证券代码：600919 证券简称：江苏银行 公告编号：2023-053
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优 1
可转债代码：110053 可转债简称：苏银转债
江苏银行股份有限公司
关于提前赎回“苏银转债”的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
? 江苏银行股份有限公司（以下简称“本行”）股票自 2023 年
转债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（即不低于 7.12 元/股），根
据《江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“募集说明书”）的约定，已触发“苏银转债”的有条件赎回
条款。本行于 2023 年 9 月 4 日召开第五届董事会第三十三次会议审
议通过《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使本行可转债
的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的
“苏银转债”。本行独立董事发表了同意的独立意见。
? 投资者所持“苏银转债”除在规定时限内通过二级市场继续交
易或按当期转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格
加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
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一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2167 号）核准，
并经上海证券交易所同意，江苏银行股份有限公司于 2019 年 3 月 14
日向社会公开发行期限为 6 年的可转换公司债券 20,000 万张，每张
面值 100 元，共计募资 2,000,000 万元，并于 2019 年 4 月 3 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏银转债”，债券代码“110053”，
票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.8%、第三年 1.5%、第四年 2.3%、
第五年 3.5%、第六年 4.0%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明
书》的约定，“苏银转债”自 2019 年 9 月 20 日起可转换为本行 A 股
普通股，初始转股价格为 7.90 元/股，最新转股价格为 5.48 元/股。
二、可转债有条件赎回条款
（一）赎回条款
根据募集说明书，
“苏银转债”有条件赎回条款的相关约定如下：
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万
元时，本行有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转
债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
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B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起本行转股价
格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计
算。
（二）赎回条款预计触发情况
本行股票自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 9 月 4 日已有 15 个交
易日收盘价不低于“苏银转债”当期转股价格 5.48 元/股的 130%（即
不低于 7.12 元/股），已触发“苏银转债”的有条件赎回条款。
三、本行提前赎回可转债的审议情况
通过了《关于提前赎回“苏银转债”的议案》，决定行使可转债的提
前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“苏
银转债”。同时，董事会授权本行管理层或管理层指定的授权代理人
负责后续“苏银转债”赎回的全部相关事宜。本行独立董事发表了同
意的独立意见。
四、相关主体减持可转债情况
经核实，本行持股 5%以上的股东和董事、监事、高级管理人员
在赎回条件满足前的六个月内均不存在交易“苏银转债”的情况。
五、风险提示
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投资者所持“苏银转债”除在规定期限内通过二级市场继续交易
或按当期转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加
当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
本行将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、付款方式及
时间等具体事宜。
特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
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