国泰君安证券股份有限公司
关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐机构”）
作为宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”或
“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对润禾材料
在 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）批
复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，
发行价格为每张面值人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币
际募集资金净额为人民币 286,525,832.57 元。上述募集资金已于 2022 年 7 月
审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字
[2022]230Z0186 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 11,910.56 万元。其中：
（1）以前年度使用 10,506.26 万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a
有机硅新材料项目（一期）”使用金额为 4,629.34 万元（含已置换的预先投入资
金 4,265.13 万元）；募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为
（2）本报告期使用 1,404.30 万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a 有
机硅新材料项目（一期）”使用金额为 1,006.30 万元；募投项目“8kt/a 有机硅
胶黏剂及配套项目”使用金额为 398.00 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 17,071.49 万元，其
中：募集资金专户余额 4,071.49 万元（含募集资金专户利息收入及理财收益扣
除银行手续费等支出后的净额 329.471万元），公司使用闲置募集资金进行现金管
理未到期的余额 13,000.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制
定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督
做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等
有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和
公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募
集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司、保荐机构国泰君安证券股份有限
公司与各募集资金专项账户开户银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序 截至 2023 年 6
开户名 开户银行 银行账号 备注
号 月 30 日余额
宁波润禾高新 中信银行股
使 用
中
有限公司 宁波分行
本公告中数据合计数与各分项数直接相加在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
序 截至 2023 年 6
开户名 开户银行 银行账号 备注
号 月 30 日余额
九江润禾合成 中信银行股
使 用
中
募集资金专户 宁波分行
小禾电子材料
招商银行股
（德清）有限公 使 用
司募集资金专 中
宁波分行
户
合计 40,714,942.25 -
注*：为提高募集资金使用效率，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。截至报告
期末，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的产品金额共计 130,000,000 元存放于该
募集资金专用账户的子账户下。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对
润禾材料募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要
核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流。
七、保荐机构核查意见
经核查，润禾材料 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了
专户存储和使用，不存在损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的
情形；募集资金实际使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关
法律法规的情形。保荐机构对润禾材料在 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份
有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》的盖章页）
保荐代表人：
顾维翰 梁昌红
国泰君安证券股份有限公司
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 28,652.58 1,404.30
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 11,910.56
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本 报 告 期 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本 报 告 是 否 达 到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 投入金额 计投入金额 进度（%）(3)＝ 定可使用状 期 实 现 预计效益 是否发生重
投向
分变更） (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化
承诺投资项目
否 19,500.00 19,500.00 1,006.30 5,635.64 28.90 不适用 不适用 否
（一期） 31 日
截至 2023 年 6 月 30 日，35kt/a 有机硅新材料项目（一期）累计投入 13,974.64 万元，其中，募集资金累计投入 5,635.64 万元，自有资金累计投入 8,339.00 万元。
同脚注 2。
项目 31 日
补充流动资金 否 5,652.58 5,652.58 0 5,652.58 100.00 — 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 28,652.58 28,652.58 1,404.30 11,910.56 — — — — —
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 — — — — — — — — —
合计 28,652.58 28,652.58 1,404.30 11,910.56 — — — — —
未达到计划进度或预计收 不适用
益的情况和原因（分具体项 截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目“35kt/a 有机硅新材料项目（一期）”及“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”尚处在建设
目） 期。
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
据公司战略布局与未来规划的需要，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时设立
全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称“小禾材料” ）。公司募投项目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”原实施主体为德清润禾，按照分立方案，“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”实施用地等相关
资产已由小禾材料承接。鉴于上述情形，为便于公司募投项目的顺利推进，2022 年 10 月 12 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实
施主体的议案》，同意将公司“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由德清润禾变更为小禾材料，除上述变更事项外，其他事项不变。本次部分募投项目实施主体变更后，公司开立了新的募集资金专户并
及时与专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。2022 年 11 月，公司注销了原募集资金专户，并将募集资金完全转存至新的募集资金专户。本次变更属于募投项目实施主体的变更。
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至 2022 年 8 月 11
入及置换情况 日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额为 4,265.13 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换已预先投
入募投项目的自筹资金 4,265.13 万元。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
资金进行现金管理的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民
尚未使用的募集资金用途 币 1.7 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。
及去向 截至 2023 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金金额为 17,071.49 万元，其中：募集资金专户余额 4,071.49 万元（含募集资
金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额 329.47 万元） ，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的
余额 13,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况
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