吉林省中研高分子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“中研股份”、
“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)
的申请已于2023年6月15日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经
中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1531号)。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、
网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海
市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式进行。
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”
或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和主承销商将通过
网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股3,042.00万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次
发行初始战略配售数量为152.10万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下
初始发行数量为2,022.95万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,
网上初始发行数量为866.95万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次
发行保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
本次发行的《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。
发行人:吉林省中研高分子材料股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
(此页无正文,为《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页)
发行人:吉林省中研高分子材料股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页)
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
年 月 日