苏州盛科通信股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“盛科通信”、
“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕
说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规
定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；
证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，
http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销
商）中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次初始公开发行股票数量为 5,000.0000 万股，发行股份占公司发行
发行股数
后总股本的比例约为 12.20%，全部为公开发行新股
本次发行价格 人民币 42.66 元/股
发行人高级管理人员及核心员工通过“中金盛科 1 号员工参与科创板
战略配售集合资产管理计划”参与本次公开发行的战略配售。前述资
发行人高级管理人 管计划合计认购金额不超过 10,465.00 万元，且配售数量不超过首次
员、员工参与战略配 公开发行股票数量的 10%。根据最终确定的发行价格，前述资管计划
售情况 共获配 2,453,117 股，为本次公开发行股份数量的 4.91%。上述资产
管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并
上市之日起 12 个月
保荐人子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售，获
保荐人相关子公司 配股份数量为本次公开发行股份数量的 3.00%，即 1,500,000 股。保
参与战略配售情况 荐人子公司本次跟投获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上
市之日起 24 个月
-0.19 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行前每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
-0.17 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于
发行后每股收益
母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 不适用
发行市净率 7.39 倍（按发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价
发行方式 配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交
易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资
发行对象
基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、
法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 213,300.00 万元
发行费用（不含增值
税，含印花税）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 苏州盛科通信股份有限公司
联系人 翟留镜 联系电话 0512-62885850
保荐人（主承销商） 中国国际金融股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话 010-89620561
发行人：苏州盛科通信股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》盖章页）
发行人：苏州盛科通信股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书提示性公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
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