股票代码：688678 证券简称：福立旺
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
Freewon China Co.,Ltd
（江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号）
福立旺精密机电（中国）股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联席主承销商
苏州工业园区星阳街 5 号
二〇二三年九月
福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书
第一节 重要声明与提示
福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“发行人”、“公
司”或“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人
员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简
称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表
明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023
年 8 月 10 日（T-2 日）刊登于《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中
国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说
明书中的相同。
参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。但不符合
科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可转债转换为股票，
投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无
法转股所存在的风险及可能造成的影响。
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第二节 概览
一、可转换公司债券中文简称：福立转债。
二、可转换公司债券代码：118043。
三、可转换公司债券发行量：70,000.00 万元（700.00 万张）。
四、可转换公司债券上市量：70,000.00 万元（700.00 万张）。
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所。
六、可转换公司债券上市时间：2023 年 9 月 12 日。
七、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 8 月 14 日至 2029 年 8 月 13 日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 2 月 18 日至 2029 年 8 月 13 日。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记
日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司，联席主承销商：东吴证券股
份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评级机构：本公司本次发行的可转换公司债
券经东方金诚国际信用评估有限公司进行信用评级，信用等级为“AA-”。公司本次发
行的可转债上市后，东方金诚国际信用评估有限公司将进行跟踪评级。
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第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关
的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1282号”文予以注册，公司于2023
年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券700.00万张，每张面值100元，发行总额
T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易
系统网上定价发行的方式进行。认购不足70,000.00万元的部分由保荐人（联席主承销商）
余额包销。
经上交所“自律监管决定书〔2023〕201号”文同意，公司70,000.00万元可转换公
司债券将于2023年9月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“福立转债”，债券代码
“118043”。
本公司已于2023年8月10日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公
司信息披露媒体上刊登《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》全文及本次发行的相关资料。
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第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
英文名称：Freewon China Co., Ltd.
注册地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号
注册资本：17,416.0711 万元人民币
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：福立旺
股票代码：688678.SH
法定代表人：许惠钧
董事会秘书：尤洞察
联系电话：0519-82609999
公司网址：http://www.freewon.com.cn
主营业务基本情况：
公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽
车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
公司长期深耕精密金属零部件制造行业，积累了全面、高效、精益化的精密金属零
部件制造技术及经验，在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上，不断优化客户和产
品结构。近年来，公司不断加大技术创新力度，持续地进行工艺改进，从设计、工艺、
品质、服务等方面为品牌发展注入新动力，公司知名度在业内显著提高。
公司产品具备高精密度、高稳定性、高良品率等优势，凭借优质的产品和快速的市
场响应能力，公司获得了下游客户的广泛认可，进入了行业一流企业的供应链体系，与
之形成了长期稳定的合作关系。在 3C 行业，公司为富士康、立讯精密、正崴、莫仕及
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易力声等行业内知名企业提供连接器零部件、精密弹簧、精密金属结构件等产品;在汽
车零部件行业，公司为全球汽车天窗龙头企业伟巴斯特、英纳法等提供汽车天窗驱动管
件及部件、挡风网弹片、卷帘簧等产品；在电动工具行业，公司为全球电动工具龙头企
业百得、牧田等提供各类精密弹簧、弹片、轴销件、车削件等产品。
二、历史沿革及股权变动情况
（一）首次公开发行股票并上市
中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 24 日下发《关于同意福立旺精密机电（中
国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号），同
意公司首次公开发行股票的注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,335 万股，本次发行价格为每股人民币 18.05 元，发行
后公司总股本变更为 17,335 万股。
除上述、发行人首次公开发行股票并上市及之后的历史沿革外，发行人首次公开发
行股票并上市前的历史沿革请参考发行人公告的招股说明书。
（二）发行人股权结构
截至 2022 年 12 月 31 日，公司股本结构如下表：
类别 股份数量（股） 所占比例（%）
无限售条件的流通股 89,971,138 51.90
有限售条件的股份 83,378,862 48.10
合计 173,350,000 100.00
（三）前十大股东持股情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司前 10 大股东持股情况如下表所示：
占总股本 持有有限售条
序号 股东名称 股东性质 持股数量
比例（%） 件的股份数量
WINWIN OVERSEAS
GROUP LIMITED
昆山零分母投资企业（有限
合伙）
湖州和元今达股权投资合伙
企业（有限合伙）
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占总股本 持有有限售条
序号 股东名称 股东性质 持股数量
比例（%） 件的股份数量
上海祥禾涌安股权投资合伙
企业（有限合伙）
上海祥禾涌原股权投资合伙
企业（有限合伙）
铸锋资产管理（北京）有限
券投资基金
东吴创新资本管理有限责任
公司
合计 110,148,001 63.55 83,378,862
三、发行人的主营业务情况
（一）发行人主营业务
公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为 3C、汽
车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。
公司长期深耕精密金属零部件制造行业，积累了全面、高效、精益化的精密金属零
部件制造技术及经验，在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上，不断优化客户和产
品结构。近年来，公司不断加大技术创新力度，持续地进行工艺改进，从设计、工艺、
品质、服务等方面为品牌发展注入新动力，公司知名度在业内显著提高。
公司产品具备高精密度、高稳定性、高良品率等优势，凭借优质的产品和快速的市
场响应能力，公司获得了下游客户的广泛认可，进入了行业一流企业的供应链体系，与
之形成了长期稳定的合作关系。在 3C 行业，公司为富士康、立讯精密、正崴、莫仕及
易力声等行业内知名企业提供连接器零部件、精密弹簧、精密金属结构件等产品;在汽
车零部件行业，公司为全球汽车天窗龙头企业伟巴斯特、英纳法等提供汽车天窗驱动管
件及部件、挡风网弹片、卷帘簧等产品;在电动工具行业，公司为全球电动工具龙头企
业百得、牧田等提供各类精密弹簧、弹片、轴销件、车削件等产品。
（二）发行人主要产品
公司产品按下游应用领域可以分为 3C 类精密金属零部件、汽车类精密金属零部件、
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电动工具类精密金属零部件、一般精密金属零部件及金刚线母线，按生产工艺可以分为
精密弹簧、异型簧、卷簧、冲压件、MIM 件、车削件、连接器、天窗驱动管及组装部
件。
公司产品根据客户需求定制生产，满足终端产品一定功能或性能需求，产品呈现规
格品类多、批次多的特点，部分产品示例如下：
公司 3C 类精密金属零部件主要包括弹簧、弹片及各类线成型产品、MIM 粉末冶金
产品、精密车削件、精密冲压件、拉伸及折弯件等，广泛应用于无线蓝牙耳机、头戴式
耳机、无线充电产品、笔记本电脑、平板电脑、智能手机等信息终端设备制造，除了起
到支撑、固定、连接等基本功能，根据不同应用场景，还起到信号传输、电磁屏蔽等功
能。
公司部分 3C 类精密金属零部件产品如下：
产品名称 移动终端充电线精密弹性件
示意 用途
示意
及用途
应用部位：移动终端充电线缆端口
用途：超弹性结构，尺寸小巧，精密度高，对线缆内部结构起到弯折回弹的保护作用，
避免弯折引起的导线断裂、短路等问题
产品优势/技术介绍：
?? 通过应用材料的超弹性性能，实现保护线缆内部导线的功能，替代了传统的塑胶保
护方案，使得产品更加美观，解放了外观的空间设计限制；
说明
?? 创新采用磨锥工艺，降低了产品的表面粗糙度，从而增加折弯寿命次数，同时产品
精度达到 0.04mm 以内；
?? 采用全自动外观检测设备，减少人工成本，提高检验效率；
?? 产品经过磨锥工序、研磨工序等加工后，严格按照工艺设定流程作业，良品一次合
格率达到 95%以上；
?? 产品具有超弹性功能、满足高弯曲曲率下的疲劳寿命要求。
产品名称 TWS 无线蓝牙耳机精密内置件
示意 示意 用途
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及用途
应用部位：TWS 无线蓝牙耳机扬声器
用途：体型小巧，尺寸精密，具有高回弹性能，能够对产品内部结构起到结构保护作用
等；
说明 产品优势/技术介绍：
?? 自主创新的异形弹簧精密折弯解决方案，可实现三维设计弹簧的高精密生产；
?? 通过异形弹簧精密折弯方案，能够实现精密折弯和高回弹性能；
?? 采用全自动尺寸全检设备，实现空间尺寸检验，降低人力投入，提升产品品质。
产品名称 头戴式耳机支撑精密结构件
示意 用途
示意
及用途
应用部位：头戴式耳机支撑架
用途：高回弹的不锈钢结构件，可以为耳机佩戴提供支撑，同时重量轻、厚度薄，能够
提供舒适的佩戴感受
说明
产品优势/技术介绍：
?? 创新地将弹簧的加工方式与冲压工艺结合，解决产品冲压加工的加工应力难题；
?? 自主创新工艺流程，可实现高回弹、高弯曲疲劳寿命的产品需求。
产品名称 TWS 耳机充电盒开合精密板簧结构件
示意 用途
示意
及用途
应用部位：TWS 耳机充电盒开合处
用途：结构简洁，占用空间极小，提供耳机充电盒的盒盖开合力，能够达到高要求的弯
曲疲劳寿命
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 创新地将板簧设计应用在耳机充电盒的开合设计方案中；
?? 自主创新加工工艺，使用冲压方案，综合弹簧的设计理念，实现高精度、高弯曲疲
劳寿命等特点；
?? 采用全自动生产设备，有效减少人工，提升稳定性及产品竞争力；
?? 特殊材料应用，突破超低延伸率（<1%）冲压，并达到高精度尺寸（0.03mm）需
求。
产品名称 TWS 耳机充电盒接口精密结构件
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示意 用途
示意
及用途
应用部位：TWS 耳机充电盒接口
用途：体型小巧，对 Type-C 充电接口起到结构保护作用和接地功能等
说明 产品优势/技术介绍：
?? 经过粉末注塑成型、脱脂、烧结、电镀及多功能钻孔攻牙等工艺加工完成；
?? 采用自主创新研制的钻孔攻牙自动化设备，大幅度提高了加工效率及良率；
?? 采用全自动外观检测设备，有效减少人工，提升稳定性及产品竞争力。
产品名称 无线充电设备铝合金外壳
示意 用途
示意
及用途
应用部位：智能可穿戴无线充电设备托盘
用途：金属外壳体型小巧，在产品中主要起到有效保护内部电子元器件的作用，同时具
备美观的外形特征
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 采用高效率、高精密的切片设备，可实现不同材质材料、不同形状材料的切割，设
备切片公差在 0.04mm 以内；
?? 创新采用旋压工艺，大幅度提高了提高材料利用率，使传统工艺材料利用率 11%提
升至现有工艺的 40%；
?? 采用自动化高精度自动抛光设备，设备抛光精度达到 0.03mm 以内；
?? 采用全自动外观全检设备，有效减少人工，提升稳定性及产品竞争力。
产品名称 笔记本充电口精密功能件
示意 用途
示意
及用途
应用部位：笔记本充电口接口
用途：体型小巧，组成尺寸精度高、耐插拔、抗腐蚀特点的充电接口
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 自主创新实现塑胶注塑加金属镶针组装后的二次射出，提升产品结构强度的同时，
尺寸精度可以达到 0.05mm 内；
?? 采用自动化机器人实现高精度吸取、植入、搬运动作，降低人工投入，提高了产品
稳定性；
?? 采用全自动尺寸全检设备，连线自动化注塑设备，减少人工成本，提高检验效率。
产品名称 笔记本充电线精密功能件
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示意 用途
示意及
用途
应用部位：笔记本充电线端口
用途：充电端口磁吸功能，组成具有高精度、高磁导率、低矫顽力、抗腐蚀特点的连接
器
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 将 FeCoV 新材料应用于笔记本电脑的充电端口；
?? 通过粉末冶金、热处理工艺达到高磁导率、低矫顽力的产品，从而使产品达到良好
的磁吸效果；
?? 采用自动化解决方案，使得整个生产流程的自动化率达到 95%以上，降低人工投入，
提高了产品稳定性。
产品名称 台式机充电线精密弹性件
示意 用途
示意及
用途
应用部位：台式电脑电源线和接口电源接触处
用途：尺寸精密，组成具有高光外观的台式电脑充电端口
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 创新应用视觉定位激光焊接解决方案，实现流水线作业；
?? 实现技术突破，设计及成型触指弹簧（<0.15mm 线径）；
?? 源接口中所使用的触指弹簧通过压簧成型、激光焊接、热处理定型、电镀等多道精
密工艺加工，具备抗氧化、耐磨性高、导电性好等特点，具有良好的回弹力。
公司汽车类精密金属零部件产品主要包括动力电池铜排等新能源汽车产品，挡风网
弹片、横梁等冲压件产品，卷帘轴弹簧、启动马达卷簧等弹簧类产品，驱动管及组合部
件等天窗驱动管产品。这些弹性件及机构件组件，可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功
能，保证汽车各部件可以稳定、安全地运行。
公司部分汽车类精密金属零部件产品如下：
产品
动力电池铜排
名称
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示意 用途
示意及
用途
应用部位：新能源汽车电池包
用途：导电连接功能
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 通过自主研发，开发了铜铝焊接工艺，不仅焊接性能高于同行业，焊接尺寸及外观
也有突出的优势，焊接尺寸精度可以达到厚度 0.03mm 以内，线性尺寸 0.1mm 以内；
?? 通过自主研发，开发了铜排软连接的加工工艺，经过裁切-焊接-套管-折弯-热缩定形
-整形-裁切-组装等组合工艺，产品良率可以达到 100%，有效地管控制程稳定性。
产品
汽车天窗驱动管
名称
示意 用途
示意及
用途
应用部位：汽车天窗
用途：驱动管在天窗中主要起到导轨作用
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 自主开发的全自动 CNC 弯管机，可以加工各种复杂的 3D 结构产品，具有稳定、高
效的加工性能，大大节约了人力及加工成本
?? 自主开发的全自动扩口、镦筋设备，可以加工各种结构扩口及镦筋结构，加工精度
可以做到±0.1mm 以内
产品
汽车天窗机械组
名称
示意 用途
示意及
用途
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应用部位：汽车天窗
用途：机械组在天窗中主要起到带动玻璃运动的作用
说明 产品优势/技术介绍：
?? 自主开发了工程模连续生产自动线，实现了小吨位冲床生产大零件的功能，模具也
从连续模改为工程模，不仅节约了设备及生产成本，同时也提高了模具维护保养的
时间
产品
汽车发动机电磁阀阀体
名称
示意 用途
示意及
用途
应用部位：汽车发动机电磁阀
用途：通常连接在过程流管道中，以控制液体或气体的流量。
产品优势/技术介绍：
说明 ?? 自主开发的挤薄拉伸模具，材料由 2.5mm 挤薄到 1.58mm，壁厚尺寸精度可以控制
在 0.01mm 以内。
?? 针对挤薄拉伸零件，同步开发了自动冷却系统及冷却油，产品生产效率由 200pcs/H
提升至 500pcs/H，产品良率由 80%提升至 99.8%。
公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品，
涡卷簧等卷簧产品，精密弹片等冲压拉伸件产品，精密轴销件等车削件产品，这些弹性
和非弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用，提升了电动工具的操作性及安全性。
公司部分电动工具类精密金属零部件产品如下：
产品
电动工具类精密金属零部件
名称
示意及 示意 用途
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产品
电动工具类精密金属零部件
名称
用途
应用部位：电动工具工作头及夹持装置，扭力调节，传动机构，电动机构，开关，手柄等
部位
用途：弹性件在设备与部件中主要承担弹性、支撑、复位、紧固、连接、信号传输等作用，
提升电动工具的操作性和安全性；轴销件用于零件之间的铰接处，构成铰链连接等
产品优势/技术介绍：
?? 公司自主开发的高稳定性精密拉、压及扭簧成型及检测技术可以使用压簧机、数控
CNC 加工设备对 0.04mm～16mm 线径范围内的金属丝进行一次冷成形，成型能力范
围高于行业正常线径水平的 0.2mm～8mm，产品覆盖范围广，基本可以涵盖电动工具
说明 类产品所有的弹簧产品，并可以通过全自动化检测技术保证产品品质的稳定性；
?? 电动工具在注重安全性和稳定性的前提下，还需要精密弹簧在狭小的空间位置提供较
大的弹力，公司生产的波形弹簧弹力大且品质稳定，不良率低于万分之一；
?? 电动工具上的弹片类产品结构相对简单，公司开发钩簧工艺来生产这类弹片产品可节
约开发时间，降低模具成本，而且产品无需料带可有效降低材料成本；
?? 公司自主开发的高精密车铣复合加工技术通过设计改良车削加工刀具、验证优化进刀
量、切削力等工艺参数，提高车削产品的加工效率和加工精度，加工精度可达 IT10～
工具的噪音，提高产品稳定性和寿命
公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后，加工成金刚线，
目前主要应用于光伏行业硅片的切割。
产品
金刚线母线
名称
示意 用途
示意及
用途
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（三）发行人的行业地位
公司是专业从事精密金属零部件制造的高新技术企业，具备专业制造技术、质量管
理及自主设计开发的经验与团队，以“智能制造升级、新材料自主开发”为目标，全方
位打造精密金属零部件制造及研发中心平台。公司始终专注于精密金属零部件的研发、
制造和销售，熟练掌握精细线成型、高精密车铣复合成型、高速连续冲压成型、金属嵌
件注塑成型、金属粉末注射成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等多种精密金属
零件成型工艺以及精密金属部件组装工艺。
公司通过对产线进行自动化和智能化升级改造，将现有成型工艺有序衔接优化，逐
步在生产高效化、低成本化、部件生产自动化等方面形成了独有的技术优势和核心竞争
力。公司可以满足下游行业对精密金属零部件领域制造与前瞻性研发服务需求，为下游
客户提供专业的精密金属零件制造服务，并协同下游客户共同进行精密金属零部件的研
发设计、工艺改进与成本控制，在主要细分领域具备较强的综合竞争力。
公司已获得下游客户的广泛认可，进入了富士康、立讯精密、正崴、莫仕、易力声、
伟巴斯特、英纳法、百得、牧田等行业内知名企业的供应链体系，并建立了长期、良好
的合作伙伴关系，形成了良好的品牌口碑，在行业内享有较高的知名度和美誉度，客户
黏性不断增强。
（四）发行人的竞争优势
公司自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售。经过多年的发展
和经验积累，公司已在精细线成型、高精密车铣复合成型、金属嵌件注塑成型、金属粉
末注射成型、高速连续冲压成型、管件 3D 折弯成型、微米级金属湿拉等金属精密成型
工艺和生产环节中掌握多项核心技术。公司拥有由关键核心技术、专利等组成的技术工
艺体系，该体系是保障公司长期高质量发展的关键。
截至本上市公告书出具之日，公司核心技术主要包括 13 项技术：高精密性异型簧
成型技术、耐疲劳卷簧高效成型及检测技术、高稳定性精密拉簧、压簧、扭簧成型及检
测技术、高精密大吨位连续冲压成型技术、异型金属驱动管总成生产及检测技术、高精
密金属射出成型控制技术、高精密车铣复合加工技术、高性能弹性连接器生产及检测技
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术、多工艺组合连线生产技术、电池包铜铝材软硬排焊接、高精密金刚石微细母线拉拔
技术、高精密微细钢丝扭转性能检测技术和金属旋压技术。
公司产品系为客户定制生产，满足终端产品一定功能或性能需求，产品呈现规格品
类多、批次多、单价低的特点，部分产品示例如下：
（1）3C 类精密金属零部件
公司 3C 类精密金属零部件主要包括如 POGOPIN、PIN 针类连接器等连接器产品，
记忆合金耳机线、卡簧及线簧等异型簧产品，转轴、异型螺母等车削件产品，充电头、
卡托、按键等 MIM 件产品，广泛应用于笔记本电脑、平板电脑、手机、无线耳机等信
息终端设备制造，除了起到支撑、固定、连接等基本功能，根据不同应用场景，还起到
信号传输、电磁屏蔽等功能。
（2）汽车类精密金属零部件
公司汽车类精密金属零部件产品主要包括挡风网弹片、天窗横梁等冲压件产品，卷
帘簧、启动马达卷簧等卷簧、动力电池铜排和门锁和天线业务等产品，汽车天窗驱动管
及组合部件等天窗驱动管产品，可实现缓冲、牵引、支撑、固定等功能。
（3）电动工具类精密金属零部件
公司电动工具类精密金属零部件产品主要包括压簧、扭簧、波形簧等精密弹簧产品，
涡卷簧等卷簧产品，精密弹片等冲压件产品，精密轴销件等车削件产品，这些弹性和非
弹性件起到支撑、复位、紧固、连接等作用，提升了电动工具的操作性及安全性。
（4）金刚线母线
公司控股子公司强芯科技生产的金刚线母线在电镀金刚石颗粒后，加工成金刚线，
目前主要应用于光伏行业硅片的切割。
公司已获得下游客户的广泛认可，进入了富士康、正崴、莫仕、易力声、伟巴斯特、
英纳法、百得、牧田等行业内知名企业的供应链体系，并建立了长期、良好的合作伙伴
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关系，形成了良好的品牌口碑，在行业内享有较高的知名度和美誉度，客户粘性不断增
强。
四、公司控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况
（一）控股股东、实际控制人的基本情况
截至 2022 年末，WINWIN 直接持有公司 48.10%的股份，为公司的控股股东。截至
名称 WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED
成立时间 2005 年 9 月 26 日
公司资本 50,000 美元
注册号码 677935
注册地 英属维尔京群岛
Unit 8, 3/F. Quomar Trading Complex, Road Town, Tortola, British Virgin
住所
Islands VG1110
主营业务及其与发行人 WINWIN 系仅持有福立旺股份的持股型公司，未开展业务，与公司不存在
主营业务的关系 同业竞争关系。
项目
总资产 12,049.71
主要财务数据 净资产 12,049.71
（单位：万元）
营业收入 -
净利润 -114.85
审计情况 未经审计
公司实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑三人，其中许惠钧与洪水锦系夫妻关
系，许雅筑系许惠钧和洪水锦之女。许惠钧、洪水锦和许雅筑持有 WINWIN 的股权比
例分别为 30%、60%和 10%，截至 2022 年末，三人合计间接持有发行人 48.10%的股
份。
发行人的实际控制人基本情况如下：
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许惠钧，男，1957 年出生，中国台湾籍，台胞证号码 0005****，住址为上海市青
浦区徐泾镇****。
洪水锦，女，1957 年出生，中国台湾籍，台胞证号码 0093****，住址为上海市青
浦区徐泾镇****。
许雅筑，女，1989 年出生，中国台湾籍，台胞证号码 0093****，住址为上海市青
浦区徐泾镇****。
公司的控股股东和实际控制人自上市以来未发生变化。
（二）控股股东和实际控制人的股权质押情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人无股份质押情况。
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第五节 发行与承销
一、本次发行情况
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原
股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐
人（主承销商）包销。
原股东优先配售555,568手，总计555,568,000元，约占本次发行总量的79.37%；网
上社会公众投资者实际认购141,593手，即141,593,000元，占本次发行总量的20.23%。
保荐人（主承销商）包销可转换公司债券的数量合计为2,839手，包销金额为2,839,000
元，占本次发行总量的0.41%。
截至2023年8月23日，本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下表所示：
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
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序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱
动灵活配置混合型证券投资基金
铸锋资产管理（北京）有限公司－铸锋鱼肠 10
号私募证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国寿安保智慧
生活股票型证券投资基金
本次发行费用（不含税）共计995.20万元，具体包括：
序号 项目名称 金额（万元）
合计 995.20
项目 开户行名称 开户行账户
中信银行股份有限公司昆山支
南通精密金属零部件智能制造 行
项目 招商银行股份有限公司昆山张
浦支行
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为70,000.00万元（700,000手）。向发行人原股东优
先配售的福立转债为555,568,000元（555,568手），约占本次发行总量的79.37%；网上
社会公众投资者实际认购141,593,000元（141,593手），约占本次发行总量的20.23%；
保荐人（主承销商）包销2,839,000元（2,839手），占本次发行总量的0.41%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用后的余额已由保荐人（主承
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销商）于2023年8月18日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）于2023年8月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号
为中汇验字[2023]8844号的《验资报告》。
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第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
中国证券监督管理委员会已于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意福立旺精密机电
（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕
扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 69,004.80 万元。
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
合计 100,000.00 70,000.00
本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于项目投资总额部分由公司自筹
解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以自
筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
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二、本次可转换公司债券发行条款
（一）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 14 日至
款项不另计息）。
（二）面值
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元。
（三）利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%，到期赎回价 115.00 元/张（含最后一期利
息）。
（四）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 18 日，T+4 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（五）评级情况
东方金诚对本次可转债进行了评级，根据东方金诚出具的信用评级报告，公司主体
信用等级为 AA-，评级展望为稳定；本次可转债信用等级为 AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本次债券的信用状况进
行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至
少进行一次。
（六）保护债券持有人权利的办法及债券持有人会议相关事项
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有可转债募集说明书约定利息；
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（2）根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
（3）根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可
转债；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、行政法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次
可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义
务。
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；
（5）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回
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购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并等
可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本次债券总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；
（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则
的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券持有
人；
（4）法律、行政法规、规范性文件规定的其他机构或人士。
（1）债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或
其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票
表决权。
（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题
应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，
会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提
案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公
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告的事项进行表决。债券持有人会议审议相关事项时，不得对审议事项进行变更，任何
对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。
（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事
项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
（4）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其
所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
（5）会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会
议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关
系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。
每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）
同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。
（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会
上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。
（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新
点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）
对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应
当即时组织重新点票。
（8）除债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席
（包括现场、网络、通讯等方式参加会议） 会议的二分之一以上未偿还债券面值的持
有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的内
容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、行政法规、可转债募集说明书和债券
持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有
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人（包括所有出席会议、未出席会议、放弃投票权或明示不同意见的债券持有人以及在
相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有法律约束力。
（七）转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 21.28 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/
该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日
公司 A 股股票交易总量。
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒
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体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登
记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/
或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转
股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法
将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。
（八）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司
A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股
价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转
股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
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（九）转股股数的确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司
债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并
以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人
经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、
上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日
内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
（十）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行
的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期
应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在
转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之
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后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十一）回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何连续三
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有
的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则
上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息
年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而
可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年
度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承
诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改变募集
资金用途或被认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上
当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，当期应计
利息的计算方式参见本小节“（十）赎回条款”的相关内容。可转换公司债券持有人在
满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次回售申报期内不实施回售的，
不应再行使附加回售权。
（十二）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转
换公司债券本金并支付最后一年利息。
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计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换
公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转
换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
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第七节 发行人的资信和担保情况
一、公司最近三年债券发行情况
最近三年，公司不存在发行债券的情形。
二、本次可转债资信评级情况
本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信
用评估有限公司出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，
本次可转换公司债券信用评级为 AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将对
本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级
在债券存续期内每年至少进行一次。
三、可转换公司债券的担保情况
本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。
四、发行人的商业信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
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第八节 偿债措施
本次可转换公司债券经东方金诚国际信用评估有限公司评级，根据东方金诚国际信
用评估有限公司出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，
本次可转换公司债券信用评级为 AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚国际信用评估有限公司将对
本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级
在债券存续期内每年至少进行一次。
报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：
项目 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
流动比率（倍） 1.35 2.69 3.20
速动比率（倍） 1.02 2.18 2.86
资产负债率（母公司） 31.56% 22.56% 21.84%
资产负债率（合并） 36.03% 23.71% 22.73%
项目 2022年度 2021年度 2020 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 23,901.06 18,920.26 16,393.21
利息保障倍数（倍） 48.20 83.31 28.25
注：上述指标的计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货-预付款项）/流动负债
资产负债率（合并）=总负债（合并）/总资产（合并）
资产负债率（母公司）=总负债（母公司）/总资产（母公司）
息税折旧摊销前利润=净利润+所得税费用+利息支出（不含利息资本化金额）+折旧+长期待摊
费用摊销+无形资产摊销
利息保障倍数=（净利润+所得税+计入财务费用的利息支出）/计入财务费用的利息支出
报告期各期末，公司流动比率分别为 3.20、2.69 及 1.35，速动比率分别为 2.86、2.18
及 1.02，2022 年度流动比率与速动比率下降的原因是随着募集资金的使用，货币资金
减少，流动资产及速动资产减少，此外公司为结合日常资金需要，适当增加了短期债务
融资，短期借款增加。各期末流动比率和速动比率指标良好，短期偿债能力较好。报告
期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 22.73%、23.71%及 36.03%，总体维持较低
水平。2020 年 12 月，公司在科创板首发上市，募集资金净额为 71,259.63 万元，资金
实力进一步增强，2020 年末资产负债率相对较低。2021 年末及 2022 年末，随着公司经
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营规模的扩大，经营性负债规模增加，同时公司适当提高了债务融资规模，以满足日常
资金需要，因此资产负债率较 2020 年末有所提升。
公司具有较好的营运资金管理能力，并通过适当的负债经营推动了业务收入的持续
增长及盈利能力的提升。报告期内公司利息保障倍数远大于 1，可以足额支付利息款项，
公司短期偿债能力较强。
综上所述，公司资产负债结构合理，流动比率、速动比率、资产负债率、利息保障
倍数等偿债能力指标均保持较好水平，偿债能力较强，无已到期未偿还的债务，不存在
重大偿债风险。
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第九节 财务会计资料
一、最近三年财务报告的审计情况
公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度的财务报表均经审计，并由中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了“中汇会审[2021]2522 号”、“中汇会审[2022]3121 号”、
“中汇会审[2023]5067 号”的标准无保留意见的审计报告。
二、最近三年主要财务指标
（一）最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
流动资产合计 92,642.60 102,627.12 110,788.53
非流动资产合计 137,248.42 81,002.48 61,026.47
资产总计 229,891.02 183,629.61 171,815.00
流动负债合计 68,387.93 38,194.15 34,573.76
非流动负债合计 14,443.41 5,350.41 4,474.30
负债总计 82,831.35 43,544.56 39,048.06
归属于母公司所有者权益合计 147,059.68 138,784.51 131,615.38
所有者权益合计 147,059.68 140,085.05 132,766.94
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 92,684.36 72,648.78 51,695.02
营业利润 15,468.84 13,540.94 12,328.24
利润总额 15,602.83 13,695.37 12,572.57
净利润 16,607.64 12,518.61 11,285.35
归属于母公司所有者的净利润 16,194.97 12,213.91 11,155.93
扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润
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单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 22,778.01 4,390.19 14,333.49
投资活动产生的现金流量净额 -38,322.50 -43,974.15 -17,881.18
筹资活动产生的现金流量净额 4,027.72 -5,225.62 63,992.94
汇率变动对现金及现金等价物
的影响
现金及现金等价物净增加额 -11,154.91 -44,626.67 60,275.16
六、期末现金及现金等价物余额 14,593.59 25,748.50 70,375.18
（二）主要财务指标
财务指标 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
流动比率（倍） 1.35 2.69 3.2
速动比率（倍） 1.02 2.18 2.86
资产负债率（母公司） 31.56% 22.56% 21.84%
资产负债率（合并） 36.03% 23.71% 22.73%
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次/年） 2.57 2.59 2.12
存货周转率（次/年） 2.76 2.83 2.77
每股经营活动现金流量
净额（元）
每股净现金流量（元） -0.64 -2.57 3.48
注：若非特殊注明，上述财务指标均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业收入/（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）×2
存货周转率=营业成本/（期初存货账面价值+期末存货账面价值）×2
每股经营活动现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本
每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本
（三）净资产收益率和每股收益
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资
产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求计算，公司最近三年净资产
收益率及每股收益如下表所示：
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加权平均净资产 基本每股收益 稀释每股收益
报告期利润 报告期间
收益率（%） （元/股） （元/股）
归属于公司普通股
股东的净利润
扣除非经常性损益 2022 年度 9.07 0.75 0.75
后归属于公司普通 2021 年度 8.34 0.65 0.65
股股东的净利润 2020 年度 19.06 0.83 0.83
注：上述财务指标，若无特别说明，均以合并口径计算。
上述指标的计算公式如下：
ROE=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为当期
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为当期回购或现金分红等减少的、
归属于公司普通股股东的净资产；M0 为当期月份数；Mi 为新增净资产次月起至当期期末的累计月
数；Mj 为减少净资产次月起至当期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司
普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S
为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为当期因公积金转增股本或股票股利分
配等增加股份数；Si 为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为当期因回购等减少股份数；Sk
为当期缩股数；M0 当期月份数；Mi 为增加股份次月起至当期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月
起至当期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增
加的普通股加权平均数）
其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整；其他字母指代
的意义同本注释“2、基本每股收益”中各字母的意义。
（四）非经常性损益明细表
根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》的规定，公司最近三年非经常性损益情况如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动资产处置损益 2.61 5.57 -11.31
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项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,190.34 - -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 104.49 - -
委托投资收益 - - -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 504.95 556.86 -
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88.08 -9.66 -57.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8.59 3.05 3.03
非经常性损益总额 3,484.83 1,200.61 478.8
减：所得税影响数（所得税减少以“-”表示） 193.97 175.51 71.82
归属于少数股东的非经常性损益 12.26 19.71 -0.32
归属于母公司所有者的非经常性损益 3,278.61 1,005.40 407.31
归属于母公司所有者的净利润 16,194.97 12,213.91 11,155.93
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 12,916.37 11,208.51 10,748.63
三、财务信息查阅
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅公司财务报告。投资者可浏览上交所
网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转债转股后对公司股权的影响
如本可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 21.28 元/股计算（不考虑发行费
用），则公司股东权益增加约 70,000.00 万元，总股本增加约 3,289.47 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他重要事项
公司自《募集说明书》刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较大影
响的其他重要事项。
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第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会按照国务院和中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切
实履行作出如下承诺：
损害公司利益。
与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
补回报措施的执行情况相挂钩。
的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补
充承诺。
填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意
依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
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第十三节 上市保荐人及其意见
一、保荐人相关情况
名称 中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
住所 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
保荐代表人 汤鲁阳、方磊
项目协办人 阮元
项目组成员 祝旭、董畅、高卓越、唐凯、文静
联系电话 025-83261254
传真号码 025-83261203
二、上市保荐人的推荐意见
保荐人认为福立旺申请向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》
《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在上海
证券交易所上市的条件。中信证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责
任。
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发行人：福立旺精密机电（中国）股份有限公司
年 月 日
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保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商：东吴证券股份有限公司
年 月 日
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