股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2023-056
金风科技股份有限公司
关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技股份有限公司(以下简称“金风科技”或“公司”)于2021
年9月28日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开
展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》
,同意公司开展基础设施
公募REITs的申报发行工作。具体内容详见公司于2021年9月29日在指
定媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联合
交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)披露的《关于开展基
础设施公募REITs申报发行工作的公告》
(编号:2021-070)
、《自愿性
公告公开募集基础设施证券投资基金》
。
一、项目进展情况
公司获悉本项目的基金管理人建信基金管理有限责任公司(以下
简称“建信基金”)和资产支持专项计划管理人建信资本管理有限责任
公司(以下简称“建信资本”)已于2023年9月4日向中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)及深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)正式提交申报材料,并于当日收到了中国证监会和深交所对上
述事项的受理通知,基础设施公募REITs申报工作进展顺利。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》,公司发行基础
设施公募REITs构成公司的分拆。公司已按照香港联交所规定提交
PN15申请,目前香港联交所已同意公司进行分拆。
二、基础设施公募REITs实施方案
目前,公司基础设施公募REITs申报发行的实施方案如下:
(一)拟入池标的资产
拟入池标的资产为全南天润天排山新能源有限公司持有的全南
天排山项目。
(二)交易结构
(三)产品要素
基金类型 基础设施证券投资基金
基金运作方式 封闭式运作,向深圳证券交易所申请上市交易
基础设施公募REITs首发拟募集资金为人民币8.81亿元,最
募集规模
终的募集资金规模需根据最终发行结果确定
本基金的存续期为自基金合同生效之日起 15 年,但基金合
基金期限
同另有约定的除外。
本基金的首次发售将通过向战略投资者定向配售、向网下投
资者询价发售及向公众投资者定价发售相结合的方式进行。
具体发售安排及办理销售业务的机构的名单详见基金份额
询价公告、基金份额发售公告等相关公告或基金管理人网站
公示。根据《基础设施投资基金指引》要求及本基金向战略
投资人安排 投资者定向配售安排,原始权益人或其同一控制下的关联方
参与基础设施基金份额战略配售的比例合计为本次基金份
额发售总量的20%,持有期自上市之日起不少于60个月。专
业机构投资者可以参与基础设施公募REITs份额战略配售,
其持有期限自上市之日起不少于12个月。其他基础设施公募
REITs份额通过场内发售、场外认购。
在符合有关基金分红的条件下,基础设施公募REITs每年至
少进行收益分配1次,每次收益分配的比例应不低于合并后
收益分配方式 基金年度可供分配金额的90%。
每一基础设施公募REITs份额享有同等分配权。法律法规或
监管机关另有规定的,从其规定。
上市场所 深圳证券交易所
本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份
额;本基金通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施
项目公司全部股权,最终取得标的基础设施项目完全的所有
投资目标
权及对应的标的基础设施项目的收费权。基金管理人通过积
极的投资管理和运营管理,以获取基础设施项目运营收入等
稳定现金流为主要目的。
募集资金用途 公司拟将净融资额全部用于新增风电项目投资
注:本次基础设施公募REITs实施方案最终将根据相关监管机构审批确定。
公司将持续关注基础设施公募REITs项目的后续情况,并按照相
关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会