第一创业证券承销保荐有限责任公司关于
广西能源股份有限公司本次重大资产重组前 12 个月内
购买、出售资产情况的核查意见
广西能源股份有限公司（以下简称“广西能源”、“公司”、“上市公司”）拟
通过现金出售的方式，向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称“交易对
方”）出售所持有的广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛石化”）2%股
权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，上市公司仍持有永盛石化 49%
股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“重组管理办法”）的有
关规定：“上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，
以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报
告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条
第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，服从其规定。交易标
的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者
中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。”
第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“一创
投行”）作为广西能源本次重大资产重组的独立财务顾问，现就广西能源本次重
大资产重组前 12 个月内主要购买、出售资产的情况进行核查，具体情况如下：
一、广西能源本次重组前 12 个月内主要购买、出售资产的情况
西广投石化有限公司
公司于 2021 年 11 月 15 日召开第八届董事会第十一次会议审议通过《关于
将持有的全资子公司广西永盛 49%股权转让给广投石化暨关联交易的议案》，公
司将持有的全资子公司永盛石化 49%股权转让给广西广投石化有限公司。经双
方协商一致，本次交易以经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的广西永
盛 49%股权评估值 13,277.9906 万元为基础，确定交易价格为 13,277.9906 万
元。上述事项于 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第三次临时股东大会决议通
过，并于 2022 年 9 月 29 日办理完成工商登记。因该资产与本次转让的永盛石
化属于同一资产，因此应该在计算本次交易时合并计算。
公会审议通过《关于对广西永盛仓储有限公司实施层级压缩的方案》，同意广西
永盛采取非公开协议转让方式将持有的永盛仓储的 100%股权转让给正润集团，
股权转让价格以经备案的评估结果为基础确定为 721.36 万元。该股权转让工作
已于 2022 年 12 月 26 日完成工商登记。因该资产与本次转让的永盛石化属于同
一资产，因此应该在计算本次交易时合并计算。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，一创投行认为：除上述事项外，在本次交易前 12 个月内，上市公
司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为，不存在《重组管理办法》
规定的需要纳入累计计算的资产交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广西能源股份有限
公司本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
项目主办人：
程 洋 武凯华
项目协办人：
左胜强 张 桐
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