中国南方航 空股份有 限公司
截 至 2023年 6月 30日 前次 募集资金使用情况 报告
根据 中国证 券 监督管理 委员会印发的 《监管规 则适用指 引一发行 类第 7
“ ”
(以 下简称 “南方航 空”、 公司
号》的规定 ,中 国南方航空股份有限公司
“ ”
或 本公司 )截 至 2023年 6月 30日 前次募集资金使用情况报告如下 :
一 、前次募集资金基本情况
(一 )实 际募集资金全额 、资全到账时间
(1)2020年 非公开发行 A股 募集资金
“ ”
经 中国证 券监督管理委员会 (以 下简称 中国证 监会 ) 《关于核准中国
(证 监许可I20201918号 )核 准
南方航 空股份有限公司非公开发行股票的批复》 ,
(以 下简称 “南航
南方航 空于 2020年 6月 11日 向中国南方航空集团有 限公 司
”
集团 )非 公开发行 A股 股票 2,453,4m457股 ,发 行价格为 5,21元 /股 ,募 集资
(含 增 值税 )人 民币
金总额为人 民币 12,782,393,520,97元 ,扣 除保荐承 销费用
外扣除 由本公司支付的其他发行费用(含 增值税 )共 计人 民币 4,308.207,55元 后 ,
实际募集资金净额为人 民币 12,776,085.313,42元 。
该次募集资金到账时间为 2020年 6月 11日 ,本 次募集资金到位情况 已经
毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 于 20⒛ 年 6月 12日 出具
毕马威华振验字第 2000486号 验资报告 。
(2)2020年 非公开发行 H股 募集资金
经 中国证监会 《关于核准中国南方航空股份有 限公司增发境外上市外资股
的批复》 (证 监许可(20201547号 )核 准 ,南 方航空于 2020年 4月 15日 向南龙
“ ”
控股有限公司 (以 下简称 南龙控股 )非 公开发行 608,695,652股 H股 股票 ,
发行价格为 5.75港 元/股 ,募 集资金总额 为 3,499,999,99⒐ 00港 元 ,上 述募集资金
于 2020年 4月 15日 全部到账 ,按 照 2020年 4月 15日 收款 当日港元兑换人 民
币中间价 0,90819折 合人 民币 3178,66499⒐ 09元 ,另 外扣除发行费用折合人 民
币 3,570544,56元 后,募 集资金净额 为人民币 3,175,094,4⒕ 53元 。
该次募集资金到账 时间为 2020年 4月 15日 ,本 次募集资金到位情况 已经
毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 于 2020年 4月 28日 出具
毕马威华振验字第 2000406号 验 资报告。
经 中国证监会 《关于核准中国南方航 空股份有限公司公开发行可转换公司
债券 的批复》 (证 监许可【 20⒛ 122M号 )核 准 ,公 司公开发行 A股 可转换公司
“ ”
债券 (以 下简称 可转债 )160,0001000张 ,每 张面值为人 民币 100.()()元 ,募
(含 增值税 )人
集资金总额为人 民币 16,000,000,000.00元 ,扣 除保荐承销费用
民币 17,691,726.00元 ,实 际收到的现金认购款净额为人 民币 151982.308,27⒋ 00元 ,
另外扣除应 由本公司支付的其他发行费用 (含 增值税 )共 计人 民币 2,70435⒋ 28
元后,实 际募集资金净额为人民币 15,979,603,91⒐ 72元 。
该次募集资金到账时间为 2020年 10月 21日 ,本 次募集资金到位情况 已经
毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 于 2020年 10月 21日 出具
毕马威华振验字 2000749号 募集资金验证报告 。
(1)2022年 非公开 发行 A股 募集 资金
经 中国证 监会 《关 于核准 中国南方航 空股 份有 限公 司非 公开 发行股 票 的批
复 》 (证 监许 可 I202212287号 )核 准 ,南 方航 空于 2022年 11月 10日 向南航 集
团非公开 发行 A股 股 票 80⒊ 571,428股 ,发 行 价 格 为 5.60元 /股 ,募 集 资金 总额
为人 民币 4,499,999,99⒍ 80元 ,扣 除保荐 承销费用 (含 增 值税 )人 民币 1,800,000,00
元 后 ,实 际收 到的现金 认 购款净额 为人 民币 4,498,199)99⒍ 80元 。另外扣 除应 由
本公 司支付 的其 他 发行 费用 (含 增 值税 )共 计 人 民币 2J96.679,71元 后 ,实 际募
集 资金净额 为人 民币 4,496,003,31⒎ 09元 。
该次募集资金到账时间为 2022年 11月 10日 ,本 次募集资金到位情况 已经
天职 国际会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 于 2022年 11月 11日 出具天
职业字【2022144587号 验资报告 。
(2)2022年 非公开 发行 H股 募 集 资金
经 中国证 监 会 《关于 核准 中国南 方航 空股份有 限公 司增 发境 外上 市外 资股
的批 复 》 (证 监许 可 I20221497号 )核 准 ,南 方航 空于 2022年 8月 10日 向南龙
控 股 非 公开 发行 368,852,459股 H股 股 票 ,发 行价 格 为 4.88港 元 ,募 集 资金
总额 为 1.799,999,99⒐ 92港 元 ,上 述 募集 资金 已于 2022年 8月 10日
`股前 全部 到账 ,
按 照 2022年 8月 10日 发 行 当 日港 元 兑换 人 民币 中 间价 0,86133折 合 人 民币
际募集资金净额为人民币 1,548,883,622.01元 。
该次募集资金到账时 间为 2022年 8月 9日 ,本 次募集资金到位情况 已经天
职国际会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 于 2022年 9月 8日 出具天职业
字I2022138729号 验资报告 。
(二 〉募集资全的存放情况
南方航空 已按照 《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第
自律监管指引第 1号 一规范运作》等规定以及公司 《中国南方航空股份有限 公
“ ’
’
司募集资金使用与管理制度》 (以 下简称 《募集资金管理制度》 ),对 募
集资金实行专户存储制度 ,对 募集资全的存放、使用 、项 目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行 了规定。
募集资金到位后,南 方航空根据募集资金项 目实际需要,在 中国光大银行
股份有限公司广州分行下属分支机构佛 山分行开设募集资金专项账户,实 “
行专
(以 下简称 中金公
款专用。南方航空及保荐机构 中国国际金融股份有限公司
”)已 2020年 6月 12日 与中国光大银行股份有限公司广州分行签订 了《募
司 于
集资金 三方监管协议》。20⒛ 年 10月 13日 ,南 方航空第八届 董事 会审议通过
(以 下简称 “南
了增加南方航 空全资子公司南航南沙融资租赁 (广 州)有 限公司
” (以 下简称 “募
沙租赁公司 )作 为 2020年 非公开发行 A股 募集资金投资项 目
” “ ”
投项 目 )中 引进 31架 飞机项 目 的实施主体,即 由南方航空和南沙租赁
公司作为上述募投项 目共同实施 主体。20⒛ 年 10月 22日 ,南 方航空、南沙租
赁公司与保荐机构 中金公司及中国光大银行股份有 限公司广州分行签订 了 《券
集资金专户存储 四方监管协议》。南沙租赁公司为 2020年 非公开发行 A股 募
集资金在中国光大银行股份有限公司广州分行下属分支机构广州天河支行开
设募集资金专项账户 。 根据南沙租赁公司飞机引进付款进度拨付 的 20⒛ 年非公
开发行 A股 募集资金全部暂时存放于该募集资金专项账户 内。
截至 2023年 6月 30日 ,募 集资金专项账户 的存款余额如 下 :
单位 :人 民币元
开户名 存放银行 银行账户账 号
螫 余
雾 额
中国南方航 空股份 中国光大银行股份有限
月 22.144.90
有 限公 司 公 司佛 山分行
南航 南沙 融 资租 赁 中国光 大银 行股份有 限 活期 272,76435
(厂 州 )有 限公 司 公 司广 州天河支行
合 计 294,909,25
南方航空为提高募集资金使用效益,使 用闲置募集资金认购 了对公大额存
单产 品。上述现金管理的投资产 品的详情如下 :
单位 :人 民币 元
产品 产品
开户名 发行机构 金额 期限 年利 率
名称 类型
大额 2026/6/26 3.25%
存款 类 1)564,000,000,00
中国南方航 中国光大 银 存单 (可 随 时 转 让 )
空股 份有 限 行股 份有 限 2023`6`26-
公司 公司 大额 2026J6`26 3,25%
存款 类 57.500.000.00
存单 (可 随 时 转 让 )
合 计 1,621,500,000.00
募集 资金 到位 后 ,南 方航 空根据 募集 资金项 目实际 需要 ,在 中国光大银行
股份有 限公 司广 州分行 下属 分支机构 佛 山 分行 开设募 集 资金专项 账 户 ,实 行专
款专用 。南方航 空 、保 荐机 构 中金 公 司 已于 2020年 10月 21日 与 中国光大银行
股份有 限公 司广 州分 行 签订 了 《募集 资金 专户 存储 三 方监 管协 议 》。2020年 11
月 13日 ,南 方航 空 第 八届 董事 会 审议 通过 了增加 南 方航 空全 资 子 公 司南沙租
“
赁 公 司作 为 2020年 公 开 发行 A股 可 转债 募 投 项 目中 飞机 购 置 、航 材 购置 及
”
维修 项 目 中 11架 飞机 购 置 项 目的实施 主体 ,即 由南 方航 空和 南沙 租赁 公 司
作 为 上 述募投 项 目共 同实施 主体 。2020年 11月 27日 ,南 方航 空 、南沙租赁 公
司与保荐机 构 中金 公 司及 中国光大银行股 份有 限公 司广 州分行 签订 了 《募集 资
金 专户 存 储 四 方 监 管协议 》 。南 沙租 赁 公 司为 20⒛ 年 公开 发行 A股 可 转债 募
集 资金 在 中 国光 大 银 行 股 份有 限公 司广 州分 行 下属 分支 机 构 广 州天 河支 行开
设募集 资金 专项 账 户 。 根据 南沙租 赁 公 司飞机 引进付 款进 度拨 付 的 2020年 公开
发行 A股 可 转债 募集 资金 全部 暂 时存放 于该 募集 资金 专项 账户 内。
截至 2023年 6月 30日 ,募 集资金专项账户 的存款余额如下 :
单 位 :人 民币 元
开户 名 存放银 行 银行账 户账 号
繁 余
雾 额
中国南方航 空股份 中国光大银行股份有
有限 公司 限公 司佛 山分行
南航南沙 融资租赁 中国光大 银 行股份有 197684 活期 1,548.12
(广 州 )有 限 公 司 限公 司广 州天河支 行
合 计
公 司为提 高 募集 资金 使用 效益 ,使 用 闲置募集 资金 认 购 了对 公 大额 存 单产
品。上 述现 金 管理 的投 资 产 品的详情 如 下 :
单位 :人 民 币元
产品 产品 期限 年利 率
开户名 发行机构 金额
名称 类型
中国南方 中国光大 2020`10`2⒍
大额 2023`10`26 4.00%
航 空股份 银行 股份 存款 类 1.882,0∞ .000,00
存单 (可 随 时 转 让 )
有 限公 司 有 限公 司
募集资金 到位后,南 方航空根据募集资金项 目实际需要 ,在 中信银行股份
有限公司广 州分行下属分支机构广州白云支行开设募集资金专项账户
,实 行专
信银行股份
款专用。南方航空、保荐机构 中金公司已于 2022年 11月 10日 与中
全部
有限公司广 州分行签订 了 《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金
存放于该募集资金专项账户 内。
截至 ⒛23年 6月 30日 ,募 集资金专项账户的存款余额如下 :
单位 :人 民币元
开户名 存放银 行 银行账户 账号 至坐
刀 巩
余额
中国南方 航 空股 份 中信 银行股 份有 限 公 活期 2,62⒉ 78
有 限公 司 司广 州 白云支 行
二 、前次弃集资全的实际使用情况
(一 )前 次募集资全使用情况
(1)2020年 非公开发行 A股 募集资金
截至 2023年 6月 30日 ,南 方航 空已累计使用 20⒛ 年非公开发行 A股 募集
币
资 金 人 民 币 11,570,415,000,31元 ,尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为 人 民
理的尚未赎 回或未到期金额为人民币 1)621)500,0()0.00元 ,募 集资金专项账户余
(含 募 集 资金存 放
额 为 294,90⒐ 25元 ,募 集 资金 余额 合计 为 1,621,794,90⒐ 25元
银 行 产 生的利 息 收 入 及 闲置 募集 资金 现 金 管理 收益 共计 人 民 币 416,124,59⒍ 14
元 )。
(2)2020年 非公开发行 H股 募集资金
截至 2023年 6月 30日 ,20⒛ 年非公开发行 H股 募集资金 已全部使用完毕。
截 至 2023年 6月 30日 ,南 方航 空 已累计使用 2020年 公开 发行 A股 可转债
募 集 资 金 人 民 币 14,727,611,89⒊ 63元 ,尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 为 人 民 币
管 理 的 尚未赎 回或 未到期 金 额 为人 民币 1,882,000,000.00元 ,募 集 资金专项 账户
(含 募集 资金
余 额 为 34,天旺76⒊ 73元 ,募 集 资金 余额 合计 为 1,916,788,763,73元
存 放 银 行 产 生 的 利 息 收 入 及 闲置 募 集 资 金 现 金 管 理 收 益 共 计 人 民币
(1)2022年 非公开 发行 A股 募集 资金
截 至 2023年 6月 30日 ,南 方航 空 2022年 非公开 发行 A股 募集 资金人 民币
(募 集 资金
账 户 余额 为 2,62⒉ 78元 ,全 部 为募 集 资金 存放银 行 产 生的利 息收 入
账 户 共 产 生 利 息 收 入 946,27⒊ 14元 ,募 集 资 金 使 用 完 毕 后 已转 出 利 息 收 入
(2)2022年 非公开 发行 H股 募集 资金
截至 2023年 6月 30日 ,2022年 非公开发行 H股 募集资金 已全部使用完毕 。
截至 2023年 6月 30日 ,南 方航空前次募集资金的实际使用情况详见本报 ”
“ 20⒛ 年非公开发行 A股 募集资金 (附 表
告附表 募集资金使用情况对照表ˉ ’
’
“ 2020年 非公开发行 H股 募集资金 (附 表
“ 2020年 公开发行 A股 可转债募集资金 (附
“
表 1-3)、 募集资金使用情况对照表-2022年 非公开发行 A股 募集资金 (附
‘‘ ’
’
表 1△ )、 募集资金使用情况对照表ˉ 202年 非公开发行 H股 募集资金 (附
表 1-5)。
(二 )前 次芽集资全实际投资项 目变更恬况
截至 2023年 6月 30日 ,南 方航空前次募集资金投资项 目未发生变更。
(三 )前 次奋集资全投资项 目对外转让或二换估况
南方航空第八届董事会一致通过 了 《关于使用募集资金置换先期投入 资金
的议案》 ,同 意使用募集资金人民币 5,273,926,15⒎ 75元 置换 2019年 11月 1日
至 ⒛20年 6月 11日 止期间已预先投入募集资金投资项 目的 自筹资金 ,并 由毕
马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙 )出 具 了毕马威华振专字第 2Cm813号
《对 中国南方航 空股份有限公司以 自筹资金预先投 入募集资金投资项 目情况
报告的鉴证报告》。保荐机构 中金公司已对本公司以募集资金置换预先 已投入
募集资金投资项 目的 自筹资金出具 了核查意见。
截至 2020年 6月 23日 ,前 述以募集资金置换预先投入的 自筹资金 已实施
完成,具 体置换情况如下 :
单 位 :人 民币 万 元
自 2019年 11月 1日
芽集资全计 至 2020年 6月 11日
项 目名称 投 资总额 置换金额
划使用全额 止期 间以 自婷资全
预先投 入 全额
引进 31架 飞机项 目 4,025,487.00 927.608.53 177.392.62 177,392.62
偿还 公 司借款 448,123,00 350,(X)0,00 350.000,00 350,000.00
合 计 4,473,610.00 1,277,sO8,53 527,392.62 527,392,62
南方航 空 第 八 届董事 会一致通过 了 《关于使用 募集 资金置 换 先期 投 入 资金
的议 案 》 ,同 意使用 募集 资 金人 民币 445,608,78⒊ 59元 置 换 2020年 5月 15日 至
威 华振 会计 师事 务所 (特 殊 普通合伙 )出 具 了毕 马威 华振 专 字第 2001017号 《对
中 国南 方航 空股 份 有 限 公 司 以 自筹 资金预 先 投 入 募 集 资金 投 资项 目情 况 报告
的鉴证 报告 》。保 荐机构 中金 公 司 已对本 公 司以募集 资金置 换 预 先 已投 入 募集
资金 投 资项 目的 自筹 资金 出具 了核查 意见 。
截至 2020年 10月 23日 ,前 述以募集资金置换预先投入的 自筹资金 已实施
完成 ,具 体置 换情 况如 下 :
单位 :人 民币万 元
自 2020年 5月 15日
募集资全计 至 2020年 9月 30日
项 目名称 投 资总额 置换金额
划使用金额 止 期 间以 自筹资金
预先投 入金 额
飞机购置 、航材 购置 及
维修 项 目
引进 备用 发动机 65,553.50 60,000.00 10.413.63 10,413,63
补无流动 资金 480.000.00 480.000.00
合 计 2,714,155,‘ I6 1,597,960,39 44,560.88 44,560,88
南方航 空该 次 募集 资金 不存 在置换 的情况 。
南方航 空不存 在前次 募集 资金 项 目对外 转让 的情 况 。
(四 )前 次 闲置募集资金使用情况说明
行现金 管理 的议 案 》 ,在 董事会 审议 通过之 日起 12个 月 内,同 意公 司对 非公开
发行 A股 股 票部 分 闲置 募集 资金 进行现金 管理 ,金 额 不超 过人 民币 75亿 元 (含 ),
投 资产 品 品种 为七天 通知 存款和 大额 存单 产 品 ,根 据 募集 资金使用 计 划 ,匹 配
不 同期 限的七 天通知 存款 和大额 存单产 品,在 上 述额 度 范 围 内 ,资 金 可滚动使用 。
行现金 管理 的议 案》 ,同 意公 司非公开 发行 A股 股 票 暂 时 闲置 募 集 资金现 金 管
理 的延期 方案 ,延 长 期 限 自前次 董事 会 授权 有 效期 结束 之 日起 12个 月 ,暂 时
闲置 募集 资金 延 长 进 行现 金 管理 的最 高额度 不超 过人 民币 48亿 元 (含 ),额
度 范 围 内滚动 管理 ,投 资于七天 通知存 款 和大额 存单 等存款 类产 品。2022年 4
月 28日,南 方航 空第 九届 董事 会 第六次 会议 审议 通 过 《公 司非 公开 发行 A股
股 票和 公开 发行 A股 可 转换 公 司债券 暂 时 闲置 募集 资金延期 现金 管理 方案 》 ,
同意公 司非 公开 发行 A股 股 票 暂 时 闲置 募集 资金现金 管理 的延 期 方案 ,延 长期
限 自前次 董事 会授 权 有 效期 结 束之 日起 12个 月 ,暂 时 闲置 募 集 资金延长 进行
现金 管理 的最 高额度 不 超过 人 民币 19亿 元 (含 ),额 度 范 围 内滚 动 管理 ,投
资于 七天 通知 存 款 和 大额 存 单等 存款 类产 品。2023年 4月 28日 ,南 方航 空第
九届 董事 会 第十 四次 会议 审议 通过 《关于公 司延 长使用 非公开 发行 A股 股 票和
公开 发行 A股 可 转换 公 司债 券 暂 时 闲置募集 资金进 行现 金 管理 的议 案 》,同 意
公 司非 公开 发行 A股 股 票暂 时 闲置 募集 资金现 金 管理 的延期 方案 ,延 长期 限 自
前次 董事 会授 权有 效期 结束 之 日起 12个 月 ,暂 时 闲置 募 集 资金延 长 进行现 金
管理 的 最高额 度 不超 过 人 民币 18亿 元 (含 ),额 度 范 围 内滚 动 管 理 ,投 资于
七天 通知 存款 和 可 转让 大额 存单 等存款 类产 品。
截至 2023年 6月 30日 ,南 方航空利用 闲置募集资金进行现金管理的尚未
赎 回或未到期金额合计为人 民币 1,621500,000.00元 ,全 部为可转让大额存单。
现 金 管理 的议 案 》 ,在 董事 会 审议 通 过之 日起 12个 月 内 ,同 意公 司对 公开 发
行 A股 可 转 债 部 分 闲置 募集 资金 进 行 现 金 管理 ,金 额 不超 过 人 民币 108亿 元
(含 ),投 资产 品 品种 为 七 天 通知 存款和 大 额存单 产 品 ,根 据 募集 资金 使 用计
划 ,匹 配 不 同期 限 的七天 通知 存款 和大 额存单产 品,在 上 述额度 范 围 内 ,资 金 可
滚动使 用 。2021年 6月 4日 ,南 方航 空第九届 董事 会通过 《关于延长 使用 闲置
募集 资金进行 现 金 管理 的议案 》 ,同 意公 司公开 发行 A股 可 转债 暂 时 闲置 募集
资金 现 金 管理 的延 期 方案 ,延 长 期 限 自前次 董 事 会 授 权 有 效期 结 束 之 日起 12
个 月 ,暂 时 闲置 募 集 资金延 长 进 行现 金 管理 的最 高额 度 不超 过 人 民币 94亿 元
(含 ),额 度 范 围 内滚 动 管理 ,投 资于 七天 通知 存款和 大 额 存单 等存款类 产 品。
发行 A股 股 票和 公开 发行 A股 可转换 公 司债 券 暂 时 闲置 募集 资金延期 现金 管理
方案 》,同 意公 司 公开 发行 A股 可转换 公 司债 券暂 时 闲置 募 集 资金现 金 管理 的
延期 方案 ,延 长 期 限 自前 次 董事 会授 权有 效期 结束之 日起 12个 月 ,暂 时 闲置
募集 资金 延 长 进 行现 金 管 理 的 最高额 度 不超过 人 民币 54亿 元 (含 ),额 度 范
围 内滚动 管理 ,投 资于 七 天通知 存款和 大额存单 等存款类 产 品。2023年 4月 28
日,南 方航 空 第 九届 董事 会 第十 四次 会议 审议 通过 《关于公 司延 长使用 非公开
发行 A股 股 票和 公开 发行 A股 可转换 公 司债券 暂 时 闲置 募集 资金 进行 现金 管理
的议 案》,同 意公 司公开 发行 A股 可转换 公 司债 券暂 时 闲置募 集 资金 现金 管 理
的延期 方 案 ,延 长 期 限 自前 次 董事 会 授权有 效期 结束 之 日起 12个 月 ,暂 时 闲
置 募集 资金延 长 进 行现 金 管理 的最 高额度 不超 过 人 民币 33亿 元 (含 ),额 度
范围内滚动管理 ,投 资于七天通知存款和可转让大额存单产 品等存款类产 品。
截至 2023年 6月 30日 ,本 公司利用闲置募集资金进行现金管理的尚未赎
回或未到期金额合计为人 民币 1,882,(X)0,000,00元 ,全 部为可转让大额存单。
(五 )尚 未使用前次募集资金情况
截 至 2023年 6月 30日 ,本 公 司 2020年 非公开 发行 A股 实际募集 资金净额
人 民币 12,77⒍ 085,31⒊ 42元 ,实 际使用 募集 资金人 民币 11,570,415,00031元 ,尚
未使 用募集 资金 1,205.670,31311元 ,尚 未使用 募集 资金 占前 次 募集 资金净额 的
截至 2023年 6月 30日 ,本 公司 2020年 公开发行 A股 可转债实际募集资金
净额人 民币 15)979,603,919,72元 ,实 际使用募集资金人 民币 14,727,611,89⒊ 63元 ,
尚未使用募集资金 1,251.992,02⒍ 09元 ,尚 未使用募集资金 占前次募集资金净额
的 7.83%。 募集资金尚未使用完毕 ,剩 余资金仍将按照承诺投资项 目继续使用。
三、前次募集资金投资项 目实现效益情况
“
南方航 空前 次 募集 资金投 资项 目实现 效益情 况详见本 报告 附件 前次 募集
”
资金 投 资项 目实 际效益 情 况 对照 表 ˉ2020年 非 公开 发行 A股 募 集 资金 (附 表
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募集 资金 (附 表 2-2)、 前次 募集 资金投 资项 目实际 效 益情 况对 照 表 -2020
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年公开 发行 A股 可转债 募 集 资金 (附 表 2-3)、 前次 募集 资金 投 资项 目实
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际效益情 况对 照表-2022年 非 公开 发行 A股 募集 资金 (附 表 2△ )、 前次 募
”
集 资金 投 资项 目实 际效 益 情 况对照 表一 2022年 非公 开 发行 H股 募 集 资金 (附
表 2-5)。
四、前次募集资金 中用于认购股份的资产运行情况说明
南 方 航 空 前次 募 集 资金 中不 存 在 用 于 认 购 股 份 的 资产 。
五 、前次募集资金使用情况与本公司年度报告 已披露信息的比较
南方航空前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信 息披露文
件 中披露的有关内容一致 。
六 、结论
南方航空董事会认为,前 次募集资金均 已足额到位 ,南 方航空已按募集资
金规定用途使用 了前次募集 资金 。南方航空对前次募集资金的投 向和进展情况
均如实履行 了披露义务。
南方航空全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ,
并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件 :1.募 集资金使用情况对照表
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南方簇空撰劈 -<
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附件 1ˉ 1
中国南方航空股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表Ⅱ
截止 日期 ;2023年 6月 30日
编制单位 :中 国南方航 空股 份有 限公 司 单位 :人 民币万元
器集 资金 总 额 : 1.277.608,53 已累计使用 券集 资金总 额 : 1,1571041.50
各年 度 使 用 珞集 资 金总 额 : 1)157)041,50
变更用途的券集 资金总 额 : 不适 用
变更用途的券集 资金总 额 比例 :
:
不适用
投资项 目 券集资金投资总额 截止 日奋集资金累计投资额
实际投资全 项 目达到 预定
额与奔集后 可使用状态 日
芬来 后 承诺
奋集前承诺 葵束后承 诺 实际投资 券柒前承诺 实际投资 期 (或 找止 日项
承诺投资项 目 实际投资项 目 投 资金 额 承诺投资金
序号 金额
投资金额 投资全额 金额 投资金额 (注 1) 目完 工程度 )
额的差额
(注 2)
引进 31架 飞机 引进 31架 飞机 927.608,53 927.608,53 807.041,50
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偿 还 公 司借 款 偿还 公 司借 款 350.000,00 350.000.00 k\:
合 计 1,277,GO8.53 1,277,608.53 1.157,041.50 /
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注 1:本 公 司 ⒛20年 非公开发行 A股 股票奋集资金总额为人民币 12.782,393,52097元 ,扣 除保荐承销费用 (含 缯值税 )人 民币 2,000,0(X).00元 后 ,实 际收到的现全认购歉净额为人 民
币 12,780.393,520.97元 .上 述现金认购歙净额扣除由本公司支付的其他发行费用 (含 增值税 )共 计人民币 4.308.207.55元 后 ,实 际券集资金净额 为人 民币 12.776.085,313.42元 。券集资
金承诺投资总额根据实际莽集资金情况调整为人 民币 12)776.085)313.42元 。
注 2:截 至 2023年 6月 30日 ,本 公司已累计使用 2020年 非公开 发行 A股 券集资金 人民币 11.570.4151000.31元 ,尚 未使用芬集资金余额为人 民币 1.205.670i31⒊ 11元 。于 2023年 6月
(含 募集资金存放银行产生的利息收 入及闲工券集资金现金管理收益 共计人 民币 416.124.596.14元 ),
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附件 1? 2
中国南方航 空股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表。
截 止 日期 :2023年 6月 30日
单位 :人 民币万 元
编制单位 :中 国南方航空股份有 限公 司
已累计使用 奋集 资 金总额 : 317.509,45
券集资金总额: 31⒎ 509,45
不适 用 各年度 使用 券集 资全 总 额 : 317.509,45
变更用 途的 券集资金总 额
变更用 途的奋集资金总 额比例 :
不适用 :
齐集 资全投 资总额 找 止 日芬集 资全 乐计投 资额
投 资项 目 项 目达到 预定
实际投资全 可使用状态 日
奋束 后承诺
奋集后承诺 实际投资 芽柒前承诺 实际投资 额与珞柒 后 期 (戏 伐止 日项
奋束前承诺
实际投 资项 目 投 资全顿
序号 承诺投 资项 目 投资全额 全额 承诺投资全
投资全额 投资全板 全顶 (注 3) 目完 工程度 )
板的差颂
补充公 司一般 补 充公 司一般 317.509,45 317.509.45 317.509,45 100.00%
运营 资全 运营 资 全
合 计 317,500,45
人 币 3.570i544 56元 后 ,奋 集资 金净额 为人民币 3,175109445⒋ 53元 。芬集资 金承诺 投 资
注 3:本 公 司 2020年 H股 奋集 资 金总 额折 合人 民币 3.178.664,99⒐ 09元 ,扣 除 发行 费用折 合 民
总额根据 实际 募集资 全忙况调整 为 3.175.094454.53元 。
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附件 1ˉ 3
中国南方航 空股份有 限公 司
前次募集 资金使用情况对 照表?
截止 日期 :2023年 6月 30日
单位 :人 民币万 元
编制单位 :中 国南方航 空股份有 限公 司
已累计使 用 蔡集 资金总额 : 11472.761.19
荐 集资 金总额 : 1∫ 597,960.39
各 年 度 使 用 蔡 集 资 金总 额 : 1.472)761,19
变更用途的蔡集 资金总额 不适 用
变 更用途的券集 资金 总额 比例 :
:
不适 用
夯集资金投资 总额 截 止 日奔集 资金 累计投 资额
投 资项 目
实际投资金 项 目达到预定
额与芬 集后 可使用状 态 日
芬集 后承诺
芽 集前承诺 奋柒后承诺 实际投资 奋集前承诺 实际投资 期 (或 截 止 日项
投资金额 承诺投资全
序号 承诺投资项 目 实际投 资项 目 金额
投 资金额 投资金额 金额 投资全额 目完 工程度 )
(注 4) 额 的差额
(注 5)
飞机购置 、航材 飞机购置 、航材 1.057,960.39 1.057.960.39 929)13834 ˉ
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购置 及维修 项 目 购置 及维修项 目
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引进备用 发动机 引进各用 发动机 60.000,00 60.00000
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合 计 1,69冫 ,960.39 1.597.960,39 1,472,761.19 1,597,960.39 1,597,960.39 1,472,761,19 ?
注 4:本 公司 2020年 公开 发行 A股 可转债券集资金总额为人 民币 16,000,000,000.00元 ,扣 除保荐承销费用 (含 增值税 )人 民币 17.691726.00元 后,实 际收到的现金认购款净额为人
民币 15,982.308.274.(K)元 。上述现金认购歉净额扣除 由本公司支付的其他发行费用 (含 增值税 )共 计人民币 2.704.3弘 28元 后,实 际券集资金净额为人民币 15,979603.919.72元 .募 集
资金承诺投资总额根据实际券集资金怯况调整为人民币 15,979,603.919,72元 .
注 5:截 至 2023年 6月 30日 ,本 公司已累计使用 2020年 公开 发行 A股 可转偾募集资金 人民币 14,727,611.893.63元 ,尚 未使用券集资金余额为人民币 1,251.992.02⒍ 09元 。于 2023年
元 (含 券集资金存放银行 产 生的利 息收 入 及闲孟 募 集资金现 金管理收益共计 人 民币 664796,737,64元 )
附件 1ˉ 4
中国南方航 空股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表ˉ
截 止 日期 :2023年 6月 30日
编制单位 :中 国南方航空股份有 限公 司 单 位 :人 民币万 元
募 集资 金总 额 : 449.600,33 已累计使 用 奋 枭资金总 额 ; 449.60033
变 更用途的毒 集资全总额 : 不适 用 各年度使 用 奋柒 资金总 额 : 449.600,33
变 更用途的券集 资全总 额 比例 : 不适用 2022年 : 449.600.33
投资项 目 奋集 资全 投 资总颌 栈止 日奋集 资全 乐计 投 资额
实 际投 资全 项 目达到 预定
奋失后承诺 顿 与衤束 后 可使用状态 日
奋集的承诺 奋失 后承诺 实际投资 奋束前承诺 实际投资 期 (戏 伐止 日项
序号 承诺投 资项 目 实际投 资项 目 投资全板 承诺投 资全
投资全额 投 资全顿 全顿 投资全顿 全顿 目完 工程度 )
(注 6) 顿 的挂顿
(注 7)
合 计 4? 49,600.33 449,600.33 4? 49.600.33 449,600.33 4.49.600,33 449.600,33
注 6:本 公 司 ⒛22年 非公开发行 A股 股票奔集资金总额为 人民币 4.499,999.99680元 扣除 保荐承 销 费用 (含 坩 值税 )人 民币 1.800.0(X)00元 后,实 际 收到的现 金认购欺净 额 为 人民
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币 4.498,19999⒍ 80元 。上 述现 全认购款净 颌扣除 由本公 司支付 的其他 发行 费用 (含 村 值税 )共 计人 民币 2.19667971元 后 ,实 际奋 来资金净 额 为人 民币 4496.∞ 3.3!:夕 册 菸
全承诺 投 资总额根话 实际 齐集 资全忖 况调整 为 人民币 41496,003.31⒎ 09元 。 、
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注 7:截 至 2023年 6月 30日 ,本 公 司 2022年 非公开发 行 A股 券集 资全人 民币 4.496.∞ 31317,09元 已全部使用 。于 2023年 6月 30日 ,本 公 司奋集 资全专项账 `i| 78元 ,全
都 为齐集资全存放银 行 产 生的利 忠收 入 (芬 集 资全账户 共产 生利 息收 入 946.27⒊ 14元 ,奋 来资金使 用 完毕 后 已转 出利 忠收 入 943.65036元 )。 亻
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附件 1ˉ 5
中国南方航 空股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表 2022年 非公开发行 H股 募集资金
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截止 日期 :2023年 6月 30日
单位 :人 民币万 元
编制单 位 :中 国南方 航 空股 份有 限 公 司
已累计 使 用 募集资金 总额 : 154∫ 888.36
募集资 金总 额 : 15⒋ 888.36
不适 用 各年度 使 用券集 资金总额 :
变 更用途 的券集资金总 额 :
变 更用途 的募集资金 总额 比例 :
:
不适用
奋集 资全 投资 总额 截 止 日芽集 资全 累计 投 资额
投资项 目 项 目达到 预定
实际投 资金 可使用 状态 日
奋集 后承诺
奋集前承诺 实际投 资 额 与奋 集 后 期 (或 栈止 日项
奔束前承诺 券集后承诺 实际投 资
投 资全额
序号 承诺投资项 目 实 际投 资项 目 投资金 额 全额 承诺 投 资 金 目完 工程度 )
投资金额 投资全额 金额 (注 8)
额 的差 额
补 充 公 司一般 154.888,36 100.00%
补充公 司一般 164,888,36 154,88836 154.888,36 154.888,36 154.88836
运营资金 运 营 资金
合 计
注 8:本 公 司 2022年 H股 旁集 资金总 额折 合 人 民币
。
投资总 额根据实际券 集 资金情 况调整 为 1.548.883n22.o1元 /
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附件 2ˉ 1
中国南方航 空股份有限公司
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表?
截 止 日期 :2023年 6月 30日
编制 单位 :中 国南方航 空股 份有 限公 司
实际投资项 目 圾近 三 年 一 期 实 际效益 伐止 日乐计实现 足否达到
找止 日投资项 目
承 诺 效益 效益 预计效益
尿计产能利 用率
序号 项 目名 称
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附件 2ˉ 2
中国南方航 空股份有限公司
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表?
截 止 日期 :2023年 6月 30日
编制单位 :中 国南 方航 空股 份有 限公 司
实际投 资项 目 最近 三 年 一 期 实 际效益 截止 日尿计实现 是 否达 到
截止 日投资项 目
承诺效益
累计产能利用率 效益 预计 效益
序号 项 目名称 2020左li 2021年 2022年 2023年 1? 6月
合 计
注 1:2020年 非公开发行 H股 莽集资金用于补充公司一般运营资金 ,无 法单独核算效益,取 得券集资金降低 了本公司的资产负债率,进 一步改善 了财务状况和资产结构 ,有 利于增
强本公 司抗 风险 的能力和 竞争 力。
附件 2ˉ 3
中国南方航 空股份有限公司
前次募集资金投资项 目实现效 益情况对照表Ⅱ
截 止 日期 :2023年 6月 30日
编制 单位 :中 国南万航 空股份有 限公 司
实际投资项 目 最近 三年一期 实 际效益 找止 日乐计实现 是否达到
截止 日投资项 目
承诺效益 预计效益
乐计产能利用率 效益
序号 项 目名称 IL
飞机购工 .航 材 购工及 维修 ^fi il∶
不适 用 不适 用 不适 用 不适 用
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项目
不适用
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不适 用 不适 用 不适 用 不适 用
引进 备 用 发动 机 不适 用
不适用 不适 用 不适 用 不适 用 不适用 不适 用 不适 用
补 充流 动 资 金 不适 用
合 计
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附件 2ˉ 4
中国南方航 空股份有 限公司
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表ˉ
截 止 日期 :2023年 6月 30日
编制单位 :中 国南方航 空股份有 限公 司
实际投资项 目 垠近 三年一期实际效益 截止 日累计实现 足否达到
找止 日投资项 目
承诺效益
乐计产能利用率 效益 预计效益
序号 项 目名 称 2020至 IL 2021年 2022左 l⒌ 2023年 1ˉ 6月
补 充流 动 资 金 不适 用 不适 用 不适 用 不适用 不适 用 不适 用 不适 用 不适 用
合 计
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附件 2ˉ 5
中国南方航 空股份有 限公司
前次募集资金投资项 目实现效益情况对照表?
截 止 日期 :2023年 6月 30日
编制 单位 :中 国南方航 空股份有 限 公 司
实 际投资项 目 垠近 三年一期实 际效益 截止 日乐计实现 是否达到
截止 日投资项 目
承诺效益
尿计产能利用率 效益 预计 效 益
序号 项 目名 称 2020∠ IL 2021年 2022∠ li 2023年 1? 6月
合 计
注 2:2022年 非公开 发行 H股 芳集资 金用 于补 充公 司一般运营 资 金 ,无 法单独核算效益 ,取 得荐集 资金 降低 了本公 司的 资产 负债 率,进 一步 改善 了财 务状 况和 资产 结构 ,有 利于增
强 本公 司抗 风险的能力和 竞争力 .
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