证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2023-075
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称“易瑞生物”或“发行人”)向不
特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委
〔2023〕1447 号文同意注册。本次发行的可转债简称为“易瑞转债”,
员会证监许可
债券代码为“123220”。东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”
或“东兴证券”)为本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行人民币 32,819.67 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计
称“中国结算深圳分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额
部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统向社会公众投资者发行。认购不足 32,819.67 万元的部分则由保荐人(主
承销商)余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 18 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售总计 51,571,200 元,即 515,712 张,约占本次可转债
发行总量的 15.71%。
二、本次可转债网上认购结果
本次可转债发行的网上认购缴款工作已于 2023 年 8 月 22 日(T+2 日)完成。
根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐人(主承销商)
做出如下统计:
三、保荐人(主承销商)包销情况
根据承销协议约定,本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人(主承销商)
包销。此外,《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位,向原股东优先配售每
保荐人(主承销商)合计包销数量为 44,902 张,包销金额为 4,490,200 元,包销
比例为 1.37%。
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公
司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。
四、保荐人(主承销商)联系方式
投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次可转债发行的保荐人
(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
地址:北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)B 座 12、15 层
电话:010-66555383
传真:010-66551380 010-66551390
联系人:资本市场部
发行人:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
(此页无正文,为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页)
保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司
年 月 日