沉淀而成。沉淀法二氧化硅生产过程中反应
的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH 值、搅拌速度等
多种因素将影响生产二氧化硅的比表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度等，各个
变量都要求精确的控制和调节。为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，还需要
专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于轮胎、牙膏、涂料等的高档二氧化硅产品，
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需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较
高要求。随着我国《绿色轮胎技术规范》的发布，下游客户对产品品质要求的不断提升
以及国家环保政策的不断加强，将有越来越多的下游客户需要高品质二氧化硅，推动二
氧化硅行业的专业化生产趋势进一步加强。
  （4）环保标准趋严趋势
  二氧化硅生产属化工行业，环保要求非常高。目前，我国在环境保护方面的法律法
规包括《环境保护法》《清洁生产法》《水污染防治法》《节约能源法》等，对环保、节
能等方面的相关条律的执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能大、排污多的特点，
容易到受相关政策严格排查，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中很
多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的监管要求趋严，原有排放标准将进一步提高。
  （5）规模化、全产业链化趋势
  传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，而规模较大、全
产业链布局的二氧化硅生产企业能够在原材料价格波动时具有更强的议价能力，减少原
材料价格波动对生产成本的影响，有效保证原料品质和持续供应，从而具有较强的抗风
险能力和竞争优势。
（三）行业整体竞争格局及市场集中情况
  公司主要产品为沉淀法二氧化硅，根据《中国工业橡胶年鉴》的统计，2021 年，国
内沉淀法白炭黑生产广家共 53 家（不包含仅进行粉碎、改性等深加工企业），年总生产
能力达 268.60 万吨，实际产量 180.28 万吨。按企业规模划分，2021 年全国沉淀法二氧
化硅企业家数、生产能力和产量情况如下：
              企业数                   生产能力                       产量
 企业规模
          数量（家）     占比        产能（万吨）             占比       产量（万吨）       占比
  合计          53    100.00%         268.60      100.00%      180.28   100.00%
  数据来源：
      《2021 中国橡胶工业年鉴》
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量占比均较上年有所提高，行业正加速整合集中，尤其在高分散白炭黑等高端产品行业，
龙头企业占据较大市场份额。
  从行业内企业的地区分布看，2021 年全国沉淀法二氧化硅生产能力和产量地域分
布情况如下：
                企业数                  生产能力                       产量
  所在地区
           数量       占比         数量（万吨）             占比       数量（万吨）       占比
      华东      35      66.04%         211.70       78.82%      149.45    82.90%
      中南        8     15.09%             30.30    11.28%       19.26    10.68%
      华北        5     9.43%               6.50     2.42%        4.10     2.27%
      西南        2     3.77%               3.50     1.30%        1.50     0.83%
      东北        2     3.77%               8.60     3.20%        3.97     2.20%
      西北        1     1.89%               8.00     2.98%        2.00     1.11%
      合计      53    100.00%          268.60      100.00%      180.28   100.00%
  数据来源：《2021 中国橡胶工业年鉴》
山东、江苏 3 省，主要原因是：沉淀法二氧化硅生产主要原材料纯碱和石英砂集中在华
东地区，同时华东地区是我国橡胶工业和制鞋工业集中地区。
（四）公司在行业中的市场地位
  根据《中国工业橡胶年鉴》的统计，2021 年，国内沉淀法白炭黑生产广家共 53 家
（不包含仅进行粉碎、改性等深加工企业），年总生产能力达 268.60 万吨，其中生产能
力在 10 万吨以上的公司情况如下：
 序号                 公司名称                           年生产能力（万吨）           占比
       浙江新纳材料科技有限公司（含浙江横店、福建漳
       平、安徽凤阳）
确成硅化学股份有限公司                                可转换公司债券募集说明书
                 合计                         156.00   58.08%
  公司是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，同时也是世界上主要的二氧化硅生
产商之一、世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一、世界最大的动物饲料载
体用二氧化硅生产商之一。截至本募集说明书签署之日，公司沉淀法二氧化硅产能为 33
万吨/年，是二氧化硅行业全球第三、亚洲地区最大的生产供应商。
  为满足轮胎行业绿色、环保、节能的要求，近年来“绿色轮胎”用高分散型沉淀法
白炭黑国内需求增长势头迅猛。国内二氧化硅生产企业中，大部分生产普通沉淀法二氧
化硅，主要用于轮胎和鞋类；国内能够生产高分散沉淀法二氧化硅的生产企业不多。根
据《中国工业橡胶年鉴》的统计，2021 年国内能够进行高分散型白炭黑生产的厂家仅
开始生产高分散二氧化硅并成功进入国际市场，至 2014 年高分散二氧化硅已经成为公
司最大的生产销售品种，报告期内公司高分散二氧化硅销售收入占总销售收入的比例超
过 50%。
  凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司是中国二氧化硅出
口规模第一名，公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎龙头企业和高速
发展的中国轮胎企业：世界排名前列的国际轮胎龙头公司以及国内主要的轮胎行业的上
市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界主要的维生素 E 行业
龙头公司是公司动物饲料载体产品的主要客户。
（五）公司主要竞争对手
  公司的竞争对手主要为国内外的二氧化硅生产企业，如联科科技、远翔新材、赢创
工业集团、索尔维、PPG 工业公司等，具体情况如下：
  主要竞争对手                            简要情况
              联科科技成立于 2001 年 4 月，是一家专业从事二氧化硅和炭黑的研发、生
              产与销售的高新技术企业，其产品主要应用于轮胎和工业橡胶制品、电缆屏
      联科科技
              蔽料、色母料及饲料和日化行业等领域。2022 年公司在职员工数量为 623
              人，实现营业收入约人民币 18.35 亿元，综合毛利率 11.38%。
              远翔新材成立于 2006 年 10 月，主要从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和
      远翔新材    销售，其产品主要作为补强剂应用于硅橡胶领域。2022 年公司在职员工数
              量为 304 人，实现营业收入约人民币 3.67 亿元，综合毛利率 25.18%。
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  主要竞争对手                             简要情况
                  赢创工业集团是一家全球领先的特种化工企业，其前身德固赛（Degussa）
                  创工业集团实现全球销售收入约 185 亿欧元，调整后税息折旧及摊销前利
 赢创工业集团
                  润 24.9 亿欧元，员工约 33000 人。
（EvonikIndustries
                  截至 2022 年，赢创工业集团在中国拥有 15 个生产基地和办公室，约 2,700
    AG）
                  名员工。赢创工业集团在国内合资设立赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司、
                  赢创新安（镇江）硅材料有限公司，分别从事二氧化硅生产及销售、气相法
                  二氧化硅的生产。
                  索尔维成立于 1863 年，总部位于比利时布鲁塞尔，是一家化学品和高新材
                  料公司，2022 年净销售额 134 亿欧元，息税折旧摊销前利润 32.29 亿欧元，
索尔维（Solvay） 拥有约 22,000 名员工，115 个生产基地，分布在 63 个国家。
                  索尔维生产的二氧化硅主要用于节能和高性能轮胎，以及家庭和个人护理、
                  饲料和食品行业。2022 年索尔维实现二氧化硅净销售额为 6.31 亿欧元。
                  PPG 工业公司始建于 1883 年，总部设在美国匹兹堡市，是世界领先的涂料
 PPG 工业公司         和特种材料供应商，2022 年实现净销售额 177 亿美元，拥有约 50,000 名员
（PPG Industries） 工，在全球拥有 243 个生产基地，分布在 49 个国家，在亚太地区设有 39 处
                  工厂。
  数据来源：Wind 资讯、公司官网
（六）公司所处行业的行业壁垒
  沉淀法二氧化硅产品生产需经过沉淀、过滤、干燥等多道工序，生产程序复杂，生
产过程中对反应的控制有较高要求，原料的质量、各组分浓度、温度、反应时间、PH 值、
搅拌速度等多种因素将影响生产二氧化硅的表面积、结构、分散性和硅烷醇基团的浓度
等，各个变量都要求精确的控制和调节。为实现上述生产工艺所能达到的各项指标要求，
还需要专业的特种非标核心生产设备。尤其是用于轮胎、牙膏等的高档二氧化硅产品，
需要长期的理论和实践经验积累才能实现稳定生产，对企业的研发能力和人才储备有较
高要求。作为涉及乘客安全的轮胎的原材料，技术壁垒和客户漫长的认证周期使行业具
有很高的准入门槛，通常情况下国内客户认证需要 1-1.5 年，国际客户认证需要 2-4 年，
不能获取供应商资格认证的企业难以进入本行业。
  传统的二氧化硅生产企业不可避免地承受原材料价格波动的风险，小规模企业抗风
险能力差，因此二氧化硅的生产中规模以上企业才具有竞争优势。这需要大量的设备、
资金投入，对企业的资金实力要求较高。
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  二氧化硅生产属于化工行业，环保要求高。目前我国在环境保护方面的法律法规包
括《环境保护法》
       《清洁生产法》
             《水污染防治法》
                    《节约能源法》等，法律法规对环保、
节能等方面法律执行力度越来越强，而化工企业由于本身耗能较大，排放物较多的特点，
更容易受到相关政策变化影响，企业项目通过核准或环评的程序多、难度大。本行业中
很多企业使用燃煤方式生产，随着脱硫脱硝的到位，原有排放标准进一步提高。
  完善的营销渠道是企业规模化生产销售的必要保障，也成为国内二氧化硅企业发展
的核心竞争力之一。成熟的销售渠道不仅是产品销量的有力保证，也是贯彻企业营销策
略的有效平台，更是与国际知名企业抗衡的重要砝码。现有厂商对市场渠道和销售渠道
进行了充分的铺设和掌控，新进入者在短时间内很难建立起自己的销售渠道，从而丧失
快速有效占领市场的能力。
（七）公司所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况
  沉淀法二氧化硅所需的主要原材料是硅酸钠和硫酸，硅酸钠的主要原材料包括纯碱、
石英砂等，硫酸的主要原材料为硫磺。纯碱、石英砂、硫磺等产品均为大宗商品，在国
内市场上可充分供给，如果其采购价格发生波动，将会对行业利润水平产生影响。
  沉淀法二氧化硅主要作为橡胶补强材料，用于鞋类、轮胎和其他浅色橡胶制品；此
外，沉淀法二氧化硅还广泛应用于医药、农药、固体消防材料、农业、饲料、涂料、油
墨、造纸等行业，如在农药、饲料等行业中用作载体或流动剂，在牙膏中用作摩擦剂和
增稠剂，在涂料行业用作分散剂、抗沉降剂或消光剂，在医药、食品等行业用作吸附剂
等。近年来，得益于汽车行业的快速发展以及轮胎生产绿色化发展趋势，轮胎用二氧化
硅消费量和消费比例均呈现上升趋势。2021 年国内沉淀法二氧化硅消费比例情况如下：
确成硅化学股份有限公司                                               可转换公司债券募集说明书
                                                             其他橡胶制品
                                                             兽药饲料
                                                             牙膏
                                                             其他
  数据来源：
      《2021 中国橡胶工业年鉴》
八、发行人主要业务的有关情况
（一）公司主营业务及主要产品情况
  公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化
硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二
氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮
胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体。
  公司主要产品为沉淀法二氧化硅，包括橡胶工业用二氧化硅、饲料添加剂及其他应
用二氧化硅，此外，公司还生产、销售少量硫酸等产品，公司产品应用领域的具体情况
如下：
  （1）橡胶工业用二氧化硅
  二氧化硅能大幅提高橡胶材料的物理性能，降低轮胎的滚动阻力，同时不损失其抗
湿滑性能。在轮胎的胎面胶中添加二氧化硅可以提高胎面的抗切割、抗撕裂性能。二氧
化硅填充的胶料与普通炭黑填充的胶料相比，滚动阻力可降低 30%。
  公司生产的橡胶工业用二氧化硅包括高分散二氧化硅、非高分散二氧化硅。与非高
分散二氧化硅相比，高分散二氧化硅是用于绿色轮胎的二氧化硅，可有效降低滚动阻力，
节约燃料消耗，改善抗湿滑性能，提高车辆安全性能，降低轮胎噪音，减少噪音污染，
而且在轮胎的补强性和耐磨性方面与炭黑更加接近，从而能更多地替代炭黑，替代比例
可达到 50-70%，甚至更高。
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  （2）饲料添加剂二氧化硅
  沉淀法二氧化硅在饲料添加剂中主要作为吸附剂和增加饲料的流动性，特别是在维
生素制造行业用途广泛，在维生素制品中加入沉淀法二氧化硅，可吸附维生素营养成分
并起到抗结块的效果，对维生素中的营养成分起到缓释作用。
  公司研发的 C 系列二氧化硅产品主要应用于饲料添加剂，分为载体类、助流类、抗
结块类三大种类，在全球市场占有重要地位。C 系列产品已获得农业部颁发的饲料添加
剂生产许可证，通过了 FAMI-QS 认证和美国 FDA 认证。
  （3）其他应用二氧化硅
  公司还根据客户需求生产销售部分应用于医药、口腔护理、采掘业、农用化工、造
纸等领域的二氧化硅。
  （4）硫酸及其他产品
  报告期内，公司有部分硫酸产品对外销售，包括 92.5%、98%、104.5%三种规格的
硫酸。
（二）主要经营模式
  公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材
料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业
领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体。
  公司已通过 ISO9000、ISO22000、欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、IATF16949、
美国 FDA 等认证；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）起草单位、高
分散白炭黑国家标准的制标单位、中国硅化物（无锡）产业基地、国家重点高新技术企
业（2013-2015）、江苏省高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省
博士后创新实践基地。公司具有完整的研发体系，公司下属无锡新材料技术研究院下辖
六个研究室和实验室，公司及子公司已取得多项发明专利以及多项实用新型专利的授权。
公司大力发展循环经济，子公司无锡东沃利用制酸余热产生蒸汽发电，所产电力和蒸汽
供给母公司确成股份生产使用。既做到了节约资源和环境保护，又增强了公司的盈利能
力。
  公司主要采取“以销定产”的生产模式，对于销售量较大的常用规格产品，维持一
定合理库存，库存周期一般为两周。公司根据客户要求和订单的变化，通过运营计划部，
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制定生产计划，向生产部及采购部门下达生产计划和物资采购计划，协调生产资源配备，
满足销售的需求。
  公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同
及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合
的销售模式，以直销为主，经销为辅，报告期内的直销占比在 90%以上。公司采取的销
售模式有利于公司销售收入的增长和市场份额的提升。
  经过多年的稳健经营，公司在白炭黑行业内已建立良好的品牌形象和较高的市场知
名度，与多家全球知名轮胎企业建立了良好的合作关系，公司产品在轮胎、动物饲料等
应用领域得到了客户的广泛认可。
  公司采购包括大宗物料采购和原辅材料采购。公司所采购物料市场供应充足，公司
一般以一个月为周期进行采购，并根据物料的市场价格波动情况适当调整采购策略。不
同类别物料的采购具体模式如下：
  （1）大宗物料采购
  公司大宗物料采购主要为硫磺、煤炭、石英砂、纯碱等大宗材料的采购。
  大宗物料的采购流程为：需求部门自行维护请购单，并提交相关领导审批；采购人
员参照请购单及合同价格，向供应商下达采购订单；供应商送货到厂，仓管员根据订单
制做到货单，根据检验标志通知质检人员检验、过磅；仓管员根据检验结果，参照到货
单，维护采购入库单，并填入实收数量，保存单据后，签字入库；进入采购结算，以及
应付流程。采购流程图如下：
 需求部门自行维护       采购人员参照请购单    仓管员根据订单制
 请购单，提交相关领      及合同价格，向供应    到货单，通知质检
 导审批            商下达采购订单      人员检验、过磅
                采购结算，以及应     仓管员维护采购入
                付流程          库单，签字入库
  在供应商选择方面，公司综合考虑供应商的规模、商业信誉水平、原料质量、付款
条件、运输便利性等进行筛选，对于市场供给方多且原料质量差异较小的物料，采用招
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标方式选定供应商。
  （2）原辅材料采购流程
  原辅材料采购主要为固体硅酸钠、包装材料、备品备件的采购。原辅材料采购流程
与大宗商品采购流程除审批流程外均一致。
  在供应商选择方面，公司综合考虑供应商的规模、商业信誉水平、原料质量、付款
条件、运输便利性等进行筛选，对于市场供给方多且原料质量差异较小的物料，采用招
标方式选定供应商。
  公司主要采取“以销定产”的生产模式，对于销售量较大的常用规格产品，维持一
定合理库存，库存周期一般为两周。公司根据客户要求和订单的变化，通过运营计划部
制定生产计划，向生产部及采购部门下达生产计划和物资采购计划，协调生产资源配备，
满足销售的需求。根据产品的不同，公司的生产流程如下：
  （1）二氧化硅产品生产流程
  公司产品二氧化硅的生产流程为：固体硅酸钠加净化水、蒸汽溶解后与浓液体硅酸
钠混合调整为稀液体，加硫酸、净化水、蒸汽进合成釜合成，合成完毕后进入稀浆罐，
加净化水进行压滤，排出滤液后打浆，进入浓浆罐，通过天然气与空气燃烧生成的热风
进行喷雾干燥，排出废气后包装，成品进入仓库。
  二氧化硅的生产流程图如下：
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  （2）生产硫酸并利用制酸余热产生蒸汽发电的生产流程
  生产硫酸并利用制酸余热产生蒸汽发电的生产流程如下：
  （3）二氧化硅及其原料硅酸钠的生产流程
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  二氧化硅及其原料硅酸钠的生产流程如下：
  公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同
合及单次销售合同，其中国内客户通常以一个月为周期签订订单，国际客户一般以半年
或年度为周期与公司签订长期供货协议。公司发货时按具体订单及合同执行。公司主要
产品价格相对稳定，定价方式参照国际市场同类产品价格。
  （1）产品定价参照
  发行人国内市场的产品价格透明度较低，主要是因为目前国内规模以上白炭黑生产
企业主要是通过一对一协商的定价方式确定产品价格，而较少通过公开市场销售的方式
进行，并且由于白炭黑产品定制化程度较高，各家企业的产品型号各不相同、技术差异
较大、产品质量参差不齐，因此，市场上尚未形成不同型号白炭黑产品公开的市场价格
统计数据。
  同类产品国际市场价格目前没有公开数据，发行人国际市场的产品价格主要以中国
海关二氧化硅出口的海关数据作为参照。
  （2）具体销售模式
  公司销售采取直接销模式与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直接
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 销售占比在 90%以上。公司采取的销售模式有利于公司销售收入的增长和市场份额的
 提升。
   ①产品直销模式：产品通过销售部业务人员，直接联系轮胎及橡胶等制造企业，签
 订合同。产品直销模式能够保证客户资源稳固、保证产品利润和公司效益，便于进一步
 扩大供货量和推广新产品，并形成战略合作关系。
   ②产品经销模式：根据产品的用途和区域范围，公司与经销商签订经销协议。此种
 模式有利于扩大销售份额，降低销售成本，利用经销商各种优势资源，提高客户开发成
 功率，扩大二氧化硅销售量，提高企业产品知名度。
   （3）收入确认方式及结算方式
   报告期内公司的销售收入可分为内销和外销，其中内销收入的确认方法主要为收货
 验收后确认销售收入或根据对方耗用通知单确认，结算方式主要为银行电汇结算或银行
 承兑汇票结算；外销收入的确认方法主要以货物报关后装船出口日为收入确认时点，结
 算方式主要为银行电汇结算。对于零星客户，公司主要采用先款后货的销售模式。
   （三）公司销售情况
   报告期内，公司的收入主要来源于二氧化硅产品以及硫酸及其他产品的销售。2020
 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，公司主营业务收入占总收入的比重分别为 99.61%、
                                                                             单位：万元、%
   项目
            金额        占比         金额           占比         金额         占比         金额         占比
橡胶工业用二氧
化硅
饲料添加剂及其
他应用二氧化硅
硫酸及其他        861.35     1.02     9,281.17       5.33     9,106.37     6.08     2,224.78     2.12
   合计     84,730.65   100.00   174,092.45     100.00   149,845.89   100.00   105,116.75   100.00
   报告期内，公司主营产品二氧化硅的产能、产量、销量及产能利用率、产销率情
 况如下：
     项目        2023 年 1-6 月       2022 年度                2021 年度              2020 年度
确成硅化学股份有限公司                                        可转换公司债券募集说明书
产能（吨）          165,000.00   330,000.00     330,000.00          256,250.00
产量（吨）          135,461.68   251,191.08     250,660.98          197,580.04
销量（吨）          138,230.60   250,280.91     249,679.46          199,449.54
产能利用率             82.10%       76.12%         75.96%              77.10%
产销率              102.04%       99.64%         99.61%             100.95%
    报告期内，受宏观环境影响，公司产能利用率维持在 80%左右，其中，安徽工厂和
无锡工厂基本满产；三明工厂由于公司收购后进行了技改和前期市场拓展工作，产能利
用率水平偏低；泰国工厂 2020 年投产，受宏观环境影响，客户认证延期导致产能利用
率不高，随着认证工作的完成，公司泰国工厂产能利用率逐步提高，使得公司 2023 年
    报告期内，向前五名客户销售情况如下：
    （1）2023 年 1-6 月前五名客户情况
序号                 客户                    金额（万元）         销售内容       占比
               合计                         36,393.41        -      42.95%
    注：上述客户均按照集团口径统计，各集团销售金额均包含该集团境内、境外所有主体，下同。
    （2）2022 年前五名客户情况
 序号                 客户                   金额（万元）         销售内容       占比
                合计                         80,195.66       -     46.06%
    （3）2021 年前五名客户情况
 序号                  客户                  金额（万元）         销售内容       占比
 确成硅化学股份有限公司                                                         可转换公司债券募集说明书
                            合计                               67,246.00          -   44.88%
      （4）2020 年前五名客户情况
     序号                          客户                     金额（万元）           销售内容       占比
                            合计                               47,724.77          -   45.40%
      报告期内，公司不存在向前五大客户的销售占比超过百分之五十、向单个客户的销
 售占比超过百分之三十的情形。
      报告期内，公司的前五大客户较为稳定，整体变动较小，其中集团 A、集团 B、集
 团 C、集团 E 报告期各期均为公司前五大客户，集团 D2020 年为公司第八大客户，后
 由于集团 D 业务发展较快，公司向其销售金额增长较快，集团 D 于 2021 年、2022 年、
      公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%
 以上股份的股东与公司报告期内的前五名客户均不存在任何关联关系。
 （四）公司采购情况
      报告期内，公司对外采购的原材料主要包括纯碱、硅酸钠、石英砂、硫磺、硫酸，
 主要原材料的采购额占公司采购总额的比重情况如下：
                                                                                单位：万元
项目
            金额        占比          金额         占比        金额         占比         金额            占比
硅酸钠       18,272.88   22.87%     41,200.98   24.96%   24,173.66   20.64%    10,468.57     17.69%
    确成硅化学股份有限公司                                                      可转换公司债券募集说明书
项目
             金额        占比        金额         占比         金额         占比        金额            占比
纯碱          3,534.08    4.42%   10,611.99     6.43%    8,671.68    7.40%    6,706.18     11.33%
石英砂           807.78    1.01%    2,951.74     1.79%    3,494.27    2.98%    3,034.98      5.13%
硫磺          1,879.06    2.35%   11,726.65     7.10%    7,655.42    6.54%    3,519.24      5.95%
硫酸            880.51    1.10%    3,411.49     2.07%    2,875.75    2.46%     636.73       1.08%
合计         25,374.31   31.76%   69,902.85   42.35%    46,870.78   40.02%   24,365.69     41.17%
      报告期内，公司对外采购的能源主要包括天然气、电力、煤，主要能源的采购额占
    公司采购总额的比重情况如下：
                                                                               单位：万元
项目
             金额        占比        金额         占比         金额         占比        金额            占比
天然气         9,827.46   12.30%   18,957.36   11.49%    17,054.36   14.56%    9,956.92     16.83%
电力          2,502.98    3.13%    4,284.05     2.60%    4,000.31    3.42%    3,302.00      5.58%
煤           1,491.09    1.87%    7,049.48     4.27%    7,113.71    6.07%    3,466.60      5.86%
合计         13,821.53   17.30%   30,290.89   18.35%    28,168.38   24.05%   16,725.52     28.26%
          报告期内，公司对外采购的能源主要包括天然气、电力、煤，主要能源的采购额占
    公司采购总额的比重情况如下：
                                                                               单位：万元
项目
             金额        占比        金额         占比         金额         占比        金额            占比
天然气         9,827.46   12.30%   18,957.36   11.49%    17,054.36   14.56%    9,956.92     16.83%
电力          2,502.98    3.13%    4,284.05     2.60%    4,000.31    3.42%    3,302.00      5.58%
煤           1,491.09    1.87%    7,049.48     4.27%    7,113.71    6.07%    3,466.60      5.86%
合计         13,821.53   17.30%   30,290.89   18.35%    28,168.38   24.05%   16,725.52     28.26%
          （1）2023 年 1-6 月前五名供应商
     序号                供应商名称                     金额（万元）           采购商品及服务          占比
确成硅化学股份有限公司                                                可转换公司债券募集说明书
       中国石油天然气股份有限公司天然
       气销售江苏分公司
                合计                          21,818.53           -   27.31%
     （2）2022 年前五名供应商
 序号             供应商名称                   金额（万元）           采购商品及服务     占比
       中国石油天然气股份有限公司天然
       气销售江苏分公司
                合计                           44,929.27          -   27.22%
     （3）2021 年前五名供应商
 序号             供应商名称                  金额（万元）            采购商品及服务    占比
                合计                          34,042.42       -       29.07%
     （4）2020 年前五名供应商情况
序号              供应商名称                   金额（万元）           采购商品及服务    占比
                合计                          20,190.61       -       34.12%
     报告期内，公司的前五大供应商较为稳定，整体变动较小，具体情况为：
确成硅化学股份有限公司                                                        可转换公司债券募集说明书
  （1）江苏蔷薇实业集团有限公司、江苏苏盐井神股份有限公司报告期各期均为公
司前五大供应商；
  （2）江苏骅佑国际物流有限公司因 2021 年国际海运费上涨导致公司采购金额上
涨、成为公司 2021 年前五大供应商之一；
  （3）因公司近年来逐步使用天然气替代 LNG 作为生产能源，中海油江苏天然气利
用有限公司仅 2020 年为公司前五大供应商，荣盛达（无锡）能源有限公司仅 2020 年、
为公司前五大供应商；
  （4）硅酸钠系公司生产过程中主要原材料之一，受硅酸钠市场价格波动、公司自
有硅酸钠生产线检修等因素影响，公司个别年份硅酸钠采购金额较大，因此青岛海湾精
细化工有限公司、凤阳常隆科技材料有限公司、山东莱州福利泡花碱有限公司、C.THAI
CHEMICALS CO.,LTD.于部分期间进入公司前五大供应商；
  综上，报告期内，公司不存在向前五大供应商采购占比超过百分之五十、向单个供
应商的采购占比超过百分之三十的情况，公司前五大供应商较为稳定，整体变动较小，
变动原因合理。
  公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及主要关联方或持有本公司 5%
以上股份的股东与公司报告期内前五名供应商不存在任何关联关系。
（五）境外采购与销售情况
  报告期内，公司按销售区域划分的主营业务收入构成情况如下：
                                                                           单位：万元、%
  项目
            金额        占比       金额         占比          金额         占比       金额         占比
内销业务      42,477.68   50.13   88,375.24      50.76   83,996.07   56.05   60,579.49   57.63
外销业务      42,252.97   49.87   85,717.21      49.24   65,849.83   43.95   44,537.26   42.37
其中：亚洲     19,589.09   23.12   39,073.13      22.44   27,587.65   18.41   16,265.99   15.47
    欧洲    9,178.06    10.83   20,226.44      11.62   16,879.68   11.26   14,356.68   13.66
    北美洲   6,534.06     7.71   13,330.33       7.66   11,743.32    7.84    7,396.78    7.04
确成硅化学股份有限公司                                                       可转换公司债券募集说明书
  项目
            金额        占比        金额         占比        金额         占比      金额         占比
    南美洲   6,274.82      7.41   12,358.87      7.10   9,233.07    6.16   5,568.38     5.30
    其他      676.95      0.80     728.45       0.42    406.10     0.27    949.43      0.90
  合计      84,730.65   100.00 174,092.45 100.00 149,845.89 100.00 105,116.75        100.00
  报告期各期，公司外销业务收入占主营业务收入的比重分别为 42.37%、43.95%、
美洲，主要出口国家包括韩国、泰国、墨西哥、瑞士、巴西、罗马尼亚、智利等。中国
与前述区域的国家或地区贸易政策相对稳定，进口国政府对公司出口的白炭黑产品无特
殊贸易限制，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
  报告期各期，公司境外采购金额分别为 1,860.68 万元、4,220.10 万元、11,712.11 万
元、6,662.68 万元，占公司总采购的比例分别为 3.14%、3.60%、7.10%、8.34%，占比
较低，主要系公司购买境外设备以及境外生产基地（泰国工厂）就近购买境外原材料及
能源，由于报告期内泰国工厂正式投产并逐渐提高产量，公司境外采购占比略有上升。
公司少量境外采购的情况不会对公司生产经营产生重大不利影响。
（六）公司安全生产情况
  公司以“安全第一，预防为主，综合治理”为总方针，按照《中华人民共和国安全
生产法》和《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》等安全生产法律法规及相关政
策，严格落实安全生产责任制，采取多种措施预防安全风险的发生，认真排查和消除各
类安全隐患，制订了《安全生产责任制》《安全生产综合管理制度》《安全生产管理制
度》（包括《安全培训教育制度》《安全生产投入保障制度》《安全生产奖惩管理制度》
《安全检查和隐患排查治理管理制度》等 27 项制度）、《安全技术管理制度》（包括
《特殊作业安全管理制度》《设备挂牌上锁管理规定》《防火防爆安全管理制度》等 9
项制度）、《作业场所职业卫生管理制度》（包括《作业场所职业卫生管理制度》《职
业病防治管理规定》《防毒管理规定》《作业场所职业危害因素检测管理制度》）及其
他管理制度（包括《零散工种安全作业管理规定》等 4 项制度），对员工进行定期或不
定期的安全卫生教育和岗位设备操作培训，积极引进先进工艺、设备，做好劳动保护，
坚持安全监测、监控。
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   报告期内，公司未发生重大安全生产事故，公司安全相关费用成本主要包括安全费
用（包括领用原料费、安全相关人员工资、安全设施维护费等）以及安全设施投入，具
体情况如下：
                                                                       单位：万元
        项目               2023 年 1-6 月        2022 年度      2021 年度      2020 年度
      安全投入                       287.70         437.75       652.63       501.75
      安全费用                       637.11         583.03       548.07       569.61
        合计                       924.82        1,020.78     1,200.70     1,071.36
    占营业收入比重                       1.09%         0.58%        0.80%        1.02%
（七）公司污染治理情况
   根据生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》
（环环评〔2021〕45 号），“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、
建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规定的，从其规定。因此，
从行业分类来看，公司所处行业属于高耗能、高排放行业。但是，发行人生产的主要产
品是二氧化硅，根据《环境保护综合名录（2021 年版）》不属于“高污染、高环境风险”
产品。
号为 91320200746213635E001V，行业类别为无机盐制造，有效期限自 2023 年 1 月 3 日
至 2028 年 1 月 2 日。
书编号为 91350427MA2YLU0U35001R，行业类别为无机盐制造，热力生产和供应，有
效期限自 2022 年 9 月 16 日至 2027 年 9 月 15 日。
书编号为 91341126667931268B001V，行业类别为无机盐制造，有效期限自 2022 年 8 月
证书编号为 91320200746213619Q001V，行业类别为无机酸制造，电力供应，热力生产
和供应，有效期限自 2022 年 12 月 12 日至 2027 年 12 月 11 日。
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  公司境内子公司海之沃、上海确成、无锡确安均仅从事贸易或运输活动，无需办理
排污许可手续；公司境内子公司无锡成全成立于 2023 年 8 月，主要从事投资业务，目
前未开展经营，无需办理排污许可手续。
  公司将清洁生产贯穿于产品研发、生产、销售的全过程。公司通过建立健全并严格
执行环境管理制度、提高生产工艺设备的自动化程度等措施，有效降低了生产过程中所
产生的废水、废气、噪声、固体废物。
  公司及子公司废水主要包括生活废水和生产工艺产生的废水。公司及子公司执行无
机化学工业污染物排放标准（GB 31573-2015）、污水排入城镇下水道水质标准(GB/T3
  公司及子公司废气主要是干燥废气，公司及子公司执行《无机化学工业污染物排放
标准 GB 31573-2015》《大气污染物综合排放标准 GB16297-1996》《硫酸工业污染物排
放标准 GB 26132-2010》等标准进行废气排放。
  公司及子公司噪声主要来自于反应釜、搅拌机、空压机、各类水泵、鼓风机和引风
机等机械设备，对产生高噪声的设备必须配置隔声、消声装置和减振措施。公司及子公
司按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）排放噪声。
  公司固体废物主要有废料（含地沟料、浓浆废料）、溶解废渣等，废包装袋，废塑
料桶，建筑固废，热风炉煤渣，静电除尘灰，含铁杂质。公司执行《一般工业固体废弃
物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）《危险废物贮存污染控制标准》（GB
  另外，公司高度重视环保管理规范的落实，定期组织环境保护部相关岗位管理人员
进行培训。公司以国家相关环境管理标准、法规以及公司内部环境管理文件为依据，组
织环保相关岗位管理人员定期学习，并将学习效果纳入岗位考核，提高了相关岗位人员
的专业技能和管理水平。
配情况
  （1）公司环保投入及环保设施情况及日常治污费用
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  报告期内，公司环保相关费用成本主要包括环保直接支出（包括领用原料费、环
保相关人员工资、环保设施维护费、排污费、污水处理费等）以及环保设施投入，具
体情况如下：
                                                                     单位：万元
       项目          2023 年 1-6 月      2022 年度          2021 年度       2020 年度
    环保投入                 758.70            1,557.92      1,527.10      1,841.71
    环保费用                 179.09             131.86        104.34         138.28
       合计                937.79            1,689.78      1,631.44      1,979.99
   占营业收入比重                1.10%             0.97%         1.09%          1.88%
  （2）公司环保设施运行情况
  目前，公司及子公司已投产工厂环保设施运行情况如下：
所属公司        环保设施          污染物处理类型（主要作用）                    处理能力和运行状况
       污水处理设施一期         Ph 调整及沉淀物祛除                      2,300 吨/天，正常
       污水处理设施二期         Ph 调整及沉淀物祛除                      3,200 吨/天，正常
确成股份
       废气处理设施           祛除硫酸雾                            20,000m?/h，正常
       废气处理设施           祛除颗粒物排放                          72,000m?/h，正常
       污水处理设施           Ph 调整及沉淀物祛除                      150 吨/天，正常
东沃化能
       尾气脱硫设施           减少二氧化硫排放                         72,000m?/小时，正常
       工业废水处理设备         中和、沉淀                            7,200m3/天，正常
       生活废水处理设备         生化污水处理                           72m3/天，正常
安徽阿喜   脱硫设备             干法脱硫                             处理效率≧95%，正常
       脱硝设备             SCR 法脱硝                          处理效率≧90%，正常
       除尘设备             陶瓷滤筒除尘                           处理效率≧99%，正常
       工业废水处理设施         PH 调整和沉淀物去除                      2,400 吨/天，正常
       袋式除尘器            去除颗粒物                            小于 20mg/m3，正常
三明阿福
       脱硫系统             碱法脱硫                             ＞90%，正常
       脱硝系统             SNCR 法尿素脱硝                       ＞75%，正常
确成泰国   400 废水处理系统       Ph 调整及沉淀物祛除                      233m?/hr，正常
       废水沉降罐            颗粒物沉淀                            总容积 1800m?，正常
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        废水罐       处理后废水的储存     总容积 4000m?，正常
        袋滤器吹扫成套   去除颗粒物        130,000m?/h，正常
  （3）公司环保检测及排放情况
  报告期内，锡山区生态环境部门对确成股份和无锡东沃每年度进行“双随机”检查，
公司按要求委托第三方测评公司开展环境监测并出具环境监测报告；凤阳县生态环境部
门对安徽阿喜每年度进行“双随机”检查，安徽阿喜公司按要求委托第三方测评公司开
展环境监测并出具环境监测报告；沙县区生态环境部门对三明阿福每年度进行“双随机”
检查，三明阿福公司按要求委托第三方测评公司开展环境监测并出具环境监测报告。
  根据上述报告及监测数据等资料，中国境内投产的工厂污染物排放标准及排放量符
合《排污许可证》和行业标准的要求，公司的环保投入能够确保公司的污染物排放处于
正常范围之内，公司环保设施运行及日常维护有关环保费用与处理公司生产经营所产生
的污染相匹配。
  确成泰国设有废水处理系统，按所在工业园区废水标准要求进行每日检测和排放，
同时公司委托第三方检测机构每月对公司废水进行检测并出具报告，每年至少 2 次对公
司开展环境监测并出具报告；此外，确成泰国所在工业园区及其委托的检测机构每月到
公司现场对废水进行随机检测，每月出具检测报告发送给公司安全部。
  根据上述报告，公司污染物排放符合确成泰国所在工业园区和当地政府要求，公司
的环保投入能够确保公司的污染物排放处于正常范围之内，公司环保设施运行及及日常
维护有关环保费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
（八）现有业务发展安排及未来发展战略
  公司将持续贯彻“把最优质的产品以最有竞争力的价格及时交付给客户”这一经营
理念，发挥多生产基地优势，各生产基地灵活调配产能，全力保证客户供应，稳步推进
产能扩张：
  （1）继续落实 IPO 募投项目，合理安排国内不同应用产品产能布局，并进一步实
现原材料自给。前期由于政策及手续等因素，募投项目推进进展低于预期，其中硅酸钠
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项目已经完成项目建设处于点火试生产前的调试阶段，二氧化硅项目尚在实施中，研发
中心项目审批手续尚在办理中；
  （2）积极拓展海外生产基地，尽快实现确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭
黑项目（泰国工厂二期）开工建设，同时积极寻求机会在海外建设新的生产基地。
  （3）公司开发的生物质（稻壳）制备的二氧化硅产品技术已经成熟，该新工艺、
新技术可大幅度降低能耗和二氧化碳排放，未来公司将紧抓“碳达峰、碳中和”的国际
趋势，利用本技术继续寻求扩大核心产品高分散二氧化硅产能的机会，提高产品的国际
竞争力。
  公司自成立以来始终专注二氧化硅产品研发，打造二氧化硅产品的技术平台，使二
氧化硅产品不断走向系列化、高端化。二氧化硅的应用领域非常广泛，制备的技术和工
艺区别非常大，公司近年来利用技术平台积极开发多种不同的二氧化硅产品，例如硅橡
胶用二氧化硅、口腔护理用二氧化硅、疏水型二氧化硅以及生物质（稻壳）制备高分散
二氧化硅等，同时积极培育和孵化二氧化硅微球等高端产品。未来，公司将通过自主研
发及技术引进等手段，不断培育、孵化二氧化硅新技术、新产品，进一步拓展二氧化硅
产品应用领域，打破国外化学品公司的技术垄断，逐步实现高端二氧化硅产品的国产替
代。此外，公司的战略目标是致力于全球化生产和运营的专业绿色新材料供应商，除二
氧化硅之外，公司将积极探索其他有助于减少“碳足迹”的新材料。
  确成泰国作为公司海外投资建设的第一个生产基地，目前已逐步为公司全球供应能
力的提高发挥了积极的作用，也为公司积累了宝贵的海外投资经验。未来在复杂国际局
势下，公司将更加重视海外生产基地及研发中心的推进，积极寻求机会在海外建设新的
生产基地。
九、公司技术水平和研发情况
（一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例
  报告期内，公司所投入的研发费用及所占营业收入的比例如下：
                                     单位：万元
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       项目       2023 年 1-6 月         2022 年度            2021 年度        2020 年度
研发费用                 2,785.45               6,107.55        5,734.42       3,251.69
营业收入                84,998.80             174,647.22      150,294.65     105,527.84
研发费用占营业收入比重             3.28%                 3.50%           3.82%          3.08%
  公司自 2003 年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，进行了长期
持续的研发投入。报告期各期，公司研发费用分别为 3,251.69 万元、5,734.42 万元、
（二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况
  公司自 2003 年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，经过多年积
累，公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处于
行业领先地位。
  公司近年来持续进行研发投入，成功开发了采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃
料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术，该工
艺能够大幅度降低二氧化碳排放、提高产品的国际竞争力，践行绿色可持续发展的理念。
未来，公司拟利用该工艺进行“生物质（稻壳）资源化综合利用项目”的生产。
  截至本募集说明书签署之日，公司及子公司已取得发明专利 44 项和实用新型专利
主要固定资产和无形资产情况”之“（二）主要无形资产情况”之“3、专利”。
（三）现有核心技术人员、研发人员占员工总数的比例以及报告期内前述人员的变动
情况
  公司现有核心技术人员 2 名，报告期内未发生变化，具体情况请参见本节“五、董
事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）现任董事、监事、高级管理人员
及其他核心人员基本情况”之“4、现任其他核心人员的基本情况”。
  报告期各期末，公司研发人员占员工总数的比例情况如下：
       项目       2023.6.30         2022.12.31           2021.12.31      2020.12.31
研发人员数量（人）                   85                  86              100                 83
员工总数（人）                 701                    691              655             656
研发人员占比               12.13%                12.45%           15.27%          12.65%
    确成硅化学股份有限公司                                                      可转换公司债券募集说明书
         经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研究院，
    下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。
    公司具有丰富的技术人才资源和专业的研发管理团队。报告期内，公司研发人员整体较
    为稳定，研发人员数量占公司员工总数的比重始终维持在 12%以上，其中 2021 年末人
    数略高于其他年份主要系公司该期间研发任务较多，研发人员略有增加。
    （四）核心技术来源及其对发行人的影响
         公司自成立以来始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，公司核心技术均来源
    于自主研发，对公司生产经营和独立性不构成不利影响。
    十、主要固定资产和无形资产情况
    （一）主要固定资产情况
         公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备。截至
                                                                               单位：万元
           类别            账面原值           累计折旧                减值准备              账面价值
    房屋及建筑物                 52,448.89      16,548.95                  -         35,899.94
    专用设备                   74,616.61      46,227.35                  -         28,389.26
    运输工具                      659.78            510.51               -            149.27
    通用设备                    3,098.71       1,691.80                  -          1,406.91
           合计             130,824.00      64,978.61                  -         65,845.39
         截至本募集说明书签署之日，公司及子公司共有 87 处不动产，均已取得不动产权
    证书，具体情况如下：
序   所有                                          权利        面积                    权利          他项
          房屋坐落    不动产权证号          权利类型                                   用途
号   权人                                          性质       （m2）                   终止日         权利
          无锡市锡山     锡锡国用
    确成                            土地使用
    股份                             权
           青河村      004927 号
                  房权证锡字第
    确成    东港东青河                   房屋所有
    股份      村                      权
                       号
                  房权证锡字第
    确成    东港青港路                   房屋所有
    股份      25                     权
     确成硅化学股份有限公司                                                 可转换公司债券募集说明书
序    所有                                        权利     面积                 权利          他项
          房屋坐落      不动产权证号          权利类型                         用途
号    权人                                        性质    （m2）                终止日         权利
                    房权证锡字第
     确成   东港青港路                     房屋所有
     股份     25                       权
                    房权证锡字第
     确成   东港青港路                     房屋所有
     股份     25                       权
                                    国有建设              土地；        工业用地
                    苏（2018）无
     确成   东港青港路                     用地使用       出让    47,079.70   /工业、     土地：
     股份     25                      权/房屋        /-    房屋：        交通、仓   2061.09.12
                    第 0100153 号
                                     所有权             27,589.13     储
                                                     土地（分
                                    国有建设       出让/
                    苏（2021）无                          摊）：        商务金融
     确成   山河路 50-                   用地使用       市场                         土地：
     股份    32-101                   权/房屋       化商                       2053.08.19
                    第 0187112 号                       房屋：         公
                                     所有权       品房
                                    国有建设       出让/   土地（分
                    苏（2021）无                          摊）：        商务金融
     确成   山河路 50-                   用地使用       市场                         土地：
     股份    32-201                   权/房屋       化商                       2053.08.19
                    第 0187110 号                       房屋：         公
                                     所有权       品房
                                                     土地（分
                                    国有建设       出让/
                    苏（2021）无                          摊）：        商务金融
     确成   山河路 50-                   用地使用       市场                         土地：
     股份    32-301                   权/房屋       化商                       2053.08.19
                    第 0189036 号                       房屋：         公
                                     所有权       品房
                                    国有建设       出让/   土地（分
                    苏（2021）无                          摊）：        商务金融
     确成   山河路 50-                   用地使用       市场                         土地：
     股份    32-401                   权/房屋       化商                       2053.08.19
                    第 0189034 号                       房屋：         公
                                     所有权       品房
                                                     土地（分
                                    国有建设       出让/
                    苏（2021）无                          摊）：        商务金融
     确成   山河路 50-                   用地使用       市场                         土地：
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                                   国有建设       出让/   土地（分
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场                       土地：
     股份    47-1704                 权/房屋       化商                     2053.08.19
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     股份    49-705                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场    摊）：3.37            土地：
     股份    49-706                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场    摊）：3.60            土地：
     股份    49-708                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
                     第 0187106 号                               公
                                    所有权       品房      44.48
                                   国有建设       出让/   土地（分
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场    摊）：3.60            土地：
     股份    49-709                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
                     第 0187105 号                               公
                                    所有权       品房      44.48
                                   国有建设       出让/   土地（分
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场    摊）：3.37            土地：
     股份    49-711                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
                     第 0188014 号                               公
                                    所有权       品房      41.72
                                   国有建设       出让/   土地（分
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场    摊）：3.37            土地：
     股份    49-712                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
                     第 0188339 号                               公
                                    所有权       品房      41.72
                                   国有建设       出让/   土地（分
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场    摊）：3.37            土地：
     股份    49-713                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
                     第 0187101 号                               公
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                                   国有建设       出让/   土地（分
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     股份    49-714                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
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                                    所有权       品房      41.72
                                   国有建设       出让/   土地（分
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     确成   山河路 50-                  用地使用       市场    摊）：3.37            土地：
     股份    49-715                  权/房屋       化商     房屋：             2053.08.19
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     确成硅化学股份有限公司                                                 可转换公司债券募集说明书
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号    权人                                        性质     （m2）               终止日         权利
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     股份    49-716                   权/房屋       化商      房屋：              2053.08.19
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     确成   山河路 50-                   用地使用       市场    摊）：3.71              土地：
     股份    49-717                   权/房屋       化商      房屋：              2053.08.19
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                                     所有权       品房      45.90
                                    国有建设       出让/    土地（分
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     确成   山河路 50-                   用地使用       市场    摊）：3.37              土地：
     股份    49-804                   权/房屋       化商      房屋：              2053.08.19
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                                     所有权       品房      41.72
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                                     所有权       品房      41.72
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     确成   山河路 50-                   用地使用       市场    摊）：3.37              土地：
     股份    49-806                   权/房屋       化商      房屋：              2053.08.19
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                                     所有权       品房      41.72
                                    国有建设       出让/    土地（分
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     确成   山河路 50-                   用地使用       市场    摊）：3.60              土地：
     股份    49-1308                  权/房屋       化商      房屋：              2053.08.19
                     第 0188266 号                                  公
                                     所有权       品房      44.48
                                    国有建设       出让/    土地（分
                     苏（2021）无                                    商务金融
     确成   山河路 50-                   用地使用       市场    摊）：3.60              土地：
     股份    49-1309                  权/房屋       化商      房屋：              2053.08.19
                     第 0188075 号                                  公
                                     所有权       品房      44.48
          福建省三明                     国有建设               土地：
                     闽（2023）沙                  出让
     三明   市沙县区高                     用地使用             68,205.30   工业用地     土地：
     阿福   砂镇高砂村                     权/房屋               房屋：        /工业   2056.12.31
                     第 0012334 号               建房
           渡头 1 号                   所有权              21,657.44
                     闽（2022）沙       国有建设
     三明   沙县区高砂
     阿福   村渡头 1 号
          福建省三明                     国有建设               土地：
                     闽（2023）沙                  出让
     三明   市沙县区高                     用地使用             24,449.00   工业用地     土地：
     阿福   砂村渡头 1                    权/房屋               房屋：        /工业   2071.7.24
                     第 0012341 号               建房
             号                      所有权               2,023.54
          凤阳县板桥
     安徽                 凤字第         房屋所有
     阿喜              2013005173 号    权
            东侧
     安徽   凤阳县硅工         凤字第         房屋所有
     阿喜   业园区东侧      2013005174 号    权
     安徽   凤阳县硅工         凤字第         房屋所有
     阿喜   业园区东侧      2013005175 号    权
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序    所有                                      权利      面积                权利          他项
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号    权人                                      性质     （m2）               终止日         权利
          凤阳县板桥
     安徽               凤字第         房屋所有
     阿喜            2013005176 号    权
           东侧
     安徽   凤阳县硅工       凤字第         房屋所有
     阿喜   业园区东侧    2013005177 号    权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002446 号                房     房屋：
                                   所有权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002447 号                房     房屋：
                                   所有权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002448 号                房     房屋：
                                   所有权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002449 号                房     房屋：
                                   所有权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用             333333.00   工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋              房屋：         /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002450 号                房
                                   所有权              1199.20
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002451 号                房     房屋：
                                   所有权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002452 号                房     房屋：
                                   所有权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002453 号                房     房屋：
                                   所有权
                                  国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                  出让/
     安徽                           用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                           权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002454 号                房     房屋：
                                   所有权
     确成硅化学股份有限公司                                              可转换公司债券募集说明书
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          房屋坐落     不动产权证号        权利类型                         用途
号    权人                                     性质     （m2）               终止日         权利
                                 国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                 出让/
     安徽                          用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                          权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002455 号               房     房屋：
                                  所有权
                                 国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                 出让/
     安徽                          用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                          权/房屋                          /厂房   2059.01.23
           大道北侧    第 0002456 号               房     房屋：
                                  所有权
                                 国有建设
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                       土地：0
     安徽                          用地使用       -/自
     阿喜                          权/房屋       建房
           大道北侧    第 0005716 号                    735.63
                                  所有权
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                                  所有权
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          凤阳县硅工    皖（2017）凤                       土地：0
     安徽                          用地使用       -/自
     阿喜                          权/房屋       建房
           大道北侧    第 0005719 号                    120.60
                                  所有权
                                 国有建设
          凤阳县硅工    皖（2017）凤                       土地：0
     安徽                          用地使用       -/自
     阿喜                          权/房屋       建房
           大道北侧    第 0005720 号                    443.84
                                  所有权
                                 国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2020）凤                 出让/
     安徽                          用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                          权/房屋                          /工业   2059.01.23
           大道北侧    第 0005805 号               房     房屋：
                                  所有权
                                 国有建设              土地：
          凤阳县硅工    皖（2020）凤                 出让/
     安徽                          用地使用                         工业用地     土地：
     阿喜                          权/房屋                          /工业   2059.01.23
           大道北侧    第 0005806 号               房     房屋：
                                  所有权
                     凤国用         国有建设
     安徽   凤阳县板桥
     阿喜   镇晏公新村
                       号          权
                   皖（2017）凤      国有建设
     安徽   凤阳县板桥
     阿喜   镇硅工业园
                   第 0002587 号    权
          凤阳县硅工    皖（2017）凤      国有建设
     安徽
     阿喜
           道北侧     第 0005728 号    权
     确成硅化学股份有限公司                                                 可转换公司债券募集说明书
序    所有                                       权利      面积                 权利          他项
            房屋坐落    不动产权证号        权利类型                           用途
号    权人                                       性质     （m2）                终止日         权利
                                  国有建设                土地：
                    苏（2016）无
     无锡    东港青港路                  用地使用        出让                          土地：
     东沃     25 号                  权/房屋         /-                       2057.02.25
                    第 0137223 号                       房屋：
                                   所有权
           罗勇府罗勇       SN.DO.
     确成    市辉迸镇巴      002/2563    房屋所有                           厂房、仓
     泰国    功宋科赖路       SN.DO.      权                              库
           罗勇府罗勇
                                                                 办公楼、
     确成    市辉迸镇城                  房屋所有
     泰国    区特别规划                   权
                                                                  物室
           罗勇府罗勇                                    99 又 9/10
     确成    市辉迸镇巴                  土地所有
     泰国    功宋科赖路                   权
                                                     平方米）
                                                     土地（共
                                  国有建设        出让      有）
                                                       ：
                    皖（2023）凤
     安徽    凤阳县板桥                  用地使用                           工业用地     土地：
     阿喜    镇晏公新村                  权/房屋                            /厂房   2059.01.23
                    第 0008644 号               自建
                                  所有权                 房屋：
                                               房
          注：第 84 项不动产因改建补充核发《建造、改建、搬移建筑物证明》   （SN.DO. 003/2563
     号）。
          截至本募集说明书签署之日，公司承租的房产情况如下：
                                                           面积
     序号       出租方      承租方            坐落                          租赁期限       用途
                                                          （m2）
          无锡恒廷实         无锡市锡山区安镇街道锡              2023.04.01-
          业有限公司          东创融大厦 C1008-1015        2024.03.31
          海南生态软         海南省老城高新技术产业
           限公司              化楼 509-13
        注：上标第 2 项租赁房屋所有权人为海南生态软件园集团有限公司。根据海南生态软件园集团
     有限公司出具的说明，其全权委托全资子公司海南蓝梦物业管理服务有限公司对租赁房屋进行服务
     管理，包括但不限于签署房屋服务协议、代收出租服务费等。
          公司租赁的上述房产已经取得房屋产权证书；上述租赁房产未办理租赁备案登记手
     续，但根据《民法典》的相关规定，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登
确成硅化学股份有限公司                                                   可转换公司债券募集说明书
记备案手续的，不影响合同的效力。公司及子公司可按照租赁协议约定正常使用租赁房
产，不会对本次发行造成重大不利影响。
     公司及子公司所拥有的生产经营设备主要是机器设备、运输设备及电子设备，均为
公司在经营期间购买或租赁方式取得。
（二）主要无形资产情况
     公司无形资产主要包括土地使用权、专利、商标等。截至 2023 年 6 月 30 日，公司
无形资产情况如下：
                                                                    单位：万元
       项目         账面原值          累计摊销               减值准备            账面价值
土地使用权              5,775.12        1,157.01               -          4,618.11
土地所有权              5,614.72                  -            -          5,614.72
技术转让费                  36.55             36.55            -                   -
财务软件                  312.69         251.28               -              61.41
       合计          11,739.08       1,444.84               -         10,294.25
     注：土地所有权为子公司确成泰国购买取得的泰国土地所有权。
     截至本募集说明书签署之日，公司拥有的土地使用权请参见本节“十、主要固定资
产和无形资产情况”之“（一）主要固定资产情况”之“1、不动产权”。
     截至本募集说明书签署之日，公司子公司确成泰国拥有一项土地所有权，具体情况
参见本节“十、主要固定资产和无形资产情况”之“（一）主要固定资产情况”之“1、
不动产权”。
     截至本募集说明书签署之日，公司及子公司已取得 147 项专利权，其中发明专利 44
项和实用新型专利 103 项，具体情况如下：
序                                                                   取得    权利
      权利人         专利名称                   专利号       类别     申请日
号                                                                   方式    限制
              一种低重金属高吸附二氧化硅              2020106   发明   2020 年 7    原始
                 及其制备方法                   847962   专利    月 15 日     取得
确成硅化学股份有限公司                                          可转换公司债券募集说明书
序                                                             取得   权利
     权利人         专利名称               专利号       类别   申请日
号                                                             方式   限制
            一种硅橡胶用二氧化硅的制备           2020106   发明   2020 年 7   原始
                    方法               434531   专利    月6日       取得
            一种用于提高冬季轮胎性能的           2020106   发明   2020 年 7   原始
                   白炭黑               386400   专利    月3日       取得
            一种高分散高导热白炭黑的制           2019104   发明   2019 年 6   原始
                   备方法              89763X    专利    月5日       取得
            一种梯度 pH 沉淀法制备高分         2019104   发明   2019 年 6   原始
               散二氧化硅的方法              897339   专利    月5日       取得
            高吸油高分散白炭黑的制备方           2018106   发明   2018 年 6   原始
                     法               605909   专利    月 25 日    取得
            一种降低湿法白炭黑生产废水           2018106   发明   2018 年 6   原始
                悬浮颗粒的方法              509545   专利    月 22 日    取得
            一种提高白炭黑防老性能的方           2018106   发明   2018 年 6   原始
                     法               500837   专利    月 22 日    取得
            一种 pH 值摆动法制备大孔容         2017104   发明   2017 年 6   原始
              水合二氧化硅的方法              520691   专利    月 15 日    取得
            一种工程轮胎专用水合二氧化           2017104   发明   2017 年 6   原始
                 硅的制备方法              520687   专利    月 15 日    取得
            一种高结构高耐磨水合二氧化           2017104   发明   2017 年 6   原始
                 硅的制备方法              514879   专利    月 15 日    取得
            一种高流动性二氧化硅的制备           2017102   发明   2017 年 4   原始
                    方法               714599   专利    月 24 日    取得
            一种硅橡胶用白炭黑的制备方           2017102   发明   2017 年 4   原始
                     法               714584   专利    月 24 日    取得
            一种低 CTAB 比表面积低生热        2016106   发明   2016 年 8   原始
               白炭黑的生产工艺              460667   专利    月9日       取得
            一种子午线轮胎用的高分散白           2016106   发明   2016 年 8   原始
                炭黑的制备方法              460629   专利    月9日       取得
            一种高比表面积白炭黑及其生           2015105   发明   2015 年 9   原始
                   产方法               693608   专利    月9日       取得
            天然乳胶与沉淀二氧化硅共混           2015103   发明   2015 年 6   原始
                   的方法              66166X    专利    月 29 日    取得
            一种盐酸沉淀法制备高分散性           2015103   发明   2015 年 6   原始
                 白炭黑的方法              022045   专利    月5日       取得
            一种高分散性白炭黑的制备方           2015102   发明   2015 年 6   原始
                  法                  932344   专利    月2日       取得
确成硅化学股份有限公司                                           可转换公司债券募集说明书
序                                                              取得   权利
     权利人         专利名称               专利号       类别    申请日
号                                                              方式   限制
            利用稻壳灰制备白炭黑的生产           2014100   发明   2014 年 1    继受
                 工艺                  206432   专利    月 17 日     取得
            一种高分散性二氧化硅的制备           2013103   发明   2013 年 8    原始
                 方法                  748819   专利    月 23 日     取得
            一种二氧化硅浆液及其制备方           2013103   发明   2013 年 8    原始
                  法                  748132   专利    月 23 日     取得
            反应釜、对反应釜消除震动的           2013102   发明   2013 年 7    原始
                 方法                  805994   专利    月4日        取得
            一种亚微米二氧化硅球体颗粒           2010102   发明   2010 年 7    继受
                的制备方法                322232   专利    月 21 日     取得
            一种粉末状白炭黑研磨铁粉去           2020212   实用   2020 年 7    原始
                 除装置                 738347   新型    月2日        取得
            一种具有筛分效果的白炭黑粉           2019210   实用   2019 年 7    原始
                体输送装置                316672   新型    月3日        取得
            一种白炭黑水分生产用检测装           2019210   实用   2019 年 7    原始
                  置                  316668   新型    月3日        取得
            一种高效的条形白炭黑成型装           2019210   实用   2019 年 7    原始
                  置                  316456   新型    月3日        取得
确成硅化学股份有限公司                                        可转换公司债券募集说明书
序                                                           取得   权利
     权利人         专利名称             专利号       类别   申请日
号                                                           方式   限制
            一种颗粒状白炭黑合成用除湿         2019210   实用   2019 年 7   原始
                  装置               316441   新型    月3日       取得
            一种具有除尘效果的白炭黑研         2019210   实用   2019 年 7   原始
                 磨装置               294989   新型    月3日       取得
            沉淀法制白炭黑中的智能加酸         2018209   实用   2018 年 6   原始
                 装置                951716   新型    月 25 日    取得
            一种用于白炭黑干燥运输的装         2018204   实用   2018 年 4   继受
                  置                963223   新型    月 10 日    取得
            一种用于白炭黑干燥贮存的装         2018204   实用   2018 年 4   继受
                  置                944222   新型    月9日       取得
            一种过滤液体白炭黑专用厢式         2017208   实用   2017 年 7   原始
                 滤板                496343   新型    月 13 日    取得
            一种白炭黑专用集装箱卸货系         2017208   实用   2017 年 7   原始
                  统                491000   新型    月 13 日    取得
            一种双驱动式液体白炭黑过滤         2017208   实用   2017 年 7   原始
                  机                490972   新型    月 13 日    取得
            一种脉冲袋滤器的喷吹管固定         2017208   实用   2017 年 7   原始
                 结构                490879   新型    月 13 日    取得
            一种酸法生产白炭黑用硅酸盐         2016209   实用   2016 年 8   原始
                 储罐                663828   新型    月 29 日    取得
            一种白炭黑生产用液体硅酸钠         2016209   实用   2016 年 8   原始
               智能稀释系统              663349   新型    月 29 日    取得
            一种带有安全防护网的白炭黑         2016208   实用   2016 年 8   继受
              生产用沉降分离池             226373   新型    月1日       取得
            一种具有加热振动功能的稻壳         2016208   实用   2016 年 8   继受
                灰搅拌罐               224626   新型    月1日       取得
            一种具有双搅拌棒的稻壳灰搅         2016208   实用   2016 年 8   继受
                  拌罐               219990   新型    月1日       取得
            一种易于观察与清洗的白炭黑         2016208   实用   2016 年 8   继受
                 反应釜               219878   新型    月1日       取得
            一种白炭黑生产中滤布碱洗系         2016203   实用   2016 年 4   原始
                  统                781178   新型    月 29 日    取得
确成硅化学股份有限公司                                            可转换公司债券募集说明书
序                                                               取得   权利
     权利人         专利名称                 专利号       类别   申请日
号                                                               方式   限制
            一种白炭黑滤饼液化后浆料过             2016203   实用   2016 年 4   原始
                 滤系统                   781125   新型    月 29 日    取得
            一种白炭黑生产清除金属杂质             2016203   实用   2016 年 4   原始
                 的装置                   781093   新型    月 29 日    取得
            一种易于拆卸和安装的反应釜             2015203   实用   2015 年 5   原始
                 底座                    310809   新型    月 21 日    取得
确成硅化学股份有限公司                                            可转换公司债券募集说明书
序                                                               取得   权利
      权利人        专利名称                专利号       类别    申请日
号                                                               方式   限制
      安徽阿
      确成股份
             一种用于白炭黑干燥加工的喷           2014108   发明   2014 年 12   原始
                   嘴                  147466   专利    月 23 日     取得
确成硅化学股份有限公司                                            可转换公司债券募集说明书
序                                                               取得   权利
      权利人        专利名称                专利号       类别    申请日
号                                                               方式   限制
             一种二氧化硅鼓风干燥输送装           2019201   实用    2019 年 2   原始
                   置                  945552   新型     月 13 日    取得
             一种硅酸钠窑炉快速补充加料           2017218   实用   2017 年 12   原始
                  装置                  972187   新型     月 29 日    取得
             一种用于硅酸钠窑炉的出料精           2017212   实用    2017 年 9   原始
              密控制与应急一体的装置             200559   新型     月 22 日    取得
             一种带有投料分散结构的硫酸           2015210   实用   2015 年 12   原始
                管道静态混合器               548440   新型     月 15 日    取得
             一种物料混合锅体底部残留物           2015210   实用   2015 年 12   原始
                  清理装置                548417   新型     月 15 日    取得
             一种用于沉淀法白炭黑粉体加           2015203   实用    2015 年 5   原始
               工的高效管道除铁器              120043   新型     月 14 日    取得
             一种用于硅酸钠生产的链板成           2015200   实用    2015 年 1   原始
                   型机                 070273   新型     月6日       取得
             一种用于白炭黑干燥加工的喷           2014208   实用   2014 年 12   原始
                    嘴                 305658   新型     月 23 日    取得
             可平衡通气的硅酸钠静态化料           2014204   实用    2014 年 8   原始
                    釜                 965875   新型     月 30 日    取得
确成硅化学股份有限公司                                      可转换公司债券募集说明书
序                                             取得 权利
      权利人      专利名称              专利号    类别      申请日
号                                             方式 限制
           一种用于蒸汽回收的汽液分离 2019216 实用 2019 年 10 原始
                  器       716768 新型  月8日      取得
           一种卡车轮胎专用白炭黑及其 2020106 发明 2020 年 7  原始
                制备方法      387210 专利  月3日      取得
           一种新能源汽车轮胎专用高分 2022109 发明 2022 年 8  原始
             散白炭黑的制备方法    722667 专利  月 15 日   取得
    注：根据《中华人民共和国专利法》，自专利申请日起，实用新型专利权的保护期限为 10 年，
发明专利的保护期限为 20 年。
     截至本募集说明书签署之日，公司商标情况如下：
                          注
                                                                 他
                          册
序号    权利人     商标内容                注册号           商标权期限            项
                          类
                                                                 权
                          别
      确成股                                    2019 年 02 月 14 日至
       份                                      2029 年 02 月 13 日
      确成股                                    2019 年 02 月 28 日至
       份                                      2029 年 02 月 27 日
      确成股                                    2019 年 02 月 14 日至
       份                                      2029 年 02 月 13 日
      确成股                                    2019 年 06 月 28 日至
       份                                      2029 年 06 月 27 日
      确成股                                    2014 年 01 月 21 日至
       份                                      2034 年 01 月 20 日
      确成股                                    2014 年 01 月 21 日至
       份                                      2034 年 01 月 20 日
      确成股                                    2014 年 01 月 21 日至
       份                                      2034 年 01 月 20 日
      确成股                                    2022 年 04 月 28 日至
       份                                      2032 年 04 月 27 日
      确成股                         1650185    2022 年 02 月 10 日至
       份                         （马德里）        2032 年 02 月 10 日
确成硅化学股份有限公司                                                   可转换公司债券募集说明书
                                        注
                                                                              他
                                        册
序号     权利人               商标内容                  注册号           商标权期限            项
                                        类
                                                                              权
                                        别
       三明阿                                                2021 年 01 月 21 日至
        福                                                  2031 年 01 月 20 日
       无锡东                                                2019 年 02 月 14 日至
        沃                                                  2029 年 02 月 13 日
       无锡东                                                2019 年 02 月 14 日至
        沃                                                  2029 年 02 月 13 日
  上述商标的类别均为第 1 类，根据商标分类，第 1 类主要包括用于工业、科学、摄
影、农业、园艺、森林的化学品，未加工人造合成树脂，未加工塑料物质，肥料，灭火
用合成物，淬火和金属焊接用制剂，保存食品用化学品，鞣料，工业用粘合剂。发行人
主营业务为沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，并生产、销售少量硫酸产品。上
述产品均属于商标分类中第 1 类的内容。
      截至本募集说明书签署之日，发行人拥有的已备案域名情况如下：
 序号          域名                  IPC 备案               持有者          申请核准日
  注：域名中第 1-6 项属于公网 IP，由公司每个月向电信运营方缴纳相关费用获得使用权，无到
期期限；第 7 项到期日为 2031 年 6 月 28 日。
（三）主要经营资质
  截至本募集说明书签署之日，公司拥有的业务经营相关证书如下：
确成硅化学股份有限公司                                                       可转换公司债券募集说明书
序                                                   核发日期/
     主体        主要资质                  证书号                               颁发部门
号                                                    有效期
                                                                       REACH
                                                                      LIMITED
           饲料添加剂生产许可             苏饲添（2018）          2018.10.17-        江苏省
                  证                T02015           2023.10.16       农业委员会
           质量管理体系认证证                                2023.03.28-      北京华思联
                  书                                 2026.04.05        认证中心
           环境管理体系认证证            00123E30740R2M/     2023.03.10-       中国质量
                  书                   3200          2026.03.01        认证中心
           职业健康安全管理体            00123S30615R2M/     2023.03.10-       中国质量
              系认证证书                   3200          2026.03.01        认证中心
           食品安全管理体系认                                2023.03.28-      北京华思联
                证证书                                 2026.04.05        认证中心
           质量管理体系认证证                                               NSF International
                                 CNIATF047732       2024.07.14
           海关报关单位注册登
              记证书
           危险化学品经营许可            4600001320220001    2022.07.28-      海南省
               证                        6           2025.07.27      应急管理局
           危险化学品经营许可              琼澄危化经字            2022.10.13-      澄迈县
               证                 [2022]000009 号     2025.06.23     行政审批服务局
     安徽    饲料添加剂生产许可             皖饲添（2020）          2020.09.01-        安徽省
     阿喜           证                T12003           2025.08.31        农业农村厅
           质量管理体系认证证
     安徽                              T9725          2021.10.26-
     阿喜                             0431636         2024.10.25
     安徽    质量管理体系认证证                                2022.01.14-
     阿喜    书（ISO 9001:2015）                         2024.10.25
     安徽    食品安全管理体系认                                2022.06.30-    北京华思联认证中
     阿喜         证证书                                 2025.04.01        心
           环境管理体系认证证
     安徽                                             2022.03.10-
     阿喜                                             2024.02.05
           职业健康安全管理体
     安徽                                             2022.03.10-
     阿喜                                             2024.02.05
           （ISO 45001:2018）
确成硅化学股份有限公司                                                    可转换公司债券募集说明书
序                                                核发日期/
     主体       主要资质               证书号                                颁发部门
号                                                 有效期
     安徽                                         2023.07.10-      HSL Certification
     阿喜                                         2026.07.09           Service
     安徽     ISCC PLUS        ISCC-PLUS-Cert-    2023.03.09-
     阿喜      Certificate        IT206-672       2024.03.08
     安徽   海关报关单位备案证
     阿喜          明
     安徽                                         2023.07.20-     凤阳县市场监督管
     阿喜                                          2028.07.19        理局
     上海   非药品类易制毒化学             （沪杨浦）            2020.12.18-     上海市杨浦区
     确成    品经营备案证明             3J31011000094      2023.12.17     应急管理局
                             沪（杨）应急管危
     上海   危险化学品经营许可                             2020.10.15-       上海市杨浦区
     确成       证                                 2023.10.14        应急管理局
                             [2022]203800(FY)
     上海   对外贸易经营者备案
     确成      登记表
     上海   海关报关单位注册登
     确成      记证书
     无锡   非药品类易制毒化学              （苏）            2021.10.12-
     东沃    品生产备案声明            3S32020000011     2024.10.11
                                                                江苏省化学品登记
     无锡                                         2021.03.11-
     东沃                                         2024.03.10
                                                                化学品登记中心
     无锡                      （苏）WH 安许证          2021.06.05-
     东沃                       字〔B00436〕         2024.06.04
     无锡   全国工业产品生产许          （苏）XK13-006-       2022.12.02-     江苏省市场监督管
     东沃      可证                 00138           2028.04.18         理局
     无锡                                         2007.12.29-       国家电力
     东沃                                         2027.12.28       监管委员会
     无锡                      （苏锡锡山）港经           2022.10.01-      无锡市锡山区
     东沃                       证（0055）号          2025.09.30       交通运输局
     无锡   海关报关单位注册登
     东沃        记证书
          质量管理体系认证证                                             NSF International
     三明                         0378628         2020.12.22-
     阿福                       CNIATF044559      2023.12.23
                                                                NSF International
     三明   质量管理体系认证证                             2020.12.22-
     阿福   书（ISO 9001:2015）                      2023.12.23
                                                                 Registrations
     三明   食品安全管理体系认                             2022.10.08-     北京华思联认证中
     阿福      证证书                                2025.10.07             心
     三明                                         2022.10.08-     HSL Certification
     阿福                                         2025.10.07          Service
     三明   饲料添加剂生产许可           闽饲添（2021）         2021.09.29-
     阿福       证                 T08489          2026.09.28
     三明   海关报关单位注册登
     阿福      记证书
     无锡                      苏交运管许可锡字           2021.09.01-     无锡市锡山区运输
     确安                      320205000771 号     2025.08.31        管理处
确成硅化学股份有限公司                                   可转换公司债券募集说明书
序                                     核发日期/
      主体      主要资质      证书号                      颁发部门
号                                      有效期
      确成                                       泰国工业园区管理
      泰国                                          局
十一、特许经营权情况
     截至本募集说明书签署之日，公司未拥有特许经营权。
十二、公司上市以来发生的重大资产重组情况
     发行人不存在重大资产重组情况。
十三、公司境外经营情况
     截至本募集说明书签署之日，公司有两家境外子公司在境外从事经营活动，分别为
香港子公司确成国际和泰国子公司确成泰国，子公司的具体情况见本节“二、公司的组
织结构及对外投资情况”之“（二）重要权益投资情况”。
     公司积极响应国家“一带一路”倡议号召，结合自身业务发展需要，于 2016 年在
泰国罗勇府新设子公司确成泰国。泰国（东盟）是产品终端用户国际轮胎行业的重要集
中地之一，是公司重要的市场区域。确成泰国作为确成股份国际化进程中的第一个海外
工厂，将主要服务于泰国市场，并辐射周边东盟市场。确成泰国的设立，将有效缩短公
司与客户的距离，降低包装、运输成本，更好地服务客户，减少汇率波动风险，提高双
方经济效益，同时提高我司产品的国际竞争力。确成泰国项目作为全省重点国际产能合
作项目入选江苏省推进“一带一路”建设工作领导小组公布的《江苏省参与“一带一路”
建设重点项目（2018-2020 年）》。其中一期建设项目已建成投产，2023 年 1-6 月实现
营业收入约 1 亿元。
     公司除在境外投资设立上述公司外，未在境外拥有其他资产。
十四、股利分配政策及股利分配情况
     （一）公司现行股利分配政策
     公司现行有效的《公司章程》对利润分配政策规定如下：
     “第一百五十六条 公司的利润分配政策：
     （一）利润分配原则
确成硅化学股份有限公司                      可转换公司债券募集说明书
时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。
  （二）利润分配具体内容及条件
许的其他方式分配利润。公司积极推行以现金方式分配股利，具备现金分红条件的，应
当优先采用现金分红进行利润分配。
  （1）公司该年度或半年度实现盈利且累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公
积金后所余的税后利润）为正值、且公司经营性现金流为正值；
  （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
  （3）公司无重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
  重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支
出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元或者达到或超过公
司最近一期经审计总资产的 30%。
  （4）现金分红不影响公司正常经营的资金需求。
  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年
度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求
状况提议公司进行中期现金分红。
  公司在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分
配利润的百分之二十。
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  （1）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以
及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出
差异化的现金分红政策：
  ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  ②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  ③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  （2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明
确意见。
  独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
  （3）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大
会上听取股东的意见、为股东提供网络投票方式外，还通过股东热线电话、投资者关系
互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，并及时答复中小股东关心
的问题。
  公司在经营状况良好时，根据累计可供分配利润、公积金等状况，在确保公司股本
规模、股权结构合理的前提下，董事会可提出股票股利分配预案。
  （三）利润分配决策程序
配方案进行审核并提出审核意见；
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时披露独立董事和监事会的审核意见；
票等方式以方便股东参与股东大会表决，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过；
股利（或股份）的派发事项。股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。
  （四）利润分配政策的调整原则、决策程序和机制
应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提交股东大会审议。其中，
确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条
件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。同时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
管理委员会和证券交易所的有关规定并在提交股东大会审议之前由独立董事发表审核
意见。
  （五）利润分配信息披露机制
  公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金分红政策的指定及执行情
况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更的条件和程序是否合规、
透明。如果公司当年盈利且满足现金分红条件，但董事会未作出现金利润分配预案的，
公司应当在定期报告中披露原因，并应说明未用于分红的资金留存公司的用途，独立董
事应当发表独立意见，并充分听取中小股东的意见。”
  （二）公司近三年股利分配情况
                                                          单位：万元
              项目               2022 年度      2021 年度       2020 年度
现金分红金额（含税）                      10,406.31    20,837.21     20,700.90
以其他方式（如回购股份）现金分红金额               2,016.15             -             -
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现金分红总额（含其他方式）                             12,422.46    20,837.21   20,700.90
归属于母公司所有者的净利润                             38,046.21    30,007.49   19,340.14
现金分红总额占归属于母公司所有者的净利润的比例                     32.65%       69.44%    107.04%
最近三年累计现金分红金额                                          53,961.99
最近三年年均可分配利润                                           29,131.28
 最近三年累计现金分红总额占最近三年年均可分配利
 润的比例
   注 1：2023 年 5 月 10 日，公司 2022 年度股东大会审议通过《2022 年度利润分配预案》，以截
至 2022 年 12 月 31 日的总股本扣除回购专用账户中持有的股份数后的 416,309,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元人民币（含税）          ，共计派发现金红利 104,077,250.00 元。因公司回
购注销股份 56,800 股，该部分股份不参与公司 2022 年度利润分配，本次利润分配实际参与分配股
份总数为 416,252,200 股，实际派发现金红利总额为 104,063,050 元（含税）。
   注 2：2022 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份的方案》        。截至 2022 年 7 月 19 日，公司已完成本次回购，实际回购股份 1,147,900
股，使用资金总额 20,161,506.40 元（不含交易费用）       。根据相关规定，公司 2022 年度已实施的股份
回购金额 20,161,506.40 元也视同为现金分红；
   注 3：2022 年 5 月 13 日，公司 2021 年度股东大会审议通过《2021 年度利润分配预案》，以截
至 2021 年 12 月 31 日的总股本 417,587,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民
币（含税）   共计派发现金红利 208,793,950.00 元。因公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 713,800
        ，
股，该部分股份不参与公司 2021 年度利润分配，本次利润分配实际参与分配股份总数为 416,744,100
股，实际派发现金红利总额为 208,372,050 元（含税）。
   注 4：2021 年 5 月 18 日，公司 2020 年度股东大会审议通过《2020 年度利润分配预案》，以实
施权益分派股权登记日登记的总股本 414,018,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税）   ，共计派发现金红利 20,700.90 万元（含税）      。
   综上，公司上市以来现金分红符合《公司章程》的相关规定。
十五、近三年债券发行情况
（一）最近三年债券发行和偿还情况
   截至 2023 年 6 月 30 日，公司近三年未发行债券，公司累计债券余额为 0 元；公司
其他债务主要为日常生产经营过程中产生的短期借款、应付票据、应付账款、应交税费、
其他应付款等流动负债，不存在违约或者延迟支付本息的情形。本次可转债发行完成后，
累计债券余额占最近一期末净资产的比例为 19.98%；资产负债率（合并）由发行前的
（二）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息
万元、30,007.49 万元、38,046.21 万元，平均值为 29,131.28 万元。本次可转换债券拟募
集资金总额不超过人民币 55,000.00 万元（含 55,000.00 万元），参考近期债券市场的发
行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
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  公司符合《管理办法》第二章第十三条“（二）最近三年平均可分配利润足以支付
公司债券一年的利息”的规定。
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              第五节 财务会计信息与管理层分析
   本节的财务会计数据及有关分析说明反映了公司报告期的财务状况、经营成果与
现金流量；所披露或引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自经审计的 2020 年度、
并口径反映。
   本公司提醒投资者，如需对本公司的财务状况、经营成果、现金流量及会计政策
进行更详细的了解，请查阅财务报表和审计报告全文。
一、审计意见类型、重要性水平及关键审计事项
（一）审计意见类型
  公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务会计报告均已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了信会师报字[2021]第 ZA12273 号、信会师报字[2022]
第 ZA11202 号、信会师报字[2023]第 ZA11330 号标准无保留意见的审计报告。
  公司 2023 年 1-6 月财务报表未经审计。
（二）重要性水平
  公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的
重要性。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、
是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重
要性时，公司主要考虑项目金额占利润总额的比重。
  由于公司是以盈利为目的的制造行业实体，所以选取利润总额作为重要性水平的计
算基础。公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为报告期
各期利润总额的 5%，或金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相关事项。
二、报告期公司财务报表合并范围变化情况
  报告期各期，公司合并财务报表范围内子/孙公司变动情况如下：
                                     是否纳入合并范围
      子/孙公司名称
无锡东沃化能有限公司              是            是            是            是
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                                                     是否纳入合并范围
        子/孙公司名称
安徽阿喜绿色科技有限公司                        是                是             是             是
确成硅化国际发展有限公司                        是                是             是             是
确成硅（泰国）有限公司                         是                是             是             是
上海确成国际贸易发展有限公司                      是                是             是             是
三明阿福硅材料有限公司                         是                是             是             是
无锡确安科技发展有限公司                        是                是             是             否
海南海之沃科技发展有限公司                       是                是             否             否
三、最近三年及一期的合并财务报表
  公司 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 6 月
表、现金流量表如下：
（一）合并资产负债表
                                                                              单位：万元
       项目          2023.6.30            2022.12.31        2021.12.31        2020.12.31
流动资产：
货币资金                 44,257.66                59,629.87        79,036.92       117,427.53
交易性金融资产              27,235.93                20,500.00        24,855.82         2,000.00
衍生金融资产                          -                  2.29                -                  -
应收账款                 46,642.61                51,721.50        50,374.74        31,550.55
应收款项融资                3,920.57                 4,998.22         8,253.18         5,434.95
预付款项                  1,563.81                 2,465.71         1,817.93         1,150.14
其他应收款                    153.14                  18.84           268.25              12.03
存货                   15,866.02                22,871.04        16,990.43        11,638.41
合同资产                            -                     -          736.06              72.03
一年内到期的非流动资产          10,692.34                 3,215.33                -                  -
其他流动资产               43,785.29                34,299.63        11,697.78         3,954.19
     流动资产合计          194,117.37            199,722.42         194,031.11       173,239.80
非流动资产：
长期股权投资                   692.78                 724.18                 -                  -
固定资产                 65,845.39                62,363.88        62,904.46        65,934.84
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       项目      2023.6.30         2022.12.31          2021.12.31       2020.12.31
在建工程             32,842.19               29,248.38       18,713.85         7,974.28
使用权资产               589.48                 607.79            39.29                 -
无形资产             10,294.25               10,292.94       10,108.97        10,629.59
长期待摊费用              700.72                 710.56          730.26           749.95
递延所得税资产           2,374.46                1,840.97        1,320.34          887.34
其他非流动资产           1,973.08                3,357.40        4,603.35        11,617.18
     非流动资产合计    115,312.35           109,146.11          98,420.51        97,793.19
      资产总计      309,429.71           308,868.53         292,451.62       271,032.99
流动负债：                      -
短期借款              9,057.20                2,014.00        7,000.11         9,328.43
交易性金融负债              51.19                    0.23                -                -
衍生金融负债                3.32                       -                -                -
应付票据                       -              8,912.00        2,903.32                 -
应付账款             17,566.91               22,386.85       26,654.45        16,858.11
预收款项                       -                     -                -                -
合同负债                646.80                 335.05          166.97           216.44
应付职工薪酬            1,116.77                1,747.43        1,585.23         1,139.20
应交税费              3,004.95                4,859.96        2,552.55         1,656.74
其他应付款             2,527.95                2,747.86        4,081.92         1,253.79
一年内到期的非流动负债                -                17.97          100.64             16.66
其他流动负债               14.16                  25.67            21.71            28.14
     流动负债合计      33,989.25               43,047.03       45,066.90        30,497.52
非流动负债：                     -
长期借款                       -                     -         400.00           483.34
租赁负债                       -                     -           17.97                 -
递延收益                 33.43                  40.96            56.03            71.10
递延所得税负债              65.39                    0.34           53.37                 -
     非流动负债合计         98.82                  41.31          527.38           554.44
      负债合计       34,088.07               43,088.34       45,594.28        31,051.96
所有者权益：                     -
股本               41,740.01               41,745.69       41,758.79        41,401.80
资本公积             81,492.49               81,145.37       80,082.56        76,616.77
减：库存股             4,225.48                4,272.07        3,105.81                 -
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       项目      2023.6.30          2022.12.31              2021.12.31           2020.12.31
其他综合收益              1,037.43                422.84            -1,337.31             1,669.50
专项储备                   248.04               458.61              388.42               528.85
盈余公积               20,996.25              20,996.25           17,908.55            15,644.16
未分配利润              134,052.90         125,283.49             111,162.14           104,119.94
归属于母公司所有者权益
合计
少数股东权益                   0.00                  0.01                0.01                 0.01
  所有者权益合计          275,341.64         265,780.19             246,857.34           239,981.04
 负债和所有者权益总计        309,429.71         308,868.53             292,451.62           271,032.99
（二）合并利润表
                                                                                 单位：万元
        项目            2023 年 1-6 月           2022 年度         2021 年度            2020 年度
一、营业收入                     84,998.80         174,647.22       150,294.65         105,527.84
减：营业成本                     63,261.11         124,752.31       100,782.70          69,080.40
  税金及附加                     1,001.56           1,498.32          1,388.57          1,470.86
  销售费用                          413.83           746.21           656.78             576.46
  管理费用                      3,608.39           6,444.27          5,617.48          6,064.10
  研发费用                      2,785.45           6,107.55          5,734.42          3,251.69
  财务费用                     -4,919.05          -7,851.96          2,672.85          3,932.55
  其中：利息费用                        93.95           222.63           299.47             463.68
        利息收入                2,016.20           1,274.57           642.38             633.98
加：其他收益                          440.80           335.58           461.40             331.89
   投资收益（损失以“-”号填
列）
   公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
   信用减值损失（损失以“-”
号填列）
   资产减值损失（损失以“-”
号填列）
   资产处置收益（损失以“-”
                                      -               -                -4.84         -46.99
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填
        列）
加：营业外收入                         770.81           832.25           896.71             937.44
减：营业外支出                          63.97           521.89           372.74             557.85
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       项目          2023 年 1-6 月       2022 年度       2021 年度       2020 年度
 三、利润总额（亏损总额以“-”
      号填列）
减：所得税费用                 2,565.68       6,501.02       5,690.11      3,195.60
四、净利润（净亏损以“-”号填
      列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
                                  -           -               -             -
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
（净亏损以“－”号填列）
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额             614.59       1,760.15      -3,006.81     -2,006.50
   六、综合收益总额            19,790.30      39,806.36      27,000.67     17,333.64
总额
收益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益（元/股）              0.46           0.92           0.72          0.53
（二）稀释每股收益（元/股）              0.46           0.92           0.72          0.53
（三）合并现金流量表
                                                                  单位：万元
         项目          2023 年 1-6 月      2022 年度       2021 年度      2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金            76,326.27    124,562.76    115,712.97    98,186.33
收到的税费返还                    1,970.56      6,602.82      3,115.41      964.92
收到其他与经营活动有关的现金             1,206.48      2,678.77      1,653.83     1,679.04
   经营活动现金流入小计             79,503.31    133,844.35    120,482.20   100,830.30
购买商品、接受劳务支付的现金            48,318.62     67,708.69     68,748.57    55,376.32
支付给职工以及为职工支付的现
金
支付的各项税费                    6,887.67      7,648.30      8,298.06     7,060.20
支付其他与经营活动有关的现金             4,050.89      7,456.92      5,993.73     4,322.07
   经营活动现金流出小计             64,748.33     92,342.22     92,053.84    73,808.75
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        项目          2023 年 1-6 月        2022 年度         2021 年度         2020 年度
经营活动产生的现金流量净额            14,754.98      41,502.13        28,428.36        27,021.55
二、投资活动产生的现金流量：                      -
收回投资收到的现金                62,490.06      72,400.08          2,000.00           18.50
取得投资收益收到的现金               1,237.90        2,262.62         1,129.00           12.07
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                 114.63             -            0.66               -
   投资活动现金流入小计            64,133.22      74,703.97          3,157.62           54.45
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金                  84,629.00      93,068.76        32,500.00         2,000.00
支付其他与投资活动有关的现金                      -      122.76                   -      3,000.66
   投资活动现金流出小计            92,761.22      112,806.59       45,516.30        21,532.24
投资活动产生的现金流量净额           -28,628.00      -38,102.61       -42,358.68      -21,477.79
三、筹资活动产生的现金流量：                      -
吸收投资收到的现金                           -             -        3,105.81       70,059.90
取得借款收到的现金                 9,049.88      12,421.13        14,952.81        17,909.07
收到其他与筹资活动有关的现金                      -             -                 -             -
   筹资活动现金流入小计             9,049.88      12,421.13        18,058.62        87,968.97
偿还债务支付的现金                 2,037.88      17,986.46        17,068.45        17,966.45
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金                  79.59     3,462.50          392.15         6,116.61
   筹资活动现金流出小计            12,611.88      42,498.93        38,445.25        31,866.53
筹资活动产生的现金流量净额            -3,562.00      -30,077.80       -20,386.63       56,102.44
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额          -14,656.84      -19,420.42       -36,846.36       57,981.13
加：期初现金及现金等价物余额           58,874.38      78,294.80       115,141.15        57,160.03
六、期末现金及现金等价物余额           44,217.53      58,874.38        78,294.80       115,141.15
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
  报告期内，公司主要财务指标如下：
     财务指标         2023.6.30/        2022.12.31/       2021.12.31/       2020.12.31/
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流动比率（倍）                           5.71           4.64             4.31             5.68
速动比率（倍）                           3.60           3.18             3.63             5.13
资产负债率（%）（合并）                     11.02          13.95            15.59            11.46
资产负债率（%）（母公司）                     8.52          10.77             8.67             4.16
应收账款周转率（次/年）                      3.36           3.34             3.59             3.38
存货周转率（次/年）                        6.72           6.51             8.13             6.71
每股经营活动现金流量（元/
股）
每股净现金流量（元/股）                     -0.35          -0.47            -0.88             1.40
注：上述财务指标的计算方法如下：
（二）净资产收益率和每股收益
   根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露（2010 年修订）》
                （证监会公告[2010]2 号）的规定，公司报告期内净资产
收益率和每股收益情况如下：
                                              加权平均净              每股收益（元/股）
  会计期间                  计算口径                  资产收益率             基本              稀释
                                               （%）             每股收益            每股收益
               按净利润计算                                 6.96         0.46            0.46
               按扣除非经常性损益后的净利润计算                       6.43         0.42            0.42
               按净利润计算                                 14.84            0.92        0.92
               按扣除非经常性损益后的净利润计算                       14.09            0.87        0.87
               按净利润计算                                 12.33            0.72        0.72
               按扣除非经常性损益后的净利润计算                       11.62            0.68        0.68
               按净利润计算                                 11.25            0.53        0.53
               按扣除非经常性损益后的净利润计算                       11.07            0.52        0.52
注：上述指标的计算公式如下：
  加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
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    其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金
分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份
起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或
事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
    报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告
期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合
并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均
从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合
并方的净资产不予加权计算（权重为零）。
    基本每股收益=P÷S
    S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利
分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份
数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj
为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
    稀释每股收益=［P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）］
/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均
数）
    其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到
最小值。
（三）非经常性损益明细表
  根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
                                                               单位：万元
       非经常性损益明细                        2022 年度     2021 年度     2020 年度
非流动资产处置损益                      -9.34     -397.64     -337.12     -453.34
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的          440.14      738.12      870.89      912.34
政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益               653.95     1,209.97    1,129.00      10.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出           276.04       -30.12      -14.64     -126.41
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       非经常性损益明细                                             2022 年度        2021 年度          2020 年度
非经常性损益总额                                   1,760.24           2,219.22           2,004.04       344.66
减：非经常性损益的所得税影响数                              294.83             308.58            286.93         42.24
  少数股东权益影响额（税后）                                    0.00           0.00              0.00             -
       非经常性损益净额                            1,465.41           1,910.64           1,717.11       302.42
五、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
（一）会计政策变更
  财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准
则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执
行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
  公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。
（二）会计估计变更
  报告期内，公司不存在重大的会计估计变更事项。
（三）会计差错更正
  报告期内，公司不存在重大的会计差错更正事项。
六、财务状况分析
（一）资产结构分析
  报告期各期末，公司资产结构如下表所示：
                                                                                       单位：万元、%
 项目
        金额         占比         金额            占比             金额         占比              金额        占比
流动资
产
非流动
资产
资产合
  计
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   报告期各期末，随着公司经营规模的持续扩大，公司资产规模呈现上升趋势，分别
为 271,032.99 万元、292,451.62 万元、308,868.53 万元和 309,429.71 万元。
   报告期各期末，公司的流动资产构成情况如下：
                                                                                      单位：万元、%
  项目
          金额         占比          金额            占比           金额         占比           金额         占比
货币资
金
交易性
金融资      27,235.93    14.03     20,500.00      10.26      24,855.82     12.81       2,000.00       1.15
产
衍生金
                 -        -          2.29        0.00              -          -            -          -
融资产
应收账
款
应收款
项融资
预付款
项
其他应
收款
存货       15,866.02      8.17    22,871.04      11.45      16,990.43        8.76    11,638.41       6.72
合同资
                 -        -             -             -      736.06        0.38       72.03        0.04
产
一年内
到期的
非流动
资产
其他流
动资产
流动资
产合计
   报告期各期末，公司流动资产金额分别为 173,239.80 万元、194,031.11 万元、
和 62.73%，主要为应收账款、货币资金、交易性金融资产、其他流动资产及存货等。
   （1）货币资金
   报告期各期末，公司货币资金构成如下：
                                                                                      单位：万元、%
  项目        2023.6.30             2022.12.31                 2021.12.31              2020.12.31
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          金额          占比          金额           占比          金额          占比           金额         占比
库存现金      106.34       0.24        18.07        0.03         5.51       0.01           8.56      0.01
银行存款    44,053.96     99.54   58,633.82        98.33   78,289.29       99.05    115,132.60      98.05
其他货币
资金
  合计    44,257.66   100.00    59,629.87     100.00     79,036.92     100.00     117,427.53     100.00
   报告期各期末，公司货币资金分别为 117,427.53 万元、79,036.92 万元、59,629.87
万元和 44,257.66 万元，占流动资产的比重分别为 67.78%、40.73%、29.86%和 22.80%，
主要为银行存款。期末时点公司货币资金下降的原因是公司加强了现金管理，核算现金
管理的“交易性金融资产”及“其他流动资产”项目相应增加。
   （2）交易性金融资产
   报告期各期末，公司交易性金融资产构成如下：
                                                                                       单位：万元、%
  项目
             金额         占比          金额           占比          金额          占比           金额       占比
以公允价值
计量且其变
动计入当期     27,235.93    100.00     20,500.00     100.00     24,855.82    100.00      2,000.00   100.00
损益的金融
资产
其中：结构
性存款
   远期
结汇
  合计      27,235.93    100.00     20,500.00     100.00     24,855.82    100.00      2,000.00   100.00
   报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 2,000.00 万元、24,855.82 万元、20,500.00
万元和 27,235.93 万元，占流动资产的比重分别为 1.15%、12.81%、10.26%和 14.03%，
主要为结构性存款。公司各期末交易性金融资产金额有所波动，主要系公司利用闲置资
金购买结构性存款所致。
   （3）衍生金融资产
   报告期各期末，公司的衍生金融资产构成如下：
                                                                                       单位：万元、%
   项目
            金额         占比          金额           占比          金额          占比            金额       占比
确成硅化学股份有限公司                                                                    可转换公司债券募集说明书
  期货            -           -        2.29      100.00                -             -              -           -
  合计            -           -        2.29      100.00                -             -              -           -
  报告期内，公司的衍生金融资产较少，仅 2022 年年末存在 2.29 万元的期货合约，
主要是子公司海南海之沃购买作为采购原材料的套期工具。
  （4）应收款项融资
  报告期各期末，公司的应收款项融资构成如下：
                                                                                          单位：万元、%
  项目
          金额           占比          金额         占比           金额             占比            金额              占比
应收票据     3,920.57      100.00   4,998.22      100.00      8,253.18        100.00       5,434.95         100.00
  合计     3,920.57      100.00   4,998.22      100.00      8,253.18        100.00       5,434.95         100.00
  报告期各期末，公司应收款项融资分别为 5,434.95 万元、8,253.18 万元、4,998.22
万元和 3,920.57 万元，占流动资产的比例分别为 3.14%、4.25%、2.50%和 2.02%，均
为应收票据。
  （5）应收账款
  报告期各期末，公司应收账款情况如下：
                                                                                                  单位：万元
    项目              2023.6.30           2022.12.31             2021.12.31                  2020.12.31
应收账款余额                 47,852.61             53,205.53                   51,393.27                    32,384.86
坏账准备                    1,210.00               1,484.03                   1,018.52                      834.31
应收账款净额                 46,642.61             51,721.50                   50,374.74                    31,550.55
  报告期各期末，公司应收账款净额分别为 31,550.55 万元、50,374.74 万元、51,721.50
万元和 46,642.61 万元，占各期末流动资产比例分别为 18.21%、25.96%、25.90%和
模不断扩大，2021 年公司营业收入规模有所增长，应收账款相应增加，此外，2021 年
出口物流运输周期变长，公司垫付的国际物流费用也有所增长。
  ①应收账款余额变动分析
                                                                                          单位：万元、%
    项目
              /2023 年 1-6 月             /2022 年度               /2021 年度                   /2020 年度
应收账款余额                 47,852.61             53,205.53                   51,393.27                    32,384.86
确成硅化学股份有限公司                                                 可转换公司债券募集说明书
营业收入           84,998.80     174,647.22              150,294.65        105,527.84
 应收账款余额占
 营业收入比重
注：2023 年 6 月 30 日应收账款余额占营业收入比重已年化处理。
  报告期各期末，公司应收账款余额分别为 32,384.86 万元、51,393.27 万元、53,205.53
万元和 47,852.61 万元，占同期营业收入的比例分别为 30.69%、34.20%、30.46%和
  ②报告期各期末，应收账款坏账准备计提情况如下：
                                                                      单位：万元、%
     类别              账面余额                      坏账准备
                                                                       账面价值
                金额          比例            金额            计提比例
单项计提的应收账款              -          -             -                 -            -
按组合计提的应收账
款
其中：按信用风险特征
组合计提坏账准备的      47,852.61    100.00     1,210.00               2.53     46,642.61
应收账款
     合计        47,852.61    100.00     1,210.00               2.53     46,642.61
     类别              账面余额                      坏账准备
                                                                       账面价值
                金额          比例            金额            计提比例
单项计提的应收账款               -         -              -                -             -
按组合计提的应收账
款
其中：按信用风险特征
组合计提坏账准备的       53,205.53   100.00        1,484.03            2.79      51,721.50
应收账款
     合计         53,205.53   100.00        1,484.03            2.79      51,721.50
     类别              账面余额                      坏账准备
                                                                       账面价值
                金额          比例            金额            计提比例
单项计提的应收账款               -         -              -                -             -
按组合计提的应收账
款
其中：按信用风险特征
组合计提坏账准备的       51,393.27   100.00        1,018.52            1.98      50,374.74
应收账款
     合计         51,393.27   100.00        1,018.52            1.98      50,374.74
确成硅化学股份有限公司                                                     可转换公司债券募集说明书
        类别         账面余额                          坏账准备
                                                                         账面价值
              金额              比例            金额            计提比例
单项计提的应收账款             -               -            -                -              -
按组合计提的应收账
款
其中：按信用风险特征
组合计提坏账准备的     32,384.86         100.00        834.31             2.58     31,550.55
应收账款
        合计    32,384.86         100.00        834.31             2.58     31,550.55
   ③报告期各期末，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款坏账准备情况如下：
                                                                        单位：万元、%
        账龄
                 账面余额                     坏账准备                          计提比例
信用期以内                 32,442.04                    324.40                        1.00
        合计            47,852.61                  1,210.00                           -
        账龄
                 账面余额                     坏账准备                          计提比例
信用期以内                     30,838.30                    308.38                    1.00
        合计                53,205.53               1,484.03                          -
        账龄
                 账面余额                     坏账准备                          计提比例
信用期以内                     39,433.80                    394.34                    1.00
确成硅化学股份有限公司                                                     可转换公司债券募集说明书
        合计              51,393.27                 1,018.52                      -
        账龄
                     账面余额                 坏账准备                      计提比例
信用期以内                   26,795.34                      535.91                2.00
        合计              32,384.86                      834.31                   -
    报告期各期末，公司账龄在 1 年以内的应收账款余额占比分别为 99.90%、99.92%、
特点，账龄超过 1 年的应收账款占比较低。
    ④应收账款主要单位
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款余额前五名如下：
                                                                        单位：万元、%
序                                                占应收账款期末余
              单位名称               账面余额                                    坏账准备
号                                                额合计数的比例
              合计                     11,976.37                  25.03      376.66
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款余额前五名大多为业内规模较大的知名企
业，经营稳健、正常，与公司保持了多年的合作关系，信用良好，报告期内应收账款账
龄较短，回收情况良好，风险较低。
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款余额中不存在应收持有公司 5%（含 5%）
以上股份的股东款项。
    （6）预付款项
    报告期各期末，公司预付款项情况如下：
确成硅化学股份有限公司                                                              可转换公司债券募集说明书
                                                                                单位：万元、%
       账龄
               金额         占比       金额            占比       金额         占比        金额        占比
       合计     1,563.81   100.00   2,465.71   100.00      1,817.93   100.00    1,150.14   100.00
      报告期各期末，公司预付款项分别为 1,150.14 万元、1,817.93 万元、2,465.71 万元
和 1,563.81 万元，占流动资产的比例分别为 0.66%、0.94%、1.23%和 0.81%，主要为
预付材料及能源款项、运输费。报告期各期末，公司预付账款账龄大多都在 1 年以内，
账龄较短，不存在减值迹象。
      截至 2023 年 6 月 30 日，公司预付账款前五名如下：
                                                                                单位：万元、%
 序号                      单位名称                                  预付金额           占预付账款比例
                         合计                                         654.82               43.54
      截至 2023 年 6 月 30 日，公司预付账款余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决
权股份的股东单位欠款及其他关联方欠款。
      （7）其他应收款
      报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 12.03 万元、268.25 万元、18.84 万
元和 153.14 万元，占当期流动资产的比重分别为 0.01%、0.14%、0.01%和 0.08%，占
比较低，主要为备用金、保证金及押金等。2021 年金额相对较大主要为公司采购上海达
力干燥工程有限责任公司工程建设服务和设备，项目建设完成后公司与供应商在工程效
果、产能上未达成一致，经诉讼调解后供应商需支付 255 万元赔偿款，该款项已于 2022
年 8 月全部收到。2023 年 6 月末其他应收款主要为员工预支的备用金、分红保证金、
可转债评级费用。
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   （8）存货
   报告期各期末，公司存货情况如下：
                                                                        单位：万元、%
      存货类别
                         金额                 比例             金额                 比例
原材料                      8,422.89                52.75      9,217.17               39.38
在产品                        315.42                 1.98       532.58                 2.28
库存商品                     5,586.58                34.98     11,420.71               48.79
发出商品                     1,598.89                10.01      2,204.30                9.42
合同履约成本                       45.02                0.03          33.17               0.14
       小计                15,968.80              100.00     23,407.93              100.00
减：存货跌价准备/合同
履约成本减值准备
       合计                                   15,866.02                          22,871.04
      存货类别
                         金额                 比例             金额                 比例
原材料                       7,699.80               45.19      5,654.27               48.34
在产品                         184.50                1.08       194.60                 1.66
库存商品                      7,594.14               44.57      4,705.88               40.23
发出商品                      1,521.75                8.93      1,064.85                9.10
合同履约成本                        37.23               0.22          78.45               0.67
       小计                17,037.42              100.00     11,698.05              100.00
减：存货跌价准备/合同
履约成本减值准备
       合计                                    16,990.43                          11,638.41
   报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 11,638.41 万元、16,990.43 万元、
   公司各期末存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提情况
                                                                              单位：万元
                            本期增加金额                       本期减少金额
  项目        2022.12.31                                                        2023.6.30
                          计提           其他          转回或转销         其他
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 原材料        238.46             -             -     238.46         -            0
 库存商品       298.43       102.78-             -     298.43         -       102.78
  合计        536.89       102.78-             -     536.89         -       102.78
                                                                       单位：万元
                          本期增加金额                   本期减少金额
  项目    2021.12.31                                                    2022.12.31
                         计提        其他            转回或转销       其他
 原材料                 -    238.46             -           -        -       238.46
 库存商品         46.98       298.43             -      46.98         -       298.43
  合计          46.98       536.89             -      46.98         -       536.89
                                                                       单位：万元
                          本期增加金额                   本期减少金额
  项目    2020.12.31                                                    2021.12.31
                         计提        其他            转回或转销       其他
 库存商品         56.95        -9.02      -3.64              -        -        46.98
  合计          56.95        -9.02      -3.64              -        -        46.98
                                                                       单位：万元
                          本期增加金额                   本期减少金额
  项目    2019.12.31                                                    2020.12.31
                         计提        其他            转回或转销       其他
 库存商品         89.97        13.94      -1.52         42.74         -        59.65
  合计          89.97        13.94      -1.52         42.74         -        59.65
  公司按照企业会计准则的要求制定了存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提
政策。报告期各期末，对原材料、库存商品进行跌价测试，并根据测试结果充分计提跌
价准备。
  （9）合同资产
  报告期各期末，公司的合同资产分别为 72.03 万元、736.06 万元、0 万元和 0 万元，
占流动资产的比例分别为 0.04%、0.38%、0%和 0%，主要系对账日至月末客户已收到
但未开发票的部分应收账款，需要与客户次月对账并按客户要求开具发票后才能取得收
款权利，不满足除时间流逝外无条件向客户收取对价的权利，故发行人将其确认为合同
资产，金额较小。
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  （10）其他流动资产
  报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：
                                                                                            单位：万元
       项目               2023.6.30            2022.12.31           2021.12.31             2020.12.31
待抵扣进项税                     2,397.99               2,091.33              3,301.56             3,529.93
证券收益凭证                     8,090.48                       -             8,000.08                      -
应收出口退税                         14.80                10.62                396.13                  424.26
定期存款                      33,282.03             32,197.68                        -                    -
       合计                 43,785.29             34,299.63              11,697.78             3,954.19
  报告期各期末，公司的其他流动资产分别为 3,954.19 万元、11,697.78 万元、34,299.63
万元和 43,785.29 万元，占流动资产的比例分别为 2.28%、6.03%、17.17%和 22.56%，
主要为待抵扣进项税、定期存款等。报告期内，公司其他流动资产有较大增幅，主要系
公司加强了现金管理，利用闲置资金购买证券收益凭证以及将部分银行存款转存为定期
存款所致。
  报告期各期末，公司的非流动资产构成情况如下：
                                                                                        单位：万元、%
 项目
            金额       占比          金额            占比          金额           占比             金额         占比
长期股权
投资
固定资产    65,845.39    57.10     62,363.88       57.14 62,904.46          63.91 65,934.84           67.42
在建工程    32,842.19    28.48     29,248.38       26.80 18,713.85          19.01         7,974.28     8.15
使用权资
产
无形资产    10,294.25       8.93   10,292.94         9.43 10,108.97         10.27 10,629.59           10.87
长期待摊
费用
递延所得
税资产
其他非流
动资产
非流动资
 产合计
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   报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 97,793.19 万元、98,420.51 万元、
和 37.27%，主要为固定资产、在建工程、无形资产等。
   （1）长期股权投资
   报告期各期末，公司长期股权投资情况如下：
                                                                                 单位：万元、%
                                                                账面价值
  被投资单位       核算方法         持股比例
无锡萃纯生物材                       25.00
             权益法                             692.78          724.18              -             -
料科技有限公司                      （注）
            合计                               692.78          724.18              -             -
  注：2023 年 9 月 6 日，无锡萃纯完成工商变更，注册资本增至 205.7143 万元，由南京同行认
缴新增注册资本 13.7143 万元。本次变更完成后，公司持有无锡萃纯 23.33%的股权。
   报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 0 万元、0 万元、724.18 万元和
年 5 月对无锡萃纯生物材料科技有限公司的投资，截至本募集说明书签署日，公司持有
其 23.33%股权，对其采用权益法核算。
   （2）固定资产
   ①固定资产构成
   报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
                                                                                 单位：万元、%
   项目
            金额        占比           金额         占比           金额         占比        金额        占比
房屋建筑物     35,899.94    54.52     33,468.74    53.67      34,923.95    55.52   35,194.42    53.38
运输工具        149.27        0.23     260.78         0.42     155.95      0.25      32.46      0.05
通用设备      1,406.91        2.14    1,461.44        2.34     668.75      1.06     598.52      0.91
专用设备      28,389.26    43.68     27,172.92    43.57      27,155.81    43.17   30,109.44    45.67
   合计     65,845.39   100.00     62,363.88   100.00      62,904.46 100.00     65,934.84   100.00
   报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 65,934.84 万元、62,904.46 万元、
和 57.10%，主要为房屋建筑物、专用设备。
   ②固定资产折旧及减值准备情况
确成硅化学股份有限公司                                                           可转换公司债券募集说明书
  公司按照《企业会计准则第 8 号――资产减值》对固定资产计提减值准备，以账面
价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量，公允价值减去处置费用后的
净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益。
  截至 2023 年 6 月 30 日，公司固定资产折旧及成新率具体情况如下：
                                                                                  单位：万元、%
  项目         账面原值            累计折旧             减值准备                账面价值               成新率
房屋建筑物         52,448.89       16,548.95                      -     35,899.94             68.45
运输工具          74,616.61       46,227.35                      -     28,389.26             38.05
通用设备              659.78         510.51                      -        149.27             22.62
专用设备            3,098.71       1,691.80                      -      1,406.91             45.40
  合计          130,824.00      64,978.61                      -     65,845.39             50.33
  报告期各期末，公司对固定资产使用状况进行了评估，公司固定资产维护状况良好。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司固定资产成新率为 50.33%，不存在可回收金额低于账面
价值的情况，无需计提固定资产减值准备。
  （3）在建工程
  报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：
                                                                                    单位：万元
        项目                 2023.6.30        2022.12.31           2021.12.31        2020.12.31
安徽阿喜厂房工程                       445.32            799.52                 2.92            170.57
安徽阿喜水厂污水工艺改造工
                                       -         408.67               404.20            366.30
程
安徽阿喜白炭黑车间热风炉系
                                       -                 -              6.36            341.52
统改造工程
安徽阿喜窑炉大修工程                   1,273.67          1,427.65                       -                 -
三明阿福厂房工程                       283.91            144.56                 0.76            156.17
三明阿福待安装设备                    2,864.65          2,502.22             2,406.05          3,136.39
三明阿福硅酸钠生产线技改工
程
三明阿福二氧化硅项目                     766.12            315.39             1,082.88                    -
三明阿福硅酸钠项目                   10,968.13          9,113.37             3,525.36                    -
三明阿福工厂地质基础加固工
                                       -                 -                    -         381.78
程
雨、废水管网及设施提升改造                          -         857.83               729.54            107.71
公寓楼                          1,325.20          2,353.65             2,102.97                    -
确成硅化学股份有限公司                                                                       可转换公司债券募集说明书
办公楼                                 4,905.57                 4,491.95           4,023.54                   -
确成智能包装车间                            3,799.79                  646.67                   -                   -
白炭黑四期工程                                 77.84                   40.58             120.36              87.01
待安装设备                               3,490.05                 3,638.55           1,936.03            1,129.89
零星工程                                   628.07                 511.74               59.81                3.50
          合计                        32,842.19               29,248.38          18,713.85            7,974.28
   报告期各期末，公司在建工程分别为 7,974.28 万元、18,713.85 万元、29,248.38 万
元和 32,842.19 万元，在非流动资产中占比分别为 8.15%、19.01%、26.80%和 28.48%，
主要为建筑工程、设备及其安装支出。报告期各期末，公司在建工程不存在减值迹象，
无需计提减值准备。
   （4）使用权资产
   报告期各期末，公司使用权资产构成情况如下：
                                                                                               单位：万元
    项目               2023.6.30           2022.12.31                  2021.12.31            2020.12.31
房屋及建筑物                     589.48                      607.79                  39.29                       -
    合计                     589.48                      607.79                  39.29                       -
   报告期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 0 万元、39.29 万元、607.79 万元
和 589.48 万元，占非流动资产的比例分别为 0%、0.04%、0.56%和 0.51%，均为房屋及
建筑物。2022 年和 2023 年 1-6 月，公司使用权资产较 2021 年变动较大，主要由公司
新增购买的车位使用权所致。
   （5）无形资产
   报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：
                                                                                           单位：万元、%
 项目
           金额          占比        金额             占比              金额          占比          金额            占比
土地使用权    4,618.11       44.86    4,680.51        45.47          4,801.73     47.50      4,567.60       42.97
土地所有权    5,614.72       54.54    5,559.51        54.01          5,277.95     52.21      6,014.98       56.59
技术转让费            -          -            -              -               -         -             -          -
财务软件         61.41       0.60        52.93        0.51            29.29        0.29        47.01        0.44
 合计      10,294.25     100.00 10,292.94         100.00       10,108.97      100.00     10,629.59     100.00
确成硅化学股份有限公司                                                            可转换公司债券募集说明书
  注：公司土地所有权均来自于确成泰国在泰国罗勇的厂房用地，期末金额变动由泰铢兑人民币
汇率变化所致。
   报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 10,629.59 万元、10,108.97 万元、
和 8.93%，主要为土地使用权、土地所有权。
   截至 2023 年 6 月 30 日，公司无形资产摊销情况如下：
                                                                                       单位：万元
      项目                     原值                       累计摊销                        账面价值
土地使用权                             5,775.12                     1,157.01                 4,618.11
土地所有权                             5,614.72                             -                5,614.72
技术转让费                                36.55                        36.55                        -
财务软件                                312.69                       251.28                    61.41
      合计                      11,739.08                        1,444.84              10,294.25
   报告期各期末，公司无形资产不存在减值迹象，无需计提减值准备。
   （6）长期待摊费用
   报告期各期末，公司长期待摊费构成情况如下：
                                                                                  单位：万元、%
   项目
           金额       占比        金额             占比        金额         占比          金额          占比
码头泊位费      700.72   100.00    710.56         100.00    730.26     100.00      749.95      100.00
   合计      700.72   100.00    710.56         100.00    730.26     100.00      749.95      100.00
   报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为 749.95 万元、730.26 万元、710.56 万
元和 700.72 万元，占非流动资产的比例分别为 0.77%、0.74%、0.65%和 0.61%，均为
码头泊位费，逐年摊销，占比较低。
   （7）递延所得税资产
   报告期各期末，公司递延所得税资产构成情况如下：
                                                                                       单位：万元
        项目               可抵扣暂时性               递延所得税资            可抵扣暂时性            递延所得税资
                           差异                   产                 差异                产
资产减值准备                        1,286.35                220.76          2,032.03            370.28
交易性金融负债公允价值变动                       51.19               7.68               0.23             0.03
确成硅化学股份有限公司                                                                  可转换公司债券募集说明书
股份支付所产生的暂时性差异                  2,097.89                    369.95          1,709.88            300.78
可抵扣亏损                          6,791.26                  1,697.81          4,348.87           1,087.22
固定资产账面价值与计税基础
差异
衍生金融负债公允价值变动                       3.32                      0.50                  -                 -
        合计                   10,541.03                   2,374.46          8,421.64           1,840.97
        项目                  可抵扣暂时性              递延所得税资                 可抵扣暂时性          递延所得税资
                              差异                  产                      差异              产
资产减值准备                          1,131.15                   187.06           690.00             141.98
交易性金融负债公允价值变动                               -                    -                 -                 -
股份支付所产生的暂时性差异                    716.97                    123.83                  -                 -
可抵扣亏损                           3,729.59                   932.40          2,706.83            676.71
固定资产账面价值与计税基础
差异
衍生金融负债公允价值变动                                -                    -                 -                 -
        合计                      5,885.93                  1,320.34         3,671.43            887.34
   报告期各期末，公司递延所得税资产金额分别为 887.34 万元、1,320.34 万元、
账面价值与计税基础差异调整。
   （8）其他非流动资产
   报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：
                                                                                       单位：万元、%
  项目
         金额        占比        金额                 占比          金额          占比         金额           占比
预付长期
资产款
三年期定
               -        -              -             -      3,123.94    67.86      3,000.00     25.82
期存款
  合计    1,973.08   100.00   3,357.40        100.00        4,603.35     100.00    11,617.18     100.00
   报告期各期末，公司其他非流动资产金额分别为 11,617.18 万元、4,603.35 万元、
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付的工程款及固定资产购置款。2021 年末，公司其他非流动资产相比 2020 年末变动较
大，主要是由于预付长期资产款中的预付工程款项转入在建工程所致。
（二）财务性投资情况说明
  根据《管理办法》第九条规定，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的
     。《证券期货法律适用意见第 18 号》针对该规定提出如下适用意见：
财务性投资”
  （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不
包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权
投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的
金融产品等。
  （2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或
者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公
司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
  （3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的
不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
  （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性
投资，不纳入财务性投资计算口径。
  （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归
属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
  （6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资
金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订
投资协议等。
  （7）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务
性投资的基本情况。
  截至 2023 年 6 月 30 日，公司可能与财务性投资相关的各类资产科目情况如下：
                                               是否包含
              账面价值
序号     项目                      主要构成与分析         财务性投
              （万元）
                                                 资
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                             主要为银行存款、受限制的货币资金等，
                                     风险较低
      交易性金融资                 主要为结构性存款及远期结汇等，不属于
      产                             财务性投资
                             主要为土地保证金、押金、往来款等，不
                                   属于财务性投资
      一年内到期的                  主要为一年内到期的定期存款，风险较
      非流动资产                       低，不属于财务性投资
                             主要为定期存款、待抵扣进项税等，不属
                                    于财务性投资
                             均为对无锡萃纯生物材料科技有限公司，
                                 的股权，采用权益法核算
      其他非流动资
      产
     截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有的财务性投资明细如下：
          财务性投                            拟增加投                   本次发行董
 报表项目             投资标的       已投资金额                    投资时间
          资类型                             资金额                    事会决议日
                 无锡萃纯生
          与公司主
                 物材料科技
 长期股权     营业务无                                        2022 年 5
                  有限公司        750.00 万元     -                    2023/1/19
  投资      关的股权                                           月
           投资
                   （注）
       财务性投资金额合计                                750.00 万元
       归属于母公司净资产                           275,341.64 万元
        财务性投资占比                                   0.27%
  注：2023 年 9 月 6 日，无锡萃纯完成工商变更，注册资本增至 205.7143 万元，由南京同行认
缴新增注册资本 13.7143 万元。本次变更完成后，公司持有无锡萃纯 23.33%的股权。
     无锡萃纯主营业务为化妆品的研发及生产，具体情况如下：
公司名称              无锡萃纯生物材料科技有限公司
成立时间              2022 年 3 月 17 日
注册资本              205.7143 万元
统一社会信用代码          91320211MA7LWGBB76
注册地               无锡市新吴区长江南路 52-5 号 101
法定代表人             陈晓凌
企业类型              有限责任公司(自然人投资或控股)
                  一般项目：工程和技术研究和试验发展；生物基材料制造；生物基材
                  料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；生物化工产品
经营范围              技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
                  技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭
                  营业执照依法自主开展经营活动）
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   发行人的主营业务与无锡萃纯无显著相关性，报告期内与无锡萃纯无交易往来，未
来存在进行业务合作的可能，基于谨慎性考虑，将本次投资认定为财务性投资。
   截至 2023 年 6 月 30 日，公司持有和拟持有的财务性投资合计 750.00 万元，占归
属于母公司净资产比例为 0.27%，低于 30%，符合相关法律规定。投资时间至本次发行
董事会决议日间隔超过六个月，无需从本次募集资金总额中扣除。
   综上，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资，符合相关法律规定。
（三）负债状况分析
   报告期各期末，公司负债结构如下表所示：
                                                                                                单位：万元、%
   项目
            金额           占比          金额            占比               金额           占比            金额            占比
流动负债      33,989.25      99.71     43,047.03       99.90       45,066.90         98.84       30,497.52        98.21
非流动负债         98.82       0.29           41.31        0.10          527.38        1.16         554.44          1.79
   合计     34,088.07     100.00     43,088.34      100.00       45,594.28     100.00          31,051.96       100.00
   报告期各期末，公司负债金额分别为 31,051.96 万元、45,594.28 万元、43,088.34 万
元和 34,088.07 万元。
   报告期各期末，公司的流动负债构成情况如下：
                                                                                                单位：万元、%
     项目
                 金额           占比            金额          占比            金额          占比            金额            占比
短期借款            9,057.20         26.65     2,014.00          4.68    7,000.11      15.53       9,328.43       30.59
交易性金融负债               51.19       0.15           0.23        0.00            -           -               -         -
衍生金融负债                 3.32       0.01              -           -            -           -               -         -
应付票据                      -          -     8,912.00     20.70        2,903.32       6.44                 -         -
应付账款           17,566.91         51.68 22,386.85        52.01 26,654.45            59.14 16,858.11            55.28
合同负债               646.80         1.90      335.05           0.78     166.97        0.37         216.44        0.71
应付职工薪酬          1,116.77          3.29     1,747.43          4.06    1,585.23       3.52       1,139.20        3.74
应交税费            3,004.95          8.84     4,859.96     11.29        2,552.55       5.66       1,656.74        5.43
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其他应付款            2,527.95    7.44   2,747.86         6.38    4,081.92    9.06    1,253.79      4.11
一年内到期的非流
                        -       -        17.97       0.04      100.64    0.22       16.66      0.05
动负债
其他流动负债              14.16    0.04        25.67       0.06       21.71    0.05       28.14      0.09
  流动负债合计        33,989.25 100.00 43,047.03 100.00 45,066.90 100.00 30,497.52 100.00
   报告期各期末，公司流动负债金额分别为 30,497.52 万元、45,066.90 万元、43,047.03
万元和 33,989.25 万元，占负债总额的比重分别为 98.21%、98.84%、99.90%和 99.71%，
主要为短期借款、应付款项、应付职工薪酬、应交税费和其他应付款。
   （1）短期借款
   报告期各期末，公司的短期借款构成情况如下：
                                                                                  单位：万元、%
  项目
           金额        占比       金额           占比           金额          占比          金额          占比
保证借款     3,051.00    33.69    2,014.00    100.00       1,682.56     24.04       1,252.93     13.43
信用借款     6,006.20    66.31           -           -     5,317.55     75.96       8,075.50     86.57
  合计     9,057.20   100.00    2,014.00    100.00       7,000.11    100.00       9,328.43    100.00
   报告期各期末，公司短期借款金额分别为 9,328.43 万元、7,000.11 万元、2,014.00
万元和 9,057.20 万元，占流动负债的比例分别为 30.59%、15.53%、4.68%和 26.65%，
主要为保证借款和信用借款。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在逾期未偿还的短期借
款。
   （2）应付票据
   报告期各期末，公司应付票据均为银行承兑汇票，分别为 0 万元、2,903.32 万元、
末相比 2021 年末，公司应付票据金额变动较大，主要原因系为提高资金使用效率，公
司增加银行承兑汇票支付比例。
   （3）应付账款
   报告期各期末，公司的应付账款构成情况如下：
                                                                                  单位：万元、%
  项目
           金额        占比        金额          占比           金额          占比          金额          占比
确成硅化学股份有限公司                                                               可转换公司债券募集说明书
货款        8,667.98     49.34     12,845.95    57.38      10,930.05     41.01     6,894.37     40.90
工程设备款     5,665.35     32.25      5,830.66    26.05       5,540.55     20.79     4,769.93     28.29
运输装卸款     2,642.68     15.04      2,824.11    12.62       9,279.13     34.81     4,288.53     25.44
其他款项         590.90     3.36       886.14      3.96        904.73       3.39      905.28       5.37
  合计      17,566.91   100.00     22,386.85   100.00      26,654.45    100.00    16,858.11    100.00
  报告期各期末，公司应付账款金额分别为 16,858.11 万元、26,654.45 万元、22,386.85
万元和 17,566.91 万元，占同期流动负债的比例分别为 55.28%、59.14%、52.01%和
  截至 2023 年 6 月 30 日，公司无应付持有公司表决权股份 5%（及以上）的股东单
位款项。
  （4）合同负债
  报告期各期末，公司合同负债余额合计分别为 216.44 万元、166.97 万元、335.05 万
元和 646.80 万元，占同期流动负债的比例分别为 0.71%、0.37%、0.78%和 1.90%，主
要为二氧化硅和硫酸等产品在业务开展过程中的预收款。
  （5）应付职工薪酬
  报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1,139.20 万元、1,585.23 万元、1,747.43
万元和 1,116.77 万元，占同期流动负债的比例分别为 3.74%、3.52%、4.06%和 3.29%，
主要为工资、奖金、津贴和补贴、住房公积金、基本养老保险费等。
  （6）应交税费
  报告期各期末，公司的应交税费构成情况如下：
                                                                                       单位：万元
     项目          2023.6.30           2022.12.31              2021.12.31            2020.12.31
增值税                     466.03                659.65                  525.50                 231.37
企业所得税                 2,284.61               3,825.81                1,728.44               1,183.70
个人所得税                    14.12                 21.13                   18.77                  18.67
城市维护建设税                  29.27                 90.12                   57.89                  25.98
房产税                      71.80                 72.07                   67.70                  54.64
教育费附加                    26.36                 69.68                   47.31                  21.22
环境保护税                     5.47                    6.50                 11.89                   8.55
土地使用税                    81.56                 80.62                   80.66                  80.41
确成硅化学股份有限公司                                                            可转换公司债券募集说明书
印花税                 23.21                 32.60                  10.95             29.95
水利基金                 2.52                     1.80                 3.43             2.25
    合计           3,004.95              4,859.96                2,552.55         1,656.74
  报告期各期末，公司应交税费余额分别为 1,656.74 万元、2,552.55 万元和 4,859.96
万元和 3,004.95 万元，占同期流动负债的比例分别为 5.43%、5.66%、11.29%和 8.84%，
主要为应交企业所得税及增值税。2022 年，公司应交税费余额及占同期流动负债的比
例较高，主要原因系公司当年业绩增长较快，利润总额上升导致企业所得税有所增长。
  （7）其他应付款
  报告期各期末，公司的其他应付款构成情况如下：
                                                                              单位：万元
    项目        2023.6.30            2022.12.31             2021.12.31       2020.12.31
应付股利                 16.03                    16.67                7.82                 -
其他应付款             2,511.92              2,731.18               4,074.10         1,253.79
    合计            2,527.95              2,747.86               4,081.92         1,253.79
  报告期各期末，公司其他应付款分别为 1,253.79 万元、4,081.92 万元、2,747.86 万
元和 2,527.95 万元，占同期流动负债的比例分别为 4.11%、9.06%、6.38%和 7.44%，
主要为保证金等其他应付款。2021 年，公司的其他应付款较高，主要原因系公司实施股
权激励，激励对象缴纳限制性股票认购款所形成的限制性股票回购义务增加。
  （8）一年内到期的非流动负债
  报告期各期末，公司的一年内到期的非流动负债构成情况如下：
                                                                              单位：万元
       项目          2023.6.30          2022.12.31            2021.12.31     2020.12.31
一年内到期的长期借款                     -                      -            83.34           16.66
一年内到期的租赁负债                     -                17.97              17.30                -
       合计                      -                17.97             100.64           16.66
  报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 16.66 万元、100.64 万元、
为一年内到期的长期借款和一年内到期的租赁负债。
  （9）其他流动负债
  报告期各期末，公司的其他流动负债构成情况如下：
确成硅化学股份有限公司                                                         可转换公司债券募集说明书
                                                                                  单位：万元
        项目                 2023.6.30        2022.12.31        2021.12.31       2020.12.31
待转销项税额                          14.16               25.67            21.71             28.14
        合计                      14.16               25.67            21.71             28.14
  报告期各期末，公司其他流动负债金额分别为 28.14 万元、21.71 万元、25.67 万元
和 14.16 万元，占同期流动负债的比例分别为 0.09%、0.05%、0.06%和 0.04%，均为待
转销项税额。
  报告期各期末，公司的非流动负债构成情况如下：
                                                                             单位：万元、%
   项目
             金额       占比       金额       占比           金额         占比           金额       占比
长期借款              -        -        -           -    400.00     75.85      483.34      87.18
租赁负债              -        -        -           -     17.97      3.41             -         -
递延收益         33.43     33.83   40.96        99.17     56.03     10.62        71.10     12.82
递延所得税负债      65.39     66.17    0.34         0.83     53.37     10.12             -         -
非流动负债合计      98.82    100.00   41.31    100.00       527.38    100.00      554.44     100.00
  报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 554.44 万元、527.38 万元、41.31 万元
和 98.82 万元，占负债总额的比重分别为 1.79%、1.16%、0.10%和 0.29%，主要为长期
借款、租赁负债、递延收益和递延所得税负债。
  （1）长期借款
  报告期各期末，公司的长期借款构成情况如下：
                                                                                  单位：万元
   项目         2023.6.30         2022.12.31             2021.12.31             2020.12.31
保证借款                       -                   -                     -                483.34
信用借款                       -                   -               400.00                       -
   合计                      -                   -               400.00                 483.34
  报告期各期末，公司长期借款金额分别为 483.34 万元、400.00 万元、0 万元和 0 万
元，占同期非流动负债的比例分别为 87.18%、75.85%、0%和 0%，主要为保证借款和
信用借款。
  （2）租赁负债
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   报告期各期末，公司的租赁负债构成情况如下：
                                                                                      单位：万元
       项目            2023.6.30              2022.12.31           2021.12.31        2020.12.31
租赁付款额                            -                  17.97               35.27                   -
减：计入一年内到期的
                                 -                  17.97               17.30                   -
非流动负债
       合计                        -                       -              17.97                   -
   报告期内，公司仅 2021 年末存在租赁负债 17.97 万元，占同期非流动负债的比例
为 3.41%。
   （3）递延收益
   报告期各期末，公司的递延收益构成情况如下：
                                                                                      单位：万元
    项目        2023.6.30              2022.12.31                2021.12.31          2020.12.31
政府补助                   33.43                     40.96                 56.03               71.10
    合计                 33.43                     40.96                 56.03               71.10
   报告期各期末，公司递延收益分别为 71.10 万元、56.03 万元、40.96 万元和 33.43
万元，占同期非流动负债的比例分别为 12.82%、10.62%、99.17%和 33.83%，均为政府
补助。
   （4）递延所得税负债
   报告期各期末，公司的递延所得税负债构成情况如下：
                                                                                      单位：万元
    项目      应纳税                  应纳税                     应纳税                      应纳税
                     递延所                      递延所                     递延所                 递延所
            暂时性                  暂时性                     暂时性                      暂时性
                      得税                       得税                      得税                  得税
             差异                   差异                      差异                       差异
交易性金融资产
公允价值变动
衍生金融资产公
                 -         -         2.29         0.34            -           -       -         -
允价值变动
    合计      435.93     65.39         2.29         0.34       355.82    53.37          -         -
   报告期各期末，公司递延所得税负债分别为 0 万元、53.37 万元、0.34 万元和 65.39
万元，占同期非流动负债的比例分别为 0%、10.12%、0.83%和 66.17%。
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（四）偿债能力分析
   报告期内，公司偿债能力指标如下：
     偿债能力指标
                     /2023 年 1-6 月        /2022 年度       /2021 年度       /2020 年度
流动比率（倍）                       5.71               4.64           4.31           5.68
速动比率（倍）                       3.60               3.18           3.63           5.13
资产负债率（合并）                   11.02%            13.95%         15.59%         11.46%
息税折旧摊销前利润（万元）            25,751.19          52,578.54      43,557.98      30,530.60
利息保障倍数（倍）                   232.40             201.10         120.20          49.60
注：1、流动比率=流动资产/流动负债；
   报告期各期末，公司流动比率分别为 5.68、4.31、4.64 和 5.71，速动比率分别为
公司加强现金管理，投入定期存款及收益凭证的比重增加，导致其他流动资产有较大增
幅，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响，公司短期偿债能力较强。
   报告期内，公司息税折旧摊销前利润分别为 30,530.60 万元、43,557.98 万元、
和 232.40 倍，公司盈利能力稳定，偿债能力有保障。
   报告期各期，公司与同行业可比上市公司相关偿债能力指标对比如下：
    项目        公司简称       2023.6.30         2022.12.31    2021.12.31     2020.12.31
              联科科技             3.00               2.24           2.25          1.12
              远翔新材             7.00               6.23           2.04          1.77
  流动比率        金三江              2.37               2.14           2.86          3.91
  （倍）         凌玮科技            13.27               5.31          6.67           6.83
              平均值              6.41               3.98          3.46           3.41
              确成股份             5.71               4.64           4.31          5.68
  速动比率        联科科技             2.72               1.95           1.92          0.94
  （倍）         远翔新材             6.74               5.94           1.81          1.65
确成硅化学股份有限公司                                                          可转换公司债券募集说明书
   项目         公司简称           2023.6.30        2022.12.31       2021.12.31       2020.12.31
              金三江                  1.68                1.73             2.39           3.45
              凌玮科技                12.61                4.07             5.79           6.17
              平均值                  5.94                3.39             2.97           3.03
              确成股份                 3.60                3.18             3.63           5.13
              联科科技               23.14%              30.33%          30.36%         52.17%
              远翔新材               12.69%              14.46%          37.75%         43.34%
 资产负债率        金三江                17.06%              17.42%          17.13%         16.82%
  （合并）        凌玮科技                6.36%              14.35%          13.11%         11.29%
              平均值                14.81%              19.14%          24.59%         30.91%
              确成股份               11.02%              13.95%          15.59%         11.46%
  数据来源：同行业可比上市公司公开披露
  报告期各期，公司流动比率及速动比率与同行业可比公司不存在较大差异，流动性
较好；资产负债率低于行业均值，杠杆率较低，公司的资产负债水平良好。
（五）资产周转能力分析
  报告期内，公司营运能力指标如下：
    财务指标           2023 年 1-6 月          2022 年度              2021 年度          2020 年度
   应收账款周转率
  （次/年，次/期）
    存货周转率
  （次/年，次/期）
   总资产周转率
  （次/年，次/期）
  注：1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
  报告期各期，公司与同行业可比公司应收账款周转率情况如下：
                                                                                单位：次/年
  公司简称        2023 年 1-6 月        2022 年度                  2021 年度             2020 年度
  联科科技                 5.16                   6.12                6.91                 6.19
  远翔新材                 2.83                   3.34                4.12                 3.38
   金三江                 4.26                   4.01                3.57                 3.44
  凌玮科技                 5.31                   5.25                5.36                 5.11
确成硅化学股份有限公司                                                可转换公司债券募集说明书
     平均值                4.39              4.68           4.99          4.53
     确成股份               3.36              3.34           3.59          3.38
  注：计算公式为应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；同行业可比公司数据来源于公
开披露信息计算；2023 年 1-6 月数据已年化处理。
     报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.38 次、3.59 次、3.34 次、3.36 次，整
体较为稳定，与可比公司远翔新材、金三江相近，略低于联科科技、凌玮科技，主要是
由于各公司给予客户的信用政策不同，联科科技与凌玮科技的信用账期相对较高，远翔
新材和金三江的信用账期相对较低。报告期内，公司客户多为全球知名轮胎企业，应收
账款回款质量较高。
     报告期各期，公司与同行业可比公司存货周转率情况如下：
                                                                  单位：次/年
     公司简称     2023 年 1-6 月     2022 年度           2021 年度        2020 年度
     联科科技              12.86              9.84           8.65          8.06
     远翔新材               8.25              7.54          10.69         12.57
     金三江                3.72              4.15           3.51          3.55
     凌玮科技               6.05              6.09           7.99          7.03
     平均值                7.72              6.90           7.71          7.80
     确成股份               6.72              6.51           8.13          6.71
  注：计算公式为存货周转率=营业成本/存货平均余额；同行业可比公司数据来源于公开披露信
息计算；2023 年 1-6 月数据已年化处理。
     报告期各期，公司存货周转率分别为 6.71 次、8.13 次、6.51 次、6.72 次，与行业
均值差异较小。报告期内，公司的存货库龄主要集中在一年以内，不存在存货积压的情
况。
七、经营成果分析
（一）整体经营情况
  报告期内，公司的营业收入和盈利水平具体情况如下：
                                                                单位：万元、%
     项目               变动幅                 变动幅               变动幅
             金额                金额                  金额               金额
                       度                   度                 度
确成硅化学股份有限公司                                                                 可转换公司债券募集说明书
 营业收入        84,998.80      -4.09   174,647.22        16.20    150,294.65       42.42     105,527.84
 营业利润        21,034.56      -9.21    44,236.87        25.77     35,173.62       58.75      22,156.15
 利润总额        21,741.40      -7.74    44,547.22        24.79     35,697.60       58.40      22,535.74
 净利润         19,175.71      -4.54    38,046.21        26.79     30,007.49       55.16      19,340.14
 归 属于母 公司
 股东的净利润
 扣 除非经 常性
 损 益后归 属于
 母 公司股 东的
 净利润
  注：2023 年 1-6 月财务数据变动幅度为与上年同期数据对比结果。
   报告期内，公司营业收入分别为 105,527.84 万元、150,294.65 万元、174,647.22 万
元和 84,998.80 万元，变动幅度分别为 42.42%、16.20%和-4.09%。公司归属于母公司
股东的净利润分别为 19,340.14 万元、30,007.49 万元、38,046.21 万元和 19,175.71 万
元，变动幅度分别为 55.16%、26.79%和-4.54%。2020-2022 年，公司收入及利润呈上升
趋势，2023 年 1-6 月与 2022 年同期基本持平。
（二）营业收入
   报告期内，公司营业收入构成如下：
                                                                                   单位：万元、%
 项目
            金额           占比         金额        占比              金额       占比          金额            占比
主营业务收
入
其他业务收
入
 合计      84,998.80    100.00     174,647.22   100.00      150,294.65   100.00    105,527.84      100.00
   报告期内，公司的收入主要来源于二氧化硅产品以及硫酸及其他产品的销售，占营
业收入的比例超过 99%，主营业务突出。其他业务收入主要为销售煤炭残余物煤焦油产
生的收入，占营业收入比例很小。
   （1）主营业务收入分产品类别分析
   报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分，构成情况如下：
 确成硅化学股份有限公司                                                            可转换公司债券募集说明书
                                                                                  单位：万元、%
  项目
             金额        占比         金额            占比         金额          占比            金额          占比
 二氧化硅      83,869.30    98.98   164,811.28      94.67   140,739.52      93.93     102,891.97      97.88
其中：橡胶工业
用二氧化硅
   饲料添加
剂及其他应用二    8,912.73     10.52    20,110.18      11.55     18,936.02     12.64      14,433.16      13.73
氧化硅
 硫酸及其他        861.35     1.02     9,281.17       5.33      9,106.37      6.08       2,224.78       2.12
  合计       84,730.65   100.00   174,092.45   100.00     149,845.89     100.00     105,116.75     100.00
   公司主营业务收入来自橡胶工业用二氧化硅、饲料添加剂及其他应用二氧化硅、硫
 酸及其他，其中橡胶工业用二氧化硅占比较高，分别为 84.15%、81.29%、83.12%和 88.46%。
 报告期内，公司主要营业收入不断上涨主要是源于橡胶工业用二氧化硅销售收入的上升。
   （2）主营业务收入按地区划分
   报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分，构成情况如下：
                                                                                  单位：万元、%
   项目
             金额        占比        金额          占比          金额           占比         金额         占比
 内销业务      42,477.68    50.13   88,375.24    50.76      83,996.07     56.05     60,579.49      57.63
 外销业务      42,252.97    49.87   85,717.21    49.24      65,849.83     43.95     44,537.26      42.37
 其中：亚洲     19,589.09    23.12   39,073.13    22.44      27,587.65     18.41     16,265.99      15.47
     欧洲     9,178.06    10.83   20,226.44    11.62      16,879.68     11.26     14,356.68      13.66
     北美洲    6,534.06     7.71   13,330.33       7.66    11,743.32      7.84      7,396.78       7.04
     南美洲    6,274.82     7.41   12,358.87       7.10     9,233.07      6.16      5,568.38       5.30
     其他       676.95     0.80     728.45        0.42      406.10       0.27       949.43        0.90
   合计      84,730.65   100.00 174,092.45 100.00 149,845.89 100.00 105,116.75                100.00
   报告期内，公司外销收入总额和占比上升较快，其中亚洲（不含中国大陆）销售收
 入占比较高，分别为 15.47%、18.41%、22.44%和 23.12%，呈稳步上升趋势。2021 年，
 公司内外销收入均有较大幅度增长，主要系因原材料价格上涨导致的产品单价上升以及
 公司产品的技术含量和产品质量赢得了海内外知名企业的认可导致销量上升。2022 年
 公司外销收入的上升主要是受产品价格上升以及美元升值的影响。
   （3）主营业务收入按销售方式划分
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  报告期内，公司实现的主营业务收入按销售方式可划分为直销和经销，具体构成情
况如下：
                                                                                        单位：万元、%
 项目
         金额           占比            金额           占比            金额          占比         金额          占比
 直销    79,603.23      93.95      164,316.75        94.38     137,846.17     91.99   95,418.39      90.77
 经销    5,127.41           6.05      9,775.70        5.62      11,999.73      8.01     9,698.36      9.23
 合计    84,730.65     100.00      174,092.45     100.00       149,845.89    100.00   105,116.75    100.00
  报告期内，公司的主营业务收入主要通过直销取得，占主营业务收入比例分别为
司销售收入的增长和市场份额的提升。公司与经销商的合作模式主要为买断式经销，报
告期内保留经销模式的原因主要是可以降低小批量销售的谈判成本及售后咨询服务成
本。
（三）营业成本
  报告期内，公司营业成本构成如下：
                                                                                        单位：万元、%
  项目
              金额            占比          金额            占比           金额         占比        金额         占比
主营业务成
本
其他业务成
本
  合计       63,261.11       100.00     124,752.31     100.00     100,782.70 100.00     69,080.40   100.00
  报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比重均在 99%以上，主要为生产二氧化
硅所需的原材料、能源等。
  （1）主营业务成本分产品构成分析
  报告期内，公司主营业务成本按产品构成划分，情况如下：
                                                                                        单位：万元、%
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 项目
              金额         占比         金额            占比          金额         占比          金额        占比
二氧化硅       61,077.11     96.56    115,919.39       92.98    94,528.22     93.79   65,519.59     95.14
其中：橡胶
工业用二氧      54,990.13     86.94    101,502.82       81.42    81,347.34     80.72   55,890.41     81.16
化硅
   饲 料
添加剂及其
他应用二氧
化硅
硫酸及其他       2,176.88      3.44      8,747.08        7.02     6,254.48      6.21    3,345.02      4.86
 合计        61,077.11     96.56    124,666.46      100.00   100,782.70    100.00   68,864.61    100.00
     从上表可见，公司主营业务成本中，橡胶工业用二氧化硅成本占比较高，与主营业
务收入占比情况相匹配。
     （2）主营业务成本构成分析
                                                                                    单位：万元、%
  项目
             金额        占比          金额            占比         金额          占比         金额         占比
 直   接 材
 料
 直   接 人
 工
 制   造 费
 用
 燃   料 动
 力
 运   输 费
 用
  合计       63,261.11   100.00    124,666.46 100.00 100,782.70 100.00 68,864.61 100.00
     报告期内，公司主营业务成本主要由直接材料、燃料动力构成，其中直接材料占主
营业务成本的比重较高，主要系公司从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，原
材料投入占比较高，与化工产品制造业直接材料投入占比较高的行业特点相匹配；2022
年和 2023 年 1-6 月，直接材料占比上升幅度较大，主要系 2022 年原材料价格有较大幅
度上涨所致、2023 年 1-6 月原材料价格虽略有下降但仍在高位波动。
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 （四）营业毛利及毛利率
    报告期内，公司毛利构成情况如下：
                                                                                     单位：万元、%
    项目
            金额        占比          金额          占比          金额        占比               金额        占比
  主营业务毛
  利
  其他业务毛
  利
    合计    21,737.68   100.00    49,894.91     100.00    49,511.95 100.00        36,447.44     100.00
    报告期内，公司主营业务毛利分别为 36,252.14 万元、49,063.19 万元、49,425.99 万
                占公司毛利总额的比例分别为 99.46%、99.09%、99.06%和 98.80%，
 元和 21,476.66 万元，
 是公司利润的主要来源。
    报告期内，公司分产品的主营业务毛利构成如下：
                                                                                     单位：万元、%
  项目
            金额         占比          金额            占比          金额          占比               金额        占比
 二氧化硅     22,792.19    106.13     48,891.89       98.92    46,211.30      94.19        37,372.38    103.09
其中：橡胶工业
用二氧化硅
   饲料添加
剂及其他应用二    2,825.75     13.16      5,693.62       11.52     5,755.14      11.73         4,803.98       13.25
氧化硅
 硫酸及其他    -1,315.54     -6.13       534.10         1.08     2,851.89          5.81     -1,120.24       -3.09
  合计      21,476.66    100.00     49,425.99      100.00    49,063.19    100.00         36,252.14    100.00
    从产品结构来看，公司主营业务毛利中二氧化硅毛利占比较高，其中橡胶工业用二
 氧化硅占毛利中的大部分，是公司利润的主要来源。报告期内，饲料添加剂及其他应用
 二氧化硅和橡胶工业用二氧化硅毛利合计占同期主营业务毛利的比例分别为 103.09%、
 状态。
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  （1）综合毛利率分析
  报告期内，公司毛利率情况如下：
                                                                                   单位：%
   项目         2023 年 1-6 月      2022 年度                    2021 年度           2020 年度
主营业务毛利率               25.35                28.39                 32.74              34.49
其他业务毛利率               97.34                84.53                100.00              47.51
  综合毛利率               25.57                28.57                 32.94              34.54
  报告期各期，公司主营业务毛利率分别为 34.49%、32.74%、28.39%和 25.35%，综
合毛利率分别为 34.54%、32.94%、28.57%和 25.57%。其他业务毛利率较高，但由于报
告期各期，公司主营业务在营业收入中占比较高，综合毛利率主要由主营业务毛利率决
定，因此综合毛利率报告期内有所下降。
  （2）主营业务毛利率分析
  报告期内，公司主营业务毛利率分别为 34.49%、32.74%、28.39%和 25.35%，呈下
降趋势，主要是由于二氧化硅原材料上涨等原因，导致产品毛利率有所下降。分产品毛
利率及变动情况如下：
                                                                                   单位：%
  产品类别                                       变动幅                       变动幅
          毛利率         变动幅度      毛利率                         毛利率                   毛利率
                                              度                         度
  二氧化硅        27.18     -2.49    29.67             -3.17      32.83      -3.49      36.32
其中：橡胶工
业用二氧化硅
   饲料添
加剂及其他应        31.70      3.39    28.31             -2.08      30.39      -2.89      33.28
用二氧化硅
 硫酸及其他    -152.73     -158.48      5.75        -25.56         31.32      81.67      -50.35
   合计         25.35     -3.04    28.39             -4.35      32.74      -1.75      34.49
  报告期各期，公司主营业务毛利率分别下降 1.75、4.35 和 3.04 个百分点，主要系
二氧化硅毛利率下降所致。其中 2020-2022 年毛利率下降主要是受宏观经济环境影响，
硅酸钠、纯碱等二氧化硅主要原材料价格有所上涨，导致饲料添加剂及其他应用二氧化
硅和橡胶工业用二氧化硅产品毛利率都有所下降。2023 年 1-6 月，饲料添加剂及其他
应用二氧化硅毛利率有所上升，主要系该品类二氧化硅在无锡确成工厂生产，无锡工厂
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使用的原材料硅酸钠主要通过外购取得，2023 年 1-6 月硅酸钠市场价格较 2022 年有所
下降，导致其单位成本下降，毛利率有所上升；橡胶工业用二氧化硅的生产厂区包括凤
阳、无锡、三明、泰国等地，其中凤阳厂区存在通过外购纯碱制备硅酸钠的情况，2023
年纯碱价格上升导致单位成本上涨，使得橡胶工业用二氧化硅的整体毛利率有所下降。
  （3）与同行业可比上市公司毛利率比较分析
  报告期各期，公司与同行业可比上市公司的综合毛利率对比情况如下：
                                                                            单位：%
  公司名称          2023 年 1-6 月       2022 年度               2021 年度       2020 年度
   联科科技                   12.17                  11.38         19.34         25.30
   远翔新材                   21.28                  25.18         30.82         34.50
     金三江                  35.31                  38.32         42.94         52.08
   凌玮科技                   38.88                  37.87         35.10         37.22
  行业均值                    26.91                  28.19         32.05         37.28
  确成股份                    25.57                  28.57         32.94         34.54
  数据来源：同行业可比上市公司公开披露。
  报告期各期，发行人综合毛利率水平与同行业可比公司均值接近，变动趋势保持一
致。其中联科科技、凌玮科技综合毛利率变动趋势与公司、同行业可比公司均值略有差
异，主要原因是联科科技的产品包括二氧化硅和炭黑等、凌玮科技的产品包括纳米二氧
化硅新材料和涂层助剂等，与公司及同行业有所区别。联科科技报告期内综合毛利率低
于发行人，主要系联科科技的产品包括二氧化硅、炭黑等，其中炭黑的毛利率相对较低，
从而拉低了综合毛利率。除凌玮科技 2020 年毛利率与公司持平外，金三江、凌玮科技
的综合毛利率整体高于发行人，主要是由于下游应用领域不同，具体情况为：金三江生
产的二氧化硅主要用于牙膏，凌玮科技生产的二氧化硅主要用于消光剂等纳米材料，而
发行人的二氧化硅主要用于橡胶工业、饲料等，二者所处的应用领域与公司所处应用领
域竞争格局不同，因而产品定价、毛利率有所区别。
（五）期间费用
  报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比重情况如下：
                                                                       单位：万元、%
项目                  占营业                    占营业                占营业                占营业
           金额       收入比           金额       收入比           金额   收入比      金额        收入比
                     重                      重                  重                  重
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销售费用           413.83       0.49       746.21         0.43       656.78      0.44       576.46         0.55
管理费用        3,608.39        4.25      6,444.27        3.69      5,617.48     3.74      6,064.10        5.75
研发费用        2,785.45        3.28      6,107.55        3.50      5,734.42     3.82      3,251.69        3.08
财务费用        -4,919.05      -5.79     -7,851.96        -4.50     2,672.85     1.78      3,932.55        3.73
 合计         1,888.62        2.22      5,446.07        3.12     14,681.53     9.77     13,824.80      13.10
   报告期内，公司期间费用金额分别为 13,824.80 万元、14,681.53 万元、5,446.07 万
元和 1,888.62 万元，占当期营业收入的比例分别为 13.10%、9.77%、3.12%和 2.22%，
其中 2022 年、2023 年 1-6 月比例较低主要是因为当期美元汇率上升导致产生了金额较
大的汇兑收益。
   报告期内，公司的销售费用构成如下：
                                                                                      单位：万元、%
       项目
                  金额         占比          金额           占比        金额         占比        金额        占比
 职工薪酬            155.54       37.59     276.64         37.07    256.97      39.13    204.04       35.40
 业务招待费           111.27       26.89     288.39         38.65    237.99      36.24    189.74       32.92
 其他              147.01       35.52     181.18         24.28    161.81      24.64    182.67       31.69
       合计        413.83      100.00     746.21        100.00    656.78     100.00    576.46    100.00
   公司销售费用包括职工薪酬、业务招待费及其他。报告期内，公司销售费用金额分
别为 576.46 万元、656.78 万元、746.21 万元和 413.83 万元，占营业收入的比例分别为
   报告期内，公司的管理费用构成如下：
                                                                                      单位：万元、%
       项目
                  金额         占比         金额            占比        金额         占比        金额           占比
 职工薪酬           1,554.46     43.08     2,805.73       43.54    2,406.63    42.84    2,692.31      44.40
 咨询费              439.32     12.17      535.31         8.31     560.20      9.97     492.29        8.12
 折旧费              477.23     13.23      852.84        13.23     835.50     14.87    1,330.92      21.95
 办公费              217.83      6.04      392.58         6.09     347.87      6.19     426.26        7.03
 差旅费               46.57      1.29        59.36        0.92      82.70      1.47      89.62        1.48
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业务招待费         208.79     5.79     327.00        5.07     328.36      5.85    513.33      8.47
股份支付          388.02    10.75    1,088.12      16.89     716.97     12.76          -        -
其他            276.18     7.65     383.32        5.95     339.24      6.04    519.37      8.56
     合计     3,608.39   100.00    6,444.27   100.00      5,617.48   100.00   6,064.10   100.00
   公司管理费用主要包括职工薪酬、咨询费、折旧费、办公费等。报告期内，公司管
理费用金额分别为 6,064.10 万元、5,617.48 万元、6,444.27 万元和 3,608.39 万元，占
营业收入的比例分别为 5.75 %、3.74%、3.69%和 4.25%。报告期内，公司管理费用金额
及占营业收入比例较为稳定，2020 年管理费用相对较高主要系子公司确成泰国的在建
工程于 2019 年底完工转固后，2020 年初受非可预见因素影响未能如期开工投产，公司
将 2020 年 1 月至 2020 年 4 月停工期间相关机器设备的折旧费用计入管理费用，随着
生产线正式投产使用，对应的固定资产折旧重新分类至制造费用。
   报告期内，公司的研发费用构成如下：
                                                                              单位：万元、%
     项目
              金额       占比         金额           占比        金额        占比        金额        占比
研发人员薪酬        677.88    24.34    1,314.83      21.53    1,664.99    29.04   1,249.73    38.43
材料费         1,782.15    63.98    4,148.12      67.92    3,032.09    52.88   1,372.12    42.20
折旧及无形资产
摊销
委托研发费              -         -          -           -    110.00      1.92          -        -
研发装置费              -         -     91.40        1.50     235.68      4.11          -        -
其他            236.84     8.50     353.64        5.79     485.64      8.47    436.44     13.42
     合计     2,785.45   100.00    6,107.55   100.00      5,734.42   100.00   3,251.69   100.00
   公司研发费用主要包括材料费、职工薪酬、折旧及摊销等。报告期内，公司研发费
用金额分别为 3,251.69 万元、5,734.42 万元、6,107.55 万元和 2,785.45 万元，占营业
收入的比例分别为 3.08%、3.82%、3.50%和 3.28%。
年受宏观经济变动影响，安徽阿喜的部分研发活动停滞，2021 年随着经济形势好转，公
司恢复了相关活动，并加大研发投入，导致 2021 年研发人员薪酬及材料费有较大比例
的提高。
确成硅化学股份有限公司                                                                 可转换公司债券募集说明书
   报告期内，公司财务费用构成如下：
                                                                                       单位：万元、%
   项目
              金额       占比          金额           占比         金额             占比          金额        占比
利息费用           93.95    -1.91       222.63       -2.84     299.47         11.20       463.68     11.79
其中：租赁负
                   -          -       0.97       -0.01           1.15      0.04             -        -
债利息费用
利息收入（以
“-”列示收     2,016.20    -40.99     -1,274.57      16.23    -642.38        -24.03       -633.98   -16.12
入）
汇兑损益      -3,039.16     61.78     -6,858.87      87.35   2,953.00        110.48   4,000.86      101.74
其他             42.35    -0.86        58.85       -0.75      62.77          2.35       101.99      2.59
   合计     -4,919.05    100.00     -7,851.96     100.00   2,672.85        100.00   3,932.55      100.00
   公司的财务费用主要包括利息费用、汇兑损益等。报告期内，公司财务费用分别
为 3,932.55 万元、2,672.85 万元、-7,851.96 万元和-4,919.05 万元，占营业收入的比
例分别为 3.73%、1.78%、-4.50%和-5.79%。
间人民币对美元升值幅度同比减少，公司主动管理外汇远期结汇金额增加，汇兑收益减
少 1,047.86 万元；外部银行融资减少，利息费用减少。2022 年度、2023 年 1-6 月公司
财务费用大幅降低主要系美元汇率上升幅度较大从而产生的汇兑收益。
（六）资产减值损失
   报告期内，公司资产减值损失情况如下：
                                                                                           单位：万元
         项目                  2023 年 1-6 月        2022 年度                2021 年度           2020 年度
存货跌价损失及合同履约成本                     -434.11            536.89                  -9.02               13.94
合同资产减值损失                                 -               -7.43                 5.96              -4.24
         合计                       -434.11            529.46                  -3.06                9.70
   公司资产减值损失主要是对存货计提的跌价准备与合同资产减值损失。报告期内，
公司资产减值损失分别为 9.70 万元、-3.06 万元、529.46 万元和-434.11 万元。报告期
内，公司资产减值损失主要是存货跌价准备与合同资产减值损失；其他资产并未发生明
显减值迹象，故其他资产未计提资产减值准备。
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   报告期各期末，公司对存货进行减值测试，对存在减值迹象的存货按照规定计提了
存货跌价准备。存货跌价准备内容参见本节“六、财务状况分析”之“（一）资产结构分
析”。
（七）信用减值损失
   报告期内，公司信用减值损失情况如下：
                                                                                  单位：万元
      项目        2023 年 1-6 月     2022 年度                 2021 年度                2020 年度
应收账款坏账损失              -274.78              463.63                186.26             -674.78
其他应收款坏账损失              -15.37              -60.81                 26.48              -42.33
      合计              -290.15              402.82                212.75             -717.11
   公司信用减值损失主要是应收账款的减值损失。报告期内，公司信用减值损失分别
为-717.11 万元、212.75 万元、402.82 万元和-290.15 万元，变动主要是由应收账款减值
准备的计提与冲回导致的。
（八）资产处置损益
   报告期内，公司资产处置损益情况如下：
                                                                                  单位：万元
        项目            2023 年 1-6 月     2022 年度               2021 年度            2020 年度
非流动资产处置                          -                   -              -4.84            -46.99
        合计                       -                   -              -4.84            -46.99
   公司资产处置收益主要是固定资产清理，2020 年及 2021 年，公司资产处置损益分
别为-46.99 万元和-4.84 万元。
（九）投资收益
   报告期内，公司投资收益的构成情况如下：
                                                                                  单位：万元
           项目              2023 年 1-6 月         2022 年度          2021 年度         2020 年度
交易性金融资产在持有期间的投
资收益
权益法核算的长期股权投资收益                       -31.41           -25.82                -              -
处置衍生金融资产取得的投资收
益
           合计                        642.63         2,236.81        1,129.08         12.07
确成硅化学股份有限公司                                                        可转换公司债券募集说明书
     公司投资收益主要是交易性金融资产取得的投资收益。报告期内，公司的投资收益
分别为 12.07 万元、1,129.08 万元、2,236.81 万元和 642.63 万元。
理财存入结构性存款利息收入增加以及外汇远期结汇锁定汇率形成的公允价值变动收
益增加。
（十）其他收益
     报告期内，公司其他收益的构成情况如下：
                                                                               单位：万元
         项目            2023 年 1-6 月           2022 年度       2021 年度           2020 年度
资源综合利用增值税即征即退                 440.80             335.58           461.40          331.89
         合计                   440.80             335.58           461.40          331.89
     公司的其他收益主要是资源综合利用增值税即征即退收益。报告期内，公司的其他
收益分别为 331.89 万元、461.40 万元、335.58 万元和 440.80 万元。
（十一）营业外收支
     报告期内，公司营业外收入情况如下：
                                                                               单位：万元
         项目          2023 年 1-6 月        2022 年度           2021 年度            2020 年度
政府补助                       440.14               738.12            870.89          912.34
保险赔款                       287.07                     -                -                -
其他                          43.61                94.12             25.82           25.10
         合计                770.81               832.25            896.71          937.44
     报告期内，公司营业外收入分别为 937.44 万元、896.71 万元、832.25 万元和 770.81
万元，其中主要为政府补助收入。2023 年 1-6 月中的保险赔款主要系已投保设备损坏而
获得的保险赔偿款。报告期各期发行人获得的政府补助明细如下：
                                                                               单位：万元
 序
              主体项目              2023 年 1-6 月          2022 年度     2021 年度      2020 年度
 号
确成硅化学股份有限公司                                           可转换公司债券募集说明书
 序
            主体项目            2023 年 1-6 月   2022 年度    2021 年度    2020 年度
 号
      失业保险稳岗补贴（三明稳岗补
            贴）
      无锡市劳动就业管理中心失业保险
          基金稳岗补贴
      东港镇人民政府 2019 年扶持资金
          （上市补贴）
      无锡市锡山水利局 2020 年度区级
          节水载体奖励
      无锡市锡山区市场监督管理局-现
          代产业扶持资金
      凤阳县财政局失业保险费返还（安
          徽稳岗补贴）
      市级硅基新材料产业基地建设专项
          资金财政拨款
      无锡市锡山区科技局-2020 年度无
             展
      凤阳县财政局中小企业发展专项资
            金等
      锡山区工业和信息化局（2019 年
           级专项资金
      锡山区工业和信息化局（2019 年
          切块项目资金）
        励（明财企指[2019]56 号）
      无锡市锡山区市场监督管理-无锡
            市级专利专项资助
      无锡市锡山区工业和信息化局-英
              才计划
确成硅化学股份有限公司                                          可转换公司债券募集说明书
 序
            主体项目           2023 年 1-6 月   2022 年度    2021 年度    2020 年度
 号
      沙县人事人才公共服务中心失业保
          险稳岗补贴款
      无锡市锡山区生态环境局环境污染
         责任保险保费补贴
       无锡市锡山区市场监督管理司
      无锡市高技能人才公共实训服务中
          心补助一人（防疫）
      锡山区工业和信息化局（2021 年
      春节期间连续生产企业奖补资金）
      无锡市高技能人才公共实训服务中
           心稳岗补贴
      锡山区工业和信息化局 2021 年度
         批）扶持项目资金
      无锡技师学院稳岗扩岗以工代训补
                贴
               一批
      无锡市锡山区东港镇人民政府（产
            业发展奖励资金）
       无锡市锡山区科学技术局锡山区
             （区本级）
      锡山区商务局 2021 年商务发展资
       金第二批项目（国际市场开拓）
      无锡市锡山区科学技术局 2021 年
      无锡市准独角兽企业研发费用补助
       无锡市锡山区财政国库支付中心
      无锡市锡山区财政国库支付中心第
          二批科创产业发展资金
      无锡市锡山区财政国库中心（锡山
        区商务局-省切块商务资金）
      三明市沙县区 2022 年节能循环经
            济财政奖励资金
      东港镇人民政府--国家重大人才工
             程级配套资金
确成硅化学股份有限公司                                          可转换公司债券募集说明书
 序
            主体项目           2023 年 1-6 月   2022 年度    2021 年度   2020 年度
 号
        贸高质量发展奖励资金
      无锡市锡山区工业和信息化局（机
              前 20 强补贴
      无锡市锡山区东港镇人民政府-东
      港镇 2021 年度质量发展奖励资金
               资金
      无锡市锡山区工业和信息化局（机
               企业补贴
      无锡市锡山区财政国库支付中心-
                资金
      无锡市锡山区市场监督管理局（机
       关）标准化产业扶持资金发放
      锡山区科技局-2022 年省科技计划
       专项创新能力建设计划资金
        无锡市锡山区市场监督管理局
      三明市沙县区 2022 年第一季度增
            产增效奖励资金
       无锡市锡山区财政国库支付中心
              一批项目
      无锡市锡山区市场监督管理局（机
               放
      中国共产党无锡市锡山区东港镇委
      员会党费党建专项工作经费补助款
      无锡市锡山区水利局--取水工程补
             助
      公益性岗位社保补贴及单位岗位补
             贴
       无锡市锡山区财政国库支付中心
        （环境污染责任保险补贴）
确成硅化学股份有限公司                                                     可转换公司债券募集说明书
 序
              主体项目             2023 年 1-6 月        2022 年度      2021 年度       2020 年度
 号
       无锡市锡山生态环境局--绿色金融
            奖补资金
      三明市沙县区人事人才公共服务中
         心一次性扩岗补助
                资金
      无锡市锡山区财政国库支付中心-
            工作专项扶持资金
      东港镇人民政府—2021 年度总部
             企业奖补资金
      锡山区商务局—2022 年度无锡市
         商务发展资金（第二批）
      锡山区商务局—2022 年部省切块
         商务发展资金第三批项目
       无锡市锡山区财政国库支付中心
           （高质量发展补贴）
       无锡市锡山区科学技术局—2022
      年锡山区第二批科创产业发展资金
      锡山区商务局—2022 年锡山区商
          务发展资金（第一批）
      三明市财政局工信局 2023 年省级
            节能循环经济奖励
      上海市人社局劳务派遣失业稳岗补
               贴返还
              合计                      440.14           738.12      870.89        912.34
      报告期内，公司营业外支出情况如下：
                                                                              单位：万元
         项目          2023 年 1-6 月    2022 年度             2021 年度             2020 年度
对外捐赠                            -              77.00              1.00           122.50
非流动资产毁损报废损失                 11.19            399.46             332.28           406.35
其他                          52.79              45.43             39.46            29.01
确成硅化学股份有限公司                                                       可转换公司债券募集说明书
        项目         2023 年 1-6 月    2022 年度               2021 年度              2020 年度
        合计                63.97             521.89               372.74           557.85
  报告期内，公司营业外支出分别为 557.85 万元、372.74 万元、521.89 万元和 63.97
万元，主要为对外捐赠、非流动资产毁损报废损失等，其中其他主要包括违约金赔偿、
购买碳排放配额等。
（十二）所得税费用
  报告期内，公司所得税费用情况如下：
                                                                           单位：万元、%
       项目          2023 年 1-6 月     2022 年度              2021 年度              2020 年度
当期所得税费用                 3,034.13           6,999.11             6,069.74         3,755.50
递延所得税费用                  -468.45            -498.09             -379.63           -559.90
所得税费用                   2,565.68           6,501.02             5,690.11         3,195.60
利润总额                   21,741.40          44,547.22         35,697.60           22,535.74
所得税费用占利润总额的
比例
  报告期内，公司所得税费用分别为 3,195.60 万元、5,690.11 万元、6,501.02 万元和
稳定，与公司利润规模相匹配。
（十三）非经常性损益
  报告期内，公司非经常性损益具体情况如下：
                                                                               单位：万元
              项目                                 2022 年度         2021 年度       2020 年度
非流动资产处置损益                             -9.34           -397.64       -337.12      -453.34
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定                    440.14        738.12         870.89       912.34
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                          653.95       1,209.97      1,129.00        10.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      276.04         -30.12        -14.64      -126.41
非经常性损益合计                           1,760.24          2,219.22      2,004.04       344.66
确成硅化学股份有限公司                                              可转换公司债券募集说明书
              项目                           2022 年度       2021 年度      2020 年度
减：所得税影响额                      294.83          308.58        286.93        42.24
  少数股东权益影响额（税后）                   0.00           0.00          0.00            -
非经常性损益净额                    1,465.41         1,910.64      1,717.11      302.42
归属于公司普通股股东的非经常性损益           1,465.41         1,910.64      1,717.11      302.42
  报告期内，公司各期非经常性损益净额分别为 302.42 万元、1,717.11 万元、1,910.64
万元和 1,465.41 万元，公司非经常性损益主要来源为委托他人投资或管理资产的损益、
计入当期损益的政府补助以及除同经营相关的套期保值业务外的投资收益。报告期内公
司非经常性损益对公司经营成果不构成重大影响，不影响公司盈利能力的稳定性。
八、现金流量分析
  报告期内，公司现金流量情况如下：
                                                                      单位：万元
         项目          2023 年 1-6 月        2022 年度        2021 年度       2020 年度
经营活动现金流入小计              79,503.31        133,844.35     120,482.20    100,830.30
经营活动现金流出小计              64,748.33         92,342.22      92,053.84     73,808.75
经营活动产生的现金流量净额           14,754.98         41,502.13      28,428.36     27,021.55
投资活动现金流入小计              64,133.22         74,703.97       3,157.62        54.45
投资活动现金流出小计              92,761.22        112,806.59      45,516.30     21,532.24
投资活动产生的现金流量净额          -28,628.00        -38,102.61     -42,358.68    -21,477.79
筹资活动现金流入小计               9,049.88         12,421.13      18,058.62     87,968.97
筹资活动现金流出小计              12,611.88         42,498.93      38,445.25     31,866.53
筹资活动产生的现金流量净额           -3,562.00        -30,077.80     -20,386.63     56,102.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响         2,778.18          7,257.86      -2,529.41     -3,665.08
现金及现金等价物净增加额           -14,656.84        -19,420.42     -36,846.36     57,981.13
加：期初现金及现金等价物余额          58,874.38         78,294.80     115,141.15     57,160.03
期末现金及现金等价物余额            44,217.53         58,874.38      78,294.80    115,141.15
（一）经营活动现金流量分析
                                                                      单位：万元
         项目           2023 年 1-6 月        2022 年度       2021 年度       2020 年度
  销售商品、提供劳务收到的现金          76,326.27       124,562.76    115,712.97     98,186.33
确成硅化学股份有限公司                                                    可转换公司债券募集说明书
        收到的税费返还                    1,970.56       6,602.82       3,115.41      964.92
   收到其他与经营活动有关的现金                  1,206.48       2,678.77       1,653.83     1,679.04
      经营活动现金流入小计                  79,503.31     133,844.35     120,482.20   100,830.30
   购买商品、接受劳务支付的现金                 48,318.62      67,708.69      68,748.57    55,376.32
  支付给职工以及为职工支付的现金                  5,491.15       9,528.31       9,013.47     7,050.16
        支付的各项税费                    6,887.67       7,648.30       8,298.06     7,060.20
   支付其他与经营活动有关的现金                  4,050.89       7,456.92       5,993.73     4,322.07
      经营活动现金流出小计                  64,748.33      92,342.22      92,053.84    73,808.75
   经营活动产生的现金流量净额                  14,754.98      41,502.13      28,428.36    27,021.55
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 27,021.55 万元、28,428.36 万
元、41,502.13 万元和 14,754.98 万元。
由于 2020 年随着收入规模增长，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加
万元，主要系客户回款较好，公司收到销售商品、提供劳务的现金较上年有较大幅度的
增长，同时购买商品、接受劳务等产生的现金流量支出增长幅度较小所致。2023 年 1-
司以自有现金归还到期应付票据、实际缴纳的税费增加所致。
   报告期内，公司将净利润调节为经营活动现金净流量的具体情况如下：
                                                                             单位：万元
          项目            2023 年 1-6 月      2022 年度            2021 年度        2020 年度
净利润                        19,175.71          38,046.21       30,007.49      19,340.14
加：资产减值准备                     -366.89            529.45            -3.06           9.70
信用减值损失                       -290.15            402.82          212.75         -717.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生
产性生物资产折旧
使用权资产摊销                          73.25           28.64           13.10            0.00
无形资产摊销                                -         137.23          134.97         143.45
长期待摊费用摊销                          9.85           19.69           19.69          38.32
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（收益以“－”号填                       -               -            4.84         46.99
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号
填列）
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         项目            2023 年 1-6 月    2022 年度              2021 年度          2020 年度
公允价值变动损失（收益以“－”号
                            -379.36           353.76           -355.82             0.00
填列）
财务费用（收益以“－”号填列）           -4,353.86         -6,636.25         3,252.47         4,464.54
投资损失（收益以“－”号填列）             -642.63         -2,236.81        -1,129.08           -12.07
递延所得税资产减少（增加以“－”
                            -516.55           -445.06          -433.00          -559.90
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）           7,371.92         -6,417.50        -5,339.36         1,754.92
经营性应收项目的减少（增加以
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
                         -16,541.68         35,657.30        18,082.35        -2,194.52
“－”号填列）
其他                            67.77          1,158.31          574.56            -44.59
经营活动产生的现金流量净额             14,754.98         41,502.13        28,428.36        27,021.55
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 27,021.55 万元、28,428.36 万
元、41,502.13 万元和 14,754.98 万元。其中 2021 年和 2022 年与净利润差异较小。2020
年经营活动产生的现金流量净额比净利润多 7,681.41 万元，主要是固定资产折旧及财务
费用影响，其中财务费用主要为美元升值产生的汇兑收益。2023 年 1-6 月经营活动产
生的现金流量净额比净利润少 4,420.73 万元，主要是受公司偿还经营性应付项目金额
较大影响。
（二）投资活动现金流量分析
   报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
                                                                             单位：万元
    投资活动产生的现金流量            2023 年 1-6 月       2022 年度         2021 年度        2020 年度
收回投资收到的现金                      62,490.06       72,400.08        2,000.00         18.50
取得投资收益收到的现金                     1,237.90        2,262.62        1,129.00         12.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                     114.63               -           0.66           0.00
投资活动现金流入小计                     64,133.22       74,703.97        3,157.62         54.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金                        84,629.00       93,068.76       32,500.00       2,000.00
支付其他与投资活动有关的现金                          -         122.76                 -     3,000.66
投资活动现金流出小计                     92,761.22      112,806.59       45,516.30      21,532.24
投资活动产生的现金流量净额                 -28,628.00      -38,102.61      -42,358.68     -21,477.79
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  报告期内，公司投资活动产生的现金净流量分别为-21,477.79 万元、-42,358.68 万
元、-38,102.61 万元和-28,628.00 万元，主要是由于公司持续推进首发募投项目建设、
使用部分闲置资金进行现金管理等原因所致。
（三）筹资活动现金流量分析
  报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
                                                                      单位：万元
    筹资活动产生的现金流量         2023 年 1-6 月        2022 年度      2021 年度      2020 年度
吸收投资收到的现金                               -            -    3,105.81    70,059.90
取得借款收到的现金                    9,049.88       12,421.13    14,952.81    17,909.07
收到其他与筹资活动有关的现金                          -            -            -           -
筹资活动现金流入小计                   9,049.88       12,421.13    18,058.62    87,968.97
偿还债务支付的现金                    2,037.88       17,986.46    17,068.45    17,966.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金           10,494.41       21,049.96    20,984.65     7,783.47
支付其他与筹资活动有关的现金                      79.59    3,462.50       392.15     6,116.61
筹资活动现金流出小计                  12,611.88       42,498.93    38,445.25    31,866.53
筹资活动产生的现金流量净额               -3,562.00       -30,077.80   -20,386.63   56,102.44
  报告期内，公司筹资活动产生的现金流入主要为银行借款所收到的现金，以及吸收
投资收到的现金，筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款所支付的现金以及分配
股利、利润或偿付利息支付的现金。2020 年，公司筹资活动产生的现金流量净额为
发票股票募集了 70,059.90 万元资金，2021 年、2022 年、2023 年 1-6 月筹资活动流入
的现金流较少。
九、资本性支出分析
（一）资本性支出情况
  报告期内重大资本性支出主要为购建固定资产、无形资产的长期资产支出，主要如
下表所示：
                                                                      单位：万元
         项目           2023 年 1-6 月          2022 年度      2021 年度      2020 年度
购建固定资产、无形资产的长期资
产支出
      合计                     8,132.22       19,615.06    13,016.30    16,531.58
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  报告期内，公司资本性支出均围绕公司主业进行，主要为新增的建设厂房、购置设
备等产生的支出。
（二）未来可预见的资本性支出
  截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次可转债发
行的募集资金投资项目。本次募集资金投资项目的具体情况参见“第七节 本次募集资金
运用”相关内容。
十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
  公司自 2003 年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，经过多年积
累，公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处于
行业领先地位，使得公司的二氧化硅产品能够始终保持技术领先。公司进行了长期持续
的研发投入，近年来研发费用占营业收入的比例均在 3%以上。经过多年的积累，公司
已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研究院，下辖工艺装备、节能环保、
新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。公司具有丰富的技术人才
资源和专业的研发管理团队。
  公司取得了丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力。公司 3 万吨/年二氧
化硅生产线获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中石化联
鉴字[2016]第 113 号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；公司 3 万
吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术获中国石油和化学工业联合会科技进步二等
奖、无机盐工业协会科技进步奖。公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和
ISO22000 等质量管理体系认证；公司二氧化硅产品已通过欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、
TS16949、IATF16949 和美国 FDA 等认证。截至本募集说明书签署日，公司及其子公司
持有 44 项发明专利和 103 项实用新型专利的授权，专利覆盖了二氧化硅的专业生产设
备、生产制造技术与工艺；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）、轮胎
分级标准（T/CRIA11003-2016）、高分散二氧化硅国家标准起草单位、中国硅化物（无
锡）产业基地、高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省博士后创
新实践基地、工信部专精特新“小巨人”企业。
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（二）正在从事的研发项目及进展情况
      公司一直致力于根据行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作，为公司的长远
发展提供技术储备。公司在二氧化硅行业保持较为强劲的技术优势，着力于新类型的二
氧化硅产品开发，取得了多项发明专利。截至本募集说明书签署之日，公司正在进行的
技术研发项目如下：
序号       项目名称                     拟达到的目标         研发阶段
                   解决混凝土中外墙渗漏问题，使砂浆、混凝土空隙致
       确成硅化学股份有限
                   密，提高了抗压、抗拉强度，同时在建筑物表面形成
                   永久性防水膜，使保温板与墙面粘结处不膨胀、不变
        中应用试验研究
                   形、不脱落，能有效延长建筑物寿命。
                   研发一种轮胎补强剂用白炭黑的新的合成工艺，以高
       硅酸钠溶液碳酸化法   浓度二氧化碳代替传统原材料硫酸，与硅酸钠溶液反
          物产品      回收碳酸钠，形成完整的工艺流程，以起到减少二氧
                   化碳排放的作用。
       一种适用于湿法混炼
                   开发一种新型沉淀法高分散白炭黑，专适用于湿法混
                   炼工艺目标产品，赋予橡胶更优异的低温行驶性能。
          的研发
                   开发一种聚集体宽分布高分散二氧化硅产品，在橡胶
       一种聚集体宽分布高
       分散二氧化硅的研发
                   型轮胎。
                   研发一种实心胎专用高回弹性的沉淀二氧化硅产品，
       一种高回弹二氧化硅
          的研发
                   变形等特点，提高其安全性，耐久性和经济性。
                   研发一种塑料用二氧化硅开口剂，具有比表面积高，
       一种二氧化硅开口剂   平均孔径小，吸油值低等特点，产品抗粘连性强，降
          的研发      低塑料薄膜雾度、提高透光度，以提供优异的开口效
                   果。
       一种新型隔热沉淀二   开发一种新型沉淀二氧化硅，具有孔隙率高、导热系
         氧化硅的研发    数低等特点，用作墙体隔热材料有显著的效果。
       一种硅橡胶用高透明   针对高温硫化硅橡胶（HTV）开发一种具有高透明、
        制备方法的研究    硅橡胶品质的同时显著降低生产成本。
                   开发一种利用石英砂制备高白度复合硅酸钙的工艺，
       一种沉淀法制备硅酸   利用石英砂作为硅的原材料，提出一种解决现有条件
         钙的工艺研究    下，降低复合硅酸钙 PH 值的工艺路线，解决现有复
                   合硅酸钙应用面窄的问题。
       碾米胶辊专用沉淀二   研发一种新型碾米机胶辊专用二氧化硅补强产品，其
           究       能优越。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
      自成立以来，公司坚持持续创新，一直将技术研发与储备放在重要地位，并从组织
机构、外部技术合作、人才培养等方面提供保障。经过多年积累，公司在二氧化硅行业
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具有较强的技术优势，产品具有较强竞争力。
   近年来，公司着力于新类型二氧化硅的开发技术，在这些领域积累了丰富的研究开
发经验。
   在坚持自主创新的同时，公司还注重与科研机构、院校等的密切合作，与南京工业
大学、中国科学院过程工程研究所等多家高校、科研机构建立合作关系。经过多年实践，
公司成功打造了以企业为核心、科研院所为依托的技术创新体制，总结出一套成功的
“产学研”合作模式，拓展了技术创新渠道。
   公司注重与研发人员的双向交流，了解研发人员的能力、事业规划和个人需求等，
根据员工特长、能力、工作意向等安排合适的岗位，并设定合适的考核目标和考核办法。
对于在考核期内，完成考核目标的研发人员给予一定的奖励。
   另外，公司给予主要研发人员、技术骨干持股的机会，主要研发、技术骨干已成为
公司股东。分享公司成长的收益，可以激发研发人员的工作热情，充分调动研发人员的
积极性和创造性。
   在多年生产经营过程中，公司逐步建立并完善具有公司特色的人才培养体系。公司
为研发人员提供大量进入研发平台进行研发实践的机会，同时还为员工提供包括新员工
入职培训、新员工导师制培训、产品知识培训、质量管理培训、专业技能培训、管理制
度及操作程式培训、在职人员后续培训等在内的全方位培训，不断提高员工综合素质。
此外，公司还通过组织参观下游国际性客户等方式拓宽技术骨干的视野和知识面。
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）担保事项
   截至本募集说明书签署日，发行人存在合并主体范围内主体间相互担保，正在履行
担保合同如下：
限合伙）签订了《委托贷款借款合同》（编号：兴银明技改借字第 202009 号），借款金
额为人民币 3,000 万元，借款期限为 48 个月，自 2020 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 29
确成硅化学股份有限公司                                      可转换公司债券募集说明书
日止，借款利率为 LPR-0.85%。本次借款由确成股份、无锡东沃、安徽阿喜、上海确成
提供连带责任保证，《保证合同》编号分别为：兴银明技改保字第 202009-01 号、兴银
明技改保字第 202009-02 号、兴银明技改保字第 202009-03 号、兴银明技改保字第
《非承诺性短期循环融资协议》（编号：FA783690151123-2）并补充签订了编号为
FA783690151123-2f、FA783690151123-2g、FA783690151123-2h 的《修改协议》。根据该
等协议，为满足发行人套期保值与风险管理的需要，花旗银行给予发行人不超过等值美
元 300 万元整的额度进行衍生品交易，期限最长为 12 个月。本次融资由确成股份提供
保证金质押担保，《保证金质押协议》编号为：PA783690151123。
   上述合并范围内担保事项已根据公司章程和相关法律法规的规定，经公司董事会、
股东大会审议通过。
   除上述合并范围内担保事项外，报告期内发行人无其他重大对外担保事项。
（二）诉讼情况
   截至本募集说明书签署日，发行人存在一起可合理预见的诉讼案件，具体情况如下：
   因无锡雪浪环境科技股份有限公司与安徽阿喜建设工程施工合同纠纷，无锡雪浪环
境科技股份有限公司向安徽省凤阳县人民法院提起诉讼，请求安徽阿喜支付 货款
因环保装置施工不到位导致的安徽阿喜违约金 61.56 万元、另行采购设备费用 1,468 万
元及多缴纳排污费 181.3647 万元。2022 年 11 月 2 日，安徽省凤阳县人民法院出具《民
事判决书》（2022）皖 1126 民初 2365 号），判决：安徽阿喜支付未支付货款 332.53154
    （（
万元及利息；无锡雪浪环境科技股份有限公司支付安徽阿喜违约金 61.56 万元，其余反
诉请求不予支持。
   安徽阿喜对前述一审判决不服，向安徽省滁州市中级人民法院提起上诉。2023 年 2
月 14 日，安徽省滁州市中级人民法院出具《民事判决书》（2022）皖 11 民终 4180 号），
                           （（
判决：驳回上诉，维持原判。安徽阿喜已提交再审申请，截至目前尚未受理。
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子公司生产经营、财务状况、未来发展产生重大影响，不会对发行人持续经营构成重大
不利影响,不会对本次发行构成实质性障碍。
  除此之外，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼和仲裁的情况。
（三）其他或有事项
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在影响正常经营活动的其他重要事项。
（四）重大期后事项
  截至本募集说明书签署之日，公司不存在其他尚需披露的重大期后事项。
十二、本次发行对发行人的影响情况
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
  本次发行完成后，募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业
政策，具有较好的发展前景和经济效益。本次发行有利于进一步提高公司的盈利能力，
巩固公司的行业领先地位，增强市场竞争力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
  本次发行完成后，公司的资产规模有所提高，资金实力得到提升，为公司的后续发
展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风
险较小。本次可转债的转股期开始后，若本次发行的可转债大部分转换为公司股票，公
司的净资产将有所增加，资本结构将得到改善。
（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
  本次发行完成后，公司募集资金拟投资于“确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白
炭黑项目”以及“生物质（稻壳）资源化综合利用项目”。本次募集资金投资项目紧密
围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有
良好的市场发展前景和经济效益。因此，本次募投项目与现有业务密切相关，上市公司
不存在本次发行完成后新旧产业融合情况发生重大变化的情况。
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（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
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              第六节 合规经营与独立性
一、合规经营情况
（一）报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
  报告期内，发行人不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经
营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。
（二）公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管
部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
  报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在
被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，
亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调
查的情况。
二、关联方资金占用情况
  报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、
代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。
  报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）公司与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争关系
  报告期内，公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，产品主要用于
橡胶工业、饲料添加剂等领域。
  公司控股股东华威国际不存在从事与公司相同或相似业务的情形，与公司不存在同
业竞争。公司实际控制人阙伟东、陈小燕及其一致行动人控制的除公司以外的其他企业
不存在从事与公司相同或相似业务情形，与公司不存在同业竞争。
  自公司 2020 年 12 月上市以来，未发生新的同业竞争或影响发行人独立性的关联交
易，不存在违反同业竞争及关联交易相关承诺的情况。
确成硅化学股份有限公司                   可转换公司债券募集说明书
（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
  为避免未来可能发生的同业竞争情况，控股股东华威国际、实际控制人阙伟东、陈
小燕及实际控制人一致行动人阙成桐出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
  “1、截至本承诺函出具之日，本人/本单位并未以任何方式直接或间接从事与确成
股份相竞争的业务，并未拥有与确成股份可能产生同业竞争企业的任何股份、股权、出
资份额等，或在任何与确成股份竞争的企业中有任何权益。
份现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、
收购、兼并与确成股份现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。
股份今后从事新的业务领域，则本人/本单位控制的公司或其他组织将不在中国境内外
以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与确成股份新的业务领域有直接竞
争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与确成股份今后从事的新业务有直
接竞争的公司或者其他经济组织。
情况时，确成股份有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到确成股份经
营。
而损害确成股份其他股东的权益。”
 （三）独立董事关于同业竞争的独立意见
  发行人全体独立董事对发行人是否存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发
表意见如下：
  “公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。公司控股股
东、实际控制人已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，目前承诺处于正常履行中。
我们认为，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业已采取措施避免其与公司未来可
能产生的同业竞争，不存在违反同业竞争承诺的情形。公司与控股股东、实际控制人之
间避免同业竞争的措施合法、有效，有利于公司的持续规范运作和保障股东的合法权益，
并进一步增强公司的独立性。”
确成硅化学股份有限公司                    可转换公司债券募集说明书
四、关联方和关联交易情况
（一）关联方及关联关系
  根据《公司法》《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
截至本募集说明书签署之日，公司主要关联方及其关联关系情况如下：
  公司控股股东为华威国际，实际控制人为阙伟东和陈小燕，二人系夫妻关系，阙伟
东、陈小燕之子阙成桐为实际控制人的一致行动人。控股股东和实际控制人的基本情况
请参见本募集说明书第四节 “三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）
控股股东和实际控制人”。
  公司控股股东华威国际除投资公司外，不存在其他对外投资；公司实际控制人阙伟
东和陈小燕除控制本公司和华威国际以外，不存在其他直接或间接控制企业的情形。
  持有公司 5%以上股份的股东为华威国际，其他股东持股均不超过 5%。
  公司控股子公司、参股公司情况请参见“第四节 发行人基本情况”之“二、发行
人组织结构及对外投资情况”之 “（二）权益投资情况”。
  公司董事、监事和高级管理人员的具体情况参见本说明书“第四节 发行人基本情
况”之“五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员”之“（一）现任董事、监事、
高级管理人员及其他核心人员基本情况”。
  公司其他关联自然人包括前述 1、5 项关联自然人关系密切的家庭成员。关系密切
的家庭成员包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及
其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母。
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  前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员、控制或施加重大影响
的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织情况如下：
         关联方名称                           关联关系说明
上海喜年智慧科技有限公司              公司实际控制人之一致行动人阙成桐持股 100%
                          公司董事长、总经理阙伟东姐姐阙美娟担任执行
无锡新里程轮胎汽贸有限公司
                          董事、总经理
                          公司副董事长陈小燕之兄陈南飞持股 70%，陈小
无锡恒亨白炭黑有限责任公司
                          燕之母蒋月英持股 30%并担任执行董事、总经理
                          公司副董事长陈小燕之兄陈南飞通过无锡佳辰化
无锡恒诚硅业有限公司
                          工建材有限公司持股 35.70%
                          公司副董事长陈小燕之兄陈南飞担任总经理、董
无锡恒安混凝土有限公司               事、并通过无锡佳辰化工建材有限公司持股
                          公司副董事长陈小燕之兄陈南飞持股 99%，陈小
无锡市恒安水泥有限责任公司
                          燕之母蒋月英担任执行董事、总经理
无锡佳辰化工建材有限公司              公司副董事长陈小燕之兄陈南飞持股 70%
香港佳辰国际企业有限公司              公司副董事长陈小燕之兄陈南飞控制
无锡宝圆现代物流有限公司              公司副董事长陈小燕之兄陈南飞持股 30%
青岛卓尤新材料有限公司               公司董事王梦蛟担任董事，其子王正持股 30%
益凯新材料有限公司                 公司董事王梦蛟之子王正担任董事、总经理
  （1）关联自然人
  公司报告期内曾存在的关联自然人为公司曾经的董事、监事和高级管理人员，具体
如下：
 关联方姓名                            关联关系
   沈晓冬   2017年11月至2022年5月任公司独立董事
   谢玉梅   2017年11月至2022年5月任公司独立董事
   俞红梅   2017年4月至2022年5月任公司独立董事
   陈发球   2011年8月至2022年5月任公司监事会主席
   林晓东   2011年8月至2022年5月任公司监事
   徐凤兰   2011年8月至2022年5月任公司职工监事
   徐洪    2007年2月至2022年5月任公司副总经理
  （2）关联法人
  公司报告期内曾存在的关联法人包括：公司关联自然人曾经担任董事、高级管理人
员、控制或施加重大影响的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织，以及报告期内
确成硅化学股份有限公司                               可转换公司债券募集说明书
曾任发行人董事、监事和高级管理人员及关系密切的家庭成员担任董事、高级管理人员、
控制或施加重大影响的除公司及控股子公司以外的法人或其他组织，具体如下：
       （曾）在发行人
 姓名                  关联单位           关联单位与发行人的关联关系
        处担任的职务
                                   公司副董事长陈小燕报告期内曾担任
 陈小燕    副董事长         南京同行
                                      执行事务合伙人的企业
                                   公司董事王梦蛟报告期内担任执行董
                 思通检测技术有限公司
                                           事的企业
 王梦蛟     董事
                 怡维怡橡胶研究院有限公       公司董事王梦蛟报告期内担任董事兼
                      司                  总经理的企业
                                   曾任副总经理徐洪之兄弟徐明仁持股
                 南昌市昌浦劳务派遣有限
 徐洪     副总经理                       的企业，持有该公司 100%股权，并
                     公司
                                      担任执行董事、总经理
                                   曾任监事徐凤兰之兄徐建兴持股的企
                 无锡市德玛电器有限公司       业，持有该公司 90%股权，并担任执
                                        行董事、总经理
 徐凤兰     监事
                                   曾任监事徐凤兰之兄徐建兴持股的企
                 无锡智慧沧海智能装备有
                                   业，持有该公司 80%股权，并担任执
                     限公司
                                            行董事
                 南京瑞千管理咨询合伙企       曾任独立董事沈晓冬持股的企业，持
                   业（有限合伙）            有该公司 93.3333%股权
                 南京瑞珈科技研发合伙企       曾任独立董事沈晓冬持股的企业，持
                   业（有限合伙）            有该公司 46.6667%股权
                                   曾任独立董事沈晓冬持股的企业，持
                 江苏瑞盈新材料科技发展
                                   有该公司 70.00%股权，并担任执行
                    有限公司
                                         董事、总经理
                 南京瑞云新材料科技中心
                                   曾任独立董事沈晓冬持股的企业，持
                 （有限合伙）（已于 2023
                                      有该公司 60.00%股权
                  年 8 月 16 日注销）
                 江苏安珈新材料科技有限       曾任独立董事沈晓冬担任执行董事、
                        公司              总经理的企业
                                   曾任独立董事沈晓冬担任董事长的企
 沈晓冬    独立董事     江苏珈云新材料有限公司
                                          业
                   珈云新材料（徐州）       曾任独立董事沈晓冬担任董事长的企
                     有限公司                 业
                 一夫科技股份有限公司        曾任独立董事沈晓冬担任董事的企业
                 南京瑞宸新材料技术研究       曾任独立董事沈晓冬担任执行董事、
                    院有限公司                总经理的企业
                                   曾任独立董事沈晓冬配偶潘霞持股的
                 马鞍山市鼎丰科技发展有
                                   企业，持有该公 99%股权，并担任执
                     限公司
                                        行董事、总经理
                 江苏一夫新材料产业技术       曾任独立董事沈晓冬报告期内担任董
                   研究院有限公司               事长的企业
                 南京尚吉增材制造研究院       曾任独立董事沈晓冬报告期内担任董
                     有限公司                 事的企业
确成硅化学股份有限公司                                                     可转换公司债券募集说明书
（二）报告期内的关联交易情况
  公司关联交易分为重大关联交易和一般关联交易，其中交易金额在 3,000 万元以上，
且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的交易为重大关联交易，其他为一般关
联交易。
  报告期内，公司不存在重大关联交易。报告期内关联交易汇总表如下：
          项目                      交易对方                               交易内容
       重大关联交易                                          -                             -
                           益凯新材料有限公司                          公司向其销售白炭黑
           经常性关联交易
一般性关联交易                         关键管理人员                         公司向其支付薪酬
           偶发性关联交易                                     -                             -
  （1）销售商品和提供劳务的关联交易
                                                                           单位：万元
     项目         2023 年 1-6 月        2022 年度                2021 年度        2020 年度
益凯新材料有限公司            2,040.14               2,158.63            30.13           15.93
营业收入                84,998.80            174,647.22         150,294.65      105,527.84
占比                      2.40%                1.24%             0.02%           0.02%
  报告期各期，公司向董事王梦蛟之子王正担任董事的益凯新材料有限公司销售白炭
黑，销售额分别为 15.93 万元、30.13 万元、2,158.63 万元、2,040.14 万元，占当期营
业收入的比例分别为 0.02%、0.02%、1.24%、2.40%，金额及占比小，定价参考市场价
格，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
  除上述关联交易外，发行人报告期内不存在其他销售商品和提供劳务的关联交易。
  （2）支付公司董事、监事及高级管理人员薪酬
                                                                           单位：万元
          项目           2023 年 1-6 月         2022 年度          2021 年度      2020 年度
董事、监事及高级管理人员薪酬                  196.57           556.12          475.14        446.76
  报告期内，发行人不存在偶发性关联交易。
确成硅化学股份有限公司                                        可转换公司债券募集说明书
  报告期内，发行人关联方往来款项余额情况如下：
                                                                  单位：万元
     关联方      款项性质   2023.6.30    2022.12.31    2021.12.31       2020.12.31
  益凯新材料有限公司   应收账款     1,085.78      1,125.95                -                -
（三）关联交易的程序的合规性
凯新材料有限公司销售商品的交易认定为关联交易，未及时履行上述关联交易的审议和
披露程序。公司已于 2023 年 4 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关
于补充确认关联交易的议案》，补充确认上述关联交易。公司与益凯新材料有限公司的
交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交
股东大会。
  针对上述补充确认日常关联交易的事项，公司独立董事与董事会召开前审阅了公司
提交的《关于补充确认日常关联交易的议案》，发表了同意的事前认可意见，并发表了
同意的独立意见。
  综上，除上述事项外，报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合《公司章程》
《关联交易管理制度》和相关规章制度的规定，并履行了信息披露义务；独立董事亦按
规定发表了独立意见。
（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响
  发行人具有独立的采购、研发、销售体系，已建立并严格执行关联交易管理制度，
履行相应审批程序。报告期内，发行人与关联方发生的关联交易金额占比较小，不存在
对关联方的重大依赖，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，对公司的财务状
况和经营成果不产生重大影响。
（五）规范和减少关联交易的措施
  为减少和规范关联交易，确保公司在存在重大关联交易的情况下独立运作，公司实
施了一系列有针对性的措施：
易管理制度》，对公司的关联方、关联交易、关联交易的回避制度、关联交易决策权限
和表决程序等内容进行了规定；
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益的情形，保护中小股东的利益，公司引入 3 名独立董事，建立了独立董事制度。
事、监事、高级管理人员分别出具了《关于减少及避免关联交易的承诺函》。承诺内容
如下：
  “一、除公司首次公开发行申报的经审计财务报告披露的关联交易（如有）以外，
本公司/本人以及本公司/本人所控制的其他企业与确成股份之间现时不存在其他任何依
照法律法规和中国证监会有关规定应披露而未披露的关联交易。
  二、本公司/本人将尽量避免本公司/本人以及本公司/本人所控制的其他企业与确成
股份发生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易将在平等、自愿的基
础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确
定。
  三、本公司/本人及关联方将严格遵守确成股份《公司章程》等规范性文件中关于关
联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合
法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本公司/本人承诺不会利用关联交易转移、
输送利润，不会通过对确成股份行使不正当股东权利损害确成股份及其他股东的合法权
益。
  四、本公司/本人如违反上述承诺给确成股份造成损失的，本公司/本人将承担全额
赔偿责任。”
（六）公司独立董事对关联交易的意见
  公司独立董事认为，日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵
循了平等、自愿、等价、有偿的原则，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，
不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。公司独立董事将督促公司董事会进一步
加强内部控制，严格履行关联交易审议和披露程序。
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               第七节 本次募集资金运用
一、本次募集资金使用计划
     本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币 5.50 亿元
（含 5.50 亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
                                                      单位：万元
 序号              项目名称                  投资总额         拟投入募集资金
                                   注
                 合计                     55,000.00      55,000.00
  注：确成泰国项目投资总额为 3,500.00 万美元，投资总额相关汇率均按 1 美元=7.40 元人民币
进行测算。
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司
董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通
过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可
根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行
可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予
以置换。
二、本次募集资金投项目的必要性及可行性分析
（一）确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目
     （1）公司扩大产能需求迫切
     经过多年的稳健经营，公司在白炭黑行业内已建立良好的品牌形象和较高的市场知
名度，与多家全球知名轮胎企业建立了良好的合作关系，公司产品在轮胎、动物饲料等
应用领域得到了客户的广泛认可。未来，随着公司客户规模的进一步扩大，公司产能将
不能满足销售需求。
     （2）满足海外客户的需求
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  泰国建设新项目，能更好地满足重点客户在东南亚的工厂的需求；节约物流运输费
用，不但是国内内陆运费，还有海上运费以及相应的清关费用，提高产品的竞争力；快
速响应客户的需求，更好地提供服务。泰国项目生产的产品，提供给东南亚客户，从产
品出厂到客户端，比原先由国内出口节约三周以上的时间。
  （3）有效应对国际贸易争端
  近年来，有些国家奉行单边主义，对原产自中国的产品不断增加国际贸易壁垒。为
了有效应对贸易战带来的冲击，以及进一步扩大国际市场份额，积极参与国际竞争，泰
国项目的建设对于公司未来的发展具有重要意义。
  （1）雄厚的研发实力为项目提供技术保证
  公司拥有高分散二氧化硅生产的领先技术，已通过 ISO9000、ISO22000、欧盟 FAMI-
QS、欧盟 REACH、IATF16949、美国 FDA 等认证和注册，产品达到国际先进水平。
  公司先后设立了江苏省无机硅化物工程技术研究中心、确成硅化学股份有限公司技
术中心、确成硅化学股份有限公司无锡新材料技术研究院等研发机构。目前公司已取得
各项专利共 147 项，其中发明专利 44 项，实用新型专利 103 项。公司自主研发的高分
散性二氧化硅制备技术处于行业领先水平。
  公司参与起草了中国沉淀水合二氧化硅行业标准（HG/T3061-2009）、中国橡胶工
业协会《轮胎分级标准》（T/CRIA11003-2016）等 18 项国家及行业标准。
  （2）公司拥有良好的生产管理基础
  公司拥有多年的二氧化硅及中间体硅酸钠生产经验，拥有江苏无锡、安徽凤阳、福
建三明、泰国四大生产基地，已经建立了完善的质量管理体系。公司非常注重内部生产
工作流程及制度管理，规范的制度及完善的流程，严格把控产品质量，为项目实施提供
条件保障。公司已通过 IS09001 国际质量体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系
的认证。为了确保二氧化硅质量，公司从原材料采购到中间体生产、成品生产、出厂检
验及售后服务均严格遵循质量体系控制程序，对来料采购、生产过程、出厂质检和售后
各个环节进行严格的生产质量管理控制。
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  近年来公司在全力推行 5S 现代化管理，引进先进的 ERP 管理系统，进一步提升、
完善了公司的现代化管理。公司实行董事会下的总经理负责制，公司设有生产管理部、
动力设备部、研发部、品质保证部、项目部、销售部、客户服务部、采购部、仓储物流
部等职能部门，各职能部门间分工明确、相互协作而又各司其职。公司制定有质量、环
境、职业健康安全管理体系程序文件、管理手册、企业管理制度、部门规章制度等系统
的企业管理文件及规章制度，形成以目标为核心的任务驱动工作管理模式，具备有完善
人力资源、财务管理及相关的考核管理制度体系，完全按现代化企业的管理模式进行运
作。
  （3）产品品牌及渠道优势为新增产能的销售提供支撑
  公司 2007 年开始生产高分散二氧化硅，是国内最早的高分散二氧化硅制造商，先
发优势显著。
  作为应用到汽车轮胎中的高分散二氧化硅产品，其技术研发需要一段时间，国内客
户认证需要 1~1.5 年（国际认证需要 2~4 年），建设生产线需要 1 年半左右才能达产，
量产还需要 1~2 年，产品周期较长。
  高分散二氧化硅对下游客户的产品质量至关重要，下游客户更换供应商的成本也相
当大，因此，从安全性、稳定性等角度出发，下游客户对上游供应商的产品采购比较稳
定，一旦进入下游客户的供应链体系将保持较长时间的稳定合作。
  （4）公司已在泰国开展稳定的生产经营
  公司于 2016 年 9 月 21 日设立确成泰国，英文名称为 QUECHEN SILICA(THAILAND)
CO.,LTD，注册地为泰国罗勇府。确成泰国的主营业务：研发白炭黑（二氧化硅）及硅
酸钠相关技术和产品，生产经营白炭黑（二氧化硅）产品、硅酸钠产品及其副产品等。
确成泰国已于 2019 年末建设完成并正式投产 1 条高分散二氧化硅生产线。
（二）生物质（稻壳）资源化综合利用项目
  （1）用稻壳代替天然气符合可持续发展理念
  公司原有生产工艺采用燃烧天然气供能、高温处理石英砂和纯碱的方式生产硅酸钠，
其中天然气为不可再生能源、石英砂为不可再生矿产资源。本项目中，公司新生产工艺
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采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料，利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石
英砂生产二氧化硅，符合用可再生资源代替不可再生资源的可持续发展理念。
  （2）用稻壳灰代替石英砂生产二氧化硅能够减少环境污染
  石英砂生产二氧化硅过程中需要大量燃烧化石能源，而稻壳灰生产二氧化硅过程中
通过燃烧稻壳产生稻壳灰，由于生物质（稻壳）含硫少，燃烧产生的二氧化硫少，该工
艺能够减少气体污染物的排放。此外，石英砂矿属不可再生资源，石英砂矿开采中会产
生大量的废水，对环境造成污染，而在稻米深加工及其附属产业链中每年都会产生大量
的稻壳废弃物，燃烧后的稻壳灰大都没有处理，因其密度小、体积大，对环境造成了污
染。将其重新利用并代替石英砂生产二氧化硅，既可以减少石英砂生产过程带来的污染，
又为稻壳灰提供了一个良好的环保处理途径。
  （3）采用稻壳工艺生产的二氧化硅产品更具有国际竞争力
  公司采用燃烧稻壳、并用稻壳灰制备硅酸钠，将这类硅酸钠作为原料制备的二氧化
硅产品技术含量高、符合绿色可持续发展的理念，能够满足部分国际大客户关注“环境、
社会、治理”绩效而非传统财务绩效的投资理念和企业评价标准。这类产品基本上由国
际大客户定制采购，销售均价较使用传统石英砂作为硅基制备的二氧化硅产品平均销售
价格更高。
  （1）符合国家产业政策要求
  《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意
见（2021 年 9 月 22 日）》提出要“积极发展非化石能源。实施可再生能源替代行动，
大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重”
以及“合理利用生物质能”，本项目以可再生的生物质能（稻壳）替代传统的化石燃料
——天然气，符合国家政策。
约综合利用”第 15 项，“三废综合利用与治理技术，装备和工程”，本项目将稻壳灰
循环利用，代替石英砂生产二氧化硅。用可再生的稻壳灰资源替代不可再生的石英砂矿
产资源，符合国家政策。
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  （2）公司具备生产工艺改造的研发实力
  公司自成立以来高度重视研发，先后设立了江苏省无机硅化物工程技术研究中心、
确成硅化学股份有限公司技术中心、确成硅化学股份有限公司无锡新材料技术研究院等
研发机构，拥有高分散二氧化硅生产的领先技术，已通过 ISO9000、ISO22000、欧盟
FAMI-QS、欧盟 REACH、IATF16949、美国 FDA 等认证和注册，产品达到国际先进水
平。2022 年，公司成功将稻壳灰法制备高分散二氧化硅技术落地，并于 2023 年 3 月荣
获意大利船级社（RINA）在硅行业首个 ISCCPLUS 认证。
  本项目产品在生产技术上与公司现有业务具有共通性，公司现有的研发团队、研发
设备及研发能力，使公司实施本项目具备了技术可行性，可为项目实施提供了技术保障。
公司目前已取得 4 项稻壳灰工艺相关专利，其中包括 2 项生产工艺发明专利，以及 2 项
设备相关实用新型专利。
  （3）公司新工艺产品具有良好的市场前景
  本项目中，公司采用燃烧稻壳、并用稻壳灰制备硅酸钠，将这类硅酸钠作为原料制
备的高分散二氧化硅，能够满足现有客户需求；同时由于该产品符合绿色可持续发展的
理念，能够满足部分国际大客户关注“环境、社会、治理”绩效而非传统财务绩效的投
资理念和企业评价标准。此外，本项目在未增加公司二氧化硅产能的前提下，新增蒸汽
等副产物，可供公司自用并将剩余产品对外销售。
三、本次募投项目与公司既有业务、前次募投项目的关系
（一）本次募投项目与公司既有业务的关系
  报告期内，公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司产品主要
用于橡胶工业、饲料添加剂等领域。
  本次募投项目之一“确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目”将通过新建
厂房、购置先进的机器设备及配套设施，扩大高分散白炭黑产能，通过规模化生产降低
成本，提升公司整体运营效率，相关建设内容是公司现有高分散二氧化硅产品产能的进
一步扩充。
  另一募投项目“生物质（稻壳）资源化综合利用项目”则是公司为响应国家“双碳”
规划，拟以生物质可再生资源代替传统的化石能源及资源的循环利用，以取得更大的环
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保及经济效益。公司通过对原有生产装置进行燃稻壳改造，并新增燃稻壳锅炉、燃稻壳
热风炉等设备，将现有石英砂生产硅酸钠的工艺流程升级为生物质（稻壳灰）生产硅酸
钠的工艺流程，以生物质可再生资源代替传统的化石能源及资源，同时所抽出的蒸汽供
公司工艺生产使用后剩余对外销售，相关建设内容是公司现有二氧化硅生产工艺的升级，
未新增二氧化硅产品产能。
（二）本次募投项目与公司前次募投项目的关系
  本次募集资金投资项目与前次募投项目的具体建设内容如下：
 募集资金            项目名称                实施主体   建设地点      生产内容
           年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色                      硅酸钠、二氧化
           轮胎专用高分散性二氧化硅项目                              硅
公开发行募
集资金投资          研发中心建设项目              确成股份   江苏无锡      不涉及生产
   项目           补充流动资金               确成股份     /       不涉及生产
           确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散
                                     确成泰国   泰国罗勇      二氧化硅
               性白炭黑项目
本次募集资                                               不新增二氧化硅
           生物质（稻壳）资源化综合利用项
金投资项目                                安徽阿喜   安徽凤阳    产能，新增蒸汽
                  目
                                                      产能
                补充流动资金               确成股份     /       不涉及生产
  由上表可知，本次募集资金投资项目于前次募投项目可明确区分，不存在重复建设
的情形。
（三）关于本次募投项目是否符合募集资金主要投向主业的相关要求、是否符合国家产
业政策（关于“两符合”）
  本次发行满足《管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金
主要投向主业）的规定。
  近年来，二氧化硅尤其是高分散二氧化硅作为精细化工新材料受到政府部门越来越
多的重视，国家相关产业政策的支持，给行业提供了广阔的发展空间。
  近年国家各部门出台的支持性政策具体如下表所示：
     部门                              支持政策内容
               工信部于 2010 年 10 月发布的《轮胎产业政策》中鼓励发展环保型橡胶助
    工信部
               剂和专用炭黑、二氧化硅等原料。
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              财政部、国家发展改革委、工信部 2010 年年底印发了《“节能产品惠民工
财政部、国家发展改
              程”节能汽车（1.6 升及以下乘用车）推广实施细则》的通知，对于节能达
 革委、工信部
              到一定指标的汽车给予每辆 3,000 元的补贴。
              列与发行人产品相关的领域定为第一类：鼓励类。具体包括“十一、石化
              化工：14、安全型食品添加剂、饲料添加剂；17、高性能子午线轮胎（包
   国家发改委
              括无内胎载重子午胎，低段面和扁平化（低于 55 系列）、大轮辋高性能
              轿车子午胎（15 英寸以上），航空轮胎及农用子午胎）及配套专用材料、
              设备生产，新型天然橡胶开发与应用”。
              要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015 年 1 月起所有子午胎配方
              中不应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿
              色轮胎环保原材料指南》认定的主要原材料品种。
              淀法白炭黑专业“十三五”发展规划指导纲要》篇章之“三、白炭黑业务发
              展目标”之“（四）培养品牌规划目标”提出“轮胎用高分散沉淀法白炭黑、
              硅橡胶用高补强透明沉淀法白炭黑、涂料用特种沉淀法白炭黑、牙膏用特
              种沉淀法白炭黑是白炭黑行业最主要的发展方向。
 中国橡胶工业协会     2016 年 5 月 12 日，中国《轮胎标签分级标准》《轮胎标签管理规定》在
              无锡通过审查，2016 年 6 月 15 日由中国橡胶工业协会正式发布，2016 年
              随着轮胎标签法的实施及绿色轮胎的普及程度不断提高，绿色轮胎用高分
              散白炭黑的需求量和消费占比将会进一步上升。普通制鞋用白炭黑占比将
              会进一步下降，技术含量低、规模较小、生产成本高的生产企业将会被淘
              汰；研发能力强、产品领先的高分散白炭黑生产企业和涂料、硅橡胶、牙
              膏等高端白炭黑的市场销量将会进一步扩大，从而实现二氧化硅行业内产
              品结构的优化升级。
              发展的指导意见》，意见中明确推动能源清洁低碳利用，支持自贸试验区
   生态环境部      低碳发展，鼓励基础较好的片区建设近零碳/零碳排放示范工程。坚持节能
              优先，强化重点用能单位节能管理，实施能量系统优化、节能技术改造等
              重点工程。
              和工作的意见》，意见中指出，“1）“五、加快构建清洁低碳安全高效能源
              体系。（九）强化能源消费强度和总量双控。坚持节能优先的能源发展战
              略，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制能源消费总量，统筹建
              立二氧化碳排放总量控制制度。做好产业布局、结构调整、节能审查与能
              耗双控的衔接，对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓批限
              批、能耗等量或减量替代。强化节能监察和执法，加强能耗及二氧化碳排
              放控制目标分析预警，严格责任落实和评价考核。加强甲烷等非二氧化碳
 中共中央、国务院
              温室气体管控。” 在汽车行驶过程中，约有 20%汽油被轮胎滚动阻力所消
              耗，而以高分散二氧化硅为补强材料的绿色轮胎比普通轮胎降低滚动阻力
              约 30%，节油约 5-7%，对于节约能源、降低二氧化碳排放，具有显著的
              作用。
              工具……提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快
              淘汰高耗能高排放老旧车船。” 结合工业和信息化部组织制定的《乘用车
              燃料消耗量限值》，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约
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              能源消耗方面表现优异，是提高燃油车船能效标准最简便、直接的手段，
              对于新能源车来说，低阻力意味着更加省电、更长的续航里程。”
 工信部等六部门      意见》，意见中指出，提高化肥、轮胎、涂料、染料、胶粘剂等行业绿色
              产品占比。鼓励企业提升品质，培育创建品牌。
  综上所述，发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业，主营业务为沉淀法二氧
化硅的研发、制造和销售，公司产品主要市场聚焦于橡胶工业轮胎配套专用材料以及大
健康领域的动物饲料用载体，本次募集资金投向“确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性
白炭黑项目”、“生物质（稻壳）资源化综合利用项目”及补充流动资金，符合国家产
业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。
  本次募集资金主投向与主业的关系如下：
        项目                         相关情况说明
           项目一：确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目
                  是。本项目将通过新建厂房、购置先进的机器设备及配套
服务、技术等，下同）的扩产     提升公司整体运营效率，相关建设内容是公司现有高分散
                  二氧化硅产品产能的进一步扩充。
                  否
用领域的拓展
                  否
/纵向）延伸
              项目二：生物质（稻壳）资源化综合利用项目
                  否
服务、技术等，下同）的扩产
                  是。本项目是公司为响应国家“双碳”规划，拟以生物质
                  可再生资源代替传统的化石能源及资源的循环利用，以取
                  得更大的环保及经济效益。公司通过对原有生产装置进行
                  燃稻壳改造，并新增燃稻壳锅炉、燃稻壳热风炉等设备，
                  灰）生产硅酸钠的工艺流程，以生物质可再生资源代替传
                  统的化石能源及资源，同时所抽出的蒸汽供公司工艺生产
                  使用后剩余对外销售，相关建设内容是公司现有二氧化硅
                  生产工艺的升级，未新增二氧化硅产品产能。
                  否
用领域的拓展
                  否
/纵向）延伸
确成硅化学股份有限公司                                                可转换公司债券募集说明书
                             项目三：补充流动资金
                  否
服务、技术等，下同）的扩产
                  否
用领域的拓展
                  否
/纵向）延伸
                              是。本次可转债募集资金拟用于预备费、铺底流动资金及
                              补充流动资金项目合计共 16,269.00 万元，占募集资金总额
                              的比例为 29.58%，均属于费用化支出，未超过募集资金总
                              额的百分之三十，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》
                              “用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金
                              总额的百分之三十”的规定。
    综上所述，本次募集资金主要投向主业，符合《管理办法》第三十条、第四十条关
于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
四、既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性，新增产能规模的合理
性
（一）既有业务的发展概况
    报告期内，公司主要从事沉淀法二氧化硅的研发、制造和销售，公司还生产、销售
硫酸产品。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物
饲料用载体。公司现已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链，
是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二
氧化硅生产商之一。
    截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有 33 万吨产能二氧化硅生产线，报告期内二氧化
硅的产能利用率、产销率变化情况如下：
     项目       2023 年 1-6 月        2022 年度        2021 年度        2020 年度
产能（吨）            165,000.00         330,000.00     330,000.00     256,250.00
产量（吨）            135,461.68         251,191.08     250,660.98     197,580.04
销量（吨）            138,230.60         250,280.91     249,679.46     199,449.54
产能利用率                82.10%            76.12%         75.96%         77.10%
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产销率                 102.04%       99.64%   99.61%    100.95%
   报告期内，受宏观环境影响，公司产能利用率维持在 80%左右，其中，安徽工厂和
无锡工厂基本满产；三明工厂由于公司收购后进行了技改和前期市场拓展工作，产能利
用率水平偏低；泰国工厂 2020 年投产，受宏观环境影响，客户认证延期导致产能利用
率不高，随着认证工作的完成，公司泰国工厂产能利用率逐步提高，使得公司 2023 年
（二）扩大业务规模的必要性
   公司 2020 年至 2022 年二氧化硅销量分别为 19.94 万吨、24.97 万吨、25.03 万吨，
以三年复合增长率 12.02%进行测算，假定 2023 年开始进行募投项目建设，募投项目完
全达产当年（2026 年）及其后的两年（2027 年、2028 年）发行人二氧化硅销售需求分
别达 39.41 万吨、44.15 万吨、49.46 万吨，较现有二氧化硅实际可达产能的缺口约为 6.41
万吨、11.15 万吨、16.46 万吨，年均产能缺口 11.34 万吨，能够有效消化 IPO 募投项目
新增 7.5 万吨及本次募投项目新增的 2.5 万吨高分散二氧化硅产能。
   高分散二氧化硅的市场消费需求主要受轮胎行业的影响，不存在明显的周期性。
   （1）轮胎产业的发展将带动二氧化硅市场需求的增加
   轮胎市场主要包括配套和替换两个市场，配套市场需求主要取决于新车产量，受下
游汽车市场的影响较大；替换市场需求与汽车保有量相关性较大，全国范围内约 70%以
上的轮胎需求由汽车保有量创造。一般来说，轿车有 4 条配套胎，轮胎寿命 2~3 年，一
般 6~8 万公里要更换，替换市场受经济周期的影响也远小于配套和出口市场。
   ①国内轮胎市场
   我国汽车保有量和汽车销量巨大，2021 年我国汽车保有量和汽车销量分别达到
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  数据来源：Wind 资讯
   据中国汽车工业协会统计分析，2022 年汽车产销分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万
辆，同比增长 3.4%和 2.1%，延续稳步增长态势。新能源汽车持续爆发式增长，全年销
量超 680 万辆，同比增长超过 95%，市场占有率提升至 25.6%，逐步进入全面市场化拓
展期，迎来新的发展和增长阶段。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大
潜力、中国汽车消费市场的强劲动力，特别是在《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》
的大力推动下，2023 年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。轮胎滚动阻力无
论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化碳排放
量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的负载能
力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续航里程。
因此，新能源车对绿色轮胎的需求是刚性的，新能源车市场占有率的提高，间接推动了
对绿色轮胎原材料的需求。
   ②国际轮胎市场
   世界范围内，轮胎市场也呈稳步增长态势，根据国际能源署（IEA）在《世界电动
汽车展望报告》（Global EV Outlook 2021 Technology report）中的预测，2030 年全球汽
车保有量将达到 20.7 亿辆，全球汽车年销量将达到 1.67 亿辆。根据咨询机构 Smithers
在《2024 年全球轮胎的未来》（The Future of Global tire to 2024）中的预测，2024 年全
球轮胎市场容量有望达到 2,800 亿美元。
   （2）绿色轮胎化率的提升将有效提升高分散二氧化硅的市场需求
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   作为绿色轮胎专用材料，公司的高分散二氧化硅可有效降低滚动阻力，节约燃料消
耗，改善抗湿滑性能，提高车辆安全性能，降低轮胎噪音，减少噪音污染。
的法规和行业标准得以施行。受政策影响以及人们对绿色轮胎舒适安全、环保节能特点
的关注，各轮胎制造企业相继加大了绿色轮胎的研发和生产规模，绿色轮胎实现产业化
发展，绿色轮胎化率将得到快速提升。目前，世界上包括欧盟、美国、日本和韩国等在
内的国家和组织已经推行了绿色轮胎标签法规，绿色轮胎已成为轮胎发展的主流产品。
   中国橡胶工业协会于 2014 年 2 月 24 日发布《绿色轮胎技术规范》，将原材料的应
用放在重要位置，对原材料的使用提出要求，列出 2015 年 1 月起所有子午胎配方中不
应使用、所有进口轮胎中不应含有的原材料，推荐使用发布后的《绿色轮胎环保原材料
指南》认定的主要原材料品种。中国《轮胎标签分级标准》《轮胎标签管理规定》2016
年 6 月 15 日由中国橡胶工业协会正式发布，2016 年 9 月 15 日，中国轮胎企业可以正
式申报中国轮胎标签分级。
法。欧盟在制定 Reg. (EU) 2020/740 时指出，轮胎行驶过程中滚动阻力所导致的燃料消
耗占车辆燃料消耗的 20％~30％，因此，轮胎滚动阻力的降低将大大有助于公路运输的
燃料效率，从而有助于减少温室气体的排放。同时，随着轮胎制造技术的升级进步，低
燃油消耗轮胎节省的燃料费远远抵消购买新轮胎带来的成本增长，因此，新法案将 C3
轮胎纳入标签法强制性实施范围。对比新旧二个版本的轮胎标签法，新版对标签的内容、
范围及用途都做了更新和补充，对指标的规定更加趋严，此前一直放宽管制的商用车胎，
此次也纳入管理。商用车胎的绿色化是未来的一个趋势，欧盟此次修订轮胎标签法，是
对绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的逐步向商用胎渗透提供了良好的契机。
（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021
年 7 月 1 日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实
施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可
持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。中国橡胶工业协会于
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的发展目标，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率升至 70%以上，达到世界一流水平。
未来绿色轮胎的发展将进一步拉动轮胎用二氧化硅的市场需求。
  综上，发行人现有产能利用率和产销率均处于相对较高水平，发行人作为一家集研
发、生产与销售为一体的二氧化硅生产企业，生产规模与综合实力位居行业前列，其现
有产品在生产工艺技术以及客户储备以及渠道等方面与本次募投项目产品具有很强的
互通性，加上本次募投项目涉及相关产品具有很好的市场空间和发展前景，因此，发行
人通过本次募投项目扩大业务规模具有必要性。
（三）新增产能规模的合理性
  根据前述分析，发行人本次募投项目涉及产品的市场规模及发行人未来二氧化硅产
能缺口高于发行人本次募投项目新增产能所对应的销售收入，发行人新增产能规模合理。
五、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目
  项目总投资 25,900.00 万元，建设期 2 年。本项目拟通过新建厂房、购置先进的机
器设备及配套设施，扩大高分散白炭黑产能，通过规模化生产降低成本，提升公司整体
运营效率。项目拟新建厂房、仓库及其他辅助设施共 35,600 平方米，全部作为本项目
建设使用。
  本项目生产的高分散二氧化硅主要用于绿色轮胎补强剂，具有超强的粘附力、耐磨
性、抗撕裂及耐热老化等性能，不仅可以提高橡胶制品的强度，还可以降低胶料的生热
和滞后损失，从而降低轮胎的滚动阻力，起到节约燃料、减少汽车废气排放的作用。本
次募投项目拟新增 2.5 万吨高分散二氧化硅产能，其消费市场主要针对绿色轮胎市场，
下游绿色轮胎行业的快速发展使高分散二氧化硅具有广阔的市场前景。
  本项目建设地点位于泰国罗勇府合美乐工业区内，项目占地面积约 19,500 平方米，
项目实施主体为公司控股子公司确成硅（泰国）有限公司，其中公司持股 60%，公司全
资子公司确成国际持股 40%。
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       本项目投资总额 25,900.00 万元，拟使用本次募集资金投资 25,900.00 万元，具体投
资明细如下：
                                                                       单位：万元
                                董事会前投          拟使用募集                  是否资本性
序号            项目     投资额                                     占比
                                 入金额             资金                     支出
          合计        25,900.00              -    25,900.00   100.00%     /
       本项目目前正处于前期准备阶段，尚未开工建设。
       本项目预计建设期 2 年，分以下阶段实施完成：项目前期准备、厂房及配套设施建
设、设备采购、设备安装调试、系统流程建立、人员调动招募培训、产品试生产，项目
整体进度安排如下：
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                                                                      进度（月）
       项目
项目前期准备
厂房及配套设施建设
设备采购
设备安装调试
系统流程建立
人员调动招募培训
产品试生产
  本项目工程建设期预计为 2 年，建设期资金投入计划暂按第一年投入 9,520.70 万元，第二年投入 16,379.30 万元计算。项目建成后
计划用 2 年时间达到设计产量，第一年达产 40%，第二年达产 100%。流动资金根据生产需要投入使用。
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   （1）关于土地使用权
   “确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目”建设地点位于泰国罗勇
府合美乐工业区内，公司拟使用现有土地进行开发建设，不涉及新增土地购置的
情况。公司已于 2017 年 7 月签署本次募投用地土地买卖合同，并于 2017 年 9 月
取得泰国土地部门出具的地契文件。
   （2）关于投资备案
取得无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，编号为：备
案号（2023）84 号；
取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》 ，编号为：境外投资证第
N3200202300722 号。
   （3）关于环评批复
取得泰国工业区管理局（IEAT）出具的环评批复，批复编号为：5102.3.1/2467。
   项目经济效益良好，建成后可优化确成股份的产业布局，有利于公司的长期
发展。项目建成达产后，年均新增销售收入 15,040.00 万元，年均新增净利润
期 7.94 年。
   假设宏观经济环境、化学原料和化学制品制造业市场情况及公司经营情况没
有发生重大不利变化。本项目财务评价计算期 12 年，其中建设期为 2 年，运营
期 10 年；建设投资于建设期全部投入，运营期内第 1 年达产 40%，第 2 年及以
后均为 100%。
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  （1）销售收入测算过程、依据
  ①销售价格
  本项目效益测算中，主要产品预计销售价格为 6,400.00 元/吨。鉴于本次募
投项目拟生产产品类型与现有二氧化硅产品基本一致，因此以泰国子公司 2022
年二氧化硅产品平均销售价格作为主要参考。
择 6,400.00 元/吨的价格作为预计销售单价，较为谨慎合理。
  ②产品产量预测
  本项目在 T+3 年开始投产运营，T+4 年完全达产，运营期为 T+3 到 T+12 年，
T+3 至 T+4 的达产率分别为 40%和 100%。本项目的在运营期内的销量情况具体
如下：
                                                                 单位：吨
                       投产期                           达产期
      产品名称
                         T+3                         T+4~12
      二氧化硅            10,000.00                     25,000.00
  ③产品销售收入
  项目达产后，预计本项目正常年份内，收入测算过程及依据如下：
                                             单位：吨/年、元/吨、万元
   产品名称        产量                 售价                   收入金额
   二氧化硅          25,000.00              6,400.00                16,000.00
  本项目投产期、达产期收入情况如下：
                                                            单位：万元
                                  投产期                   达产期
   产品名称        单位
                                  T+3                   T+4~12
               达产率                         40%                     100%
   二氧化硅
               收入                       6,400.00                16,000.00
  （2）成本测算过程、依据
  ①原辅材料
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  本项目效益测算中，主要原材料包括硅酸钠、硫酸和包装物，项目达产年耗
用原辅材料成本以报告期内相关采购价格均值为基础，并考虑各原辅材料未来价
格波动趋势，结合项目产能及单位耗用综合确定。
  ②燃料及动力
  本项目效益测算中，主要燃料及动力包括水、电、天然气和蒸汽，项目达产
年耗用燃料及动力成本以报告期内泰国相关采购价格均值为基础，结合项目产能
及单位能耗综合确定。
  ③直接人工
  根据项目需求，本项目新增生产人员 36 人，相关人员薪酬均以当地人员薪
酬平均水平作为参考测算依据，以每人 7 万元/年的工资薪酬测算，达产年直接
人工费用为 252.00 万元。
  ④折旧及摊销
  本项目的折旧摊销按公司现行财务制度规定的折旧年限及残值率进行计提：
                            本项目折旧摊销政策
   资产类别
              估计使用年限              净残值率      年折旧摊销率
  房屋及建筑物           20             5.00%       4.75%
   机器设备            10             5.00%       9.50%
  经测算，预计本项目达产期年折旧摊销额 1,748.58 万元。考虑到本项目完全
达产后，在产销平衡的条件下可实现年均营业收入 16,000.00 万元，年均利润总
额 2,727.80 万元，超过年折旧摊销金额，预计新增折旧和摊销费用不会对经营业
绩造成较大影响。
  ⑤其他制造费用
  本项目其他制造费用主要系保险费及维修费等，按照主要原材料（硅酸钠及
硫酸）耗用金额的 2%比例测算。
  （3）销售费用、管理费用预测
  本项目销售费用按营业收入的 0.24%测算，管理费用按营业收入的 2.28%测
算，销售费用、管理费用率低于报告期内平均水平主要系募投项目产品与现有产
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品关联性较强，项目的实施并不会同比例增加销售人员、管理人员以及其他资源
的投入，因此该类期间费用率低于报告期。
  （4）所得税费用预测
  根据 BOI 颁发的《泰国投资促进委员会投资优惠证》，该项目产生收入之日
起享受税收优惠政策，产生收入起的八年内免征所得税，后续五年按照 20%税率
缴纳企业所得税。公司依据上述优惠政策测算所得税费用。
  （5）募投项目效益情况
  根据上述测算，在产销平衡状态下，本项目年均营业收入为 15,040.00 万元，
年均利润总额为 2,505.27 万元，平均销售毛利率为 20.27%，税后内部收益率为
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             建设期                                                                  生产期
  项目
 生产负荷        -         -   40.00%     100.00%     100.00%     100.00%      100.00%     100.00%     100.00%     100.00%      100.00%    100.00%
 营业收入        -         -   6,400.00   16,000.00   16,000.00   16,000.00    16,000.00   16,000.00   16,000.00   16,000.00   16,000.00   16,000.00
 营业成本        -         -   6,046.89   12,494.36   12,494.36   12,494.36    12,494.36   12,494.36   12,494.36   12,494.36   12,494.36   12,494.36
 销售毛利        -         -    353.11     3,505.64    3,505.64    3,505.64     3,505.64    3,505.64    3,505.64    3,505.64    3,505.64    3,505.64
 管理费用        -         -    146.04      421.57      702.61      702.61       702.61      702.61      702.61      702.61      702.61      702.61
 销售费用        -         -     15.64       45.14       75.23       75.23        75.23       75.23       75.23       75.23       75.23       75.23
总成本费用        -         -   6,208.57   12,961.07   13,272.20   13,272.20    13,272.20   13,272.20   13,272.20   13,272.20   13,272.20   13,272.20
 利润总额        -         -    191.43     3,038.93    2,727.80    2,727.80     2,727.80    2,727.80    2,727.80    2,727.80    2,727.80    2,727.80
 所得税         -         -          -           -           -           -            -           -           -           -     545.56      545.56
 净利润         -         -    191.43     3,038.93    2,727.80    2,727.80     2,727.80    2,727.80    2,727.80    2,727.80    2,182.24    2,182.24
 毛利率         -         -    5.52%      21.91%      21.91%      21.91%       21.91%      21.91%      21.91%      21.91%      21.91%      21.91%
 净利率         -         -    2.99%      18.99%      17.05%      17.05%       17.05%      17.05%      17.05%      17.05%      13.64%      13.64%
内部收益率                                                                                                                                   11.47%
投资回收期                                                                                                                                       7.94
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  （6）效益指标比较情况
  本次募投项目毛利率与报告期内发行人二氧化硅产品的销售毛利率对比情
况如下：
  毛利率      2023 年 1-6 月   2022 年     2021 年       2020 年   平均值
二氧化硅产品毛
  利率
本次募投项目达
 产期毛利率
  本项目预测毛利率低于报告期内公司外销产品销售毛利率均值，项目效益预
测较为谨慎合理。
  根据同行业公司公告数据整理，同行业公司报告期各期相同或相似产品毛利
率情况如下：
  证券简称        产品名称                   2022 年       2021 年   2020 年
  联科科技        二氧化硅         18.98%    16.40%       21.64%   37.60%
  远翔新材        二氧化硅         21.41%    25.32%       40.03%   43.51%
   金三江        二氧化硅         35.27%    38.22%       42.93%   52.03%
  凌玮科技        纳米新材料        42.51%    40.07%       39.89%   45.35%
         平均毛利率             29.54%    30.00%       36.12%   44.62%
  本次募投项目达产期毛利率                                21.91%
  注：联科科技主要产品为沉淀法二氧化硅，主要包括橡胶工业用二氧化硅（高分散型和
普通型）、非橡胶工业用二氧化硅（如饲料添加剂以及其他特殊用途二氧化硅）；远翔新材
主要产品为沉淀法二氧化硅，主要应用于硅橡胶领域；金三江主要产品为沉淀法二氧化硅，
主要应用于牙膏领域；凌玮科技主要产品为纳米二氧化硅，主要应用于涂料、油墨、塑料和
石化等领域，其纳米新材料还包含部分纳米氧化铝产品。
  由上表可知，本项目预测毛利率低于同行业平均水平，属于合理区间，本次
募投项目效益测算谨慎、合理。
（二）生物质（稻壳）资源化综合利用项目
  项目总投资 21,000.00 万元，建设期 2 年。本项目拟新建 2 台 35 吨/小时燃
稻壳锅炉，1 台 2,500 万千卡/小时燃稻壳热风炉，并配套新建利用稻壳灰资源化
综合利用生产线，将现有石英砂生产硅酸钠的工艺流程升级为生物质（稻壳灰）
生产硅酸钠的工艺流程，以生物质可再生资源代替传统的化石能源及资源，同时
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所抽出的蒸汽供公司工艺生产使用后剩余对外销售。项目拟新建厂房、仓库及其
他辅助设施共 24,685.72 平方米，全部作为本技术升级项目建设使用。
       公司采用燃烧稻壳、并用稻壳灰制备硅酸钠，将这类硅酸钠作为原料制备的
二氧化硅产品技术含量高、符合绿色可持续发展的理念，能够满足部分国际大客
户关注“环境、社会、治理”（ESG）绩效而非传统财务绩效的投资理念和企业
评价标准。这类产品基本上由国际大客户定制采购，销售均价较使用传统石英砂
作为硅基制备的二氧化硅产品平均销售价格更高，具有广阔的市场前景。
       本项目建设地点位于安徽凤阳硅工业园内，项目占地面积约 14,820 平方米，
项目实施主体为公司全资子公司安徽阿喜绿色科技有限公司。
       本项目投资总额 21,000.00 万元，拟使用本次募集资金投资 21,000.00 万元，
具体投资明细如下：
                                                                 单位：万元
                                 董事会前      拟使用募                  是否资本
序号            项目      投资额                               占比
                                 投入金额       集资金                   性支出
           合计        21,000.00         -   21,000.00   100.00%     /
       本项目尚未开工建设。
确成硅化学股份有限公司                 可转换公司债券募集说明书
  本项目预计建设期 2 年，分以下阶段实施完成：厂房及配套实施建设、仪器、
设备采购、设备安装调试、系统流程建立、人员调动、招募及培训、产品试生产，
项目整体进度安排如下：
确成硅化学股份有限公司                                                                                                   可转换公司债券募集说明书
                                                                      进度（月）
     项目
厂房及配套实施建设
仪器、设备采购
设备安装调试
系统流程建立
人员调动、招募及培训
产品试生产
  本项目工程建设期预计为 2 年，建设期资金投入计划暂按第一年投入 8,858.45 万元，第二年投入 12,141.55 万元计算。项目建成后
计划用 2 年时间达到设计产量，第一年达产 40%，第二年达产 100%。流动资金根据生产需要投入使用。
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   （1）关于土地使用权
   “生物质（稻壳）资源化综合利用项目”建设地点位于安徽凤阳硅工业园内，
公司拟使用现有土地进行开发建设，不涉及新增土地购置的情况。公司已取得本
次募投项目用地土地证。
   （2）关于投资备案
展改革委出具的《项目备案表》，备案的项目代码为：2301-341126-04-01-597319。
   （3）关于环评批复
生态环境分局出具的《关于安徽阿喜绿色科技有限公司生物质（稻壳）资源化综
合利用项目环境影响报告书的审批意见》，编号为：凤环评[2023]34。
   项目经济效益良好，建成后可优化确成股份的产业布局，有利于公司的长期
发展。项目建成达产后，年均新增销售毛利 5,199.84 万元，年均新增净利润
期 7.98 年。
   假设宏观经济环境、化学原料和化学制品制造业市场情况及公司经营情况没
有发生重大不利变化。本项目财务评价计算期 12 年，其中建设期为 2 年，运营
期 10 年；建设投资于建设期全部投入，运营期内第 1 年达产 40%，第 2 年及以
后均为 100%。
   此外，本项目系将安徽工厂现有石英砂生产硅酸钠的工艺流程升级为生物质
（稻壳灰）生产硅酸钠的工艺流程，硅酸钠后续生产白炭黑工序可继续使用安徽
工厂现有白炭黑生产设施，项目建设完成后未新增白炭黑产品产能，基于此，本
项目效益测算口径为稻壳制白炭黑工艺（稻壳法）较原石英砂制白炭黑工艺（石
英砂法）的增量效益。
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  （1）销售收入增量测算过程、依据
  ①销售价格
  A、高分散白炭黑产品
  本项目效益测算中，稻壳法生产白炭黑预计销售价格为 7,700.00 元/吨，石
英砂法生产白炭黑销售价格为 5,050.00 元/吨。稻壳法生产白炭黑单价高于石英
砂法，主要原因为：公司利用稻壳灰提取的白炭黑纯度高，其他干扰应用性能的
微量元素低，能显著增加橡胶强度，并帮助降低轮胎滚动阻力，特别适用于生产
绿色节能轮胎；此外，以稻壳作为原料制备的白炭黑产品技术含量高、符合绿色
可持续发展的理念，能够满足部分国际大客户关注“环境、社会、治理”（ESG）
绩效的需求，且稻壳法制备的白炭黑产品主要面向国际客户，销售均价较高；安
徽工厂石英砂法生产的白炭黑产品主要面向境内客户，销售均价相对较低。
  安徽阿喜石英砂法生产二氧化硅平均销售单价以安徽子公司 2022 年二氧化
硅产品平均销售价格作为主要参考。2022 年度，安徽子公司二氧化硅产品平均
售价为 5,133.74 元/吨，本项目选择 5,050.00 元/吨的价格作为预计销售单价，较
为谨慎合理。
  B、蒸汽产品
  本项目稻壳燃烧释放的热能每年可生产 28 万吨蒸汽，本项目效益测算中，
蒸汽预计销售价格为 100.00 元/吨。蒸汽预计销售价格以报告期内公司蒸汽平均
采购价格为基础，谨慎评估后确定。
  ②产品产量预测
  本项目在 T+3 年开始投产运营，T+4 年完全达产，运营期为 T+3 到 T+12 年，
T+3 至 T+4 的达产率分别为 40%和 100%。本项目的在运营期内的销量情况具体
如下：
                                                  单位：吨
                      投产期             达产期
      产品名称
                        T+3           T+4~12
      高分散白炭黑          9,344.00       23,360.00
       蒸汽            112,000.00      280,000.00
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  ③销售收入增量
  项目达产后，预计本项目正常年份内，白炭黑产品收入增量测算过程及依据
如下：
                                                            单位：吨/年、元/吨、万元
  产品名称      产量          稻壳法白炭黑售价                   石英砂法白炭黑售价              收入增量
高分散白炭黑     23,360.00                 7,700.00                 5,050.00      6,190.40
  蒸汽产品收入增量测算过程及依据如下：
                                                            单位：吨/年、元/吨、万元
 产品名称      产量            自用量                  销售量           单价           收入增量
  蒸汽          280,000        26,864.00        253,136.00     100.00         2,531.36
  本项目投产期、达产期收入情况如下：
                                                                         单位：万元
                                                  投产期                 达产期
   产品名称                 单位
                                                   T+3                T+4~12
                        达产率                        40%                 100%
  高分散白炭黑
                        收入                       2,476.16             6,190.40
                        达产率                        40%                 100%
      蒸汽
                        收入                       1,012.54             2,531.36
      合计                 /                       3,488.70             8,721.76
  （2）成本增量测算过程、依据
  ①原辅材料成本增量
  本项目效益测算中，稻壳生产白炭黑耗用原辅材料主要包括稻壳、液碱、硫
酸及包装物，其中，稻壳及液碱系稻壳生产硅酸钠耗用原材料，硫酸及包装物系
硅酸钠生产白炭黑耗用主要原辅材料；为便于比较分析，石英砂法生产白炭黑耗
用原辅材料以外购硅酸钠、硫酸及包装物测算。
  不同工艺方法下项目达产年耗用原辅材料成本以报告期内相关采购价格均
值为基础，并考虑各原辅材料未来价格波动趋势，结合项目产能及单位耗用综合
确定。
  ②燃料及动力成本增量
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  本项目效益测算中，稻壳生产白炭黑耗用主要燃料及动力包括水、电力，由
于稻壳燃烧可以释放热量，可以替代后续生产白炭黑所耗用的天然气，且燃烧稻
壳生产的蒸汽可用于后续生产白炭黑合成等工序，因此稻壳法生产白炭黑燃料及
动力耗用量整体低于石英砂法；石英砂生产白炭黑耗用主要燃料及动力包括天然
气、蒸汽、电力。
  不同工艺下项目达产年耗用燃料及动力成本以报告期内相关采购价格均值
为基础，结合项目产能及单位能耗综合确定。
  ③直接人工
  根据项目需求，本项目新增生产人员 65 人，其中，新增稻壳生产硅酸钠生
产人员 40 人，新增白炭黑生产人员 25 人，相关人员薪酬均以当地人员薪酬平均
水平作为参考测算依据，以每人 7.72 万/年的工资薪酬测算，达产年新增直接人
工费用为 501.80 万元。
  ④折旧及摊销成本增量
  本项目的折旧摊销按公司现行财务制度规定的折旧年限及残值率进行计提：
                               本项目折旧摊销政策
   资产类别
                  估计使用年限             净残值率      年折旧摊销率
  房屋及建筑物            20               5.00%       4.75%
   机器设备             10               5.00%       9.50%
  经测算，预计本项目达产期年折旧摊销额 1,248.92 万元。考虑到本项目完全
达产后，在产销平衡的条件下可实现年均新增销售毛利 5,611.47 万元，年均利润
总额 5,298.50 万元，超过年折旧摊销金额，预计新增折旧和摊销费用不会对经营
业绩造成较大影响。
  ⑤其他制造费用成本增量
  本项目新增其他制造费用主要系保险费及维修费等，按照主要原材料（稻壳
及液碱）耗用金额的 2%比例测算。
  （3）税金及附加增量预测
  本项目税金及附加测算依据如下表所示：
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    序号          项目                计税依据        税率
  经计算，本项目运营期内年均增值税 533.00 万元，税金及附加 63.96 万元。
  （4）销售费用、管理费用增量预测
  本项目销售费用按营业收入的 0.24%测算，管理费用按营业收入的 2.28%测
算，销售费用、管理费用率低于报告期内平均水平主要系募投项目产品与现有产
品关联度较高且未新增二氧化硅产能，项目的实施并不会同比例增加销售人员、
管理人员以及其他资源的投入，因此该类期间费用率低于报告期。
  （5）所得税费用增量预测
  本项目的企业所得税费用根据募投项目实施主体适用的税率，按照应纳税所
得额的 25%计算。
  （6）募投项目效益测算合理性分析
  根据上述测算，在产销平衡状态下，本项目年均新增营业收入为 8,198.45 万
元，年均新增营业成本为 2,998.61 万元，年均新增利润总额为 4,928.77 万元，税
后内部收益率为 11.76%，投资回收期为 7.98 年，具体指标如下：
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                  建设期                                                                       生产期
   项目
  生产负荷            -           -       40.00%       100.00%    100.00%    100.00%     100.00%    100.00%    100.00%    100.00%     100.00%    100.00%
 营业收入增量               -           -   3,488.70     8,721.76   8,721.76    8,721.76   8,721.76   8,721.76   8,721.76   8,721.76    8,721.76   8,721.76
 营业成本增量               -           -   1,993.47     3,110.29   3,110.29    3,110.29   3,110.29   3,110.29   3,110.29   3,110.29    3,110.29   3,110.29
 销售毛利增量               -           -   1,495.24     5,611.47   5,611.47    5,611.47   5,611.47   5,611.47   5,611.47   5,611.47    5,611.47   5,611.47
税金及附加增量               -           -            -          -          -       83.76      92.64      92.64      92.64      92.64       92.64     92.64
 管理费用增量               -           -     79.61        199.02     199.02      199.02     199.02     199.02     199.02     199.02      199.02    199.02
 销售费用增量               -           -      8.52         21.31      21.31       21.31      21.31      21.31      21.31      21.31       21.31     21.31
总成本费用增量               -           -   2,081.60     3,330.63   3,330.63    3,414.39   3,423.26   3,423.26   3,423.26   3,423.26    3,423.26   3,423.26
 利润总额增量               -           -   1,407.10     5,391.13   5,391.13    5,307.37   5,298.50   5,298.50   5,298.50   5,298.50    5,298.50   5,298.50
 所得税增量                -           -    351.78      1,347.78   1,347.78    1,326.84   1,324.62   1,324.62   1,324.62   1,324.62    1,324.62   1,324.62
 净利润增量                -           -   1,055.33     4,043.35   4,043.35    3,980.53   3,973.87   3,973.87   3,973.87   3,973.87    3,973.87   3,973.87
  净利率                 -           -   30.25%        46.36%     46.36%     45.64%      45.56%     45.56%     45.56%     45.56%      45.56%     45.56%
 内部收益率                                                                                                                                        11.76%
 投资回收期                                                                                                                                          7.98
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  （7）效益指标比较情况
  基于上述测算，安徽阿喜生物质（稻壳）资源化综合利用项目全量（非增量）
口径下综合毛利率情况具体如下表所示：
                                                             单位：万元
                              投产期                     达产期
         项目
                                T+3                   T+4~12
      达产率                      40%                    100%
     营业收入                     8,207.42               20,518.56
 其中：白炭黑销售收入                   7,194.88               17,987.20
    蒸汽销售收入                    1,012.54               2,531.36
     营业成本                     6,132.86               13,458.77
    综合毛利率                     25.28%                  34.41%
  本次募投项目毛利率与报告期内发行人二氧化硅产品销售毛利率及综合毛
利率的对比情况如下：
   毛利率        2023 年 1-6 月   2022 年      2021 年   2020 年         平均值
二氧化硅产品毛
  利率
 综合毛利率           25.35%      28.57%      32.94%   34.54%         30.35%
本次募投项目达
 产期毛利率
  本项目预测毛利率略高于报告期内公司外销产品销售毛利率均值，主要系本
次稻壳法生产二氧化硅产品销售均价较高及稻壳资源综合利用产生的蒸汽对外
销售所致，整起来看，本项目综合毛利率与报告期内平均毛利率相比差异较小，
项目效益预测较为谨慎合理。
（三）补充流动资金项目
  公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点以及业务发展规划等情况，拟
将本次募集资金中的 8,100.00 万元用于补充流动资金。
  公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的营业收入分别为 105,527.84 万元、
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扩大，公司对营运资金的需求规模将进一步提高。本次发行补充流动资金可以缓
解公司营运资金压力，为公司的长期发展提供可靠的资金保障，为实现公司业绩
的持续增长打下坚实基础。
   公司以 2020-2022 年营业收入平均增长率作为未来三年（2023-2025 年）收
入增长预测的基础，进行补充流动资金额度测算，根据公司 2022 年末主要经营
性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例情况，以 2020 年至 2022 年营业
收入为基础，根据销售百分比法对 2023 年末、2024 年末和 2025 年末的经营性
流动资产和经营性流动负债进行预测。根据上述对营业收入的预测，假设公司预
测期内经营性流动资产及经营性流动负债占营业收入的比例保持与 2022 年度相
同，则对流动资金缺口预测如下表：
                                                                单位：万元
            预计增速/占
    项目                   2022 年       2023 年 E     2024 年 E     2025 年 E
            营业收入比例
   营业收入         15.74%   174,647.22   202,136.13   233,951.71   270,774.96
   应收账款         29.61%    51,721.50    59,862.30    69,284.43    80,189.58
 应收款项融资          2.86%     4,998.22     5,784.93     6,695.45     7,749.30
   预付款项          1.41%     2,465.71     2,853.80     3,302.98     3,822.86
    存货          13.10%    22,871.04    26,470.87    30,637.30    35,459.52
 经营性流动资产
   合计
   应付票据          5.10%     8,912.00    10,314.72    11,938.22    13,817.26
   应付账款         12.82%    22,386.85    25,910.47    29,988.69    34,708.81
   合同负债          0.19%      335.05       387.79       448.83       519.47
 经营性流动负债
   合计
   营运资本              /    50,422.57    58,358.92    67,544.42    78,175.70
 流动资金缺口                                                          27,753.13
   注 1：假设条件：根据 2020-2022 年营业收入平均增长率 15.74%，假定未来三年发行人
营业收入平均增长率为 15.74%，公司未来三年各项经营性资产/营业收入、各项经营性负债
/营业收入的比例与 2022 年的占比保持一致；
   注 2：流动资金需求测算的公式如下：流动资金占用额=经营性资产-经营性负债；新增
流动资金需求=期末流动资金占用额-期初流动资金占用额；未来三年营运资金需求=2025 年
流动资金占用额-2022 年流动资金占用额；
   注 3：公司以上假设仅用于本次补充流动资金需求的测算，不作为对未来收入或资产负
债金额的预测。
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    综上所述，根据上述测算，公司未来三年营运资金需求为 27,753.13 万元，
公司本次拟将 8,100.00 万元募集资金用于补充流动资金，未超过资金需求量，公
司本次补充流动资金具有必要性和合理性。
定
    “确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目”拟用于建设投资
合利用项目”拟用于建设投资 16,991.00 万元，
                          占该项目预计总投资额的 80.91%，
建设投资包括建筑工程费用、设备购置及安装费用、工程建设及其他费用，项目
建设期均为两年，建设支出均属于资本性支出；本次可转债募集资金拟用于预备
费、铺底流动资金及补充流动资金项目合计共 16,269.00 万元，占募集资金总额
的比例为 29.58%，均属于费用化支出，未超过募集资金总额的百分之三十，符
合《证券期货法律适用意见第 18 号》“用于补充流动资金和偿还债务的比例不
得超过募集资金总额的百分之三十”的规定。
    本次发行关于符合《证券期货法律适用意见第 18 号》中“理性融资，合理
确定融资规模”的规定，情况如下：
    （1）公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《证券
期货法律适用意见第 18 号》“上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的
股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十”的规定。
    （2）公司本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《证券
期货法律适用意见第 18 号》“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票
的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。
前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应
间隔原则上不得少于六个月”的规定。
    （3）报告期内，公司未发生重大资产重组情形，不存在重组导致上市公司
实际控制人发生变化的情形。
    （4）本次发行可转换公司债券董事会决议日距离前次募集资金到位日间隔
时间为二十六个月，公司拟通过本次向不特定对象发行可转换公司债券的方式募
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集资金不超过人民币 5.5 亿元（含），扣除发行费用后拟用于“确成泰国二期年
产 2.5 万吨高分散性白炭黑项目”、“生物质（稻壳）资源化综合利用项目”及
“补充流动资金”，融资规模合理，属于理性融资。
六、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式
（一）实施能力
  公司高度重视科技人员的培养和优秀人才的引进，截至 2023 年 6 月 30 日，
公司研发团队共有成员 85 人，其中具有本科以上学历 37 人，此外公司另有具有
工程师职称的人员 12 人。此外，公司管理团队一直从事相关业务，拥有广泛的
商业和社会资源，具备较强的市场运营能力；销售团队拥有良好的分工合作及团
队协作精神，在业务开拓、品牌形象建立、市场营销等运环节具有丰富的经验。
  经过多年的发展，公司积累了丰富的行业经验，并建立了完善的人才管理制
度，通过自主培养、人才引进等方式组建了成熟稳定的技术研发团队、管理团队
和销售团队，具有较强的凝聚力和执行力，为本次募投项目生产经营和业务发展
提供了强有力的人才保障。
  公司自成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，经过多年积累，
公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处
于行业领先地位，使得公司的二氧化硅产品能够始终保持技术领先，公司将进一
步拓展新的二氧化硅产品应用领域，打破国外化学品公司的技术垄断，逐步实现
高端二氧化硅产品的国产替代。截至目前，公司已取得各项专利 147 项，包括发
明专利 44 项和实用新型专利 103 项。
  经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研
究院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试
验三个实验室。公司具有丰富的技术人才资源和专业的研发管理团队。公司技术
方面的研发成果及战略为本次募投项目实施提供了保障。
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  在市场方面，经过多年的市场培育和拓展，公司产品质量、性能、售后服务
赢得了下游客户广泛认可，品牌知名度和市场声誉不断提升，形成良好的口碑及
品牌影响力，与国内外的主要客户建立并保持了牢固的市场关系，建立了稳定的
供应商管理体系，积累了丰富的客户资源，为本次募集资金投资项目的实施奠定
了坚实的市场和销售基础。
（二）资金缺口的解决方式
  在募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情
况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到
位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在
募集资金到位后按照相关法规规定予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用
后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解
决。
七、本次发行可转换公司债券对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营情况的影响
  本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策及未来公司整体战略发展方
向，是对公司核心技术能力以及行业地位的加强。本次发行有利于公司充分利用
现有产品、技术和项目经验优势，提高公司的产品竞争力，巩固公司市场地位，
提升持续盈利能力。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
  本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模。募集资金到位后，公司
的总资产和总负债规模均有所增长。随着未来可转债持有人陆续实现转股，公司
的资产负债率将逐步降低。同时，本次发行将改善发行人的现金流状况，使得公
司的财务结构更加稳健。本次发行是公司增强竞争力、抓住行业发展机遇提升市
场占有率的重要措施。通过项目的顺利实施，本次发行的募集资金将会得到有效
使用，公司的业务收入水平将稳步增长，盈利能力将得到进一步提升，为公司和
投资者带来较好的投资回报，有利于促进公司健康发展。
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八、发行人主营业务或本次募投项目是否涉及产能过剩行业，限制类、
淘汰类行业，高耗能高排放行业的情况
（一）发行人主营业务或本次募投项目是否涉及产能过剩行业，限制类、淘汰类
行业
  公司主要从事沉淀法二氧化硅的研发、制造和销售，公司主要产品为沉淀法
二氧化硅，包括橡胶工业用二氧化硅（高分散型和传统型）、饲料添加剂二氧化
硅及其他应用二氧化硅，公司还生产、销售少量硫酸等产品。公司产品主要市场
聚焦于橡胶工业轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体。
  本次募集资金投向的固定资产项目包括“确成泰国二期年产 2.5 万吨高分散
性白炭黑项目”、“生物质（稻壳）资源化综合利用项目”，本次募投项目新增
年本）》，本次募投项目主要产品二氧化硅属于鼓励类中“高性能子午线轮胎〔包
括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎（49 吋以上），低断面和扁平化（低于 55
系列）〕及智能制造技术与装备，航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备
生产，新型天然橡胶开发与应用”，此外，本次募投项目其他产品（蒸汽）不属
于鼓励类行业，亦不属于淘汰类或者限制类行业。
  根据《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，发行人所处行业不
属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩的行业，本次募集资
金投资项目均不属于前述国家淘汰落后和过剩产能的范围。
  综上所述，公司主营业务及本次募投项目不属于限制类、淘汰类行业，不属
于产能过剩行业，符合国家产业政策。
（二）发行人主营业务或本次募投项目是否涉及高耗能高排放行业
  根据《国民经济行业分类与代码》
                （GB/T4754-2017），公司所属行业为“C2613
无机盐制造”。
  根据生态环境部《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指
导意见》（环环评〔2021〕45 号），“两高”项目暂按煤电、石化、化工、钢铁、
有色金属冶炼、建材等六个行业类别统计，后续对“两高”范围国家如有明确规
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定的，从其规定。因此，从行业分类来看，发行人所处行业属于高耗能、高排放
行业。但是，发行人生产的主要产品是二氧化硅，根据《环境保护综合名录（2021
年版）》不属于“高污染、高环境风险”产品。
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               第八节 历次募集资金运用
一、近五年内募集资金运用的基本情况
（一）前次募集资金基本情况
   经中国证监会《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]2296 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375
股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为 700,598,992.50
元，扣除发行费用 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为 624,715,956.65 元。
   截至 2020 年 12 月 1 日，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金
总额为 700,598,992.50 元，扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余
募集资金 645,742,388.73 元汇入公司募集资金账户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部
到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第
ZA15988 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专户存储及使用情况
   截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
                                                                   单位：元
   账户名称       开户银行名称         银行账号           初始存放金额
                                                                 日余额
确成硅化学股份有      中国银行无锡东
限公司           湖塘支行
确成硅化学股份有      中国农业银行无
限公司           锡东湖塘支行
              宁波银行股份有
确成硅化学股份有
              限公司无锡太湖   78090122000160075    96,418,500.00      94,334.57
限公司
              新城支行
确成硅化学股份有      招商银行无锡锡
限公司           山支行
                 合计                         645,742,388.73   13,869,059.83
    注：除上述募集资金账户，公司本次截至 2023 年 6 月 30 日使用暂时闲置募集资金购入结构性
存款金额 268,000,000.00 元，购买券商本金保障型收益凭证 80,000,000.00 元，合计募集资金余
额 361,869,059.83 元。
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二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
     截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金具体使用情况如下：
                                                                                                                          单位：万元
         募集资金总额：                             70,059.90                      已累计使用募集资金总额：29,783.11
                                                         各年度使用募集资金总额：                                                     29,783.11
      变更用途的募集资金总额：                                   -   2020 年：                                                           16,821.35
     变更用途的募集资金总额比例：                                  -   2021 年：                                                            6,871.35
            投资项目                       募集资金投资总额                                    截止日募集资金累计投资额                           项目达到预
                                                                                                            实际投资金         定可使用状
                                募集前承                                   募集前承        募集后承                                   态日期（或
                                            募集后承诺         实际投资                                 实际投资         额与募集后
序号    承诺投资项目       实际投资项目       诺投资金                                   诺投资金        诺投资金                                   截止日项目
                                             投资金额          金额                                   金额          承诺投资金
                                 额                                       额          额                                     完工程度）
                                                                                                             额的差额
      年产 7 万吨水玻
                   年产 7 万吨水玻
      璃、7.5 万吨绿色
                   璃、7.5 万吨绿色                                                                                             2024 年 12
                   轮胎专用高分散                                                                                                   月
      散性二氧化硅
                   性二氧化硅项目
      项目
      研发中心建设       研发中心建设项                                                                                                2024 年 12
      项目           目                                                                                                         月
             合计                 62,471.60    62,471.60   29,783.11     62,471.60   62,471.60   29,783.11    -32,688.49
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（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
  公司不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
  截至 2023 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）前次募集资金实际投资项目延期情况说明
   （1）部分募投项目延期情况
                              原计划达到预定可使          延期后达到预定可使
 序号           项目名称
                                用状态日期              用状态日期
      年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮
       胎专用高分散性二氧化硅项目
   （2）募投项目延期原因
  ①年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目
  该项目实施主体为全资子公司三明阿福硅材料有限公司（以下简称“三明阿福”），
根据 2021 年下半年最新规定，该募投项目需要办理“项目节能审查”手续，由于三明
阿福系通过司法程序受让取得且原停产企业此前尚未办理该手续，公司随即于 2021 年
下半年对该项目节能审查手续进行补办，并于 2022 年 1 月取得相关部门出具的项目节
能审查的意见，募投项目得以推进。
  此外，2022 年以来，受大环境影响，施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考
察谈判等商务活动开展进度不及预期，公司综合考虑前期“项目节能审查”手续办理及
审批进度等因素的影响，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行
优化调整，预计在 2023 年 12 月前完成该募投项目建设。
  ②研发中心建设项目
  该项目实施地点位于江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园，该产业园属于江苏
省省级化工集中区。2022 年 1 月，江苏省化工产业安全环保整治提升领导小组下发《关
于进一步深入推进全省化工园区化工集中区产业转型升级高质量发展的通知》（苏化治
[2021]6 号），由于受到江苏省对于化工园区化工集中区项目管控的影响，公司预期该项
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目无法于 2022 年 6 月前达到预定可使用状态，预计在 2023 年 12 月前完成该募投项目
建设。
     （3）本次募投项目延期的影响
     本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
     （4）本次募投项目延期履行的决策程序
     公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于募
投资项目延期的议案》，公司独立董事、保荐人出具了专项意见说明。
     （1）部分募投项目延期情况
                                    原计划达到预定可使      延期后达到预定可使
 序号           项目名称
                                      用状态日期          用状态日期
       年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎
          专用高分散性二氧化硅项目
     （2）募投项目延期原因
     ①年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目
     本次募集资金投资项目整体工程量较大，建设周期较长，项目建设周期内，受整体
大环境的影响，施工单位人员进场、现场勘查设计、供应商考察谈判等商务活动开展进
度不及预期，从而导致项目施工进度延迟，生产设备采购、运输、安装等工作顺延，项
目整体进度慢于预期，无法在 2023 年 12 月前达到预定可使用状态。
     截至本募集书签署日，
              “7 万吨水玻璃产线项目”已全部建设完成，目前处于试生产
前的调试阶段。此外，随着节能减排以及自动化技术的提高，公司对“7.5 万吨绿色轮
胎专用高分散性二氧化硅项目”的设计方案重新进行了论证和调整，调整后的生产方案
将应用更绿色低碳的工艺技术及生产设备，预计于 2024 年 12 月前完成该募投项目“7.5
万吨绿色轮胎专用高分散二氧化硅项目”的全部建设内容。
     ②研发中心建设项目
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推进全省化工园区化工集中区产业转型升级高质量发展的通知》（苏化治[2021]6 号）；
作实施细则》，自 2023 年 3 月 1 日起实施。由于受到江苏省对于化工园区化工集中区项
目管控的影响，公司预期该项目无法于 2023 年 12 月前达到预定可使用状态。公司正在
落实推进相关手续的办理，预计在 2024 年 12 月前完成该募投项目建设。
  （3）本次募投项目延期的影响
  本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项
目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会
对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
  （4）本次募投项目延期履行的决策程序
  公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项
目延期的议案》，公司独立董事、保荐人出具了专项意见说明。
（五）前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异内容和原因说明
  公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异情况详见《前次募集资金
使用情况对照表》，主要由于部分募投项目尚未达到预定可使用状态。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行
现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影
响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金
进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
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审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募
投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行
现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
   公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2023 年 6 月 30
日，公司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款 26,800.00 万元，购买券商收益凭
证 8,000.00 万元，合计使用闲置资金 34,800.00 万元：
                                                               单位：万元
                                                                是否构成
  签约银行     产品类型   收益类型       金额                 产品期限
                                                                关联交易
中国银行无锡东    结构性存   保本浮动
湖塘支行       款      收益
中国银行无锡东    结构性存   保本浮动
湖塘支行       款      收益
招商银行无锡     单位结构   保本浮动
锡山支行       性存款    收益
宁波银行股份
           单位结构   保本浮动
有限公司无锡                       10,300.00   2023/4/20-2023/7/20     否
           性存款    收益
太湖新城支行
方正证券股份
                  本金保障
有限公司无锡     券商理财
                  型收益凭        8,000.00   2023/2/21-2023/8/29     否
塘南路证券营     产品
                  证
业部
中国银行无锡     单位结构   保本浮动
东湖塘支行      性存款    收益
中国银行无锡     单位结构   保本浮动
东湖塘支行      性存款    收益
          合计                 34,800.00   /                       /
   除上述闲置募集资金现金管理金额 348,000,000.00 元外，公司本次截至 2023 年 6
月 30 日募集资金账户余额 13,869,059.83 元，合计募集资金余额 361,869,059.83 元，
占募集资金总额 51.65%，占净额 56.04%。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
   截至 2023 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现经济效益情况如下：
确成硅化学股份有限公司                                                                           可转换公司债券募集说明书
                                                                                            单位：万元
      实际投资项目        截止日投资项目累计产                           最近三年实际效益                截止日       是否达到预
                                   承诺效益
 序号      项目名称          能利用率                      2021     2022   2023 年 1-6 月   累计实现效益      计效益
       年产 7 万吨水玻
       璃、7.5 万吨绿色                                                                          项目尚未完
       轮胎专用高分散                                                                              成建设
       性二氧化硅项目
       研发中心建设项
       目
  注：“年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”承诺效益为项目达产后经营期内的税后年平均净利润。
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（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对公司经济效益的持续增长具有十
分重要的间接影响。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核
算效益情况。
障。其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（三）前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
  截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金尚未投入完毕，募集资金项目仍处于
建设阶段，尚未产生效益。
四、注册会计师对前次募集资金使用情况的审核意见
  立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 28 日就公司前次募集资
金的运用出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》
                         （信会师报字[2023]第
ZA12942 号），认为确成股份截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报
告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》的相关规定编制，如实反映了确成股份截至 2023 年 3 月 31 日止前次募
集资金使用情况。
确成硅化学股份有限公司                     可转换公司债券募集说明书
       第九节 发行人及有关中介机构声明
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承
诺，并承担相应的法律责任。
全体董事签字：
          阙伟东         陈小燕             王梦蛟
          夏洪庆         陈明清             王靖
          章贵桥
全体监事签字：
          季炳华         顾   赟           秦浩新
高级管理人员签字：
          阙伟东         黄伟源             王今
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
  本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责
任。
控股股东盖章：
                          华威国际发展有限公司（公章）
                          法定代表人：
                                       阙伟东
                                   年    月    日
实际控制人签名：
               阙伟东                 陈小燕
                                   年    月    日
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三、保荐人（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  项目协办人签名：______________
                韩甫洋
  保荐代表人签名：______________        ______________
                 冷鲲                 徐建青
  法定代表人/董事长签名：______________
                      王常青
                                中信建投证券股份有限公司
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                声明
  本人已认真阅读确成硅化学股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集
说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准
确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
  总经理、董事长、法定代表人签名：
                          王常青
                          中信建投证券股份有限公司
                                  年   月   日
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四、律师事务所声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意
见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书
的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
律师事务所负责人：
经办律师：
                          江苏世纪同仁律师事务所
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五、会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具
的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中
引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  签字注册会计师：______________                ______________
                  张松柏                       王法亮
              ______________            ______________
                  周鹏飞                        林雯英
  会计师事务所负责人：______________
                      杨志国
                                    立信会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                   年     月   日
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六、资信评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机
构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集
说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容
而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  评级人员：______________              ______________
              【】                        【】
  资信评级机构负责人：______________
                        【】
                                                            【】
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七、发行人董事会关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的
措施和承诺
  （一）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
  为了保护广大投资者的利益，降低本次发行可转债可能摊薄即期回报的影响，
公司拟采取多种措施保证本次向不特定对象发行可转债募集资金有效使用、有效
防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施
如下：
  本次募集资金投资项目主要用于“确成泰国二期年产2.5万吨高分散性白炭
黑项目”、“安徽阿喜生物质（稻壳）资源化综合利用项目”。本次募投项目的实施
将使公司扩充业务规模、提升资金实力、抵御市场竞争风险、提高综合竞争实力。
公司将加快募投项目实施，提升经营效率和盈利能力，降低发行后即期回报被摊
薄的风险。
  为规范募集资金的管理和使用，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的
规定以及公司《募集资金管理办法》的要求，将募集资金存放于公司董事会决定
的专项账户集中管理，做到专款专用、使用规范，并接受保荐人、开户银行、证
券交易所和其他有权部门的监督。
  公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和
规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保
董事会能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为
公司发展提供制度保障。此外，公司未来将持续加强全面风险管理体系建设，不
断提高信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等领域的风险管理能力，加
强重点领域的风险防控，持续做好重点领域的风险识别、计量、监控、处置和报
告，全面提高公司的风险管理能力。
  为更好地使全体股东获得合理回报，保护中小股东的切身利益，公司依据中
国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
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指引第3号——上市公司现金分红》等规定以及《上市公司章程指引》的精神制
定了未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划。公司将严格执行法律法规与章
程的规定，结合公司实际经营状况与未来发展规划，在条件允许的情况下努力提
升股东回报水平。
  公司将进一步加大研发投入，壮大研发队伍，通过对新工艺和新技术的研发
巩固技术优势，开发出技术水平更高、应用领域更为广泛的新产品，以高附加值
的产品不断满足客户个性化的市场需求。同时持续关注公司上下游产业链的延伸
机会，积极探索公司产品在其他相关行业拓展的可能性，形成驱动公司发展的新
动力，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。
     （二）保障公司填补回报措施切实履行的承诺
  公司全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行相关职责，维护公司和
全体股东的合法权益，对公司填补回报措施能够得到切实履行承诺如下
  （1）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不得采用其他方式损害公司利益。
  （2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
  （3）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动。
  （4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
  （5）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。
  （6）在中国证监会、上海证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其
承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不
符时本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，
并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。
  （7）本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本
人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或
者股东造成损失的，本人愿意：①在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出
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解释并道歉；②依法承担对公司和/或股东的补偿责任；③无条件接受中国证监
会和/或上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，
对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。
券摊薄即期回报采取填补措施的承诺
  为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东华威国际发展有
限公司、公司实际控制人阙伟东先生及陈小燕女士做出如下承诺：
  （1）本公司/本人将严格遵守法律法规及公司章程的规定，保证不越权干
预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
  （2）本公司/本人保证切实履行公司制定的摊薄即期回报的具体填补措
施，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法
律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应的法律责任；
  （3）本公司/本人保证上述承诺是真实的意思表示，并自愿接受上海证券交
易所、证券监管机构、自律组织及社会公众的监督。若本公司/本人违反上述承诺
或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意中国证监会、上海证券交易所等监管部
门按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相
关监管措施。
  （4）本公司/本人承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转债实施完
毕前，若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及承诺
的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本公司/本
人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
                             确成硅化学股份有限公司董事会
                                    年   月   日
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                第十节 备查文件
一、备查文件
  投资者可查阅与本次发行有关的相关正式文件，具体包括：
  （一）公司最近三年的财务报告及审计报告；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）会计师事务所关于前次募集资金使用情况的报告；
  （五）资信评级报告；
  （六）中国证监会对本次发行予以注册的文件（本文件将在本项目完成中
国证监会注册后提供）；
  （七）其他与本次发行有关的重要文件。
二、地点
  自本募集说明书公告之日，投资者可以至发行人、主承销商处查阅募集说
明书及备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅
相关文件。

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