股票简称：奥特维 股票代码：688516
无锡奥特维科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
（江苏省无锡市新吴区新华路 3 号）
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心B座第 22-25 层）
二〇二三年八月
第一节 重要声明与提示
无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“奥特维”、“发行人”或“公司”）
全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，
承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董
事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所
（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项
的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅2023年8月8日（T-2日）刊登于《证券时报》的《无锡奥特维科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债
券募集说明书中的相同。
参与科创板可转债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出操作。
但不符合科创板股票投资者适当性管理要求的投资者，不能将其所持科创板可
转债转换为股票，投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要
求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
第二节 概览
一、可转换公司债券简称：奥维转债
二、可转换公司债券代码：118042
三、可转换公司债券发行量：114,000.00万元（1,140万张，114万手）
四、可转换公司债券上市量：114,000.00万元（1,140万张，114万手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2023年9月1日
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转换公司债券的存续
期限为自发行之日起六年，即自2023年8月10日至2029年8月9日（非交易日顺延
至下一个交易日）
八、可转换公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可转换公司债券发
行结束之日（2023年8月16日，T+4日）满六个月后的第一个交易日（2024年2
月16日，非交易日顺延至下一个交易日）起至可转债到期日（2029年8月9日）
止（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：本次可转换公司债券采用每年付息一次的付
息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即2023年8月10日（T
日）。每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司
十一、保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象发行的可转债
未设定担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象发行
可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的评级报告，公司的主体
信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转债信用等级为AA-。本次发行的可转
债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不
定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少
进行一次。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1523号”文予以注册，公司
于2023年8月10日向不特定对象发行了1,140.00万张可转换公司债券，每张面值
登记日（2023年8月9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网
上向社会公众投资者发行，认购金额不足114,000.00万元部分由保荐人（主承销
商）包销。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔 2023〕196号）同意，公司
换公司债券证券简称为“奥维转债”，证券代码为“118042”。
公司已于2023年8月8日（T-2日）在《证券时报》上刊登《无锡奥特维科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡奥特维科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称：无锡奥特维科技股份有限公司
上市地点：上海证券交易所
股票简称：奥特维
股票代码：688516.SH
成立日期：2010年2月1日
上市日期：2020年5月21日
公司住所：江苏省无锡市新吴区新华路3号
注册资本：154,827,261元
法定代表人：葛志勇
董事会秘书：周永秀
联系电话：0510-82255998
传真号码：0510-81816158
经营范围：工业自动控制系统装置、电子工业专用设备、光伏设备及元器
件的研发、制造、销售和技术服务；机械零部件的加工、制造和销售；通用机
械及配件的销售；软件开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定
或禁止企业进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
二、发行人历史沿革及股权结构
（一）发行人历史沿革
以下历史沿革部分为发行人首次公开发行股票并上市及之后的历史沿革，
发行人首次公开发行股票并上市前的历史沿革请参考发行人公告的招股说明书。
经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并经中国证监会
证监许可[2020]718号文注册通过，2020年5月，公司首次向中国境内社会公众
公开发行人民币普通股2,467万股，每股面值1元，发行价格为人民币23.28元/股。
发行完成后，公司总股本增加至9,867万股。
公司于2021年6月15日和2021年7月26日分别召开第二届董事会第二十四次
会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向特定对象发行
股票条件的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
等发行A股股票相关议案。2022年4月26日，公司第三届董事会第十三次会议审
议通过关于调整公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案。2022年4月
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1250号），同意公司向特定对
象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。
办理完毕股份登记手续。本次发行完成后，公司股本总数由98,670,000股变更为
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意向460名激励对象归属限
制性股票14.715万股。
第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，本次归属完成后，公司股本总数由
实施前的公司总股本106,521,758股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增
增无限售流通股份上市日为2022年11月23日，本次权益分派完成后，公司股本
总数由106,521,758股变更为154,456,549股。
予尚未归属的限制性股票的议案》《关2021年限制性股票激励计划第一次预留
授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意向45名激励对象归属限制
性股票1.3461万股。
予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，本次归属完成后，公司股本
总数由154,456,549股变更为154,470,010股。
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意向815名激励对象归属限
制性股票35.7251万股。
第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，本次归属完成后，公司股本总数由
（二）发行人股权结构
截至2022年12月31日，发行人股本结构如下：
类别 数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 78,989,996 51.14
无限售条件流通股份 75,480,014 48.86
股份总数 154,470,010 100.00
（三）前十大股东持股情况
截至2022年12月31日，发行人前十大股东持股情况如下：
持有股
持有有限
份占公
持有股份数 售条件股
序号 股东名称 股东性质 司总股
量（股） 份数量
本比例
（股）
（%）
无锡华信安全设备股份有 境内非国有法
限公司 人
无锡奥创投资合伙企业
（有限合伙）
无锡奥利投资合伙企业
（有限合伙）
中国建设银行股份有限公
配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
配置混合型证券投资基金
合计 - 98,716,909 63.91 78,989,996
三、发行人的主营业务情况
（一）发行人主营业务
公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售，主要产品为多主
栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、硅片分选机、激光划片机、单晶炉等光伏设
备以及圆柱电芯外观检测、模组PACK线等锂电设备和应用于半导体封测环节
的铝线键合机等。公司核心产品光伏串焊机、硅片分选机等具有较强的市场竞
争力。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“专用设备
制造业”（C35）下的“电子和电工机械专用设备制造业”（C356）。
（二）发行人主要产品
报告期内，公司生产的主要光伏设备整机产品如下表所示：
设备名
分类 产品图例 产品简介
称
用于 2-6 主栅光伏组件
常 生产中的串焊工序，兼
常 容或改造后可用于半片
规 工艺，具有机器人、机
串 器视觉、故障预警、工
焊 厂 MES 接口等智能化
机 功能，最新型号的产能
达 3,600 片/小时
多 用于多主栅（7 主栅以
多 上）光伏组件生产中的
主 串焊工序，具有机器人
栅 、机器视觉、故障预警
串 、工厂 MES 接口等智
串 焊 能化功能，产能达
组件
焊 机 3,600 片（整片）/小时
设备
机
可焊接 9BB-20BB 栅线
大
的串焊机，最大兼容
尺
寸
过升级可生产半片、
超
高
备采用 PLC、伺服、四
速
轴工业机器人、机器视
串
觉等各种先进的自动化
焊
技术，实现从电池片上
机
料到电池串出料的全自
（
动加工。最新型号的产
注
能达 7,200 片/小时（以
焊接切半后的 210 尺寸
）
硅片计算）
用于将标准电池片分割
为 1/2-1/4 片，最大兼
容 230mm 尺寸电池片
。激光开引导槽后，用
加热激光加热后喷水雾
直接冷却，产生的热胀
冷缩的应力使电池片沿
光伏激
引导槽自行裂开实现无
光划片
损裂片，机械载荷性能
机
高于有损切割。
设备配备机器人、机器
视觉、故障预警、工厂
MES 接口、精准入盒、
自动加水等智能化功能
，产能达 11,000 整片/
小时
用于硅片生产过程中的
分选，具有深度学习、
多功能 机器视觉、故障预警、
硅片分 工厂 MES 接口等智能
选机 化功能，产能最高达
调节光伏电池片费米能
级变化，控制 H 总量及
价态，提高 H 钝化与缺
陷修复效率。达到降低
光注入
P 型电池衰减效应，提
退火炉
电池 高 N 型电池转换效率的
片、 效果产能达 9,000 片/小
硅片 时(以 182mm 尺寸电池
设备 片测算)
用于印刷单晶及多晶硅
太阳能电池的自动化生
产线，涵盖上料、背面
开槽激光（PERC 可选）
、印刷、烘干、烧结、
电池丝
检测、自动化分选等工
网印刷
位。具有高精度、高产
整线
能、适用于大尺寸薄片
化生产的特点，印刷节
拍 0.8 秒，产能 8,700
片/小时（以 182mm 尺
寸电池片测算）
用于制作光伏电池片所
需的单晶硅棒，可兼容
最大 12 英寸晶棒（对
直拉单 应 210mm 尺寸硅片）。
晶炉 10 英 寸 晶 棒 拉 制 速 度
寸拉制速度 1.6mm/min
以上
注 1：常规串焊机产品主要于 2019 年大规模销售，后续已升级为多主栅串焊机及大尺寸超
高速串焊机，其中大尺寸超高速串焊机为适应大尺寸硅片、半片技术的新一代多主栅串焊
机
注 2：直拉单晶炉、光注入退火炉、电池丝网印刷整线 2022 年度已取得较大规模的订单，
期末在手订单分别为 12.53 亿元、2.48 亿元、2.00 亿元
产品
分类 图例 产品简介
名称
用于圆柱电芯的模组、
圆柱
PACK 封 装 ， 具 有 机 器
模组
人、机器视觉、故障预
PACK
警、信息采集、数据追
智能
溯、工厂 MES 接口等智
生产
能化功能，最新标准产线
线
的产能达 240PPM
用于软包电芯的模组、
软包
PACK 封 装 ， 具 有 机 器
模组
人、机器视觉、故障预
PACK
警、信息采集、数据追
智能
模组 溯、工厂 MES 接口等智
生产
PAC 能化功能，最新标准产线
K线 线
的产能达 20PPM
方形
模组 用于方形电芯的模组、
PACK
PACK 封 装 ， 具 有 机 器
智能
人、机器视觉、故障预
生产
警、信息采集、数据追
线
溯、工厂 MES 接口等智
（含
能化功能，最新标准产线
储能
的产能达 16PPM（动力电
模组
池）/20PPM（储能电池）
PACK
）
用于圆柱电池的外观不良
圆柱
筛选，具有机器视觉、故
外观 电芯
障预警、信息采集、数据
分选 外观
追溯、工厂 MES 接口等
设备 分选
智能化功能，最新标准产
机
线的产能达 200PPM
产品
分类 图例 产品简介
名称
用于半导体制造的封装
半导 测试环节，利用铝线或
体封 者铝带把框架引脚和芯
半导体
测环 片通过焊接的方法连接
键合机
节设 起 来 。 兼 容 铝 线 （ 4-
备 20mil）、铝带产品，效
率＞9k/h。
（三）行业竞争格局、市场集中情况
公司的光伏设备已覆盖光伏产业链之拉棒、硅片、电池片、组件环节，报
告期内的核心产品是串焊机（含多主栅串焊机、大尺寸高速串焊机）、硅片分选
机、直拉单晶炉。与公司核心光伏设备产生竞争关系的主要企业及其有关情况
如下所示：
（1）宁夏小牛
该公司成立于 1999 年，主要光伏设备产品为串焊机、排版机、汇流带焊接
机等。宁夏小牛是公司多主栅串焊机、大尺寸高速串焊机的主要竞争对手之
一。
（2）先导智能（300450.SZ）
该公司成立于 2002 年，2015 年于创业板上市，主要从事锂电、光伏、
机的主要竞争对手之一。
（3）天准科技（688003.SH）
该公司成立于 1999 年，科创板上市公司，主要产品包括精密测量仪器、智
能检测装备、智能制造系统、无人物流车等。天准科技是公司硅片分选机细分
市场的主要竞争对手之一。
（4）晶盛机电（300316.SZ）
该公司成立于 2006 年，创业板上市公司，主要产品包括全自动单晶生长
炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅
片抛光机、双面研磨机、单晶硅棒切磨复合加工一体机、多晶硅块研磨一体
机、叠片机、蓝宝石晶锭、蓝宝石晶片、LED 灯具自动化生产线等。是公司直
拉单晶炉的主要竞争对手之一。
（5）连城数控（835368.BJ）
该公司成立于 2007 年，北交所上市公司，主要产品包括单晶炉、线切设
备、磨床、智能化生产线、电池片设备等。是公司直拉单晶炉的主要竞争对手
之一。
国内锂电模组 PACK 线发展时间较短，市场集中度较低。当前行业内与公
司有竞争关系的主要企业及其简要情况如下所示：
（1）安徽巨一科技股份有限公司
该公司成立于 2005 年，目前主要从事汽车动力总成、汽车零部件、新能源
汽车动力系统等领域的自动化装配业务。该公司从汽车装配流水线应用出发，
进入模组 PACK 线市场。
（2）昂华（上海）自动化工程股份有限公司
该公司成立于 2011 年，2019 年被上海电气（601727.SH）收购，目前主要
从事汽车动力总成、汽车零部件、新能源汽车动力系统等领域的自动化装配业
务。该公司从汽车装配流水线及工业机器人应用出发，进入模组 PACK 线细分
市场。
（3）先导智能（300450.SZ）
该公司成立于 2002 年，目前主要从事锂电、光伏、3C、电容等设备的研
发、设计、生产和销售。该公司主要以新能源汽车电池 PACK、立体仓储、
AGV&RGV 智能物流线等应用出发，进入 PACK 线细分市场。
（4）联赢激光（688518.SH）
该公司成立于 2005 年，主要从事激光焊接系统的研发、生产和销售，该公
司以激光焊接为出发点切入模组 PACK 线市场，并成立了动力电池二部（模组
PACK 事业部）专门负责模组 PACK 线产品。
（5）先惠技术（688155.SH）
该公司成立于 2007 年，主要从事汽车动力总成、汽车零部件、新能源汽车
动力系统等领域的自动化装配业务。该公司从汽车装配流水线及机器人应用出
发，进入模组 PACK 线的市场。
公司半导体封测设备铝线键合机主要用于功率器件封装，目前市场主要竞
争对手为境外厂家：
（1）库力索法（KLIC.O）
库力索法于 1956 年成立于宾夕法尼亚州，主要从事设计、制造和销售用于
组装半导体器件的资本设备和消耗品工具。
（2）ASM 太平洋（0522.HK）
ASM太平洋是一家主要从事半导体及电子行业机械及材料生产业务的香港
投资控股公司。其产品主要包括焊接机、发光二极管（LED）设备及测试处理
机、表面贴装技术相关解决方案、引线框架物料。
（四）发行人产品的市场地位
根据 CPIA 数据，我国 2021 年的光伏设备市场规模为 400 亿元；同年，公
司光伏设备实现销售收入 17.25 亿元，占全行业市场的比例为 4.31%，较 2020
年的 3.46%提高 0.85 个百分点。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。公
司报告期内的光伏设备包括整机产品（多主栅串焊机、大尺寸超高速串焊机、
激光划片机、直拉单晶炉、硅片分选机、丝网印刷整线、光注入退火炉等）和
功能模组（串检等）。其中，核心产品串焊机（含常规串焊机、多主栅串焊机、
大尺寸超高速串焊机）、硅片分选机已在各自细分市场占据优势地位，直拉单晶
炉处于快速增长阶段。
（1）公司串焊机的市场地位
串焊机是光伏组件生产环节的核心设备。公司串焊机的市场地位较高，广
泛应用于下游行业龙头企业。2022 年全球主要光伏组件出货量前十名厂家组件
出货量约 252GW，占全球出货量的 75%，该等客户中 9 名是公司报告期内的客
户。名是公司报告期内的客户。
序号 公司名称 是否公司客户
注 1：晶澳科技股份有限公司为公司主要客户晶澳太阳能母公司；
注 2：数据来源为 PV Tech。
报告期内，国内串焊机的主要供应厂商为公司、先导智能和宁夏小牛（非
上 市 公 司 ）。 公 司 2020 年 至 2022 年 以 串 焊 机 为 主 的 光 伏 设 备 销 售 收 入
设备产品）收入 214,756.99 万元。
除此之外，公司针对未来可能的产品发展方向进行了技术布局，已成熟掌
握了大尺寸电池片高速、高精度、高密度焊接，异形焊带兼容等技术，为公司
后续业务拓展奠定了良好基础。
（2）公司硅片分选机产品的市场地位
公司的硅片分选机在国内率先获得规模化应用，2018 年被列入江苏省“高
端装备研制赶超工程”，并得到了业内实力客户的认可。2021 年全球生产规模
前十的硅片企业（产量合计占比全球 95.8%）中的 8 家报告期内是公司的客
户，具体情况如下表所示：
序号 公司名称
（GW） 硅片分选机
合计 223.2 -
数据来源：CPIA，奥特维
公司硅片分选机的市场地位上升较快。2017 年及之前，硅片分选机产品主
要为国外厂商所垄断。2017 年以来，以奥特维、天准科技为代表的国内设备生
产厂商先后突破国外厂商的垄断，实现硅片分选机的国产替代。目前，国内以
奥特维、天准科技为代表的厂商已可以提供硅片多功能分选设备的方案，包括
检测硅片 TTV、电阻率、厚度、少子寿命、微型裂纹、表面划痕、几何尺寸、
外观脏污和破片缺角等，并且国产的测试分选设备已经开始在国内大厂应用。
（3）公司直拉单晶炉产品的市场地位
国内单晶炉主要供应商有晶盛机电、连城数控等。根据公开信息披露，晶
盛机电 2022 年度销售晶体生长设备（直拉单晶炉、区熔单晶炉）5,331 台，取
得销售收入 846,805.30 万元（含智能化加工设备），为行业内领先企业；连城数
控 2022 年度单晶炉及其他晶体生长设备销售收入为 307,538.03 万元。
公司直拉单晶炉产品自 2021 年度投产以来，各项技术性能已达或接近到行
业先进水平，产品已得到了天合光能、晶科能源、晶澳太阳能等客户的认可，
市场地位上升较快。2022 年度，公司直拉单晶炉新增订单 12.86 亿元；截至
公司已掌握了高端装备必须的精密位置控制技术、精密检测技术、特种材
料加工技术、智能制造技术等核心技术，并将该等核心技术延申应用于与此技
术相关的锂电池模组/PACK 线。动力电池方面，公司生产的锂电模组 PACK 线
分别用于圆柱电池、软包电池及方形电池；目前，公司的圆柱模组 PACK 线已
得到南京爱尔集等圆柱电池领先企业的认可，软包模组 PACK 线已得到蜂巢能
源、赣锋锂电、孚能科技等知名软包电池公司的认可，方形模组 PACK 线已得
到沃太能源、江苏天辉、远景 AESC 等公司认可。储能电池方面，公司已取得
下游阿特斯、天合光能、山东电工时代能源科技有限公司和沃太能源等客户的
认可。
公司生产的铝线键合机应用在半导体封测环节，目前已在通富微电、华润
安盛、杰群电子等多个知名半导体封测企业试用验证，并已取得国内知名客户
批量采购订单。
（五）发行人竞争优势
（1）公司取得较丰富的技术成果
公司是专业从事高端智能装备研发、生产、销售的高新技术企业，重视研
发投入和技术创新，建立了一支经验丰富、规模较大的研发团队，已积累了丰
富的具有自主知识产权的技术成果。截至 2022 年末的研发人员 709 人，占员工
总数的比例为 22.72%。截至 2022 年末，公司已取得专利 1,056 项，其中发明专
利 70 项；取得软件著作权 81 项。
公司的技术实力还受到政府部门的认可，主要包括：
定为“江苏省光伏科学技术奖”二等奖。
选为“江苏民营企业创新 100 强”第 68 位。
计划创新领军人才团队”称号。
号。
企业”。
（2）公司具有快速迭代现有产品、前瞻性布局新产品的技术能力
技术进步是实现光伏发电平价上网的必由之路，是关系到光伏企业生死存
亡的关键因素之一。公司坚持“高产能、高精度、高兼容性、高稳定性”的研
发理念，以其深厚的技术积累为基础，针对客户的现实和潜在需求，及时响
应，持续高强度的研发投入，从而实现了技术的快速迭代和前瞻性布局。
一是针对现有产品升级迭代，提升产能性能。以串焊机为例，公司通过持
续的产品升级，使其单机的实际产能从 1,300 片/小时提高至目前的 7,200 片/小
时（焊接切半后的 210 尺寸硅片），并可兼容多主栅工艺、大尺寸硅片。
二是公司不断推出新产品，以适应下游技术进步，满足客户不断提高组件
发电效率、降低成本的需求。主要包括以下方面：一，围绕串焊机推出周边产
品，如为满足降低电阻以提高组件效率的需求，公司研制了激光划片机；二，
推出进口替代的设备，降低客户成本，如为打破海外厂商对硅片分选机的垄
断，公司研制并率先规模化生产销售了硅片分选机。
通过快速迭代现有产品，前瞻性布局新产品，公司不仅增强了自身的市场
竞争力，还为客户创造了增值价值，促进了下游行业的技术进步。
（1）公司产品具有性能优势
公司通过不断的经验积累、研发改进，其产品已具备效率高、精度高、稳
定性高等方面的性能优势。
公司产品加工速度快，单机产能高。目前，公司的多主栅串焊机产品产能
达到了 7,200 片/小时（以焊接切半后的 210 尺寸硅片测算），硅片分选机的产能
达到了 13,500 片/小时（以 182mm 尺寸硅片测算），标准圆柱模组 PACK 线产能
达到了 240PPM，标准软包模组 PACK 产能达到了 20PPM，直拉单晶炉平均拉
速达到了 1.6mm/min（以 12 英寸晶棒测算）。
公司产品在下列指标方面达到或接近行业先进水平：
产品名称 技术指标
焊带对位精度±0.2mm
多主栅串焊机
焊接碎片率 0.1%-0.2%
（含大尺寸超
电池串良率≥98.5%
高速串焊机）
电池串长度误差±0.5mm
厚度检测精度±0.5μm
线痕检测精度±2.5μm
硅片分选机 尺寸检测精度±30μm
电阻率检测精度±0.05Ωcm
隐裂检出率 98%（长度大于 0.5mm）
平均拉速＞1.6mm/min（12 英寸晶棒）
兼容热场：30-42 吋
极限真空（空炉）≤15mTorr
直拉单晶炉
控径能力≤±0.5mm
循环冷却水量＞500L/min
加热方式：电阻加热（石墨加热器）
公司产品性能稳定，加工良率高，可保障客户较高的产能及品质要求，降
低其生产成本。
（2）公司产品具有较强的兼容性和快速切换能力
公司的产品设计充分考虑未来技术发展趋势，以及客户可能的特殊应用场
景，因此其产品设计灵活，具有较强的兼容性，而且可在不同工艺之间快速切
换。举例来说，公司目前的大尺寸超高速串焊机能够兼容 9-20 主栅，最大可兼
容 230mm 尺寸的电池片。公司的硅片分选机各检测模组可根据客户工艺变化自
由组合，以满足客户的特定需求。
公司产品因兼容性好，切换速度快，从而增强了技术适应性，延长了使用
寿命，提高了市场竞争力。
公司生产的设备是客户赖以生产经营的重要资产，其故障可能造成客户整
条生产线停产，其运行情况对客户的生产经营具有重大影响。光伏行业技术迭
代迅速，新工艺、新材料、新技术导入速度对客户的产品升级同样具有重大影
响。因此，服务能力、改造能力及响应速度是客户选择供应商时的重要考虑因
素。
公司重视客户服务。针对全球 40 个国家/地区客户，公司在销售过程中派
出工程师，为客户提供现场设备安装、调试服务。对已销售的产品，针对不同
客户情况，公司安排工程师为客户提供远程指导、现场检测、运营维护、专业
培训等技术服务。此外，公司还为客户提供设备改造升级服务，以满足客户适
应技术进步的设备改造升级的需求。为此，公司建立了强大的工程服务团队，
截至 2022 年末的工程人员为 942 人，占公司员工总数的 30.18%。
公司通过综合客户服务，不仅可以增强客户粘性与满意度，还可以了解市
场需求、技术趋势等信息，促进公司的产品研发和改进。
公司已与隆基绿能、晶科能源、晶澳太阳能、通威太阳能、保利协鑫、天
合光能、东方日升、阿特斯、新加坡 REC、加拿大 Silfab、印度 Adani 等国内
外光伏行业知名厂商，以及蜂巢能源、远景 AESC、赣锋锂电、金康汽车、星
恒电源、南京爱尔集、孚能科技等电芯、PACK、整车知名企业建立了较好的业
务合作关系。公司与上述客户或潜在客户的合作，不仅有利于公司及时了解市
场技术趋势，促进公司的产品研发和改进，而且能为公司新产品方向提供参考
和测试验证条件，从而有助于公司研发新产品的产业化。
四、发行人控股股东和实际控制人情况和上市以来的变化情况
（一）控股股东情况
报告期内，鉴于发行人任一股东均未持股超过 50%，且持股较多的葛志勇、
李文等股东直接持股数均未超过 30%，因此发行人不存在控股股东。
（二）实际控制人情况
截至 2022 年 12 月 31 日，葛志勇直接持有公司 41,770,235 股，占公司总股
本的 27.04%，其担任执行事务合伙人的无锡奥创、无锡奥利持有公司股份
司 27,475,761 股，占公司总股本的 17.79%。葛志勇、李文通过签署《一致行动
人协议》，合计控制公司 51.14%表决权，为公司的实际控制人。
公司实际控制人的简历如下：
葛志勇，男，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；自动控制
专业硕士，工程师。1995 年至 2006 年，历任无锡邮电局工程师、科员，储汇
业务局（现无锡邮政储蓄银行）副局长；2006 年至 2009 年，任无锡华信副总
经理。2010 年作为主要创始人创立奥特维有限，并担任奥特维有限的执行董事、
总经理。现任公司董事长、总经理，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8
月，全面负责公司的经营管理活动及公司战略规划。
李文，男，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；电气专业工
程硕士，高级工程师。1992 年至 1997 年，任核工业部第五研究设计院助理工
程师、工程师；1998 年至 2003 年，任无锡市三保实业公司工程师；2003 年至
维有限，并担任奥特维有限的监事、技术总监。现任公司董事、副总经理、技
术总监，本届董事任期为 2021 年 8 月至 2024 年 8 月，负责公司的研发工作，
根据公司发展战略，指导各个产品线分别进行新产品设计开发工作。
（三）上市以来公司控股股东、实际控制人变化情况
自上市以来，公司无控股股东，实际控制人为葛志勇、李文的情况未发生
变化。
第五节 发行与承销
一、本次发行情况
东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向
社会公众投资者发行，认购金额不足114,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）
包销。
元，占本次发行总量的82.27%；网上向社会公众投资者发行1,991,470张，即
截至2023年8月18日，本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下表所
示：
序号 持有人名称 持有数量（张） 占总发行量比例（%）
无锡奥创投资合伙企业（有限合
伙）
无锡奥利投资合伙企业（有限合
伙）
申万宏源证券有限公司客户信用
交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户
中国建设银行股份有限公司－易
券投资基金
招商银行股份有限公司－睿远成
长价值混合型证券投资基金
合计 7,097,390.00 62.26
本次发行费用总额共计为 708.68 万元（不含税），具体包括：
单位：万元
项目 金额
承销及保荐费用 500.00
律师费用 75.47
审计及验资费用 28.30
资信评级费用 33.02
信息披露及发行手续等费用 71.89
合计 708.68
项目名称 开户行名称 开户行账户
兴业银行股份有限公司无锡分
行营业部
平台化高端智能装备智慧工厂 中信银行无锡新区支行 8110501011802315895
招商银行无锡新区支行 510903064810816
光伏电池先进金属化工艺设备
交通银行无锡朝阳支行 322000620013001287795
实验室
半导体先进封装光学检测设备
中国银行无锡梅村支行 507979640908
研发及产业化
二、本次承销情况
本 次 可 转 换 公 司 债 券 发 行 总 额 为 114,000.00 万 元 ， 向 原 股 东 优 先 配 售
投资者发行1,991,470张，即199,147,000元，占本次发行总量的17.47%；主承销
商包销的数量为29,260张，包销金额为2,926,000元，占本次发行总量的0.26%。
三、本次发行资金到位情况
本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费用（不含税）后的余
额已由保荐人（主承销商）于2023年8月16日汇入公司指定的募集资金专项存储
账户。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账
情况进行验证，并出具了“立信中联验字[2023]D-0025号”号《验资报告》。
第六节 发行条款
一、本次发行基本情况
奥特维本次发行可转债的相关事宜已经2022年12月14日召开的第三届董事
会第二十四次会议、2022年12月30日召开的2022年第三次临时股东大会、2023
年2月21日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过。
中国证券监督管理委员会于2023年7月10日核发《关于同意无锡奥特维科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1523号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
本次募集资金总额为人民币114,000.00万元，扣除发行费用（不含税）后的
募集资金净额为113,291.32万元。
本次发行可转债募集资金总额为人民币114,000.00万元，扣除发行费用后拟
投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额
合计 117,941.90 114,000.00
本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
本次发行的募集资金存放于公司董事会决定的募集资金专项存储账户中，
具体账户如下：
项目名称 开户行名称 开户行账户
兴业银行股份有限公司无锡分
行营业部
平台化高端智能装备智慧工厂 中信银行无锡新区支行 8110501011802315895
招商银行无锡新区支行 510903064810816
光伏电池先进金属化工艺设备
交通银行无锡朝阳支行 322000620013001287795
实验室
半导体先进封装光学检测设备
中国银行无锡梅村支行 507979640908
研发及产业化
二、本次发行可转债的基本条款
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，本次发
行的可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上
市。
本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 114,000.00 万元，发行数
量为 114 万手（1,140 万张）。
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年
本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年，即自2023年8
月10日至2029年8月9日（非交易日顺延至下一个交易日）。
转股期自本次可转换公司债券发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）满
六个月后的第一个交易日（2024年2月16日，非交易日顺延至下一个交易日）起
至可转债到期日（2029年8月9日）止（非交易日顺延至下一个交易日；顺延期
间付息款项不另计息）。
（1）初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 180.90 元/股，不低于《募集
说明书》公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日
内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按
经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均
价。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总
额/该日公司 A 股股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股或派送现金股利等情况使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最
后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后
转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其
他信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法
及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有
人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调
整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有
关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门
和上海证券交易所的相关规定来制订。
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董
事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正
后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易
均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从
股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股
份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债
券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司
将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持
有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余
额所对应的当期应计利息。
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债的
票面面值的 115%（含最后一期利息，扣除利息后溢价部分将按照法律规定由公
司代扣代缴个人所得税）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
（2）有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（1）有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何
连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有
人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的
价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见本节“10、赎回条款”的相关
内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出
现转股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第
一个交易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在
每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申
报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能
多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资
金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享
有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换
公司债券的权利，当期应计利息的计算方式参见本节“10、赎回条款”的相关
内容。可转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回
售，在该次回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿
还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次
可转换公司债券发行首日，即 2023 年 8 月 10 日（T 日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出
具的评级报告，公司的主体信用等级为 AA-，评级展望稳定，本次可转债信用
等级为 AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信
用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债
券存续期内每年至少进行一次。
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（1）债券持有人的权利与义务
①债券持有人的权利：
A、依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
B、根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
C、根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
D、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转债；
E、依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
F、按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
G、依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人
会议并行使表决权；
H、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
②债券持有人的义务
A、遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
B、依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
C、遵守债券持有人会议形成的有效决议；
D、除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转债的本金和利息；
E、法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的
其他义务。
（2）债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间内及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应
当召集债券持有人会议：
①公司拟变更《募集说明书》的约定；
②公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
③公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股
东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；
④保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
⑤公司拟变更、解聘债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内
容；
⑥在法律法规和规范性文件规定许可的范围内，对债券持有人会议规则的
修改作出决议；
⑦公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定
性；
⑧公司提出债务重组方案的；
⑨发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑩根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《无锡奥特维科
技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人
会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：
①公司董事会；
②债券受托管理人；
③单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债券
持有人；
④法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。公司
将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权
利、程序和决议生效条件。
（3）债券持有人会议的权限范围
①当公司提出变更《可转债募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司
的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本
息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债募集说明书》中的赎回或回售条
款等；
②当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，
对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对
是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；
③当公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，
对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决
议；
④当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券
持有人依法享有权利的方案作出决议；
⑤当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法
享有权利的方案作出决议；
⑥在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
⑦法律法规、规范性文件及本规则规定应当由债券持有人会议作出决议的
其他情形。
后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
（1）以下任一事件均构成发行人在受托管理协议下的违约事件：
①公司已经或预计不能按期支付本次债券的本金或者利息；
②公司已经或预计不能按期支付除本次债券以外的其他有息负债，未偿金
额超过 5,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；
③公司合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资
产或营业收入占发行人合并报表相应科目 30%以上的子公司）已经或预计不能
按期支付有息负债，未偿金额超过 5,000 万元，且可能导致本次债券发生违约
的；
④公司发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证
且导致公司偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产
或者依法进入破产程序的；
⑤公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
⑥公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或
放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化
的；
⑧本次债券存续期内，公司违反受托管理协议项下的陈述与保证、未能按
照规定或约定履行信息披露义务、通知义务等义务与职责以致对公司对本次债
券的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续 20 个连续工作日仍未得到纠
正；
⑨公司发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。
（2）违约责任及其承担方式
如果上述公司违约事件发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权
的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知公司，
宣布本次债券本金和相应利息，立即到期应付。
在宣布加速清偿后，如果公司在不违反适用法律规定的前提下采取了以下
救济措施，受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知公司，宣布
取消加速清偿的决定：
①向受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和：
付的本金；4）适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或
②相关的公司违约事件已得到救济；或
③债券持有人会议同意的其他救济措施。
公司保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本
次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到
期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期
利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 20%。
（3）可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
本期可转债发行适用于中国法律并依其解释。凡因受托管理协议引起的或
与本协议有关的任何争议，争议各方之间应协商解决。如果协商不成，应提交
深圳仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第七节 发行人的资信及担保事项
一、最近三年债券发行情况
最近三年，公司不存在发行债券的情形。
二、本次可转债资信评级情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出
具的评级报告，公司的主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转债信用
等级为AA-。
本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信
用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债
券存续期内每年至少进行一次。
三、本次可转债的担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
四、公司商业信誉情况
公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
第八节 发行人的偿债措施
公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出
具的评级报告，公司的主体信用等级为AA-，评级展望稳定，本次可转债信用
等级为AA-。本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次
债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪
评级在债券存续期内每年至少进行一次。
报告期内，公司主要偿债能力指标如下：
财务指标 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
流动比率（倍） 1.32 1.36 1.49
速动比率（倍） 0.62 0.67 0.74
资产负债率（母公司） 58.67% 60.67% 59.80%
资产负债率（合并） 69.57% 66.65% 63.43%
财务指标 2022年度 2021年度 2020年度
利息保障倍数（倍） 55.26 34.35 17.78
注：上述财务指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-预付账款-存货-其他流动资产
资产负债率=负债合计/资产总计
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
报告期各期末，公司流动比率分别为1.49、1.36、1.32，总体稳定且维持较
高水平。公司速动比率各报告期分别为0.74、0.67、0.62，公司速动比率有所下
降，主要是公司近几年订单量持续较快增长，为执行该等订单的存货相应较快
增长，导致公司流动资产中存货占比逐年提高所致。
报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为63.43%、66.65%、69.57%，
未终止确认的应收票据（归集到“短期借款”）等经营性负债，有息债务比例
分别为9.88%、6.26%、5.81%，占比相对较低。
报告期内，公司利息保障倍数分别为17.78倍、34.35倍、55.26倍。随着公
司盈利能力的增强，利息保障倍数增长至较高水平，公司长期偿债能力较强。
整体而言，公司经营情况良好，盈利能力较强，为公司偿还债务提供了良
好保障。
第九节 财务会计资料
一、最近三年财务报表审计情况
公司2020年度、2021年度和2022年度财务报告已由立信中联会计师事务所
（特殊普通合伙）审计，并出具了立信中联审字[2021]D-0088号、立信中联审
字[2022]D-0212号、立信中联审字[2023]D-0007号的标准无保留意见审计报告。
二、最近三年主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）最近三资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总计 8,508,443,005.97 4,282,393,361.48 2,979,659,240.39
负债合计 5,919,388,108.15 2,854,386,410.30 1,890,061,495.23
所有者权益总计 2,589,054,897.82 1,428,006,951.18 1,089,597,745.16
归属于母公司股东权益合计 2,571,348,088.02 1,407,736,698.46 1,089,597,745.16
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业总收入 3,539,647,335.03 2,046,727,469.80 1,143,873,113.08
营业利润 800,512,986.14 418,630,216.30 178,975,771.80
利润总额 795,310,863.86 418,147,704.97 178,939,369.74
净利润 694,835,488.52 367,367,455.22 155,328,997.73
归属于母公司所有者的净利润 712,719,727.47 370,724,612.47 155,357,544.79
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现
金流量净额
投资活动产生的现
-1,072,679,902.76 57,617,721.15 -594,847,536.67
金流量净额
筹资活动产生的现
金流量净额
现金及现金等价物
净增加额
（二）主要财务指标
项目 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31
流动比率（倍） 1.32 1.36 1.49
速动比率（倍） 0.62 0.67 0.74
资产负债率（母公
司）
资产负债率（合并） 69.57% 66.65% 63.43%
归属于母公司所有者
的每股净资产（元）
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率
（次）
存货周转率（次） 0.73 0.78 0.75
息税折旧摊销前利润
（万元）
研发费用占营业收入
的比例
利息保障倍数（倍） 55.26 34.35 17.78
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/ 3.74 3.21 1.55
股）
每股净现金流量（元
/股）
注：上述财务指标计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债，速动资产=流动资产-预付账款-存货-其他流动资产
资产负债率=负债合计/资产总计
归属于母公司所有者的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计/期末普通股股
份数
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋折旧摊销，折旧包括固定资产折旧
与使用权资产折旧，摊销包括无形资产摊销和长期待摊费用摊销
研发费用占营业收入的比例=研发费用/营业收入
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
（三）净资产收益率及每股收益
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
归属于母公司的加权平均净资产收益率 37.76% 29.77% 19.03%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 35.30% 26.13% 16.74%
单位：元
每股收益
报告期利润
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.88 4.88
东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 2.59 2.59
东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 1.21 1.21
东的净利润
注：计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P÷(E0+NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普
通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的当期净利润；E0 为归属于公司普通股
股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净
资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报
告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一
月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发
生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
（2）基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+S2×Mi÷M0-S3×M2÷M0-S4
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净
利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数；S2 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S3 为
报告期因回购等减少股份数；S4 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一
月份起至报告期期末的月份数；M2 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
（3）稀释每股收益
稀释每股收益=P1/（S0+S1+S2×Mi÷M0-S3×M2÷M0-S4+认股权证、股份期权、可转换债券
等增加的普通股加权平均数）
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东
的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净
利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照
其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
（四）非经常性损益明细表
单位：万元
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，
按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 769.50 1,477.40 1,267.58
外）
非流动性资产处置损益 30.25 -69.19 -4.32
债务重组损益 200.00 -369.00 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备
转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -518.34 -40.57 1.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - -
非经常性损益总额 5,569.84 5,403.07 2,205.37
减：所得税影响额 848.54 815.83 330.67
减：少数股东权益影响额 61.64 63.79 -
归属于母公司股东的非经常性损益（1） 4,659.66 4,523.45 1,874.70
归属于母公司股东的净利润（2） 71,271.97 37,072.46 15,535.75
扣除非经常损益后归属于母公司股东净利润（3） 66,612.31 32,549.01 13,661.05
归属于母公司股东的非经常性损益占归属母公司净
利润比例（4）=（1）/（2）
三、财务信息查询
投资者欲了解公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可
浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务报告。
四、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格 180.90 元/股计算（不考
虑发行费用），则公司股东权益增加 114,000.00 万元，总股本增加约 630.18 万
股。
第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
第十一节 其他重要事项
公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较
大影响的其他重要事项：
第十二节 董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所科创板
股票上市规则》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自本次可转换公司
债券上市之日起做到：
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发
行人可转换公司债券的买卖活动；
第十三节 上市保荐人及其意见
一、保荐人相关情况
保荐人（主承销商） 平安证券股份有限公司
法定代表人 何之江
保荐代表人 毕宗奎、赵书言
傅鹏翔、侯丽萍、姜雄健、赵苡彤、王艺洁、范文卿、王永壮、
其他项目组成员
潘宇平
办公地址 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
电话 0755-82404851
传真 0755-82434614
二、上市保荐人的推荐意见
保荐人平安证券股份有限公司认为：奥特维符合《公司法》《证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
本次发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所科创板上市的条件。平安证
券同意作为奥特维本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，并承担
保荐机构的相应责任。
（本页无正文，为《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券上市公告书》之盖章页）
发行人：无锡奥特维科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券上市公告书》之盖章页）
保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
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