证券代码：002407 证券简称：多氟多
多氟多新材料股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺，本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李世江 李云峰 李凌云
韩世军 谷正彦 杨华春
梁丽娟 陈晓岚 叶丽君
多氟多新材料股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 122,324,159 股，预计于 2023 年 8 月 31 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限
制。
三、各发行对象认购的数量和限售期
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
湖北长江招银成长股权投资合
伙企业（有限合伙）
信达证券股份有限公司-信达证
券丰益 5 号单一资产管理计划
广西先进材料产业基金合伙企
业（有限合伙）
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
济南瀚祥投资管理合伙企业（有
限合伙）
深圳市君弘投资管理有限公司-
金
合计 122,324,159 1,999,999,999.65 -
本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股
份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让，
限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定
的上市条件。
释义
在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：
发行人、公司、本公司、上市公
指 多氟多新材料股份有限公司
司、多氟多
本次发行/本次向特定对象发行 多氟多新材料股份有限公司本次向特定对象发行股
指
股票 票募集资金的行为
A股 指 在境内上市的、以人民币认购和交易的普通股股票
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
本上市公告书 指
上市公告书》
多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行
本次发行 指
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中金公司、保荐人（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
发行人会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 北京市君致律师事务所
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
《发行与承销方案》 指
发行与承销方案》
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
《认购邀请书》 指
认购邀请书》
《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票
《申购报价单》 指 认购邀请书-附件一：多氟多新材料股份有限公司向
特定对象发行股票申购报价单》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》及其不时修订
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》及其不时修订
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
《实施细则》 指
施细则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中表格中若出现总计数与所列数值总和有差异，均为四舍五入所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称（中文） 多氟多新材料股份有限公司
公司名称（英文） Do-Fluoride New Materials Co.,Ltd.
股票简称及代码 多氟多（002407.SZ）
上市地 深圳证券交易所
注册资本 766,023,589.00 元人民币1
法定代表人 李云峰
成立日期 1999 年 12 月 21 日
注册地址/联系地址 焦作市中站区焦克路
电话号码 0391-2956992
互联网网址 www.dfdchem.com
电子邮箱 dfdzqb@163.com
无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED 节能产品的生产；电
子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服
经营范围 务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印
刷品的印刷业务；自营进出口业务（以上范围法律、法规禁止的，不得生产
经营；应经审批的，未获审批前不得生产经营）
第二节 本次发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），股票
面值为人民币 1.00 元/股。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况
（一）内部决策程序履行情况
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》
《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>
的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非公开发行 A
股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺>的议案》《关于<前
次募集资金使用情况报告>的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办
理非公开发行股票相关事宜的议案》《关于<2021 年三季度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》等相关议案并作出决议。
了《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的
议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司本次非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）>
的议案》等相关议案并作出决议。
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<多氟多新材料股份有限
公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承
诺（修订稿）>的议案》《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》《关
于<2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于提请股
东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案并
作出决议。
于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》并作出决议。
《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》并作出决议。
于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东
大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》并作
出决议。
《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请
股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
并作出决议。
于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金规模的议案》并作出决议。
（二）监管部门审核流程情况
审核通过。
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962 号）。
（三）发行过程
发行人及保荐人（主承销商）于 2023 年 6 月 20 日向深交所报送《关于多氟
多新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》等发行方案相关附件，
共计 109 名投资者，包括发行人前 20 名股东 14 家（剔除控股股东及关联方后，
未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司 30 家、证券公司 25 家、保险机构投
资者 15 家、其他机构投资者 20 家、个人投资者 5 位。
在发行人和保荐人（主承销商）报送上述名单后，有 24 名新增投资者表达
了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人和保荐人（主承销商）特申请在
之前报送的《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的
基础之上增加该 24 名投资者，具体情况如下：
序号 投资者名称
序号 投资者名称
保荐人（主承销商）于 2023 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 7 日申购报价开始前
以电子邮件方式向 133 名投资者发出《认购邀请书》及其附件《申购报价单》等
认购邀请文件。
购邀请名单的投资者认购资格及合规性进行了审慎核查，认为认购邀请文件的内
容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》等
法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议，也符
合向深交所报送的发行方案文件的规定。
的见证下，发行人和保荐人（主承销商）共收到 19 名认购对象提交的《申购报
价单》。经发行人、保荐人（主承销商）与发行人律师的共同核查确认，其中
要求，为有效报价；1 名认购对象报价不符合《认购邀请书》要求，为无效报价。
除上述报价外，1 名认购对象未在规定时间内提交《申购报价单》，为无效报价。
有效报价区间为 15.55 元/股-18.66 元/股。有效报价投资者具体申购报价情况如
下：
申购价格 申购金额 是否缴纳保
序号 发行对象
（元/股） （万元） 证金
湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限
合伙）
广西先进材料产业基金合伙企业（有限合
伙）
上海国泰君安证券资产管理有限公司-国君
资管君得 3492 单一资产管理计划
信达证券股份有限公司-信达证券丰益 5 号
单一资产管理计划
深圳市君弘投资管理有限公司-君弘定增 1
号私募证券投资基金
（四）发行方式
本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。
（五）发行数量
本次向特定对象发行拟发行股票数量为 128,617,363 股（含本数），不超过
本次募集资金需求总量/发行底价，且不超过本次发行上限 229,826,276 股。
根据发行对象申购报价情况，本次发行股票的数量为 122,324,159 股，全部
采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并
经中国证监会同意的最高发行数量。
本次发行的最终发行股数未低于本次《发行与承销方案》中拟发行股票数量
的 70%（即低于 90,032,155 股），不存在发行失败的情况。
（六）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日即 2023 年 8 月 3 日，发行价格为不低
于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，本次发行底价为 15.55 元/股。
公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀
请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发
行价格为 16.35 元/股，与发行底价的比率为 105.14%。
（七）募集资金总额及发行费用
根据发行人及保荐人（主承销商）2023 年 6 月 20 日向深交所报送的《发行
与承销方案》，本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 200,000.00 万元
（含本数）。本次发行的募集资金总额为人民币 1,999,999,999.65 元，扣除各项
发行费用（不含增值税）人民币 11,963,476.94 元，募集资金净额为人民币
（八）募集资金到账及验资情况
（大华验字[2023]000484）。经审验，截至 2023 年 8 月 10 日，保荐人（主承销
商）账户已收到 14 名认购对象缴付的认购资金合计人民币 1,999,999,999.65 元。
（大华验字[2023]000485）。经审验，截至 2023 年 8 月 11 日，多氟多本次向特
定对象发行股票 122,324,159 股，每股发行价格 16.35 元，本次发行募集资金总
额 人 民 币 1,999,999,999.65 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 合 计 人 民 币
资本（股本）人民币 122,324,159.00 元，余额人民币 1,865,712,363.71 元记入资
本公积。
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐人（主承销商）和存放募集资金
的商业银行正在根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订《募集
资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议将在募集资金到位一
个月内完成签署，共同监督募集资金的使用情况。
（十）本次发行股份登记托管情况
公司已于 2023 年 8 月 17 日就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成登记、托管及限售手续。
（十一）发行对象认购股份情况
根据投资者询价情况及《认购邀请书》中确定的相关配售原则，确定发行价
格为 16.35 元/股，发行股票的数量为 122,324,159 股。本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
湖北长江招银成长股权投资合
伙企业（有限合伙）
信达证券股份有限公司-信达证
券丰益 5 号单一资产管理计划
广西先进材料产业基金合伙企
业（有限合伙）
济南瀚祥投资管理合伙企业
（有限合伙）
深圳市君弘投资管理有限公司-
金
合计 122,324,159 1,999,999,999.65 -
本次发行的发行对象共 14 个，相关发行对象相关情况如下：
（1）国泰君安证券股份有限公司
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
成立时间 1999 年 8 月 18 日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 890,667.1631 万元人民币
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提
供中间介绍业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后
经营范围 方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目:证券财务顾问服务。（除依法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
（2）湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称 湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91420106MA4KT87K0X
成立时间 2017 年 4 月 7 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 236,000 万元人民币
武汉市武昌区中北路 227 号愿景广场二期 1 号楼第 23 层华中
住所
新金融孵化中心 20 号
执行事务合伙人 湖北长江招银产业基金管理有限公司
从事投资管理与资产管理；企业管理；股权投资；项目投资；
经营范围 投资咨询 （不含金融证券与期货咨询）；企业管理咨询。（依
法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
（3）广发证券股份有限公司
企业名称 广发证券股份有限公司
统一社会信用代码 91440000126335439C
成立时间 1994 年 1 月 21 日
企业类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本 762,108.7664 万元人民币
住所 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人 林传辉
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资
经营范围 基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；
代销金融产品；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（ 4 ） 摩 根 士 丹 利 国 际 股 份 有 限 公 司 （ MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC）
摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO.
企业名称
INTERNATIONAL PLC）
统一社会信用代码 QF2003EUS003
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 127.65 亿美元
住所/主要办公地 25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA
法定代表人 Young Lee
经营范围 境内证券投资
（5）瑞士银行（UBS AG）
企业名称 瑞士银行（UBS AG）
统一社会信用代码 QF2003EUS001
企业类型 合格境外机构投资者（QFII）
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and
住所/主要办公地
Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人 房东明
经营范围 境内证券投资
（6）顾梦骏
申购人名称 顾梦骏
身份证号码 410105************
住所 上海市长宁区************
（7）高盛国际（Goldman Sachs International）
企业名称 高盛国际（Goldman Sachs International）
统一社会信用代码 QF2014EUS274
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 34.14 亿美元
Plumtree Court, 25 Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A
住所/主要办公地
法定代表人 Dmitri Potishko
经营范围 境内证券投资
（8）信达证券股份有限公司（代“信达证券丰益 5 号单一资产管理计划”）
企业名称 信达证券股份有限公司
统一社会信用代码 91110000710934967A
成立时间 2007 年 9 月 4 日
企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册资本 324,300 万元
住所 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人 祝瑞敏
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的
财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理;融资
经营范围 融券;代销金融产品；证券投资基金销售;证券公司为期货公司
提供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目,开展
经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。）
（9）诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000717866186P
成立时间 2006 年 6 月 8 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 10,000 万元
住所/主要办公地 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资
经营范围 基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
（10）财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
统一社会信用代码 91310000577433812A
成立时间 2011 年 6 月 21 日
企业类型 其他有限责任公司
注册资本 20,000 万元
住所/主要办公地 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人 吴林惠
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证
经营范围 监会许可的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动
（11）广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 广西先进材料产业基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91450108MACR37XD55
成立时间 2023 年 7 月 17 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 13,800 万元
中国（广西）自由贸易试验区南宁片区凯旋路 5 号基金大厦 A
住所
座六楼 6001-30 号
执行事务合伙人 广西宏桂汇智基金管理有限公司
经营范围 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等
活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事
经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
（12）济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
企业名称 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码 91370100MA953H6Y7A
成立时间 2021 年 10 月 14 日
企业类型 有限合伙企业
出资额 100,000 万元人民币
山东省济南市高新区颖秀路 1237 号奇盛数码一期办公楼 6 楼
住所/主要办公地
执行事务合伙人 济南瀚惠投资合伙企业（有限合伙）
一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；社会经济咨
经营范围 询服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
展经营活动）
（13）刘敏
申购人名称 刘敏
身份证号码 510811************
住所 广东省深圳市**************
（14）深圳市君弘投资管理有限公司（代“君弘定增 1 号私募证券投资基
金”）
企业名称 深圳市君弘投资管理有限公司
统一社会信用代码 914403003263594000
成立时间 2015 年 1 月 8 日
企业类型 有限责任公司
注册资本 1,000 万元
深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳
住所/主要办公地
市前海商务秘书有限公司）
法定代表人 焦治
一般经营项目是：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、
经营范围
金融资产管理、证券资产管理等业务）。
参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本认
购人非发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不属于上述机构及人员直接或
间接参与本次发行认购的情形。
本次发行的发行对象及其关联方最近一年与公司无重大交易。对于未来可能
发生的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的审批
决策程序和信息披露义务。
经核查，本次认购的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形，
参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：不存在发
行人及其附属企业、发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员以及本次发行的承销商及相关人员直接或通过其利益相关方向本认购人参与
本次认购提供财务资助或者补偿的情况；本认购人非发行人和保荐人（主承销商）
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响
的关联方，也不属于上述机构及人员直接或间接参与本次发行认购的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会相关规定。
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性
的结论性意见
经核查，保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：多氟多本次
向特定对象发行股票经过了必要的授权，获得了发行人董事会及股东大会批准，
并取得了中国证监会的核准。本次发行的发行过程符合《公司法》《证券法》《证
券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性
文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次向特定对象发行股
票的发行方案的相关规定，符合中国证监会《关于核准多氟多新材料股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2962 号）和多氟多履行的内部决策
程序的要求。多氟多本次向特定对象发行的发行过程合法、有效。
经核查，保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：多氟多本次
向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利
益，符合中国证监会的相关要求和多氟多董事会及股东大会审议通过的发行预案，
符合本次发行启动保荐人（主承销商）已向深交所报备之发行方案的要求，符合
《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规
范性文件的规定及本次发行的发行方案的相关规定。发行对象的投资者类别（风
险承受等级）与本次发行的风险等级相匹配。本次发行对象的认购资金来源为自
有资金或自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接、间接使用发
行人及其关联方资金用于本次认购的情形。本次发行的发行对象与发行人的控股
股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保荐人（主
承销商）不存在关联关系，发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在直接或
间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人未向本次发
行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益
相关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。
多氟多本次向特定对象发行股票在发行定价过程和认购对象选择等各个方
面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
（十三）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见
北京市君致律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见为：
“截至本法律意见书出具之日，发行人本次向特定对象发行 A 股股票已依法取
得了必要的授权和批准。《认购邀请书》的发出、《申购报价单》的接收、《缴
款通知书》的发出及最终发行价格的确认、发行对象及配售股数等事宜，均由本
所见证。本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》及《股份认购合同》的内
容和形式均符合相关法律法规的规定，合法有效；本次发行的发行对象、发行过
程及发行结果均符合相关法律、法规的规定，发行结果公平、公正，合法、有效。”
第三节 本次发行新增股份数量及上市时间
一、新增股份上市批准情况
公司已于 2023 年 8 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申
请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：多氟多
证券代码：002407
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次新增股份上市日为 2023 年 8 月 31 日。
四、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，发行对象认购的公司本次发
行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日
止，发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等原因增
加的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易
按照届时有效的法律、法规及规范性文件以及中国证监会、深交所的有关规定执
行。
第四节 本次发行前后相关情况
一、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至 2023 年 7 月 31
日的《证券持有人名册》，公司前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例 限售股份数（股）
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源
汽车交易型开放式指数证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证
金（LOF）
上海一村投资管理有限公司－一村和光六
期私募证券投资基金
合计 229,846,516 21.45% 98,788,823
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东情况如下：
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例 限售股份数（股）
序号 股东名称 持股总数（股） 持股比例 限售股份数（股）
信达证券股份有限公司-信达证券丰益 5 号单
一资产管理计划
湖北长江招银成长股权投资合伙企业（有限合
伙）
合计 239,512,144 20.06% 107,004,606
（三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事、监事和高级管理人员均未参与此次认购。本次发行前后，公司总
股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有发生变化，
持股比例因总股本增加而被动稀释。
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对股本结构的影响
本次发行完成后将增加 122,324,159 股有限售条件股份，具体如下：
本次发行前 本次发行后
项目 （截至 2023 年 7 月 31 日） （截至 2023 年 8 月 11 日）
股份数量（股） 比例（%） 股份数量（股） 比例（%）
有限售条件股份 110,249,943.00 10.29 232,574,102.00 19.49
无限售条件股份 960,960,677.00 89.71 960,960,677.00 80.51
股份总数 1,071,210,620.00 100.00 1,193,534,779.00 100.00
本次发行的新股登记完成后，公司增加 122,324,159 股有限售条件流通股。
同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司实际控制人仍为李世江先生。
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上
市条件。
（二）本次发行是否涉及对业务与资产的整合计划
本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，公
司的业务范围保持不变，不涉及公司业务与资产的整合。
若公司在未来拟进行重大资产重组，将根据有关法律、法规，履行必要的法
律程序和信息披露义务。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次发行募集的资金主要用于产业类项目及补充流动资金，本次发行完成后，
公司将继续围绕锂离子电池电解液关键材料业务进行产能布局及业务升级，进
一步提高市场竞争力和巩固行业地位。公司主营业务保持不变，业务收入结构
不会发生重大变化。
（四）本次发行对《公司章程》的影响
本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本、股份总数及股本结构等将
发生变化，公司将根据发行结果，对《公司章程》相关条款进行修改，并办理工
商变更登记手续。
（五）本次发行对公司每股收益和每股净资产的影响
以 2022 年度、2023 年 1-3 月归属于母公司所有者的净利润，以及截至 2022
年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并
考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司
归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
项目 1-3 月 年度
发行前 发行后 发行前 发行后
基本每股收益（元/股） 0.14 0.09 2.54 1.63
归属于上市公司股东的每股净资产 8.39 5.38 8.47 5.44
注 1：发行前基本每股收益的数据来源公司定期报告，发行前每股净资产=当期末归属于公
司股东权益/当期末总股本
注 2：发行后每股净资产分别按照 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日归属于母公司股
东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算
注 3：发行后基本每股收益分别按照 2022 年度及 2023 年 1-3 月归属于母公司股东净利润除
以本次发行后总股本计算
注 4：2023 年 1-3 月每股收益未年化
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目
资产总额 1,942,276.45 1,823,753.83 1,180,597.68 965,109.50
负债总额 1,110,525.51 1,024,443.77 598,664.73 612,605.42
少数股东权益 189,394.28 150,379.37 74,181.79 57,487.08
归属于母公司的所
有者权益
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 247,191.65 1,235,800.61 779,854.11 420,877.72
营业利润 12,873.53 226,223.04 140,936.30 1,275.12
利润总额 12,768.88 228,103.44 141,124.57 3,986.21
净利润 13,365.95 202,271.68 126,218.50 4,407.47
归属于母公司的净
利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2023 年 1-3 月 2022 年度 2021 年度 2020 年度
经营活动产生的现
-7,078.06 175,308.68 197,504.87 -3,670.91
金流量净额
投资活动产生的现
-62,791.96 -247,996.28 -125,827.63 4,054.01
金流量净额
筹资活动产生的现 186,050.01 199,751.91 -54,610.25 -8,962.30
金流量净额
现金及现金等价物
净增加额
（四）主要财务指标
指标名称 /2023 年 3 月 31 日 /2022 年 12 月 31 /2021 年 12 月 31 /2020 年 12 月 31
日 日 日
流动比率（倍） 1.48 1.21 1.04 0.78
速动比率（倍） 1.25 0.95 0.71 0.63
资产负债率 57.18% 56.17% 50.71% 63.48%
资产负债率（母公
司）
每股净资产（元） 8.3856 8.4714 6.6278 4.2448
应收账款周转率
（次）
存货周转率（次） 1.23 4.81 4.44 4.55
总资产周转率
（次）
息税折旧摊销前
利润（万元）
利息保障倍数
（倍）
注：上述指标的计算除特别说明外，以公司合并财务报表的数据为基础进行计算，计算公式
如下：
①流动比率=流动资产/流动负债
②速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
③资产负债率=负债总计/资产总计
④每股净资产=期末净资产（归属于母公司口径）/期末总股本
⑤应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值
⑥存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值
⑦总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均值
⑧息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用（不含资本化利息支出）+折旧与摊销
⑨利息保障倍数=息税前利润/利息费用=（利润总额+费用化利息支出）/（费用化利息支出+
资本化利息支出）
二、管理层讨论与分析
（一）资产负债状况分析
为 965,109.50 万元、1,180,597.68 万元、1,823,753.83 万元和 1,942,276.45 万元。
在资产构成方面，流动资产和非流动资产占资产总额的比例基本保持平稳。
比例分别为 40.98%、44.17%、47.83%和 49.28%，符合发行人所处行业的经营特
点，结构合理。公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收款项融资、存
货等；非流动资产主要包括固定资产、无形资产等。公司资产结构以非流动资产
为主，符合公司以生产制造为主的实际经营情况。
为 612,605.42 万元、598,664.73 万元、1,024,443.77 万元和 1,110,525.51 万元，总
体较为稳定。公司资产负债率分别为 63.48%、50.71%、56.17%和 57.18%。2021
年，公司资产负债率下降幅度较大，主要系当期内完成向特定对象发行股票，致
使公司总资产及净资产规模大幅增长所致；2022 年至 2023 年一季度末公司资产
负债率整体保持稳定。本次发行完成后，公司的资本结构将得到进一步优化。
（二）盈利能力分析
公司主要从事高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域的
研发、生产和销售，铝用氟化盐及新材料产品为公司营业收入的主要来源。2020
年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-3 月，公司分别实现营业收入 420,877.72 万元、
车、芯片等行业需求强劲增长影响，发行人新材料业务板块的六氟磷酸锂、电子
级氢氟酸、电子级硅烷等核心产品销量与价格持续保持高位，公司营业收入持续
增长。
分别为 4,862.23 万元、125,970.68 万元、194,803.86 万元和 10,966.58 万元。2021
年至 2022 年受新材料业务板块的核心产品销量与价格持续保持高位，公司净利
润有较高增长。公司 2023 年 1-3 月业绩变动主要系受六氟磷酸锂短期行业供需
变化及原材料成本波动影响，公司六氟磷酸锂毛利和毛利率下降，导致公司 2023
年一季度整体毛利和利润水平同比下滑明显。
（三）现金流量分析
公司具有良好的现金获取能力，现金流状况与公司的实际经营状况相匹配。
净额分别为-3,670.91 万元、197,504.87 万元、175,308.68 万元和-7,078.06 万元。
及发行人强化六氟磷酸锂、锰酸锂、熔喷布等产品布局导致采购额增加，购买商
品、接受劳务支付的现金规模增加；另一方面系经营性应收项目增加及经营性应
付项目减少导致经营活动现金流量净额大幅度下降。2021 年至 2022 年，随着行
业的整体回暖及经营环境的改善，六氟磷酸锂、电子级氢氟酸等主营产品需求增
长明显，产品销量增加，销售价格高速增长，致使销售商品、提供劳务收到的现
金规模大幅增加，经营活动现金流情况大幅改观。2023 年 1-3 月，公司经营活动
现金流量净额下滑主要系采购原材料支付的现金及开具应付票据对应受限资金
的增加所致。
分别为 4,054.01 万元、-125,827.63 万元、-247,996.28 万元和-62,791.96 万元。公
司投资活动现金流入主要为收回投资收到的现金；投资活动现金流出主要为购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金。
净额分别为-8,962.30 万元、-54,610.25 万元、199,751.91 万元和 186,050.01 万元。
公司筹资活动产生的现金流入主要系公司 2021 年取得定向增发股权融资款，为
满足生产经营和固定资产购建的资金需求取得的银行贷款，以及子公司吸收少数
股东投资等所获得的现金；筹资活动现金流出主要为各期偿还银行贷款及利息等
支付的现金。
第六节 本次发行的相关机构情况
一、保荐机构（主承销商）
机构名称：中国国际金融股份有限公司
法定代表人：沈如军
办公地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
保荐代表人：严焱辉、左飒
电话：010-65051166
传真：010-65051156
二、发行人律师
机构名称：北京市君致律师事务所
单位负责人：许明君
办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层
经办律师：邓文胜、马鹏瑞、高烨涵
电话：010-52213236
三、发行人会计师
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：梁春
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
经办人员：刘国清、王佳彤
电话：010-58350011
传真：010-58350006
四、验资机构
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
单位负责人：梁春
办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
经办人员：刘国清、王佳彤
电话：010-58350011
传真：010-58350006
第七节 保荐机构的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司已与中金公司签署了《多氟多新材料股份有限公司（作为发行人）与中
国国际金融股份有限公司（作为保荐机构）关于境内非公开发行人民币普通股（A
股）股票与上市之保荐协议》。中金公司作为公司本次发行的保荐机构，已指派
严焱辉、左飒担任公司本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发
行上市后的持续督导工作。
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见
保荐机构中国国际金融股份有限公司认为，多氟多新材料股份有限公司本次
向特定对象发行 A 股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市
规则》等法律法规及规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票及上市的相
关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构同意推荐发行人本
次发行的股票在深圳证券交易所上市。
第八节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书披露前，未发生对
公司有较大影响的其他重要事项。
第九节 备查文件
一、备查文件
公司（作为保荐机构）关于境内非公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之
保荐协议》；
公司（作为保荐机构）关于境内非公开发行人民币普通股（A 股）股票与上市之
承销协议》；
象发行股票之保荐代表人声明与承诺书》；
票的批复》（证监许可[2022]2962 号）；
行 A 股股票之发行保荐书》
行 A 股股票之发行保荐工作报告》
行 A 股股票之保荐人尽职调查报告》
象发行股票之上市保荐书》；
票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书》；
律师工作报告》
象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
票发行过程和认购对象合规性的报告》；
币普通股（A 股）122,324,159 股后实收股本的验资报告》；
二、备查文件地点
多氟多新材料股份有限公司
办公地址：焦作市中站区焦克路
电话：0391-2956992
传真：0391-2802615
联系人：王蓓
（以下无正文）
（此页无正文，为《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》之签章页）
多氟多新材料股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《多氟多新材料股份有限公司向特定对象发行股票上市公
告书》之签章页）
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
首页
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证券之星APP
