湖南崇德科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“崇德科技”、“发行人”或“公司”）首
次公开发行不超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下
简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市
委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册（证监许可[2023]1250 号）。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基
金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简
称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保
险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投
资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司海通创新证券投
资有限公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他
外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐人相关子公司无需参与本次发
行的战略配售。本次发行初始战略配售数量为 75.0000 万股，占本次发行数量的
最终战略配售股数的差额 75.0000 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
股，占本次发行数量的 28.50%。根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，
行股票并在创业板上市发行公告》
由于网上投资者初步有效申购倍数为 6,453.37497 倍，高于 100 倍，发行人和保
荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20.00%
（300.0000 万股）由网下回拨至网上。回拨后，本次发行的网下最终发行数量为
占本次发行数量的 48.50%。回拨后，本次网上发行的中签率为 0.0263699908%，
有效申购倍数为 3,792.18942 倍。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 11 日（T+2
日）及时履行缴款义务，具体内容如下：
前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴
纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情
形的，该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资
金不足，共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多
只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购
时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行所
披露的网下限售期安排。
量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行
的原因和后续安排进行信息披露。
网下投资者未按时足额缴付认购资金以及存在《首次公开发行证券网下投资者管
理规则》（中证协发[2023]19 号）第四十一条中的其他违约情形的，将被视为违
约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数
合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市
场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所
管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售
业务。
送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
本次发行价格为 66.80 元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位
数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保
险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子
公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配
售。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《首次公开
发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公
开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）、《深圳市场
首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》
（深证上〔2023〕110 号）、
《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发
行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理
指引》（中证协发〔2023〕19 号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下
申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的
有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2023 年 9 月 7 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》中披露的 308 家网下投资者管理的 7,104 个有效报价配售对象中，
无网下投资者未参与网下申购，308 家网下投资者管理的 7,104 个有效报价配售
对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，有效申购
数量为 2,893,380 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询
价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则
和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各
类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：
有效申购股数 占网下有效申 初步配售数量 占网下发行总 各类投资者初
投资者类别
（万股） 购数量的比例 （股） 量的比例 步配售比例
A 类投资者 1,988,700 68.73% 5,484,204 70.99% 0.02757683%
B 类投资者 904,680 31.27% 2,240,796 29.01% 0.02476893%
合计 2,893,380 100.00% 7,725,000 100.00% /
注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原
则，其中零股 1,244 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售
给太平养老保险股份有限公司管理的“国家电网公司直属单位企业年金计划”。
各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
三、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的
保荐人（主承销商）联系，具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰
联系地址：上海市中山南路 888 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955
发行人：湖南崇德科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
发行人：湖南崇德科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上
市网下发行初步配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
附表：网下投资者初步配售明细表
申购数量 获配股数 获配金额 类
序号 投资者名称 配售对象名称 证券账户 （深市）
（万股） （股） （元） 别
受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划—中国农业银行股份有
限公司
受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股份
有限公司
易方达基金管理有限公司
资产管理计划
景顺长城基金管理有限公司
基金
中国太平洋人寿保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票红利型产品
（寿自营）委托投资（长江养老）
长江养老保险股份有限公司
红）委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司
委托投资管理专户
长江养老保险股份有限公司
营）委托投资管理专户
国泰基金管理有限公司
证券投资基金
国泰基金管理有限公司
基金
国泰基金管理有限公司
基金
国泰基金管理有限公司
基金
中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF）
中国建设银行股份有限公司－国泰中证申万证券行业指数证券投资基金
（LOF）
平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略配
置组合）
平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（稳健增
长组合）
A类投资者合计 1,988,700 5,484,204 366,344,827.20 -
玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元投资元宝13号私募投资
基金
深圳泽源私募证券基金管理有限公司
券投资基金
建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激
励理事会
建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金
资产管理计划
国联安基金管理有限公司
计划
汇添富基金管理股份有限公司
型组合
中欧基金管理有限公司
组合
B类投资者合计 904,680 2,240,796 149,685,172.80 -
网下投资者合计 2,893,380 7,725,000 516,030,000.00 -
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