股票简称：多浦乐 股票代码：301528
广州多浦乐电子科技股份有限公司
Guangzhou Doppler Electronic Technologies Co., Ltd.
（广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼）
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）
二〇二三年八月
广州多浦乐电子科技股份有限公司 上市公告书
特别提示
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“多浦乐”、“公司”或“发行人”）
股票将于 2023 年 8 月 28 日在深圳证券交易所创业板市场上市。
创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、
经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新
股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各数直接
相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。
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二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 .. 14
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第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、
完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承
担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
中证 网（www.cs.com.cn ）、 中国证券网 （www.cnstock.com）、证券 时报网
（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”
章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅本公司招股说明书全文。
二、创业板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上
市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市
的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。
（二）流通股数量较少
上市初期，本公司上市前股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，本次发行
后本公司的总股本为 6,190.00 万股，无限售流通股为 14,116,905 股，占发行后总
股本的 22.81%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
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（三）市盈率高于同行业平均水平
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），多浦乐行业属于专用仪器
仪表制造中的“其他专用仪器仪表制造”（行业代码：C4029）。截至 2023 年 8
月 9 日（T-4 日），中证指数有限公司发布的仪器仪表制造业（C40）最近一个
月平均静态市盈率为 38.99 倍，请投资者决策时参考。
截至 2023 年 8 月 9 日（T-4 日），可比上市公司估值水平如下：
T-4 日收 2022 年扣非 2022 年扣 2022 年扣 2022 年扣
证券代码 证券简称 盘价 前 EPS 非后 EPS 非前静态 非后静态
（元/股） （元/股） （元/股） 市盈率 市盈率
算术平均值 36.07 38.73
资料来源：Wind，截至 2023 年 8 月 9 日（T-4 日）
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：
注 3：静态市盈率均值计算剔除了负值（禾信仪器）。
本次发行价格 71.80 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 56.76 倍，高于中证指数有限公司
出幅度为 45.58%，高于同行业可比上市公司 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
归属于母公司股东的净利润对应市盈率算术平均值 38.73 倍，超出幅度为 46.55%，
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）
提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
（四）本次发行上市有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破
发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发
行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
（五）股票上市首日即可作为融资融券标的
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创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能受阻，产生较大的流动性风险。
（六）净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金到位，公司的净资产
规模将大幅增加，尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证，预期效益
良好，但募投项目有一定的建设周期和达产期，短期内难以完全产生效益。公司
利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，短期内，
公司存在净资产收益率下降的风险。
三、特别风险提示
本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招
股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素：
（一）技术创新及新产品开发的风险
公司所处的无损检测行业是典型的技术密集型行业，涉及声学、电子、材料、
软件、机械自动化等多个技术领域，保持高水平的研发投入以实现技术不断创新
是行业内企业竞争的关键所在。公司专注于超声无损检测设备的研发、生产和销
售，高度重视研发投入，形成了丰富的产品线，建立了健全的研发体系、拥有自
主研发的核心技术。但由于无损检测设备的研发具有周期长、投入大、难度高等
特点，公司存在因研发投入不足、技术方向偏差、技术难度加大等原因而导致部
分研发项目失败的风险。如果未来公司的研发能力不能持续提升，不能通过技术
创新把握市场需求，则可能造成公司无法及时、有效地推出满足客户及市场需求
的新产品，从而会对公司持续发展产生不利影响。
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（二）经济周期波动及市场开拓风险
公司产品广泛应用于特种设备、轨道交通、能源电力、钢铁冶金、航空航天、
核电、新能源汽车等工业领域，下游行业分布较为广泛，最终用户较为分散。与
此同时，公司无损检测设备产品作为检测设备，宏观经济的变化一方面直接影响
我国工业的兴盛繁荣，影响公司下游客户对无损检测设备的市场需求；另一方面
由于检测设备使用周期较长，客户在不扩大现有业务规模或生产新产品的情况下，
一般不会在短期内频繁采购检测设备。因此，若宏观经济出现较大波动，公司经
营业绩可能在一定程度上受到影响。
（三）应收账款增加风险
其占公司资产的比重分别为 25.33%、26.11%和 37.65%。
未来，随着销售规模的进一步增长，公司应收账款可能继续上升。现在公司
应收账款的主要客户信用度较高，应收账款期后回款总体情况良好，报告期各期
末，一年以内应收账款余额占比分别为 86.86%、71.40%和 75.46%，但如果未来
客户生产经营出现困难信用情况变差或与公司合作关系发生恶化，公司可能面临
因应收账款余额较大而出现呆账、坏账的风险，进而会对公司业绩产生不利影响。
（四）毛利率下降风险
利率保持在较高水平。行业竞争格局的变化、下游客户的价格压力、公司核心技
术优势和持续创新能力、人力资源成本、本次募集资金投资项目新增固定资产折
旧等多个因素都有可能导致公司的综合毛利率水平出现一定幅度的波动，从而可
能影响公司整体的盈利水平。如果上述因素发生重大不利影响，则公司毛利率水
平存在下降的风险，进而使公司盈利能力下降。
（五）业绩持续增长的风险
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持较快的增速。2020 年至 2022 年，公司营业收入分别增长 32.44%、17.25%和
持持续增长，但增长率具有一定波动。公司一直专注于超声无损检测领域，作为
专用检测设备，公司超声无损检测设备使用周期一般为 5-8 年，超声换能器使用
周期通常为 3 个月-36 个月不等，其市场需求与国内经济发展、超声无损检测应
用领域的拓展等息息相关，但行业的发展及市场竞争环境存在不确定性，未来若
出现无损检测行业整体发展放缓或者公司在未来发展过程中不能准确把握行业
趋势，在技术水平、产品性能、客户服务、公司管理等方面不能持续保持竞争力，
则公司的业务发展和经营业绩持续增长将受到不利影响。
（六）募集资金投资项目风险
本次募集资金投资项目已经过公司充分的分析和论证，项目具有良好的技术
积累和市场基础。但该可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技
术基础等因素做出，若这些因素发生重大变化，本次募集资金投资项目的建设计
划能否按时完成、项目的实施过程和实施效果等均存在着一定不确定性。如果未
来下游行业市场需求或行业政策发生重大不利变化，将会对项目取得预期回报产
生不利影响。此外，若募投项目的实际收益大幅低于预期，则公司将面临因固定
资产折旧和无形资产摊销增加导致净利润下滑的风险。
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第二节 发行人股票上市情况
一、公司股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律、法规
的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号——股票上市公告
书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创
业板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
中国证券监督管理委员会《关于同意广州多浦乐电子科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1249 号），同意公司首次公开发行
股票的注册申请，具体内容如下：
“1、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
行承销方案实施。
及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于广州多浦乐电子科技股份有限公司人民币普通股
股票在创业板上市的通知》（深证上[2023]792 号），同意公司发行的人民币普
通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“多浦乐”，证券代码为
“301528”。
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公司首次公开发行股票中的 14,116,905 股人民币普通股股票自 2023 年 8 月
律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2023 年 8 月 28 日
（三）股票简称：多浦乐
（四）股票代码：301528
（五）本次公开发行后总股本：61,900,000 股
（六）本次公开发行股票数量：15,500,000 股，全部为公开发行的新股
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：14,116,905 股
（八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：47,783,095 股
（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：中国
保险投资基金（有限合伙）最终战略配售股份数量为 55.7103 万股，占本次发行
数量的 3.59%，最终获配金额为 39,999,995.40 元。参与战略配售的投资者获配股
票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之
日起开始计算。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：本次发行前股东所持股份的
流通限制及期限参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发
行前相关承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、
延长锁定期期限以及股东持股及减持意向承诺。”
（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司本次发行前股东对所
持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次
发行前相关承诺”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股
份、延长锁定期期限以及股东持股及减持意向承诺”。
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（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行采用向参与战略配售的投
资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以
下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在深交所上市交易之日起开始计算。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 825,992 股，约占网下发行总
量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 5.33%。
（十三）公司股份可上市交易日期
本次发行后
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量 比例
（非交易日顺延）
（股） （%）
蔡庆生 24,563,925 39.68 2026 年 8 月 28 日
厦门融昱佳弘投资合伙企
业（有限合伙）
蔡树平 5,096,250 8.23 2024 年 8 月 28 日
纪轩荣 4,246,875 6.86 2024 年 8 月 28 日
广州悦生泰达投资合伙企
业（有限合伙）
苏州融昱瑞海投资合伙企
首次公开发 业（有限合伙）
行前已发行 广东毅达创新创业投资合
的股份 伙企业（有限合伙）
田鑫 450,000 0.73 2024 年 8 月 28 日
华晓峰 450,000 0.73 2024 年 8 月 28 日
红土君晟（广东）创业投
资合伙企业（有限合伙）
深圳市创新投资集团有限
公司
章坤 67,950 0.11 2024 年 8 月 28 日
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小计 46,400,000 74.96 -
首次公开发 中国保险投资基金（有限
行战略配售 合伙）
股份 557,103 0.90 -
小计
网下发行股份-无限售期 7,407,905 11.97 2023 年 8 月 28 日
首次公开发 网下发行股份-有限售期 825,992 1.33 2024 年 2 月 28 日
行的股份 网上发行股份 6,709,000 10.84 2023 年 8 月 28 日
小计 14,942,897 24.14 -
合 计 61,900,000 100.00 -
注：直接或间接持有公司股份的董事/监事/高级管理人员锁定期参见“第八节 重要承
诺事项”之“一、本次发行前相关承诺”之“（一）、6、直接或间接持有公司股份的董事/
监事/高级管理人员林俊连、王亚芳、林学武、纪轩荣、章坤、王黎、骆琦承诺”。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐人：长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保
荐人（主承销商）”或“主承销商”）
三、公司选定的上市标准
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023
年修订），发行人选择第一项上市标准：“最近两年净利润均为正，且累计净利
润不低于人民币 5,000 万元。”
公司 2021 年、2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润分别为 5,723.29 万元和 7,830.17 万元，符合最近两年净利润均为正
且累计净利润不低于人民币 5,000 万元的标准。
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第三节 发行人及其股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
发行人名称 广州多浦乐电子科技股份有限公司
英文名称 Guangzhou Doppler Electronic Technologies Co., Ltd.
本次发行前注册资本 4,640.00 万元
法定代表人 蔡庆生
成立日期 2008 年 1 月 10 日
整体变更日期 2019 年 9 月 30 日
住所 广州经济技术开发区开创大道 1501 号 2 栋一楼
电子、通信与自动控制技术研究、开发；通用和专用仪器仪表的
经营范围 元件、器件制造；供应用仪表及其他通用仪器制造；货物进出口
（专营专控商品除外）；技术进出口。
公司主要从事无损检测设备的研发、生产和销售，为工业无损检
主营业务 测设备及检测方案的专业提供商，产品包括工业超声及涡流检测
设备、自动化检测设备、超声换能器及其他检测配套零部件等
根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业
所属行业 统计分类指引》（2023 年），公司所处行业为“C40 仪器仪表制
造业”
邮政编码 510000
电话 020-82086632
传真 020-82086200
互联网网址 http://www.cndoppler.cn/
电子信箱 stock@cndoppler.cn
负责信息披露和投资
者关系的部门、负责 董事会办公室，王黎，020-82075045
人和电话号码
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及
债券的情况
截至本上市公告书出具日，本公司未有发行在外的债券。本次发行前，本公
司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况如下表所示：
占发行前
合计持股
序 直接持股数 间接持股数量 总股本持 持有债
姓名 职务 任职起止日期 数量（万
号 量（万股） （万股） 股比例 券情况
股）
（%）
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董事 通过悦生泰达
-2025 年 9 月
经理 10.1250 万股
通过悦生泰达
间接持股
-2025 年 9 月 通过厦门融昱
间接持股
董事、 通过悦生泰达
-2025 年 9 月
监 万股
-2025 年 9 月
独立董 2022 年 9 月
事 -2025 年 9 月
独立董 2022 年 9 月
事 -2025 年 9 月
独立董 2022 年 9 月
事 -2025 年 9 月
监事会 2022 年 9 月
主席 -2025 年 9 月
通过厦门融昱
-2025 年 9 月
通过悦生泰达
-2025 年 9 月
万股
通过悦生泰达
副总经 2022 年 9 月
理 -2025 年 9 月
万股
副总经
通过悦生泰达
理、董 2022 年 9 月
事会秘 -2025 年 9 月
万股
书
注：间接持股数量=持有中间主体股权×中间主体持有公司股份比例
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
公司的控股股东、实际控制人为蔡庆生。
截至本公告书签署日，蔡庆生直接持有公司 24,563,925 股股份，并通过悦生
泰达间接控制公司 2,250,000 股股份，合计控制公司 26,813,925 股股份，即 43.32%
的表决权。
蔡庆生的基本情况如下：
姓名 身份证号 国籍 境外永久居留权
蔡庆生 4405241973******** 中国 无
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蔡庆生，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业于中
山大学法律专业，2015 年毕业于北京大学光华管理学院，获得工商管理硕士学
位。曾任职于汕头市科学器材总公司，担任业务主管。公司设立至今，先后曾担
任公司监事、执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理。
（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制
关系图
本次发行后，蔡庆生直接持有 39.68%的股份，通过悦生泰达间接控制 3.63%
股份，共计控制公司 43.32%的股权，仍为公司实际控制人。本次发行后公司与
控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
四、股权激励计划、员工持股计划具体情况
截至本上市公告书刊登日，公司不存在已经制定或正在实施的股权激励计划
及相关安排。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
公司发行前的总股本为 4,640.00 万股，本次向社会公开发行人民币普通股
公司发行前后的股本变动情况如下：
本次发行前 本次发行后
序
股东名称 持股数量 持股比例 持股数量 持股比 限售期限
号
（股） （%） （股） 例（%）
一、限售流通股
自上市之日起 36
个月
广州多浦乐电子科技股份有限公司 上市公告书
厦门融昱佳
弘投资合伙 自上市之日起 12
企业（有限合 个月
伙）
自上市之日起 12
个月
自上市之日起 12
个月
广州悦生泰
达投资合伙 自上市之日起 36
企业（有限合 个月
伙）
苏州融昱瑞
海投资合伙 自上市之日起 12
企业（有限合 个月
伙）
广东毅达创
新创业投资 自上市之日起 12
合伙企业（有 个月
限合伙）
自上市之日起 12
个月
自上市之日起 12
个月
红土君晟（广
东）创业投资 自上市之日起 12
合伙企业（有 个月
限合伙）
深圳市创新
自上市之日起 12
个月
限公司
自上市之日起 12
个月
中国保险投
自上市之日起 12
个月
合伙）
网下发行限 自上市之日起 6
售股份 个月
小 计 46,400,000 100 47,783,095 77.19 -
二、无限售流通股
网上发行股份 - - 6,709,000 10.84 无限售期
网下发行无限售
- - 7,407,905 11.97 无限售期
股份
小计 - - 14,116,905 22.81 无限售期
合计 46,400,000 100 61,900,000 100.00 -
注：1、公司本次发行不存在表决权差异安排。
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事项”之“一、本次发行前相关承诺”之“（一）、6、直接或间接持有公司股份的董事/
监事/高级管理人员林俊连、王亚芳、林学武、纪轩荣、章坤、王黎、骆琦承诺”。
六、本次发行后公司前十名股东持股情况
本次发行结束后、上市前，股东户数为 19,233 户，其中公司持股数量前十
名的股东情况如下：
持股比例 限售期限
序号 股东名称/姓名 持股数量（股）
（%） （自上市之日起）
厦门融昱佳弘投资
伙）
广州悦生泰达投资
伙）
苏州融昱瑞海投资
伙）
广东毅达创新创业
限合伙）
中国保险投资基金
（有限合伙）
小计 46,289,153 74.78 -
注：直接或间接持有公司股份的董事/监事/高级管理人员锁定期参见“第八节 重要承
诺事项”之“一、本次发行前相关承诺”之“（一）、6、直接或间接持有公司股份的董事/
监事/高级管理人员林俊连、王亚芳、林学武、纪轩荣、章坤、王黎、骆琦承诺”。
七、本次发行战略配售情况
本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均
数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合
格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称“四个值”）孰低值，故保
荐人（主承销商）相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
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本次发行中，参与战略配售的投资者为中保投基金，所属类型为具有长期投
资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。
根据最终确定的发行价格，中保投基金最终战略配售股份数量为 55.7103 万股，
占本次发行数量的 3.59%。参与战略配售的投资者获配股票的限售期为 12 个月，
限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。
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第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行数量为 1,550.00 万股（占发行后总股本的 25.04%），本次发行全
部为新股，无老股转让。
二、发行价格
发行价格为 71.80 元/股。
三、每股面值
每股面值为 1 元/股。
四、发行市盈率
（一）42.55 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（二）39.02 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
（三）56.76 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
（四）52.05 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
五、发行市净率
本次发行市净率为 3.22 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，
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其中，发行后每股净资产按 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权
益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
六、发行方式及认购情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有
深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行
（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行初始战略配售数量为 310 万股，占本次发行数量的 20.00%。根据
最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成。
其他参与战略配售的投资者为中保投基金。根据最终确定的发行价格，中保投基
金最终战略配售股份数量为 55.7103 万股，占本次发行数量的 3.59%。初始战略
配售数量与最终战略配售数量的差额 254.2897 万股回拨至网下发行。战略配售
回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,122.2897 万股，占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的 75.11%；网上初始发行数量为 372 万股，
占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 24.89%。
根据《广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行公告》公布的回拨机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 6,628.54153
倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开
发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 298.90 万股）由网下回
拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 823.3897 万股，占扣除最终战略配售
数量后本次发行数量的 55.10%；网上最终发行数量为 670.90 万股，占扣除最终
战略配售数量后本次发行数量的 44.90%。回拨后本次网上发行的中签率为
根据《广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购数量为 6,467,436 股，缴款认购金额
为 464,361,904.80 元；放弃认购数量为 241,564 股，放弃认购金额为 17,344,295.20
元。网下投资者缴款认购数量为 8,233,897 股，缴款认购金额为 591,193,804.60
元;放弃认购数量为 0 股，放弃认购金额为 0.00 元。
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网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 241,564 股，包销金额为 17,344,295.20 元。保荐人（主
承销商）包销股份数量占本次发行数量的比例为 1.56%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额人民币 111,290.00 万元，扣除发行费用（不含税）约
人民币 1,550 万元，增加资本公积人民币 99,242.19 元。本次公开发行新增股东
均以货币出资。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 22 日对本
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天
衡验字（2023）00103 号）。
八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成
本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 10,497.81 万元，明
细情况如下表：
费用项目 金额（万元）
保荐承销费 8,251.65
审计及验资费 1,132.08
律师费 615.38
用于本次发行的信息披露费 469.92
发行手续费 28.78
合计 10,497.81
本次每股发行费用为 6.77 元（每股发行费用=发行费用总额（不含增值税）
/本次发行股数）。
九、发行人募集资金净额
本次募集资金净额为 100,792.19 万元，发行前公司股东未转让股份。
十、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为 22.31 元/股（按公司截至 2022 年 12 月 31 日经审
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计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额的合计数除以本次发行
后总股本计算）。
十一、发行后每股收益
本次发行后每股收益为 1.38 元/股（以 2022 年度经审计归母净利润除以本次
发行后总股本计算）。
十二、超额配售选择权
本次发行未使用超额配售选择权。
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第五节 财务会计信息
一、发行人财务报表及审计截止日后经营情况
公司经审计财务报表的审计截止日为 2022 年 12 月 31 日。公司 2020 年至
保留意见的审计报告（天衡审字（2023）00117 号）。上述财务会计信息已在招
股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露，投资者欲了解
相关情况请阅读招股说明书。
公司 2023 年 1-6 月财务数据未经审计，但已由天衡会计师事务所（特殊普
通合伙）审阅，并出具了《审阅报告》（天衡专字（2023)01587 号），请投资者
查阅刊登于深圳证券交易所创业板指定信息披露网站的审阅报告全文。
公司 2023 年 1-6 月财务数据相关内容以及 2023 年 1-9 月业绩预计情况已在
招股说明书进行了披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第二节
概览”之“七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”以及“第六节
财务会计信息与管理层分析”之“十七、财务报告审计截止日后主要财务信息及
经营情况”。
投资者欲了解详细情况，请阅读在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）
披露的招股说明书。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储三方监管协议的安排
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，公司将
于募集资金到位后一个月内尽快与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集
资金专户存储三方监管协议，对发行人、保荐人及存放募集资金的商业银行的相
关责任和义务进行详细约定。
二、其他事项
公司自刊登首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书至本上市公告书
刊登前，未发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等规定的重大事件，
具体如下：
（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，
经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，所处行业
或市场均未发生重大变化；
（三）除正常经营活动签订的销售、采购等商务合同外，公司未订立可能对
公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；
（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联人非经营性占用；
（五）公司未发生重大投资；
（六）公司未发生重大资产（或者股权）购买、出售及置换；
（七）公司住所没有变更；
（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
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（十）公司未发生对外担保等或有事项；
（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
（十二）公司未召开董事会、监事会或股东大会；
（十三）公司无其他应披露的重大事项，招股说明书及其他信息披露材料中
披露的事项未发生重大变化。
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第七节 上市保荐人及其意见
一、保荐人对本次股票上市的推荐意见
保荐人长城证券股份有限公司认为，广州多浦乐电子科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股
票注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性
文件中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件，发行人股票具备在深圳证
券交易所上市的条件。长城证券有限责任公司同意推荐发行人的股票上市交易，
并承担相关保荐责任。
二、保荐人相关信息
保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司
法定代表人：张巍
住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
电话：0755-83516222
传真：0755-83516266
保荐代表人：高俊、白毅敏
项目协办人：陈路
项目组其他成员：林颖、陈诗瑶、陈玲、彭思铖
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》，长城证券
股份有限公司作为发行人的保荐人将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其
后 3 个完整会计年度进行持续督导，由保荐代表人高俊、白毅敏提供持续督导工
作，两位保荐代表人具体情况如下：
高俊先生，投资银行事业部业务董事，保荐代表人，具备注册会计师资格。
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高俊先生曾任华泰联合证券投资银行部项目经理。高俊先生在企业改制上市、再
融资和并购重组业务上经验丰富，是博雅生物、拓邦股份、能科股份和飞荣达再
融资项目的保荐代表人，作为项目组成员完成了博雅生物 IPO 项目、拓邦股份
非公开发行项目、国发股份非公开发行项目、全通教育重大资产重组项目、天康
生物重大资产重组项目等。
白毅敏先生，投资银行事业部董事总经理，保荐代表人。白毅敏先生历任华
泰联合证券投资银行部高级经理、副董事等职，曾作为现场负责人完成了博雅生
物、聚赛龙创业板 IPO 项目、国发股份和金科股份、博雅生物、飞荣达非公开
发行项目、天康生物可转债项目、万邦达、天康生物和博雅生物重大资产重组财
务顾问项目，并参与完成了新宙邦、奋达科技、黑芝麻、拓邦股份等 IPO 或再
融资项目。
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第八节 重要承诺事项
一、本次发行前相关承诺
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延
长锁定期期限以及股东持股及减持意向承诺
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者
委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份；
（2）本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发
行的发行价，如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发
行价为除权除息后的价格；
（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有发行人股
票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、
除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；
（4）本人在发行人任职期间，本人在前述锁定期限满后每年转让的发行人
股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月
内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职的，本人
承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守上述对董事、
监事及高级管理人员股份转让的限制性规定；
（5）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人直接、间接所持公司股份锁定期
和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（6）关于持股与减持意向
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①本人拟长期持有公司股票；
②如果在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将严格遵守《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等中国证券监督管理委员会、证券交易所监管
规则的相关规定，并结合发行人稳定股价、日常经营和资本运作的需要，审慎制
定股票减持计划；
③本人减持发行人股票前，应及时有效地履行首次公开发行股票时公开承诺
的各项义务，并提前三个交易日予以公告，具体方式包括但不限于证券交易所集
中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
④如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定信
息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众
投资者道歉。
（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托
他人管理本企业/本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购本企业/本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业/本人直接、间接所持公司股
份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（3）关于持股与减持意向
①本企业/本人拟长期持有公司股票；
②如果在锁定期满后，本企业/本人拟减持公司股票的，将严格遵守《上市
公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等中国证券监督管理委员会、证券
交易所监管规则的相关规定，并结合发行人稳定股价、日常经营和资本运作的需
要，审慎制定股票减持计划；
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③本企业/本人减持发行人股票前，应及时有效地履行首次公开发行股票时
公开承诺的各项义务，并提前三个交易日予以公告，具体方式包括但不限于证券
交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
④如果未履行上述承诺事项，本企业/本人将在发行人股东大会及中国证监
会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和
社会公众投资者道歉。
（1）自公司股票上市交易之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管
理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业
持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业直接、间接所持公司股份锁定
期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内（即 2024 年 8 月 28 日，以下简
称“锁定期一”），或在公司完成本合伙企业增资入股的工商变更登记手续之日
（即 2020 年 12 月 23 日）起 36 个月内（即 2023 年 12 月 23 日，以下简称“锁
定期二”），以两者孰晚为准，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开
发行股票前已发行的股份。
但如：①自本承诺函签署之日起 4 个月内发行人未依法正式提交上市申请；
和/或②自本承诺函签署之日起发行人撤回上市申请的，则本公司就本函所述承
诺不适用于锁定期二。
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本企业直接、间接所持公司股份锁定
期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
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（1）自公司股票上市交易之日起 12 个月内，本企业/本人不转让或者委托
他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本
人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本公司/本人直接、间接所持公司股
份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。
林学武、纪轩荣、章坤、王黎、骆琦承诺
（1）自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者
委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股
份，也不由发行人回购本人所直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发
行的股份；
（2）本人所持股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于本次发
行的发行价，如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发
行价为除权除息后的价格；
（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有发行人股
票的锁定期限自动延长 6 个月。如发行人上市后有利润分配或送配股份等除权、
除息行为，上述发行价为除权除息后的价格；
（4）本人在发行人任职期间，本人在前述锁定期限满后每年转让的发行人
股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月
内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如本人在任期届满前离职的，本人
承诺在本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守上述对董事、
监事及高级管理人员股份转让的限制性规定；
（5）如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于上述承诺，则本人直接、间接所持公司股份锁定期
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和限售条件自动按该等规定和要求执行。
（二）关于稳定股价的承诺
（1）公司严格按照《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求，
全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；
（2）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取
稳定股价的具体措施，公司同意采取下列约束措施：
①公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明
未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
②对监管机构认定公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、
高级管理人员调减或停发薪酬、津贴（如有）；
③如因相关法律、法规对于社会公众股股东最低持股比例的规定导致公司在
一定时期内无法履行回购义务的，公司可免于前述惩罚，但亦应积极采取其他措
施稳定股价。
（1）本人严格按照《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求，
全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；
（2）如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会
中就相关股份回购议案投赞成票；
（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取
稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：
①本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明
未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
②本人将在前述事项发生之日起 5 个交易日内，停止在公司领取薪酬及/或
股东分红，同时本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人按上述预案
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的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。
（1）本人严格按照《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》的相关要求，
全面履行在稳定股价预案项下的各项义务和责任；
（2）如本人届时持有公司的股票，本人将在审议股份回购议案的股东大会
中就相关股份回购议案投赞成票；
（3）在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取
稳定股价的具体措施，本人同意采取下列约束措施：
①本人将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明
未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
②本人将在前述事项发生之日起 5 个交易日内，停止在公司领取薪酬及/或
股东分红，同时本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人按上述预案
的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时止。
（三）关于股份回购、股份购回及赔偿责任的承诺
股份回购和股份购回的措施和承诺参见“（二）关于稳定股价的承诺”、
“（四）
关于欺诈发行上市的股份购回及赔偿责任的承诺”和“（七）关于不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏的承诺”，该等承诺不因董事、监事、高级管理人员
职务的变更或离职等原因改变或无效。
（四）关于欺诈发行上市的股份购回及赔偿责任的承诺
（1）本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不
存在以欺骗手段发行上市的情形，本公司及全体董事、监事、高级管理人员对其
真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任；
（2）如中国证监会认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
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本公司将在收到中国证监会等有权监管机构或司法机关作出的认定文件或行政
处罚决定书后五个工作日内依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按本公
司首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按本公司
首次公开发行的全部新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办
理手续。公司如有派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，
上述价格及收盘价将相应进行调整。
（1）公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存
在以欺骗手段发行上市的情形，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担
个别和连带的法律责任；
（2）如中国证监会认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人
将督促公司依法回购公司发行的全部新股，回购价格按公司首次公开发行的发行
价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数按公司首次公开发行的全部新股
数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规定办理手续。公司如有派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，上述价格及收盘价将相应
进行调整。
（五）关于填补被摊薄即期回报的措施和承诺
公司首次公开发行股票后，随着募集资金的到位，公司的股本及净资产均将
大幅增长。但由于募集资金投资项目实际投入运营并释放利润需要一定时间，募
集资金投资项目无法在发行当年即产生预期收益，公司每股收益和净资产收益率
等指标将在短期内出现一定幅度的下降，公司投资者即期回报存在被摊薄的风险。
为降低本次发行摊薄即期回报的影响，增强公司持续回报能力，充分保护中
小股东的利益，公司承诺将采取如下措施实现业务可持续发展从而增加未来收益，
加强投资者回报。同时，公司特别提醒广大投资者，公司制定填补回报措施不等
于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
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（1）加强募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专款专用，公司已制定《募集
资金管理制度》，明确公司对募集资金实行专户存储。募集资金存放于公司董事
会决定的专项账户集中管理，便于加强对募集资金的监管和使用，保证募集资金
合法、合理、规范、有效地使用，防范募集资金使用风险，从根本上保障投资者
特别是中小投资者利益。
（2）积极实施募集资金投资项目，尽快获得预期投资收益
公司已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，该等募集资
金投资项目紧紧围绕公司主营业务，符合国家相关的产业政策，有利于扩大公司
整体规模、产品优化并扩大市场份额，进一步提高公司竞争力和可持续发展能力。
本次发行所募集的资金到位后，公司将进一步提高募集资金使用效率，加快募投
项目建设进度，争取募投项目早日达产并实现预期收益，提高股东回报。
（3）实行成本管理，加大成本控制力度
公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润率水平。根据公司整
体经营目标，按各运营中心、各部门职能分担成本优化任务，明确成本管理的地
位和作用，加大成本控制力度，提升公司盈利水平。
（4）择机开展优质企业产业并购，快速拓展市场
本次发行上市将有助于公司品牌和资金实力的提升。公司将把握这一机遇，
择机开展优质企业并购，重点对具有产业互补特征的公司或具有一定市场规模和
较强盈利能力的企业实施并购，提升公司核心竞争力和盈利能力。
（5）进一步完善现金分红政策，注重投资者回报及权益保护
公司进一步完善现金分红政策，并在公司上市后适用的《公司章程（草案）》
等文件中作出制度性安排，同时，制订《关于公司上市后三年股东分红回报规划》，
尊重并维护股东利益，建立科学、持续、稳定的股东回报机制。
承诺
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（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害发行人利益；
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（3）本人承诺不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活
动；
（4）本人承诺发行人董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与发行人
填补回报措施的执行情况相挂钩；
（5）若发行人后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的发行人股权
激励的行权条件与发行人填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
（6）本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的
其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届
时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（7）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履
行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
的承诺
（1）本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益。如
违反承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
（2）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履
行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其
制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
（六）关于利润分配政策的承诺
（1）公司将严格执行股东大会审议通过的《广州多浦乐电子科技股份有限
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公司章程（草案）》及《关于公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定进
行利润分配；
（2）本公司将积极履行利润分配政策，若违反前述承诺，将及时公告违反
的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东
和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护
投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
（1）本人将严格按照股东大会审议通过的《公司章程（草案）》及《关于
公司上市后三年股东分红回报规划》，督促相关方提出利润分配预案；
（2）在审议公司利润分配预案的股东大会上，本人将对符合《公司章程（草
案）》及《关于公司上市后三年股东分红回报规划》要求的利润分配预案投赞成
票；
（3）本人将督促公司根据相关决议实施利润分配。
（七）关于不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺
（1）本公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责
任；
（2）若本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损
失。
（1）公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任；
（2）若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者
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重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
（1）公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任；
（2）若公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
保荐人（主承销商）承诺因招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔
偿投资者损失。
保荐人（主承销商）承诺因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资
者损失。
发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺因本所为发行人首次公开发行股
票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。
申报会计师天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺因本所为发行人首次公
开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
损失的，将依法赔偿投资者损失。
资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司承诺因本公司为发行人首次
公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造
成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（八）关于控股股东、实际控制人避免同业竞争及减少关联交易
的承诺
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（1）本人及本人控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他
人经营与发行人相同、相似业务的情形；
（2）在本人直接或间接持有发行人股份期间，本人将不会采取参股、控股、
联营、合营、合作等方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相
似或构成实质竞争的业务；
（3）如本人或本人直接或间接控制的其他企业获得任何与发行人经营的业
务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本人及本人直接或间接控制的其他企业将立
即通知发行人，并尽力将该商业机会让与发行人；
（4）如本人违反上述承诺，则发行人有权依法要求本人履行上述承诺，并
赔偿因此给发行人造成的全部损失；本人因违反上述承诺所取得的利益归发行人
所有；
（5）本承诺自本人签署之日起持续有效，直至本人不再是发行人实际控制
人或 5%以上股东为止。
（1）在本次发行上市后，本人及本人直接或间接控制或能够施加重大影响
的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将规范并尽可能减少与上市公司
及其控股子公司之间发生关联交易。
对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循公正、公平、公开
的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，不会要求或接受上市公司给
予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并按照有关法律、法规、
规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行交易审批程序和信息
披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非
关联股东的合法权益；
（2）在本次发行上市后，本人及本人直接或间接控制或能够施加重大影响
的除上市公司及其控股子公司之外的其他企业将严格避免向上市公司及其控股
子公司进行资金拆借、占用上市公司及其控股子公司资金或采取由上市公司及其
控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金；
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（3）在本次发行上市后，本人将严格按照有关法律、法规、规范性文件以
及上市公司章程的有关规定行使股东权利，履行股东义务，尤其是在上市公司股
东大会对涉及与本人进行关联交易的议案进行表决时履行回避表决的义务。不利
用实际控制人地位谋取不当的利益，或使上市公司及其控股子公司承担任何不当
的义务。不损害上市公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东的合法权益；
（4）如因违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司
及其控股子公司、上市公司中小股东和非关联股东造成损失的，本人愿意承担相
应的法律责任，赔偿由此给上市公司或上市公司其他股东造成的所有实际损失。
如应有权部门要求或决定，公司及其控股子公司需要为员工补缴社会保险或
住房公积金，或因未为员工足额缴纳社会保险或住房公积金而需承担任何罚款或
遭受任何损失，本人愿意对公司及其控股子公司因补缴社会保险、住房公积金或
被处罚、索赔所产生的经济损失予以全额补偿，并承诺此后不向公司追偿，保证
公司不会因此遭受损失。
（九）关于公司股东信息披露的专项承诺
公司就股东不存在以下情形作出承诺：
及国有资产管理部门）中，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有
本公司股份的情况，亦不存在通过其他方式给予禁止持股的主体本公司股份权益
的情形。
人员、经办人员，上海市锦天城律师事务所及其负责人、经办人员，天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）及其负责人、经办人员，北京天健兴业资产评估有限公
司及其法定代表人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份
的情形，亦不存在通过其他方式给予前述主体本公司股份权益的情形。
的情形。
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（十）关于未能履行承诺时约束措施的承诺
（1）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法
律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致
的除外），本公司将采取以下措施：
①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原
因；
②向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无
法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，
本公司将采取以下措施：
①及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
②向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者
的权益。
（3）如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有
权部门做出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。
（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律
法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除
外），本人将采取以下措施：
①通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
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②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其
投资者的权益；
③本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投
资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人
将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：
A、将本人拟应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔
偿因未履行承诺而给上市公司或投资者带来的损失；
B、若本人在赔偿完毕前进行股份减持，则减持所获资金交由上市公司董事
会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完上市公
司、投资者的损失为止。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法
控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人
将采取以下措施：
①通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其
投资者的权益。
（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律
法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除
外），本人将采取以下措施：
①通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其
投资者的权益；
③本人违反本承诺所得收益将归属于发行人。因本人违反承诺给发行人或投
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资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人
将依法对该等实际损失进行赔偿。
（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法
控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人
将采取以下措施：
①通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行
的具体原因；
②向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人及其
投资者的权益。
二、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人、保荐人承诺：除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其
他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
三、中介机构核查意见
经核查，保荐人认为，发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员等责任主体出具的相关承诺已经按照中国证监会、深圳证券交易所发
布的相关法律、法规要求对股份锁定、持股及减持意向、稳定股价措施等事项作
出承诺，已就其未能履行相关承诺提出了可采取的约束措施。发行人及其控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等责任主体所作出的承诺合法、合
理、有效。
发行人律师经核查后认为，发行人及相关责任主体为本次发行上市作出的相
关公开承诺及未能履行承诺时的约束措施合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广州多浦乐电子科技股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市之上市公告书》之发行人盖章页）
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在创业板上市之上市公告书》之保荐人盖章页）
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