证券代码：600732 股票简称：爱旭股份 编号：临 2023－136
上海爱旭新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海爱旭新能源股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告》，具体内容如下：
一、 募集资金基本情况
（一）2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》
（证监许可[2020]1481 号）核准，公司向特定投资者发行人民币普通
股（A 股）股票 206,440,957 股，每股发行价为 12.11 元，募集资金总额为人民币
资金净额为人民币 2,459,152,555.93 元，主承销商于 2020 年 8 月 5 日将募集资金划
入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字
[2020]518Z0022 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目
金 76,880,168.39 元），支付发行费用 42,661,229.06 元（含公司以募集资金置换预先
已支付发行费用的自筹资金 440,000.00 元），使用闲置募集资金补充流动资金
年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 20,551,489.69 元。
（二）2022 年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]2975 号）文件核准公司向特定投资者发行人民
币普通股（A 股）股票 162,241,887 股，每股发行价为 10.17 元，募集资金总额为人
民币 1,649,999,990.79 元，扣除发行费用人民币 16,071,296.38 元（不含税）后，实
际募集资金净额为人民币 1,633,928,694.41 元，主承销商于 2022 年 12 月 20 日将募
集资金划入公司在银行开立的账户内。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容
诚验字[2022]518Z0169 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
扣除承销费用和保荐费用后，公司实际募集资金 1,640,816,028.58 元。截至 2023
年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 1,633,539,969.42
元，支付发行费用 6,867,474.84 元，收到银行利息并扣除银行手续费净额 576,761.39
元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 985,345.71 元。
二、 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证
募集资金的规范使用。
（一）2020 年度非公开发行股票
限公司天津华苑支行、广发银行股份有限公司佛山三水支行、广东南海农村商业银
行股份有限公司三水支行、中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行、中国民
生银行股份有限公司佛山狮山支行 6 家银行机构和华泰联合证券有限责任公司签署
《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
浙商银行股份有限公司义乌分行 3387020010120100321918 4,600,269.96
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2012269569000282
银 行 名 称 银行账号 余额
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880220538000122 6,120,848.95
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行 80020000015265644
中国工商银行股份有限公司佛山三水乐平支行 2013077919100074580
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 632247192
广发银行股份有限公司佛山三水支行 9550880000908801743 135,648.60
浙商银行义乌分行营业部 3387020010120100322180 1,338,697.67
浙商银行义乌分行营业部 3387020010120100322211 8,356,024.51
渤海银行股份有限公司天津华苑支行 2011502020000659
合 计 20,551,489.69
注：表中无余额账户已注销。
（二）2022 年度非公开发行股票
行股份有限公司佛山狮山支行 2 家银行机构及华泰联合证券有限责任公司签署《募
集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
兴业银行股份有限公司义乌北苑支行 356060100100331790 833,865.41
中国民生银行股份有限公司佛山狮山支行 637675936 151,480.30
合 计 985,345.71
三、 2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
《2020 年度非公开发行股票募集资金
使用情况对照表》。
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
募集资金投资项目已经达到预定可使用状态，公司拟将结余募集资金（其中利息收
入以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
具体使用情况详见附表 2：《2022 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 1 月 11 日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金 1,183,539,969.42 元置换前期投入募投项目的自筹资金。本次使
用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了容诚专字[2022]518Z0902 号《上海爱旭新能源股份有限公司关于以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体情况详见附表 2：《2022 年
度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 28 日召开了第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会
第三十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司使用 2020 年度非公开发行股票部分闲置募集资金 39,000 万元补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。该次闲置募集资
金临时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司 2020 年度及 2022 年度非公开发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司 2020 年度及 2022 年度非公开发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、 变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集
资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：《2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附表2：《2022年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
附表 1：
单位：万元
募集资金总额（注 1） 250,000.00 本年度投入募集资金总额 429.98
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 206,486.29
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投入 项目可行
已变更项目， 募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预定
调整后投资 本年度投 金额与承诺投入金 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 诺投入金额 累计投入 入进度(%)(4) 可使用状态日
总额 入金额 额的差额(3)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） 总额 (1) 金额(2) ＝(2)/(1) 期
(2)-(1) 化
义乌三期年产 4.3GW
否 145,000.00 140,673.88 140,673.88 67.11 107,596.81 -33,077.07 76.49% 2021 年上半年 17,569.85 是(注 2) 否
高效晶硅电池项目
光伏研发中心项目 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 362.87 24,193.21 -5,806.79 80.64% 2021 年上半年 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 75,000.00 75,000.00 75,000.00 — 74,696.27 -303.73 99.60% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 250,000.00 245,673.88 245,673.88 429.98 206,486.29 -39,187.59 84.05% — — — —
义乌三期年产 4.3GW 高效晶硅电池项目和光伏研发中心项目已于 2021 年 6 月完成全部项目建设并达到预定
未达到计划进度原因(分具体项目) 可使用状态，转入固定资产。截至 2023 年 6 月 30 日，因部分设备尚未达到合同约定的验收款支付条件及存
在根据合同约定尚未支付的质保金，项目实际付款进度落后于建设进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2020 年 8 月 18 日召开的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 77,320,168.39 元置换预先投入的
募集资金投资项目先期投入及置换情况
自筹资金。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，
并出具了容诚专字[2020]518Z0274 号《鉴证报告》。
公司 2022 年 10 月 28 日召开的第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十四次会议分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 39,000 万元临时
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。独立董事、保荐机构对上述事项发表了
明确的同意意见。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 38,000 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额包含发行费用。2：该项目于 2022 年、2023 年 1-6 月已达到预计效益，分别实现预计效益的 122.36%、131.12%。
附表 2：
单位：万元
募集资金总额（注 1） 165,000.00 本年度投入募集资金总额 163,354.00
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 163,354.00
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计投入 项目可行
已变更项目， 截至期末承 截至期末累 截至期末投入
募集资金承 调整后投资 本年度投 金额与承诺投入金 项目达到预定可 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 进度(%)(4)＝
诺投资总额 总额 入金额 额的差额(3)＝ 使用状态日期 现的效益 预计效益 生重大变
（如有） (1) (2) (2)/(1)
(2)-(1) 化
珠海年产 6.5GW 新世
不适用(注
代 高 效晶 硅太 阳能 电 否 120,000.00 118,354.00 118,354.00 118,354.00 118,354.00 0 100.00% 2023 年 6 月 -9,258.84 否
池建设项目
补充流动资金 否 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 165,000.00 163,354.00 163,354.00 163,354.00 163,354.00 0 100.00% — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司于 2023 年 1 月 11 日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 1,183,539,969.42 元置换预先投入的自筹资金，
该置换已于 2023 年 2 月完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：募集资金总额包含发行费用；2：2023 年 6 月，珠海年产 6.5GW 新世代高效晶硅太阳能电池建设项目全部产线转固，进入产能爬坡期，尚未达产。
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