安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为南通
海星电子股份有限公司（以下简称“海星股份”、“公司”）2020 年向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有
关规定，对公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，公司由主承销商安信证券
股份有限公司采用余额包销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）
股票 31,200,000 股，发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00
元，坐扣承销和保荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元，已
由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 15 日汇入公司募集资金监管
账户。另扣除律师费、审计及验资费以及前期已支付的部分保荐费等其他发行
费用 1,452,231.28 元后，公司本次募集资金净额为 678,171,928.72 元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验
资报告》天健验〔2021〕635 号。
（二）募集资金的使用和结余情况
扣除银行手续费等的净额为594,308.82元；2023年上半年度公司实际使用闲置募
集资金购买未到期保本型理财产品122,000,000.00元。截至2023年6月30日，募
集资金专户余额为124,570,127.93元。
单位：元
项目 金额
募集资金净额 678,171,928.72
减：累计投入募集资金投资项目的金额 264,664,934.85
减：资金置换金额 81,673,708.02
减：补充流动资金金额 100,000,000.00
减：现金管理 122,000,000.00
加：募集资金购买理财产品收益 11,111,259.71
加：募集资金存放利息收益净额 3,625,582.37
截至2023年6月30日募集资金实际余额 124,570,127.93
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《南通海星电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 22 日分别与中国银行股
份有限公司南通港闸支行、兴业银行股份有限公司南通城中支行签订了《募集
资金三方监管协议》，于 2021 年 12 月 2 日分别与募集资金投资项目实施主体南
通海一电子有限公司及交通银行股份有限公司南通经济技术开发区支行、募集
资金投资项目实施主体四川中雅科技有限公司及中国工商银行股份有限公司名
山支行、募集资金投资项目实施主体宁夏海力电子有限公司及中国邮政储蓄银
行股份有限公司石嘴山市朝阳支行签订了《募集资金四方监管协议》，于 2022
年 12 月 1 日与募集资金实施主体宁夏海力电子有限公司及中国建设银行股份有
限公司石嘴山分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：元
备
开户银行 银行账号 募集资金余额
注
中国银行股份有限公司南通港闸支行 471576922527 41,344,853.38
兴业银行股份有限公司南通城中支行 408860100100084513 11,351,094.76
交通银行股份有限公司南通经济技术
开发区支行
中国工商银行股份有限公司名山支行 2319614629100076856 647,893.13
中国邮政储蓄银行股份有限公司石嘴
山市朝阳支行
中国建设银行股份有限公司石嘴山市
分行
合 计 124,570,127.93
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年6月30日止，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金补充流动资金情况说明
截至2023年6月30日止，公司不存在使用募集资金补充流动资金的情况。
（四）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说
明
第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用合计不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金投资于银行、证
券公司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚
动使用。授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内。公司独立董
事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
截至2023年6月30日止，使用闲置募集资金购买尚未到期的银行理财产品明
细情况如下：
单位：元
理财产品
公司名称 银 行 类型 金额 收益起止日期
名称
中国银行股份有 保本浮
南通海星电子 结构性 2023.04.04-
限公司南通港闸 动收益 80,000,000.00
股份有限公司 存款 2023.07.03
支行 型
中国银行股份有 保本浮
南通海星电子 结构性 2023.04.04-
限公司南通港闸 动收益 30,000,000.00
股份有限公司 存款 2023.07.04
支行 型
兴业银行股份有 保本浮
南通海星电子 结构性 2023.04.19-
限公司南通城中 动收益 12,000,000.00
股份有限公司 存款 2023.07.18
支行 型
合 计 122,000,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年6月30日止，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日止，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情
况详见附件 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日止，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海星股份 2023 年上半年度募集资金的存放与使用
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南通海星电子股份有限公司
保荐代表人： ______________ ______________
王 耀 俞高平
安信证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：南通海星电子股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 67,817.19 本年度投入募集资金总额 8,434.56
变更用途的募集资金总额 5,900.00
已累计投入募集资金总额 44,633.86
变更用途的募集资金总额比例 8.70%
是否已 截至期末累计
截至期末 截至期末 项目可行
变更项 募集资金 截至期末承 投入金额与承 项目达到 是否达
承诺投资 调整后 本年度 累计投入 投入进度 本年度实 性是否发
目（含 承诺投资 诺投入金额 诺投入金额的 预定可使用 到预计
项目 投资总额 投入金额 金额 （%） 现的效益 生重大变
部分变 总额 (1) 差额 状态日期 效益
(2) (4)＝(2)/(1) 化
更） (3)＝(2)-(1)
新一代高性能中高
否 24,600.00 19,217.19 19,217.19 1,890.24 8,427.28 -10,789.91 43.85 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
压腐蚀箔项目
国家企业技术中心
否 5,500.00 4,000.00 4,000.00 154.81 372.63 -3,627.37 9.32 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
升级项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
长寿命高容量低压
否 11,300.00 10,000.00 10,000.00 1,137.09 4,309.52 -5,690.48 43.10 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
腐蚀箔项目
新一代纳微孔结构
否 8,600.00 8,600.00 8,600.00 163.98 7,384.01 -1,215.99 85.86 2023 年 8 月 不适用 不适用 否
铝电极箔项目
新一代高性能化成
是 16,000.00 10,100.00 10,100.00 163.60 9,117.42 -982.58 90.27 2023 年 8 月 不适用 不适用 是
箔项目
新能源、大数据、
云计算用高性能电 - 5,900.00 5,900.00 4,924.84 5,023.01 -876.99 85.14 2023 年 11 月 不适用 不适用 否
极箔项目
合 计 － 76,000.00 67,817.19 67,817.19 8,434.56 44,633.86 -23,183.33 65.81 不适用 不适用 否
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 本报告期无募集资金置换项目先期投入的情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 2.5 亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、低风险、
期限不超过 12 个月的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 之日起 12 个月内。
置募集资金用于购买保本型理财产品金额为 35,000.00 万元，赎回保本型理财产品金额为 33,800.00 万元，期末
尚未赎回的保本型理财产品金额为 12,200.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：南通海星电子股份有限公司
金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 投资进度 项目达到 本年度 变更后的项目
变更后的项 本年度 是否达到
对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 （%） 预定可使用状 实现的 可行性是否发生
目 实际投入金额 预计效益
资金总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 重大变化
新能源、大数
据、云计算用 新一代高性能化
高性能电极箔 成箔项目
项目
合计 － 5,900.00 5,900.00 4,924.84 5,023.01 85.14
案》，同意公司将“新一代高性能化成箔项目”募集资金中的 5,900.00 万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极
箔项目”的首批项目建设。2022 年 11 月 15 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 公司变更部分“新一代高性能化成箔项目”资金用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”的首批项目建设，系
体项目） 公司综合考虑未来业务的实际发展需求、产品市场需求等因素而作出的重要投资决策，顺应当前市场环境，符合公司长
远发展战略。“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”将充分发挥宁夏的区位优势，最大程度利用宁夏的光伏资
源，进一步降低公司运营成本，提升公司产品竞争力。项目投产后，公司电极箔产品产能规模将得到明显提升，基地布
局将进一步优化，经营抗风险能力将进一步增强，募集资金的使用效率会得到进一步提高。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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