中国国际金融股份有限公司
关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为深圳市
中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“中科蓝讯”、“公司”）首次公开发行股票并
在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第
指引第 2 号》”）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》
（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等有关规定，对中科蓝讯使用部分超募资金
永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕848 号），公司首次向社会公开发
行人民币普通股 3,000 万股，每股发行价格为人民币 91.66 元，募集资金总额为人民币
币 16,057.24 万元后，募集资金净额为人民币 258,922.76 万元。上述募集资金已全部到
位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 7 月 12 日出具了《深圳市
中科蓝讯科技股份有限公司 IPO 募集资金验资报告》（天健验﹝2022﹞3-63 号）。为
规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准
开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、相关募集
资金专户监管银行签署了募集资金三方监管协议。
公司 2022 年度募集资金的具体情况详见公司 2023 年 4 月 14 日在指定信息披露媒
体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-029）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 实施主体
合计 159,605.22 159,605.22
三、前次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次
会议，2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部
分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 29,000.00 万元的超募资
金永久补充流动资金，补流金额占超募资金总额的比例为 29.20%。公司监事会和独立
董事发表了同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。
具体情况详见公司 2022 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证
券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资
金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，根据《监管指引第 2
号》《自律监管指引第 1 号》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部
分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的
利益。
公司首次公开发行股票的募集资金总额为人民币 274,980.00 万元，募集资金净额为
人民币 258,922.76 万元，超募资金金额为人民币 99,317.54 万元。本次拟使用人民币
最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，
未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关
规定。
五、相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公
司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响
募投项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。
公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总
额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常
进行；在补充流动资金后的 12 个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以
外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序
公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
的意见，该议案尚需提交至公司股东大会审议。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《监管指引第 2 号》《自律监管指引
第 1 号》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项涉及的审议程序符合法律、
行政法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的
情形。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《监管指引
第 2 号》《自律监管指引第 1 号》及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年
资金需求，提高募集资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提
交至公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次拟使用超募资金永久补充流动资金的比例和审议程序符合
《监管指引第 2 号》《自律监管指引第 1 号》等法律、法规、规范性文件及公司《募集
资金管理制度》等相关规定。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，充分考虑了公
司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
综上，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司股东
大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《监管指引第 2 号》
《自
律监管指引第 1 号》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合全体股东的
利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不存在改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公
司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：
黄志伟 潘志兵
中国国际金融股份有限公司
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