民生证券股份有限公司
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为汕头万顺新材集团股
份有限公司（以下简称“公司”）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券（以
下简称“万顺转 2”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
定，对公司调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度事项进行了核查，具体
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844 号）同意，公
司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截至
发行费用 1,737.45 万元，实际募集资金净额为人民币 88,262.55 万元。以上募集
资金到位情况，已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验
字[2020]第 5-00030 号《验资报告》。
司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次发行的募集资金扣除发行费用后，
募集资金净额拟投入以下项目：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
注
合计 168,914.43 88,262.55
注：公司实际募集资金净额为人民币 88,262.55 万元，因此上表根据募集资金净额相应
进行调整。
二、募投项目实施进度调整情况
（一）募投项目实施情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度
年产 7.2 万吨高精度电子
铝箔生产项目
补充流动资金 25,262.55 25,262.55 100%
合计 88,262.55 81,844.91 -
（二）募投项目实施进度调整情况
计划项目达到预定可使用 调整后达到预定可使用
项目名称
状态日期 状态日期
年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产
项目（二期）
注：年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目分一期 4 万高精度电子铝箔生产项目和二
期 3.2 万高精度电子铝箔生产项日。其中，一期己于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状
态。
（三）募投项目实施进度调整的原因
年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（二期）原计划于 2023 年 8 月 31 日
达到预定可使用状态，目前项目建设处于收尾阶段，主设备三台铝箔轧机中两台
轧机开始进入有负荷调试阶段，剩余一台轧机近期安装完成后将安排调试。由于
市场客观因素影响，部分生产设备的制造、安装调试进度略比原计划延后。
鉴于上述实际情况，公司对年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（二期）
实施进度予以调整，调整后计划于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
（四）募投项目实施进度调整的影响
本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度将影响年产 7.2 万吨高精度电子铝
箔生产项目（二期）的投入使用时间，不会对公司的正常经营产生不利影响。本
次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地
点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、决策程序
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整万顺转 2 部分募集资金
投资项目实施进度的议案》，同意公司根据实际情况对年产 7.2 万吨高精度电子
铝箔生产项目（二期）实施进度予以调整，调整后计划于 2023 年 12 月 31 日达
到预定可使用状态。
（二）监事会审议情况
公司监事会认为：本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度未改变项目实施
主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实
质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的内
容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对
公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度未改变项目实
施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生
实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的
内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
对公司及其他股东利益不构成损害。独立董事一致同意本次事项。
四、保荐机构意见
经核查，民生证券认为：
监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
目进展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的
事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限
公司调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》之签署页）
保荐代表人： 扶林： 高强：
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