证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2023-050
科华数据股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：广发证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示
科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”、“发行人”或“公司”）和广
发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人（主承销商）”）根据
《中华人民共和国证券法》 （证监会令[第 206
《上市公司证券发行注册管理办法》
号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上
市公司证券发行与承销业务实施细则》
（深证上[2023]101 号）、
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
（深证上[2022]731 号）、
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》
（深证上[2023]134 号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司
债券（以下简称“可转债”或“科数转债”）。
本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 22 日，
T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结
算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统网上向社会公众投资者发行，不安排网下发行。请投资者认真阅读本公告及
深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下：
定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2023 年 8 月 25 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵
守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放
弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资
者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主
承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交
所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
本次发行的可转债由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购
金额不足 149,206.80 万元的部分承担余额包销责任，包销基数为 149,206.80 万元。
保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包
销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 44,762.04
万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，并及时向深交所报告。如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在
批文有效期内择机重启发行。
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含
次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换公司债券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券累计计算；投资者持有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累
计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”
相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
科华数据向不特定对象发行 149,206.80 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购已于 2023 年 8 月 23 日（T 日）结束。
根据 2023 年 8 月 21 日（T-2 日）公布的《科华数据股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券发行公告》
（以下简称“《发行公告》”），本公告一经
刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次科数转债发行申购
结果公告如下：
一、总体情况
科数转债本次发行 149,206.80 万元，发行价格为 100 元/张，共计 14,920,680
张，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2023 年 8 月 23 日（T 日）。
二、原股东优先配售结果
根据深交所提供的网上优先配售数据，原股东优先配售科数转债总计为
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的科数转债总计为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
数 量 为 96,199,079,750 张 ， 配 号 总 数 为 9,619,907,975 个 ， 起 讫 号 码 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2023 年 8 月 24 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 8 月 25 日（T+2 日）在《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的
数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）科数转债。
四、本次发行配售结果情况汇总
类别 有效申购数量（张） 实际获配数量（张） 中签率/配售比例
原股东 9,870,509 9,870,509 100%
网上社会公众投资者 96,199,079,750 5,050,170 0.0052497071%
合计 96,208,950,259 14,920,679 -
《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因
注：
此所产生的余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。
五、上市时间
本次发行的科数转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2023 年 8 月 21 日（T-2
日 ） 刊 登 于 《 证 券 日 报 》 的 《 发 行 公 告 》， 投 资 者 亦 可 到 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
七、发行人和保荐人（主承销商）
法定代表人：陈成辉
住所：福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
联系人：林韬
电话：0592-5163990
法定代表人：林传辉
住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
联系人：资本市场部
电话：020-66336594、66336595
发行人：科华数据股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
（此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：科华数据股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
年 月 日
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