海通证券股份有限公司
关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为合肥
泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”或“公司”）2022 年度
非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，对公司非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
泰禾智能本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
二、本次解禁限售股的基本情况
（一）非公开发行核准情况
（证监许可〔2022〕2135 号），
智能科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
核准公司非公开发行不超过 45,900,180 股新股，发生转增股本等情形导致总股本
发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有
效。
（二）股份登记情况及限售安排
公司本次发行新增 31,329,758 股股份已于 2023 年 3 月 15 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。具体情况详见公司于 2023
年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾智能
科技集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：
本次发行所有发行对象自发行结束之日起 6 个月内不得转让，具体配售情况
如下：
序号 发行对象 获配数量（股） 限售期（月）
铜陵和生产业发展基金合伙企业
（有限合伙）
北京鑫乐达投资管理有限公司-鑫
乐达成长 3 号私募证券投资基金
上海中珏私募基金管理有限公司-
中珏增利 2 号私募证券投资基金
上海君翼投资管理有限公司-君翼
量化 2 号基金
合计 31,329,758 -
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
总数为 184,259,858 股。
但尚未解除限售的激励股份 884,500 股，公司股份总数变更为 183,375,358 股。
除上述事项外，公司未发生其他导致公司股本变化的事项。截至本核查意见
出具之日，公司股份总数仍为 183,375,358 股。
四、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》等规定，本次非公开发行诺德基金管
理有限公司、铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）等10家主体认购的
股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易。
截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份上市流通的股东均严格履行
了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
五、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通数量为 31,329,758 股，均为非公开发行限售股；
（二）本次限售股上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 占公司总 本次上市流通 剩余限售股
序号 发行对象
数量（股） 股本比例 数量（股） 数量（股）
诺德基金管理有
限公司
铜陵和生产业发
（有限合伙）
华夏基金管理有
限公司
北京鑫乐达投资
管理有限公司-鑫
乐达成长 3 号私募
证券投资基金
上海中珏私募基
金管理有限公司-
中珏增利 2 号私募
证券投资基金
上海君翼投资管
量化 2 号基金
合计 31,329,758 17.09% 31,329,758 0
注：上表“占公司总股本比例”按照公司目前总股本 183,375,358 股计算，若出现合计比例
与各分项比例之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
六、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前 变动数/发行 本次发行后
股份类型
股份数量（股） 比例 数量（股） 股份数量（股） 比例
有限售条件
的流通股
无限售条件
的流通股
合计 183,375,358 100.00% - 183,375,358 100.00%
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泰禾智能本次非公开发行股票解除限售数量、上
市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售股份股东严格履
行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；关于本次限售股份相关的信
息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股解禁上市流通事项无异
议。
（以下无正文）
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