证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2023-067
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
（江苏省丹阳市丹北镇长春村）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年九月
第一节 重要声明与提示
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“新泉股份”、
“发行人”、
“公司”
或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等有关法律、法
规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2023 年 8 月 9 日刊登于《上海证券报》的《江苏新泉汽车饰件股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与《江苏新泉汽车饰件股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。本上市公告书中部
分合计数若与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：新 23 转债
二、可转换公司债券代码：113675
三、可转换公司债券发行量：116,000.00 万元（1,160.00 万张、116.00 万手）
四、可转换公司债券上市量：116,000.00 万元（1,160.00 万张、116.00 万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2023 年 9 月 5 日
七、可转换公司债券存续起止日期：2023 年 8 月 11 日至 2029 年 8 月 10 日
八、可转换公司债券转股的起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发
行结束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止。即 2024 年 2 月
日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发
行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作
日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司
不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
十二、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券信用
级别为 AA-，公司主体信用级别为 AA-，评级展望为稳定，评级机构为联合资信
评估股份有限公司。
第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及其他
相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会同意注册，公司向不特定对象发行了 1,160.00
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116,000.00 万元。发行方式采
用向原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放
弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，认购金额不足 116,000.00 万元的部分由中信建投证券包销。
经上海证券交易所自律监管决定书[2023]202 号文同意，公司本次发行的
交易，债券简称“新 23 转债”，债券代码“113675”。
本公司已在《上海证券报》刊登了《江苏新泉汽车饰件股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》。
《江苏新泉汽车饰件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 江苏新泉汽车饰件股份有限公司
英文名称 Jiangsu Xinquan Automotive Trim Co.,Ltd.
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 新泉股份
股票代码 603179
法定代表人 唐志华
董事会秘书 高海龙
成立时间 2001 年 4 月 28 日
注册地址 江苏省丹阳市丹北镇长春村
办公地址 江苏省常州市新北区黄河西路 555 号
统一社会信用代码 91321100728017147G
邮政编码 213022
电话号码 0519-85120170
传真号码 0519-85173950-2303
公司网址 http://www.xinquan.cn
电子邮箱 xinquantzb@xinquan.cn
汽车内、外饰系统零部件及其模具的设计、制造及销售；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁
经营范围
止进出口的商品和技术除外；依法须经审批的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
二、发行人的历史沿革
（一）2001 年 4 月，新泉有限设立
泉汽车内饰件有限公司合同、章程的批复》
（常开委经[2001]48 号）
，同意丹阳内
饰件厂与香港银泉共同出资设立常州新泉汽车内饰件有限公司，投资总额为
苏省人民政府颁发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏
府资字[2001]35547 号）
。2001 年 4 月 28 日，江苏省常州工商行政管理局向新泉
有限核发了注册号为企合苏常总字第 002730 号的《企业法人营业执照》。
上述出资分别于 2001 年 5 月 28 日、2001 年 10 月 12 日、2003 年 1 月 22
日和 2003 年 11 月 24 日由常州大华联合会计师事务所进行审验，出资到位，并
分别出具常州大华会验[2001]第 039 号、常州大华会验[2001]第 146 号、常州大
华会验[2003]第 046 号、常州大华会验[2003]第 522 号验资报告。
新泉有限设立时的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东姓名 出资额 出资比例
合计 2,000.00 100.00%
（二）2012 年 4 月，新泉股份设立
公司。公司全体股东共同签署了《发起人协议》，约定以截至 2012 年 3 月 31
日经审计的净资产 70,762,210.23 元折合股本 6,846.80 万股，其余部分计入资本
公积。立信会计师事务所对本次整体变更的出资情况进行了审验，并出具了信会
师报字（2012）第 112954 号《验资报告》。
（三）新泉股份首次公开发行上市后股本变动情况
件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]267 号）核准，并
经上海证券交易所经上证发字[2017]65 号文批准同意，新泉股份于 2017 年 3 月
公司总股本变更为 15,940 万股，股权结构如下：
发行前 发行后
项目 股东名称
持股数（万股） 比例 持股数（万股） 比例
新泉投资 5,374.20 44.95% 5,374.20 33.72%
唐志华 2,900.00 24.26% 2,900.00 18.19%
唐美华 1,000.00 8.36% 1,000.00 6.27%
陈志军 590.00 4.94% 590.00 3.70%
有限
陶硕虎 480.00 4.02% 480.00 3.01%
售条
件的
季平 450.00 3.76% 450.00 2.82%
股份
吴群 380.40 3.18% 380.40 2.39%
刘忠 380.40 3.18% 380.40 2.39%
朱良平 300.00 2.51% 300.00 1.88%
薛一宁 100.00 0.84% 100.00 0.63%
社会公众股 - - 3,985.00 25.00%
合计 11,955.00 100.00% 15,940.00 100.00%
根据发行人 2017 年第三次临时股东大会会议决议和发行人第二届董事会第
十五次、第十六次会议决议，发行人以 2017 年 9 月 19 日为首次授予日，向 89
名激励对象授予 287 万股限制性股票。根据立信会计师事务所出具的信会师报字
[2017]第 ZA16273 号《验资报告》，截至 2017 年 10 月 25 日止，发行人已收到
限制性股票首次授予完成后，发行人的累计注册资本变更为 16,227.00 万元。
根据发行人 2017 年度股东大会审议通过的《公司 2017 年度利润分配预案》，
发行人以利润分配方案实施前的总股本 162,270,000 股为基数，每股派发现金红
利 0.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计派发现金红
利 81,135,000.00 元，转增 64,908,000 股。
利润分配完成后，发行人的累计注册资本变更为 22,717.80 万元。2018 年 5
月 18 日，发行人就上述注册资本增加完成了工商变更登记。
根据发行人 2017 年第三次临时股东大会、2018 年第二次临时股东大会会议
决议和发行人第三届董事会第五次、第九次、第十二次会议决议，因首次授予激
励对象丁明超离职，发行人决定回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票
计师事务所出具利润信会师报字[2018]第 ZA15875 号《验资报告》、信会师报字
[2018]第 15874 号《验资报告》。
上述变更完成后，发行人的累计注册资变更为 22,772.30 万元。2018 年 12
月 12 日，发行人就上述注册资本增加及股份回购注销完成了工商变更登记。
根据发行人 2017 年第二次临时股东大会、第二届董事会第十二次会议、第
二届监事会第十次会议决议，发行人拟公开发行 A 股可转换公司债券。2018 年
《关于核准江苏新泉汽
车饰件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准发行人公开发行了
意，发行人可转债于 2018 年 6 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“新泉转债”，债券代码“113509”。2018 年 12 月 10 日“新泉转债”开始转股。
根据发行人 2018 年年度股东大会、第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第九次会议决议，因首次授予激励对象毕文锋、曹华离职，发行人决定回购
并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 67,200 股；
根据发行人 2019 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十一次会议、
第三届监事会第十一次会议决议，因首次授予激励对象刘俊涛、于震云离职，发
行人决定回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票 33,600 股；
根据发行人 2020 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第十四次会议决议，发行人因未满足解除限售的业绩要求决定终止
实施 2017 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合
计 143.03 万股。
根据发行人 2019 年年度股东大会审议通过的《2019 年度利润分配预案》，
以总股本 226,209,703 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，每
股派发现金红利 0.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共
计派发现金红利 90,483,881.20 元，转增 67,862,911 股。
润分配情况更完成了工商变更登记，注册资本变更为 30,941.0476 万元。
根据 2020 年 5 月 15 日发行人召开的第三届董事会第二十八次会议及第三届
监事会第十八次会议及 2020 年 6 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，发
行人拟非公开发行股份。根据中国证监会出具的《关于核准江苏新泉汽车饰件股
份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕2838 号）核准，发行人
非公开发行人民币普通股 49,810,515 股，并于 2021 年 1 月 4 日在中登公司上海
分公司办理完毕股份登记手续。
况完成了工商变更登记，注册资本变更为 36,781.7237 万元。
提前赎回“新泉转债”的议案》，因“新泉转债”满足赎回条件决定提前赎回全
部“新泉转债”，赎回登记日为 2021 年 8 月 17 日。
根据赎回日前的转股情况，发行人于 2021 年 11 月 23 日完成了工商变更登
记，注册资本变更为 37,484.7670 万元。
根据发行人 2021 年度股东大会审议通过的《2021 年度利润分配预案》，发
行人以利润分配方案实施前的总股本 37,484.7670 万股为基数，每股派发现金红
利 0.30 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红
利 112,454,301.00 元，转增 112,454,301 股。
利润分配完成后，发行人的累计注册资本变更为 48,730.1971 万元。2022 年
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2022 年末，公司股本总额为 48,730.20 万股，股本结构如下：
类别 持股数量（万股） 持股比例（%）
一、有限售条件股份
其中：境内非国有法人股 - -
境内自然人持股 - -
有限售条件股份合计 - -
二、无限售条件股份
无限售条件流通股份合计 48,730.20 100
三、股份总数 48,730.20 100
截至 2022 年末，公司前十大股东及其持股情况如下：
持股比例 持股总数 持有有限售条件
股东名称 股东性质
（%） （万股） 股份数（万股）
江苏新泉志和投资有限公司 境内非国有法人 26.09 12,715.36 -
唐志华 境内自然人 11.08 5,400.75 -
持股比例 持股总数 持有有限售条件
股东名称 股东性质
（%） （万股） 股份数（万股）
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
其他 2.30 1,119.00 -
－第二期员工持股计划
上海睿扬投资管理有限公司－睿
其他 1.99 970.00 -
扬新兴成长私募证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国
其他 1.96 954.07 -
泰智能汽车股票型证券投资基金
唐美华 境内自然人 1.86 905.37 -
中国建设银行股份有限公司－国
其他 1.68 820.75 -
泰大健康股票型证券投资基金
中 欧基金－中国人寿保险股份有
限公司－传统险－中 欧基金国寿
其他 1.27 618.87 -
股份成长股票传统可供出售单一
资产管理计划
中 欧基金－中国人寿保险股份有
限公司－分红险－中 欧基金国寿
其他 1.25 608.04 -
股份成长股票型组合单一资产管
理计划（可供出售）
中国建设银行股份有限公司－华
商智能生活灵活配置混合型证券 其他 1.19 581.60 -
投资基金
合计 - 50.67 24,693.81 -
四、控股股东、实际控制人基本情况和上市以来的变化情况
（一）控股股东基本情况
公司名称 江苏新泉志和投资有限公司
注册地址 常州市新北区罗溪镇通达路 99 号
注册资本 5,000 万元
法定代表人 唐志华
成立日期 2011 年 8 月 24 日
股权投资，投资管理，投资咨询服务，建筑装饰材料的批发兼零售。（依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 唐志华持股 49.00%，唐敖齐持股 51.00%
新泉投资主要资产为公司股权，此外部分收入来源于建材销售，新泉投资主
要财务数据如下：
单位：万元
项目 2022.12.31
资产总计 34,026.40
负债合计 20,988.39
所有者权益 13,038.01
项目 2022 年度
营业收入 2,734.94
营业利润 1,031.11
净利润 731.21
注：新泉投资 2022 年度财务数据业经丹阳中信会计师事务所审计。
自上市以来，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人基本情况
公司实际控制人为唐敖齐、唐志华父子。
唐敖齐先生，1945 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所江苏省丹
阳市。
唐志华先生，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，住所江苏省常
州市。1993 年 7 月至 2001 年 4 月，历任丹阳新泉技术部职员、销售部经理；自
丹阳海汇董事。现任本公司董事长、总经理。
自上市以来，公司实际控制人未发生变化。
五、发行人的主要经营情况
（一）公司主要业务及主要产品
发行人系汽车饰件整体解决方案提供商，已连续十六届（2007-2022 年）被
评定为全国百家优秀汽车零部件供应商。目前，公司拥有较为完善的汽车饰件产
品系列，主要产品包括仪表板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱总成、
流水槽盖板总成和保险杠总成等，并已实现产品在商用车及乘用车的全应用领域
覆盖。
仪表板总成为发行人的核心产品，通过对新工艺、新技术的持续研究，发行
人成为国内商用车领域最早利用搪塑工艺提高内饰舒适性、利用长玻纤增强反应
注射成型技术实现产品轻量化的企业，同时也是国内最早自主开发并规模化生产
隐式气囊仪表板的企业。发行人仪表板总成在市场中占据重要地位，2022 年度
仪表板总成在整个汽车市场的市场占有率为 13.54%，其中在中、重型卡车细分
领域市场地位尤为突出，2022 年的市场占有率达到 24.10%。
凭借丰富的产品系列及全应用领域的覆盖，发行人已与吉利汽车、上汽集团、
奇瑞汽车、一汽大众、上汽大众、广汽集团等知名乘用车企业，以及一汽集团、
东风集团、中国重汽、陕汽集团、北汽福田等国内前五大中、重型卡车企业均形
成长期稳定的合作关系。此外，公司紧跟汽车行业智能化、电动化转型的机遇，
积极拓展新能源整车客户，目前已与国际知名品牌电动车企业、比亚迪、理想汽
车等达成战略合作关系，并取得蔚来、极氪、合创等新势力品牌项目定点，跻身
国内第一梯队饰件供应商行列。
目前发行人能够提供的饰件总成产品包括仪表板总成、门内护板总成、顶置
文件柜总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成及保险杠总成等总成产品，各总成
产品具体介绍如下：
产品名称 产品介绍 产品图示
仪表板总成是汽车全车操控和显示的
集中部分，是汽车上重要的功能件，
位于驾驶员正前方，集成了仪表、电
器、空调、娱乐系统和安全气囊等部 商用车仪表板总成
仪表板总成 件，除主仪表板和副仪表板本体外，
还配有仪表罩、出风口、除霜风口、
风道、安全气囊托架及盖板、手套箱、
烟灰缸、装饰条、扶手箱等，是汽车
内部较为复杂的内饰件总成。 乘用车仪表板总成
门内护板总成是车门内侧集功能、安
全为一体的重要饰件产品，其上集成
门内护板 有扶手、地图袋、喇叭罩、装饰条、
总成 门禁把手、反光片等功能件，在遭遇
侧撞时能够对驾乘人员形成安全保
护。
产品名称 产品介绍 产品图示
顶置文件柜总成主要应用于中、重型
卡车，位于驾驶室前上方，由箱体、
顶置文件柜
箱盖、底板、锁扣等组成，配有储物
总成
柜及电器件等，可提供较大的储物空
商用车顶置文件柜总成
间。
立柱总成为覆盖于车身侧围立柱的装
饰物，用于美化整车内部造型及保护
驾乘人员。汽车内饰的立柱护板系统
立柱护板
由前至后一般包括 A 柱上下护板、B
总成
柱上下护板、C 柱上下护板、前后门
槛压板、前后门槛踏板等，还包括安
全带滑动总成等。
流水槽盖板总成是风挡玻璃与引擎盖
间的外饰连接件，主要具有水管理功
能和车内通风功能。水管理功能包含
流水槽盖板 引导前挡玻璃外来水的流向、雨刮电
总成 机的防水及流水槽本体安装孔的防
水；车内通风功能是指外界空气通过
流水槽进入车体，输送至车内各个位
置，并防止外来杂物进入空调进风口。
保险杠总成是吸收和减缓外界冲击
力、防护车身前后部的安全装置。除
保险杠总成
保险杠本体外，还包括门皮、支架、
下进气格栅、缓冲材料等。
（二）公司竞争地位及竞争优势
仪表板总成产品是公司核心产品，在国内汽车饰件市场中占有重要地位。
重型卡车领域的市场份额位居行业前列，2022 年度公司中、重型卡车用仪表板
总成销量为 18.50 万套，市场占有率达到 24.10%；另外，2022 年度公司仪表板
总成在轻、微型卡车及乘用车领域市场占有率分别为 5.10%和 13.95%。由于乘
用车的市场容量较商用车市场容量更大，随着公司在乘用车业务领域的大幅扩
展，特别是进入上汽大众、一汽大众、国际知名品牌电动车企业等合资、外资品
牌的供应商体系后，公司未来在乘用车领域的市场占有率将会进一步提升。
报告期内，公司仪表板总成在各应用领域的市场占有率如下表所示：
单位：万套
类型 项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
公司仪表板总成销量 18.50 41.53 52.47
中、
重型 我国中、重型卡车产量 76.76 146.67 183.62
商 卡车
公司市场占有率 24.10% 28.31% 28.57%
用
车 公司仪表板总成销量 10.83 20.84 20.53
轻、
微型 我国轻、微型卡车产量 212.50 269.94 294.25
卡车
公司市场占有率 5.10% 7.72% 6.98%
公司仪表板总成销量 332.59 185.99 111.73
乘用车 我国乘用车产量 2,383.60 2,140.80 1,999.40
公司市场占有率 13.95% 8.69% 5.59%
数据来源：中国汽车工业协会、中国卡车网；
注：由于数据缺失，2022 年度商用车分型产量以销量代替。
公司发展初期以汽车行业快速发展为契机，迅速积累了诸如一汽集团、北汽
福田、奇瑞汽车、郑州日产等优质客户资源；在提供汽车饰件生产制造服务过程
中，公司不断通过技术积累，能够为汽车制造商提供包括同步开发、模具开发、
检测试验等服务，巩固原有客户关系的同时，也赢得更多潜在客户的青睐；凭借
先进技术的应用，公司不断丰富自身产品系列，并促使公司产品在外观、性能、
安全性等方面均符合客户预期，进一步增强双方合作黏性；随着客户规模的不断
扩张，公司以客户为中心在全国范围内建立生产基地进一步增强公司服务于客户
的能力；基于公司规模及生产基地的扩展，公司不断深化内部管理能力，保证公
司业务健康、稳定发展。综合来看，公司在客户资源、技术研发、生产方式、基
地布局及内部管理等方面的优势环环相扣，促使公司形成良性循环优势体系。
（1）优质的客户资源
公司成立之初立足于汽车零部件产业集中的长三角地区，以仪表板总成为核
心产品，迅速与一汽集团等汽车制造商形成合作关系。随着技术水平、生产工艺
及服务能力的不断提升，公司逐步扩大汽车饰件产品应用范围，快速抢占以中、
重型卡车为代表的商用车市场，并成为该领域汽车饰件总成服务的领先企业。同
时，公司产品不断应用于乘用车领域，成为部分乘用车制造商的核心零部件供应
商。
目前，公司已与吉利汽车、上汽集团、奇瑞汽车、一汽大众、上汽大众、广
汽集团等知名乘用车企业，以及一汽集团、东风集团、中国重汽、陕汽集团、北
汽福田等国内前五大中、重型卡车企业均形成长期稳定的合作关系。此外，公司
把握汽车行业智能化、电动化转型的机遇，积极拓展新能源领域客户，目前已与
国际知名品牌电动车企业、比亚迪、理想汽车等达成战略合作关系，并取得蔚来、
极氪、合创等新势力品牌项目定点，跻身国内第一梯队饰件供应商行列。
（2）强大的技术能力
公司自成立以来，一直以技术为发展先导，通过技术引进及自主开发的方式，
确立了在行业内领先的技术地位，截至 2022 年末，公司及控股子公司累计拥有
专利 139 项，其中发明专利 6 项、实用新型专利 132 项、外观设计专利 1 项。现
阶段，公司在同步研发、模具开发、检测试验等方面形成了一系列技术优势，使
得公司成为汽车饰件整体解决方案提供商。
（3）先进的生产方式
①领先的生产工艺
公司一贯注重新工艺在汽车饰件生产中的应用，帮助汽车制造商提升整车性
能、增强视觉效果。在国内自主品牌汽车饰件供应商中，公司是商用车领域最早
利用搪塑工艺提高内饰舒适性、利用长玻纤增强反应注射成型技术实现产品轻量
化的企业，同时也是最早自主开发并规模化生产隐式气囊仪表板的企业。除上述
工艺技术外，公司在生产中还广泛应用阴模成型、双料注塑、激光弱化、冷刀弱
化、双层叠模、水刀切割、火焰处理等先进工艺，部分工艺技术达到领先水平。
②先进的生产设备
公司先后引进德国业纳（Jenoptik）激光弱化系统、德国克劳斯玛菲（Krauss
Maffei）注塑机和反应发泡设备、奥地利恩格尔（Engel）双料注塑机、意大利康
隆（Cannon）发泡机、德国必能信（Branson）振动摩擦焊接设备等一系列国外
先进的生产设备。通过先进设备的应用，公司具备高效的柔性化生产能力，有效
提高设备利用效率，为进入大客户的供应体系提供了设备保障。
（4）合理的战略布局
随着客户资源的逐步积累及工艺技术的日益成熟，公司开始积极进行战略布
局，以长三角地区、京津地区、华中地区、华南地区、西南地区汽车产业集群为
市场基础，结合现有客户生产区域布局，在常州、丹阳、芜湖、宁波、北京、青
岛、长春、鄂尔多斯、长沙、佛山、成都、宁德、重庆、西安、上海、杭州、合
肥、天津、大连等 19 个城市设立了生产制造基地，大幅提高了产品供应效率，
提升产品准时交付能力，并有效降低产品运输成本。为了加强公司对行业前沿技
术的研究、巩固公司行业技术领先地位，公司设立上海研发中心，以强化公司技
术创新能力，进一步提升公司核心竞争力。此外，为把握汽车产业国际领域内的
发展趋势、满足客户需求，公司已在马来西亚和墨西哥投资设立公司并建立生产
基地，并在美国设立子公司，培育东南亚和北美市场并推动公司业务辐射至全球。
（5）高效的管理体系
公司通过高级管理人才和核心技术人才的引进，不断总结客户、技术、生产、
布局等方面的优势经验，并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运
作，提升公司管理效率。目前，公司先后通过 ISO14001：2004 环境管理体系、
ISO/TS16949 质量管理体系等多项认证，并获得安全生产监督管理部门颁发的安
全生产标准化三级企业证书。
针对运营过程中的各个工作环节，公司分别制定了供应商管理、模具管理、
设备管理、技术管理、生产管理、客户管理等一系列管理控制程序，保障原材料
及饰件总成产品的质量得到有效控制，并不断通过模具及工艺等技术开发提升产
品质量，充分满足客户对饰件总成产品轻量化、高强度、低成本、环保安全的多
样化需求；另外，公司通过生产制造基地的布局及异地仓库的设置，大幅提升产
品准时交付能力，保障客户生产制造计划的有序进行。
与其他汽车饰件供应商相比，公司能够在第一时间对客户需求作出响应，并
针对客户的产品升级需求，有针对性的组织设计、模具、生产等环节的有效配合，
力求在最短的时间内满足客户提出的各类需求，从而进一步增强公司与客户的合
作粘性。
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
占本次发行总量的 76.64%。
海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优
先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商
包销。
手）。原股东优先配售 88,905.60 万元（88.91 万手），占比 76.64%；网上社会公
众投资者实际认购 26,677.30 万元（26.68 万手），占本次发行总量的 23.00%；中
信建投证券包销本次可转换公司债券 417.10 万元（0.42 万手），占本次发行总量
的 0.36%。
持有转债比
序号 持有人名称 持有数量（元）
例
招商银行股份有限公司－泉果旭源三年持有期混
合型证券投资基金
上海睿扬投资管理有限公司－睿扬新兴成长私募
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票
型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产
品－005L－CT001 沪
上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来
混合型证券投资基金（LOF）
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－
项目 不含增值税金额（万元）
承销及保荐费用 849.06
律师费用 121.48
审计及验资费用 47.17
资信评级费用 37.74
信息披露及发行手续等费用 54.53
合计 1,109.97
序
项目名称 实施主体 开户行名称 开户行账户
号
汽车饰件智能
合肥新泉汽车零部 兴业银行股份有限公
件有限公司 司常州钟楼支行
建设项目
上海智能制造 中国工商银行股份有
新泉（上海）汽车零
部件有限公司
项目（一期） 区支行
江苏新泉汽车饰件 招商银行股份有限公
股份有限公司 司常州分行
二、本次承销情况
本次可转换公司债券发行总额为 116,000.00 万元（116.00 万手）。原股东优
先配售 88,905.60 万元（88.91 万手），占比 76.64%；网上社会公众投资者实际认
购 26,677.30 万元（26.68 万手），占本次发行总量的 23.00%；中信建投证券包销
本次可转换公司债券 417.10 万元（0.42 万手），占本次发行总量的 0.36%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐人（主
承销商）于 2023 年 8 月 17 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 17 日对本次发行的资金到位情况进行
了审验，并出具了编号为“信会师报字[2023]第 ZA15040 号”的《验资报告》。
第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
第四届监事会第八次会议、2022 年 9 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会、2023 年 2 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次
会议、2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次发
行相关事项于 2023 年 7 月 26 日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕
元。
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 138,836.86 116,000.00
在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金
额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次发行的可转换公司债券的主要条款
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的股票将在上海证券交易所上市。
本次拟发行可转债总额为人民币 116,000.00 万元，发行数量 116.00 万手
（1,160.00 万张）。
本次发行的可转债每张面值 100 元人民币，按面值发行。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 11（T 日）
至 2029 年 8 月 10 日。
本次发行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总金额
i：指可转债当年票面利率
（2）付息方式
①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的
两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及
上海证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司股票的可转债不享受当年及以后
计息年度利息。
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止。
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债的初始转股价格为 51.35 元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：
送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会、上海证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转
股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间，当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个
交易日收盘价格低于当期转股价格 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东
应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司
股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会、上海证券交易所指定的上
市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P
为申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 115%（含
最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日
收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（1）在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券持有人会议：
①拟变更募集说明书的约定；
②发行人不能按期支付本息；
③发行人减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权
益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人（如有）或者担保物发生重大变化；
⑤其他影响债券持有人重大权益的事项；
⑥根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（2）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人；
③债券受托管理人；
④法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
本次发行可转债募集资金不超过人民币 11.60 亿元（含 11.60 亿元），扣除发
行费用后将全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
合计 138,836.86 116,000.00
在本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金
额，不足部分由公司以自筹资金解决。
公司已经制定相关的募集资金管理办法。本次发行的募集资金将存放于公司
董事会决定的专项账户中，具体如下：
序
项目名称 实施主体 开户行名称 开户行账户
号
汽车饰件智能
合肥新泉汽车零部 兴业银行股份有限公
件有限公司 司常州钟楼支行
建设项目
上海智能制造 中国工商银行股份有
新泉（上海）汽车零
部件有限公司
项目（一期） 区支行
江苏新泉汽车饰件 招商银行股份有限公
股份有限公司 司常州分行
本次发行的可转债不提供担保。
本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。
三、债券持有人及债券持有人会议
（一）债券持有人的权利与义务
（1）依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券
持有人会议并行使表决权；
（2）根据约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
（3）根据约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
可转换公司债券；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
（7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（1）遵守公司本次发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他
义务。
（1）当公司提出变更本次《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同
意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次可
转债本息、变更本次可转债利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或
回售条款等；
（2）当公司未能按期支付本次可转债本息时，对是否同意相关解决方案作
出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还本次可转债本息
作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、歇业、解散或
申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利
方案作出决议；
（4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债
券持有人依法享有权利的方案作出决议；
（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
（6）对拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容作出决议；
（7）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
（8）法律、法规、规章和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议
的其他情形。
（二）债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会
议：
（1）拟变更募集说明书的约定；
（2）发行人不能按期支付本息；
（3）发行人减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股
东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
（4）保证人（如有）或者担保物发生重大变化；
（5）其他影响债券持有人重大权益的事项；
（6）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）受托管理人；
（3）单独或合计持有公司本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券
持有人；
（4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
第七节 发行人的资信和担保情况
一、公司报告期内的债券偿还情况
公司报告期内不存在对外发行债券的情形。
二、资信评估机构对公司的资信评级情况
公司聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根
据联合资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为
“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”。在本次可转债存续期限内，联合资信
评估股份有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。
三、可转换公司债券的担保情况
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
四、公司商业信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
第八节 偿债措施
报告期内，公司的偿债能力指标具体如下：
财务指标 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率（倍） 1.27 1.55 1.83
速动比率（倍） 0.90 1.09 1.41
资产负债率（母公司） 44.97% 38.90% 41.74%
资产负债率（合并） 55.75% 49.34% 47.59%
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 78,777.51 51,753.12 46,897.40
利息保障倍数（倍） 13.01 8.28 7.33
注：上述财务指标计算公式如下：
销；
（一）流动比率、速动比率、资产负债率分析
报告期各期，公司合并资产负债率分别为 47.59%、49.34%和 55.75%，资产
负债率保持相对稳定。
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.83 倍、1.55 倍及 1.27 倍，速动比率
分别为 1.41 倍、1.09 倍及 0.90 倍。2020 年末流动比率和速动比率较高，主要是
系 2020 年公司非公开发行股票募集资金导致银行存款大幅上升所致。
总体而言，公司资产负债结构合理，资产流动性良好，具有较强的偿债能力。
（二）息税折旧摊销前利润和利息保障倍数分析
报告期各期，公司息税折旧摊销前利润分别为 46,897.40 万元、51,753.12 万
元和 78,777.51 万元，利息保障倍数分别为 7.33、8.28 和 13.01 倍，息税折旧摊
销前利润和利息保障倍数随公司业务规模和盈利水平的提高而呈上升趋势，不存
在重大偿债风险。
（三）本次融资对公司偿债能力的影响
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司的资产及负
债规模相应增加，资金实力得到补充，为公司后续经营发展提供了有力保障。若
本次发行的可转换公司债券在转股期内逐渐实现转股，公司的净资产将有所增
加，资产负债率将逐步降低，资本结构将得到进一步改善。同时可转换债券票面
利率相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本
付息压力。公司将根据本期可转债本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运
用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
第九节 财务会计
一、审计意见情况
发行人 2020 年、2021 年、2022 年的财务报告经立信会计师审计并分别出具
了信会师报字[2021]第 ZA10417 号、信会师报字[2022]第 ZA10126 号、信会师报
字[2023]第 ZA10551 号标准无保留意见审计报告。
二、最近三年主要财务指标
（一）最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
资产总计 933,262.34 740,580.39 665,798.84
负债合计 520,320.82 365,419.63 316,824.20
少数股东权益 5,013.77 4,699.61 4,777.22
归属于母公司所有者权益合计 407,927.75 370,461.15 344,197.42
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 694,669.50 461,270.00 368,048.92
营业成本 557,595.81 373,299.10 283,383.50
营业利润 53,725.67 31,138.10 28,802.86
利润总额 52,433.60 30,209.01 28,822.10
净利润 47,294.57 28,603.49 25,705.22
归属于母公司所有者的净利润 47,057.72 28,401.44 25,769.26
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额 75,547.23 21,100.62 1,382.83
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
投资活动产生的现金流量净额 -81,377.25 -83,567.82 -32,519.00
筹资活动产生的现金流量净额 -16,678.03 -15,086.35 129,094.38
现金及现金等价物净增加额 -21,473.68 -78,017.26 97,785.72
期初现金及现金等价物余额 66,959.39 144,976.66 47,190.94
期末现金及现金等价物余额 45,485.71 66,959.39 144,976.66
（二）主要财务指标
按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——
净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》
（证监会公告[2010]2 号）
的规定，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益情况如下：
加权平均净资产 每股收益（元/股）
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 12.21% 0.97 0.97
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
加权平均净资产 每股收益（元/股）
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 7.99% 0.58 0.58
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
加权平均净资产 每股收益（元/股）
收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 13.12% 0.58 0.58
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
注：1、报告期内，公司存在以资本公积金转增股本的方式实施权益分派的情况，根据
会计准则及披露要求，上表按调整后的股数重新计算报告期内每股收益。
M0） ；
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报
告期期末的月份数；Ek 为因其它交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其它净资产
增减变动下一月份起至报告期期末的月份数；
基本每股收益=归属母公司普通股股东的合并净利润/(期初普通股股数+当期新增普通
股股数×新增普通股时间/报告期时间)；
稀释每股收益=[归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润＋（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/
（期初股份总数＋报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数＋报告期因发行
新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份数
－报告期因回购等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数÷报告期月份
数-报告期缩股数＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 。
报告期内，发行人其他主要财务指标情况如下：
财务指标 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率（倍） 1.27 1.55 1.83
速动比率（倍） 0.90 1.09 1.41
资产负债率（母公司） 44.97% 38.90% 41.74%
资产负债率（合并） 55.75% 49.34% 47.59%
财务指标 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率（次） 4.39 4.18 4.30
存货周转率（次） 3.45 2.89 2.85
每股经营活动净现金流量（元/股） 1.55 0.56 0.04
每股净现金流量（元/股） -0.44 -2.08 2.66
研发费用占比 4.41% 4.87% 4.10%
注：流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产
应收账款周转率=营业收入×2/（应收账款当期期末账面价值+应收账款上期期末账面价
值）
存货周转率=营业成本×2/（存货当期期末账面价值+存货上期期末账面价值）
每股经营活动净现金流量=经营活动产生现金流量净额/期末普通股总股本
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股总股本
研发费用占比=研发费用/营业收入
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》
（中国证监会公告〔2008〕43 号）的规定，报告期内，发行人非经常
性损益明细如下：
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
非流动资产处置损益 -113.72 1,878.71 -24.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交 450.71 735.66 0.34
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-671.65 -113.43 40.15
出
税前非经常性损益小计 993.36 3,677.79 1,185.48
减：所得税影响额 253.47 979.78 141.22
少数股东权益影响额（税后） -0.04 -37.55 -25.49
合 计 739.85 2,735.56 1,069.76
归属于母公司所有者的净利润 47,057.72 28,401.44 25,769.26
扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润
三、财务信息查阅
投资者如欲了解公司的详细财务资料，可以在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查阅本公司详细的财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 51.35 元/股计算（不考虑
发行费用），则公司股东权益增加 116,000.00 万元，总股本增加约 2,259.01 万股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转换公司债券未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他重要事项
本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项。
一、主要业务发展目标发生重大变化；
二、所处行业或市场发生重大变化；
三、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
四、重大投资；
五、重大资产（股权）收购、出售；
六、发行人住所变更；
七、重大诉讼、仲裁案件；
八、重大会计政策变动；
九、会计师事务所变动；
十、发生新的重大负债或重大债项变化；
十一、公司资信情况发生变化；
十二、其他应披露的重大事项。
第十二节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券
法》、
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，
并自可转换公司债券上市之日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的
意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人
可转换公司债券的买卖活动；
四、公司没有无记录的负债。
第十三节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人有关情况
名称：中信建投证券股份有限公司
法定代表人：王常青
办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
保荐代表人：王郭、周海勇
项目协办人：张介阳
项目组成员：谢吴涛、梁宝升、徐雪飞、杨煜冬、窦岳、杨紫杰、刘豪杰
联系电话：021-68801573
传 真：021-68801551
二、上市保荐人的推荐意见
保荐人中信建投证券股份有限公司认为：新泉股份申请本次向不特定对象发
行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》及《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，本次向不特定对象发行
的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。中信建投证券同意推荐新
泉股份本次向不特定对象发行的可转换公司债券上市，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏新泉汽车饰件股份有限公司关于《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）
发行人：江苏新泉汽车饰件股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏新泉汽车饰件股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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