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捷佳伟创: 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

证券之星 2023-08-21 00:00:00
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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
股票简称：捷佳伟创                              股票代码：300724
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
    向不特定对象发行可转换公司债券
                     募集说明书
  （深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层）
                     （申报稿）
                保荐人（主承销商）
                     二零二三年八月
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     声       明
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及
所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投
资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实
陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发
行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     重大事项提示
  公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明书中有
关风险因素的章节。
一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
  根据《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）符合法定的发行条件。
二、关于本次发行可转换公司债券的信用评级
  本次可转债经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等
级为 AA，本次可转债信用等级为 AA，评级展望稳定。在本次可转债存续期间，中证
鹏元将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准
变化等因素，导致可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利
益产生一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券未提供担保
  公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营管理和
偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加偿债风险。
四、关于公司的股利分配情况及分配政策
（一）股利分配政策
  公司现行股利分配政策详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十三、
股利分配政策及现金分红情况”之“（一）股利分配政策”。
（二）公司最近三年现金分红情况
                                                         单位：万元
           项目                 2022年度        2021年度       2020年度
      现金分红金额（含税）                 6,963.99     6,268.51     6,258.60
     归属于母公司股东的净利润              104,687.05    71,739.99    52,302.74
  现金分红/归属于母公司股东的净利润                6.65%        8.74%       11.97%
     最近三年累计现金分红金额                                         19,491.10
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          项目                  2022年度   2021年度   2020年度
 最近三年年均归属于母公司股东的净利润                              76,243.26
    最近三年累计现金分红金额/
 最近三年年均归属于母公司股东的净利润
  报告期内，公司现金分红和利润分配情况符合现行有效的《公司章程》及证监会、
交易所相关法律法规的规定。公司未来将持续严格按照《公司章程》等相关规定实施现
金分红。
五、本公司提醒投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别
注意以下风险
  公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价公司此次发行的可转债时，
除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
（一）市场竞争加剧的风险
  光伏设备行业市场竞争较为激烈，在光伏电池片制造的清洗制绒、扩散制结、镀膜、
印刷电极等环节均有各具竞争优势的国内外优秀光伏设备提供商。此外，光伏行业正处
于快速发展的风口，国家扶持政策的不断出台、光伏平价时代的来临将促使市场需求进
一步扩大，投资收益的良好预期可能吸引更多具备技术实力、资金实力的企业进入光伏
行业，加剧行业竞争。若不能通过持续的研发创新保持产品竞争优势，不能及时、准确
地把握行业和技术发展趋势从而不断推出适应市场需求的新产品，公司将可能失去领先
优势，进而面临市场份额下降、毛利率和盈利能力下滑的风险。
（二）技术路线变更的风险
  目前太阳能电池技术路线主要为 PERC 和 TOPCon，此外，HJT、IBC、钙钛矿及
钙钛矿叠层等技术也在发展过程中。光伏行业整体技术迭代速度较快，各种技术的发展
具有不确定性，如果未来 N 型电池的其他技术路线或钙钛矿等其他新兴技术出现重大
突破，则电池技术将面临主要技术路线变更的风险，若公司不能顺应技术路线变更推出
相应的新产品，则可能对公司的生产经营产生不利影响。
（三）募投项目无法正常实施或达到预期效益的风险
  本次募投项目之“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目”完全达产后可实现年产
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
蒸镀设备（MAR）。本次募投项目实施之后，公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池新技术路
线相关的设备产能将有所扩大。虽然公司的募集资金投资项目已经过详细、充分的论证，
但在募投项目实施及后续经营过程中，如市场环境、产业政策、行业技术路线等出现较
大变化及发生不可预见事项等情形，可能导致募集资金投资项目无法正常实施甚至变更
募集资金投资项目的风险。
   发行人较早地布局了钙钛矿及钙钛矿叠层新技术路线光伏设备的研发和生产，但由
于钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术路线尚处于产业化的初期，下游电池片厂商针对新技术
路线的投资规模相对较低，已布局钙钛矿及钙钛矿叠层技术的电池片企业的相关产线大
多处于中试阶段，尚未大规模量产，因此公司与本次募投项目相关的在手订单金额相对
较小。如果未来公司下游电池片厂商针对钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术的扩产计划落地
不及预期，或者公司现有及在研产品市场竞争力下降、市场开拓能力下降，则公司将可
能无法获得足够的订单或者产品的价格无法达到预测水平，从而使募投项目在实施后存
在产能消化不足情况，公司募集资金投资项目存在不能达到预期经济效益的风险。
（四）应收账款坏账的风险
   报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 100,045.71 万元、132,374.36 万元、
营业收入呈现增长趋势，应收账款随之大幅上升。公司客户主要是下游大型光伏电池片
厂商，客户实力较为雄厚，自身经营稳定且信誉情况较好。若公司主要客户未来财务状
况或资信情况恶化，回款制度执行不到位，将导致公司应收账款不能按期收回或无法收
回，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（五）毛利率下降的风险
   报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.36%、23.87%、23.19%及 21.53%。公司
主营业务毛利率受到产品销售价格、原材料采购价格、行业政策、市场竞争激烈程度等
因素影响。公司不同产品的毛利率存在一定差异，销售产品结构的变化也会对公司毛利
率造成一定影响。若未来公司产品销售价格、原材料采购价格因供需关系等发生较大波
动、行业政策发生不利变化或市场竞争进一步加剧，公司主营业务毛利率存在下降风险，
将对公司经营业绩产生负面影响。
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（六）存货规模较大的风险
   报告期各期末，公司存货账面价值分别为 382,254.04 万元、403,293.96 万元、
及 40.64%。报告期内随着订单的持续快速增长，公司存货金额增长较快。公司设备产
品验收期较长，未验收前该部分产品在存货中反映，对公司的存货余额有较大影响。若
下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压或跌价的风险，从而可能对公司
的经营业绩产生不利影响。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                              目          录
四、报告期内公司、控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员、
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深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                         第一节           释   义
一、一般术语
发行人、本公司、
              指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
公司、捷佳伟创
捷佳有限          指   深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司，系发行人前身
本次发行          指   捷佳伟创本次向不特定对象发行可转换公司债券
常州捷佳创         指   常州捷佳创精密机械有限公司
捷佳创智能         指   常州捷佳创智能装备有限公司
创微微电子         指   创微微电子（常州）有限公司
苏州创微          指   苏州创微激光科技有限公司，2023 年 1 月更名为苏州创微科技有限公司
日本创微          指   日本创微开发株式会社
骏岳精密          指   常州骏岳精密机械有限公司
伟创意利          指   伟创意利新能源（深圳）有限责任公司
伟创中润          指   深圳市伟创中润新能源有限责任公司
捷佳芯创          指   深圳市捷佳芯创科技有限责任公司
SC MALAYSIA   指   SC NEW ENERGY MALAYSIA SDN.BHD
捷佳创科技         指   S.C テクノロジー株式会社
德邻乙寅          指   深圳德邻一合乙寅创业投资合伙企业（有限合伙）
德邻庚辰          指   深圳德邻一合庚辰创业投资合伙企业（有限合伙）
黑晶光电          指   深圳黑晶光电技术有限公司
华创真空          指   华创（常州）真空技术有限公司
泰州捷佳创         指   泰州捷佳创精密装备有限公司
香港捷佳伟创        指   香港捷佳伟创科技有限公司
捷佳硅瓷          指   捷佳硅瓷（杭州）科技有限公司
深圳捷佳创、捷华          深圳市捷佳创精密设备有限公司，2012 年 4 月更名为深圳市捷华德亿精密
              指
德亿                设备有限公司
常州创微          指   常州创微创业投资合伙企业（有限合伙）
湖北弘元          指   湖北弘元光伏科技有限公司，系湖北天合光能有限公司前身
                  深圳市恒兴业投资合伙企业（有限合伙），2021 年 8 月更名为平潭恒兴伟
恒兴伟业          指
                  业投资合伙企业（有限合伙）
                  深圳市弘兴远业投资合伙企业（有限合伙），2021 年 11 月更名为厦门市
弘兴远业          指
                  弘兴远业投资合伙企业（有限合伙）
                  深圳市鼎兴伟业投资合伙企业（有限合伙），2021 年 8 月更名为平潭鼎兴
鼎兴伟业          指
                  伟业投资合伙企业（有限合伙）
                  营口金辰机械股份有限公司，A 股上市公司（603396.SH），主营业务包
金辰股份          指
                  括光伏组件装备与光伏电池装备，为发行人可比公司
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               苏州迈为科技股份有限公司，A 股上市公司（300751.SZ），主营业务包
迈为股份       指
               括太阳能电池丝网印刷生产线成套设备等，为发行人可比公司
               罗博特科智能科技股份有限公司，A 股上市公司（300757.SZ），主营业
罗博特科       指
               务为太阳能光伏电池自动化设备的生产销售，为发行人可比公司
               北方华创科技集团股份有限公司，原名北京七星华创电子股份有限公司，
北方华创       指   A 股上市公司（002371.SZ），主营业务包括电子装备，主要用于半导体
               行业，部分用于光伏行业，为发行人可比公司
天合光能       指   天合光能股份有限公司（688599.SH），发行人客户
晶科能源       指   晶科能源股份有限公司（688233.SH），发行人客户
隆基绿能       指   隆基绿能科技股份有限公司（601012.SH），发行人客户
通威股份       指   通威股份有限公司（600438.SH），发行人客户
晶澳科技       指   晶澳太阳能科技股份有限公司（002459.SZ），发行人客户
中润光能       指   江苏中润光能科技股份有限公司，发行人客户
钧达股份       指   海南钧达新能源科技股份有限公司，发行人客户
               阜宁苏民绿色能源科技有限公司及南通苏民新能源科技有限公司，发行人
苏民集团       指
               客户
               山西潞安太阳能科技有限责任公司及其子公司山西潞阳光伏科技有限公
潞安集团       指
               司，发行人客户
阿特斯        指   阿特斯阳光电力集团股份有限公司（688472.SH），发行人客户
润阳股份       指   江苏润阳新能源科技股份有限公司，发行人客户
SunPower   指   SunPower Corporation（NASDAQ 上市公司），发行人客户
悦达现代       指   悦达现代供应链管理有限公司，发行人客户
上饶弘业       指   上饶市弘业新能源有限公司，发行人客户
湖北天合       指   湖北天合光能有限公司，发行人联营企业
股东大会       指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司股东大会
董事会        指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
监事会        指   深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
               债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的价格和程序转换
转股         指
               为发行人 A 股股票的过程
               债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票
转股期        指
               的起始日至结束日
               本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票时，债券持有人
转股价格       指
               需支付的每股价格
债券持有人      指   持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人
证监会、中国证监
           指   中国证券监督管理委员会
会
深交所        指   深圳证券交易所
《公司法》      指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》      指   《中华人民共和国证券法》
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、第十一条、第十
《证券期货法律适
               指   三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期
用意见第 18 号》
                   货法律适用意见第 18 号》
《公司章程》         指   《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》
《注册管理办法》       指   《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》         指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
保荐人、主承销商、
          指        中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
发行人律师          指   北京市康达律师事务所
发行人会计师         指   容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评
               指   中证鹏元资信评估股份有限公司
级机构、中证鹏元
可转债、可转换债
               指   可转换公司债券
券
元、万元、亿元        指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
                   《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公
募集说明书          指
                   司债券之募集说明书》
报告期/报告期各           2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月/2020 年 12 月 31 日、
               指
期末                 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日
二、专业术语
               太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量，狭义上仅限于太阳辐射能
太阳能        指
               的光热、光电和光化学的直接转换
               由单晶硅棒或多晶硅锭切割成的形状规则的薄片，主要用于制造半导体器件
硅片         指
               和太阳能光伏电池
               制绒是晶硅电池的第一道工艺，又称“表面织构化”。按硅原料分类状况可
制绒         指
               分为单晶制绒与多晶制绒；按腐蚀液的酸碱性可分为酸制绒与碱制绒
               利用碱对单晶硅表面的各向异性腐蚀，在硅表面形成无数的四面方锥体。目
单晶硅制绒      指   前工业化生产中通常是根据单晶硅片的各向异性特点采用碱与醇的混合溶液
               对<100>晶面进行腐蚀，从而在单晶硅片表面形成类似“金字塔”状的绒面
               利用硝酸的强氧化性和氢氟酸的络合性，对硅进行氧化和络合剥离，导致硅
多晶硅制绒      指
               表面发生各向同性非均匀性腐蚀，从而形成类似“凹陷坑”状的绒面
               为了提高晶体硅太阳能发电的效率，通常除了需要减少太阳能电池正表面的
               反射，还需要对晶体硅表面进行钝化处理，以降低表面缺陷对于少数载流子
薄膜沉积       指   的复合作用。在工业化应用中，SiNx 膜被选择作为硅表面的减反射膜。用来
               制备 SiNx 膜的方法有很多种，包括：化学气相沉积法（CVD 法）、等离子
               增强化学气相沉积法（PECVD 法）、低压化学气相沉积法（LPCVD 法）
               全称 Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition，译为等离子体增强化学气
               相沉积法。该法是借助微波或射频等使含有薄膜组成原子的气体电离，在局
PECVD      指
               部形成等离子体，而等离子体化学活性很强，很容易发生反应，在基片上沉
               积出所期望的薄膜
               即使用像扩散炉管一样的石英管作为沉积腔室，使用电阻炉作为加热体，将
管式 PECVD   指
               一个可以放置多片硅片的石墨舟插进石英管中进行沉积
               用于半导体晶体中的 PN 结制备，将掺杂气体导入放有硅片的高温炉中，将
扩散         指
               杂质从半导体薄片表面扩散到半导体薄片内部
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 把半导体薄片浸泡在一定的化学试剂或试剂溶液中，使没有被抗蚀剂掩蔽的
湿法刻蚀         指
                 那一部分薄膜表面与试剂发生化学反应而被除去
                 经切片、研磨、倒角、抛光等多道工序加工成的半导体薄片，其表面已吸附
                 了各种杂质，如颗粒、金属粒子、硅粉粉尘及有机杂质，在进行扩散前需要
                 进行清洗，消除各类污染物，且清洗的洁净程度直接影响着电池片的成品率
                 和可靠率。清洗主要是利用 NaOH、HF、HCL 等化学液对硅片进行腐蚀处理，
清洗           指
                 完成如下的工艺：①去除半导体薄片表面的机械损伤层②对半导体薄片的表
                 面进行/凹凸面（金字塔绒面）处理，增加光在太阳电池片表面的折射次数，
                 利于太阳电池片对光的吸收，以达到电池片对太阳能价值的最大利用率③清
                 除表面硅酸钠、氧化物、油污以及金属离子杂质
                 PERC，全称 Passivated Emitterand Rear Cell，译为钝化发射极和背面电池技
                 术。该技术通过在常规背电场（BSF）技术的基础上增加背面钝化解决方案，
                 增强光线的内背反射，降低了背面复合，从而提升电池光电转换效率。在具
PERC/PERC+   指
                 体实施中，需要沉积一层背面钝化膜后，在钝化膜上开槽实现背面接触，其
                 技术的关键在于背部钝化膜的沉积。PERC+指在 PERC 技术基础上增加少量
                 工艺流程，从而提高转换效率
                 Tunnel Oxide Passivated Contact solarcell，隧穿氧化层钝化接触太阳电池，该
TOPCon       指   电池技术既可以改善电池表面钝化又可以促进多数载流子传输，进而提升电
                 池的开路电压和填充因子
                 全称 Hetero Junction Technology，译为异质结技术。HJT 电池是一种利用晶体
                 硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太阳能电池。HJT 结构指在晶体硅片上沉
HJT          指   积一层非掺杂（本征）氢化非晶硅薄膜和一层与晶体硅掺杂种类相反的掺杂
                 氢化非晶硅薄膜，采取该工艺措施后，改善 PN 结性能。HJT 电池具有制备
                 工艺温度低、转换效率高、高温特性好等特点，是一种低价高效电池
CPIA         指   China Photovoltaic Industry Association，即中国光伏行业协会
Infolink         InfoLink Consulting 成立于 2017 年，是一家以研究再生能源为主的市场调研
             指
Consulting       公司
IBC 电池       指   Interdigitated back contact，即背结电池
LPCVD        指   Low Pressure Chemical Vapor Deposition，即低压力化学气相沉积法
                 译为反应等离子体沉积，即 Ar（氩）通过等离子枪产生的等离子体进入到工
RPD          指   艺腔体内，然后在磁场作用下打到靶材上，靶材升华沉积至衬底上的镀膜方
                 法
                 PVD 译为物理化学气象沉积，是在电场和磁场作用下，使工艺气体 Ar 电离
                 成 Ar+，形成等离子体，被加速的高能粒子（Ar+）获得高能量并轰击靶材，
PVD          指
                 靶材表面的原子脱离原晶格而逸出，溅射粒子沉积到衬底表面与氧原子发生
                 反应而生成氧化物薄膜的镀膜方法
二合一透明导
电 膜 设 备      指   正面采用新型 RPD 技术，背面采用 PVD 技术的透明导电膜镀膜设备
（PAR）
MAD          指   复合气相氧化铝淀积炉，用于 TOPCon PE-poly 路线正面氧化铝的制备
KW、MW、GW     指   千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW
  注：除特别说明外所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
均为四舍五入原因造成；本募集说明书中第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形，发行人不
存在为此支付费用或提供帮助的情形。
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                  第二节           本次发行概况
一、公司基本情况
  截至本募集说明书签署日，公司基本情况如下：
   公司名称      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
   注册地址      广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层
   成立时间      2007 年 6 月 18 日
   上市时间      2018 年 8 月 10 日
   注册资本      348,199,616 元人民币
   股票上市地     深圳证券交易所
   股票简称      捷佳伟创
   股票代码      300724.SZ
   联系电话      0755-81449633
   公司网站      http://www.chinasc.com.cn
   法定代表人     余仲
   董事会秘书     谭湘萍
             电子工业设备、光伏电池、光伏电池设备、动力电池设备、半导体设备、
             电子生产设备、光电设备的销售；刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动
             化生产设备、光电设备的租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包
             括金融租赁活动）及分布式光伏发电开发和利用；与上述设备及分布式
             发电系统和太阳能技术及产品相关的技术咨询、技术开发、技术服务及
   主营业务      技术转让以及合同能源管理；自有厂房租赁；销售太阳能光伏产品及配
             件；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以
             上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
             得许可后方可经营）。刻蚀机、扩散炉、烧结炉、各类自动化生产设备、
             光电设备的生产、维修、改造；生产太阳能光伏产品及配件（国家有专
             项规定的除外）。
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
  随着平价上网的实现，光伏行业的发展从政策驱动向内生动力驱动转变，太阳能光
伏发电将替代部分常规能源，在能源消费中占据重要的席位。一方面，光伏行业技术进
步和制造成本下降推动行业持续发展。另一方面，光伏发电逐步减少对政府补贴的依赖，
部分地区已实现平价上网，市场驱动将成为光伏行业发展的最主要驱动因素。
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  从中长期来看，“平价上网”之后光伏行业有望迎来更大市场空间，全球光伏产业
也将进入新的发展阶段。根据中国光伏行业协会统计，2022年全球光伏新增装机量
电成本持续下降和全球能源体系加快向低碳化转型等有利因素的推动下，全球光伏新增
装机仍将保持快速增长，光伏产业未来发展潜力巨大，具有广阔市场空间。
  我国光伏行业持续增长为我国太阳能电池设备市场发展营造了良好的市场环境。在
行业技术进步、电池转换效率提高以及制造成本加速降低的背景下，作为光伏高效路线
重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机遇。
  随着上网电价的持续下降，太阳能电池的转换效率持续提升，成本持续下降，太阳
能电池行业的集中度也不断提升，行业由同质化竞争向注重高效化转变，太阳能电池设
备行业向高效化、高产能化和智能化转变。在去补贴和支持平价上网的政策驱动下，在
国家对领跑者、分布式电站加大支持力度的政策背景下，PERC、TOPCon、HJT、IBC、
钙钛矿及钙钛矿叠层等一批高效电池工艺技术涌现，同时行业内产业化进程加快，电池
平均转换效率亦不断提升。随着高效电池工艺技术路线逐步打开市场空间，技术不断进
步对高效及超高效电池生产设备需求持续增加。
  晶硅太阳能电池的效率极限是29.4%，随着TOPCon、HJT、IBC等技术逐步成熟，
当前晶硅太阳能电池实验室最高效率已经达到了26.7%，逐渐接近其理论效率天花板。
钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术实验转换效率已经超越硅基太阳能技术，2022年12月德国
柏林亥姆霍兹中心（HZB）科学家最新研发的钙钛矿/硅串联太阳能电池光电效率达到
矿叠层电池的理论极限效率有望达到43%以上，随着钙钛矿电池稳定性持续改善，未来
钙钛矿叠层电池的量产效率预计也将超过晶硅太阳能电池。目前，部分钙钛矿领先企业
已建成百MW级别量产线，并布局GW级别产能建设，钙钛矿及钙钛矿叠层电池产业化
进程进一步加快。
新规划》，规划中的重点任务之一是高效钙钛矿电池制备与产业化生产技术：研制基于
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溶液法与物理法的钙钛矿电池量产工艺制程设备，开发高可靠性组件级联与封装技术，
研发大面积、高效率、高稳定性、环境友好型的钙钛矿电池；开展晶体硅/钙钛矿、钙
钛矿/钙钛矿等高效叠层电池制备及产业化生产技术研究。
能源发展规划》，规划中提出加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。掌握钙钛
矿等新一代高效低成本光伏电池制备及产业化生产技术，开展新型高效晶硅电池、钙钛
矿电池等先进高效电池技术应用示范，以规模化市场推动前沿技术发展，持续推进光伏
发电技术进步、产业升级。
  国家层面对清洁能源的高度重视也将成为光伏产业持续高速发展的助推动力，发展
钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术已经成为国家战略性目标。
（二）本次发行的目的
  目前，光伏行业正处在TOPCon晶硅电池扩产高峰期，逐步向钙钛矿、晶硅叠层钙
钛矿拓展阶段，公司已经具备钙钛矿及钙钛矿叠层MW级量产型整线装备的研发和供应
能力，并已向十余家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务。
本次募集资金投资项目的建设，将进一步释放公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池设备产能，
加快公司产品升级迭代，进一步提升公司竞争力。
  自成立以来，公司始终以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为己任，围绕自身核心
竞争力，在太阳能电池技术快速迭代中，通过自主创新，以提高电池转换效率，降低电
池生产成本为研发目标，引领太阳能电池设备行业的技术先进性。通过本次向不特定对
象发行可转债，加快高效新型太阳能电池设备的规模化生产，推动高端设备产品的迭代
升级，提升公司在高效新型太阳能电池设备尤其是钙钛矿及钙钛矿叠层设备领域的竞争
力，引领行业发展，从而实现公司战略目标。
  公司作为光伏行业晶硅太阳能电池片生产工艺环节重要设备的提供商，在全球市场
上具有较高的品牌知名度和客户认可度，随着业务规模的持续扩大，设备订单的持续增
加，产品线的不断丰富，公司的行业领先地位进一步确立。
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  未来为保持行业领先地位，提升竞争力，公司须向高端技术领域延伸，加快发展技
术含量高、利润率高的产品。本次募集资金投资项目的实施是增强公司产品竞争地位的
重要举措。本次向不特定对象发行可转债有利于公司抢先占据钙钛矿电池重要战略高
地，进一步提升公司的市场竞争力，巩固公司市场龙头地位。
三、本次发行基本情况
（一）本次发行的核准情况
  本次可转债发行方案及相关事项已经公司第四届董事会第十七次会议及 2023 年第
三次临时股东大会审议通过。本次发行尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监
会同意注册。
（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公
司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
  根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超
过人民币 96,100.00 万元（含 96,100.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权
公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。
  本次可转债的期限为自发行之日起六年。
  本次可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
  本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会
授权公司董事会或董事会授权人士在本次发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情
况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债在发行完成前，如遇银行存款利率调
整，则股东大会授权董事会或董事会授权人士对票面利率作相应调整。
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     本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最
后一年利息。
     （1）年利息计算
     年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年
可享受的当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
     I：指年利息额；
     B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额；
     i：指可转债的当年票面利率。
     （2）付息方式
     ① 本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
     ② 付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法
定节假日或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之
间为一个计息年度。
     ③ 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将
在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。
     ④ 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
     本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转
债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股
东。
     本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
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则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易
日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会或董
事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个
交易日公司股票交易总量；
     前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票
交易总量。
     根据《可转换公司债券管理办法》，本次发行的可转债的转股价格不得向上修正。
     在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，将按下述公式对转股价
格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
     派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
     增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
     派送现金股利：P1=P0-D；
     上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
     其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或
配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
     当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
深交所的网站和中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登转股价格调整的
公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价
格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
     当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利
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益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或
股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益
时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持
有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关
法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  （1）修正条件与修正幅度
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案
并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转
股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日公司股票交易均价中的较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后
的转股价格和收盘价格计算。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的上市公司信息
披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）
等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，
并以去尾法取一股的整数倍。
  其中：Q 为转股数量，V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请
转股当日有效的转股价格。
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  可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内
以现金兑付该可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息。
  （1）到期赎回条款
  在本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体
赎回价格由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发行时市场情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
  （2）有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365
  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转
债票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则
在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的
转股价格和收盘价格计算。
  （1）有条件回售条款
  在本次发行的可转债的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部
分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
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  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的
情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三
十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  本次发行的可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足
后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持
有人不能多次行使部分回售权。
  （2）附加回售条款
  在本次可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与
公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规
定被视作改变募集资金用途或者该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转
债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按照债
券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，
自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债
票面总金额；i 为可转债当年票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年
度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放
的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）
均参与当期股利分配，享有同等权益。
  本次可转债的具体发行方式，由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士与
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保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投
资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
  本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东
优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据发
行时的具体情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外和
原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式
进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相
结合的方式进行，余额由主承销商包销。
  （1）债券持有人的权利
议并行使表决权；
司股票；
可转债；
本息；
  （2）债券持有人的义务
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提前偿付本次可转债的本金和利息；
  （3）债券持有人会议的召开情形
  在本次发行的可转换公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司应召集债券
持有人会议：
所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重不利变化，需要决
定或者授权采取相应措施；
有人书面提议召开；
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债券持有人会议审议并决定的其他事项。
     下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
议召开债券持有人会议；
     公司将在本次发行的可转债募集说明书中明确约定保护债券持有人权利的办法，以
及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
     公司本次发行拟募集资金总额不超过 96,100.00 万元（含 96,100.00 万元），扣除发
行费用后，拟用于以下项目：
                                                     单位：万元
序号             项目名称               项目总投资          拟利用募集资金金额
               合计                    96,100.00        96,100.00
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司
董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通
过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可
根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行
可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予
以置换。
     本次发行的可转债不提供担保。
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  公司聘请中证鹏元对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，
公司主体信用等级为“AA”，本次可转债信用等级为“AA”。
  在本次发行的可转债存续期间，中证鹏元将每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟
踪评级报告。
  公司已制定《募集资金管理制度》。本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事
会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
  本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起十二
个月。
（三）预计募集资金量和募集资金专项存储账户
  本次可转债的预计募集资金为不超过人民币 96,100.00 万元（含发行费用）。
  本次发行可转债募集资金将存放于公司募集资金存储的专项账户。
（四）本次可转债的受托管理人
  公司聘任中信建投证券作为本次可转债的受托管理人，并同意接受中信建投证券的
监督。在本次可转债存续期内，中信建投证券应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范
性文件及自律规则、募集说明书、受托管理协议及债券持有人会议规则的规定，行使权
利和履行义务。投资者认购或持有本次可转债视作同意中信建投证券作为本次可转债的
受托管理人，并视作同意受托管理协议中相关约定及债券持有人会议规则。
（五）违约责任及争议解决机制
  在本期可转债存续期内，以下任一事件均构成违约事件：
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     （1）在本次可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金/
利息；
     （2）公司不履行或违反《受托管理协议》项下的任何承诺或义务（第（1）项所述
违约情形除外）且将对公司履行本次可转债的还本付息产生重大不利影响，在经受托管
理人书面通知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债
持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；
     （3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本次可转债的还本付息
能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本次可转债的还本付息
能力产生重大实质性不利影响；
     （4）在本次可转债存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失
清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
     （5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或
司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在《受托
管理协议》 或本次可转债项下义务的履行变得不合法；
     （6）在本次可转债存续期间，公司发生其他对本次可转债的按期兑付产生重大不
利影响的情形。
     上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明
书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产
生的罚息、违约金等，并就受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔
偿。
     本债券发行争议的解决应适用中国法律。本期债券发行和存续期间所产生的争议，
首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，任何一方均可向广东省深圳市中级人民
法院提起诉讼。当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，
各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行其他义务。
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（六）承销方式及承销期
  本次发行由保荐人（主承销商）采用余额包销的方式承销。
  本次可转债发行的承销期起止日为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（七）发行费用
                                               单位：万元
            项目                         金额
         承销及保荐费用                       【】
           律师费用                        【】
          审计及验资费                       【】
          资信评级费                        【】
      信息披露及发行手续费                       【】
            合计                         【】
  注：以上价格为含税价格，各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。
（八）本次发行时间安排
  本次发行期间的主要日程安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
    日期                        发行安排              停牌安排
【】年【】月【】日
          刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告 正常交易
   T-2 日
【】年【】月【】日
           网上申购准备；网上路演；原 A 股股东优先配售股权登记日 正常交易
   T-1 日
【】年【】月【】日 刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申购
                                        正常交易
    T日              日；确定网上中签率
【】年【】月【】日
          刊登网上中签率及其优先配售结果公告；进行网上申购摇号抽签 正常交易
   T+1 日
【】年【】月【】日
                刊登网上中签结果公告；网上中签缴款日      正常交易
   T+2 日
【】年【】月【】日
            主承销商根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额   正常交易
   T+3 日
【】年【】月【】日
             刊登发行结果公告；保荐人将募集资金划至发行人处    正常交易
   T+4 日
  上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事
件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
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（九）本次发行证券的上市流通
     本次发行的证券不设持有期限制。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所申请
上市交易，具体上市时间将另行公告。
四、本次发行有关机构
（一）发行人
发行人         深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
法定代表人       余仲
董事会秘书       谭湘萍
证券事务代表      褚秀梅
办公地址        深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层
联系电话        0755-81449633
传真          0755-81449990
（二）保荐人（主承销商）
名称          中信建投证券股份有限公司
法定代表人       王常青
保荐代表人       周百川、冯强
项目协办人       陶龙龙
项目组其他成员     鲍珉璋、刘佳扬、宋睿、唐田
办公地址        北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系电话        021-68828094
传真          021-68801551
（三）律师事务所
名称          北京市康达律师事务所
负责人         乔佳平
经办律师        张政、余敏
办公地址        北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层
联系电话        010-50867666
传真          010-56916450
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（四）会计师事务所
名称          容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人         肖厚发
经办注册会计师     李建彬、连益民、郑世念、叶亚萍
办公地址        北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系电话        010-66001391
传真          010-66001392
（五）申请上市的证券交易所
名称          深圳证券交易所
办公地址        广东省深圳市福田区深南大道 2012 号
联系电话        0755-88668888
传真          0755-82083295
（六）收款银行
户    名      中信建投证券股份有限公司
帐    号      8110701013302370405
开户行         中信银行北京京城大厦支行
（七）资信评级机构
名称          中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人       张剑文
经办人员        梁瓒、蒋申
办公地址        深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼
联系电话        0755-82872123
传真          0755-82872090
（八）证券登记机构
名称          中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址        广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
联系电话        0755-21899999
传真          0755-21899000
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五、发行人与本次发行有关人员之间的关系
  截至 2023 年 8 月 4 日，中信建投证券交易部、衍生品交易部、资产管理部合计持
有发行人 117.73 万股 A 股股票，占发行人当时股本的比重为 0.34%。除上述情形外，
保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际
控制人、重要关联方股份的情况；保荐人已建立了有效的信息隔离墙管理制度，中信建
投证券交易部、衍生品交易部、资产管理部持有发行人股份的情形不影响保荐人及保荐
代表人公正履行保荐职责。
  除该等关系之外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经
办人员之间不存在其他任何直接或间接的股权关系或其他利益关系。
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                     第三节          风险因素
   公司发行的可转债可能涉及一系列风险，投资者在评价公司本次发行的可转债时，
除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一、与发行人相关的风险
（一）技术研发的风险
   专用设备制造行业属于技术密集型行业，公司多年来一直专注于太阳能电池生产设
备的研发、生产和销售，注重自主研发和技术创新，积极研发新一代产品。但是随着行
业技术水平不断提高，对产品的要求不断提升，若公司无法快速按照计划推出适应市场
需求的新产品，将影响公司产品的市场竞争力，对公司业务发展造成不利影响。
（二）人才流失的风险
   公司的竞争优势之一为公司技术团队在长期的生产实践中掌握了核心技术，不断优
化工艺流程，持续保持创新能力。随着业务规模的扩大，如果公司不能有效巩固和扩大
人才优势、避免人才流失，则公司可能无法持续保持目前的创新能力，继而导致可能无
法及时对主要产品进行升级换代，从而对公司的盈利造成不利影响。
（三）应收账款坏账的风险
   报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 100,045.71 万元、132,374.36 万元、
营业收入呈现增长趋势，应收账款随之大幅上升。公司客户主要是下游大型光伏电池片
厂商，客户实力较为雄厚，自身经营稳定且信誉情况较好。若公司主要客户未来财务状
况或资信情况恶化，回款制度执行不到位，将导致公司应收账款不能按期收回或无法收
回，从而对公司经营业绩产生不利影响。
（四）毛利率下降的风险
   报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.36%、23.87%、23.19%及 21.53%。公司
主营业务毛利率受到产品销售价格、原材料采购价格、行业政策、市场竞争激烈程度等
因素影响。公司不同产品的毛利率存在一定差异，销售产品结构的变化也会对公司毛利
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率造成一定影响。若未来公司产品销售价格、原材料采购价格因供需关系等发生较大波
动、行业政策发生不利变化或市场竞争进一步加剧，公司主营业务毛利率存在下降风险，
将对公司经营业绩产生负面影响。
（五）存货规模较大的风险
   报告期各期末，公司存货账面价值分别为 382,254.04 万元、403,293.96 万元、
及 40.64%。报告期内随着订单的持续快速增长，公司存货金额增长较快。公司设备产
品验收期较长，未验收前该部分产品在存货中反映，对公司的存货余额有较大影响。若
下游客户取消订单或延迟验收，公司可能产生存货滞压或跌价的风险，从而可能对公司
的经营业绩产生不利影响。
（六）对外担保的偿付风险
   截至报告期末，公司存在为相关客户提供担保的情况，主要为“卖方担保买方融资”
业务模式下提供的担保，公司部分终端客户向银行申请贷款并用于向公司支付设备购买
款项，公司为其相关贷款提供担保。截至 2023 年 3 月 31 日，公司已审议通过的对外担
保（不包括对子公司的担保）额度合计为 59,993.00 万元，实际担保金额 47,993.00 万元。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司实际担保金额占公司 2023 年 3 月 31 日总资产及净资产的
比例分别为 2.06%及 6.38%。
   公司作为太阳能电池生产设备的制造商，下游太阳能电池生产企业的景气度对本公
司经营和发展具有较大的牵引作用。近年来下游太阳能电池行业持续存在一定波动，后
续下游行业的业绩波动可能对公司下游客户的正常运营造成不利影响。虽然公司对买方
信贷业务采取了谨慎的会计处理，但在担保期限内，如被担保客户不能按时偿还相关款
项，公司可能存在因承担连带担保责任而导致的信用损失的风险。
（七）税收优惠政策变化的风险
   公司及子公司常州捷佳创、二级子公司捷佳创智能为高新技术企业。根据《中华人
民共和国企业所得税法》第四章第二十八条的规定，经认定的高新技术企业可享受减按
低税收优惠的幅度，或公司及子公司未来不能持续符合高新技术企业的相关标准，无法
对高新技术企业资质进行续期，公司所得税费用将增加，将对公司经营业绩产生一定影
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响。
（八）规模扩张导致的管理能力不足的风险
     随着光伏行业整体景气度的提升，公司业务规模也保持较快增长。公司已建立了严
格的公司内部治理体系和较为完善的管理制度，经营管理良好，但随着生产经营规模不
断扩张，公司经营决策、人员管理和风险控制的难度将有所增加，对公司经营层的管理
水平也提出了更高的要求。如果公司未能建立与生产经营规模扩张相适应的运营管理模
式，将直接影响公司的发展速度以及本次发行的实际效益。
（九）汇率波动风险
     报告期内，公司境外主营业务销售收入占主营业务收入比例分别为 13.91%、5.57%、
近年来，央行汇率市场化进程的不断推进，人民币汇率双向波动幅度加大。若未来受国
内外宏观环境、政治形势等因素影响，人民币汇率出现大幅波动，将可能对公司经营业
绩造成不利影响。
（十）受限资产风险
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司受限资产金额合计为 172,612.04 万元，占总资产的比
例为 7.42%，占净资产比例为 22.93%。公司的受限资产主要为根据生产经营需求质押
的未到期银行承兑汇票、结构性存款、大额存单及保证金等。报告期内，公司信用状况
良好，不存在违约的情形。但如果未来公司经营情况恶化，无法按期履约，或公司主要
客户财务状况恶化，则公司质押资产的使用权将会受到影响，从而对公司正常生产经营
活动造成不利影响。
二、与行业相关的风险
（一）光伏行业政策变动的风险
     随着光伏行业技术的不断进步，全球光伏发电成本逐年下降，对政府补贴的依赖逐
步减少，部分地区已实现平价上网。但与传统能源相比，目前光伏发电成本仍有一定差
距，在很多国家和区域仍然需要政府的补贴政策支持。光伏行业受新能源政策的影响较
大，行业景气度与政策变化关联度高。未来若光伏行业政策出现重大不利变化，将使得
市场需求和光伏行业的发展受到负面影响。公司属于太阳能光伏设备制造业，系光伏行
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业的配套行业，受光伏行业景气程度的影响较大，光伏行业政策的不利变化将对公司销
量、价格及经营业绩产生不利影响。
（二）市场竞争加剧的风险
  光伏设备行业市场竞争较为激烈，在光伏电池片制造的清洗制绒、扩散制结、镀膜、
印刷电极等环节均有各具竞争优势的国内外优秀光伏设备提供商。此外，光伏行业正处
于快速发展的风口，国家扶持政策的不断出台、光伏平价时代的来临将促使市场需求进
一步扩大，投资收益的良好预期可能吸引更多具备技术实力、资金实力的企业进入光伏
行业，加剧行业竞争。若不能通过持续的研发创新保持产品竞争优势，不能及时、准确
地把握行业和技术发展趋势从而不断推出适应市场需求的新产品，公司将可能失去领先
优势，进而面临市场份额下降、毛利率和盈利能力下滑的风险。
（三）技术路线变更的风险
  目前太阳能电池技术路线主要为 PERC 和 TOPCon，此外，HJT、IBC、钙钛矿及
钙钛矿叠层等技术也在发展过程中。光伏行业整体技术迭代速度较快，各种技术的发展
具有不确定性，如果未来 N 型电池的其他技术路线或钙钛矿等其他新兴技术出现重大
突破，则电池技术将面临主要技术路线变更的风险，若公司不能顺应技术路线变更推出
相应的新产品，则可能对公司的生产经营产生不利影响。
三、其他风险
（一）募集资金投资项目风险
  本次募投项目之“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目”完全达产后可实现年产
蒸镀设备（MAR）。本次募投项目实施之后，公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池新技术路
线相关的设备产能将有所扩大。虽然公司的募集资金投资项目已经过详细、充分的论证，
但在募投项目实施及后续经营过程中，如市场环境、产业政策、行业技术路线等出现较
大变化及发生不可预见事项等情形，可能导致募集资金投资项目无法正常实施甚至变更
募集资金投资项目的风险。
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  发行人较早地布局了钙钛矿及钙钛矿叠层新技术路线光伏设备的研发和生产，但由
于钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术路线尚处于产业化的初期，下游电池片厂商针对新技术
路线的投资规模相对较低，已布局钙钛矿及钙钛矿叠层技术的电池片企业的相关产线大
多处于中试阶段，尚未大规模量产，因此公司与本次募投项目相关的在手订单金额相对
较小。如果未来公司下游电池片厂商针对钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术的扩产计划落地
不及预期，或者公司现有及在研产品市场竞争力下降、市场开拓能力下降，则公司将可
能无法获得足够的订单或者产品的价格无法达到预测水平，从而使募投项目在实施后存
在产能消化不足情况，公司募集资金投资项目存在不能达到预期经济效益的风险。
  本次募集资金投资项目建成后，公司长期资产将大幅增加。在项目建设达到预定可
使用状态后，公司每年将新增较大金额的折旧费和摊销费。如公司募集资金投资项目未
实现预期收益，募集资金投资项目收益未能覆盖相关费用，则公司存在因资产折旧摊销
增加而导致利润下滑的风险。
  截至本募集说明书签署日，钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目正在办理用地购置
手续，尚未取得土地使用权。虽然预计取得上述土地使用权不存在实质性障碍，且公司
已经制定了相关替代措施，但若公司无法按照预定计划取得上述土地使用权且无法实施
替代方案，将对本次募投项目的实施产生一定的不利影响。
（二）与可转债相关的风险
  在可转债的存续期限内，公司需按本次发行条款对未转股部分的可转债偿付利息及
到期兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，公司还需兑付投资者提出的回售。受
国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能出现未达到预
期回报的情况，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可
转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
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  本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸
多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在
转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用
负担和资金压力。
  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格
向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东
应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交
易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。
  在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会可能基于公司的实际
情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提
出转股价格向下调整方案但方案未能通过股东大会表决。因此，存续期内可转债持有人
可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。
  公司股价走势受到公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。
本次可转债发行后，如果公司股价持续低于本次可转债的转股价格，可转债的转换价值
将因此降低，从而导致可转债持有人的利益蒙受损失。虽然本次发行设置了公司转股价
格向下修正条款，但若公司由于各种客观原因导致未能及时向下修正转股价格，或者即
使公司向下修正转股价格股价仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值
降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。
  可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利
率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预
期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。在可转债上市交易、
转股等过程中，如果公司股票的交易价格出现不利波动，可转债的交易价格可能会随之
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波动，甚至可能低于面值，或与其投资价值严重背离，同时由于可转债本身的利率较低，
可能使投资者不能获得预期的投资收益。公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股
票市场中可能遇到的风险，以便做出正确的投资决策。
  由于本次募集资金到位后从投入使用至产生效益需要一定周期，若募集资金到位后
当年未对股东回报实现增益，股东回报仍然依赖于公司现有的业务基础。本次可转债发
行后，若债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股
票，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。
  创业板上市公司发行可转债无强制性担保要求，因此公司未对本次可转债发行提供
担保。如果本可转债存续期间出现对本公司经营能力和偿债能力有重大负面影响的事
件，本可转债可能因未设担保而增加兑付风险。
  中证鹏元对本次可转债进行了评级，公司主体信用等级为“AA”，本次可转债信
用等级为“AA”。在本期可转债存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变
化、经营或财务状况的重大事项等因素，每年至少进行一次跟踪评级，并出具跟踪评级
报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，导致本期可转债的信
用评级级别发生不利变化，将增加投资者的投资风险。
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                   第四节     发行人基本情况
一、本次发行前的股本总额及前十名股东持股情况
（一）本次发行前公司的股本结构
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本为 348,233,546 股，股本结构如下：
                                                                  单位：股
        股份类别               持股数量                           持股比例
一、有限售条件股份                            74,802,354                     21.48%
二、无限售条件股份                           273,431,192                     78.52%
三、股份总数                              348,233,546                    100.00%
（二）本次发行前公司前十名股东持股情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
                                                                  单位：股
                                                       占总股      持有有限售条
序号          股东名称          股份性质           持股数量
                                                       本比例      件的股份数量
      珠海横琴富海银涛叁号股权投
       资基金合伙企业(有限合伙)
      中国建设银行股份有限公司－
         型证券投资基金
                  合计                    141,842,041    40.71%    74,317,599
二、公司的组织结构及对外投资情况
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（一）公司组织结构图
       依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及其他有关法律、法规和公司
章程，公司设立了股东大会、董事会、监事会，具有健全的组织机构和法人治理结构：
股东大会是公司的权力机构，董事会是公司的决策机构，监事会是公司的监督机构，董
事会、监事会对股东大会负责。截至本募集说明书签署日，公司的组织结构图如下：
（二）重要权益投资情况
       截至本募集说明书签署日，公司拥有 13 家控股公司和 5 家参股公司，具体情况如
下：
                              持股比例            注册资本
编号         层级     公司名称                                        成立时间
                          直接        间接        （万元）
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  注：日本创微、捷佳创科技的注册资本的货币单位为日元，香港捷佳伟创的注册资本的货币单
位为港元，SC MALAYSIA 注册资本的货币单位为马来西亚令吉，其他控股及参股公司的注册资本
均为人民币元。
      报告期内，除常州捷佳创以外，其他控股公司或参股公司的收入、净利润、总资产
和净资产等财务指标占公司合并报表相关指标比例较小，整体经营情况对公司影响较
小。
      常州捷佳创成立于 2008 年 1 月 2 日，是公司全资子公司，基本情况如下：
                常州捷佳创精密机械有
      公司名称                                  成立时间              2008 年 1 月 2 日
                限公司
      注册资本      50,058.56 万元                实收资本              50,058.56 万元
注册地址及主要生产
                常州市新北区机电工业园宝塔山路 9 号
   经营地
                太阳能电池生产设备、半导体生产设备、环保清洗设备、自动化生产设备
                的制造，销售，技术开发，技术咨询，技术服务及技术转让；机械设备安
                装、调试、维修、改造、租赁；太阳能光伏产品及配件的销售；道路货运
                经营（限《道路运输许可证》核定范围经营）；自有厂房租赁；自营和代
                理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商
      经营范围      品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
                活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；发电、输电、供电业务（依
                法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
                以审批结果为准）一般项目：太阳能发电技术服务；合同能源管理；光伏
                发电设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
                活动）
      主营业务      主要从事湿法设备的研发、生产和销售等业务
与发行人主营业务的
                与公司主营业务同属于太阳能光伏电池生产设备相关业务
    关系
                     股东名称                   持股数量                    持股比例
      股东结构
                     捷佳伟创                        50,058.56                   100.00%
      （万元）
                       合计                        50,058.56                 100.00%
     主要财务数据            项目                2023 年 1-3 月/末            2022 年度/末
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   （万元）              总资产               702,459.13              602,910.38
                     净资产               271,864.86              257,469.87
                     营业收入               58,519.61              180,788.41
                     净利润                14,344.75               46,367.95
  注：常州捷佳创 2022 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年 1-3
月财务数据未经审计。
  捷佳创智能系公司本次募投项目“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”的实施主体，
其基本情况如下：
 公司名称     常州捷佳创智能装备有限公司              成立时间           2019 年 1 月 16 日
 注册资本     5,000 万元                   实收资本           5,000 万元
注册地址及主
          常州市新北区机电工业园宝塔山路 9 号
要生产经营地
          自动化设备、仪器仪表的研发，生产，销售及维修；软件开发、销售；货物或技
 经营范围     术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自动化信息技
          术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
 主营业务     丝网印刷整线相关设备的研发、生产和销售
与发行人主营
          与公司主营业务同属于太阳能光伏电池生产设备相关业务
 业务的关系
三、公司控股股东和实际控制人基本情况
（一）控股股东和实际控制人
  截至 2023 年 3 月 31 日，公司控股股东及实际控制人为余仲、左国军、梁美珍。其
中，余仲直接持有公司 29,336,432 股股权，通过恒兴伟业、弘兴远业和鼎兴伟业间接控
制公司 1,758,129 股股权，合计控制公司 31,094,561 股股权，控股比例为 8.93%；左国
军直接持有 26,162,715 股股权，控股比例为 7.51%；梁美珍直接持有公司 25,228,149 股
股权，其子蒋泽宇持有公司 14,225,326 股股权，蒋泽宇所对应的股东权利由其监护人梁
美珍行使，因此，梁美珍控制公司 39,453,475 股的表决权，占公司股本比例为 11.33%。
综上所述，余仲、左国军、梁美珍三人合计直接和间接控制公司有表决权股份 96,710,751
股，占公司股本比例为 27.77%，为公司共同实际控制人。
  余仲先生，1978 年出生，身份证号码为 52210119780131****，中国国籍，无境外
永久居留权。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     左国军先生，1978 年出生，身份证号码为 42900419780308****，中国国籍，无境
外永久居留权。
     梁美珍女士，1974 年出生，身份证号码为 43262419740608****，中国国籍，无境
外永久居留权。
（二）控股股东和实际控制人对外投资情况
     截至本募集说明书签署日，除公司及子公司外，公司控股股东、实际控制人对外投
资情况如下：
序号           企业名称                                   持股情况
      深圳市捷华德亿精密设备有        余仲持股 25.00%；左国军持股 25.00%；梁美珍持股 33.20%，
      限公司                 其子蒋泽宇持股 8.40%，其女蒋婉同持股 8.40%
      无锡展照精密机械科技有限
      公司
      常州创微创业投资合伙企业
      （有限合伙）
     上述企业基本情况如下：
                                                      法定代表人/执
序号       企业名称           成立时间             注册资本                   主要业务
                                                      行事务合伙人
      深圳市捷华德亿精                                                  塑料吹瓶机的
      密设备有限公司                                                   生产与销售
                                                                持股平台，无
                                                                实际业务
                                                                持股平台，无
                                                                实际业务
                                                                持股平台，无
                                                                实际业务
                                                                片式电子元器
      瓷金科技（深圳）有
      限公司
                                                                产和销售
                                                                光伏产业生产
      无锡展照精密机械                                                  制造设备的研
      科技有限公司                                                    发、生产和销
                                                                售
      常州创微创业投资
                                                                以自有资金从
                                                                事投资活动
      伙）
          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          （三）控股股东和实际控制人股份质押情况
             截至 2023 年 7 月 31 日，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份质押情况如下：
          名称   质押数量（股） 股权质押比例          质押起始日           质押到期日           质权人
          余仲                   0.28%
                                                                    券有限公司
                                                                   中信证券股份有
                                                                     限公司
                                                      至办理解除质押登
          左国
          军                                                        中国中金财富证
             综上，截至 2023 年 7 月 31 日，公司控股股东、实际控制人合计质押公司 1.13%的
          股份，上述股份质押比例较小，不会导致发行人实际控制权变更，对公司生产经营、公
          司治理不会产生重大影响。
          四、报告期内公司、控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、
          高级管理人员、其他核心人员作出的重要承诺及其履行情况
          （一）公司及其控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理人员最
          近三年内作出的重要承诺及其履行情况
             截至本募集说明书签署日，公司及其控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、
          监事、高级管理人员不存在未履行向投资者作出的公开承诺的情形。
             最近三年，公司及其控股股东、实际控制人及一致行动人、董事、监事、高级管理
          人员所作出的重要承诺事项内容如下：
承诺事由       承诺方          承诺类型              承诺内容                 承诺日期        承诺期限   履行情况
向特定对      李时俊;李莹;      真实性、准   向特定对象发行股票并在创业板上市全套申
象发行股      梁美珍;林安       确性和完整   请文件进行了核查和审阅，确认上述文件不                          长期    正常履行
票并在创      中;孙进山;汪      性确认并承   存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
业板上市      愈康;伍波;许      担个别和连   对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
相关承诺   泽杨;余仲;张   带法律责任   带的法律责任。
       勇;周惟仲;左   的承诺
       国军
       黄玮;柯国英;
                 对募集说明
       李时俊;李莹;
                 书真实性、
       梁美珍;林安            公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺
                 准确性和完
       中;孙进山;汪           本募集说明书内容真实、准确、完整，不存  2020 年
                 整性确认并                                        长期   正常履行
       愈康;伍波;许           在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照 11 月 20 日
                 承担相应法
       泽杨;余仲;张           诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
                 律责任的承
       勇;周惟仲;左
                 诺
       国军
                 对募集说明
                 书真实性、
                         本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完
                 准确性和完
       梁美珍;余仲;           整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗       2020 年
                 整性确认并                                        长期   正常履行
       左国军               漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的      11 月 20 日
                 承担相应法
                         法律责任。
                 律责任的承
                 诺
                 公司控股股   公司控股股东、实际控制人关于落实摊薄即
                 东、实际控   期回报填补措施的承诺：（1）本人不越权干
       梁美珍;余仲;   制人关于落   预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2） 2020 年
                                                              长期   正常履行
       左国军       实摊薄即期   若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者 11 月 20 日
                 回报填补措   股东造成损失的，本人愿意依法承担对公司
                 施的承诺    或者股东的补偿责任。
                         公司董事、高级管理人员关于落实摊薄即期
                         回报填补措施的承诺：（1）不无偿或以不公
                         平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
                         采用其他方式损害公司利益；（2）对职务消
       李时俊;李莹;   公司董事、   费行为进行约束；（3）不动用公司资产从事
       梁美珍;林安    高级管理人   与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）
       中;孙进山;汪   员关于落实   由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制   2020 年
                                                              长期   正常履行
       愈康;伍波;许   摊薄即期回   度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 11 月 20 日
       泽杨;余仲;周   报填补措施   （5）如公司未来实施股权激励计划，本人承
       惟仲;左国军    的承诺     诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填
                         补回报措施的执行情况相挂钩；（6）若本人
                         违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造
                         成损失的，本人愿意依法承担对公司或者股
                         东的补偿责任。
       （二）与本次发行相关的承诺
          公司控股股东、实际控制人余仲、左国军、梁美珍对公司切实履行填补即期回报措
       施作出如下承诺：
          “（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
          （2）自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
若中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其
他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出
具补充承诺；
  （3）若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者股东的补偿责任。”
  公司董事、高级管理人员对公司填补向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报能够得到切实履行作出以下承诺：
  “（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式
损害公司利益；
  （2）对本人的职务消费行为进行约束；
  （3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
  （4）由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情
况相挂钩；
  （5）如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与
公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
  （6）自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，
若中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其
他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出
具补充承诺；
  （7）若本人违反承诺或拒不履行承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法
承担对公司或者股东的补偿责任；
  （8）本人保证以上承诺真实有效，否则将承担由此引发的一切法律责任。”
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员
（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况
      截至本募集说明书签署日，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；监事
会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名；高级管理人员 4 名；其他核心人员 2 名。
公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员组成情况如下：
      截至本募集说明书签署日，公司现任董事 7 名，其中独立董事 3 名，基本情况如下：
 序号       姓名      职务        提名人                任职期间
                 副董事长              2022 年 3 月 10 日至 2024 年 5 月 19 日
                  董事               2021 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 19 日
      上述董事基本情况如下：
      （1）余仲先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械专业本科学历。
年 10 月任日东电子（深圳）有限公司工程师；2003 年 3 月至 2010 年 9 月任深圳捷佳
创项目经理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任捷佳有限经理；2010 年 10 月至 2011 年 10
月任捷佳有限董事兼副总经理；2010 年 10 月至 2012 年 2 月任湖北弘元监事；2012 年
年 1 月至今任常州捷佳创执行董事；2014 年 2 月至今任湖北天合董事；2020 年 6 月至
限公司任执行董事兼总经理；2011 年 10 月至 2022 年 2 月任公司副总经理；2017 年 7
月至今任公司董事长；2023 年 6 月至今任香港捷佳伟创董事；2022 年 2 月至今任公司
总经理。
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  （2）左国军先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械工程专业大
专学历。1996 年 5 月至 2003 年 3 月任日东电子设备有限公司清洗设备主管；2003 年 4
月至 2010 年 12 月任深圳捷佳创生产总监、副总经理；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任
捷佳有限执行董事；2008 年 1 月至 2017 年 3 月先后任常州捷佳创副总经理、总经理；
理；2011 年 10 月至今任公司董事、副总经理；2020 年 9 月至今任创微微电子（常州）
有限公司执行董事；2020 年 12 月至 2023 年 5 月任泰州捷佳创精密装备有限公司执行
董事；2020 年 11 月至今任捷佳创科技有限责任公司董事；2021 年 11 月至今任苏州创
微执行董事；2023 年 6 月至今任香港捷佳伟创董事；2022 年 3 月至今任公司副董事长。
  （3）梁美珍女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995
年 12 月至 1998 年 12 月，任职于精量电子（深圳）有限公司人力资源部，2007 年 6 月
至 2010 年 10 月任捷佳有限监事；2012 年 2 月至 2017 年 9 月任捷华德亿监事；2017
年 10 月至今任捷华德亿执行董事；2018 年 9 月至今任公司总经办高级经理；2017 年 8
月至今任公司董事。
  （4）李莹女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会
计师。2001 年 7 月至 2005 年 9 月任深圳天健信德会计师事务所项目经理；2005 年 9
月至 2012 年 9 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计经理；2012 年 9 月至 2016 年 4
月深圳市富海银涛投资管理合伙企业（有限合伙）风控经理；2016 年 5 月至 2018 年 11
月任深圳市富海银涛资产管理股份有限公司董事、财务总监；2018 年 12 月至今任深圳
市富海银涛资产管理股份有限公司风控总监；2014 年 6 月至今任公司董事。
  （5）朱玉杰先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，非执
业注册会计师。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师；清华大学经济管理学院
教学办公室学术主任；教育部金融专业教指委副主任委员；清华大学经济管理学院不良
资产研究中心主任；中国金融协会金融工程专业委员会副秘书长；中国国际经济合作学
会常务理事；中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会副主任；绝味食品股份有限
公司、山东神戎电子股份有限公司、谱尼测试集团股份有限公司、北京华航唯实机器人
科技股份有限公司、广东华兴银行股份有限公司、大秦铁路股份有限公司及渤海国际信
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
托股份有限公司独立董事；诚志股份有限公司监事会主席；2021 年 5 月至今任公司独
立董事。
     （6）林安中先生，1948 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994
年 10 月至 1999 年 10 月，担任中国太阳能学会副理事长兼光伏专业委员会主任；1995
年 8 月至 1998 年 7 月，担任中国台湾同学会副会长；1998 年 7 月至 2000 年 7 月，担
任中国台湾同学会会长；1991 年 11 月至今，担任中国太阳能学报副主编；2003 年 3 月
至今，担任北京中联阳光科技有限公司执行董事兼经理；2012 年 8 月至今担任北京中
泰阳光科技有限公司董事。2017 年 12 月至今任公司独立董事。
     （7）杜吉生先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于香港城市
大学，研究生学位。1999 年至 2001 年任广西电力设计研究院助理工程师；2001 年至
所律师；2011 年至今任广东利人律师事务所律师。现任深圳市知识产权局专家委员会
专家，深圳国际仲裁院仲裁员，深圳市劳动争议仲裁委员会兼职仲裁员，广东省知识产
权研究会理事，2021 年 5 月至今任公司独立董事。
     截至本募集说明书签署日，公司本届监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1
名，基本情况如下：
序号      姓名         职务                         任职期间
     上述监事基本情况如下：
     （1）刘峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位，北京交
通大学经管学院 MBA，在职结业，2001 年 6 月至 2005 年 1 月任日东电子发展（深圳）
有限公司采购部经理助理、PMC 经理，2005 年 1 月至 2010 年 5 月任冠荣科技（香港）
有限公司项目经理，2010 年 6 月至 2013 年 7 月任深圳市捷华德亿精密设备有限公司采
购部经理，2013 年 8 月至 2016 年 8 月任深圳正阳工业清洗设备有限公司销售总监，2016
年 8 月至 2018 年 8 月任深圳市智通新汇技术有限公司副总经理，2018 年 9 月至 2019
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
年 9 月任深圳市艾贝特电子科技有限公司 5G 事业部总监，2020 年 9 月至今任常州捷佳
创采购部经理，2021 年 5 月至今任公司监事会主席。
     （2）黄玮先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000
年 6 月至 2007 年 12 月先后担任深圳南油（集团）有限公司、深圳南油商业服务公司企
管部副部长、经营部部长；2013 年 11 月至 2017 年 4 月担任江苏瑞芝康健老年产业投
资有限公司监事；2015 年 10 月至 2017 年 4 月担任江苏天目湖瑞芝颐养老年产业有限
公司董事；2008 年 1 月至今担任新疆中麦新瑞股权投资合伙企业投资总监；2011 年 11
月至今，担任深圳微能科技有限公司监事；2012 年 3 月至今担任深圳市麦瑞资产管理
有限公司副总经理；2015 年 8 月至今担任湖南省流沙河花猪生态牧业股份有限公司董
事；2015 年 12 月至今担任深圳市大冠新田投资管理有限公司监事；2017 年 3 月至今担
任江西联晟电子股份有限公司监事；2019 年 9 月至今任龙江元盛和牛产业股份有限公
司监事；2011 年 10 月至今任公司监事。
     （3）柯国英先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 8 月至 2007 年 12 月任职于武汉钢铁集团公司机械制造有限责任公司，先后任技术员、
助理工程师、工程师、主任工程师；2007 年 12 月至 2010 年 10 月先后任深圳市捷佳创
精密设备有限公司工程师、组长、主任工程师；2010 年 10 月至 2011 年 10 月任深圳市
捷佳伟创微电子设备有限公司研发中心工程师、职工代表监事；2020 年 12 月至 2023
年 5 月任泰州捷佳创精密装备有限公司监事；2011 年 10 月至今任公司研发中心工程师、
职工代表监事。
     截至本募集说明书签署日，公司共有高级管理人员 4 名，基本情况如下：
序号       姓名          职务                         任职期间
     余仲先生、左国军先生的基本情况请参见本节“五、董事、监事、高级管理人员及
其他核心人员”之“（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”
之“1、现任董事的基本情况”。
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   （1）金晶磊女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业硕士研
究生，具有保荐代表人资格。2008 年毕业于清华大学五道口金融学院，2008 年 4 月至
   （2）谭湘萍女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计本科学历，
非执业注册税务师。1996 年 9 月至 2002 年 2 月任江西省萍乡市市政建设工程公司会计；
师事务所深圳分所项目负责人；2009 年 9 月至 2010 年 8 月任信永中和会计师事务所深
圳分所项目经理；2010 年 8 月至 2011 年 10 月任深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司
财务经理、投资办经理；2011 年 11 月至今先后担任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有
限公司总经理助理兼财务经理、证券部经理、资管中心总监；2014 年 2 月至今担任湖
北天合光能有限公司监事；2021 年 10 月至 2022 年 11 月任西安晟光硅研半导体科技有
限公司董事；2021 年 5 月至今任公司董事会秘书、副总经理。
   公司现有其他核心人员 2 名，基本情况如下：
   （1）蒋定国先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999
年 7 月至 2005 年 11 月担任中国电子科技集团有限公司四十八所研究所总调度；2007
年 2 月至 2007 年 12 月担任深圳凯中电器有限公司 PE 工程师；2007 年 12 月至 2009 年
电有限公司 ME 高级主管；2010 年 9 月至 2011 年 10 月担任捷佳有限总经理助理；2011
年 10 月至今历任公司总经理助理、第三事业部总经理。
   （2）周惟仲先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士。1985
年 7 月至 1988 年 8 月担任长沙探矿机械厂助理工程师；1991 年 7 月至 1992 年 1 月担
任湘潭电机厂研究所工程师；1992 年 3 月至 1993 年 10 月担任深圳大伟电子厂机械工
程师；1993 年 11 月至 1997 年 6 月担任日东电子设备有限公司 SMT 高级工程师和电子
设备销售工程师；1997 年 7 月至 2005 年 3 月任职于日东电子发展（深圳）有限公司，
先后担任电子设备销售工程师、销售主任、销售经理、北方区销售副总，事业线高级经
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理、工程部经理、市场部经理、总经理助理；2008 年 5 月至 2011 年 10 月担任捷佳有
限副总经理；2011 年 10 月至 2021 年 5 月任公司副总经理，2021 年 5 月至今任公司营
销中心总监。
（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬及兼职情况
     公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 2022 年于公司领取薪酬情况
如下：
                                                单位：万元
 序号     姓名                 职务               年度报酬合计
                  合计                              1,188.39
 注：李莹为公司外部董事，故未在公司领取薪酬。
     除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员不存在从公司及其
关联企业领取收入的其他情况。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及其他核
心人员不存在其他特殊待遇、退休金计划等。
     截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在
其他单位的兼职情况如下：
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序号   姓名               任职单位                     任职职务
           常州捷佳创                         执行董事
           湖北天合                          董事
           香港捷佳伟创                        董事
           弘兴远业                          执行事务合伙人
           鼎兴伟业                          执行事务合伙人
           捷佳芯创                          执行董事
           湖北天合                          董事
           常州捷佳创                         总经理
           创微微电子                         执行董事
           捷佳创科技                         董事
           苏州创微                          执行董事
           香港捷佳伟创                        董事
           清华大学经济管理学院                    教授、博士生导师
           清华大学经济管理学院教学办公室               学术主任
           清华大学经济管理学院不良资产研究中心            主任
           教育部金融专业教指委                    副主任委员
           中国金融协会金融工程专业委员会               副秘书长
           中国国际经济合作学会                    常务理事
           中国企业成长与经济安全研究中心学术委员会          副主任
           绝味食品股份有限公司                    独立董事
           谱尼测试集团股份有限公司                  独立董事
           渤海国际信托股份有限公司                  独立董事
           诚志股份有限公司                      监事会主席
           北京华航唯实机器人科技股份有限公司             独立董事
           广东华兴银行股份有限公司                  独立董事
           大秦铁路股份有限公司                    独立董事
           北京中联阳光科技有限公司                  执行董事兼经理
           北京中泰阳光科技有限公司                  董事
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序号      姓名                任职单位                    任职职务
              中国太阳能学报                       副主编
              广东深南律师事务所                     律师
              深圳市知识产权局                      专家委员会专家
              深圳国际仲裁院                       仲裁员
              广东省知识产权研究会                    理事
              深圳市麦瑞资产管理有限公司                 副总经理
              新疆中麦新瑞股权投资合伙企业（有限合伙）          投资总监
              深圳市微能科技有限公司                   监事
              深圳市大冠新田投资管理有限公司               监事
              江西联晟电子股份有限公司                  监事
              龙江元盛和牛产业股份有限公司                监事
              湖北天合                          监事
              伟创中润                          监事
      截至本募集说明书签署日，除上述兼职情况外，公司现任董事、监事、高级管理人
员及其他核心人员不存在其他对外兼职。
（三）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的变动情况
      报告期初，公司第三届董事会成员为余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波、李莹、
孙进山、林安中和许泽杨，其中余仲为董事长，孙进山、林安中和许泽杨为独立董事。
换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举
暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举余仲先生、左国军先生、梁美珍女
士、李时俊先生、伍波先生、李莹女士为公司第四届董事会非独立董事，选举朱玉杰先
生、林安中先生、杜吉生先生为公司第四届董事会独立董事。2021 年 5 月 28 日，公司
召开第四届董事会第一次会议，选举余仲为公司董事长。
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董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务；伍波先
生因个人原因申请辞去其担任的公司董事、副总经理、董事会战略委员会委员、董事会
薪酬与考核委员会委员职务。2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第九次会议，审议
通过了《关于选举公司副董事长的议案》，选举左国军先生为公司副董事长。
     最近三年公司董事的变化原因如下：
序号        董事变化情况             变化原因              离职去向
       杰、杜吉生为独立董事                       任其他职务
                                        李时俊辞任公司董事后在公司担
                          李时俊因年龄及身体原因
       波辞任公司董事                          事；伍波辞任公司董事后继续在公
                          人原因辞任公司董事
                                        司担任事业部总经理
     报告期初，公司第三届监事会成员为张勇、黄玮和柯国英。其中，张勇为监事会主
席，柯国英为职工代表监事。
换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举刘峰、黄玮为公司
监事会非职工代表监事，与职工代表监事柯国英共同组成第四届监事会。
监事会主席。
     最近三年公司监事的变化原因如下：
序号        监事变化情况             变化原因              离职去向
       监事                 监事
     报告期初，公司高级管理人员为余仲、伍波、左国军、李时俊、周惟仲、周宁、汪
愈康。
聘任新的财务负责人之前，公司董事会指定董事长余仲先生代行财务负责人职责。
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务、汪愈康先生不再担任公司副总经理、董事会秘书职务。2021 年 5 月 28 日，公司召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任李时俊先生为公司总经理，同意聘任余仲先生、左国军先生、伍波先
生、金晶磊女士、谭湘萍女士为公司副总经理，同意聘任金晶磊女士为公司财务负责人，
同意聘任谭湘萍女士为公司董事会秘书。
董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员等职务；伍波
先生因个人原因辞去公司董事、副总经理等职务。2022 年 2 月 21 日，公司召开了第四
届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任余仲先生
为公司总经理。
     最近三年公司高级管理人员的变化原因如下：
序号     高级管理人员变化情况           变化原因              辞职去向
                         周宁因个人健康原因辞去   周宁离任后未在公司担任其他职
                         财务负责人职务       务
      负责人职务
                                       汪愈康离任后未在公司担任其他
                                       职务
      会秘书
      担任公司副总经理
      责人
      秘书
      担任公司总经理            申请辞去公司总经理职务   办公室主任及荣誉董事
      任公司副总经理            副总经理职务        经理
      司副总经理
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     报告期初，公司其他核心人员为蒋定国、周惟仲。报告期内，公司其他核心人员未
发生变动。
（四）董事、监事、高级管理人员及其他核心人员持有公司股份的情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员直接
持有公司股份的情况如下：
                                                           单位：万股
序号        姓名              职务               持股数量            持股比例
合计          -              -                  8,085.04      23.2174%
     注：持股比例以捷佳伟创 2023 年 3 月 31 日的总股本 348,233,546 股为基础计算。
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员间接
持有公司股份情况如下：
                                                             单位：股
                                               间接持有公司的股份
姓名              公司职务           间接持股平台
                                            持股数量           持股比例
                         恒兴伟业、弘兴远业、鼎
余仲         董事长,总经理                             1,747,749     0.5019%
                         兴伟业以及员工持股计划
左国军      副董事长,副总经理             员工持股计划           520,291      0.1494%
梁美珍      董事,总经办高级经理            员工持股计划              6,687     0.0019%
                         恒兴伟业、鼎兴伟业以及
谭湘萍      副总经理,董事会秘书                             143,946      0.0413%
                            员工持股计划
金晶磊      财务总监,副总经理             员工持股计划             33,928     0.0097%
柯国英              监事      恒兴伟业及员工持股计划              37,218     0.0107%
蒋定国      第三事业部总经理        恒兴伟业、鼎兴伟业以及              93,381     0.0268%
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                                            间接持有公司的股份
 姓名          公司职务        间接持股平台
                                         持股数量         持股比例
                         员工持股计划
周惟仲      营销中心总监          员工持股计划               2,340      0.0007%
   注：持股比例以捷佳伟创 2023 年 3 月 31 日的总股本 348,233,546 股为基础计算。
（五）董事、高级管理人员及其他核心员工的激励情况
   （1）2019 年员工持股计划
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》《关
于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。董事会在审议相关议案时，关
联董事余仲、左国军、梁美珍、伍波对此议案回避表决。
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法>的议案》。
同日，捷佳伟创独立董事对公司 2019 年员工持股计划发表了独立意见。
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年员工持股计划管理办法>的
议案》
  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年员工持股计划有关事项的议案》，
同意包括公司或子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、中层管理人员及
其他核心骨干员工参与本次员工持股计划。
持股计划持股总数的 40%；2022 年 6 月，公司 2019 年员工持股计划第二个锁定期届满，
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本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 30%；2023 年 6 月，公司 2019 年员工持股计
划第三个锁定期届满，本次解锁比例为员工持股计划持股总数的 30%。截至 2023 年 6
月 30 日，本员工持股计划股票锁定期届满，但本员工持股计划尚在存续期内。
  （2）2022 年员工持股计划
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
                                        《<
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》《关于提
请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。董事会在审议相关议案时，关联董
事余仲、左国军、梁美珍对此议案回避表决。
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
                                        《<
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。同
日，捷佳伟创独立董事对公司 2022 年员工持股计划发表了独立意见。
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>及摘要的
议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法>的
议案》
  《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项的议案》，
同意包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干及经公
司董事会认定的其他员工参与本次员工持股计划。
  根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，
本次员工持股计划的参加对象为公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理
人员、核心骨干及经公司董事会认定的其他员工（不超过 22 人），股票来源为通过二
级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）、协议转让等法律法规许可的方式购
买的标的股票，筹集资金金额上限为 10,000 万元。
票 1,513,200 股，占公司总股本的 0.43%，成交金额为人民币 8,721.19 万元，成交均价
为 57.63 元/股。2023 年 4 月，公司 2022 年员工持股计划锁定期已届满。
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  （1）2019 年限制性股票激励情况
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》。董
事会在审议相关议案时，关联董事余仲、左国军、梁美珍、伍波对此议案回避表决。
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核查深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制
性股票激励计划激励对象名单的议案》。同日，捷佳伟创独立董事对公司 2019 年限制
性股票激励计划相关事项发表了独立意见。
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》。
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定以 2019 年 12 月 19 日为授予日，
以 16.59 元/股的授予价格向符合授予条件的 192 名激励对象授予 13.04 万股限制性股票。
就前述事宜，公司独立董事发表了同意的独立意见。公司董事余仲、左国军、梁美珍、
李时俊、伍波作为关联董事，已回避表决。
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会认为公司 2019 年限制性股票
激励计划规定的授权条件已经成就，同意公司本激励计划授予的激励对象名单，同意确
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定以 2019 年 12 月 19 日为授予日，并同意以 16.59 元/股的授予价格向符合授予条件的
     公司向激励对象授予限制性股票具体情况如下：
                       获授限制性股票            占授予权益总额      占当时公司股本
姓名              职务
                        数量（万股）              的比例         总额的比例
李时俊    原董事、总经理                     4.25       3.26%        0.01%
汪愈康    原副总经理、董事会秘书                 1.75       1.34%        0.01%
周宁     原财务总监                       1.75       1.34%        0.01%
周惟仲    原副总经理                       1.75       1.34%        0.01%
核心管理人员及核心骨干人员（188 人）             120.91      92.72%        0.38%
           合计                    130.41      100.00%       0.41%
整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于 2019 年限制性股票
激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票的议案》
            《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会在审议相关议案时，关联董事余仲、左国军、梁美珍、李时俊、伍波对此议案回
避表决。
于 2019 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于调整 2019
年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
解锁条件成就、调整 2019 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格以及回购注销部
分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项发表了独立意见。
股票激励计划（草案）》的相关规定对符合解除限售条件的 169 名激励对象第一个解除
限售期共计 483,340 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。本次解除限售股份上
市流通日期为 2021 年 6 月 22 日，解除限售的限制性股票数量为 483,340 股，占公司当
时股本总额 347,700,245 股的 0.1390%，本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情
况如下：
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                           本次可解除限售
                      获授的限制性股                           占已获授限制性
  姓名          职务                           的限制性股票数
                       票数量（股）                            股票的比例
                                            量（股）
李时俊     原董事、总经理                  42,500        17,000       40.00%
谭湘萍     副总经理、董事会秘书               17,580         7,032       40.00%
核心管理人员及核心骨干人员 167 人            1,148,270      459,308       40.00%
         合计                    1,208,350      483,340       40.00%
年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股
东大会的议案》。董事会在审议相关议案时，关联董事余仲、左国军、梁美珍对此议案
回避表决。
年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
期解锁条件成就发表了独立意见。
股票激励计划（草案）》的相关规定对符合解除限售条件的 163 名激励对象第二个解除
限售期共计 348,879 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。本次解除限售股份上
市流通日期为 2022 年 3 月 4 日，解除限售的限制性股票数量为 348,879 股，占公司当
时股本总额 348,277,595 股的 0.1002%，本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情
况如下：
                                           本次可解除限售
                      获授的限制性股                           占已获授限制性
  姓名          职务                           的限制性股票数
                       票数量（股）                            股票的比例
                                            量（股）
谭湘萍     副总经理、董事会秘书               17,580         5,274       30.00%
核心管理人员及核心骨干人员 162 人            1,145,355      343,605       30.00%
         合计                    1,162,935      348,879       30.00%
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于提请召开公司 2023 年第二次
临时股东大会的议案》。
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
期解锁条件成就以及关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关
事项发表了独立意见。
股票激励计划（草案）》的相关规定对符合解除限售条件的 156 名激励对象第二个解除
限售期共计 337,182 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。本次解除限售股份上
市流通日期为 2023 年 3 月 6 日，解除限售的限制性股票数量为 337,182 股，占公司当
时股本总额 348,233,546 股的 0.0968%，本次限制性股票解除限售及上市流通的具体情
况如下：
                                            本次可解除限售
                      获授的限制性股                            占已获授限制性
  姓名          职务                            的限制性股票数
                       票数量（股）                             股票的比例
                                             量（股）
谭湘萍    副总经理、董事会秘书                 17,580         5,274       30.00%
核心管理人员及核心骨干人员 155 人             1,106,355      331,908       30.00%
         合计                     1,123,935      337,182       30.00%
  （2）2021 年限制性股票激励计划
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
管理办法>的议案》《关于核查深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划激励对象名单的议案》。
项发表了独立意见。
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘
要的议案》，为更好地实施本次激励计划，提高股权激励效果，保护上市公司及全体股
东利益，公司对原《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励
计划（草案）》及摘要中的部分内容进行了修订。
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及摘要的议案》。
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关事项发表了独立意见。
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及摘要的议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021
年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事杜吉生事先向全体股东公开征
集了委托投票权。
于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2019 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 11 月 18 日为授予日，以 60 元/股
的授予价格向符合授予条件的 131 名激励对象授予 61.85 万股限制性股票。就前述事宜，
公司独立董事发表了同意的独立意见。
于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会认为公司 2021 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意公司本激励计划授予的激励对象名单，同意确定以
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
励对象授予 61.85 万股限制性股票。
  公司向激励对象授予限制性股票具体情况如下：
                       获授限制性股票           占授予权益总额      占当时公司股本
  姓名          职务
                        数量（万股）             的比例         总额的比例
金晶磊    副总经理、财务负责人                 2.26        3.65%       0.01%
谭湘萍    董事会秘书、副总经理                 0.26        0.42%       0.00%
陈麒麟等 19 位外籍激励对象                   8.16       13.19%       0.02%
核心管理人员及核心骨干人员（110 人）             51.17       82.73%       0.15%
         合计                      61.85      100.00%       0.18%
年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对
象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股
东大会的议案》。
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
解锁条件成就以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项发
表了独立意见。
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定对符合解除限售条件的 115 名激励对象第一
个解除限售期共计 55,600 股限制性股票办理解除限售及上市流通手续。本次解除限售
股份上市流通日期为 2023 年 2 月 8 日，解除限售的限制性股票数量为 55,600 股，占公
司当时股本总额 348,233,546 股的 0.0160%，本次限制性股票解除限售及上市流通的具
体情况如下：
                                         本次可解除限售
                       获授的限制性股                        占已获授限制性
  姓名          职务                         的限制性股票数
                        票数量（股）                         股票的比例
                                          量（股）
金晶磊    副总经理、财务负责人               22,600        2,260       10.00%
谭湘萍    董事会秘书、副总经理                2,600          260       10.00%
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                         本次可解除限售
                     获授的限制性股                          占已获授限制性
  姓名          职务                         的限制性股票数
                      票数量（股）                           股票的比例
                                          量（股）
陈麒麟等 19 位外籍激励对象                 38,200        3,820       10.00%
核心管理人员及核心技术（业务）骨干
（100 人）
核心技术（业务）骨干（1 人）                  5000          450        9.00%
         合计                    556,500       55,600       9.99%
  （3）2023 年限制性股票激励计划情况
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于核查深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象名单的议案》。
项发表了独立意见。
《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《<深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会认为公司 2023 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 5 月 24 日为授予日，以 66 元/股的
授予价格向符合授予条件的 431 名激励对象授予 170 万股限制性股票。就前述事宜，公
司独立董事发表了同意的独立意见。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司监事会认为公司 2023 年限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，同意公司本激励计划授予的激励对象名单，同意确定以
励对象授予 170 万股限制性股票。
  公司向激励对象授予限制性股票具体情况如下：
                     获授的限制性股 占本激励计划授出           占本激励计划公告日
  姓名        职务
                     票数量 （万股） 权益数量的比例           公司股本总额的比例
公司核心技术及业务人员（431 人）        170.00      100.00%        0.4882%
       合计                 170.00      100.00%        0.4882%
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业的主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
  公司主营业务为太阳能电池片生产设备的研发、制造和销售。根据中国证监会发布
的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C35 专用设备制造业”。
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C382
输配电及控制设备制造”下的“C3825 光伏设备及元器件制造”。
  太阳能光伏行业涉及国民经济的多个领域，主要接受以下政府部门及行业组织的直
接监督管理：
  （1）国家发展和改革委员会
  国家发展和改革委员会是我国政府负责接纳及批准清洁发展项目的主管机构。其主
要职责包括：负责起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策，制定电价调整
的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价；负责拟订清洁能源发展规划；推动清洁
能源等高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术
和重大成套装备的消化创新工作。
  （2）国家能源局
  国家能源局及地方政府投资主管部门负责光伏发电项目的核准。其主要职责包括：
研究提出能源发展战略、政策，研究拟定发展规划，研究提出能源体制改革的建议，推
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
进能源可持续发展战略的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，指导能源节约、
能源综合利用和环境保护工作。
  （3）工业和信息化部
  作为国家工业化和信息化管理部门，在新能源技术装备发展方面，主要职责包括：
组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重
大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
  新能源发电行业全国性自律组织主要有中国光伏行业协会、中国循环经济协会可再
生能源专业委员会、中国可再生能源学会等。
  （1）中国光伏行业协会
  中国光伏行业协会成立于 2014 年，会员单位主要由光伏行业相关企、事业单位、
社会组织及个人自愿组成，是全国性、行业性、非营利性社会组织，旨在加强行业自律，
保障行业公平竞争，完善标准体系建设，推动技术交流与合作，推动国际交流与合作。
  （2）中国循环经济协会可再生能源专业委员会
  中国循环经济协会可再生能源专业委员会成立于 2002 年，旨在推动可再生能源领
域技术进步和先进技术的推广，促进中国可再生能源产业的商业化发展，是联系国内外
产业界与政府部门和科研机构的重要纽带。
  （3）中国可再生能源学会
  中国可再生能源学会成立于 1979 年，是国内可再生能源领域全国性、学术性和非
营利性的社会团体，下设光伏专委会、风能专委会等多个专业委员会，旨在成为科技工
作者、企业和政府之间的桥梁，致力于促进我国可再生能源技术的进步，推动可再生能
源产业的发展。
  （1）主要法律法规
推广与应用、价格管理与费用分摊、经济激励与监督措施、法律责任等方面对可再生能
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
源的发展进行了指导、鼓励和约束。《可再生能源法》指出对国家列入《可再生能源产
的政策扶持和税收优惠。
支持开发和利用新能源、可再生能源”。
   （2）相关行业政策
   近年来，为进一步推动光伏平价上网，我国发布了一系列的法律及行政法规、产业
政策以促进光伏行业的健康发展，主要如下：
   文件名         颁发机构     颁布时间                  主要内容
                                    积极推进风电、光伏平价上网项目建设，有
《关于 2020 年风
                                    序推进需国家财政补贴项目建设，积极支持
电、光伏发电项
              国家能源局   2020-03-05    分散式风电项目建设，稳妥推进海上风电项
目建设有关事项
                                    目建设，合理确定光伏需国家财政补贴项目
的通知》
                                    竞争配置规模等
                                    对集中式光伏发电继续制定指导价，将纳入
                                    国家财政补贴范围的I～Ⅲ类资源区新增集
《关于 2020 年光                         中式光伏电站指导价，分别确定为每千瓦时
伏发电上网电价                             0.35元、0.40元、0.49元。新增集中式光伏电
              国家发改委   2020-03-31
政策有关事项的                             站上网电价原则上通过市场竞争方式确定，
通知》                                 不得超过所在资源区指导价。降低工商业分
                                    布式光伏发电补贴标准，降低户用分布式光
                                    伏发电补贴标准
                                    鼓励建设新一代电网友好型新能源电站，探
《关于建立健全
                                    索市场化商业模式，开展源、网、荷一体化
清洁能源消纳长
                                    运营示范，通过合理优化风电、光伏、电储
效机制的指导意       国家能源局   2020-05-19
                                    能配比和系统设计，在保障新能源高效消纳
见（征求意见
                                    利用的同时，为电力系统提供一定的容量支
稿）》
                                    撑和调节能力
《关于 2021 年新
能源上网电价政
              国家发改委   2021-06-07    业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，
策有关事项的通
                                    中央财政不再补贴，实行平价上网
知》
《国家能源局综                             开展整县（市、区）屋顶分布式光伏建设，
合司关于报送整                             党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例
              国家能源局   2021-06-20
县（市、区）屋                             不低于50%，学校、医院等不低于40%，工
顶分布式光伏开                             商业分布式不低于30%，农村居民屋顶不低
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   文件名            颁发机构       颁布时间                 主要内容
发试点方案的通                                  于20%
知》
                                         加快智能光伏产业创新升级和特色应用，创
                                         新“光伏+”模式，推进光伏发电多元布局。到
《2030 年前碳达
                国务院        2021-10-24    2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到
峰行动方案》
                                         覆盖率力争达到50%
                                         推动光伏产业与新一代信息技术深度融合，
                工业和信息化                   加快实现智能制造、智能应用、智能运维、
《智能光伏产业
                部、住房和城乡                  智能调度，发展智能光伏交通，推动智能光
创新发展行动计
                建设部、交通运    2021-12-31    伏农业、智能光伏建筑和智能光伏乡村建
划 （ 2021-2025
                输部、农业农村                  设，全面提升我国光伏产业发展质量和效
年）》
                部及国家能源局                  率，推动实现2030年碳达峰、2060年碳中和
                                         目标
                                         做好增量，把风、光、水、核等情洁能源供
                                         应体系建设好，加快实施可再生能源替代行
《“十四五”现代        国家发展改革                   动。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重
能源体系规划》         委、国家能源局                  点的大型风电光伏基地项目建设。以京津冀
                                         及周边地区、长三角等为重点，加快发展分
                                         布式新能源
                科技部、教育部、
                工业和信息化
《“十四五”东西        部、自然资源部、                 建设滇中清洁能源创新高地。建设特色产业
部科技合作实施         生态环境部、国 2022-03-03       创新发展集聚区，支撑云南打造“世界光伏之
方案》             资委、中科院、                  都”
                工程院、中国科
                协
                                         推动太阳能与建筑深度融合发展，完善光伏
《关于促进新时                                  建筑一体化应用技术体系，壮大光伏电力生
代新能源高质量         国家发展改革                   产型消费者群体。到2025年，公共机构新建
发展的实施方          委、国家能源局                  建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%；鼓励公
案》                                       共机构既有建筑等安装光伏或太阳能利用
                                         设施
                国家发展改革
                委、国家能源局、
                                         全面推进分布式光伏开发，重点推进工业园
                财政部
                                         区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发
《“十四五”可再        自然资源部、生
                                         利用行动，在新建厂房和公共建筑积极推进
生能源发展规          态环境部、住房 2022-06-01
                                         光伏建筑一体化开发，实施“千家万户沐光行
划》              和城乡建设部、
                                         动”，规范有序推进整县（区）屋顶分布式光
                农业农村部、中
                                         伏开发，建设光伏新村
                国气象局、国家
                林业和草原局
                                         大力发展风电太阳能发电。推动第一批以沙
                                         漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏
                                         基地项目并网投产，建设第二批、第三批项
《2023 年能源工
                国家能源局      2023-04-06    目，积极推进光热发电规模化发展。稳妥建
作指导意见》
                                         设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。
                                         大力推进分散式陆上风电和分布式光伏发
                                         电项目建设。推动绿证核发全覆盖，做好与
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  文件名         颁发机构           颁布时间             主要内容
                                       碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源
                                       电力消纳保障机制，科学设置各省（区、市）
                                       的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加
（二）该行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况和未来发展
趋势
  （1）全球光伏行业发展情况
  近年来，随着国际社会对保障能源安全、保护生态环境、应对气候变化等问题日益
重视，许多国家已将可再生能源作为新一代能源技术的战略制高点和经济发展的重要新
领域，其中太阳能光伏发电是可再生能源利用的重要组成部分之一。随着产业技术的逐
步成熟与进步，在经济高速发展、政策支持和技术进步等众多因素的驱动下，全球太阳
能光伏发电新增装机容量持续增加，随着平价上网的实现，光伏行业的发展从政策驱动
向内生动力驱动转变，太阳能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位，不但能替代部
分常规能源，而且有望发展成为能源供应的主体。
  ①全球光伏需求持续上升，产业链产能扩张显著
  根据 Infolink Consulting 数据，2022 年全球光伏组件需求高达约 280GW，较 2021
年增加 56.5%。2023 年，在各国能源转型的持续推动下，预估全球光伏组件需求将增长
  数据来源：Infolink Consulting
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  相较需求端的成长，整体供应链产能的扩张则相对显著。硅料厂家的大规模扩产计
划陆续落地，硅料短缺状况改善，供应链价格在 2022 年年底出现明显松动，硅料价格
逐步回归理性，硅片、电池片、组件价格均有所回落。
  ②光伏应用市场集中度较高
  根据欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）数据，2022 年，全球共有 26 个国家
光伏新增装机容量超过 1GW，包括中国、美国、印度、巴西、西班牙、德国、日本、
波兰、荷兰等。中国仍然是无可争议的全球最大光伏市场，新增装机容量接近 100GW，
增长率高达 72%；美国排名第二位，新增装机容量为 21.9GW；印度排名第三位，新增
装机容量为 17.4GW。
  ③全球光伏产业重心进一步向中国转移
  中国光伏龙头企业凭借着晶硅技术及成本控制方面的优势，低成本先进产能持续释
放。根据中国光伏行业协会数据，2022 年，全球多晶硅产能 134.1 万吨，中国产能占比
量占比分别为 97.9%、86.7%和 80.8%。全球多晶硅产量 100.1 万吨，中国产量占比 85.6%；
全球硅片、电池片、组件产量分别为 381.1GW、366.1GW 和 347.4GW，中国产量占比
分别为 97.4%、90.3%和 84.8%。制造端除硅片产能占比与去年基本持平外，其他各环
节产能、产量全球占比均实现不同程度增长，全球光伏产业重心进一步向中国转移。
  ④全球光伏市场预计仍将高速增长
  目前全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代
表的可再生能源已成为全球共识，光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形
式，预计全球光伏市场将持续高速增长。2022 年，国际能源署（IEA）基于净零碳情境
大幅上调对未来装机量的预测，将 2050 年全球光伏装机量预测提升至 15,468GW，调
升幅度约 7%。2023 年，国际可再生能源署（IRENA）大幅上调在全球平均气温升高维
持在 1.5 摄氏度以内 2050 年光伏装机量的预测：预计到 2050 年，全球光伏装机将达到
  （2）我国光伏行业发展情况
  ①国内光伏装机容量增长较快
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   近年来，随着国内加快能源结构的优化调整，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁
能源加速应用背景下，光伏装机容量持续攀升。据中国光伏行业协会统计，2022 年国
内新增光伏装机容量 87.41GW，同比增长 59.3%。2023 年上半年，我国新增光伏装机
装机预测由 95-120GW 进一步上调至 120-140GW。
   数据来源：中国光伏行业协会
   ②光伏发电占比逐年提升
   根据中国电力企业联合会数据，我国光伏发电装机容量占全部电源装机总容量的比
例，由 2011 年的 0.24%快速提升至 2022 年的 15.31%；2011-2022 年，我国光伏发电累
计装机容量年均复合增长率高达 58.36%。截至 2022 年末，国内光伏发电累计装机容量
达 392.61GW。
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  数据来源：中国电力企业联合会
  数据来源：中国电力企业联合会
  ③组件出口创历史新高
  在国内完备产业链以及长期持续技术创新的推动下，国内光伏组件在产品性能、产
品质量、可靠性等方面均具有较强的竞争优势，在境外市场具有明显竞争力。2022 年，
随着能源转型的步伐加快，全球主要光伏市场的新增装机量均有不同程度的提升，带动
了组件出口量的增加，组件出口量创历史新高。根据中国光伏行业协会数据，2022 年，
我国光伏组件出口额为 423.6 亿美元，占光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额的
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  光伏设备行业与光伏行业发展情况密切相关，受光伏行业扩产需求拉动，我国光伏
设备行业也得到了快速发展。根据 CPIA 统计，2022 年我国光伏设备产业规模超过 650
亿元，同比增长 62.5%。在产业方面，我国光伏设备企业销售收入持续保持增长，大尺
寸、薄片化、SMBB 等先进技术迭代，以及资本对于 TOPCon、HJT 等高效电池技术的
关注也成为行业产能扩张的主要逻辑。同时，光伏设备企业的海外出口快速增长，印度、
美国、土耳其等海外市场迎来了新一轮扩产潮及我国多家头部光伏企业在东南亚等地区
加速进行一体化产能建设为我国光伏设备制造企业带来大量海外订单。更多的设备企业
开始采取多元化技术路线，向着跨环节、多路线、一体化解决方案供应商的方向发展。
  在技术发展领域，我国光伏设备企业从硅材料生产、硅片加工、光伏电池片、组件
设备的生产到相应的纯水制备、环保处理、净化工程的建设、以及与光伏产业链相应的
检测设备、模拟器等，已经具备成套供应能力，部分产品如清洗设备、制绒机、扩散炉、
氧化退火炉、LPCVD、管式 PECVD、印刷机、单晶炉、串焊机、层压机、检测及自动
化设备等已基本实现全国产化，并进行不同程度的出口。2022 年，光伏行业逐步确定
了以 N 型大尺寸硅片、TOPCon 电池片为主要技术路径的新趋势，由此带来相关设备领
域的变革，包括 TOPCon 电池产线产能累计投产约 80GW，规划产能达到 190GW，
TOPCon 电池产线投资成本快速降低至约 19 万元/MW，下半年以来新建 TOPCon 电池
整线而非由 PERC 产线升级改造成为主流选择。此外，HJT、钙钛矿等新型电池技术路
线也有较大进展，设备国产化比例迅速提高，成本显著下降。
备公司带来新的市场空间，扩产逻辑包括 N 型硅片、高效电池产能的落地；电池现有
产能向 TOPCon 产能的升级；大尺寸产能的升级以及其他技术升级的需要。国外光伏设
备厂商将继续丧失市场份额，在国产设备基本全面占领晶硅电池设备领域的市场后，薄
膜电池及钙钛矿领域将成为我国设备企业的目标。同时，设备制造将进一步向高产能与
高效自动化方向发展，并引领光伏“制造”向光伏“智造”的转变。此外，预计光伏设
备将进一步反哺泛半导体领域发展，我国设备企业将在当前基础上进一步实现光伏级硅
片设备向半导体级硅片设备突破，推进高端半导体装备国产化。
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     钙钛矿太阳能电池，即利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳
能电池。钙钛矿泛指具有和钛酸钙（CaTiO3）相同或类似晶体结构的离子晶体，结构
式为 AMX3。常用的钙钛矿电池材料中，采用+1 价有机或无机阳离子占据 A 位，例如
金属铯离子（Cs+）有机甲胺离子（CH3NH2 +，简记为 MA+）和有机甲脒离子
（CH(NH2)2+，简记为 FA+），M 位金属为铅离子（Pb2+）或（Sn2+），X 位为卤素
离子碘离子（I-），溴离子（Br-），氯离子（Cl-）。钙钛矿太阳能电池的组件生产流
程包括：沉积透明导电层（TCO）、沉积电子传输层（ETL）、沉积钙钛矿层、沉积空
穴传输层（HTL）、背电极制备、组件封装，制备过程较晶硅类太阳能电池制备大幅简
化。
     钙钛矿电池具备高转换效率、低成本优势。转换效率方面，2009 年，日本科学家
Miyasaka 最早应用钙钛矿材料制备染料敏化单结太阳能电池，但当时转换效率仅为
PV 公司将硅/钙钛矿叠层太阳能电池转换效率刷新至 29.52%；2022 年，亥姆霍兹中心
（HZB）科学家制备的钙钛矿/Si 叠层太阳能电池转换效率进一步提升至 32.5%。2022
年，国内南京大学纯钙钛矿叠层电池转化效率达到 28%。成本方面，钙钛矿材料成本低
廉，且对材料纯度要求也更低。此外，钙钛矿电池制备流程更简单，所需设备更少，能
耗也相对晶硅太阳能电池更低。
     虽然钙钛矿电池产业化过程中仍存在稳定性、大面积制备等问题。但在国家产业政
策支持下，钙钛矿电池已处于实验室阶段向产业化发展时期，产业化进程呈现加速趋势。
多家钙钛矿电池企业获得资本市场融资，部分领先企业百 MW 级量产中试线已经投产，
多家企业百 MW 级产线将于今年投产，已有企业对 GW 级产线进行布局，预计 2024
年将有 GW 级产线落地。
（三）行业竞争格局
     近年来，光伏行业在“碳中和”“碳达峰”和成本持续下降的推动下，硅料、硅片、
电池片和组件等产业链各环节均呈现规模快速增长趋势。在光伏行业规模快速增长的带
动下，设备厂商订单也不断增长。光伏设备国产化程度进一步提升，主要环节设备基本
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实现了国产化，我国光伏龙头企业在海外市场布局的增长也带来了大量出口订单。更多
的设备企业开始采取多元化技术路线，向着跨环节、多路线、一体化解决方案供应商的
方向发展。
  光伏设备行业发展呈现三个特征：第一，光伏设备目前总体向高产能、低功耗方向
发展，占地面积小、高产能、低功耗、高性能制造设备已成为行业发展的趋势之一；第
二，提高单机智能化水平、增加批次装片量，以提高单机生产效率和产能、降低使用成
本和维护成本已成为光伏设备发展趋势之一；第三，设备研发与新工艺结合更加紧密，
光伏设备制造由单一产品向多元化、按照客户需求提供定制化、智能化装备线转变。随
着光伏行业技术更迭加速，设备行业竞争将进一步加剧，预计未来市场份额将进一步向
创新能力更强的企业集中，行业集中度进一步提升。
  公司在太阳能电池设备生产领域，行业地位突出。公司作为太阳能电池设备的领先
企业，主要根据下游客户的需求提供满足下游客户技术需求的设备解决方案，包括
PERC、TOPCon、HJT、HBC、IBC、钙钛矿及钙钛矿叠层等技术的设备，公司在各电
池技术路线上都进行了设备技术的布局，目前已经成为以 TOPCon 为主流技术路线的主
要设备供应商，并且在新一代技术路线上推出了在降本或增效上具有优势的差异化设备
产品；同时公司顺应产品技术发展路径向半导体设备领域延伸，探索在半导体领域中创
新性的应用，实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，
推进新产品研发和技术创新，力争发展成为国际领先的新能源、半导体专用设备服务提
供商、系统解决方案集成商。根据中国电子专用设备工业协会统计，公司主营产品销售
收入、利税连续六年位列中国电子专用设备行业前十名单位。
  公司在清洗制绒设备领域市场占有率较高，无主要竞争对手。公司其他产品的主要
竞争对手情况如下：
  （1）扩散炉市场、PECVD 的主要竞争对手
  公司在扩散炉市场、PECVD 的主要竞争对手包括：北方华创、红太阳、拉普拉斯。
  北方华创：全称为北方华创科技集团股份有限公司，主营半导体装备、真空装备、
新能源锂电装备及精密元器件业务，为半导体、新能源、新材料等领域提供解决方案。
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     红太阳：全称为湖南红太阳光电科技有限公司，成立于 2009 年 6 月，是一家专业
从事光伏装备、智能制造系统集成应用和研发生产于一体的国有高新技术企业，隶属于
中国电子科技集团有限公司。
     拉普拉斯：全称为拉普拉斯新能源科技股份有限公司，成立于 2016 年，是一家由
多位海内外半导体设备领域高端人才创立的光伏装备研发制造企业。
     （2）自动化设备市场的主要竞争对手
     在自动化设备市场，发行人的主要竞争对手包括：江松科技和罗博特科。
     江松科技：全称为无锡市江松科技有限公司，主要生产太阳能光伏电池设备自动化，
其主要产品包括石墨舟装卸片机、制绒刻蚀上下料机、石英舟装卸片机等。
     罗博特科：全称为罗博特科智能科技股份有限公司，主要生产扩散上下料设备、
PECVD 板式在线自动化设备、PECVD 管式在线/离线自动化设备、湿制程自动化设备
等。
     （1）技术壁垒
     太阳能光伏设备制造行业属技术密集型行业，对技术的先进性依赖程度比较高；此
外，光伏设备制造工艺较复杂，对研发人员知识结构及学科背景的要求也较高，涵盖热
力学、半导体物理学、化学、机械自动化与设计、电子电路、自动控制等多门学科，同
时对其可靠性、稳定性、安全性、精密程度、自动化水平等都有严格的要求。因此，研
发人员的技术水平和知识的深度和广度都会直接影响到产品的质量和水平，长期技术积
累才能有效提高相应产品的稳定性，新进入企业很难在短期积累充足的技术储备。
     （2）资金壁垒
     光伏设备行业属于资金密集型行业。首先，从合同签约到产品交付，通常需要经历
产品设计、原辅料采购、组织生产、产品检测、现场安装、系统调试等过程，周期比较
长，需要较大规模的营运资金；其次，通过技术改造和扩大规模才能提高工艺水平和竞
争能力，因此在资金层面上构成了一定的行业进入门槛。
     （3）人才壁垒
     先进的技术和工艺水平需要企业拥有一批具备高素质、丰富的知识结构和经验积累
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的人才，而且，随着时代的发展，新技术、新工艺、新方法的不断涌现，对优秀人才的
需求也会越来越大。
  （4）品牌和客户资源壁垒
  太阳能电池生产设备是太阳能电池生产企业的关键生产设备。对于电池片生产厂商
而言，其设备投资较大，尤其是设备的技术性能将直接影响到太阳能电池片的质量、生
产成本及光电转换效率。因此，设备生产企业的技术水平、产品质量、市场信誉和营销
服务等所形成的综合品牌效应是下游电池片企业选择设备供应商考虑的重要因素，良好
的品牌效应需要较长时间的沉淀和积累。因此，本行业存在较高的品牌及客户资源壁垒。
  （5）管理壁垒
  目前太阳能电池生产设备交期短、质量和售后服务要求高的特点，且作为非标设备，
客户定制化要求较高，生产管理难度较大。行业内的企业从采购过程管理、生产过程到
销售过程、售后服务过程管理越来越多需要系统化的管理模式，只有良好、系统的管理，
企业才能持续保持产品质量的稳定性、供货的及时性和持续性。高水平管理来自于高效
精干的管理团队和持续不断的管理方法改进，新进入该行业的企业难以在短时间内建立
高效的管理团队和稳定的管理机制。
（四）公司所处行业与上下游行业之间的关联性、及上下游行业发展状况
  本行业的上游行业为石墨舟、干式真空泵、专用设备电源等部件制造，机械加工设
备制造以及通用材料或通用元件行业。上游行业基本属于充分竞争性行业，市场供应相
对充足，不存在供应瓶颈，不存在个别企业技术垄断，对本行业的发展比较有利。此外，
上游行业的技术水平发展会带动太阳能电池生产设备制造行业的技术水平的进步，加快
产品的更新换代。
  本行业的下游行业为太阳能电池片生产行业。本行业与下游行业的发展密切相关，
下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，下游行业对本行业产品的需求直接决定
了本行业的市场需求。根据中国光伏行业协会数据，2022 年全国电池片产量约为
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产量仍然保持快速扩张趋势，技术更新速度较快，本行业产品采购数量也随之增长并维
持在较高水平，从而推动本行业的进一步发展。
七、发行人主要业务的有关情况
（一）公司主营业务及主要产品情况
  公司是一家国内领先的从事太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企
业。主要产品包括湿法设备系列、管式设备系列、板式设备系列、激光设备系列、金属
化设备系列、智能制造设备系列、晶体硅电池整线解决方案等。
  公司生产太阳能电池生产过程中的关键工艺设备，在降低光伏电池生产成本、提高
转换效率方面具有重要作用。公司品牌知名度较高，先后获得广东省科技进步奖、国家
知识产权优势企业、中国专利优秀奖等荣誉称号。公司太阳能电池设备获得了太阳能电
池行业客户的普遍认可，包括通威股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基绿能、
润阳股份、阿特斯等。
  报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
  公司主要产品用于太阳能电池生产。经过多年发展，公司研发能力持续增强，形成
了湿法设备系列、管式设备系列、板式设备系列、激光设备系列、金属化设备系列、智
能制造设备系列、晶体硅电池整线解决方案等全面丰富的太阳能电池设备产品线。具体
应用领域如下：
  （1）湿法设备
  湿法设备主要用于晶体硅电池片生产过程中对硅片进行绒面腐蚀、抛光刻蚀、去绕
镀以及清洗处理。公司的湿法设备在行业中处于领先地位，广泛应用于光伏电池片各技
术路线以及半导体领域。
  （2）管式设备
  管式设备主要用于晶体硅电池片生产过程中扩散掺杂、氧化退火、薄膜沉积等工艺
处理。公司在管式设备上一直保持着领先的研发优势，不断创新推出管式二合一 PECVD
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设备、管式 PE-poly 设备、MAD 设备等各类管式设备，市占率持续提升，推出的 PE-poly
设备已成为 TOPCon 的主流技术路线。
  （3）板式设备
  板式设备主要用于 HJT 晶体硅电池本征及掺杂非晶硅薄膜、透明导电膜的制备，
钙钛矿电池透明导电膜及导电层的制备。公司的板式设备在 HJT、钙钛矿等领域持续获
得客户认可，助力新技术路线降本增效。
  （4）激光设备
  激光设备主要用于磷或硼掺杂、开槽、硅片切割等。
  （5）金属化设备
  金属化设备主要用于晶体硅电池片生产过程中硅片表面图形印刷、测量分析电池片
颜色及外观质量、晶硅电池印刷后浆料烧结固化、晶硅电池烧结固化后光衰退火处理等。
  （6）智能制造设备
  智能制造设备主要包括全自动硅片上下料机、全自动石英舟装卸片机、全自动石墨
舟装卸片机、晶硅电池 AGV 智能生产线等。该类产品以提高生产效率、降低人工成本
为目标，实现电池片生产车间无人化、智能化生产。
  （7）晶体硅电池整线解决方案
  公司提供晶体硅电池交钥匙工程解决方案、PERC 太阳能电池智能生产线、TOPCon
太阳能电池智能生产线、HJT 太阳能电池智能生产线、单节及叠层钙钛矿生产线等整体
解决方案。
  公司主要产品的基本情况如下：
 类别      产品名称          产品简介                图示
       全自动单晶槽式      对单晶电池用硅片进行绒
        制绒设备        面腐蚀和清洗
湿法设备
 系列
       槽式 RCA 清洗设   用于扩散后的硅片去绕
            备       镀、清洗处理
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 类别     产品名称              产品简介                     图示
      链式酸抛光清洗       对单、多晶硅片进行刻蚀/
        设备          抛光、清洗、干燥
        链式单面去       对扩散后硅片下表面和边
      PSG/BSG 清洗设   缘去除 BSG 或 PSG，为碱
            备       抛准备，防止过抛和欠抛
                    用于扩散后的硅片抛光/刻
      槽式碱抛光清洗       蚀、清洗处理以及搭配双
        设备          面电池背面制绒、清洗处
                    理
                    对已完成工艺制作但不达
      返工片清洗设备       标的硅片，做再利用的表
                    面清洗
                    HJT 硅 片 未 进 入 制 绒 机
       初抛清洗设备       前，需要预先做的表面脏
                    污清洗
      HJT 清洗制绒设     利用湿化学方法对 HJT 电
           备        池清洗及绒面结构优化
                    对使用工作周期结束的石
      全自动石墨舟清
                    墨舟进行自动清洗，达到
        洗设备
                    反复循环利用的标准
      硅芯硅棒清洗设       利用湿化学方法对硅芯硅
         备          棒清洗干燥
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 类别      产品名称           产品简介                图示
                     利用湿化学方法对磁环清
        磁环清洗设备
                     洗干燥
       硅料硅块清洗设       利用湿化学方法对硅块，
          备          硅料进行清洗干燥
       全自动 PLUS 槽式   对单晶电池用硅片进行绒
         制绒设备        面腐蚀和清洗
                     钙钛矿基板清洗及边缘预
       钙钛矿清洗设备
                     处理
       管式扩散氧化退       制造晶体硅太阳能电池
         火炉          PN 结
管式设备
 系列
                     用于晶体硅太阳能电池制
       管式等离子体淀       造中电池片的减反射膜生
         积炉          长，也可用于在电池片的
                     背面沉积钝化膜
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 类别      产品名称              产品简介                      图示
                     主要用于在硅片背面通过
       管式等离子体氧
                     N2O 和 TMA 淀积氧化铝
        化铝淀积炉
                     钝化介质膜
                     制造 N 型晶体硅太阳能电
        硼扩散设备
                     池 PN 结
       管式等离子体多       隧穿氧化层、i-poly、D-poly
        晶硅淀积炉        沉积
       管式低压淀积炉       多晶硅及原位掺杂
       复合气相氧化铝       用于 TOPCon PE-poly 路线
       淀积炉（MAD）      正面氧化铝的制备
板式设备
       平板 PECVD 设备   沉积非晶硅本征和掺杂层
 系列
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 类别     产品名称           产品简介                   图示
        CAT-CVD    沉积非晶硅本征和掺杂层
                   在电池片正面镀透明导电
        RPD 设备
                   氧化物（TCO）
                   空穴传输层沉积、电极沉
        PVD 设备
                   积
       立式 RPD 设备   电子传输层沉积
                   主要应用于在钙钛矿太阳
                   能电池中钙钛矿层、C60
       真空蒸镀设备
                   层、Cu 电极层等膜层的蒸
                   发镀膜
                   主要应用于在钙钛矿太阳
       钙钛矿涂布设备     能电池中钙钛矿层涂布工
                   艺处理
激光设备               主要用于 TOPCon 电池的
       激光掺硼设备
 系列                激光硼掺杂及配套自动化
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 类别     产品名称            产品简介                 图示
                   设备
                   主要用于 PERC 电池的激
       激光掺磷设备
                   光磷掺杂
                   主要用于 PERC 电池背电
       激光开槽设备
                   极激光开槽
       激光无损切割设
                   主要用于硅片无损切割
          备
                   把铝浆、银浆通过压力印
       全自动卷纸印刷     刷至电池片表面，经过烘
          机        干烧结后成为太阳能电池
                   正负极
金属化设               把银浆通过压力印刷至电
备系列    HJT 全自动半片   池片表面，经过烘干固化
         卷纸印刷机     后成为太阳能电池正负极
                   主要用于印刷后电池片的
         烘干炉
                   烘干
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 类别     产品名称         产品简介                  图示
                 主要用于印刷后电池片的
        烧退一体炉
                 烘干、固化、提效、抗衰
                 调节电池片费米能级变
                 化，控制 H 总量及价态，
                 提高 H 钝化与缺陷修复效
       光注入退火炉
                 率，达到降低 P 型电池衰
                 减效应，提高 N 型电池转
                 换效率的效果
                 PECVD 工艺前后，将片篮
       全自动石墨舟装   中的硅片自动装载到石墨
         卸片机     舟中和将石墨舟中的硅片
                 自动装载到片篮中
                 扩散工艺前后，将片篮中
       全自动石英舟装   的硅片自动装载到石英舟
         卸片机     中和将石英舟中的硅片自
                 动装载到片篮中
智能制造
设备系列
       全自动高效硅片   将堆叠硅片自动装载到在
         上片机     线链式湿法设备中
       全自动高效硅片   将在线链式湿法设备中生
         下片机     产的硅片导入片篮
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 类别      产品名称          产品简介                 图示
                   主要用于对接 AGV，进行
        高效上料机      人工/自动化上料到下一道
                   工序
       缓存机、缓存翻板
                   缓存电池片、翻转电池片
          机
       电池片测试一体     对电池片进行效率测试、
          机        外观检测
                   根据电池测试、检测参数
       电池片分选设备
                   进行片级分档
                   通过信息的传递对从生产
       MES 数字化制造
                   命令下发到产品完成的整
        执行管理系统
                   个生产过程进行优化管理
                   取代人工搬运片篮、信息
       全自动智能生产     智能交互、资源智能管控、
          线        实现整线自动化生产，工
                   厂智能化管理
晶体硅电   晶体硅电池线交     晶硅光伏电池片生产企业
池整体解   钥匙工程解决方     的旧线改造升级及新线建
决方案       案        设
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（二）主要经营模式
  公司拥有完整的原材料采购、生产、销售和研发体系，独立开展生产经营活动。
  公司的采购分为标准件采购和外协加工两种模式。公司的采购模式为“以销定产、
以产定购”。公司签订销售合同后，由技术部门根据客户需求设计出图纸和采购计划，
所需炉机柜、机箱、五金件等部分结构类材料和部分零部件根据图纸向合格供应商外协
定制加工，其他原材料、电子元器件等标准件直接向市场采购。
  公司生产的产品属于专用设备，采用以销定产的生产模式，根据客户订单进行生产。
公司生产的基本流程如下图：
  就具体生产管理而言，公司在接收客户订单后，基于已有的产品和技术平台分解客
户需求，形成对应的产品设计方案。此外，公司产品采用模块化设计，功能模块可独立
运行，也可将多个模块组装为整机。公司在生产过程中通过标准件外购和外协加工的形
式完成模块和整机的组装，在满足客户定制化需求的同时，提高了生产效率，同时也可
以保障公司交付设备质量的一致性和稳定性。
  在生产过程中通过标准件外购和外协加工的形式完成模块和整机的组装，具体流程
如下：
  （1）公司与客户在进行订单沟通时，技术部门会结合客户所要求产品技术参数确
定公司是否具有生产该产品的能力。
  （2）订单签订后，公司技术部门根据产品类型及相应技术参数（以及部分客户对
于零部件的指定需求）对于订单进行分析拆解，确定所需原材料，并将原材料分解为标
准件和结构件，技术部门将需求反映给计划部门，计划部门根据技术部门需求及现有库
存确定采购计划，并向采购部门下达采购指令。采购部门通过询价、比价确定采购订单。
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  （3）原材料入库后，生产部门根据技术清单及图纸将外协件和结构件组装成模块
并进而组装成整机。经过内部调试合格的整机，为便于运输，再次分拆为小的模块，并
运达客户工厂，在客户工厂再度组装调试。
  公司设有营销中心负责公司所有产品的销售。公司的销售流程为：首先由营销中心
根据客户的需求，与客户洽谈销售合同的相关条款；技术部负责与客户洽谈产品技术条
款；营销中心将制定好的销售合同文本经由财务、法务人员审核通过后，再由公司按权
限审批并签订；订单管理课确认合同审批表无误后盖公司合同专用章并转交营销中心；
合同签订后，生产部门负责生产工作，由营销中心负责催收预付款项，根据生产计划的
完成情况，通知客户支付各阶段合同价款；营销中心在产品生产完成后联系发货，订单
管理课根据合同条款约定确认发货；在产品运达客户后，工程部根据实际情况现场派驻
人员或者远程进行安装调试等技术指导及售后维修服务。
  公司作为专用设备的厂商，主要采取直销模式，即公司直接与最终用户或最终用户
指定方签署合同和结算货款，并对其进行安装调试和售后服务。在销售组织管理方面，
公司销售部门负责市场调研、市场开拓和产品销售，工程部负责出厂设备的安装调试、
售后服务和技术支持等。
  由于设备投入金额较大，根据行业惯例，公司对客户采取分期付款的信用政策，采
用“预收款—发货款—验收款—质保金”的结算模式。具体情况如下图：
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       公司凭借自身的技术研发实力和良好的信誉，通过技术创新持续研发适用于
 TOPCon、HJT、钙钛矿及钙钛矿叠层等新技术路线下的新产品，并不断改进现有产品
 质量，优化产品性能，提高产品产能，向客户提供性能稳定、品质可靠的太阳能电池生
 产设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提供保障，从而获得收入并实现盈
 利。
 （三）公司主营业务收入的构成情况
       报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况如下：
                                                                                        单位：万元
 项目
            金额          比例          金额             比例          金额         比例         金额          比例
工艺设备     141,914.22     79.39%   496,390.02        89.54%   420,011.67    86.03%   342,542.09    87.91%
自动化配套
设备
 合计      178,762.98    100.00%   554,362.20      100.00%    488,228.75   100.00%   389,671.50   100.00%
       报告期内，公司主营业务收入按区域划分构成情况如下：
                                                                                        单位：万元
 项目
          金额           比例          金额             比例          金额          比例         金额          比例
境内地区    151,249.37     84.61%    486,930.32       87.84%    461,042.81    94.43%   335,463.26    86.09%
境外地区     27,513.61     15.39%     67,431.88       12.16%     27,185.94     5.57%    54,208.24    13.91%
 合计     178,762.98    100.00%    554,362.20     100.00%     488,228.75   100.00%   389,671.50   100.00%
 （四）公司产品的产销情况
       公司采取“以销定产，以产定购”的经营模式，在与客户签订订单后根据订单情况
 确定采购计划。发行人的主要生产资料是原材料、检测和组装设备和人工。
       原材料方面，深圳作为中国重要的电子装备制造产业聚集地，电子加工产业配套齐
 全，为公司外协加工模式的运用提供了良好的产业基础，原材料市场供应充足，原材料
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不会成为限制公司生产能力的主要因素。
   检测和组装设备方面，公司多数零配件均采用外购或者定制方式满足需要，在工厂
内装配、检测的周期较短，生产过程对固定资产的占用较少，检测和组装设备不会成为
限制公司生产能力的主要因素。
   人工方面，由于公司将生产流程按照模块化设计，在生产过程中先组装模块再组装
整机，公司可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量，因此，人工亦不会成为限制
公司生产能力的主要因素。
   综上，公司能够灵活根据在手订单数量安排用工人数和生产规模，因此，不存在固
定的产能限制。
   公司为太阳能电池设备生产企业，产品出货到设备验收周期较长，在行业不景气的
时候，受下游客户经营情况和资金状况的影响；或者行业技术升级加快对设备验证周期
趋长，出货到设备验收周期有可能会进一步延长至 12 个月以上，因而公司当期实现销
售收入的产品更多来自于前期订单及出货。报告期内，公司各产品的产量、出货量、销
量及对比情况如下：
   报告期内，公司产品的出货量、产量、销量，以及相应的产销率情况具体如下：
 报告                                                           产销率（销量/
           产品       出货量          产量        销量      出货量/产量
 期                                                              产量）
        管式设备（管）       2,748        3,043   1,833     90.31%       60.24%
        湿法设备（台）         349          399     299     87.47%       74.94%
年 1-3
        自动化等设备（台）       382          453     465     84.33%      102.65%
 月
            合计        3,479        3,895   2,597     89.32%       66.68%
        管式设备（管）       7,898        8,063   6,570     97.95%       81.48%
  年     自动化等设备（台）     1,447        1,494     849     96.85%       56.83%
            合计       10,612       10,806   8,327     98.20%       77.06%
        管式设备（管）       5,192        5,238   5,481     99.12%      104.64%
  年     自动化等设备（台）       676          677   1,226     99.85%      181.09%
            合计        6,878        6,945   7,427     99.04%      106.94%
        管式设备（管）       4,754        4,829   5,345     98.45%      110.69%
  年     自动化等设备（台）       787          747     751    105.35%      100.54%
            合计        6,082        6,154   6,608     98.83%      107.38%
   报告期内，公司产品出货到设备验收存在一定周期，因此产销率波动较大。公司出
货量/产量比率较为稳定。
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   （1）报告期内公司对前五大客户销售情况
   报告期内，公司向前五名客户的销售收入及占当期营业收入的比例如下：
                                                        单位：万元
    期间         序号   客户名称            销售收入           占营业收入的比例
               小计    -                115,487.24         59.80%
               小计    -                292,953.62         48.78%
               小计    -                285,972.56         56.66%
               小计    -                191,294.00         47.30%
  注：上述前五大客户按照同一控制下合并口径计算
   报告期内，公司不存在向单个客户销售收入占比超过当期营业收入 30%或严重依赖
少数客户的情况。公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有
公司 5%以上股份的股东未在上述客户占有权益。
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      （2）报告期内公司向前五大客户销售占比超过 50%的说明
      报告期内，公司向前五大客户的销售收入分别为 191,294.00 万元、285,972.56 万元、
及 59.80%。
根据中国光伏行业协会数据，2020 年、2021 年和 2022 年国内晶硅电池片产量分别约为
      （3）报告期内新增前五大客户的说明
      报告期内，公司各期新增前五大客户的情况如下：
                 成为公司前五大
 序号       公司名称                     合作开始时间            进入前五大客户原因
                  客户的期间
                                                 晶澳科技 PERC 电池片产能扩张较
                                                 快，设备采购量增加
                                                 晶科能源 N 型 TOPCon 电池片产能
                                                 扩张较快，设备采购量增加
                                                 中 润 光 能 PERC 电 池 片 、 N 型
                                                 采购量增加
                                                 钧达股份 N 型 TOPCon 电池片产能
                                                 扩张较快，设备采购量增加
（五）公司的采购情况
      公司生产所需的原材料分为标准采购件和外协加工件。标准采购件指直接采购自供
应商的标准产品，主要包括材料五金件、传动件、电器件、阀门管道真空件等。外协加
工件指由发行人设计图纸委托专业加工厂家加工的物料，公司的外协加工件主要系部分
零部件和结构类材料，主要包括钣金、机加、机架等。
      公司采取“将有限资源集中投入到研发与市场营销环节、所有工序自行设计后委托
外协加工”的经营模式，且部分工序的生产设备投入较大，技术也较专业，并需要一定
的经营场地，因此，公司除标准零部件对外采购外，非标准五金件、结构件等生产工序
均通过委外加工方式完成，公司再进行模块化装配。
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   公司生产所需的主要能源为电能。公司能源供应充足，不存在因能源供应不足而影
响公司正常运营的情形。
   （1）报告期内公司对前五大供应商采购情况
   报告期内，公司向前五名供应商的采购情况如下：
                                                                      单位：万元
                                                                       占总采购
  期间      序号            供应商名称                    采购内容    采购金额
                                                                       额的比例
          小计   -                             -            49,675.07    16.46%
          小计   -                             -            92,153.42    12.96%
               上海弘枫实业有限公司、上海弘实
          小计   -                             -            70,080.75    19.92%
          小计   -                             -            44,625.76    13.59%
  注：上述前五大供应商按照同一控制下合并口径计算，上海弘枫实业有限公司、上海弘实石墨
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制品中心为同一实际控制人
     公司为太阳能电池设备生产企业，原材料品种较多且相对分散，报告期内公司不存
在向单个供应商采购占比超过 30%情形，向前五大供应商采购金额占比也未超过 50%。
公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份
的股东未在上述供应商占有权益。
     （2）报告期内新增前五大供应商的说明
     报告期内，公司各期新增前五大供应商的情况如下：
                           成为公司前五大
序号         公司名称                             合作开始时间     进入前五大供应商原因
                            供应商的期间
      广东省中科进出口有限                                      原厂霍廷格尔公司调整代理
      公司                                              商
      上海汉钟精机股份有限                                      干式真空泵需求增加，增加采
      公司                                              购量
      上海弘枫实业有限公
                                                      公司发展管式、板式设备，石
                                                      墨舟采购量增加
      中心
      常州科讯精密机械有限                                      公司发展湿法设备，加热器、
      公司                                              片盒采购量增加
                                                      干式真空泵需求增加，增加采
                                                      购量
      湖南普莱思迈电子科技
      有限公司
（六）公司境内外采购、销售金额及占比情况
     报告期各期，公司境外采购金额折合为人民币分别为 5,027.67 万元、4,445.30 万元、
和 5.93%。公司境外采购主要为电源、真空泵等设备部件，境外采购占比较低。
     报告期各期，公司境外主营业务收入分别为 54,208.24 万元、27,185.94 万元、
加坡、印度等国家和地区，主要销售给晶科能源、天合光能、阿特斯、SunPower 等知
名光伏企业在该等国家的子公司。截至本募集说明书签署日，公司主要出口国家和地区
对光伏电池设备进口无贸易限制。
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（七）公司安全生产及环境保护情况
  公司生产过程中不存在高危险情况，报告期内未发生安全事故，也不存在因安全生
产相关违法违规受到主管部门行政处罚情形。
  公司生产过程中不产生重污染的废水、废气或固体污染物。公司对环境影响主要为
员工生活污水和设备测试过程中产生的研发废水、设备测试过程中产生的废气和少量焊
尘废气、机器设备运转及风机作业产生的噪声以及少量生产过程中产生的边角料。具体
情况如下：
  公司污水主要为生活污水，由污水处理厂进行处理，相关生活污水均符合污水处理
厂的入厂标准。此外，公司在设备测试过程中的制绒环节会产生部分研发废水，该部分
废水经过厂内污水处理站预处理后排入污水处理厂进行处理。研发废水的水质符合《电
池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）。
  公司生产过程中仅产生少量焊接废气和组装成型废气，产生量极小，通过加强车间
通风方式排放。
  此外，公司在设备测试过程中的制绒环节、非晶硅薄膜沉积环节以及印刷烧结环节
会产生部分废气。制绒过程中产生的酸性制绒废气经抽风管抽出后一同进入两级碱喷淋
装置进行处理，制绒清洗机为密闭式设备，各槽体均处在负压状态，废气捕集率 100%；
非晶硅薄膜沉积过程中产生的 PECVD 废气经抽风管收集至等离子体处理设施+水喷淋
装置处理，均为密闭式设备，废气捕集率 100%，等离子体处理设施对硅烷、三氟化氮
的处理率为 100%，水喷淋对硅烷等离子产物粉尘（SiO2）、三氟化氮等离子产物氟化
物处理效率为 80%；丝网印刷固化烘干过程中产生的有机废气经抽风管收集至两级活性
炭吸附装置进行处理，印刷和烘干均在封闭式设备内进行，废气捕集率 95%，两级活性
炭吸附装置对有机废气处理效率约 90%。上述设备测试过程中产生的废气经过处理后通
过高排气筒有组织排放。
  公司生产经营产生的废气满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、
《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）和《挥发性有机物无组织排放控制标
准》（GB37822—2019）。
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  公司生产过程中产生的噪声主要为全自动刨花机、数控开料机、拼板机等生产设备
产生的噪声。公司通过隔声、厂房屏蔽、绿化等方式控制噪声达标，昼夜噪声均达到《工
业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。
  公司生产过程中产生的固废为生活垃圾、边角料等，以及设备测试过程中产生的清
洗残渣。公司生活垃圾由环卫部门统一处理，边角料外售综合利用，清洗残渣由专业机
构处置。公司固废处理处置率 100%，固体废物不直接排放外环境。
  报告期内，公司生产经营活动严格执行国家环境保护法律、行政法规的规定，未发
生重大环保事故，也不存在因违法违规受到主管部门行政处罚情形。
（八）现有业务发展安排及未来发展战略
  公司主营业务为太阳能电池设备研发、生产和销售，主要产品包括湿法设备系列、
管式设备系列、板式设备系列、激光设备系列、金属化设备系列、智能制造设备系列、
晶体硅电池整线解决方案等。公司作为国内太阳能电池设备制造龙头企业，在太阳能电
池技术快速迭代的背景下，完成了 TOPCon、HJT 和钙钛矿及钙钛矿叠层等高效、超高
效电池技术整线设备的布局，公司力争成为全球电池设备技术革新的引领者。
  公司处于技术密集型行业，强大的技术研发能力是公司实现产品创新的基本保障，
公司将围绕核心技术持续增加研发投入，加强研发中心体系建设，完善新技术的产品转
换，持续引领太阳能电池设备行业的技术先进性。
  公司以“发展绿色产业，奉献清洁能源”为使命，围绕自身核心竞争力，在太阳能
电池技术快速迭代中，通过自主创新，以提高电池转换效率、降低电池生产成本为研发
目标，引领太阳能电池设备行业的技术先进性；同时结合良性的内生成长，公司通过引
入先进团队等外延式成长拓展至半导体清洗设备及炉管类设备 LED、OLED 等泛半导
体设备领域，并将继续探索在半导体领域中创新性的应用，打造成为平台型技术公司，
力争发展成为国际领先的新能源、半导体专用设备服务提供商、系统解决方案集成商。
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  公司所处的太阳能电池设备产业具有广阔的成长空间。随着双碳目标带动终端需求
的扩大、技术迭代的加快推进，光伏行业将迎来长期向好的发展，公司将紧紧抓住太阳
能行业发展的机遇，不断提升技术水平和市场竞争力，继续通过自主研发进一步提高公
司产品的竞争力，为客户提供品质一流、性能创新的产品和优质的服务，引领太阳能电
池设备的技术发展，努力提高市场份额，促进公司持续成长。另外，太阳能电池设备是
半导体工艺的应用领域之一，清洗制绒、扩散、刻蚀、PECVD 均与半导体工艺环节相
关。公司作为太阳能电池设备的领先企业，顺应产品发展路径向半导体设备领域延伸，
实现产业结构的优化，提升公司在相关领域的自主创新能力和研发水平，推进新产品研
发和技术创新，使公司快速进入国产集成电路工艺装备的国际化队伍。
八、公司技术水平和研发情况
（一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例
  报告期内，公司研发投入及所占营业收入的比例如下：
                                                                单位：万元
   项目      2023 年 1-3 月     2022 年度             2021 年度        2020 年度
研发投入             8,226.89        28,566.49         23,781.55      19,120.78
营业收入           193,131.65       600,504.23        504,720.98     404,424.97
研发投入占比             4.26%             4.76%           4.71%          4.73%
  报告期内，公司研发投入整体呈上升趋势，与公司营业收入变化趋势保持一致，公
司研发投入占营业收入比例较为稳定。公司研发投入的具体构成参见本募集说明书之
“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（五）期间费用
分析”之“3、研发费用”。
（二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术以及其应用情况
  报告期内，公司主要产品的核心技术均为自主研发，公司运用自身核心技术生产的
产品是公司主要收入来源。
  报告期内，公司研发形成的授权专利技术参见本募集说明书“附件二：发行人及其
子公司报告期末拥有的主要专利情况”。
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（三）研发人员情况
     公司培养并建立了在光伏装备领域具有丰富研发经验和过硬技术实力的人才队伍。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司研发人员 925 名，占员工总数的比例为 18.79%。报告期
内，公司的核心技术人员基本稳定，未发生核心技术人员离职的情况，不存在核心技术
人员离职对研发和技术产生负面影响的情况。
（四）核心技术来源及其对发行人的影响
     公司长期专注于光伏装备领域，坚持以市场需求和技术研发为导向，以自主研发为
基石的创新体制，积极推动产学研合作，经过逾十年的研究开发和技术积累，已逐步形
成一系列技术领先、质量稳定的光伏装备产品。
     报告期内，公司不断加大技术研发投入，公司核心技术均为自主创新获取。公司的
核心技术主要应用于光伏装备产品生产中，在公司的生产经营中发挥了关键作用。
九、主要固定资产和无形资产情况
（一）主要固定资产情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司固定资产情况如下：
                                                                 单位：万元
                     账面原值                      账面价值
      项目                                                         成新率
                金额          占比           金额           占比
房屋及建筑物         27,055.59     43.96%      23,319.45     47.53%     86.19%
机器设备           12,493.21     20.30%      11,147.01     22.72%     89.22%
运输工具            1,879.72      3.05%       1,000.04      2.04%     53.20%
电子及其他设备         8,572.66     13.93%       3,860.92      7.87%     45.04%
装修费            11,543.00     18.76%       9,737.71     19.85%     84.36%
      合计       61,544.17    100.00%      49,065.13    100.00%     79.72%
     公司生产过程以组装为主，生产设备主要为测试仪器和简单加工设备。截至 2023
年 3 月 31 日，公司主要生产设备情况如下：
                                                                 单位：万元
序号           主要设备名称                     账面原值         账面价值        成新率
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                   合计                          2,605.58    2,019.38          77.50%
          截至 2023 年 3 月 31 日，公司拥有的已取得权属证书的不动产权情况如下：
序号    权利人           坐落          取得方式        产权证号/房产编号     面积（㎡）         用途      他项权利
                                       粤（2021）深圳市不动
                                        产权第 0116375 号
              坪山新区坪山街道捷佳伟              粤（2019）深圳市不动                    工业用地/
                创厂区 1 号厂房               产权第 0140908 号                   厂房
              坪山新区坪山街道捷佳伟              粤（2019）深圳市不动                    工业用地/
                创厂区 2 号宿舍               产权第 0140909 号                  食堂/宿舍
                                       苏（2018）常州市不动
                                        产权第 0083158 号
              罗溪镇罗浮山路以东、黄              苏（2021）常州市不动
                 河西路以北                  产权第 0093314 号
                                       苏（2021）常州市不动
                                        产权第 0011448 号
       注：上表中编号为 0116375 号和 0093314 号的产权证对应的不动产权面积为宗地面积，其余不
     动产权所对应面积为建筑面积。
          公司已取得上述不动产权的相关权属证书，房产权属不存在争议。
     （二）主要无形资产情况
          截至 2023 年 3 月 31 日，公司的无形资产主要包括商标、专利、域名以及软件著作
     权等。
          截至 2023 年 3 月 31 日，公司已取得 17 项境内注册商标，具体情况参见本募集说
     明书“附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的商标情况”。
          截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有境内专利共 517 项，具体情况
     参见本募集说明书“附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的主要专利情况”。
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     截至 2023 年 3 月 31 日，公司共拥有 92 项软件著作权，具体情况如下：
序号    软著权人          软著名称                取得方式      登记号          登记日期
              管式氧化铝原子层淀积设备软
                 件控制系统 V1.0.0.0
              热丝化学气相沉积设备软件控
                   制系统 V2.0.0.0
              管式低压淀积炉软件控制系统
                      V1.22.7.29
              管式等离子体氧化铝淀积炉软
                 件控制系统 V2.3.1.22
              管式等离子体原子层氧化铝淀
               积炉软件控制系统 V2.2.8.23
              管式等离子体多晶硅淀积炉软
                 件控制系统 V1.2.2.6
              管式等离子体淀积炉软件控制
               系统[简称：PD-530]V2.0.1.6
              管式等离子体淀积炉软件控制
              系统[简称：PD520B]V1.2.18
              捷佳伟创反应式等离子体镀膜
             控制系统[简称：PARCS]V1.0.0.0
              管式扩散氧化退火炉软件控制
              系统[简称：DOA]V20.22.05.01
              反应式等离子体镀膜设备软件
             控制系统[简称：PADCS]V2.0.0.0
              管式等离子体多晶硅淀积炉软
                   PD520L]V1.0.0.8
              捷佳伟创磁控溅射镀膜设备软
                    SPCS]V2.0.0.0
                捷佳伟创双面镀膜设备
                    SPCS]V2.0.0.0
              捷佳伟创管式扩散氧化退火炉
                    DOA]V1.0.0.8
             捷佳伟创 PVD8000 磁控溅射镀
                    SPCS]V2.0.0.0
             全自动硅片过渡机 RY-1 控制系
                 统[简称：RY-1]V1.0
             捷佳伟创 PD-450 管式等离子体
             捷佳伟创 DOA-270 单管低压退
                     System]V1.0
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            捷佳伟创 PD-480 管式 PECVD
                  控制软件 V3.0.0.11
            捷佳伟创潜伏式 AGV 单模式型
                  [简称：SWCS]V1.0
            捷佳伟创潜伏式 AGV 多模式型
                 [简称：MWCS]V2.0
            捷佳伟创潜伏式 AGV 管控型智
                    称：MCS]V3.0
             捷佳伟创反应式等离子体镀膜
                      V1.0.0.1
             捷佳伟创反应式等离子体镀膜
                      V1.0.0.1
             捷佳伟创管式扩散氧化退火炉
            DOA-360 软件控制系统 V2.1.1.3
             捷佳伟创管式等离子体氧化铝
                        V1.0
            捷佳伟创 DOA-420 管式扩散氧
            化退火炉系统控制软件 V1.0.0.2
             捷佳伟创管式等离子体淀积炉
              PD-520 系统控制软件 V1.0
            AS-1200(4) 管式低压退火炉软
                 件控制系统 V2.1.1.2
            捷佳伟创 PD-405 管式 PECVD
                软件控制系统 V4.6.1.1
            捷佳伟创 PD-400 管式 PECVD
                软件控制系统 V2.1.1.3
            捷佳伟创 DOA-300 管式扩散氧
            化退火炉软件控制系统 V3.2.2.1
            捷佳伟创背负式 AGV 物流调度
                  系统控制软件 V1.0
            捷佳伟创 DS-300 低压扩散炉软
                 件控制系统 V5.1.2.2
             捷佳伟创管式等离子体氧化铝
                        V1.0
             捷佳伟创管式扩散氧化退火炉
                   DS-320]V3.1.1.3
             捷佳伟创管式等离子体淀积炉
                   PD-450]V3.1.1.1
             捷佳伟创离线式全自动石英舟
              装卸片系统控制软件 V3.0
             捷佳伟创正反面电池片色差分
                选系统控制软件 V1.0
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            捷佳伟创在线式全自动石墨舟
             装卸片系统控制软件 V2.3
            捷佳伟创全自动硅片下料机系
                统控制软件 V1.0
            捷佳伟创全自动硅片上料机系
                统控制软件 V1.0
            捷佳伟创 308 片 PECVD 自动装
               卸片控制系统 V2.0
            捷佳伟创 DS-300E 型扩散炉控
            制系统[简称：DS-300E]V2.0.4
            捷佳伟创在线石英舟装卸片系
                统控制软件 V1.0
            捷佳伟创 PD-380D 型 PECVD 控
            制系统[简称：PD-380D]V2.0.3
            捷佳伟创刻蚀下片机控制系统
                    V1.0.1
            捷佳伟创刻蚀上片机控制系统
                     V2.0
            捷佳伟创 PD-405C 型 PECVD 控
            制系统[简称：PD-405C]V2.0.1
            捷佳伟创 DS-300B 型扩散炉控
            制系统[简称：DS-300B]V2.0.2
     常州捷佳
       创
     常州捷佳   捷佳创槽式石英舟清洗设备软
       创          件 V1.0
     常州捷佳    捷佳创返工片清洗设备软件
       创           V1.0
     常州捷佳   捷佳创全自动瓷环清洗设备软
       创          件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创激光无损切割设备软件
       创           V1.0
     常州捷佳   捷佳创链式单面去 BSG 设备软
       创          件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创全自动硅料清洗设备软
       创          件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创全自动硅芯清洗设备软
       创          件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创等离子体增强化学气相
       创       沉积设备软件 V1.0
     常州捷佳
       创
     常州捷佳
       创
     常州捷佳
       创
     常州捷佳   捷佳创槽式碱抛光清洗设备软
       创           件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创 HIT 制绒清洗设备软件
       创            V1.0
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     常州捷佳   捷佳创链式酸抛清洗设备软件
       创          V1.0
     常州捷佳   捷佳创链式单面去 PSG 设备软
       创         件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创链式湿法刻蚀设备软件
       创          V1.0
     常州捷佳   捷佳创槽式石墨舟清洗设备软
       创         件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创单晶槽式制绒设备软件
       创          V1.0
     常州捷佳   捷佳创槽式黑硅制绒设备软件
       创          V1.0
     常州捷佳   捷佳创全自动高纯硅料清洗设
       创        备软件 V1.0
     常州捷佳   捷佳创全自动湿法刻蚀清洗设
       创        备软件 V1.0
     捷佳创智
       能
     捷佳创智
       能
     捷佳创智
       能
     捷佳创智
       能
     捷佳创智
       能
     捷佳创智
       能
     捷佳创智   捷佳创丝网印刷整线设备软件
       能          V1.0
     创微微电
       子
     创微微电
       子
     创微微电
       子
     创微微电
       子
     创微微电
       子
     创微微电   创微半导体设备 SECS/GEM 通
       子           讯协议软件 V1.0
     创微微电   创微单晶圆刻蚀清洗设备软件
       子                 V1.0
     创微微电   创微全自动湿法刻蚀清洗设备
       子               软件 V1.0
              S 150 150mm 兼容 100mm
     创微微电
       子
                 位机系统软件 V1.0
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                         S 150 150mm 兼容 100mm
           创微微电
             子
                            位机系统软件 V1.0
                         S 150 150mm 兼容 100mm
           创微微电
             子
                            位机系统软件 V1.0
                       S 200 200mm DIClean Cassette
           创微微电
             子
                                统软件 V1.0
         截至 2023 年 3 月 31 日，公司拥有 2 项域名，具体情况如下：
 序号                域名                所有者               网站备案/许可证号                      网址
（三）房屋租赁情况
         截至本募集说明书签署日，公司主要房屋租赁情况如下：
序号       承租方          出租方               租赁地址            面积（㎡）          用途             租赁期限
              深圳市广为智联 深圳市坪山区兰竹东路
                 公司     1 栋 1 楼 C02
              深圳市联高创意 深圳市宝安区福海街道
                 公司    创意园 3 栋 3001 号
              深圳市腾洲物业 深圳市坪山区石井街道
                 司           房
                         深圳市坪山区石井街道
                 深圳市盛佰纳投
                 资发展有限公司
                            房、宿舍
                      深圳市坪山区坑梓街道
              超捷织造（深圳）丹梓中路超捷工业园 B
                有限公司  栋厂房（1-4 层）、G 栋
                          宿舍
                        深圳市坪山区坑梓街道
                超捷织造（深圳）
                  有限公司
                         栋厂房（1-7 层）
                         深圳市坪山区大工业区
                 深圳宇宏盛物流                                             停放车辆、
                   有限公司                                               货物
                            未硬化空地
                 深圳华控赛格股 深圳市坪山区大工业区             设备组装
                  份有限公司  兰竹东路 6 号赛格厂房           生产、仓
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号   承租方      出租方         租赁地址         面积（㎡）       用途          租赁期限
                           +空地                     储、物料
                  深圳市坪山区大工业区             设备组装
          深圳华控赛格股
           份有限公司
                      空地                 储、物料
                    深圳市坪山区大工业区               设备组装
            深圳华控赛格股
             份有限公司
                     二楼厂房和一楼厂房               储、物料
                    深圳市坪山区大工业区               设备组装
            深圳华控赛格股
             份有限公司
                      和 CH2 二楼               储、物料
                  深圳市坪山区大工业区
          深圳华控赛格股 兰竹东路 6 号赛格 CH1
           份有限公司  二楼厂房和一楼房间及
                     东北角空地
                  深圳市坪山区坪山街道
          深圳市富灏实业 兰金四路 19 号华翰科
            有限公司  技工业园一号厂房 2 楼
                      整层
                  深圳市坪山区坪山街道
                  兰金四路 19 号华翰科
          深圳市华瀚投资
            有限公司
                  地、1 楼 101 房、2 栋
     常州捷佳             常州市新北区罗溪镇宝
       创                塔山路 94 号
     常州捷佳             新北区宝塔山路 16 号
       创                 空余场地
     常州捷佳
       创
     常州捷佳 常州良春租赁服 新北区罗溪镇黄河西路
       创   务有限公司      718 号
     常州捷佳 常州良春租赁服 新北区罗溪镇黄河西路
       创   务有限公司      718 号
          常州市骠马工业
     常州捷佳                                 生产经营、
       创                                  设备存储
            有限公司
          常州市骠马工业
     捷佳创智         常州市新北区汉江西路
       能             999 号 3 幢
            有限公司
          无锡维邦工业设
     创微微电
       子
             公司
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序号       承租方      出租方           租赁地址              面积（㎡）     用途           租赁期限
                         东京都千代田区神田须
              株式会社 ACN 不
                 动产
                           须田町大厦 8 层
         捷佳创科 野村不动产株式 东京都中央区日本桥小
           技     会社      舟町 8-6
注 1：发行人未取得上表所列第 3、4、7、15、16、17、23、24 房屋出租人房屋权属证明，相关场
所并非发行人主要生产经营用地，发行人及其控股子公司目前承租该等房屋的使用未受到影响，如
发行人及其控股子公司不能继续使用该等房屋，发行人及其控股子公司能够较容易找到替代性的物
业，不会对发行人及其控股子公司生产经营产生重大不利影响；
注 2：上表所列第 2、3、6、7、17、23 项租赁事项将在 2023 年度内到期，其中，第 2、3、7、23
项场地主要为公司及控股子公司用于办公和仓储的场地，涉及面积较小；第 6、17 项场地为生产厂
房，但相关厂房并非公司主要生产厂房，其涉及的生产工艺相对简单，公司主要根据订单需求情况
灵活调整产能时决定是否续租相关物业，即使无法续租公司也能够较为容易地在相关房产所在地附
近找到替代性物业，因此，上述物业租赁即将到期不会对公司的生产经营造成重大不利影响；
注 3：除上表所列第 1 项租赁事项以外，发行人及下属子公司承租使用上表中房屋所涉租赁合同均
未办理租赁合同登记备案手续。根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条的规定，当事人未依
照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。
（四）公司主要经营资质
         公司主要从事太阳能光伏电池以及半导体生产设备的研发、生产及销售，根据相关
法律法规无需取得产品相关的批文、注册及认证。
         截至本募集说明书签署日，公司拥有的主要业务许可证或备案文件情况如下：
     序号                 公司名称                                备案登记表编号
 序号            公司名称        取得时间                   核发主体                   海关编码
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   捷佳伟创于 2021 年 1 月 22 日获得有国家能源局南方监管局颁发的承装（修、试）
电力设施许可证，有限期自 2021 年 1 月 22 日至 2027 年 1 月 21 日，许可类别和等级为
承装类五级、承修类五级、承试类五级。
   公司已取得现阶段从事生产经营活动所必需的行政许可、备案、注册或认证等证书，
根据目前经营状况及现行法律法规和国家标准等规定，公司已取得的相关认证不存在被
吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者到期无法延续的风险。
十、特许经营权情况
   截至本募集说明书签署日，公司未拥有特许经营权。
十一、公司上市以来发生的重大资产重组情况
   报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。
十二、公司境外经营情况
   截至本募集说明书签署日，公司在境外拥有四家子公司，境外子公司基本情况如下：
       公司名称           注册地                主要业务          成立时间
捷佳创科技                  日本      设备研发                2020 年 11 月 19 日
日本创微                   日本      设备研发                2022 年 10 月 26 日
                               设备安装调试，配件销售，
SC MALAYSIA          马来西亚                          2022 年 12 月 15 日
                               售后服务
                               电子工业设备、自动化及
香港捷佳伟创                 香港      光伏、光电设备的销售、          2023 年 6 月 26 日
                               技术服务及咨询
   公司设立境外子公司主要目的为合作研发和提供售后服务。对于上述境外子公司，
公司均已取得《企业境外投资证书》，并履行了境外投资项目备案程序。
   除上述境外子公司外，公司及下属子公司常州捷佳创、创微微电子、捷佳创智能均
持有《对外贸易经营者备案登记表》并进行了海关进出口货物收发货人备案，具备开展
境外销售的业务资质。报告期内，公司境外主营业务收入分别为 54,208.24 万元、
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     报告期内，公司未收到被境外销售所涉及国家和地区处罚或者立案调查通知的情
形。
十三、股利分配政策及现金分红情况
（一）股利分配政策
     根据《公司章程》的规定，公司的股利分配政策如下：
     公司的利润分配应充分重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性
和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损，不
得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司
股份不得参与分配利润的原则。
     公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；利润分配不得超
过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
     在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公
司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司
进行中期现金或股票股利分配。
     公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。
     （1）现金分配的条件和比例：在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计
未分配利润为正数的情况下，应当采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润
不少于当年实现的可分配利润的 10%。
     （2）发放股票股利的具体条件：公司经营状况良好，且董事会认为股票价格与公
司股本规模不匹配时，公司可以在满足上述现金利润分配条件后，采取发放股票股利的
方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以发放股票
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股利方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考
虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
  如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求
情况下，公司实施差异化现金分红政策：
  ① 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  ② 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% ；
  ③ 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红
在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
  上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、
收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金
额超过 3,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。
  （1）利润分配方案应经公司董事会、监事会分别审议通过后方能提交股东大会审
议。董事会在审议利润分配方案时，需经全体董事过半数表决同意，且经公司过半数独
立董事表决同意。监事会在审议利润分配方案时，需经全体监事过半数表决同意。
  （2）股东大会在审议利润分配方案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的过
半数表决同意。
  （3）公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事
会、监事会及股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的
原因，独立董事应当对此发表独立意见。
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  （1）定期报告公布前，公司董事会应在充分考虑公司持续经营能力、保证生产正
常经营及发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配的
预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
  （2）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
  （3）公司董事会制定具体的利润分配方案时，应遵守法律、法规和本章程规定的
利润分配政策；利润分配方案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进
行说明，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。
  （4）公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配方案，提交股东大会批准；公
司董事会未做出现金利润分配方案的，应当征询独立董事和外部监事的意见，并在定期
报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
  （5）董事会、监事会和股东大会在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、
外部监事（如有）和公众投资者的意见。
  公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策
的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利
润分配政策的议案需经公司董事会、监事会审议后方能提交股东大会批准，独立董事应
当对利润分配政策的调整发表独立意见，同时，公司应充分听取中小股东的意见，应通
过网络、电话、邮件等方式收集中小股东意见，并由公司董事会办公室汇集后交由董事
会。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因，并充分
考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。股东大会在审议利润分配政策
调整时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决同意。
  下列情况为前款所称的外部经营环境或者自身经营状况的较大变化：
  （1）国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，非因公司自身原因导致公司
经营亏损；
  （2）出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力
因素，对公司生产经营造成重大不利影响导致公司经营亏损；
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     （3）公司法定公积金弥补以前年度亏损后，公司当年实现净利润仍不足以弥补以
前年度亏损；
     （4）公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可分配利润的
     （5）中国证监会和证券交易所规定的其他事项。
     如出现以上五种情形，公司可对利润分配政策中的现金分红比例进行调整。除以上
五种情形外，公司不进行利润分配政策调整。
（二）公司最近三年现金分红情况
                                                              单位：万元
            项目                     2022年度        2021年度       2020年度
        现金分红金额（含税）                    6,963.99     6,268.51     6,258.60
       归属于母公司股东的净利润                 104,687.05    71,739.99    52,302.74
  现金分红/归属于母公司股东的净利润                     6.65%        8.74%       11.97%
       最近三年累计现金分红金额                                            19,491.10
 最近三年年均归属于母公司股东的净利润                                            76,243.26
    最近三年累计现金分红金额/
 最近三年年均归属于母公司股东的净利润
     报告期内，公司现金分红和利润分配情况符合现行有效的《公司章程》及证监会、
交易所相关法律法规的规定。公司将持续严格按照《公司章程》等相关规定实施现金分
红。
为 52,302.74 万元、71,739.99 万元及 104,687.05 万元，公司现金分红金额占合并报表中
归属于上市公司母公司股东的净利润的比率分别为 11.97%、8.74%及 6.65%，具备一定
的现金分红能力。
     公司制定利润分配方案主要是根据《公司法》和《公司章程》，同时考虑公司的实
际经营情况与未来发展需要，在提取盈余公积和年度分红后，当年的剩余未分配利润结
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转到下一年度，用于日常生产经营，保持公司的可持续发展。公司的实际分红情况与《公
司章程》及公司的资本支出需求相匹配。
十四、近三年债券发行情况
（一）最近三年及一期债券发行和偿还情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，公司近三年及一期未发行债券，公司累计债券余额为 0
元。
（二）最近三年平均可分配利润足以支付各类债券一年的利息
本次可转换债券拟募集资金总额不超过人民币 91,600.00 万元（含 91,600.00 万元），参
考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付
本次可转换债券一年的利息。
     公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十三条“（二）最近三年平均可分
配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。
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           第五节     财务会计信息与管理层分析
  本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况、经营业绩与现金流
量；如无特别说明，本节引用的财务数据均引自公司经审计的 2020 年度、2021 年度、
  公司提示投资者关注本募集说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财
务资料。
一、审计意见类型、重要性水平及关键审计事项
（一）审计意见类型
  公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，并分别出具了报告号为“容诚审字[2021]361Z0172 号”“容诚审字
[2022]361Z0157 号”“容诚审字[2023]361Z0303 号”标准无保留意见的审计报告。
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：后附的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了捷佳伟创 2022 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、
合并及母公司经营成果和现金流量。
  公司 2023 年 1-3 月财务报告未经审计。
（二）重要性水平
  公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的
重要性。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、
是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重
要性时，公司主要考虑项目金额占利润总额的比重。
  由于公司是以盈利为目的的制造行业实体，所以选取利润总额作为重要性水平的计
算基础。公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为报告期
各期经营性业务的税前利润的 5%，或金额虽未达到上述标准但公司认为较为重要的相
关事项。
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二、报告期公司财务报表合并范围变化情况
（一）报告期末合并报表范围
     截至 2023 年 3 月末，公司纳入合并财务报表范围的子公司情况如下表所示：
                                                                   持股比例%
序号          子公司名称                      注册资本           注册地
                                                                   直接           间接
（二）报告期内合并范围的变化情况
     报告期内，公司合并财务报表范围如下表所示：
                                         是否纳入合并财务报表范围
序号      子公司名称
      常州捷佳创精密机
      械有限公司
      常州捷佳创智能装
      备有限公司
      创微微电子（常州）
      有限公司
      S.C テクノロジー
      株式会社（捷佳创
      科技有限责任公
      司）
      泰州捷佳创精密装
      备有限公司
      苏州创微科技有限
      公司
      日本创微开发株式
      会社
      SC NEW ENERGY
      SDN.BHD.
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                                              是否纳入合并财务报表范围
序号       子公司名称
      深圳市捷佳芯创科
      技有限责任公司
      伟创意利新能源
      公司
      深圳市创翔软件有
      限公司
      深圳市晶纬合创科
      技有限公司
      临汾伟创光伏新能
      源有限公司
     报告期内，公司合并范围变化情况分析如下：
创精密装备有限公司、全资子公司创微微电子（常州）有限公司，纳入合并报表范围。
表范围。
MALAYSIA SDN.BHD.，纳入合并报表范围。
得其控制权，将 Femto Tek Co.,Ltd.纳入合并报表范围；2022 年 11 月 30 日，公司将其
所持有的 Femto Tek Co.,Ltd. 46.09%股权对外协议转让，丧失控制权，因此从 2022 年
年完成注销，不再纳入合并报表范围。
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司伟创意利新能源（深圳）有限责任公司，纳入合并报表范围。
     除上述事项外，报告期内公司合并范围无其他变化。
三、最近三年一期的财务报表
     （一）合并财务报表
                                                                       单位：万元
         项目          2023-03-31        2022-12-31     2021-12-31       2020-12-31
流动资产：
货币资金                   520,666.46        402,694.33    399,090.70        154,802.82
交易性金融资产                170,236.16        143,357.76       9,857.72                  -
应收票据                   201,147.97        182,682.46    147,318.66        145,323.98
应收账款                   202,371.76        185,754.00    132,374.36        100,045.71
应收款项融资                  45,555.83         18,737.51       3,070.46        35,708.01
预付款项                    44,266.15         30,119.73      10,875.23        11,094.03
其他应收款                     5,277.31         4,695.76       1,277.76         3,725.77
存货                     878,398.61        706,769.24    403,293.96        382,254.04
合同资产                    55,861.82         52,766.67      44,578.25        32,529.41
一年内到期的非流动资产             20,424.59         21,876.30       6,739.40                  -
其他流动资产                  17,241.54          6,038.37       6,739.07         3,790.65
流动资产合计                2,161,448.20     1,755,492.13   1,165,215.58       869,274.43
非流动资产：
债权投资                    36,651.97         36,378.20      22,966.61                  -
其他非流动金融资产                 2,736.40         2,714.08       2,150.08                  -
长期应收款                     3,116.94         3,471.19                -                -
长期股权投资                    5,860.30         6,397.92       7,686.46         8,527.25
固定资产                    49,065.13         48,818.69      32,964.97        25,094.63
在建工程                    20,320.43         20,092.29       4,747.17         3,947.76
使用权资产                      336.17           464.35         342.58                   -
无形资产                    14,784.11         14,961.48      15,507.31         2,862.32
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        项目           2023-03-31        2022-12-31       2021-12-31       2020-12-31
长期待摊费用                     634.89           648.94           469.14           650.95
递延所得税资产                 17,035.18         16,613.18        12,001.05         9,518.56
其他非流动资产                 12,885.18          7,529.58        14,243.59         8,467.36
非流动资产合计                163,426.69        158,089.93       113,078.96        59,068.82
资产总计                  2,324,874.89     1,913,582.06     1,278,294.54       928,343.25
流动负债：
短期借款                    30,221.02         31,422.41         1,347.19        19,363.08
应付票据                   205,475.97        157,820.33        36,490.22        67,527.98
应付账款                   456,448.90        341,944.08      188,539.09        139,048.46
合同负债                   778,583.54        581,219.84      374,856.33        332,498.19
应付职工薪酬                  10,918.34         15,254.61         9,482.56        14,416.86
应交税费                      5,724.66         6,632.51         4,348.93         3,355.21
其他应付款                   13,494.60         20,872.06        20,346.46        25,130.45
一年内到期的非流动负债                315.98           392.60           205.86                   -
其他流动负债                  43,279.91         32,336.43        18,212.99        19,410.02
流动负债合计                1,544,462.92     1,187,894.87      653,829.62        620,750.26
非流动负债：
长期借款                    22,015.58                   -                -                -
租赁负债                        40.36            95.10           154.84                   -
预计负债                      3,635.08         3,415.09         3,031.39         2,948.47
递延所得税负债                     94.35            71.69            34.33
递延收益                      1,874.82         1,770.73          885.19          1,146.97
非流动负债合计                 27,660.19          5,352.60         4,105.75         4,095.45
负债合计                  1,572,123.11     1,193,247.47      657,935.37        624,845.70
所有者权益(或股东权益)：
股本                      34,823.35         34,823.35        34,827.76        32,122.00
资本公积                   365,885.86        367,101.85      366,252.02        118,793.32
减：库存股                      764.58           764.58          1,529.17         2,548.61
其他综合收益                      -60.87           -58.78           -43.97            -3.28
盈余公积                    17,411.68         17,411.68        16,973.29        12,173.65
未分配利润                  335,381.00        301,741.15      203,760.99        143,079.25
归属于母公司所有者权益合计          752,676.43        720,254.67      620,240.93        303,616.33
少数股东权益                      75.35            79.91           118.24           -118.79
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        项目            2023-03-31            2022-12-31      2021-12-31     2020-12-31
所有者权益合计                  752,751.78           720,334.59      620,359.17     303,497.54
负债和所有者权益总计             2,324,874.89         1,913,582.06    1,278,294.54     928,343.25
                                                                           单位：万元
       项目       2023 年 1-3 月          2022 年度              2021 年度         2020 年度
一、营业收入              193,131.65             600,504.23       504,720.98       404,424.97
其中：营业收入             193,131.65             600,504.23       504,720.98       404,424.97
二、营业总成本             162,232.17             481,046.06       423,110.17       340,708.78
其中：营业成本             149,142.55             447,734.81       380,576.96       297,555.18
税金及附加                 1,137.87               2,951.79         2,140.84         2,165.38
销售费用                  2,588.05              10,991.62         7,136.07         8,078.32
管理费用                  2,346.44              12,420.02        10,151.04         8,579.27
研发费用                  8,226.89              28,566.49        23,781.55        19,120.78
财务费用                 -1,209.63             -21,618.66          -676.31         5,209.84
其中：利息费用                263.68                 725.90          1,836.02         2,605.30
利息收入                  1,843.25               8,304.24         5,181.39         1,599.98
加：其他收益                6,148.03              11,844.15        13,851.51        13,172.87
投资收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益               729.68                2,424.36           203.80
信用减值损失（损失以“-”
                     -1,076.24              -9,562.14        -6,346.09       -11,276.09
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
                        -82.17              -8,784.08        -6,373.20        -3,324.66
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
号填列）
加：营业外收入                188.01                 707.94            322.36          434.05
减：营业外支出                 39.01                 108.20            416.96          202.95
四、利润总额               37,987.10             117,258.44        81,632.12        58,324.24
减：所得税费用               4,350.80              12,602.54        10,253.53         7,146.47
五、净利润（亏损以“-”
号填列）
（一）按经营持续性分类
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目        2023 年 1-3 月           2022 年度                2021 年度             2020 年度
（二）按所有权归属分类
净利润
六、其他综合收益的税后
                       -3.11                    -21.99            -60.42               -4.87
净额
七、综合收益总额           33,633.19                104,633.92         71,318.18           51,172.90
归属于母公司普通股东综
合收益总额
归属于少数股东的综合收
                       -4.56                    -38.33           -381.12           -1,126.56
益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益               0.97                      3.01              2.12                1.63
（二）稀释每股收益               0.97                      3.01              2.12                1.63
                                                                                 单位：万元
         项目           2023 年 1-3 月             2022 年度         2021 年度           2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金          253,620.58              470,754.44      388,409.91        269,695.42
收到的税费返还                    8,649.74              27,007.62       12,622.58         15,276.29
收到其他与经营活动有关的现金            12,046.07              13,964.53       67,385.93         21,223.33
经营活动现金流入小计              274,316.38              511,726.59      468,418.42        306,195.03
购买商品、接受劳务支付的现金            89,726.72             240,878.52      238,247.40        167,627.24
支付给职工以及为职工支付的现金           24,290.50              65,751.67       48,684.00         34,830.75
支付的各项税费                   12,584.99              28,300.53       30,653.45         26,825.42
支付其他与经营活动有关的现金            34,501.76              31,667.51       15,883.96         43,535.12
经营活动现金流出小计              161,103.97              366,598.24      333,468.81        272,818.53
经营活动产生的现金流量净额            113,212.41             145,128.35      134,949.61         33,376.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金               212,564.49              464,108.35       44,000.00         78,000.00
取得投资收益收到的现金                       979.64          2,987.67        1,529.20           365.62
处置固定资产、无形资产和其他长
                                       -             14.14             28.82         160.38
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
                                       -             -8.40                   -             -
现金净额
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         项目           2023 年 1-3 月           2022 年度           2021 年度          2020 年度
投资活动现金流入小计               213,544.13            467,101.77        45,558.02        78,526.00
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金                  244,163.29            620,335.78        78,750.66        69,420.50
取得子公司及其他营业单位支付的
                                      -            431.53                  -                -
现金净额
投资活动现金流出小计               251,194.43            643,260.64       102,689.90        86,314.64
投资活动产生的现金流量净额            -37,650.30           -176,158.87        -57,131.88        -7,788.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                             -                 -       252,133.99         3,116.59
取得借款收到的现金                 22,000.00             33,700.59         1,369.43        24,054.30
收到其他与筹资活动有关的现金                        -                 -                  -       1,000.00
筹资活动现金流入小计                22,000.00             33,700.59       253,503.42        28,170.89
偿还债务支付的现金                    1,200.00            2,517.06        19,359.90         4,714.40
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金                        -          3,355.28         1,912.32         2,988.61
筹资活动现金流出小计                   1,444.75           12,807.60        29,365.31        15,939.61
筹资活动产生的现金流量净额             20,555.25             20,892.99       224,138.11        12,231.29
四、汇率变动对现金及现金等价物
                           -1,204.23             4,974.41         -1,109.18        -1,589.31
的影响
五、现金及现金等价物净增加额            94,913.14             -5,163.13       300,846.65        36,229.84
加：期初现金及现金等价物余额           382,050.09            387,213.21        86,366.56        50,136.72
六、期末现金及现金等价物余额           476,963.22            382,050.09       387,213.21        86,366.56
（二）母公司财务报表
                                                                                单位：万元
       项目       2023-03-31            2022-12-31            2021-12-31         2020-12-31
流动资产：
货币资金               385,896.16              315,336.54         280,385.09         120,078.49
交易性金融资产            129,950.53              100,267.73           9,857.72                    -
应收票据               148,746.15              134,938.20         101,038.50         108,100.58
应收账款               126,615.62              120,016.22          91,927.04          78,373.53
应收款项融资               36,853.42              18,737.51             705.50          27,642.08
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目      2023-03-31             2022-12-31        2021-12-31       2020-12-31
预付款项                 50,221.18              26,843.61      11,738.40        10,621.08
其他应收款                 2,476.87               2,564.07         988.96         3,366.93
存货                606,672.42               484,571.37     283,670.93       299,356.69
合同资产                 39,503.79              37,765.60      32,211.28        25,208.62
一年内到期的非流动资产          20,424.59              19,870.57        6,739.40                 -
其他流动资产                8,049.72                701.81         5,538.92        1,800.74
流动资产合计          1,555,410.46           1,261,613.23       824,801.75       674,548.73
非流动资产：
债权投资                  6,833.08               6,791.78      17,812.03                  -
其他非流动金融资产             2,736.40               2,714.08        2,150.08                 -
长期应收款                 1,038.44               1,392.69                -                -
长期股权投资            131,064.37               129,033.51     129,893.21        30,730.19
固定资产                 17,366.27              17,073.30      17,043.55        18,367.38
在建工程                   392.69                 583.78           35.37                  -
使用权资产                  336.17                 464.35          342.58                  -
无形资产                  8,636.28               8,769.27        9,193.67        1,247.83
长期待摊费用                 319.20                 279.78          150.97                  -
递延所得税资产               7,690.45               7,799.31        6,660.47        6,018.30
其他非流动资产               1,117.28                349.62          650.99         7,430.30
非流动资产合计           177,530.62               175,251.48     183,932.92        63,793.99
资产总计            1,732,941.08           1,436,864.71      1,008,734.67      738,342.73
流动负债：
短期借款                 25,017.36              25,017.36                -      16,546.24
应付票据              148,224.80               117,170.13      19,563.22        47,048.49
应付账款              330,773.29               219,667.94     128,586.49       104,254.24
合同负债              527,469.16               409,963.06     279,568.39       269,620.42
应付职工薪酬                8,556.25              11,309.67        7,031.48       11,926.93
应交税费                  2,272.39               3,449.92         790.37         1,984.12
其他应付款                12,119.05              18,884.14      16,195.55        22,012.43
一年内到期的非流动负债            315.98                 392.60          205.86                  -
其他流动负债               31,185.44              26,005.35      14,954.11        17,754.68
流动负债合计          1,085,933.74               831,860.17     466,895.46       491,147.55
非流动负债：
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目       2023-03-31            2022-12-31        2021-12-31       2020-12-31
长期借款                 22,015.58                      -                -                -
租赁负债                    40.36                  95.10          154.84                  -
预计负债                  2,350.29               2,399.64        2,083.10        2,428.37
递延所得税负债                 80.84                  58.19           30.57                  -
递延收益                   302.27                 242.76          359.94           649.67
非流动负债合计              24,789.35               2,795.68        2,628.44        3,078.04
负债合计              1,110,723.09             834,655.85     469,523.90       494,225.59
所有者权益(或股东权益)：
股本                   34,823.35              34,823.35      34,827.76        32,122.00
资本公积               369,357.75              369,082.09     368,232.26       118,601.66
减：库存股                  764.58                 764.58         1,529.17        2,548.61
盈余公积                 17,411.68              17,411.68      16,973.29        12,173.65
未分配利润              201,389.79              181,656.32     120,706.62        83,768.44
所有者权益合计            622,217.99              602,208.86     539,210.76       244,117.14
负债和所有者权益总计       1,732,941.08          1,436,864.71      1,008,734.67      738,342.73
                                                                          单位：万元
       项目       2023年1-3月              2022年度            2021年度          2020年度
一、营业收入             135,847.31              431,734.11     370,349.98       324,787.59
减：营业成本             110,764.67              338,423.50     302,071.27       252,708.55
税金及附加                  522.59                1,569.64        1,121.66        1,295.13
销售费用                  1,902.78               8,064.93        5,165.43        6,462.43
管理费用                  1,398.42               6,246.51        5,050.87        4,072.66
研发费用                  4,043.43              18,312.72       14,452.95       13,850.87
财务费用                   -734.99             -17,374.03           99.66        4,324.93
其中：利息费用                 229.55                 589.47        1,663.23        2,438.30
利息收入                  1,377.39               6,108.53        3,751.38        1,509.77
加：其他收益                3,104.94               6,060.74        9,228.48       10,392.61
投资收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目         2023年1-3月             2022年度                   2021年度          2020年度
资产减值损失（损失以“-”
                        -91.48              -3,537.55            -2,057.08       -1,225.29
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
                             -                 -37.37               73.39           -15.78
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”
号填列）
加：营业外收入                  90.21                584.36               161.34           262.30
减：营业外支出                   0.21                 51.97               394.54           108.72
三、利润总额（亏损以“-”
号填列）
减：所得税费用               2,778.01               8,512.97             5,448.74        5,131.85
四、净利润（亏损以“-”
号填列）
（一）按经营持续性分类
五、综合收益总额             19,733.47              67,656.59            47,996.43       32,114.40
                                                                               单位：万元
          项目            2023 年 1-3 月           2022 年度           2021 年度       2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金              176,826.70         336,975.89        286,030.31    210,324.18
收到的税费返还                          7,536.53        21,814.81          8,278.65    12,971.01
收到其他与经营活动有关的现金                   4,790.02         7,986.24        63,166.14     16,010.35
经营活动现金流入小计                  189,153.25         366,776.94        357,475.10    239,305.54
购买商品、接受劳务支付的现金               78,215.79         195,076.19        173,264.10    143,972.39
支付给职工以及为职工支付的现金              15,628.07           40,226.83        30,921.74     24,523.66
支付的各项税费                          7,634.55        11,490.67        18,932.97     16,876.69
支付其他与经营活动有关的现金               22,369.45           26,787.67          9,618.42    38,602.25
经营活动现金流出小计                  123,847.87         273,581.36        232,737.24    223,974.99
经营活动产生的现金流量净额                65,305.39           93,195.58       124,737.86     15,330.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金                   154,564.49         396,026.11         29,000.00     41,000.00
取得投资收益收到的现金                       658.43          2,641.89          2,410.60      135.89
处置固定资产、无形资产和其他长
                                        -               5.51          23.10       159.46
期资产收回的现金净额
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          项目            2023 年 1-3 月            2022 年度       2021 年度          2020 年度
投资活动现金流入小计                  155,222.92           398,673.51    31,433.70        41,295.35
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
投资支付的现金                     189,063.29           485,253.54   159,181.18        41,420.50
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
投资活动现金流出小计                  190,311.49           487,444.86   160,731.09        51,776.63
投资活动产生的现金流量净额               -35,088.57           -88,771.34   -129,297.39       -10,481.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金                                 -               -   252,133.99         2,023.98
取得借款收到的现金                    22,000.00            25,000.00               -     21,240.78
筹资活动现金流入小计                   22,000.00            25,000.00   252,133.99        23,264.76
偿还债务支付的现金                                                 -    16,526.38         4,714.40
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金                            -          493.10       358.57         2,988.61
筹资活动现金流出小计                        209.23           7,315.74    24,916.84        15,886.14
筹资活动产生的现金流量净额                21,790.77            17,684.26   227,217.16         7,378.62
四、汇率变动对现金及现金等价物
                             -1,057.88             3,098.41      -741.31         -1,131.14
的影响
五、现金及现金等价物净增加额               50,949.70            25,206.91   221,916.31        11,096.75
加：期初现金及现金等价物余额              299,773.99           274,567.08    52,650.77        41,554.02
期末现金及现金等价物余额                350,723.69           299,773.99   274,567.08        52,650.77
四、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
  报告期内，公司主要财务指标如下：
     项目        2023 年 1-3 月/末       2022 年度/末             2021 年度/末           2020 年度/末
流动比率（倍）                    1.40                    1.48            1.78                1.40
速动比率（倍）                    0.83                    0.88            1.17                0.78
资产负债率（合并）               67.62%                  62.36%          51.47%              67.31%
资产负债率（母公司）              64.09%                  58.09%          46.55%              66.94%
应收账款周转率（次/年）               3.27                    3.05            3.45                3.61
存货周转率（次/年）                 0.74                    0.79            0.96                0.82
息税折旧摊销前利润（万           39,640.93               97,343.78       86,154.53          71,624.60
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          项目       2023 年 1-3 月/末       2022 年度/末          2021 年度/末         2020 年度/末
元）
归属于发行人股东的净
利润（万元）
归属于发行人股东扣除
非经常性损益后的净利                29,716.12            97,134.30      66,088.40            47,098.85
润（万元）
研发投入占营业收入的
比例
每股经营活动产生的现
金流量（元/股）
每股净现金流量（元/股）                   2.73                -0.15             8.64               1.13
每股净资产（元/股）                   21.61                20.68             17.81               9.45
  注 1：上述财务指标的计算方法如下：
  （1）流动比率=流动资产/流动负债
  （2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
  （3）资产负债率=负债总额/资产总额
  （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额
  （5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额
  （6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销
  （7）归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润=归属于发行人股东的净利润-非经常性损
益净额
  （8）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
  （9）每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
  （10）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
  （11）每股净资产=期末净资产/期末股本总额
  注 2：2023 年 1-3 月应收账款周转率及存货周转率指标均系年化计算所得。
（二）净资产收益率和每股收益
     根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益
的计算及披露（2010 年修订）》（证监会公告[2010]2 号）的规定，公司报告期内净资
产收益率和每股收益情况如下：
                                                                        每股收益（元）
                                                  加权平均净资产
     期间                项目                                            基本每股           稀释每
                                                    收益率
                                                                      收益            股收益
               归属于公司普通股股东的净利润                               4.56%           0.97        0.97
               股股东的净利润
               归属于公司普通股股东的净利润                              15.64%           3.01        3.01
               股股东的净利润
               归属于公司普通股股东的净利润                              14.30%           2.12        2.12
               股股东的净利润
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   期间                  项目                   加权平均净资产            每股收益（元）
                                              收益率
               归属于公司普通股股东的净利润                   18.66%             1.63      1.63
             股股东的净利润
    注：净资产收益率与每股收益的计算公式如下：
    加权平均净资产收益率=P0÷（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
    其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；
Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金
分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至
报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事
项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报
告期期末的累计月数。
    基本每股收益=P0÷S
    S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
    其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利
润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少
股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；
Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
    稀释每股收益=P1÷（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等
增加的普通股加权平均数）
    其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
（三）非经常性损益明细表
   根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经
常性损益》的规定，公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
                                                                      单位：万元
          项目         2023 年 1-3 月      2022 年度       2021 年度         2020 年度
非流动资产处置损益                   -38.64         116.99        102.73             -15.78
计入当期损益的政府补助               2,222.71        3,098.40      5,087.26          4,347.48
债务重组损益                      295.74         452.49              -                 -
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、其他非流动金融资
产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、其
他非流动金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        项目          2023 年 1-3 月         2022 年度             2021 年度            2020 年度
其他债权投资取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款
项坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
小计                       4,616.78             8,840.17           6,653.33            6,132.16
减：所得税影响额                   692.29             1,287.41           1,001.74             921.47
非经常性损益净额                 3,924.49             7,552.76           5,651.59            5,210.69
减：归属于少数股东的非经
常性损益净影响数
归属于母公司股东的非经常
性损益
归属于母公司股东的净利润            33,639.85           104,687.05          71,739.99         52,302.74
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润
五、会计政策和会计估计变更以及会计差错更正
（一）会计政策变更
     （1）执行新收入准则
号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收
入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月
     执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表影响如下：
                                                                                单位：万元
      项目       2019 年 12 月 31 日             2020 年 1 月 1 日                     调整数
流动资产：
应收账款                     104,428.40                      82,019.44               -22,408.97
合同资产                不适用                                  22,408.97                22,408.97
流动资产合计                   620,838.86                  620,838.86                             -
资产总计                     666,607.46                  666,607.46                             -
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目         2019 年 12 月 31 日             2020 年 1 月 1 日                 调整数
流动负债：
预收款项                    285,630.87                           -             -285,630.87
合同负债                不适用                            252,770.69               252,770.69
其他流动负债                             -                32,860.19                32,860.19
流动负债合计                  407,916.49                 407,916.49                        -
负债合计                    411,043.31                 411,043.31                        -
  （2）执行《企业会计准则第 37 号》
  公司根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，中国注册会计师协会专家
技术援助小组信息公告第 8 号》，于资产负债表日对同一客户不同合同项下的应收账款
和预收款项进行抵销列示，在计量预期信用损失时，以同一客户应收账款与预收款项对
冲后的净额计提。2020 年 1 月 1 日起，上市公司执行新收入准则，根据相关要求，合
同资产和合同负债，应当在资产负债表中单独列示，同一合同下的合同资产和合同负债
应当以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。经公司管理层讨论，
为保证会计核算一贯性及会计信息可比性，对 2020 年 1 月 1 日之前的应收账款和预收
款项的核算进行会计政策变更，即同一客户的不同合同分别列示应收账款和预收款项，
在计量预期信用损失时，以应收账款总额为基础计提，不再冲减同一客户的预收款项。
  （3）执行《企业会计准则解释第 13 号》
年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。
  财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》
                                     （以下简称“新
租赁准则”），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
  执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表影响如下：
                                                                           单位：万元
        项目            2020 年 12 月 31 日           2021 年 01 月 01 日          调整数
使用权资产                                       -                    189.76         189.76
         非流动资产合计                   59,068.82                 59,258.58          189.76
             资产总计                 928,343.25                928,533.01          189.76
一年内到期的非流动负债                                 -                     51.73          51.73
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目          2020 年 12 月 31 日       2021 年 01 月 01 日      调整数
        流动负债合计              620,750.26             620,801.99     51.73
租赁负债                                  -               138.03     138.03
       非流动负债合计                4,095.45               4,233.48    138.03
            负债合计            624,845.70             625,035.47    189.76
    负债和所有者权益总计              928,343.25             928,533.01    189.76
号），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或
副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施
行。2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31
号），
  “关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”
                                   “关
于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布
之日起施行。由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以
上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。上述会计政策变更对公司财务报表无重
大影响。
号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所
得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计
准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始
执行上述会计准则。上述会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
（二）会计估计变更
  报告期内，公司无重大会计估计变更。
（三）会计差错更正
  报告期内，公司无重大前期会计差错更正。
        深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        六、财务状况分析
        （一）资产结构分析
            报告期各期末，公司资产结构基本情况如下：
                                                                                          单位：万元
 项目
          金额             占比          金额              占比           金额            占比         金额           占比
流动
资产
非 流 动
资产
 合计     2,324,874.89    100.00%    1,913,582.06     100.00%     1,278,294.54   100.00%    928,343.25   100.00%
            报告期各期末，公司总资产分别为 928,343.25 万元、1,278,294.54 万元、1,913,582.06
        万元及 2,324,874.89 万元。随着公司经营规模的持续扩大，公司流动资产、非流动资产
        规模不断增长，总资产规模也逐年增加。从资产结构来看，公司流动资产占总资产的比
        重均保持在较高水平。报告期各期末，公司流动资产分别为 869,274.43 万元、1,165,215.58
        万元、1,755,492.13 万元及 2,161,448.20 万元，占总资产的比例分别为 93.64%、91.15%、
            报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
                                                                                          单位：万元
 项目
            金额            占比           金额             占比           金额           占比         金额           占比
货币资金       520,666.46     24.09%      402,694.33       22.94%     399,090.70     34.25%   154,802.82    17.81%
交易性金融
资产
应收票据       201,147.97      9.31%      182,682.46       10.41%     147,318.66     12.64%   145,323.98    16.72%
应收账款       202,371.76      9.36%      185,754.00       10.58%     132,374.36     11.36%   100,045.71    11.51%
应收款项融
资
预付款项        44,266.15      2.05%       30,119.73        1.72%      10,875.23      0.93%    11,094.03     1.28%
其他应收款        5,277.31      0.24%        4,695.76        0.27%       1,277.76      0.11%     3,725.77     0.43%
存货         878,398.61     40.64%      706,769.24       40.26%     403,293.96     34.61%   382,254.04    43.97%
合同资产        55,861.82      2.58%       52,766.67        3.01%      44,578.25      3.83%    32,529.41     3.74%
        深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目        2023 年 3 月 31 日          2022 年 12 月 31 日            2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
一年内到期
的非流动资       20,424.59     0.94%      21,876.30        1.25%       6,739.40     0.58%                -         -
产
其他流动资
产
流动资产合
  计
           报告期各期末，公司流动资产金额分别为 869,274.43 万元、1,165,215.58 万元、
        等构成。
           （1）货币资金
           报告期各期末，公司货币资金构成情况如下表所示：
                                                                                       单位：万元
 项目
           金额           占比          金额             占比           金额           占比          金额             占比
库存现金          11.66       0.00%       29.10           0.01%         9.74       0.00%       12.64          0.01%
银行存款     476,951.57      91.60%   382,020.99        94.87%    341,298.43      85.52%    86,353.92        55.78%
其他货币资
金
合计       520,666.46     100.00%   402,694.33       100.00%    399,090.70     100.00%   154,802.82       100.00%
其中：存放
在境外的款        44.73        0.01%       56.18           0.01%      265.74        0.07%      520.53          0.34%
项总额
           公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成。报告期各期末，公司货币资金
        余额分别为 154,802.82 万元、399,090.70 万元、402,694.33 万元、520,666.46 万元，占
        各期末流动资产的比例分别为 17.81%、34.25%、22.94%、24.09%。
        资金 248,120.04 万元。2022 年末及 2023 年一季度末银行存款余额持续增加，主要系公
        司订单增加较多，预收较多的货款所致。
           公司其他货币资金主要由汇票保证金、保函保证金、买方信贷保证金等构成。发行
        人处于专用设备制造业，设备专业化程度较高，单价较高且设备安装至验收及回款周期
        较长，为了缩短回款周期以及减少收款风险，2019 年底公司开始对部分有融资需求的
        客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产品，公司对上述部分下游终端客户融资行为
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
提供担保，部分担保采取保证金质押方式，因此形成了买方信贷保证金。
     报告期内，公司因抵押、质押或冻结等对使用有限制的其他货币资金明细如下：
                                                                            单位：万元
      项目       2023 年 3 月末          2022 年末            2021 年末            2020 年末
汇票保证金                21,924.46           10,244.41         3,811.37            1,031.46
保函保证金                 4,473.37                 6.77        2,254.12            1,371.80
买方信贷保证金              12,046.00           10,130.00         4,623.00          66,033.00
信用证保证金                  259.41               262.01               -                   -
其他                    5,000.00                 1.05        1,189.00                   -
     注：其他主要为未到期的定期存款和 ETC 保证金。
     （2）交易性金融资产
     报告期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、9,857.72 万元、
定对象发行股票募集资金到账，且报告期内公司营业收入和销售回款稳步增长，公司暂
时闲置的资金随之大幅增加。为了提高资金使用效率，公司将暂时闲置的资金进行现金
管理，导致 2022 年末和 2023 年 3 月末交易性金融资产大幅增加。
     公司购买的理财产品均系低风险浮动收益型产品，投资期限较短，不属于收益波动
大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
     （3）应收票据与应收款项融资
     报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资具体构成情况如下：
                                                                            单位：万元
     项目    2023 年 3 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
应收票据             201,147.97          182,682.46          147,318.66         145,323.98
其中：
银行承兑汇票
商业承兑汇票             1,701.56            2,776.30            2,190.92            3,196.33
应收款项融资            45,555.83           18,737.51            3,070.46          35,708.01
其中：
银行承兑汇票
     合计          246,703.80          201,419.97          150,389.12         181,031.99
     报告期各期末，随着公司营业收入的增加，应收票据及应收款项融资余额整体呈增
长趋势，2021 年略有下降，主要系公司与下游客户商定的付款结算方式不同所致。报
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
告期各期末，公司应收票据及应收款项融资分别为 181,031.99 万元、150,389.12 万元、
     自 2019 年起，公司根据新金融工具准则要求，对信用级别较高银行承兑的银行承
兑汇票，认定为兼有收取合同现金流量目的及出售目的的业务模式，在“应收款项融资”
科目中列报，在背书、贴现时终止确认。对于信用等级一般的银行承兑的汇票或由企业
承兑的商业承兑汇票，此类票据的主要风险为信用风险和延期付款风险，在“应收票据”
科目中列报，相应的应收票据背书或者贴现不终止确认。
     公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，应收款项融资均为信用等级较高
银行承兑的承兑汇票。针对具有较好商业信用的客户，公司通过综合考虑该客户的经营
情况、采购规模、信用状况、合作时间等因素，判断商业承兑汇票作为结算手段的可行
性。
     公司对应收票据中商业承兑汇票坏账准备计提方法参照应收账款坏账准备计提政
策执行，商业承兑汇票的账龄起算点为对应的应收款项账龄起始日，账龄连续计算。银
行承兑汇票由于是商业银行开具，到期不获支付的可能性较低，因此未计提信用减值准
备。
     （4）应收账款
     报告期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：
                                                                             单位：万元
      项目
                    日                 日                     日                 日
账面余额               245,201.19        227,365.08            166,038.64        126,654.77
坏账准备                42,829.43             41,611.08         33,664.28         26,609.06
账面价值               202,371.76        185,754.00            132,374.36        100,045.71
应收账款账面价值占
流动资产比重
应收账款账面价值占
当期营业收入比重
  注：2023 年 3 月末应收账款账面价值占当期营业收入比重系年化计算后所得。
     报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 100,045.71 万元、132,374.36 万元、
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           ① 应收账款变动情况分析
           报告期各期末，公司应收账款账面价值与营业收入变动趋势保持一致，占公司当年
        营业收入比例分别为 24.74%、26.23%、30.93%及 26.20%，占比相对稳定。报告期内，
        公司应收账款余额大幅上升，主要系作为太阳能光伏电池设备行业的主要供应商，报告
        期内公司产品市场需求旺盛，销售收入增长较快。
           ② 应收账款账龄情况分析
           公司主要采用“预收款——发货款——验收款——质保金”的结算模式，一般在销
        售合同签订后、发货前或到货后、验收后分别收取一定比例的货款。公司会根据订单规
        模、对应客户的过往信用情况、资质等，与客户商定各具体订单的账期。报告期各期末，
        公司应收账款余额按账龄分布统计如下：
                                                                                 单位：万元
 账龄
           金额         占比          金额          占比          金额         占比          金额         占比
小计       245,201.19   100.00%   227,365.08   100.00%    166,038.64   100.00%   126,654.77   100.00%
减：坏账
准备
 合计      202,371.76             185,754.00              132,374.36             100,045.71
           报告期内，公司应收账款账龄集中在一年以内，2022 年及 2023 年一季度占比均超
        过 60%。公司账龄为 1-2 年的应收账款主要系应收合同质保金及部分客户内部结算付款
        流程较长所致。公司主要客户均为国内领先的太阳能电池片生产厂商，资质信誉较好，
        应收账款整体回收风险较低。报告期内，针对少量经营出现困难的客户，公司分析其回
        款的可能性并相应单项计提坏账准备。
           ③ 应收账款坏账准备计提情况分析
           报告期内，公司采用预期信用损失模型计提坏账准备，具体计提的比例及与同行业
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      可比公司对比情况如下：
         账龄            金辰股份                迈为股份                罗博特科            北方华创              捷佳伟创
          综上，公司应收账款坏账计提政策与同行业可比上市公司不存在重大差异，报告期
      内应收账款坏账的计提较为充分。
          报告期各期末，公司应收账款坏账计提的情况如下表所示：
                                                                                                  单位：万元
 项目
         账面余额          坏账准备            账面余额          坏账准备         账面余额           坏账准备           账面余额          坏账准备
按单项计提
坏账准备
按组合计提
坏账准备
 合计      245,201.19     42,829.43      227,365.08     41,611.08   166,038.64      33,664.28     126,654.77        26,609.06
          报告期各期末，公司单项计提坏账准备的应收账款余额分别为 23,133.21 万元、
      对于出现经营异常或破产重整、客户停产等有客观证据表明该应收账款的信用风险较大
      的客户，公司均单独进行减值测试，并相应计提坏账准备。
          ④主要应收账款客户分析
          报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：
                                                                                                  单位：万元
              期间                         客户名称                        应收账款余额                       占比
                        晶澳科技                                                   26,945.64              10.99%
                        晶科能源                                                   20,884.16               8.52%
                        中润光能                                                   18,916.40               7.71%
           日
                        通威股份                                                   16,936.32               6.91%
                        苏民集团                                                   14,265.00               5.82%
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    期间                  客户名称              应收账款余额         占比
                         合计                  97,947.52    39.95%
                 中润光能                        27,699.62    12.18%
                 通威股份                        19,904.01        8.75%
      日          晶澳科技                        18,371.92        8.08%
                 苏民集团                        14,491.78        6.37%
                         合计                  99,944.69    43.95%
                 潞安集团                        20,361.74    12.26%
                 通威股份                        17,937.26    10.80%
      日          悦达现代                        12,500.00        7.53%
                 钧达股份                         9,205.89        5.54%
                         合计                  74,829.89    45.06%
                 潞安集团                        21,407.08    16.90%
                 苏民集团                        15,021.81    11.86%
      日          天合光能                         6,380.65        5.04%
                 中润光能                         4,971.19        3.92%
                         合计                  57,551.87    45.43%
    报告期各期末，公司应收账款前五名客户应收账款余额合计金额分别为 57,551.87
万元、74,829.89 万元、99,944.69 万元、97,947.52 万元，占应收账款余额比例分别为
公司下游客户相对集中，导致应收账款前五名客户占比相对较高。
    （5）预付款项
    报告期内，公司预付款项主要为原材料、设备采购预付款等，账龄主要在一年以内。
报告期各期末，公司预付款项余额分别为 11,094.03 万元、10,875.23 万元、30,119.73 万
元、44,266.15 万元，占各期末流动资产的比例分别为 1.28%、0.93%、1.72%、2.05%。
公司原材料标准件采购周期较短，较多需要预付款。2022 年末及 2023 年 3 月末预付账
款大幅增加，主要系随着下游客户扩产加快，公司在手订单增长较快，为履行销售合同
相应增加了原材料的采购、预付了较多货款。
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            （6）其他应收款
            报告期各期末，公司其他应收款构成情况如下：
                                                                                                单位：万元
         项目          2023 年 3 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
       应收利息                          -                        -                       -              880.51
       其他应收款                  5,277.31                4,695.76                 1,277.76            2,845.26
         合计                   5,277.31                4,695.76                 1,277.76            3,725.77
            报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 3,725.77 万元、1,277.76 万元、
       较多主要系公司参与招投标活动增加。
            报告期各期，其他应收款具体结构如下：
                                                                                                单位：万元
            项目        2023 年 3 月 31 日         2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日
       应收退税款                             -               291.81                  427.19              633.04
       往来款项                    3,621.30                2,581.00                  476.51              464.56
       保证金及押金                  3,363.55                3,388.50                  603.26            2,460.91
       备用金                        92.33                   98.87                  174.37              150.65
       小计                      7,077.19                6,360.19                1,681.33            3,709.16
       减：坏账准备                  1,799.88                1,664.44                  403.57              863.90
            合计                 5,277.31                4,695.76                1,277.76            2,845.26
            （7）存货
            ①存货构成情况分析
            报告期各期末，公司存货构成情况如下表所示：
                                                                                                单位：万元
 项目
            金额          占比               金额           占比            金额              占比          金额            占比
原材料     171,608.44       19.54%    114,330.28          16.18%      43,132.22        10.69%     38,200.68      9.99%
在产品     138,011.58       15.71%     89,781.59          12.70%      29,140.10          7.23%    71,024.44      18.58%
库存商品     26,071.13        2.97%     10,937.06           1.55%        487.04           0.12%       953.43      0.25%
发出商品    542,707.46       61.78%    490,684.11          69.43%     330,304.25        81.90%    271,594.25      71.05%
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 项目
         金额         占比              金额             占比              金额            占比            金额            占比
委托加工
                -     0.00%         1,036.21         0.15%          230.35        0.06%          481.24        0.13%
物资
 合计    878,398.61   100.00%       706,769.24       100.00%       403,293.96     100.00%   382,254.04         100.00%
         报告期各期末，公司存货账面价值分别为 382,254.04 万元、403,293.96 万元、
      期较长，从原材料采购到产品生产、再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列
      示。另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后方
      能确认收入，而一般情况下发出设备会存在一定的验收周期，未验收前该部分产品在发
      出商品核算。
         报告期各期末，公司存货余额呈快速增长趋势，尤其是 2022 年及 2023 年 3 月末存
      货余额大幅增加，主要系公司订单增加较多，为了履行销售合同相应扩大生产规模，增
      加原材料的采购，导致原材料、在产品和库存商品余额相应增加。由于公司设备发出后
      存在较长的验收周期，导致公司存货中发出商品余额增幅较大，且是存货的主要构成部
      分，与公司实际业务特点相符。
         ②存货减值情况分析
         报告期内，公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值
      时，计提存货跌价准备。报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下表所示：
                                                                                               单位：万元
        项目                         存货跌价准                                         存货跌价准
                    账面余额                            账面价值           账面余额                          账面价值
                                     备                                             备
      原材料           172,218.56           610.11     171,608.44     114,949.87         619.60    114,330.28
      在产品           138,588.24           576.66     138,011.58      90,608.57         826.98     89,781.59
      库存商品           26,771.31           700.18      26,071.13      11,633.82         696.77     10,937.06
      发出商品          550,255.54          7,548.08    542,707.46     499,616.75       8,932.64    490,684.11
      委托加工物
                              -                -             -       1,036.21              -      1,036.21
      资
        合计          887,833.65          9,435.04    878,398.61     717,845.23      11,075.99    706,769.24
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  项目                        存货跌价准                                    存货跌价准
            账面余额                           账面价值         账面余额                         账面价值
                              备                                        备
原材料           43,977.46        845.24      43,132.22     38,612.64         411.96     38,200.68
在产品           29,747.06        606.95      29,140.10     71,389.44         365.00     71,024.44
库存商品            487.04               -         487.04     1,056.83         103.40       953.43
发出商品         336,851.25       6,547.00    330,304.25    274,081.02        2,486.76   271,594.25
委托加工物
资
  合计         411,293.16       7,999.20    403,293.96    385,621.17        3,367.13   382,254.04
   报告期各期末，公司存货跌价准备计提金额占期末存货余额的比例分别为 0.87%、
测试后对存在减值迹象的存货计提跌价准备，跌价准备计提金额充分，计提方法合理。
   （8）合同资产
产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已向客户转让商品或提供服务而有权收
取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，具体为未
到期的质保金。
   报告期各期末，公司合同资产情况如下表所示：
                                                                                     单位：万元
 项目     2023 年 3 月 31 日     2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日       2020 年 12 月 31 日
账面余额           58,854.23             55,543.87                46,924.47               35,000.89
减值准备             2,992.41                2,777.19              2,346.22                2,471.49
账面价值           55,861.82             52,766.67                44,578.25               32,529.41
   报告期各期末，公司合同资产账面价值分别为 32,529.41 万元、44,578.25 万元、
占比相对稳定。报告期内随着公司营业收入的快速增长，合同资产余额也随之增加。
   （9）一年内到期的非流动资产
   报告期各期末，公司一年内到期的非流动资产金额分别为 0.00 万元、6,739.40 万元、
年和 2023 年 3 月末余额增加较多，主要系于一年内到期的债权投资重分类至一年内到
       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       期的非流动资产所致。
         （10）其他流动资产
         报告期各期末，公司其他流动资产分别为 3,790.65 万元、6,739.07 万元、6,038.37
       万元、17,241.54 万元，占流动资产的比重分别为 0.44%、0.58%、0.34%、0.80%，主要
       为待抵扣增值税进项税额、预缴所得税等。
         报告期各期末，公司非流动资产的明细情况如下：
                                                                                      单位：万元
   项目
                 金额          占比         金额            占比         金额          占比        金额          占比
债权投资            36,651.97    22.43%    36,378.20      23.01%    22,966.61    20.31%           -          -
其他非流动金融资产        2,736.40     1.67%     2,714.08       1.72%     2,150.08     1.90%           -          -
长期应收款            3,116.94     1.91%     3,471.19       2.20%            -         -           -          -
长期股权投资           5,860.30     3.59%     6,397.92       4.05%     7,686.46     6.80%    8,527.25    14.44%
固定资产            49,065.13    30.02%    48,818.69      30.88%    32,964.97    29.15%   25,094.63    42.48%
在建工程            20,320.43    12.43%    20,092.29      12.71%     4,747.17     4.20%    3,947.76     6.68%
使用权资产             336.17      0.21%      464.35        0.29%      342.58      0.30%           -          -
无形资产            14,784.11     9.05%    14,961.48       9.46%    15,507.31    13.71%    2,862.32     4.85%
长期待摊费用            634.89      0.39%      648.94        0.41%      469.14      0.41%     650.95      1.10%
递延所得税资产         17,035.18    10.42%    16,613.18      10.51%    12,001.05    10.61%    9,518.56    16.11%
其他非流动资产         12,885.18     7.88%     7,529.58       4.76%    14,243.59    12.60%    8,467.36    14.33%
 非流动资产合计       163,426.69   100.00%   158,089.93     100.00%   113,078.96   100.00%   59,068.82   100.00%
         报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 59,068.82 万元、113,078.96 万元、
       动资产主要由债权投资、固定资产、在建工程、无形资产及递延所得税资产构成，报告
       期各期末，前述资产合计占非流动资产的比例分别为 70.13%、77.99%、86.57%、84.35%。
         （1）债权投资
         报告期各期末，公司债权投资分别为 0.00 万元、22,966.61 万元、36,378.20 万元、
       资为公司购买的银行大额存单。
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          （2）固定资产
          ①固定资产构成情况
          报告期各期末，公司固定资产构成情况如下表所示：
                                                                                               单位：万元
  项目
               金额         占比            金额             占比                金额           占比        金额            占比
房屋及建筑物       23,319.45    47.53%     23,580.19         48.30%            22,988.41    69.74%   16,427.22      65.46%
机器设备         11,147.01    22.72%     11,077.63         22.69%             2,571.37     7.80%    1,600.47       6.38%
运输工具          1,000.04     2.04%        1,009.31         2.07%             601.98      1.83%     449.73        1.79%
电子设备及其他       3,860.92     7.87%        3,282.30         6.72%            2,811.65     8.53%    2,615.44      10.42%
装修费           9,737.71    19.85%        9,869.26       20.22%             3,991.56    12.11%    4,001.76      15.95%
  合计         49,065.13   100.00%     48,818.69        100.00%            32,964.97   100.00%   25,094.63     100.00%
          公司固定资产主要为房屋及建筑物、机器设备。报告期各期末，公司固定资产账面
       价值分别为 25,094.63 万元、32,964.97 万元、48,818.69 万元、49,065.13 万元，占非流
       动资产的比例分别为 42.48%、29.15%、30.88%、30.02%。报告期各期末，公司固定资
       产账面价值呈现增长趋势，主要系公司为满足生产需求，新增设备购置和厂房改造所致。
          ②固定资产折旧计提与减值情况
          报告期各期末，公司各项固定资产原值及折旧情况如下：
                                                                                               单位：万元
             项目
                                   原值                 累计折旧                    减值准备             账面价值
       房屋及建筑物                      27,055.59                  3,736.14                   -      23,319.45
       机器设备                        12,493.21                  1,346.20                   -       11,147.01
       运输工具                         1,879.72                   879.68                    -        1,000.04
       电子设备及其他                      8,572.66                  4,711.74                   -        3,860.92
       装修费                         11,543.00                  1,805.28                   -        9,737.71
             合计                    61,544.17                 12,479.05                   -      49,065.13
             项目
                                   原值                 累计折旧                    减值准备             账面价值
       房屋及建筑物                      27,055.59                  3,475.39                   -      23,580.19
       机器设备                        12,170.79                  1,093.16                   -       11,077.63
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运输工具             1,798.40                 789.09              -        1,009.31
电子设备及其他          7,723.05              4,440.75               -        3,282.30
装修费             11,543.00              1,673.74               -        9,869.26
      合计        60,290.83             11,472.14               -       48,818.69
      项目
               原值              累计折旧                  减值准备            账面价值
房屋及建筑物          25,381.04              2,392.63               -       22,988.41
机器设备             3,393.37                 822.00              -        2,571.37
运输工具             1,141.22                 539.24              -         601.98
电子设备及其他          6,002.54              3,190.89               -        2,811.65
装修费              4,849.70                 858.14              -        3,991.56
      合计        40,767.87              7,802.91               -       32,964.97
      项目
               原值              累计折旧                  减值准备            账面价值
房屋及建筑物          18,010.21              1,582.98               -       16,427.22
机器设备             2,104.84                 486.96          17.41        1,600.47
运输工具             1,023.27                 573.54              -         449.73
电子设备及其他          4,695.71              2,080.27               -        2,615.44
装修费              4,386.45                 384.69              -        4,001.76
      合计        30,220.48              5,108.44           17.41       25,094.63
  报告期内，公司经营业绩持续快速增长，固定资产运行状况良好，不存在需要计提
固定资产减值准备的情形。
  ③与同行业上市公司固定资产折旧年限的比较
  公司固定资产折旧年限与同行业上市公司对比情况如下：
                                                                      单位：年
      项目     金辰股份       迈为股份                罗博特科          北方华创       捷佳伟创
房屋及建筑物          10-35             30                30       30-40       20-30
机器设备             8-10           5-10                3-5       8-12        5-10
运输工具              4-8                 4              4        6-12          3-4
电子设备及其他          3-10            3-5               3-10       4-10        3-15
  公司固定资产折旧年限与与公司实际经营情况相符，与同行业可比上市公司不存在
重大差异。
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     （3）在建工程
     报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 3,947.76 万元、4,747.17 万元、
     公司在建工程余额主要为泛半导体装备产业化项目，2021 年开工建设，2022 年工
程进展较快建设投入较多，导致 2022 年末在建工程余额增加较多。报告期内，公司在
建工程不存在可收回金额低于其账面价值的减值迹象，相关项目转固投入生产运营后产
生的经济效益预计将对提升公司经营业绩产生积极影响。
     （4）无形资产
     报告期各期末，公司无形资产情况如下表所示：
                                                              单位：万元
     项目
               原值            累计折旧                 减值准备       账面价值
土地使用权           15,885.61          1,577.85              -     14,307.77
计算机软件            1,083.58              607.24            -       476.34
合计              16,969.20          2,185.09              -     14,784.11
     项目
               原值            累计折旧                 减值准备       账面价值
土地使用权           15,885.61          1,443.61              -     14,442.00
计算机软件            1,072.14              552.66            -       519.48
合计              16,957.75          1,996.27              -     14,961.48
     项目
               原值            累计折旧                 减值准备       账面价值
土地使用权           15,885.61              906.67            -     14,978.94
计算机软件               898.43             370.06            -       528.37
合计              16,784.04          1,276.73              -     15,507.31
     项目
               原值            累计折旧                 减值准备       账面价值
土地使用权            2,970.60              584.77            -      2,385.82
计算机软件               711.14             234.64            -       476.50
     合计          3,681.74              819.41            -      2,862.32
       深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          报告期各期末，公司无形资产期末账面价值分别为 2,862.32 万元、15,507.31 万元、
       主要系公司新增土地使用权所致。
          （5）递延所得税资产
          报告期各期末，公司递延所得税资产具体情况如下表所示：
                                                                                       单位：万元
 项目     可抵扣暂         递延所得        可抵扣暂时        递延所得             可抵扣暂        递延所得        可抵扣暂        递延所得
        时性差异          税资产         性差异          税资产             时性差异         税资产        时性差异         税资产
信用减值
准备
资产减值
准备
可抵扣亏
损
递延收益      1,874.82     281.22      1,770.73       265.61         885.19      132.78     1,146.97    172.05
预计负债      3,635.08     547.33      3,415.09       514.33        3,031.39     454.79     2,948.47    456.11
股权激励      1,990.74     317.74      1,559.29       251.46        2,073.78     324.68     2,277.62    352.09
内部未实
现销售利      3,658.30     545.58      3,772.24       561.91               -           -      26.70       3.84
润
已报关出
口但未验
收的销售
毛利
计提未支
付的预提      4,647.85     697.18      4,647.85       697.18        4,253.24     637.99     4,030.14    604.52
费用
计提未支
付的职工      3,651.63     547.75      3,651.63       547.75        3,544.89     531.73     4,738.71    710.81
薪酬
未实现融
资收益
租赁准则
当期损益        18.61         2.79       23.34              3.50           -           -           -          -
影响
 合计     106,027.12   17,035.18   103,985.92    16,613.18       77,891.63   12,001.05   58,752.99   9,518.56
          报告期各期末，公司递延所得税资产余额分别为 9,518.56 万元、12,001.05 万元、
        深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        致。
              （6）其他非流动资产
              报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 8,467.36 万元、14,243.59 万元、7,529.58
        万元、12,885.18 万元，主要为公司根据生产需要购置长期资产而预付的工程款、设备
        款等。
        （二）负债状况分析
              报告期各期末，公司负债结构基本情况如下：
                                                                                                单位：万元
 项目
              金额              占比           金额            占比            金额           占比             金额             占比
流动
负债
非 流 动
负债
 合计         1,572,123.11     100.00%     1,193,247.47   100.00%     657,935.37     100.00%      624,845.70       100.00%
              报告期各期末，公司负债主要为流动负债，公司流动负债金额分别为 620,750.26
        万元、653,829.62 万元、1,187,894.87 万元、1,544,462.92 万元，占负债总额的比例分别
        为 99.34%、99.38%、99.55%、98.24%。
              报告期各期末，公司流动负债的明细情况如下：
                                                                                                单位：万元
       项目
                            金额          占比          金额            占比         金额           占比          金额           占比
短期借款                        30,221.02   1.96%      31,422.41      2.65%      1,347.19      0.21%     19,363.08      3.12%
应付票据                       205,475.97   13.30%    157,820.33   13.29%       36,490.22      5.58%     67,527.98     10.88%
应付账款                       456,448.90   29.55%    341,944.08   28.79%     188,539.09      28.84%    139,048.46     22.40%
合同负债                       778,583.54   50.41%    581,219.84   48.93%     374,856.33      57.33%    332,498.19     53.56%
应付职工薪酬                      10,918.34   0.71%      15,254.61      1.28%      9,482.56      1.45%     14,416.86      2.32%
应交税费                         5,724.66   0.37%       6,632.51      0.56%      4,348.93      0.67%      3,355.21      0.54%
其他应付款                       13,494.60   0.87%      20,872.06      1.76%     20,346.46      3.11%     25,130.45      4.05%
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    项目
                 金额             占比          金额              占比        金额              占比          金额            占比
一年内到期的非流动负债        315.98        0.02%        392.60        0.03%      205.86          0.03%               -         -
其他流动负债          43,279.91        2.80%     32,336.43        2.72%    18,212.99         2.79%    19,410.02        3.13%
  流动负债合计      1,544,462.92    100.00%    1,187,894.87   100.00%     653,829.62       100.00%   620,750.26      100.00%
         报告期各期末，公司流动负债主要由应付票据、应付账款和合同负债等构成。报告
     期内，随着公司销售订单快速增长，原材料采购大幅增加，导致应付账款和应付票据也
     相应增加。公司销售订单增长较快，导致合同预收款增加较多，相应合同负债余额增长
     较快。
         （1）短期借款
         报告期各期末，公司短期借款情况如下表所示：
                                                                                           单位：万元
         项目    2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
     信用借款本息            30,020.83               30,020.83                200.24                 16,546.24
     保证借款本息                  200.19             1,401.58                         -                     -
     质押借款本息                       -                     -             1,146.96                         -
     抵押借款本息                       -                     -                        -              2,816.84
         合计            30,221.02               31,422.41              1,347.19                 19,363.08
         报告期各期末，公司短期借款余额分别为 19,363.08 万元、1,347.19 万元、31,422.41
     万元、30,221.02 万元，占流动负债的比例分别为 3.12%、0.21%、2.65%、1.96%，占流
     动负债的比例较低。2022 年短期借款余额增加较多，主要系随着销售规模的扩大，公
     司增加借款补充生产经营所需流动资金所致。
         （2）应付票据
         报告期各期末，公司应付票据情况如下表所示：
                                                                                           单位：万元
         项目    2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日         2020 年 12 月 31 日
     银行承兑汇票           205,475.97             157,820.33              36,490.22                 53,955.71
     商业承兑汇票                       -                     -                        -             13,572.27
         合计           205,475.97             157,820.33              36,490.22                 67,527.98
         报告期内，公司应付票据主要系支付原材料、设备采购款等。报告期各期末公司应
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付票据余额呈增长趋势，2022 年末及 2023 年 3 月末余额增加较多，主要系随着销售规
模的快速增长，原材料采购量大幅增加，公司为了提高资金使用效率、降低日常营运资
金压力，对外支付时采用银行承兑汇票的情形增多所致。
     截至 2023 年 3 月末，公司不存在已经到期未支付的应付票据。
     （3）应付账款
     报告期各期末，公司应付账款情况如下表所示：
                                                                          单位：万元
  项目     2023 年 3 月 31 日    2022 年 12 月 31 日    2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
应付货款           450,801.81          338,036.77          185,594.67          136,981.93
应付工程款             539.95               805.74             878.13              773.10
应付运费             5,107.14            2,977.28            2,050.56            1,284.13
其他                      -              124.29              15.73                 9.30
  合计           456,448.90          341,944.08          188,539.09          139,048.46
     报告期内，公司应付账款主要为应付货款。报告期各期末，公司应付账款余额分别
为 139,048.46 万元、188,539.09 万元、341,944.08 万元、456,448.90 万元，占流动负债
的 22.40%、28.84%、28.79%、29.55%。报告期各期末，公司应付账款持续增加，主要
系公司生产经营规模持续扩大，公司采购需求同步增加所致。
     （4）合同负债
     报告期各期末，公司合同负债余额分别为 332,498.19 万元、374,856.33 万元、
规模快速扩大，对应的预收货款也相应快速增加。
     （5）应付职工薪酬
     公司应付职工薪酬主要为应付职工工资、奖金等。报告期各期末，公司应付职工薪
酬余额分别为 14,416.86 万元、9,482.56 万元、15,254.61 万元、10,918.34 万元，占流动
负债比例分别为 2.32%、1.45%、1.28%、0.71%，占比较低。
     （6）应交税费
     公司应交税费主要为应交增值税和企业所得税。报告期各期末，应交税费余额分别
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为 3,355.21 万元、4,348.93 万元、6,632.51 万元、5,724.66 万元，占流动负债比例分别
为 0.54%、0.67%、0.56%、0.37%。
   （7）其他应付款
   报告期各期末，公司其他应付款情况如下表所示：
                                                                                   单位：万元
  项目     2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日         2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
应付利息                    -                        -                    4.00              81.04
其他应付款           13,494.60               20,872.06                20,342.46           25,049.41
  合计            13,494.60               20,872.06                20,346.46           25,130.45
   报告期各期末，公司其他应付款余额分别为 25,130.45 万元、20,346.46 万元、
   报告期各期，其他应付款具体结构为：
                                                                                   单位：万元
  项目      2023 年 3 月 31 日        2022 年 12 月 31 日        2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日
股东往来款
                            -                        -            2,843.38            2,728.71
拆借本息
押金保证金               205.88                1,287.56                  118.33                8.62
往来款               3,781.23                5,491.95                2,135.17             926.99
预提费用              2,011.48                2,550.55                1,519.58            2,285.09
买方信贷风
险金
  合计             13,494.60               20,872.06               20,342.46           25,049.41
   买方信贷风险金系公司销售过程中通过买方信贷方式加速回款产生，报告期内随着
客户根据还款计划归还至银行，买方信贷风险金余额逐步减少。
   股东往来款拆借本息为公司前任董事、副总经理伍波向捷佳创智能提供的借款，截
至 2022 年 3 月 8 日上述资金拆借本息已全部还清。
   （8）其他流动负债
   公司其他流动负债均为增值税待转销项税额。报告期各期末，公司其他流动负债余
额分别 19,410.02 万元、18,212.99 万元、32,336.43 万元、43,279.91 万元，占流动负债
的比例分别为 3.13%、2.79%、2.72%、2.80%。
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                                                                                              单位：万元
   项目
                 金额           占比            金额             占比        金额             占比         金额           占比
长期借款            22,015.58     79.59%              -             -           -             -          -           -
租赁负债               40.36       0.15%          95.10        1.78%      154.84         3.77%           -           -
预计负债             3,635.08     13.14%      3,415.09         63.80%    3,031.39       73.83%    2,948.47      71.99%
递延所得税负债            94.35       0.34%          71.69        1.34%       34.33         0.84%           -           -
递延收益             1,874.82      6.78%      1,770.73         33.08%     885.19        21.56%    1,146.97      28.01%
非流动负债合计         27,660.19    100.00%      5,352.60     100.00%       4,105.75     100.00%     4,095.45     100.00%
         报告期各期末，公司非流动负债金额分别为 4,095.45 万元、4,105.75 万元、5,352.60
       万元及 27,660.19 万元，主要由长期借款、预计负债、递延收益构成。2023 年 3 月末非
       流动负债大幅增长主要系公司长期借款增加 22,015.58 万元。
         （1）长期借款
         随着公司销售规模的快速增长，公司日常运营资金需求也相应增加，为了缓解资金
       压力，公司于 2023 年一季度增加了长期借款，同时拓展公司的融资渠道。
         （2）预计负债
         报告期各期末，公司预计负债分别为 2,948.47 万元、3,031.39 万元、3,415.09 万元、
       （三）偿债能力分析
         报告期内，公司偿债能力指标如下：
           项目
                                 日                  日                     日                    日
       流动比率                            1.40                  1.48                 1.78              1.40
       速动比率                            0.83                  0.88                 1.17              0.78
       资产负债率（合并）                   67.62%                  62.36%               51.47%           67.31%
       资产负债率（母公司）                  64.09%                  58.09%               46.55%           66.94%
       利息保障倍数（倍）                    145.07                 162.54                45.46             23.39
         注：上述财务指标计算公式如下：
         （1）流动比率=流动资产/流动负债；
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   （2）速动比率=（流动资产-存货账面价值）/流动负债；
   （3）资产负债率=负债总额/资产总额；
   （4）利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用。
    报告期各期末，公司合并口径流动比率分别为 1.40 倍、1.78 倍、1.48 倍及 1.40 倍，
速动比率分别为 0.78 倍、1.17 倍、0.88 倍及 0.83 倍，资产流动性良好。2021 年末流动
比率和速动比率较高，主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账。
    报告期各期末，合并资产负债率分别为 67.31%、51.47%、62.36%及 67.62%，整体
保持稳定，2021 年下降主要系公司向特定对象发行股票募集资金到账。报告期内，随
着公司息税前利润整体上升，利息保障倍数整体呈上升趋势，公司盈利情况能够较好地
覆盖利息支出，付息能力较强。
    报告期各期末，公司与同行业可比上市公司相关偿债能力指标对比如下：
                                              流动比率（倍）
      期间
                   金辰股份      迈为股份       罗博特科            北方华创       行业平均      捷佳伟创
                                              速动比率（倍）
      期间
                   金辰股份      迈为股份       罗博特科            北方华创       行业平均      捷佳伟创
                                                资产负债率
      期间
                   金辰股份      迈为股份       罗博特科            北方华创       行业平均      捷佳伟创
  注：数据来源于可比公司数据来源于同行业可比公司公开披露的定期报告、招股说明书及公开
转让说明书，下同。
    报告期各期末，公司流动比率、速动比率与同行业可比上市公司平均水平基本一致。
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公司 2021 年偿债能力指标波动较大，主要是当年向特定对象发行股票募集资金到账，
导致流动比率与速动比率上升，资产负债率下降。
（四）营运能力分析
    报告期内，公司的营运能力指标如下：
        项目        2023 年 1-3 月        2022 年度          2021 年度               2020 年度
应收账款周转率                    3.27                 3.05           3.45                3.61
存货周转率                      0.74                 0.79           0.96                0.82
总资产周转率                     0.36                 0.38           0.46                0.53
   注 1：上述财务指标计算公式如下：
   （1）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额；
   （2）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额；
   （3）总资产周转率=营业收入/总资产平均账面余额。
   注 2：2023 年 1-3 月的周转率指标为年化数据。
    报告期内，公司应收账款周转率分别为 3.61 次/年、3.45 次/年、3.05 次/年及 3.27
次/年，相对稳定；报告期内，公司的存货周转率分别为 0.82 次/年、0.96 次/年、0.79
次/年及 0.74 次/年，存货周转率水平略低，主要系设备产品的供、产、销的周期较长且
设备发出后存在一定的验收周期。
    报告期内，发行人与同行业可比公司营运能力指标对比情况如下：
                                    应收账款周转率（次/年）
     项目
               金辰股份     迈为股份          罗博特科           北方华创      行业平均            捷佳伟创
                                      存货周转率（次/年）
     项目
               金辰股份     迈为股份          罗博特科           北方华创      行业平均            捷佳伟创
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                                  应收账款周转率（次/年）
     项目
               金辰股份     迈为股份        罗博特科           北方华创      行业平均     捷佳伟创
                                   总资产周转率（次/年）
     项目
               金辰股份     迈为股份        罗博特科           北方华创      行业平均     捷佳伟创
   注：2023 年 1-3 月应收账款周转率与存货周转率均为年化数据。
     报告期内，公司存货周转率、总资产周转率与同行业可比公司平均水平基本一致，
应收账款周转率略低于同行业可比公司平均水平，主要系北方华创应收账款周转率显著
高于其他公司，对行业平均值影响较大。除北方华创外，公司与其他同行业公司应收账
款周转率水平接近。报告期内，公司周转率指标变动趋势与同行业可比公司情况基本一
致。
（五）财务性投资情况
     根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的，
除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
     根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》之“一、关于第九条‘最近一
期末不存在金额较大的财务性投资’的理解与适用”，财务性投资的界定如下：
     （1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不
包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权
投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的
金融产品等。
     （2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或
者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公
司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。
     （3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的
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不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。
     （4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性
投资，不纳入财务性投资计算口径。
     （5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归
属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。
     根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》之“7-1 类金融业务监管
要求”，类金融业务的界定如下：
     除人民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外,其他
从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于:融资租赁、融资担保、
商业保理、典当及小额贷款等业务。
     截至 2023 年 3 月末，公司主要可能涉及财务性投资的科目核查情况如下：
                                                        单位：万元
序号            报表项目                 账面金额         是否属于财务性投资
     （1）交易性金融资产
     截至 2023 年 3 月末，公司持有交易性金融资产余额为 170,236.16 万元，系公司为
提高资金使用效率，使用闲置资金购买的短期低风险结构性存款。公司购买的结构性存
款理财产品期限较短，风险较低，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不属
于财务性投资。
     （2）其他应收款
     截至 2023 年 3 月末，公司其他应收款账面价值为 5,277.31 万元，主要系经营过程
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中支付的往来款项、保证金及押金、员工备用金，不属于财务性投资。
    （3）一年内到期的非流动资产
    截至 2023 年 3 月末，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 20,424.59 万元，由
一年内到期的债权投资和一年内到期的长期应收款构成。公司债权投资为购买的银行大
额存单，风险较低，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
长期应收款为分期收款销售商品产生，不属于财务性投资。
    （4）债权投资
    截至 2023 年 3 月末，公司债权投资账面价值为 36,651.97 万元，均为银行大额存单，
不属于财务性投资。
    （5）其他流动资产
    截至 2023 年 3 月末，公司其他流动资产账面价值为 17,241.54 万元，为待抵扣增值
税进项税额、预缴所得税、待摊费用等，均不属于财务性投资。
    （6）其他非流动金融资产
    截至 2023 年 3 月末，公司其他非流动金融资产账面价值为 2,736.40 万元，系公司
购买的银行理财产品和对黑晶光电的股权投资，其中公司购买的理财产品收益稳定、风
险较低，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。
    非交易性权益投资为对黑晶光电的投资。黑晶光电主要情况如下：
序   公司名   成立     注册资       持股                            与公司所处产业链上下
                                              公司简介
号    称    时间      本        比例                               游的关系
                                  黑晶光电是一家致力于新型太
                                                        黑晶光电主营新型太阳
                                  阳能电池研发、制造及其智能化
    深圳黑   2019                                          能电池的研发、生产、制
                                  应用的新能源科技公司，专注于
    晶光电   年 9    3,596.7   2.02                         造，捷佳伟创主营太阳能
    技术有   月 29   5 万元        %                          电池制造设备，黑晶光电
                                  系列包括：钙钛矿/晶硅叠层、钙
    限公司   日                                             属于捷佳伟创产业链下
                                  钛矿/钙钛矿叠层，以及半透明钙
                                                        游企业
                                  钛矿组件等。
    公司对黑晶光电的投资属于围绕产业链上下游的产业投资，因此该项投资不属于财
务性投资。
    （7）长期股权投资
    截至 2023 年 3 月末，公司长期股权投资账面价值为 5,860.30 万元，系对湖北天合
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
光能有限公司和深圳德邻一合乙寅创业投资合伙企业（有限合伙）的投资。
  公司于 2010 年 10 月设立湖北天合，主营太阳能电池片的生产和销售。2014 年 2
月，湖北天合通过增资扩股的方式，引入天合光能作为湖北天合控股股东，湖北天合成
为发行人的联营企业。天合光能是公司重要的下游光伏电池片客户，该项投资属于围绕
产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。
  深圳德邻一合乙寅创业投资合伙企业（有限合伙）专为投资北京通嘉宏瑞科技有限
公司设立，根据其现行有效的合伙协议，德邻乙寅“专注于对北京通嘉宏瑞科技有限公
司的股权投资”。对通嘉宏瑞的投资属于围绕产业链上下游的产业投资，不属于财务性
投资。通嘉宏瑞主要情况如下：
公司名    成立     注册资        持股                                     与公司所处产业链上下游的关
                                              基本情况
 称     时间      本         比例                                           系
                                  通嘉宏瑞是一家专用设备一                  通嘉宏瑞主营核心精密零部
北京通    2019                       体化服务商，主要为用户提                  件，广泛应用于半导体、显示
嘉宏瑞    年 7    3,704.72            供 半 导 体 、 TFT-LCD 、           面板、太阳能光伏、LED 照明、
科技有    月 25   万元                  SolarPV、LED 设备、零配件            锂电等行业的集成电路及刻
限公司    日                          生产、加工、销售、清洗及                  蚀、真空薄膜等设备，属于捷
                                  维修等服务。                        佳伟创的上游。
  综上所述，截至 2023 年 3 月末，公司不存在涉及财务性投资的相关情形。
七、经营成果分析
  报告期内，公司经营成果的总体情况如下表所示：
                                                                              单位：万元
       项目                  2023 年 1-3 月         2022 年度         2021 年度       2020 年度
营业收入                             193,131.65        600,504.23    504,720.98    404,424.97
营业成本                             149,142.55        447,734.81    380,576.96    297,555.18
营业利润                              37,838.10        116,658.71     81,726.72     58,093.15
利润总额                              37,987.10        117,258.44     81,632.12     58,324.24
净利润                               33,636.30        104,655.90     71,378.59     51,177.77
归属于母公司股东的净利润                      33,639.85        104,687.05     71,739.99     52,302.74
归属于母公司股东的非经常
性损益净额
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 （一）营业收入分析
      报告期各期，公司营业收入的构成情况如下表所示：
                                                                                    单位：万元
 项目
          金额         比例          金额           比例          金额         比例         金额          比例
主营业务
收入
其他业务
收入
 合计    193,131.65   100.00%   600,504.23    100.00%    504,720.98   100.00%   404,424.97   100.00%
      公司多年来专注于太阳能电池生产设备的研发和销售，产品线覆盖清洗制绒、扩散
 制结、刻蚀、制备减反射膜、印刷、烧结、自动分选等太阳能电池生产工艺的全部工艺
 设备及相应配套的自动化设备。报告期内，公司主营业务收入分别为 389,671.50 万元、
 设备相关配件收入和维修费收入，占营业收入比例分别为 3.65%、3.27%、7.68%及 7.44%，
 占比相对较低。
      （1）主营业务收入按产品类别分析
      报告期内，公司主营业务收入构成情况如下表所示：
                                                                                    单位：万元
 项目
         金额          比例         金额            比例         金额          比例         金额          比例
工艺设备   141,914.22    79.39%   496,390.02     89.54%    420,011.67    86.03%   342,542.09    87.91%
自动化配
套设备
 合计    178,762.98   100.00%   554,362.20    100.00%    488,228.75   100.00%   389,671.50   100.00%
      报告期内，受益于下游客户规模扩张及公司良好的产品竞争力，公司产品市场需求
 良好，公司主营业务收入快速增长。报告期内，公司主营业务产品分为工艺设备和自动
 化配套设备两大类，其中工艺设备销售收入分别为 342,542.09 万元、420,011.67 万元、
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 销售收入相对稳定，整体呈增长趋势。
      （2）主营业务收入按销售区域分析
      报告期内，公司主营业务收入按销售区域分布情况如下表所示：
                                                                                     单位：万元
 项目
          金额          比例         金额            比例         金额          比例         金额          比例
境内地区    151,249.37    84.61%   486,930.32      87.84%   461,042.81    94.43%   335,463.26    86.09%
境外地区     27,513.61    15.39%    67,431.88      12.16%    27,185.94     5.57%    54,208.24    13.91%
 合计     178,762.98   100.00%   554,362.20    100.00%    488,228.75   100.00%   389,671.50   100.00%
      从主营业务收入来看，报告期内公司的销售区域以境内销售为主，境外销售为辅，
 且境外销售主要为出售给境内客户的境外关联公司。报告期内，公司境内销售占比分别
 为 86.09%、94.43%、87.84%及 84.61%，主要系公司下游太阳能电池客户相对集中，相
 关客户主要位于境内。
 （二）营业成本分析
      报告期内，公司营业成本的构成情况如下：
                                                                                     单位：万元
 项目
          金额          比例         金额            比例         金额          比例         金额          比例
主营业务    140,270.71    94.05%   425,781.44      95.10%   371,689.93    97.66%   290,852.38    97.75%
其他业务      8,871.84     5.95%    21,953.37       4.90%     8,887.03     2.34%     6,702.80     2.25%
 合计     149,142.55   100.00%   447,734.81    100.00%    380,576.96   100.00%   297,555.18   100.00%
 司营业成本主要由主营业务成本构成，报告期内，主营业务成本占比分别为 97.75%、
      报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表所示：
                                                                                     单位：万元
 项目        2023 年 1-3 月             2022 年度                  2021 年度                2020 年度
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           金额          比例           金额           比例           金额          比例           金额          比例
工艺设备    110,464.93     78.75%    375,459.29      88.18%    309,873.72     83.37%    254,016.76     87.34%
自动化配
套设备
 合计     140,270.71    100.00%    425,781.44    100.00%     371,689.93    100.00%    290,852.38    100.00%
      报告期内，公司主营业务成本中工艺设备占比较高，主营业务成本结构与主营业务
 收入结构匹配，符合公司生产经营情况。
      报告期内，公司主营业务成本构成情况如下表所示：
                                                                                          单位：万元
 项目
         金额           比例          金额           比例           金额           比例          金额           比例
直接材
料
直接人
工
制造费
用
 合计    140,270.71    100.00%    425,781.44    100.00%     371,689.93    100.00%    290,852.38    100.00%
      公司主营业务成本主要由直接材料、直接人工、制造费用构成。报告期内，直接材
 料为主营业务成本最主要的组成部分，占主营业务成本的比例分别为 88.02%、86.68%、
 酬支出，受益于生产规模快速扩大所带来的规模效应影响，直接人工占比呈下降趋势。
 制造费用主要由固定资产折旧、生产辅助员工薪酬、运输费、水电费等构成。公司 2020
 年新收入准则执行后，运输费不再计入销售费用而作为合同履约成本计入营业成本，随
 着业务规模的扩大、国际运输价格整体提升，运输费调整影响逐年增长，导致制造费用
 占比呈现增长趋势。
 （三）毛利及毛利率分析
      报告期内，公司营业毛利构成情况如下表所示：
                                                                                          单位：万元
 项目
         毛利额          比例         毛利额           比例          毛利额           比例         毛利额           比例
主营业
务
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目
        毛利额          比例          毛利额           比例          毛利额           比例           毛利额          比例
其他业
务
合计     43,989.10    100.00%    152,769.42     100.00%     124,144.02    100.00%    106,869.78     100.00%
     报告期内，公司主营业务毛利占营业毛利比例分别为 92.47%、93.87%、84.17%及
     报告期各期，公司按产品类别划分的主营业务毛利构成情况如下表所示：
                                                                                            单位：万元
 项目
         毛利额          比例          毛利额            比例         毛利额            比例          毛利额         比例
工艺设备    31,449.29     81.70%    120,930.74      94.05%     110,137.96     94.51%      88,525.33    89.58%
自动化配
套设备
 合计     38,492.27   100.00%     128,580.76    100.00%      116,538.82    100.00%      98,819.11   100.00%
     报告期内，公司工艺设备对主营业务毛利的贡献较高，占主营业务毛利的 89.58%、
     （1）主营业务毛利率基本情况
     报告期各期，公司主营业务毛利率情况如下表所示：
                                                                                            单位：万元
       项目               2023 年 1-3 月            2022 年度                2021 年度             2020 年度
主营业务收入                         178,762.98          554,362.20            488,228.75           389,671.50
主营业务成本                         140,270.71          425,781.44            371,689.93           290,852.38
主营业务毛利率                          21.53%                 23.19%             23.87%                 25.36%
     报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.36%、23.87%、23.19%及 21.53%，整体
相对稳定，一季度略有下降。公司产品具有一定的定制化特点，受配置差异等因素影响，
同一产品不同客户之间价格可能存在差异。此外，不同产品发展阶段、市场竞争状况、
生产成本变动等因素也会导致同一产品的价格出现变化。受市场竞争、采购成本波动、
销售策略调整等多个因素共同影响，不同产品之间的毛利率存在差异，因此报告期内主
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
营业务收入的产品构成占比会对公司主营业务毛利率产生一定影响。
  报告期内，主营业务产品毛利率及收入占比情况如下表所示：
 项目
       毛利率       收入占比       毛利率      收入占比         毛利率      收入占比            毛利率      收入占比
工艺设备   22.16%      79.39%   24.36%    89.54%      26.22%     86.03%        25.84%    87.91%
自动化配
套设备
主营业务
毛利率
  报告期内，公司工艺设备毛利率整体较为稳定，2023 年一季度略有下降，主要系
初次实现销售，前期安装调试周期和成本相对较高，毛利率水平较低。此外，2023 年
一季度，部分产品的核心部件受 2022 年初公共卫生事件影响，采购成本增加导致毛利
率水平有所下降。
  报告期内，发行人工艺设备包括 PECVD 设备、扩散炉、刻蚀设备、制绒设备和清
洗设备等，自动化配套设备主要包括上下片机、石墨舟和辅助自动化 AGV 等。报告期
内，发行人工艺设备中清洗、制绒和刻蚀等湿法设备产品具有较高的市占率及竞争力，
毛利率相对较高，但整体销售占比相对较低；PECVD 设备、扩散炉等工艺设备产品标
准化零部件占成本比重较大，且该类设备与电池片的转化效率、良率紧密相关，验收前
需要较多的安装调试费用，导致毛利率相对较低。
  基于公司为客户提供晶体硅电池交钥匙工程解决方案的销售方式，自动化配套设备
主要配合工艺设备进行销售，自动化配套设备定制化程度相对较高且市场竞争较为激
烈，因此自动化设备毛利率相对较低。报告期内，公司自动化配套设备毛利率存在一定
波动，主要系自动化配套设备采取定制化设计、加工和调试，自动化配套产品之间的毛
利率差异存在一定差异；2022 年公司逐步完善自动化设备的标准化设计及采取持续降
本的方案，自动化配套设备毛利率水平逐步提升。
  （2）境内、境外销售毛利率情况
  报告期内，公司主营业务中境内销售及境外销售的毛利率情况具体如下：
      项目            2023 年 1-3 月      2022 年度              2021 年度             2020 年度
境内销售                        20.66%             22.02%             23.10%            25.62%
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      项目         2023 年 1-3 月         2022 年度              2021 年度        2020 年度
境外销售                     31.31%               31.70%           36.89%         23.73%
主营业务综合毛利率                21.53%               23.19%           23.87%         25.36%
    报告期内，公司境外销售毛利率分别为 23.73%、36.89%、31.70%及 31.31%，境内
销售的毛利率则分别为 25.62%、23.10%、22.02%和 20.66%。报告期内，因受境内外市
场竞争差异、产品及服务差异及税收差异等因素影响，公司境外主营业务毛利率整体高
于境内。
    公司主营业务包括 PECVD 设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自动
化配套设备等太阳能电池片生产工艺流程中的全部设备的研发、制造和销售等，选取金
辰股份、迈为股份、罗博特科、北方华创作为同行业可比公司。其中金辰股份主要生产
太阳能光伏组件设备，与公司主营业务产品细分领域相似；迈为股份主营业务包括太阳
能电池丝网印刷生产线成套设备等，与公司主营业务细分领域相似；罗博特科主要产品
为太阳能电池自动化设备，与公司主营业务产品自动化设备可比；北方华创主营业务以
半导体装备为主，其电子工艺装备产品中的真空和镀膜装备产品与公司部分主营产品可
比。
    报告期内，公司与同行业可比公司的毛利率对比情况如下：
序                                              同行业可比公司毛利率
     公司简称     证券代码
号                        2023 年 1-3 月         2022 年度         2021 年度      2020 年度
       平均值                        28.55%          32.11%         29.19%       27.42%
       捷佳伟创                       22.78%          25.44%         24.60%       26.43%
    注：北方华创对比毛利率为电子工艺装备类产品毛利率
    因主营业务产品及其结构、业务模式存在差异，不同公司的毛利率情况存在一定的
差异。由于光伏设备行业上市公司业务范围可能包含硅片、电池片、光伏组件等多个环
节，与公司主营业务在具体业务结构、客户分布等方面存在较大差异，从而导致各公司
面临的市场竞争格局、制造复杂程度和业务规模等方面存在差异，进而导致毛利率存在
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
一定的差异。
     金辰股份主要产品为光伏组件类设备，包括串焊机、敷设机、层压机等，与公司主
营业务产品存在一定差异；迈为股份主营产品虽为太阳能电池生产设备，但产品结构不
同，其主要产品为 HJT 太阳能电池 PECVD 真空镀膜设备、HJT 太阳能电池 PVD 真空
镀膜设备、全自动太阳能电池丝网印刷机等主设备以及自动上片机、红外线干燥炉、测
试分选机等生产线配套设备；北方华创主要产品以半导体设备为主，毛利率较高。
     报告期内，公司毛利率整体相对稳定，略有波动，主要系不同年份产品结构差异所
致，毛利率变动趋势情况与同行业可比公司基本一致。
（四）税金及附加分析
     报告期内，公司税金及附加金额分别为 2,165.38 万元、2,140.84 万元、2,951.79 万
元及 1,137.87 万元，主要由房产税、印花税、教育费附加及城市维护建设税等组成。
（五）期间费用分析
     报告期内，公司期间费用构成及占当期营业收入的比例情况如下表所示：
                                                                               单位：万元
项目
        金额        比例         金额         比例         金额         比例        金额         比例
销售
费用
管理
费用
研发
费用
财务
      -1,209.63   -0.63%   -21,618.66   -3.60%      -676.31   -0.13%    5,209.84    1.29%
费用
合计    11,951.75   6.19%    30,359.46    5.06%     40,392.36   8.00%    40,988.22   10.13%
     报告期内，公司期间费用分别为 40,988.22 万元、40,392.36 万元、30,359.46 万元及
务费用率下降原因参见本节财务费用变动分析。
     报告期内，公司销售费用构成情况如下表所示：
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                   单位：万元
  项目
            金额        比例         金额            比例       金额         比例        金额         比例
售后维修费     1,631.74    63.05%    3,364.77      30.61%   3,210.07    44.98%   2,184.33    27.04%
职工薪酬及
福利
销售佣金        129.79     5.01%    1,309.63      11.91%    836.44     11.72%    760.39      9.41%
差旅费         176.83     6.83%    2,578.28      23.46%    947.60     13.28%    810.32     10.03%
业务招待费       112.33     4.34%     325.63        2.96%    272.88      3.82%    154.91      1.92%
其他           38.20     1.48%     173.26        1.58%    202.65      2.84%    221.65      2.74%
办公费          36.90     1.43%     159.10        1.45%     97.77      1.37%     15.06      0.19%
折旧及摊销        22.48     0.87%      69.19        0.63%     63.43      0.89%     60.22      0.75%
股权激励费
用
业务宣传费        12.64     0.49%      24.30        0.22%     92.05      1.29%    110.34      1.37%
租金及水电
费
销售费用合
计
占营业收入
比例
公司销售费用主要为售后维修费、职工薪酬及福利、差旅费、销售佣金。报告期内，公
司售后维修费、职工薪酬及福利、差旅费和销售佣金合计占销售费用的比例分别为
     报告期内，公司管理费用构成情况如下表所示：
                                                                                   单位：万元
 项目
          金额         比例         金额           比例         金额         比例        金额         比例
职工薪酬
及福利
折旧及摊
销
咨询顾问      238.94     10.18%    1,223.05       9.85%    1,015.81    10.01%    790.71      9.22%
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
          金额         比例        金额           比例         金额         比例        金额         比例
等中介费
办公费       214.30     9.13%      935.36       7.53%      764.62     7.53%    461.70      5.38%
存货报废
损失
租金及水
电费
业务招待
费
股权激励
费用
差旅费        17.31     0.74%      447.94       3.61%      419.86     4.14%    238.50      2.78%
专利费用        8.40     0.36%       51.00       0.41%       41.97     0.41%      68.10     0.79%
其他        120.39     5.13%      373.22       3.00%      491.70     4.84%    370.59      4.32%
管理费用
合计
占营业收
入比例
     公司管理费用主要为职工薪酬、折旧摊销费、咨询顾问等专业服务费和办公费等。
报告期内，公司管理费用分别为 8,579.27 万元、10,151.04 万元、12,420.02 万元及 2,346.44
万元，占营业收入比例分别 2.12%、2.01%、2.07%及 1.21%，管理费用率相对稳定，2023
年一季度费用率略有下降，主要系营收规模快速增长所致。
     报告期内，公司研发费用构成情况如下表所示：
                                                                                  单位：万元
 项目
        金额         比例         金额           比例         金额         比例         金额         比例
人工费    4,192.75    50.96% 15,899.69       55.66% 10,521.03       44.24%    8,822.16   46.14%
材料费    2,653.78    32.26%    7,484.78     26.20%     8,902.70    37.44%    7,380.83   38.60%
折旧及
摊销
差旅费     294.79     3.58%     1,024.21      3.59%      812.94      3.42%     497.18     2.60%
办公费     224.84     2.73%      733.10       2.57%      461.95      1.94%     127.26     0.67%
股权激
励费用
专家咨
询费
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 项目
         金额         比例          金额          比例            金额          比例            金额        比例
交通费
               -    0.00%          6.72     0.02%          16.55      0.07%          13.86    0.07%
用
其他       171.84     2.09%       458.33      1.60%         295.85      1.24%         376.60    1.97%
研发费
用合计
占营业
收入比                 4.26%                   4.76%                     4.71%                   4.73%
例
     报告期内，公司研发费用分别为 19,120.78 万元、23,781.55 万元、28,566.49 万元及
增加，占比相对稳定，主要系公司高度重视技术研发和升级，持续加大在光伏新型高效
电池细分领域的产品、技术方面的研发投入。报告期内，公司研发费用主要为人工费及
材料费，与公司研发项目特点相符。
     报告期内，公司财务费用构成情况如下表所示：
                                                                                         单位：万元
      项目             2023 年 1-3 月           2022 年度                 2021 年度            2020 年度
利息支出                           263.68                725.90              1,836.02            2,605.30
减：利息收入                       1,843.25               8,304.24             5,181.39            1,599.98
汇兑损益                           314.56          -14,281.98                2,503.09            4,046.67
手续费及其他                          87.14                241.66               165.97              157.85
减：已实现融资收益                       31.76                     -                    -                   -
财务费用合计                       -1,209.63         -21,618.66                -676.31             5,209.84
占营业收入比例                       -0.63%                -3.60%               -0.13%               1.29%
     公司财务费用主要为利息支出、利息收入和汇兑损益。报告期各期，公司财务费用
分别为 5,209.84 万元、-676.31 万元、-21,618.66 万元及-1,209.63 万元，占营业收入比例
分别为 1.29%、-0.13%、-3.60%和-0.63%。2021 年，公司财务费用为净收益，主要系公
司当年向特定对象发行股票募集资金到账，银行存款规模大幅增加导致利息收入大幅增
加；2022 年，公司财务费用持续下降主要系美元升值导致境外销售产生了较大的汇兑
收益。2023 年 1-3 月，公司财务费用主要为存款利息收益。
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（六）其他收益分析
  报告期内，公司其他收益情况如下表所示：
                                                                        单位：万元
      项目           2023 年 1-3 月             2022 年度       2021 年度       2020 年度
一、计入其他收益的政府补
助
其中：与递延收益相关的政
府补助
直接计入当期损益的政府
补助
二、其他与日常活动相关且
计入其他收益的项目
其中：个税扣缴税款手续费               57.25                 53.19         31.91         27.19
      合计                 6,148.03             11,844.15     13,851.51     13,172.87
万元、13,851.51 万元、11,844.15 万元及 6,148.03 万元，主要为与企业日常活动相关的
直接计入当期损益的政府补助。
  报告期各期，公司其他收益中政府补助的具体情况如下表所示：
                                                                        单位：万元
     补助项目           2023 年 1-3 月            2022 年度       2021 年度       2020 年度
增值税即征即退                   3,977.54             8,774.16      8,802.22      8,875.60
泛半导体装备及材料产业园
项目投资补助
IPO\新三板后备企业奖励              262.59                     -          7.59        30.62
深圳市工业和信息化局 2022
年上半年工业企业扩产增效                87.00                     -             -             -
奖励项目
中国科学院上海高等研究院<
基于免掺杂钝化接触的新型
晶硅太阳电池机理及关键技
术>项目补贴
常州市新北区罗溪镇人民政
府停车场补贴
常州国家高新区（新北区）财
政局 2021 年度促进经济高质
量发展专项资金 国家级专精
特新"小巨人“企业奖励
深圳市坪山区人力资源局
-2022 年度第四批大学生实习              6.63                    -             -             -
基地补贴
深圳发改委资助 PECVD 设备
产业化款
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       补助项目              2023 年 1-3 月        2022 年度       2021 年度       2020 年度
稳岗补贴                             3.60            241.73         16.90         52.54
深圳发改委资助晶体硅工程
中心款
常州财政局常州市企业引进
紧缺人才补助款
常州市新北区罗溪镇财政/常
州国家高新区（新北区）经济
发展局 2022 年人才项目企业                 1.60                  -             -             -
申报奖及通过市级、省级审核
机构推荐奖
常州市人民政府关于促进高
校毕业生吸纳就业补贴款
项(支持第三批重点“小巨人”                      -            240.00              -             -
企业高质量发展)资金
深圳市捷佳伟创工业互联网                        -            161.00              -             -
建设项目
                                    -            121.24         72.04        202.31
金
支持重大项目设备投入奖励
                                    -            109.00              -             -
（高效太阳能电池印刷设备
及智能制造项目）
投入)资金
深圳市工业和信息化局首台
                                    -            101.00              -             -
（套）重大技术装备保险补助
                                    -            100.00              -             -
第一批项目资金
深圳市科技创新委员会 2022
年高新技术企业培育资助第                        -            100.00              -             -
二批
深圳市坪山区人力资源局
系企业奖励资金
深圳市坪山区工业和信息化
局-2021 年度经济发展专项资                    -             88.00              -             -
金（第二批）
                                    -             50.00              -             -
四类奖项奖金
（第一批 2021 年度高新技术                    -             45.00              -             -
企业培育项目）资金
(支持产业链强链稳链）资金补                      -             40.00              -             -
助
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     补助项目          2023 年 1-3 月        2022 年度       2021 年度       2020 年度
国家外国专家项目补贴                    -             30.00              -             -
深圳市科技创新委员会 2021
                              -             30.00              -             -
年度广东省科技奖励资金
深圳市坪山区科技创新局
-2021 年度科技创新专项资金              -             28.00              -             -
第二批资助项目
坪山区人力资源局 2022 年度
坪山区第二批次大学生实习                  -             18.68              -             -
基地补贴
                              -             15.00              -             -
建设项目扶持计划
励资金(2020 年国家、省科学              -             13.50              -             -
技术奖）
北区第八批科技计划（国家、                 -             12.50              -             -
省科学技术奖奖励)
                              -             10.00              -             -
划企业紧缺人才购房补贴
究中心、企业技术中心、工程                 -             10.00              -             -
研究中心奖励
深圳市工业企业防疫消杀支
                              -             10.00              -             -
出补贴资金
                              -                  -      2,091.17             -
项资金
深圳市财政局绿色低碳扶持
                              -                  -       662.81              -
计划第二批
深圳市坪山区财政局 2020 年
度科技创新专项资金第二批                  -                  -       480.47              -
资助款
产业转型升级专项资金(专精                 -                  -       400.00              -
特新小巨人)
深圳发改委资助 3D 打印设备
                              -                  -       150.00              -
研发专项资金
深圳市工业和信息化局中央
                              -                  -       142.00              -
财政资金-首台保险补偿
深圳市科技创新委员会 2020
                              -                  -       114.20              -
年企业研究开发资助
常州国家高新技术产业开发
区（新北区）财政局第一批精                 -                  -       100.00              -
英人才评选补助
常州国家高新技术产业开发
                              -                  -        60.00              -
区财政局引进人才补助款
智能制造综合标准化与新模
                              -                  -        55.00              -
式应用项目
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      补助项目           2023 年 1-3 月        2022 年度       2021 年度       2020 年度
深圳市科技创新委员会 2020
                                -                  -        50.00              -
年度市科技奖奖金款
江苏省省级高层次创新创业
人才引进专项资金拨款第一                    -                  -        30.00              -
批
                                -                  -        30.00              -
镇财政税收贡献奖
常州国家高新技术产业      财
政局 2020 年高新技术企业认                -                  -        30.00              -
定奖励
                                -                  -        30.00              -
军创新人才奖励
常州市 2021 年工业高质量发
                                -                  -        30.00              -
展专项资金
                                -                  -        30.00              -
创新人才奖励
深圳市工业和信息化局发展
专项资金质量品牌双提升扶                    -                  -        26.00              -
持计划（第三笔）
深圳市科技创新委员会-国家
和广东省科技奖配套奖励奖                    -                  -        20.00              -
金
常州国家高新技术产业开发
区（新北区）财政局     2019              -                  -        20.00              -
年度研发投入奖励
常州国家高新技术产业开发
                                -                  -        20.00              -
区研发投入奖励
深圳市财政局-2020 年中央制
                                -                  -             -      1,700.00
造业高质量发展资金补助款
坪山区财政局-2020 年坪山区
                                -                  -             -       670.00
工业经济稳增长资助
深圳市工业和信息化局 2020
年度企业扩产增效扶持计划                    -                  -             -       285.90
资助款
深圳市商务局 2020 年度深圳
市产业链薄弱环节投资项目                    -                  -             -       270.00
奖励资金
坪山区人力资源局-以工带训
                                -                  -             -       211.45
补贴
深圳科创委研发资助款                      -                  -             -       170.50
常州市人才补助                         -                  -             -        66.00
坪山区财政局-2020 年坪山区
                                -                  -             -        64.00
外贸稳增长资助
深圳市工业和信息化局-2020
年中央制造业高质量发展资                    -                  -             -        44.00
金（首台套保险补偿）款
深圳市科创委-2020 年省科技
                                -                  -             -        40.00
创新战略专项资金款
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       补助项目       2023 年 1-3 月              2022 年度          2021 年度           2020 年度
税费贡献奖                              -                    -                  -        30.00
省工程技术研究中心研究奖
                                   -                    -                  -        30.00
励
”三位一体“专项资金补贴                       -                    -                  -        20.00
专精特新中小企业认定奖励                       -                    -                  -        20.00
深圳市市场监督管理局第二
                                   -                    -                  -        12.86
批专利申请资助经费
深圳坪山区工业和信息化局
                                   -                    -                  -        10.00
突出贡献奖励
企业研发管理体系贯标补贴                       -                    -                  -          9.00
专利奖励                               -              23.40           68.08               6.12
其他                                 -              30.47           29.44             63.35
        合计              6,090.79              11,790.97        13,819.61         13,145.68
（七）投资收益分析
     报告期内，公司投资收益情况如下表所示：
                                                                               单位：万元
       项目      2023 年 1-3 月            2022 年度              2021 年度            2020 年度
权益法核算的长期股权投
                       -70.97                 -311.44         -1,840.78          -4,384.33
资收益
处置长期股权投资产生的
                              -               163.89             18.88                   -
投资收益
交易性金融资产持有期间
取得的投资收益
债权投资持有期间取得的
利息收入
处置交易性金融资产取得
                              -                     -           132.35             352.88
的投资收益
应收款项融资终止确认部
                              -                -18.53           -132.16             -92.13
分贴息
以摊余成本计量的金融资
                              -                -66.61           -168.88             -55.79
产终止确认收益
债务重组收益                295.74                  452.49                   -                 -
       合计            1,219.13                1,313.40         -1,297.42          -4,179.37
     报告期内，公司投资收益主要系权益法核算的长期股权投资收益、债权投资持有期
间取得的利息收入及债务重组收益，其中债权投资持有期间取得的利息收入为公司购买
的大额存单产生的收益，债务重组收益主要系公司提前支付货款，供应商给与的货款折
让。
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（八）资产减值损失及信用减值损失分析
     报告期内，公司信用减值损失主要为应收账款、其他应收款及应收商业承兑汇票计
提的信用减值损失。报告期内，随着应收账款余额的增加，相应计提的应收账款信用减
值损失也增加。公司资产减值损失为存货跌价损失和合同资产减值损失，具体情况如下
表所示：
                                                                                  单位：万元
           项目           2023 年 1-3 月            2022 年度          2021 年度          2020 年度
                                   信用减值损失
应收票据坏账损失                              77.07             152.95          -4.15         723.75
应收账款坏账损失                           -1,218.35      -7,969.22        -7,314.34       -11,259.33
其他应收款坏账损失                           -135.44       -1,260.87            421.13        -543.21
担保风险-信用减值损失                          168.41         -100.34            551.28        -197.30
长期应收款坏账损失                             32.08         -384.66                  -              -
           合计                      -1,076.24      -9,562.14        -6,346.09       -11,276.09
                                   资产减值损失
存货跌价损失                               133.04       -8,353.11        -6,498.47        -2,444.66
合同资产减值损失                            -215.22         -430.97            125.26        -880.01
           合计                        -82.17       -8,784.08        -6,373.20        -3,324.66
     注：损失以“-”号列示。
（九）营业外收入分析
     报告期各期，公司营业外收入情况如下表所示：
                                                                                  单位：万元
      项目        2023 年 1-3 月           2022 年度               2021 年度             2020 年度
政府补助                     1.64                   28.41              37.96               85.24
非流动资产处置利得                      -                 1.33              26.67                    -
保险及合同违约赔偿
款
废品收入                     6.46                  103.52                    -                  -
其他                     125.63                  271.52             257.73              348.81
      合计               188.01                  707.94             322.36              434.05
     报告期内，公司营业外收入分别为 434.05 万元、322.36 万元、707.94 万元及 188.01
万元，金额较小，对公司净利润无重大影响。
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（十）营业外支出分析
     报告期各期，公司营业外支出情况如下表所示：
                                                                     单位：万元
       项目         2023 年 1-3 月        2022 年度          2021 年度       2020 年度
非流动资产毁损报废损失               38.80              13.09          20.11         16.55
捐赠及其他                      0.21              95.11         396.85        186.40
       合计                 39.01             108.20         416.96        202.95
     报告期内，公司营业外支出分别为 202.95 万元、416.96 万元、108.20 万元及 39.01
万元，金额较小，对公司净利润无重大影响。
（十一）非经常性损益分析
     根据企业会计准则和中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定，报告期内，公司非经常性损益及其对经营成
果的影响情况如下表所示：
                                                                     单位：万元
        项目          2023 年 1-3 月         2022 年度       2021 年度       2020 年度
非流动资产处置损益                  -38.64            116.99         102.73        -15.78
计入当期损益的政府补助              2,222.71           3,098.40      5,087.26      4,347.48
债务重组损益                     295.74            452.49              -             -
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、其他非流动金融资
产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、衍生金融资产、其
他非流动金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款
项坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业
外收入和支出
小计                       4,616.78           8,840.17      6,653.33      6,132.16
减：所得税影响额                   692.29           1,287.41      1,001.74       921.47
非经常性损益净额                 3,924.49           7,552.76      5,651.59      5,210.69
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       项目           2023 年 1-3 月        2022 年度            2021 年度           2020 年度
减：归属于少数股东的非经
常性损益净影响数
归属于母公司股东的非经常
性损益
归属于母公司股东的净利润            33,639.85         104,687.05           71,739.99       52,302.74
扣除非经常性损益后归属于
母公司股东的净利润
   报告期内，公司归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为 5,203.89 万元、
的政府补助、银行理财投资收益等。
八、现金流量分析
（一）经营活动现金流量分析
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：
                                                                             单位：万元
          项目               2023 年 1-3 月          2022 年度       2021 年度        2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金                 253,620.58         470,754.44    388,409.91    269,695.42
收到的税费返还                             8,649.74       27,007.62     12,622.58     15,276.29
收到其他与经营活动有关的现金                     12,046.07       13,964.53     67,385.93     21,223.33
经营活动现金流入小计                     274,316.38         511,726.59    468,418.42    306,195.03
购买商品、接受劳务支付的现金                     89,726.72      240,878.52    238,247.40    167,627.24
支付给职工以及为职工支付的现金                    24,290.50       65,751.67     48,684.00     34,830.75
支付的各项税费                            12,584.99       28,300.53     30,653.45     26,825.42
支付其他与经营活动有关的现金                     34,501.76       31,667.51     15,883.96     43,535.12
经营活动现金流出小计                     161,103.97         366,598.24    333,468.81    272,818.53
经营活动产生的现金流量净额                  113,212.41         145,128.35    134,949.61     33,376.51
别为 33,376.51 万元、134,949.61 万元、145,128.35 万元及 113,212.41 万元。2021 年以
来，随着公司业务规模的扩大，订单量持续增长，公司货款回收保持增长。
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异明细如下：
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                       单位：万元
       项目       2023 年 1-3 月          2022 年度            2021 年度       2020 年度
净利润                  33,636.30             104,655.90      71,378.59     51,177.77
加：资产减值准备                82.17                 8,784.08      6,373.20       3,324.66
信用减值准备                1,076.24                9,562.14      6,346.09     11,276.09
固定资产折旧                1,073.97                4,001.91      3,034.13       2,375.76
使用权资产折旧                128.19                  364.75        202.67            0.00
无形资产摊销                 188.82                  719.54        463.05         171.41
长期待摊费用摊销               127.35                  489.18        513.21         699.28
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失（收益             -0.19                  35.14         -77.30         15.78
以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
                       -729.68               -2,424.36       -203.80           0.00
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号
填列）
投资损失（收益以“－”号
                       -923.38                -946.05       1,297.42       4,031.45
填列）
递延所得税资产减少（增加
                       -422.00               -4,612.13     -2,482.50      -4,833.80
以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少
以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”
                   -171,496.33             -310,243.40    -27,538.38     -50,543.80
号填列）
经营性应收项目的减少（增
                   -136,458.19             -160,506.36     15,965.93    -188,883.54
加以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减
少以“－”号填列）
其他                     275.66                 1,710.51      1,720.67       2,398.23
经营活动产生的现金流量
净额
经营活动产生的现金流量
净额与净利润的差额
     报告期内，公司经营活动产生现金流量净额与净利润的差额分别为-17,801.26 万元、
较为匹配。
（二）投资活动现金流量分析
     报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                        单位：万元
       项目            2023 年 1-3 月       2022 年度       2021 年度           2020 年度
收回投资收到的现金               212,564.49       464,108.35     44,000.00         78,000.00
取得投资收益收到的现金                 979.64         2,987.67      1,529.20           365.62
处置固定资产、无形资产和其他
                                   -          14.14         28.82           160.38
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
                                   -          -8.40                 -             -
的现金净额
投资活动现金流入小计              213,544.13       467,101.77     45,558.02         78,526.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金                 244,163.29       620,335.78     78,750.66         69,420.50
取得子公司及其他营业单位支付
                                   -         431.53                 -             -
的现金净额
投资活动现金流出小计              251,194.43       643,260.64    102,689.90         86,314.64
投资活动产生的现金流量净额           -37,650.30      -176,158.87     -57,131.88        -7,788.64
  报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-7,788.64 万元、-57,131.88 万
元、-176,158.87 万元及-37,650.30 万元。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为
负，主要系报告期内随着公司生产规模的扩大持续新增长期资产购置，购买大额存单、
银行理财产品等所致。
（三）筹资活动现金流量分析
  报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：
                                                                        单位：万元
      项目        2023 年 1-3 月           2022 年度        2021 年度           2020 年度
吸收投资收到的现金                      -                 -     252,133.99          3,116.59
取得借款收到的现金              22,000.00         33,700.59       1,369.43         24,054.30
收到其他与筹资活动有关的
现金流入
筹资活动现金流入小计             22,000.00         33,700.59     253,503.42         28,170.89
偿还债务支付的现金               1,200.00          2,517.06      19,359.90          4,714.40
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
                               -          3,355.28       1,912.32          2,988.61
现金
筹资活动现金流出小计              1,444.75         12,807.60      29,365.31         15,939.61
筹资活动产生的现金流量净
额
  报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 12,231.29 万元、224,138.11
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元、20,892.99 万元及 20,555.25 万元。公司筹资活动产生的现金流入主要为解决资金
周转而发生的银行借款和吸收投资收到的现金等，筹资活动产生的现金流出主要为偿还
银行借款和分配股利等。2021 年公司筹资净现金流量大幅度增加，主要系公司 2021 年
向特定对象发行股票募集资金到账所致。
九、资本性支出分析
（一）资本性支出情况
     报告期各期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
经营需要，购建的主营业务相关资产。
（二）未来可预见的资本性支出
     截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为公司首次公开
发行股票、2021 年向特定对象发行股票及本次可转债发行的募集资金投资项目。本次
募集资金投资项目的具体情况参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”相关内
容。
十、技术创新分析
（一）技术先进性及具体表现
     随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向，行业技术升级以及技术更替进
一步加快，公司为积极应对市场和技术的变化，以高效率、高产能和智能化为研发方向，
在新技术路线上全面布局，陆续升级并推出适应电池生产的新工艺生产技术的高效、高
产能设备。
     在 TOPCon 技术路线上公司已具备整线设备交付能力，核心设备 PE-Poly、硼扩散、
MAD 等设备已成功交付客户量产运行，其中 PE-Poly 实现了隧穿层、Poly 层、原位掺
杂层的“三合一”制备，不仅解决了传统 TOPCon 电池生产过程中绕镀、能耗高、石英
件高损耗的固有难点，而且大大缩短了原位掺杂工艺时间，提高了生产效率，有效提升
TOPCon 的转换效率和良率，进一步加快 TOPCon 电池的大规模产业化。同时，公司的
激光 SE 设备也获得客户认可，助力 TOPCon 提升转换效率的同时，也进一步完善了公
司在 TOPCon 整线环节供应的能力。
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   在 HJT 技术路线上，公司为满足新设备、新材料、新工艺的验证，打造高效 HJT
技术全流程交钥匙解决方案，下属子公司常州捷佳创建立的 HJT 中试线量产转换效率
已持续稳定达到 25%以上。公司的板式 PECVD 可实现单面或双面微晶工艺，助力 HJT
电池 25%以上量产平均转换效率目标的实现；公司自主研发的 RPD 持续优化，助力异
质结转换效率不断取得新的突破，其转换效率的显著优势已在客户端得到了充分的验
证；此外，公司研发新型量产型微晶叠加 RPD 整线方案取得突破，将进一步提升转换
效率、降低设备投资成本。
   在钙钛矿电池技术路线上，公司依托全面强大的真空镀膜技术与多年沉淀的精密设
备设计能力，在大尺寸钙钛矿、全钙钛矿叠层、HJT/TOPCon 叠层钙钛矿领域的设备持
续销售，设备种类涵盖 RPD、PVD、PAR、CVD、蒸发镀膜及精密狭缝涂布、晶硅叠
层印刷等。公司具备钙钛矿及钙钛矿叠层 MW 级量产型整线装备的研发和供应能力，
已向十多家光伏头部企业和行业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务。
   在半导体设备领域，公司全资子公司创微微电子自主开发了 6 吋、8 吋、12 吋湿法
刻蚀清洗设备，包括有篮和无篮的槽式设备及单片设备，涵盖多种前道湿法工艺，获得
了批量订单，实现了公司从光伏装备领域向半导体装备领域的战略上拓展。
（二）正在从事的研发项目及进展情况
   截至 2023 年 3 月末，公司主要的在研项目情况如下：
主要研发                       项目                             预计对公司未
              项目目的                       拟达到的目标
项目名称                       进展                             来发展的影响
TOPCon                                                    抢 占 TOPCon
                                     实现 TOPCon 多种工艺路线设
电池工艺     开发和优化 TOPCon 电池核                                 电池扩张市场，
                           按 计       备全覆盖，提高设备性能、降
设备及配     心工艺设备及配套自动化设                                     提高公司竞争
                           划 实       低生产成本，开展工艺研发，
套自动化     备，实现 TOPCon 电池高效、                                力，巩固公司在
                           施中        实现提供整线解决方案和交钥
成套设备     低成本整线交付能力。                                       光伏装备行业
                                     匙工程能力。
研发                                                        地位。
                                     开展清洗设备研发，开展 CVD
                                                          持续提高电池
                                     类设备微晶沉积工艺及装备研
                                                          转换效率，提升
HJT 电池                               发，开展 PVD、RPD、PAR 等
         开发 HJT 电池核心工艺设备                                  公司现有 HJT
工艺设备                       按 计       大产能设备研发，开展金属化
         及配套自动化设备，实现 HJT                                  整线设备性能
及配套自                       划 实       设研发及配套自动化设备研
         电池高效、低成本整线交付                                     及产品竞争力。
动化成套                       施中        发。实现 HJT 电池多种工艺路
         能力。                                              提高公司竞争
设备研发                                 线设备全覆盖，提供高性价比
                                                          力和巩固公司
                                     产品，实现提供整线解决方案
                                                          市场地位。
                                     和交钥匙工程能力。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
主要研发                          项目                                 预计对公司未
               项目目的                          拟达到的目标
项目名称                          进展                                 来发展的影响
钙钛矿及                                    开展钙钛矿核心工艺设备：清 紧 跟 光 伏 行 业
         开发第三代光伏电池设备，
钙钛矿叠                          按 计       洗设备、涂布设备、真空蒸镀、 发展趋势，提高
         前瞻性布局未来电池发展方
层电池成                          划 实       PVD/RPD/PAR 、 激 光 设 备 研 公 司 竞 争 力 和
         向，巩固公司光伏装备行业
套设备研                          施中        发，实现钙钛矿及叠层电池整 巩 固 公 司 市 场
         地位。
发                                       线工艺设备供应能力。               地位。
                                                                 光伏行业利润
                                                                 来源于“降本+
                                                                 升效”，在成本
                                                                 降低方面，国内
                              已 完
         作为下一代光伏热门的 HJT                                          电池厂已经基
                              成         项目拟建一条 250MW HJT 电
         电池，目前国内处于设备和                                            本做到了极致，
HJT 中试                        25%       池中试线。实现如下指标：目
         工艺的双研发阶段。为了尽                                            所以，提高光伏
线设计和                          的 目       前 PVD 遮边 0.5%已完成验证，
         快验证我公司 HJT 设备，积                                         电池转换效率
监督建设                          标，效       提 效 0.1% ， 待 导 入 量 产 ；
         累 HJT 设备运行经验，掌握                                         是光伏行业未
实施                            率 持       2023/12/31 中试线电池转换效
         HJT 电池工艺特点，我公司                                          来发展方向。此
                              续 提       率达到 26%。
         决定建立 HJT 中试线。                                           项目取得工艺
                              升中
                                                                 数据和运行数
                                                                 据，为公司 HJT
                                                                 设备推广打下
                                                                 牢固基础。
                                        开展 300mm cassetteless 全自
                                                                 填补中国大陆
         开展半导体湿法清洗类设备                   动湿法清洗设备、机能水
                                                                 在该领域的空
         研发，清洗类设备在经营制                   1chamber single 设备、全自动
                                                                 白，技术水平达
         造、光刻、刻蚀、沉积等关                   湿法刻蚀清洗设备、单晶圆刻
                                                                 到国内领先水
         键制程及封装工艺中均为必                   蚀清洗设备、8 吋晶圆有篮/无
                                                                 平，具有极大的
半导体湿     要环节。实现清洗类设备国         按 计       篮干燥设备、半导体去离子水
                                                                 优势替代进口，
法清洗类     产化，打破长期被进口设备         划 实       加 热 器 设 备 、 BS Etch 8
                                                                 打破长期被进
设备研发     卡脖子的局面，极大的提高         施中        chamber 设备等多种清洗设备
                                                                 口设备卡脖子
         国产设备市场占有率，填补                   研发，推动半导体清洗设备国
                                                                 的局面，极大的
         中国大陆在该领域的空白，                   产化进程，打破国外企业在清
                                                                 提高国产设备
         为公司进入高阶半导体设备                   洗设备的垄断，填补中国大陆
                                                                 市场占有率，市
         行业奠定基础。                        在该领域的空白，促进国内高
                                                                 场潜力巨大。
                                        阶工艺芯片发展。
                                                                 本项目完成后
                                                                 将促进大尺寸
         针对第三代半导体大功率器
                                        开 发 满 足 碳 化 硅 MOSFET 基 片 碳 化 硅 器
         件研制生产迫切需求，研制
         满足碳化硅 MOSFET 1200V
碳化硅高                                    炉和氧化炉，设备成熟度达到 研制，实现碳化
温退火炉                                    8 级，核心关键部件自主可控 硅 器 件 制 造 设
         艺制备性能要求的碳化硅高         划 实
/氧化炉                                    率达到 100%。满足大尺寸基片 备的国产化，带
         温退火炉/氧化炉，设备可靠        施中
研发                                      碳化硅器件制造需求，推进此 来 显 著 的 经 济
         性和稳定性满足第三代半导
                                        类设备国产化进程，推动第三 效益。为公司半
         体功率器件芯片制造生产线
                                        代半导体产业的发展。               导体装备市场
         整线良率要求。
                                                                 开拓提供强有
                                                                 力的保障。
（三）保持持续技术创新的机制和安排
   公司建立了以研发中心为研发主体的新产品、新工艺研究开发体系，形成了产品的
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自主开发和技术创新能力。在目前产品和技术保持国内领先的基础上，公司将继续瞄准
国际先进企业，跟踪国际先进技术发展，不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入，
增强公司的科研实力，提升公司的核心竞争力。
    为保证技术和产品的持续创新，公司在体制、人员上作出了统筹安排，并充分利用
国内高校的科研实力，走产学研结合的研发之路。
    体制方面，公司按照产品类别实行事业部制，进行单独管理单独考核单独成本核算，
事业部负责人在公司统一战略目标下为自己的产品全面负责，促使事业部持续加大研发
技术创新，对产品不断进行优化升级，保持产品的领先性，持续不断加强产品成本管控
及品质管控，同时还要对客户负责，提高客户满意度。将事业部的考核与员工激励及薪
酬挂钩，促使事业部围绕着公司统一战略目标不断内生发展，形成良性循环，保持了公
司产品市占率及产品技术在行业内的领先。
    人员方面，公司通过实施股权激励及员工持股计划，吸引和留住优秀人才。公司核
心技术人员及研发骨干人员大多持有公司股份，通过持股安排，上述人员的个人利益与
公司可持续发展的长远利益结合更加紧密，能够进一步激发其技术创新热情，从而不断
提高公司整体的技术水平。此外，公司与核心技术人员及研发骨干人员签订保密协议，
促使其增强技术保密意识，自觉遵守公司的各项技术保密规定，防止技术泄密对公司利
益的损害。
    此外，公司始终坚持内部培养与外部引进相结合的方式建立人才梯队，为人才提供
理想的工作环境与福利待遇，吸引、稳定了一批高水准的专业技术人才。
十一、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项情况
（一）担保事项
    截至 2023 年 3 月 31 日，公司尚未履行完毕的对外担保情况如下：
                                                         单位：万元
                                                           是否为
序          实际发生        担保金        担保类
    担保对象                                    反担保情况    担保期   关联方
号           日期          额          型
                                                            担保
                                       被担保方实控人龙
    江苏龙恒                          连带责
            月 18 日                     反担保，设备抵押
    限公司                            质押
                                         给发行人
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                  是否为
序            实际发生         担保金        担保类
     担保对象                                       反担保情况     担保期     关联方
号             日期           额          型
                                                                   担保
                                               上饶市弘业新能源
     上饶市弘                                      有限公司股东上饶
              月5日
     有限公司                                      限公司提供连带责
                                                任保证反担保
     上饶市弘
              月 20 日                 任保证         责任反担保
     有限公司
     协鑫集成
                                     连带责 协鑫集团有限公司
     科技（苏    2022 年 10
     州）有限公    月 31 日
                                      质押   抵押给发行人
       司
                                          被担保方提供反担
     中润新能                            连带责 保，设备抵押给发
            月 22 日
     有限公司                             质押  控人龙大强提供连
                                            带责任担保
（二）诉讼情况
    截至本募集说明书签署日，公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼和仲裁的情
况。
（三）其他或有事项
    截至本募集说明书签署日，公司不存在影响正常经营活动的其他重要事项。
（四）重大期后事项
    截至本募集说明书签署日，公司不存在其他尚需披露的重大期后事项。
十二、本次发行对发行人的影响情况
（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
    本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是围绕公司主营业务展开的，公司
本次募集资金投资项目均符合国家相关的产业政策以及公司未来整体战略的发展方向，
具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的建设是公司实施发展战
略的需要，有利于增强公司的业务规模和竞争优势，进一步丰富公司产品结构，从而提
升公司盈利能力和综合竞争力。本次发行完成后不会导致公司主营业务发生变化，不存
在因本次向不特定对象发行可转换公司债券而导致的业务及资产的整合计划。
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   本次可转换公司债券募集资金到位后，公司流动资产、非流动负债和总资产规模将
有所提高，有利于进一步增强发行人资本实力。随着可转换公司债券陆续转股，公司净
资产规模将得到充实，持续经营能力和抗风险能力得到提升。本次发行完成后，公司累
计债券余额、资产负债结构和偿债能力情况如下：
   截至本募集说明书签署日，发行人累计债券余额为 0.00 万元，发行人及其子公司
不存在已获准未发行的债务融资工具。截至 2023 年 3 月末，发行人净资产为 752,751.78
万元，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金不超过 96,100.00 万元（含
   本次发行完成后，假设本次可转债转股期限内投资者均不选择转股，且可转债不考
虑计入所有者权益部分的金额，预计发行人累计债券余额为 96,100.00 万元，占 2023
年 3 月末发行人净资产的比例为 12.77%，未超过 50%。
   假设其他条件不变，本次发行完成后，公司资产负债结构拟变动如下：
                                                         单位：万元
         项目            2023 年 3 月 31 日            本次发行完成后（模拟）
流动资产合计                             2,161,448.20         2,257,548.20
非流动资产合计                             163,426.69           163,426.69
资产合计                               2,324,874.89         2,420,974.89
流动负债合计                             1,544,462.92         1,544,462.92
非流动负债合计                              27,660.19           123,760.19
负债合计                               1,572,123.11         1,668,223.11
资产负债率（合并）                              67.62%               68.91%
   本次发行完成后，公司资产负债率会出现一定的增长，但仍维持在合理水平。随着
后续可转换公司债券持有人陆续转股，发行人资产负债率将逐步降低。
万元及 104,687.05 万元，最近三年平均可分配利润为 76,243.26 万元。本次可转债拟募
集资金总额不超过人民币 96,100.00 万元（含 96,100.00 万元），参考近期债券市场的发
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行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利
息。
（二）本次发行完成后，上市公司新旧产业融合情况的变化
     本次发行完成后，公司募集资金拟投资于钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化项目和补
充流动资金项目，提升公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池核心设备相关产品的生产能力和技
术优势。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策以
及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。因此，本次募投
项目与现有业务密切相关，上市公司不存在本次发行完成后新旧产业融合情况发生重大
变化的情况。
（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
     本次发行可转换公司债券及其后续转股不会造成上市公司控制权的变动。
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              第六节    合规经营与独立性
一、合规经营情况
（一）报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况
[2020]0139 号），发行人因申报商品货物数量、数量单位、总净重与实际不符，经计核，
上述涉案货物漏缴税款为人民币 12.2681 万元，违反相关海关监管规定，根据《中华人
民共和国海关行政处罚实施条例》第十二条、第十五条（四）项之规定，处以罚款人民
币 9.8 万元整。
  据《海关总署关于印发<海关行政处罚幅度参照标准>的通知》第十条规定：“违
反海关监管规定，以漏缴税款为基准处罚的案件，按照以下规定幅度罚款：（一）有减
轻情节的，处以漏缴税款 30%以下的罚款；（二）有从轻情节的，处以漏缴税款 30%
至 80%以下的罚款；（三）有从重情节的，处以漏缴税款 1 倍以上至 2 倍的罚款；（四）
没有特别情节的，处以漏缴税款 80%至 1 倍的罚款。”公司该等处罚金额低于漏缴税款
的 80%，属于上述规定中存在“从轻情节”的情形。2020 年 11 月 25 日，皇岗海关缉
私分局出具证明，证明前述处罚不属于重大违法情形。
  除上述处罚外，发行人报告期内不存在对发行人生产经营及本次发行构成重大不利
影响的行政处罚。
（二）公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监
管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况
  报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在
被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，
亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调
查的情况。
二、关联方资金占用情况
  报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、
代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。
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  报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争情况
（一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争关系
  发行人主营业务包括 PECVD 设备、扩散炉、制绒设备、刻蚀设备、清洗设备、自
动化配套设备等太阳能电池片生产工艺流程中的全部设备的研发、制造和销售等。
  截至 2023 年 3 月 31 日，余仲、左国军、梁美珍三人为发行人的控股股东和实际控
制人，除发行人外，公司实际控制人控制的其他企业情况如下：
 序号     名称       基本情况               经营范围        主营业务
                                一般经营项目是:塑胶吹瓶机、
                                电子元器件、仪器仪表及配件
                                的销售;照明灯具、灯具及配件
                                的销售;货物及技术进出口。 塑胶吹瓶机
              公司实际控制人余仲、
                                （法律、行政法规、国务院决 的生产与销
                                定规定在登记前须经批准的项 售；货物及技
              企业
                                目除外; 依法须经批准的项目, 术进出口
                                经相关部门批准后方可开展经
                                营活动。）,许可经营项目是:
                                无
              系 实 际 控 制 人 控 制 的 企业管理、财务管理咨询。（依
              工持股平台             门批准后方可开展经营活动）
                                以自有资金从事投资活动；企
              系 实 际 控 制 人 控 制 的 业管理咨询；社会经济咨询服
              工持股平台             外，凭营业执照依法自主开展
                                经营活动）
                                一般项目：以自有资金从事投
              系 实 际 控 制 人 控 制 的 资活动；社会经济咨询服务；
              工持股平台             准的项目外，凭营业执照依法
                                自主开展经营活动）
                                一般项目：以自有资金从事投
              系 实 际 控 制 人 控 制 的 资活动（除依法须经批准的项
              其他企业              目外，凭营业执照依法自主开
                                展经营活动）
  公司从事太阳能电池生产设备的研发、生产、销售和服务，上述公司与发行人的主
营业务不相同，与发行人不存在同业竞争。
  综上所述，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均未从事与公司相同或
相似的业务，与公司不存在同业竞争关系。
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（二）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
  公司控股股东、实际控制人余仲、左国军、梁美珍分别出具了《避免同业竞争承诺
函》，承诺如下：
  “1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》《公司章程》所规定的股东职责，不利
用控制地位开展任何损害发行人及其他股东利益的活动。
的其他竞争行为。
同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害发行人及其子公司利益的其
他竞争行为。
何方面构成竞争的业务。
机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
同、相近或类似，可能构成同业竞争的，按照如下方式解决：
  （1）停止生产或经营构成竞争或可能构成竞争的产品或业务；
  （2）如发行人有意受让，在同等条件下按法定程序将相关业务优先转让给发行人；
  （3）如发行人无意受让，将相关业务转让给无关联的第三方。
及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母等），同样遵守以上承诺。
负责全部赔偿。
联关系时终止。
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  本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载
的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他
各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处
理后续事宜。”
四、关联方和关联交易情况
（一）关联方及关联关系
  按照《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》与《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关规定。截至本
募集说明书签署日，发行人的关联方主要有以下自然人和法人：
  发行人控股股东、实际控制人为余仲、梁美珍、左国军，具体情况详见本募集说明
书“第四节 发行人基本情况”之“三、公司控股股东和实际控制人基本情况”之“（一）
控股股东和实际控制人”。
  截至本募集说明书签署日，除控股股东、实际控制人余仲、梁美珍、左国军外，不
存在持有发行人 5%以上股份的其他股东。
  截至本募集说明书签署日，控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业
具体如下：
        公司名称                       关联关系
捷华德亿                  公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
恒兴伟业                  公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
弘兴远业                  公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
鼎兴伟业                  公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
常州创微                  公司控股股东、实际控制人控制的其他企业
  截至本募集说明书签署日，发行人的子公司、联营企业情况详见本募集说明书“第
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四节 发行人基本情况”之“二、公司的组织结构及对外投资情况”之“（三）重要权
益投资情况”部分相关内容。
     公司董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员为公司关联自然人，关
系密切的家庭成员包括：配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄
弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。
     截至本募集说明书签署日，发行人现任董事、监事、高级管理人员见本募集说明书
“第四节 发行人基本情况”之“五、现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基
本情况”之“（一）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况”
庭成员控制、施加重大影响或者担任董事、高级管理人员的企业
     截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员兼任董事、高级管理人
员的法人详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“五、董事、监事、高级管
理人员及其他核心人员”之“（二）现任董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪
酬及兼职情况”之“2、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况”。
     除上述关联方外，报告期内公司关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与
发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人或法人，因与发行人或者其
关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后或者在未来十二个月内为发行人
关联方的自然人或法人，或者过去十二个月内为发行人关联方的自然人或法人。
     报告期内，发行人主要的其他关联方情况具体如下：
      其他关联方名称/姓名                             关联关系
クアトロンプラス株式会社（Kuatron Plus Inc.）      子公司捷佳创日本少数股东
珠海横琴富海银涛叁号股权投资基金合伙企业（有
                                     持股 5%以下的股东
限合伙
临汾伟创光伏新能源有限公司                        发行人于 2020 年 12 月注销的控股子公司
深圳市创翔软件有限公司                          发行人于 2022 年 1 月注销的控股子公司
深圳市晶纬合创科技有限公司                        发行人于 2022 年 9 月注销的控股子公司
                                     发行人曾持有 46.09%股权的子公司，已与 2022
Femto Tek Co.,Ltd
                                     年 11 月转出
常州佳创鼎业创业投资合伙企业（有限合伙）                 本公司董事伍波、监事张勇共计持股 88.33%，
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                                 于 2021 年 11 月完成注销
                                 本公司董事伍波、监事张勇、高管周惟仲共计
常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）
                                 持股 50.00%，于 2021 年 11 月完成注销
李时俊                              公司原董事、总经理，2022 年 2 月已离任
伍波                               公司原董事、副总经理，2022 年 2 月已离任
孙进山                              公司原独立董事，2021 年 5 月已离任
许泽杨                              公司原独立董事，2021 年 5 月已离任
张勇                               公司原监事，2021 年 5 月已离任
周惟仲                              公司原副总经理，2021 年 5 月已离任
                                 公司原董事会秘书，副总经理，2021 年 5 月已
汪愈康
                                 离任
周宁                               公司原财务负责人，2020 年 6 月已离任
                                 原为公司持股 6.2499%的参股公司，发行人副
                                 总经理、董事会秘书谭湘萍 2021.10-2022.11 担
西安晟光硅研半导体科技有限公司
                                 任董事，公司于 2022 年 10 月出售公司持有的
                                 西安晟光硅研半导体科技有限公司全部股权
                                 子公司 Femto Tek Co.,Ltd 少数股东，2022 年
CJK INVESTMENT
（二）报告期内重大关联交易情况
     （1）重大关联交易金额判断标准
     公司判断重大关联交易的标准系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《公司章程》《关联交易制度》等相关规定，应当及时披露且提交股东大会
审议的关联交易。
     （2）重大关联交易除外情形
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》规定：
     “7.2.17 上市公司与关联人发生的下列交易，可以豁免按照第 7.2.8 条的规定提交
股东大会审议：
     （一）上市公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖的（不含邀标等受限方
式）；
     （二）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受
担保和资助等；
     （三）关联交易定价为国家规定的；
     （四）关联人向上市公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率
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标准；
  （五）上市公司按与非关联人同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产
品和服务的。”
  （1）报告期内经常性的重大关联交易
  报告期内，公司不存在经常性的重大关联交易情况
  （2）报告期内偶发性的重大关联交易
      ① 关联方资金拆借
                                                                       单位：万元
资金拆入    资金拆出   2022 年初余                                  2022 年末余      当期借款利
                             本期借入          本期归还
  方      方          额                                        额           息
捷佳创智
         伍波       2,600.00             -     2,600.00          0.00            18.53
  能
资金拆入    资金拆出   2021 年初余                                  2021 年末余      当期借款利
                             本期借入          本期归还
  方      方         额                                         额           息
捷佳创智
         伍波       2,600.00             -             -      2,600.00          114.67
  能
资金拆入    资金拆出   2020 年初余                                  2020 年末余      当期借款利
                             本期借入          本期归还
  方      方         额                                         额           息
捷佳创智
         伍波       1,600.00   1,000.00                -      2,600.00          110.13
  能
  为支持公司二级子公司捷佳创智能公司的业务发展，满足其经营资金需求，提高融
资效率，时任公司董事、副总经理伍波先生向其提供借款，借款利率参照银行等金融机
构同期贷款利率，定价公允。上述款项本息已于 2022 年 3 月还清，存续期各期借款利
息计入发行人财务费用。
      ② 关联方股权转让
                                                                       单位：万元
 关联方      关联交易内容       2023 年 1-3 月        2022 年度       2021 年度       2020 年度
  伍波       股权转让                   -                  -       399.48                -
 周惟仲       股权转让                   -                  -        29.17                -
  张勇       股权转让        -                             -       404.17       -
  合计                              -                  -       832.82               -
创智能少数股权，上述交易定价以评估机构出具的评估报告作为基础，定价公允，上述
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交易对公司当期损益无直接影响。
（三）报告期内一般关联交易情况
  （1）采购商品、接受劳务的关联交易
                                                               单位：万元
 关联方    关联交易内容   2023 年 1-3 月      2022 年度       2021 年度       2020 年度
クアトロン
プラス株式   技术服务费               -                -        66.91        143.33
 会社
クアトロン
プラス株式   其他服务费               -                -             -        25.87
 会社
クアトロン
プラス株式   固定资产采购              -                -             -       137.86
 会社
クアトロン
プラス株式    采购产品           41.78          219.59        299.10              -
 会社
 合计                     41.78          219.59        366.01        307.06
  注：上述关联交易金额为不含税金额。
  报告期内，公司因业务需要向クアトロンプラス株式会社采购少量产品及技术服
务，相关金额较小，双方参照市场价格协商定价，具备公允性。
  （2）出售商品、提供劳务的关联交易
                                                               单位：万元
 关联方    关联交易内容   2023 年 1-3 月      2022 年度       2021 年度       2020 年度
湖北天合     销售商品               -                -             -        61.54
クアトロン
プラス株式    销售商品               -            9.56          1.74              -
 会社
 合计                                      9.56          1.74         61.54
  注：上述关联交易金额为不含税金额。
  报告期内，公司向湖北天合光能有限公司销售少量设备，向クアトロンプラス株式
会社销售少量配件，相关金额较小，双方参照市场价格协商定价，具备公允性。
  （3）支付给关联方的薪酬
  报告期内，公司支付给董事、监事、高级管理人员薪酬的情况如下：
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                   单位：万元
        项目          2023 年 1-3 月          2022 年度              2021 年度            2020 年度
关键管理人员薪酬                   177.55                 823.51           1,296.55            1,364.76
   （1）关联方资产转让
   Femto Tek Co.,Ltd.定位于进行光伏、钙钛矿激光技术的研发，因受公共卫生事件影
响业务进展和技术交流不及预期，公司子公司苏州创微 2022 年将其持有的 Femto Tek
Co.,Ltd.全部股权零对价转让给 Femto Tek Co.,Ltd 少数股东 CJK INVESTMENT。上述定
价参考 Femto Tek Co.,Ltd.账面净资产协商确定，定价相对公允。
   （2）关联方担保情况
  报告期内，公司及其子公司不存在为关联方提供担保的情形，其作为被担保方的关
联担保均已履行完毕，具体情况如下：
                                     担保金
                                                                                  担保是否已
 被担保方        担保方       担保事项          额（万          担保起始日 担保到期日
                                                                                  经履行完毕
                                     元）
                       银行贷款           332.66        2020/4/29      2021/4/19         是
      常州捷佳汇业投资
      合伙企业（有限合         银行贷款               38.37     2020/5/12      2021/5/10         是
      伙）、常州佳创鼎         银行贷款           190.22        2020/5/26      2021/5/21         是
      业创业投资合伙企
捷佳创智能                  银行贷款           242.25        2020/7/23      2021/5/31         是
      业（有限合伙）、
      常州创佳泰业投资         银行贷款           118.40        2020/8/13      2021/5/31         是
      合伙企业（有限合         银行贷款           160.27         2020/9/9      2021/5/31         是
       伙）、罗搏飞
                       银行贷款           296.45        2020/9/25      2021/5/31         是
  合计                                 1,378.62
（四）关联方往来款项余额
   报告期内，发行人与关联方往来款项余额情况如下：
                                                                                   单位：万元
  科目名称        关联方        2023-3-31           2022-12-31         2021-12-31         2020-12-31
  应收账款       湖北天合             405.16                405.16           405.16              411.80
 其他应收款       湖北天合              35.31                 35.31            35.31               35.31
             クアトロン
  应收账款       プラス株式                                    7.97
               会社
             クアトロン
 其他流动资产                               -                    -                  -          343.45
             プラス株式
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               会社
              西安晟光硅
  预付款项        研半导体科             -                -        188.52              -
              技有限公司
 其他应付款         伍波         217.23            217.23       3,060.61      2,728.71
              クアトロン
  应付账款        プラス株式        20.70             48.32              -       313.40
                会社
              クアトロン
 其他应付款        プラス株式          0.17             0.17              -             -
                会社
 其他应付款         周惟仲              -                -         15.87              -
 其他应付款         张勇               -                -        219.78              -
（五）报告期内所发生的一般关联交易的简要汇总表
                                                                     单位：万元
         项目                             2022 年度/末     2021 年度/末     2020 年度/末
                           /末
         采购商品/接收劳务           41.78           219.59        366.01       307.06
经常性一般
         销售商品/提供劳务                  -          9.56          1.74        61.54
关联交易
         关键管理人员薪酬           177.55           823.51      1,296.55      1,364.76
偶发性一般
         关联方资产转让                    -            -              -            -
关联交易
合计                          219.33         1,052.66      1,664.30      1,733.37
     公司已严格按照《公司法》《企业会计准则》及中国证监会及深圳证券交易所的有
关规定详细披露了关联方和关联交易。除上述已披露的关联交易外，报告期内公司的关
联方与公司及其实际控制人、董监高、其他主要核心人员、主要客户、供应商及主要股
东之间不存在资金、业务往来，不存在关联交易非关联化、为公司承担成本费用、利益
输送或其他利益安排等情形。
（六）报告期内关联交易履行的决策程序
     报告期内，公司发生的重大关联交易均按《公司章程》《关联交易管理制度》的规
定履行了相应的程序，涉及关联交易的股东大会、董事会召开程序、表决方式、关联方
回避等方面均符合《关联交易管理制度》等制度的规定，公司已采取必要措施对公司及
其他股东的利益进行保护。
（七）公司独立董事对关联交易的意见
     报告期内，公司发生的关联交易已根据《公司章程》《关联交易管理制度》等规定
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
履行了必要的审议程序。公司独立董事已根据《公司章程》《关联交易管理制度》《独
立董事工作制度》等规定对报告期内公司达到相应规模的关联交易发表了同意意见。
（八）规范和减少关联交易的措施
  为确保股东利益，公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易，对于无法避免
的关联交易，公司将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则，切实履行信
息披露的有关规定，不损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。公司已经在《公
司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《关联交
易管理制度》等内部治理文件中规定了关联股东、关联董事对关联交易的回避表决制度，
明确了关联交易公允决策的程序，该等规定有利于保护公司中小股东的利益。
  此外，为有效规范与减少关联交易，公司控股股东、实际控制人出具了《关于同业
竞争、关联交易、资金占用方面的承诺》。
  公司控股股东、实际控制人余仲、梁美珍、左国军承诺内容如下：
  “一、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与发行人之间
产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业
务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交
易价格将按照市场公认的合理价格确定。
  二、本人将严格遵守发行人章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交
易均将按照发行人关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进
行信息披露。
  三、本人保证不会利用关联交易转移发行人利润，不会通过影响发行人的经营决策
来损害发行人及其他股东的合法权益。
  本人确认本承诺函旨在保障发行人全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载
的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他
各项承诺的有效性。如本人违反上述承诺，将依法赔偿相关各方的损失，并配合妥善处
理后续事宜。”
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                第七节    本次募集资金运用
一、本次募集资金运用概况
     公司本次发行拟募集资金总额不超过 96,100.00 万元（含 96,100.00 万元），扣除发
行费用后，拟用于以下项目：
                                                      单位：万元
序号             项目名称                项目投资总额         拟投入募集资金金额
               合计                     96,100.00        96,100.00
     如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司
董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通
过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可
根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行
可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况
通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予
以置换。
二、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化
     公司拟投资 68,629.20 万元，在江苏省常州市建设“钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业
化项目”，主要建设内容包括生产场地建设、生产研发设备购置安装和软件购置等。项
目实施主体为上市公司全资孙公司常州捷佳创智能装备有限公司。
     本项目建设周期拟定为 2.5 年，项目建成完全达产后可实现年产 160 台磁控溅射镀
膜设备（PVD）、119 台反应式等离子镀膜设备（RPD）及 60 台真空蒸镀设备（MAR），
显著提升公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池核心设备相关产品的生产能力和技术优势，进一
步巩固公司市场竞争能力和行业领先地位。
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  （1）顺应行业发展趋势，把握市场发展机遇
  随着太阳能电池的转换效率持续提升，成本持续下降，电池行业的集中度也不断提
升，行业从同质化竞争向注重高效化转变。高效、低成本成为了技术主流，太阳能电池
设备行业向高效化、高产能化和智能化的竞争转变。钙钛矿电池以其高效率、低成本、
制备工艺简单等特点，被认为是极具潜力的高效率低成本光伏技术之一，在未来的光伏
发电技术中将占据重要的地位。钙钛矿电池与晶硅电池的叠加将进一步提高电池片转换
效率，近年来也逐渐成为了世界光伏研究领域的重要热点方向。2023 年以来行业内众
多电池片厂家及行业外新进入者在新技术路线上纷纷布局，带动了 TOPCon、HJT、IBC、
HBC 等高效技术路线加速产业化，推动了钙钛矿及钙钛矿叠层技术加速研发。
  综上，实施本项目是公司顺应行业发展趋势，把握市场发展机遇的重要举措，有助
于提升公司在高效新型太阳能电池设备尤其在钙钛矿和钙钛矿叠层电池设备领域的竞
争力。
  （2）持续扩大公司产品和技术的领先优势，加快产品升级迭代
  公司依托全面强大的真空镀膜技术与多年沉淀的精密设备设计能力，在大尺寸钙钛
矿、全钙钛矿叠层、HJT/TOPCon 叠层钙钛矿领域的设备持续销售。公司具备钙钛矿及
钙钛矿叠层 MW 级量产型整线装备的研发和供应能力，已向十多家光伏头部企业和行
业新兴企业及研究机构提供钙钛矿装备及服务，获得了越来越多客户的关注与信任。
  本项目的实施有助于巩固公司在钙钛矿电池设备领域的先发优势和技术领先优势，
加快钙钛矿电池设备相关产品后期验证，提升公司钙钛矿电池设备的生产制造能力，实
现钙钛矿电池规模生产能力，为客户提供成套高效率钙钛矿及钙钛矿叠层电池设备与工
艺方案，推动高端设备产品的迭代升级，引领行业发展，从而实现公司战略目标。
  （3）巩固公司行业领先地位，进一步提升核心竞争力
  公司作为全球太阳能电池设备龙头企业，在太阳能电池技术快速迭代的背景下，完
成了钙钛矿及钙钛矿叠层光伏电池技术整线装备的深入布局，已成功研制出磁控溅射镀
膜设备（PVD）、反应式等离子镀膜设备（RPD）、真空蒸镀设备（MAR）等一系列
钙钛矿电池制作核心工艺设备。公司拟通过本项目的建设实施，整合公司现有技术和项
目实践经验，加速完成产品的优化升级，提升公司在钙钛矿和钙钛矿叠层电池市场竞争
力，满足公司市场扩张的需要，提高公司的整体盈利能力。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司必须紧跟市场趋势，充分满足客户的需求，抢先占据钙钛矿电池这一重要的战
略高地，进一步提升公司的市场竞争力，巩固公司市场领先地位。
  （1）光伏行业装机规模持续增长，未来市场空间广阔
  近年来，随着国内加快能源结构的优化调整，在碳达峰碳中和目标引领和全球清洁
能源加速应用背景下，光伏装机容量持续攀升。据中国光伏行业协会统计，2022 年国
内新增光伏装机容量 87.41GW，同比增长 59.3%，预计 2023 年国内光伏新增装机量
电池转换效率不断提升以及制造成本加速降低的背景下，太阳能电池设备行业向高效
化、高产能化和智能化的竞争转变，设备行业技术水平不断提升，市场需求持续增加，
作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机遇。
  钙钛矿太阳能电池凭借高效率、低成本和日益提升的稳定性，将逐步提高在全球光
伏市场的渗透率。钙钛矿和钙钛矿叠层电池在设备端和应用端都具有广阔的市场空间，
目前处于中试小批量生产阶段。本项目的实施，有利于推动钙钛矿电池设备技术的成熟
和规模化生产，抢占市场先机。
  （2）与国家政策鼓励方向一致
能源发展规划》，提出“掌握钙钛矿等新一代高效低成本光伏电池制备及产业化生产技
术”及“开展新型高效晶硅电池、钙钛矿电池等先进高效电池技术应用示范，以规模化
市场推动前沿技术发展，持续推进光伏发电技术进步、产业升级”。
新规划》，提出“积极发展新型光伏系统及关键部件技术、高效钙钛矿电池制备与产业
化生产技术”。
意见》，将“发展先进高效的光伏产品及技术”列为重点之一，提出“支持高效低成本
晶硅电池生产，推动 N 型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的
研发应用，提升规模化量产能力”。
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        综上，大力发展和加快钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术研发及产业化，已经成为国家
战略性目标规划，符合国家的政策指导方向。
        （3）公司强大的研发实力保证募投项目顺利实施
        公司建立了健全的研发体系，同时全面推进“产学研”一体化建设，将设备研发与
电池制造工艺研发紧密结合，以满足太阳能电池生产企业对提高转换效率和降低生产成
本的需求。公司自成立以来，不断进行技术和产品创新，丰富产品规格种类，推动先进
太阳能电池工艺技术的发展进程，具有较强的技术研发实力。公司作为太阳能电池设备
的领先企业，在 PERC、TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术路线上进行了全面布局，
并且推出了具有优势的差异化设备产品。截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公
司拥有境内专利共 517 项。
        公司作为光伏行业降本提效、实现平价上网的重要参与者，在帮助客户降低晶体硅
电池生产成本、提高电池转换效率的同时，在技术研发和自主创新方面逐渐形成了突出
的核心竞争优势。公司强大的研发实力保障了募投项目在技术层面的顺利实施。
        （4）广阔的市场及良好的客户积累为本项目产能消化提供支持
        随着双碳目标带动终端需求的扩大、技术迭代的加快推进，光伏行业将迎来长期向
好的发展。太阳能电池设备是太阳能光伏行业降本提效的核心驱动力，公司所处的太阳
能电池设备产业具有广阔的成长空间。
        公司通过多年的经验积累，产品和服务不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信
誉，积累了一批高端客户和合作伙伴，且基本为行业内的重要企业。
        本项目总投资金额为 68,629.20 万元，拟使用募集资金投入金额为 68,629.20 万元，
具体情况如下：
                                                         单位：万元
序号               投资项目                 项目投资金额         拟投入募集资金金额
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                 合计                                        68,629.20                  68,629.20
        本项目建设期拟定为 2.5 年，计划分五个阶段实施完成，包括：前期准备、土建工
程与装修、设备/软件购置、安装与调试、人员招聘及培训、竣工验收。进度安排如下：
                                                   T+30
  阶段/时间(月)
前期准备
土建工程与装修
设备/软件购置、安
装与调试
人员招聘及培训
竣工验收
        本项目达成后预计税后内部收益率为 33.07%，税后投资回收期为 5.56 年，具备良
好的经济效益。
        本项目的计算期为 10 年，拟建设期为 2.5 年，于第 3 年建设完成，第 3 年达产率
为 35%，第 4 年达产率为 65%，第 5 年完全达产后将实现每年新增 160 台磁控溅射镀
膜设备（PVD）、119 台反应式等离子镀膜设备（RPD）及 60 台真空蒸镀设备（MAR）。
        详细测算过程如下：
        （1）收入测算
        本项目的营业收入=销售量×产品单价，各产品的销售数量参照公司目前设备的销
售情况、客户预计新增订单、下游市场增长情况确定。本项目第 3 年开始生产，第 5
年完全达产后进入运营稳定期，预计每年实现 416,730.00 万元收入，具体构成如下：
                                                                                    单位：万元
                             T+3 年及之
                     年销量             T+3 年销售收                   T+4 年销售收          T+5 年及以后
      序号    产品名称             后售价（万
                     （套）                  入                          入             年销售收入
                             元，不含税）
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        合计                   -      145,855.50   270,874.50   416,730.00
  注：综合考虑产能爬坡、未来市场预期等因素，T+3 年、T+4 年实现的销售收入分别按照稳定
运营期销售收入的 35%、65%计算。
  上述销售单价预计为综合考虑发行人现有产品销售价格、光伏行业降本的趋势以及
未来的行业竞争等因素情况下，项目达产之后各年平均销售单价。上述单价仅系为本次
测算而进行的估计，实际销售单价可能会因客户对设备的要求不同而存在一定差异。
  本次募投项目设备类产品的数量单位为台，而下游所生产的光伏电池片、组件产品
通常以对应的最终装机容量 GW 作为数量单位，因此为便于理解分析，公司结合目前
钙钛矿及钙钛矿叠层电池技术路线及本次募投项目产品的预计应用情况，将募投产品的
台单位相应折算为 GW 单位，具体如下：
      项目         PVD 设备        RPD 设备     MAR 设备
本次募投项目新增
    产能 ①
钙钛矿整线预估需
  要用的台数②
单台设计生产能力
       ③
 折算为装机容量
GW ④=①*③/②
注 1：不同的钙钛矿技术路线对蒸镀设备的需求不一样，两端叠层钙钛矿需要用到蒸镀设备，其他
钙钛矿技术路线可能无需使用蒸镀设备。
注 2：上表钙钛矿整线预估需要使用的 PVD 和 RPD 台数为公司初步估计，也有可能使用 1 台 PVD
和 2 台 RPD，最终实际情况可能与公司本次预估存在差异。
  （2）营业成本测算
  本项目的营业成本费用主要包括直接材料、直接人工、资产折旧摊销及其他制造费
用，其中：①根据公司 2022 年度合并层面公司主营业务产品中材料成本、其他制造费
用占营业收入比例预测计算直接材料成本、其他制造费用；②按照本募投项目的人员配
置及各类员工的工资平均水平，并考虑每年合理的涨幅计算直接人工；③根据发行人目
前采用的对各类固定资产和各类无形资产的折旧摊销政策，按照本项目土地摊销、房屋
建筑物、机器设备、软件等的折旧摊销计算生产成本中折旧摊销。
  （3）费用测算
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用率分别为 1.75%、2.07%和 4.73%。本着谨慎性原则，分别选取 2.25%、2.57%、5.23%
测算本次募投项目的销售费用率、管理费用率和研发费用率，高于 2019-2022 年度发行
人合并口径平均期间费用率水平和 2022 年当年期间费用率水平。
  （4）税金及附加测算
  本次募投项目税金及附加主要包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，
分别按增值税的 7%、3%、2%计算。增值税税率为 13%，税金及附加税率为 12%。本
次募投项目实施主体为捷佳创智能，该公司取得了国家高新技术企业资质，因此本次募
投项目所得税依据本项目当期利润总额的 15%进行测算。
  （5）项目效益总体情况
  本项目效益测算情况如下：
      项目指标                数据                     备注
年营业收入（万元）                         416,730.00   运营稳定运行年度
净利润（万元）                            36,439.86    计算期平均
内部收益率                                33.07%       税后
投资回收期（年）                                5.56      税后
  本募投项目于 2023 年 7 月 10 日取得常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政
审批局出具的《江苏省投资项目备案证》，备案证号：常新行审备﹝2023﹞322 号。
  本次募投项目拟采用生产工艺流程属于《建设项目环境影响评价分类管理名录
（2021 年版）》中“三十二、专用设备制造业 35 电子和电工机械专用设备制造 356 仅
分割、焊接、组装”，属于豁免类项目，无需履行环评程序。常州市新北区罗溪镇综合
行政执法局于 2023 年 7 月 19 日出具《关于常州捷佳创智能装备有限公司钙钛矿及钙钛
矿叠层设备产业化环评手续确认申请的复函》，确认该项目按照《中华人民共和国环境
目环境影响评价管理的范畴，无需履行环境审批或者备案程序。
  本项目拟建设地点为常州市新北区罗浮山路以东，比亚迪以南，井冈山路以西，黄
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河西路以北。2023 年 5 月，公司已与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签订了
《投资协议》，常州国家高新技术产业开发区管理委员会同意提供 150 亩土地供公司使
用，用地购置手续正在办理中。根据常州市高新技术产业开发区管理委员会于 2023 年
其承诺确保捷佳创智能在合法合规的前提下取得募投项目用地。如因客观原因导致捷佳
创智能无法取得相关土地的，将积极协调其他地块，以确保捷佳创智能可以取得符合土
地政策、城市规划等相关法规要求的项目用地，避免对项目整体进度产生重大不利影响，
不存在用地落实风险。
（二）补充流动资金
  为增强公司资金实力、进一步降低运营成本、缓解未来营运资金需求，公司拟使用
本次募集资金中的 27,470.80 万元补充公司流动资金，以满足公司日常经营资金需要。
  （1）补充流动资金，缓解资金压力
  公司主要采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的销售结算模式导致公司在日
常经营中需要资金量较大，公司作为太阳能电池生产设备的提供商，在通常情况下，公
司生产的设备从发货到验收确认收入周期较长，通常需 9-12 个月，在光伏行业不景气
的时期部分客户会推迟验收从而导致这一周期趋长，公司可能无法按照合同约定期限收
回货款；而原材料标准件采购周期较短，较多需要预付款。因此，公司在项目执行环节
中资金量较大，随着业务规模的扩大，资金需求量也将逐渐上升。
  随着未来公司募集资金投资项目的实施，公司营业规模将进一步显著增长，应收账
款、存货等占用的资金将保持同步增长，公司资金需求量将逐步增长。
  （2）改善公司财务结构、降低财务风险
  公司在日常经营中面临着市场环境变化、国家信贷政策变化、流动性降低等风险，
截至 2023 年 3 月 31 日，公司合并报表的资产负债率为 67.62%，通过本次募集资金补
充流动资金，能够增强公司的资金实力，可优化公司财务结构，从而降低公司财务风险，
实现公司长期持续稳定发展。
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     （3）公司治理规范、内控健全
     在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存储、使用、管理、监督等方面等进行了明确规定。本次发行募集资金到位后，公
司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防
范募集资金使用风险。公司良好的资金管理能力和有效的内部控制为公司有效补充流动
资金，提高资金使用效率，支持业务的快速发展奠定了基础。
     综上，本次募集资金部分用于补充流动资金具有必要性和可行性。此外，本次募集
资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券
发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、
第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第 18 号》关于募集资金运用的
相关规定，方案切实可行。
     本次募投项目拟使用募集资金 27,470.80 万元用于补充流动资金，公司未来三年的
资金缺口情况测算如下：
     公司以报告期 2020-2022 年为预测的基期，2023-2025 年为预测期。公司 2020-2022
年度营业收入年均复合增长率为 21.86%，结合公司历史收入增长趋势及公司募投项目
预计带来的增量收入情况，假设公司未来 3 年营业收入每年增长保持在 20%。根据 2022
年末公司财务状况，假设预测期内公司的经营性资产包括应收票据、应收账款、应收款
项融资、预付款项、存货和合同资产，经营性负债包括应付票据、应付账款和合同负债。
假定预测期内，公司各期末经营性流动资产占营业收入比率和经营性流动负债占营业收
入比率与 2022 年期末的比率保持一致。
                                                                        单位：万元
                     实际数据                               预测数据
      项目       2022 年度/      占营业收入        2023 年度/      2024 年度/       2025 年度/
营业收入            600,504.23     100.00%     720,605.08    864,726.09    1,037,671.31
应收票据            182,682.46      30.42%     219,218.95    263,062.74     315,675.29
应收账款/合同资产       238,520.67      39.72%     286,224.80    343,469.76     412,163.72
应收款项融资           18,737.51       3.12%      22,485.01     26,982.01      32,378.42
预付账款             30,119.73       5.02%      36,143.68     43,372.41      52,046.89
存货              706,769.24     117.70%     848,123.09   1,017,747.71   1,221,297.25
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                   实际数据                                预测数据
    项目      2022 年度/       占营业收入        2023 年度/       2024 年度/       2025 年度/
经营性流动资产①    1,176,829.61     195.97%    1,412,195.53   1,694,634.64   2,033,561.57
应付票据         157,820.33       26.28%     189,384.40     227,261.28     272,713.53
应付账款         341,944.08       56.94%     410,332.90     492,399.48     590,879.37
合同负债         581,219.84       96.79%     697,463.81     836,956.57    1,004,347.88
经营性流动负债②    1,080,984.25     180.01%    1,297,181.10   1,556,617.32   1,867,940.78
流动资金占用额③=
①-②
         新增流动资金缺口                          19,169.07     23,002.89      27,603.46
       未来三年合计流动资金缺口                                                     69,775.42
  注：流动资金需求测算的公式如下：流动资金占用额=经营性流动资产-经营性流动负债；新增
流动资金缺口=期末流动资金占用额-期初流动资金占用额；未来三年合计流动资金缺口=2025 年流
动资金占用额-2022 年流动资金占用额=预测期三年内新增流动缺口之和。
  根据上表测算，公司 2023-2025 年预计流动资金缺口为 69,775.42 万元。因此，本
次募投项目拟使用募集资金 27,470.80 万元用于补充流动资金具备合理性。在公司业务
规模持续增长的背景下，公司需要始终维持较为充裕的流动资金以应对营运资金缺口。
（三）关于本次募投项目符合国家产业政策和板块定位的说明
  经核查，本次发行满足《上市公司证券发行注册管理办法》第三十条关于符合国家
产业政策和板块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”及补充流动资金项目，符合国家产业政策和板块定位
（募集资金主要投向主业）的规定
  发行人是一家国内领先的从事太阳能电池设备研发、生产和销售的国家高新技术企
业。主要产品包括湿法设备系列、管式设备系列、板式设备系列、激光设备系列、金属
化设备系列、智能制造设备系列、晶体硅电池整线解决方案等。本次募集资金投向“钙
钛矿及钙钛矿叠层设备产业化”及补充流动资金项目，符合国家产业政策要求，不存在
需要取得主管部门意见的情形。公司本次发行符合国家产业政策的具体说明如下：
  根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C35
专用设备制造业”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），
公司属于“C382 输配电及控制设备制造”下的“C3825 光伏设备及元器件制造”。同
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政策支持。
     近年来，我国陆续出台了《2030 年前碳达峰行动方案》《“十四五”现代能源体
系规划》《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》《“十四五”可再生能源发
展规划》等规划及相应产业政策，促进光伏行业的健康、快速发展。随着光伏行业持续
增长、电池技术迭代加速、电池转换效率不断提升以及制造成本加速降低的背景下，太
阳能电池设备行业向高效化、高产能化和智能化的竞争转变，设备行业技术水平不断提
升，市场需求持续增加，作为光伏高效路线重要环节的光伏设备行业将迎来新的发展机
遇。
     钙钛矿太阳能电池凭借高效率、低成本、低能耗、应用场景丰富等特点，在降低光
伏成本革命中备受关注，被认为是极具潜力的高效率低成本光伏技术之一，在未来的光
伏发电技术中将占据重要的地位。在钙钛矿电池技术路线上，公司依托全面强大的真空
镀膜技术与多年沉淀的精密设备设计能力，在大尺寸钙钛矿、全钙钛矿叠层、
HJT/TOPCon 叠层钙钛矿领域的设备持续销售，设备种类涵盖 RPD、PVD、PAR、CVD、
蒸发镀膜及精密狭缝涂布、晶硅叠层印刷等。发行人本次可转债募集资金拟投资于钙钛
矿及钙钛矿叠层设备产业化及补充流动资金，可加快推进高效钙钛矿及钙钛矿叠层电池
核心设备技术的成熟和规模化生产，提升公司新型电池工艺研发能力，促进光伏行业进
一步发展，与国家产业政策一致。
     综上，发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目围绕光伏领
域展开，与国家产业支持政策相一致，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部
门意见的情形。
     经核查，本次募集资金主要投向主业：
     钙钛矿及钙钛矿叠层设备产业化                相关情况说明
                     是。发行人主要产品为太阳能电池生产设备，本项目
                     能够大幅提升公司钙钛矿及钙钛矿叠层电池设备的
技术等，下同）的扩产
                     产能，属于对现有产业的扩产。
                     是。公司原有产能主要为以 TOPCon 为主流技术路
                     线的电池生产设备，具备钙钛矿及钙钛矿叠层 MW
                     钛矿叠层技术等产品的扩产，属于对现有业务的升
                     级。
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                      否
拓展
                      否
延伸
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
     本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，符合公司主营业务发展方向，具有
良好的市场前景和经济效益。
     本次募集资金投资项目的顺利实施，有助于增强公司自主创新能力，提升公司核心
竞争力，有利于公司抢占市场先机，扩大市场份额，巩固市场地位。同时募投项目结合
了市场需求和未来发展趋势，契合太阳能电池行业未来发展方向，有助于提高公司整体
竞争实力和抗风险能力，保持和巩固公司在太阳能电池设备行业的市场领先地位，符合
公司长期发展需求及股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
     本次募集资金到位后，公司总资产和总负债规模均将有所增长，资金实力进一步增
强。可转债转股前，公司使用募集资金的利息偿付风险较小。随着可转债持有人陆续转
股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能
力。
     本次发行募集资金拟投资的项目围绕公司战略和主营业务开展，募集资金项目顺利
实施后，公司在相关领域的技术优势和市场竞争力将进一步得以提升，从而能够更好地
满足快速增长的市场需求。但由于公司募集资金投资项目所涉及产品的经营效益需要一
定的时间才能体现，因此短期内不排除公司每股收益被摊薄的可能性。
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              第八节      历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金运用的基本情况
（一）募集资金金额及资金到账时间
  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新
能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金总额为人民币
使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。
  上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕674 号）同意，公司于 2021
年 4 月向特定对象发行人民币普通股股票 26,480,245 股，发行价格为 94.41 元/股，募集
资金总额为人民币 249,999.99 万元，扣除相关发行费用人民币 1,879.95 万元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 248,120.04 万元。
  上述资金于 2021 年 4 月 8 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2021 年 4 月 12 日出具了容诚验字[2021]361Z0037 号《验资报告》。
（二）募集资金专户储存情况
  截至 2023 年 3 月 31 日，前次募集资金账户具体存放情况如下：
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                                                                                单位：万元
                                                                  其中：
单位                                        募集资金
        开户银行           账号                            存款总金额                      闲置募集资
名称                                        投资项目                     银行存款
                                                                                金暂时补流
                                       高效晶硅太阳能
       中国银行股                           电池片设备（新型
       份有限公司                           半导体掺杂沉积
       深圳内环支                           工艺光伏设备）制
       行                               造生产线建设项
                                       目
       中国银行股                           智能全自动晶体
       份有限公司                           硅太阳能电池片
       深圳桃源居                           设备制造生产线
       支行                              建设项目
深圳
       上海浦东发
市捷
       展银行股份                           研发检测中心建
佳伟             791900788017000002492
       有限公司深                           设项目
创新
       圳滨海支行
能源
       中国银行股
装备
       份有限公司                           国内营销与服务
股份             7666708699491
       深圳桃源居                           网络建设项目
有限
       支行
公司
       中信银行股
       份有限公司                           补充流动资金项
       深圳盐田支                           目
       行
                                       超高效太阳能电
       中信银行股                           池装备产业化项
       份有限公司                           目—大尺寸多腔
       深圳盐田支                           室 扩 散 炉 及
       行                               PECVD 设备生产
                                       线建设
       中信银行股
                                       湿法工艺光伏设
常州     份有限公司
捷佳     常州新北支
                                       目
创精     行
密机                                     高效新型晶体硅
       中信银行股
械有                                     太阳能电池湿法
       份有限公司
限公             81105010119013995863    设备及配套智能
       常州新北支
 司                                     制造设备生产线
       行
                                       建设项目
                      合计                              22,306.47     22,306.47
注 1：中国银行股份有限公司深圳内环支行、中国银行股份有限公司深圳桃源居支行分别为中国银
行股份有限公司深圳南头支行、中国银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，中信银行股份有
限公司深圳盐田支行、中信银行股份有限公司常州新北支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
滨海支行分别为中信银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司常州分行、上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，
因此签订《募集资金三方监管协议》的银行均为上级支行或上级分行。
注 2：2021 年 1 月，公司注销国内营销与服务网络建设项目募集资金专项账户（中国银行股份有限
公司深圳桃源居支行，专户账号：766670869949），并将此专项账户的募集资金本息余额转出至晶
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目募集资金专项账户（中信银行股份有限公司深圳盐
田支行，专户账号：8110301012200348195）。该账户变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—
大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设。
                                                                             单位：万元
                                                                    其中：
单位
     开户银行          账号          募集资金投资项目          存款总金额                 闲置募集资
名称                                                              银行存款
                                                                       金暂时补流
     中国民生银
深圳   行股份有限
市捷   公司深圳罗
佳伟     湖支行
创新   上海浦东发                        超高效太阳能电池装
能源   展银行股份                        备产业化项目-二合一
装备   有限公司深                         透明导电膜设备
股份     圳分行                        （PAR）产业化项目
有限   兴业银行股                        先进半导体装备（半导
公司   份有限公司    337010100102279253  体清洗设备及炉管类         67,838.53    67,838.53            -
      深圳分行                         设备）研发项目
常州                                超高效太阳能电池装
捷佳                                备产业化项目-泛半导
   中国建设银
创精                                体装备产业化项目（超
   行股份有限
密机           44250100004600002981 高效太阳能电池湿法         48,986.04     3,986.04    45,000.00
   公司深圳机
械有                                设备及单层载板式非
    场支行
限公                                晶半导体薄膜 CVD 设
 司                                 备产业化项目）
合计                                                 150,129.62   105,129.62    45,000.00
注：中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行为中国民生银行股份有限公司深圳分行的下级支行，
中国建设银行股份有限公司深圳机场支行为中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行的下级支行，
由于下级支行没有签订《募集资金三方监管协议》的权限，因此签订《募集资金三方监管协议》的
银行均为上级支行或上级分行。
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     （1）首次公开发行股票募集资金
                                                                                                           单位：万元
                                                                                                     实际投资
                                                                              变更后承                                截止日
                 初始承诺          募投项目是否变更                                                   实际投资       金额与承
序号    承诺投资项目                                       履行程序           实际投资项目      诺投资金                                项目完
                 投资金额            及变更原因                                                     金额        诺投资金
                                                                                额                                 工程度
                                                                                                     额的差额
     高效晶硅太阳能电池
                                                              高效晶硅太阳能电池片设备
     片设备（新型半导体
                                                              （新型半导体掺杂沉积工艺
                                                              光伏设备）制造生产线建设项
     备）制造生产线建设
                                                              目
     项目
     智能全自动晶体硅太                                                智能全自动晶体硅太阳能电
     生产线建设项目                                                  目
                             车间，不再需要单独建设        次会议，2019年第二   湿法设备及配套智能制造设    10,000.00   9,676.78     -323.22    已结项
     晶体硅太阳能电池片
                             TOPCon、HJT电池生产更为
     业化项目
                             需要的湿法设备及智能制造
                              设备、大尺寸设备生产        第三届董事会第二十
                                                              超高效太阳能电池装备产业
                             售后人员扩充、专业水平提       三次会议，2020年第
                                                              化项目-大尺寸多腔室扩散炉   28,672.95   6,974.70   -21,698.25   24.33%
                             高，供应商直接将备件发送       五次临时股东大会审
     国内营销与服务网络                                                及PECVD设备生产线建设
     建设项目
                             已提升，不再需要额外投入
                              资金提升售后服务能力
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                    实际投资
                                                                           变更后承                                  截止日
                  初始承诺          募投项目是否变更                                                实际投资        金额与承
序号       承诺投资项目                                  履行程序             实际投资项目   诺投资金                                  项目完
                  投资金额            及变更原因                                                  金额         诺投资金
                                                                              额                                  工程度
                                                                                                    额的差额
     湿法工艺光伏设备生                                              湿法工艺光伏设备生产线建
     产线建设项目                                                 设项目
                               适应行业发展和客户需求，
                               采取与客户合作共同研发，                                                                      已终
                               或者为客户提供样机在客户                                                                      止，剩
                                              第四届董事会第十次
     研发检测中心建设项                 的产线上或中试线上进行验                                                                      余资金
     目                         证等形式，加快推进设备、                                                                      永久补
                                                东大会审议
                               工艺等验证进度，已投入的                                                                      充流动
                               设备和场地已能够满足公司                                                                      资金
                                   研发需求
         合计       104,760.36        -               -               -      106,095.94   74,087.38   -32,008.56    -
注：首次公开发行募集资金投资项目变更情况详见本节“二、前次募集资金实际使用情况”之“（二）前次募集资金投资项目变更及终止情况”。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（2）向特定对象发行股票募集资金
                                                                                                              单位：万元
                                                                                                     实际投资金
                                                                                                                   截止日
                     初始承诺投        募投项目是否变更                                 变更后承诺        实际投资         额与承诺投
序号        承诺投资项目                                 履行程序            实际投资项目                                            项目完
                     资金额            及变更原因                                  投资金额           金额         资金额的差
                                                                                                                   工程度
                                                                                                         额
     超高效太阳能电池装备产                                            超高效太阳能电池装备产
     业化项目-泛半导体装备产                                           业化项目-泛半导体装备
     业化项目（超高效太阳能电                                           产业化项目（超高效太阳
     池湿法设备及单层载板式                                            能电池湿法设备及单层载
     非晶半导体薄膜CVD设备                                           板式非晶半导体薄膜CVD
     产业化项目）                                                 设备产业化项目）
                                                            超高效太阳能电池装备产
     超高效太阳能电池装备产
                                                            业化项目-二合一透明导
                                                            电膜设备（PAR）产业化
     膜设备（PAR）产业化项目
                                                            项目
                                  半导体清洗设备技术    第四届董事会第
     先进半导体装备（半导体清
                                  已相对成熟，未来战略   十五次会议，2022   第三代半导体装备研发项
                                  发展重心将转到炉管    年年度股东大会      目
     项目
                                   和碳化硅设备         审议
          合计         248,120.04       -             -              -       248,404.59   104,273.02   -144,131.57         -
注：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，将“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”名称调
整为“第三代半导体装备研发项目”，并对该募投项目部分建设内容进行调整，减少清洗设备，增加碳化硅相关设备。该募投项目变更属于期后变更。
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                                                                                                       单位：万元
       实际投资项目          截止日投资项                                   最近三年实际效益
                                                                                              截止日累计        是否达到
                       目累计产能利          承诺效益
序号        项目名称                                         2021 年      2022 年      2023 年 1-3 月    实现效益        预计效益
                         用率
首次公开发行股票募集资金项目
      高效晶硅太阳能电池片
                                达产后预计实现年新增不含税
      设备（新型半导体掺杂沉
      积工艺光伏设备）制造生
                                 增利润总额 4,664.44 万元
      产线建设项目
      智能全自动晶体硅太阳                达产后预计实现年新增不含税
      线建设项目                      增利润总额 4,359.78 万元
      高效新型晶体硅太阳能
                                达产后预计实现年新增不含税
      电池湿法设备及配套智
      能制造设备生产线建设
                                  利润总额7,259.73万元
      项目
                                达产后预计实现年新增不含税
      湿法工艺光伏设备生产
      线建设项目
                                  利润总额2,028.17万元
      超高效太阳能电池装备
                        不适用      达产后预计实现年平均不含税
      产业化项目—大尺寸多                                                               不适用
      腔室扩散炉及 PECVD 设                                                        （尚未建设完成）
                         成）         利润 23,213.21 万元
      备生产线建设
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      实际投资项目         截止日投资项                                    最近三年实际效益
                                                                                          截止日累计   是否达到
                     目累计产能利          承诺效益
 序号      项目名称                                         2021 年     2022 年    2023 年 1-3 月    实现效益   预计效益
                       用率
向特定对象发行股票募集资金项目
      超高效太阳能电池装备
      产业化项目-泛半导体装
      备产业化项目（超高效太     不适用     达产后能实现年平均营业收入
                                                                             不适用
                                                                          （尚未建设完成）
      层载板式非晶半导体薄       成）            润 53,603.20 万元
      膜 CVD 设备产业化项
      目）
      超高效太阳能电池装备
                      不适用     达产后能实现年平均营业收入
      产业化项目-二合一透明                                                            不适用
      导电膜设备（PAR）产业                                                        （尚未建设完成）
                       成）            润 34,956.87 万元
      化项目
      第三代半导体装备研发
      项目（注 2）
  注 1：公司为柔性生产，可根据实际订单数量灵活调整雇佣工人的数量和工作时长，不存在固定的产能限制，因此无法计算产能利用率；
  注 2：公司于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大会，审议
通过了《关于部分募集资金投资项目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》，将“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”
名称调整为“第三代半导体装备研发项目”。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（二）前次募集资金投资项目变更及终止情况
建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司于2019
年8月26日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，2019年9月17
日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，
同意公司将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用的募集资金
余额中的10,000.00万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿法设备及配套智能制
造设备生产线建设项目”。新项目实施主体为公司全资子公司常州捷佳创，实施地点为
江苏省常州市新北区宝塔山路以东旺财路以北。
止“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”及“国内营销与服务网络建设
项目”，并将该项目的募集资金余额共计28,672.95万元（包括累计收到的银行存款利息
收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额）调整用于新项目“超高效太阳能电池装备
产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生产线建设”。2020年10月26日公司
第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议及2020年11月12日公司第五
次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。项目实施主体为深圳
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司，实施地点为深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇
处西北角。
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“研发检测中心建设项目”，
并将剩余募集资金人民币8,784.95万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续
费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公
司日常经营活动。上述项目最终永久补充流动资金人民币9,004.31万元。
（三）变更名称及建设内容、项目延期、变更实施地点情况
  公司“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”存在变更名称
及部分实施内容的情况。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会
议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》。
  本项目原建设内容为Cassette—Less刻蚀设备和单晶圆清洗设备技术的改进与研
发，立式炉管常压化学气相沉积设备、立式炉管低压化学气相沉积设备、立式炉管低压
原子气相沉积设备以及立式炉管HK ALO/HFO2工艺设备技术的改进与研发。公司基于
对未来发展战略及业务整体布局的考虑，对先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类
设备）研发项目建设内容进行调整，变更后的建设内容为：SiC高温退火炉设备、SiC
高温氧化炉设备、SiC外延生长设备、SiC晶体生长设备、SiC水刀激光切割设备、高温
MOCVD（HT—MOCVD）设备以及集成电路立式氧化扩散设备、气相沉积设备等高端
工艺设备研发。同时，公司将募投项目名称变更为“第三代半导体装备研发项目”。
  “超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及PECVD设备生产线
建设”、“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化
项目”、“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”实施地点均为
深圳市坪山区金辉路与锦绣东路交汇处西北角，使用土地为司法拍卖土地，通过自建厂
房方式实施。公司于2021年5月办完土地过户登记，并取得不动产权证书。由于项目建
设需要，公司向深圳市规划和自然资源局申请提高建筑容积率。由于变更手续办理时间
较长，公司于2023年3月完成上述变更，导致自有厂房建设进度延迟，对上述项目实施
进度造成一定影响，因此公司对上述项目进行了延期。
  （1）“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备
生产线建设”项目延期
  公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会
议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》。由于自有厂房建设进度延迟，导致一
定程度上延缓了超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设
备生产线建设项目的实施进度，公司项目预计达到可使用状态的日期延长至2024年12
月31日。此外，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司调整项目实施地点，具体
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
详见本节“二、前次募集资金实际使用情况”之“（三）变更名称及建设内容、项目延
期、变更实施地点情况”之“3、变更实施地点情况”。
  （2）“超高效太阳能电池装备产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业
化项目”延期
  公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会
议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》。
  由于自有厂房建设进度延迟，导致一定程度上延缓了本项目实施进度，公司将该项
目的达到预定可使用状态时间调整至2024年12月31日。
  （3）“先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目”延期
  公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会
议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》。
  考虑到自有厂房建设进度，同时结合此次募投项目建设内容调整，公司重新评估了
项目进度，拟将该项目的达到预定可使用状态时间调整至2025年12月31日。本项目调整
名称及部分建设内容情况详见本节“二、前次募集资金实际使用情况”之“（三）变更
名称及建设内容、项目延期、变更实施地点情况”之“1、变更名称及建设内容情况”。
  公司“超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备生
产线建设”项目存在变更实施地点的情况。
  公司于2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会
议，2023年5月23日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项
目调整建设内容、变更实施地点及延期的议案》。由于自有厂房建设进度延迟，导致一
定程度上延缓了超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设
备生产线建设项目的实施进度，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司调整项目
实施地点，改为通过租赁厂地的方式进行产能建设及生产，同时公司已用自有资金偿还
该募投项目使用的购买土地用募集资金。
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  上述调整后，本项目投资总额不变，变更后项目投资明细如下：
                                                    单位：万元
 序号        投资项目              拟使用募集资金           占项目总资金比例
          合计                       28,672.95         100.00%
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
  详见本节之“二、前次募集资金实际使用情况”之“（一）前次募集资金使用情况”。
（五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
  公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（六）前次募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
  为顺利推进募集资金投资项目，在募集资金实际到位前，公司已以自筹资金预先投
入募集资金投资项目。截至 2018 年 8 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目共计人民币 11,254.91 万元。
目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了天健审[2018]3-378 号《关于深圳
市捷佳伟创新能源装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金共计人民币
  截至 2018 年 10 月 10 日，公司已以募集资金共计人民币 11,254.91 万元置换预先投
入自筹资金人民币 11,254.91 万元。
  为顺利推进向特定对象发行股票募集资金投资项目建设，公司根据实际情况，在募
集资金实际到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年 7 月 31 日，公
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司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用共计人民币 4,260.15 万元。
目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市捷佳伟创新能源装备
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚
专字[2021]361Z0478 号）。
集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集
资金人民币 4,260.15 万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。
   截至 2021 年 9 月 27 日，公司已以募集资金共计人民币 4,260.15 万元置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 4,260.15 万元。
（七）闲置募集资金情况说明
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。鉴于行业快速发展，为了满足公司扩
大生产的需要，提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在确保不影响
募集资金投资项目建设进度的情况下，将使用不超过人民币 45,000.00 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集
资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
   截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 33,000.00
万元；截至 2020 年 3 月 20 日，公司已将上述资金人民币 33,000.00 万元全部归还至募
集资金专户。
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财
务成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超
过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
   截至 2020 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统
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产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及
PECVD 设备生产线建设项目）资金用于暂时补流金额人民币 12,000.00 万元。资金均用
于与本公司主营业务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资
股票及其衍生品种、可转换债券等。
  截至 2021 年 4 月 16 日，公司已将暂时补流金额全部归还至募集资金专户。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务
成本，公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过
人民币 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日
起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
  截至 2021 年 12 月 31 日，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统
产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及
PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 13,000.00 万元，公司将
原拟用于泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导
体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 50,000.00 万元，合计使
用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 63,000.00 万元。资金均用于与本公司主营业
务相关的生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、
可转换债券等。
  截至 2022 年 4 月 21 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投
资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目
需要时及时归还至募集资金专户。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司将原拟用于研发检测中心建设项目的资金用于暂时
补流金额人民币 8,784.95 万元，公司将原拟用于晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统
产业化项目（现已变更用于超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及
PECVD 设备生产线建设项目）的资金用于暂时补流金额人民币 20,000.00 万元，公司将
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原拟用于超高效太阳能电池装备产业化项目-二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项
目的资金用于暂时补流金额人民币 10,000.00 万元，公司将原拟用于超高效太阳能电池
装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目（超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式
非晶半导体薄膜 CVD 设备产业化项目）的资金用于暂时补流金额人民币 60,000.00 万元，
期间合计循环使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 98,784.95 万元，但期间单日
暂时补充流动资金余额均未超过董事会审批额度。资金均用于与本公司主营业务相关的
生产经营，未直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换
债券等。
  截至 2023 年 4 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部
归还至募集资金专户。
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，降低财务成
本，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 140,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及
时归还至募集资金专户。
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投
资项目建设的前提下，同意公司及全资子公司使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现
金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司于2018
年9月13日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了该议案。
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3亿元
的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚
动使用。公司于2019年9月17日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了此议案。
会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
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及全资子公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自股东大会
审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司于2020年9月11日召开的2020年第三次临
时股东大会审议通过了此议案。
审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使
用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12
个月内可以滚动使用。
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意发行人及全
资子公司使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通
过之日起12个月内可以滚动使用。
三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论
  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 30 日出具了《前次募集资金使
用情况鉴证报告》（容诚专字[2023]361Z0491 号），鉴证结论为：“我们认为，后附的
捷佳伟创公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用
指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了捷佳伟创公司截至 2023 年 3 月 31 日止的前
次募集资金使用情况。”
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                      第九节 声明
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律
责任。
全体董事签名：
              余   仲              左国军            梁美珍
              李   莹              朱玉杰            林安中
              杜吉生
全体监事签名：
              刘   峰              黄   玮          柯国英
全体高级管理
人员签名：
              余   仲              左国军            金晶磊
              谭湘萍
                             深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                                            年   月     日
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二、发行人控股股东、实际控制人声明
  本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  发行人控股股东、实际控制人：
     余   仲           左国军              梁美珍
                                 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
                                                年   月   日
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三、保荐人（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
项目协办人签名：
                     陶龙龙
保荐代表人签名：
                     周百川          冯   强
法定代表人/董事长签名：
                     王常青
                                      中信建投证券股份有限公司
                                            年   月   日
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                     声明
  本人已认真阅读深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。
总经理、董事长、法定代表人签名：
                           王常青
                               保荐人：中信建投证券股份有限公司
                                          年   月   日
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四、律师事务所声明
  本所及经办律师已阅读《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》，确认募集说明书内容与本所出具的法律意
见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无
异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
承担相应的法律责任。
单位负责人：
                 乔佳平
经办律师：
                 张   政                  余   敏
                                            北京市康达律师事务所
                                                年   月   日
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、会计师事务所声明
   本所及签字注册会计师已阅读深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司的募集说
明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告（容诚审字[2021]361Z0172号、容诚审字
[2022]361Z0157号、容诚审字[2023]361Z0303号）、内部控制鉴证报告（容诚专字
[2021]361Z0283号、容诚专字[2023]361Z0370号）、前次募集资金使用情况鉴证报告（容
诚 专 字 [2023]361Z0491 号 ） 及 经 本 所 鉴 证 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表 （ 容 诚 专 字
[2023]361Z0568号）等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对深圳市捷佳伟创新能源装
备股份有限公司在募集说明书中引用的上述审计报告、内部控制鉴证报告、前次募集资
金使用情况鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等的内容无异议，确认募集说
明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
   本声明仅供深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。
会计师事务所负责人签名：______________
                肖厚发
签字注册会计师签名：______________
              李建彬                                     连益民
                 ______________
                     郑世念                               叶亚萍
                                            容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                                        年    月   日
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六、债券评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具
的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用
的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  资信评级人员（签名）：____________            ____________
                     梁瓒                  蒋申
  评级机构负责人（签字）：____________
                     张剑文
                                      中证鹏元资信评估股份有限公司
                                                    年   月   日
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                     董事会声明
一、应对本次发行摊薄即期回报的具体措施
  为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已
经根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情
况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、
专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定
期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。
  公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集
资金投资项目符合行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向。公司将积极推进本次募
集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，在确保项目质量的前提下，有计划地加快
项目建设进度，力争实现本次募集资金投资项目早日实施并达到预期效益，提升对股东
的回报。
  公司立足于“坚持长期主义，扩大领先优势，致力于成为世界一流的新能源装备服
务提供商和系统解决方案集成商”的目标，统筹推进主业发展、改革创新、精细管理，
公司经营表现亮眼，发展可持续性不断增强。本次募集资金投资项目的实施，将促进公
司业务进一步发展，提高公司的盈利能力，增强市场竞争力，同时提升公司的抗风险能
力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。本次募集资金到位后，公司的资产规模有所
提高，生产能力得到提升，资金实力得到增强，为公司的后续发展提供有力保障。
  公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司
证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结
构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行
使职权并作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整
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体利益，特别是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管
理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。
  根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
关条款，明确了公司利润分配（特别是现金分红）的具体条件、比例、分配形式和股票
股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障
机制，同时制定了股东回报规划。本次可转债发行后，公司将依据相关法律法规，积极
落实利润分配政策，努力强化股东回报，切实维护投资者合法权益，保障公司股东利益。
二、关于摊薄即期回报采取填补措施的相关承诺
回报采取填补措施的承诺
  公司董事、高级管理人员对公司填补向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回
报能够得到切实履行作出以下承诺：
  “1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损
害公司利益；
相挂钩；
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
若中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其
他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出
具补充承诺；
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担对公司或者股东的补偿责任；
报采取填补措施的承诺
  “公司控股股东、实际控制人余仲、左国军、梁美珍对公司切实履行填补即期回报
措施作出如下承诺：
若中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其
他新的监管规定的，且上述承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出
具补充承诺；
担对公司或者股东的补偿责任。”
                     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                        年    月    日
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                 第十节 备查文件
  一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；
  二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  三、法律意见书和律师工作报告；
  四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出
具的鉴证报告；
  五、资信评级机构出具的资信评级报告；
  六、公司关于本次发行的董事会决议和股东大会决议；
  七、其他与本次发行有关的重要文件。
     深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     附件一：发行人及其子公司报告期末拥有的境内商标情况
         截至 2023 年 3 月 31 日，公司已取得 17 项境内注册商标，具体情况如下：
                                  核
                                  定
序号     权利人    商标图像    注册号                  申请日期                有效期限               取得方式
                                  类
                                  别
                                                                                  从捷华德
                                                                                  亿处受让
                                                                                  从捷华德
                                                                                  亿处受让
                                                                                  从捷华德
                                                                                  亿处受让
                                                                                  从捷华德
                                                                                  亿处受让
         注：发行人上述注册商标不存在质押等权利限制。
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附件二：发行人及其子公司报告期末拥有的主要专利情况
     截至 2023 年 3 月 31 日，发行人及其控股子公司拥有境内专利共 517 项，具体情况
如下：
                                           专利   取得
序号    专利权人      专利名称          专利号                    申请日期         有效期
                                           类型   方式
              管式加热炉体以及                     实用   原始
               PECVD 设备                    新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
             附着板、附着板组件                     实用   原始
             以及真空镀膜装置                      新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              炉门对中用调节结                     实用   原始
                 构                         新型   取得
              一种加热炉反应室
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                 热炉
              一种硅片传输过程                     实用   原始
              中的凸轮整片机构                     新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              一种高压风机吸热                     实用   原始
                降温系统                       新型   取得
              一种石英舟挡板用                     实用   原始
                缓冲装置                       新型   取得
              一种石英舟侧板用                     实用   原始
               导向滚轮组件                      新型   取得
              防绕镀装置及镀膜                     实用   原始
                 设备                        新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            电子束偏转装置及                        实用   原始
              镀膜设备                          新型   取得
            石英舟用检具以及                        实用   原始
              检测装置                          新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            一种用于扩散炉的                        实用   原始
             炉体调节机构                         新型   取得
            输送机构、输送装置                       实用   原始
              及镀膜设备                         新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            用于 PECVD 设备的
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                  备
            移料装置与加工设                        实用   原始
                  备                         新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            板件上料装置及加                        实用   原始
              工设备                           新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            镀膜载具及镀膜设                        实用   原始
                  备                         新型   取得
            门板连接结构、设备                       实用   原始
             外壳及维护系统                        新型   取得
            尾排结构和具有其                        实用   原始
             的 LPCVD 设备                     新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            用于扩散设备的 SIC
                                            实用   原始
                                            新型   取得
               设备
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            快拆装式踏板及维                        实用   原始
              护通道                           新型   取得
            镀膜载具用清洗装                        实用   原始
               置                            新型   取得
            除尘装置以及激光                        实用   原始
              清洗装置                          新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            尾气处理装置及尾                        实用   原始
             气处理系统                          新型   取得
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             镀膜装置及镀膜设                       实用   原始
                   备                        新型   取得
             镀膜装置及镀膜设                       实用   原始
                   备                        新型   取得
            PECVD 制备硅片复
              合膜的方法和                             原始
            TOPCon 电池的制备                         取得
                  方法
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            遮蔽装置以及 PVD                      实用   原始
             真空镀膜设备                         新型   取得
            阻挡机构、搬运载具                       实用   原始
             以及对接设备                         新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            流体供应用对接装                        实用   原始
            置以及移动装置                         新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            封闭载具以及对接                        实用   原始
                 设备                         新型   取得
            射频馈入结构以及
                                            实用   原始
                                            新型   取得
             电极接入结构
                                            实用   原始
                                            新型   取得
             电场装置及管式                        实用   原始
              PECVD 设备                      新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            伸缩电极反应装置                        实用   原始
             与 PECVD 设备                     新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
            托盘与 HWCVD 设                     实用   原始
                 备                          新型   取得
             热丝装置以及                         实用   原始
             HWCVD 设备                       新型   取得
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              传输装置以及真空                        实用   原始
                 系统                           新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              石墨舟移料模组与                        实用   原始
                反应炉                           新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              反应管固定模组与                        实用   原始
                反应炉                           新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              管式 PECVD 设备的                    实用   原始
                 电极结构                         新型   取得
              压力控制系统与反                        实用   原始
                   应炉                         新型   取得
              反应室以及炉管设                        实用   原始
                    备                         新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              靶材供料设备与真                        实用   原始
               空镀膜设备                          新型   取得
              上料模组与真空镀                        实用   原始
                膜设备                           新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              载具识别装置以及                        实用   原始
                 载具                           新型   取得
              推舟装置以及推舟                        实用   原始
                 系统                           新型   取得
              对接系统以及生产                        实用   原始
                 线                            新型   取得
              石墨片组件以及石                        实用   原始
                 墨舟                           新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
     捷佳伟创、常   用于化学气相沉积                        实用   原始
      州捷佳创     处理的加热装置                        新型   取得
     捷佳伟创、常   用于化学气相沉积                        实用   原始
      州捷佳创     处理的加热装置                        新型   取得
              阻挡装置以及移动                        实用   原始
                  载具                          新型   取得
              急停装置、载具、搬                       实用   原始
              运机器人以及搬运                        新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   系统
               接驳系统以及生产                        实用   原始
                 线系统                           新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               镀膜装置以及镀膜                        实用   原始
                  设备                           新型   取得
      捷佳伟创、常                                   实用   原始
       州捷佳创                                    新型   取得
      捷佳伟创、常   顶升装置和物料加                        实用   原始
       州捷佳创       工设备                          新型   取得
      捷佳伟创、常   腔体组件和硅片加                        实用   原始
       州捷佳创       工设备                          新型   取得
      捷佳伟创、常   硅片的工艺腔体、硅                       实用   原始
       州捷佳创      片加工设备                         新型   取得
               动力对接装置、物流                       实用   原始
                 线以及载具                         新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               硅片用顶齿以及顶                        实用   原始
                  齿组                           新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               管式扩散炉的反应                        实用   原始
                 管装载结构                         新型   取得
               制作双面透明导电
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                   设备
               真空泵前端的 TMA                      实用   原始
                尾气处理装置                         新型   取得
               夹紧定位装置以及
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                    备
               一种反应室法兰的                        实用   原始
                  密封结构                         新型   取得
               一种用于生产异质
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                  的设备
               直立运输托盘的镀                        实用   原始
                  膜设备                          新型   取得
               倾斜运输托盘的镀                        实用   原始
                  膜设备                          新型   取得
               石墨舟及使用该石                        实用   原始
               墨舟的 PECVD 设备                    新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             的石墨舟吊装结构                        新型   取得
               及 PECVD 设备
             具有透明导电层的
                                             实用   原始
                                             新型   取得
               TOPCON 电池
             具有透明导电层的
                                             实用   原始
                                             新型   取得
               TOPCON 电池
             一种具有透明导电
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                PERC 电池
             具有透明导电层的
                                             实用   原始
                                             新型   取得
               TOPCON 电池
             一种具有透明导电
                                             实用   原始
                                             新型   取得
               TOPCON 电池
             一种具有透明导电
                                             实用   原始
                                             新型   取得
               面 PERC 电池
             具有透明导电层的
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                PERC 电池
             一种具有透明导电
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                PERC 电池
                                             实用   原始
                                             新型   取得
             用于石墨舟插片机
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                 结构
             扩散炉柜的分区隔                        实用   原始
                热结构                          新型   取得
             等离子体淀积炉的                        实用   原始
              反应室结构                          新型   取得
             一种提高机械手载                        实用   原始
             重的 PECVD 设备                     新型   取得
             一种导轨式可调节                        实用   原始
             吸盘及工业机械臂                        新型   取得
             一种花篮倾斜设备                        实用   原始
             及运输线传送系统                        新型   取得
             一种生产线竖向上
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                 系统
             一种稳定镀膜的载                        实用   原始
                片装置                          新型   取得
             一种可微调间隙的                        实用   原始
             石英舟固定载具                         新型   取得
             一种导热装置和带                        实用   原始
             有水冷法兰的石英                        新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  管
             载具用二次定位调
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                   车
             二次定位调整载具                        实用   原始
                 及转运车                        新型   取得
             载具用调节机构及                        实用   原始
                   载具                        新型   取得
             用于检测硅片位置                        实用   原始
                的检测装置                        新型   取得
             一种管式 PECVD 炉                    实用   原始
               TMA 供气系统                      新型   取得
             一种石墨舟接驳缓                             原始
                  存方法                             取得
             一种炉内新增热源
                                                  原始
                                                  取得
                其控制方法
             一种 PEVCD 卧式石                    实用   原始
                 墨舟结构                        新型   取得
             一种用于扩散炉的                        实用   原始
             源瓶压力控制系统                        新型   取得
             一种 PFA 管扩口装                     实用   原始
                   置                         新型   取得
             自带密封门的推送
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                  反应炉
             用于石墨舟归整硅                        实用   原始
                 片的装置                        新型   取得
             一种用于 PECVD 设                    实用   原始
             备的进气混合装置                        新型   取得
             芯片烘干系统及芯                        实用   原始
                  片载盘                        新型   取得
             一种四杆机构炉门                        实用   原始
                   结构                        新型   取得
             可精确控制伸缩量
                                             实用   原始
                                             新型   取得
               应室上舟系统
             一种低压扩散炉炉                        实用   原始
                口隔热结构                        新型   取得
             一种 PECVD 设备炉                    实用   原始
                口进气结构                        新型   取得
             一种尾排防堵装置                        实用   原始
               及高温扩散炉                        新型   取得
             一种集液瓶及具有
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                   散炉
             一种具有倒片检测
                                                  原始
                                                  取得
                 出舟机构
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              一种扩散炉炉门电                       实用   原始
                 机驱动装置                       新型   取得
              一种用于扩散炉的                       实用   原始
                多管排废系统                       新型   取得
              一种用于扩散炉内                       实用   原始
              的石英舟传送机构                       新型   取得
             一种用于 PECVD 设
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                   机构
               一种用于扩散炉
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                 手手爪结构
              一种低压扩散炉炉                            原始
                 门密封装置                            取得
              一种扩散炉石英舟                       实用   原始
                   结构                        新型   取得
              一种扩散炉暂存区                       实用   原始
                  冷却装置                       新型   取得
              一种前后电极石墨
                                                  原始
                                                  取得
                   设备
              一种前后电极石墨
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                   设备
              一种等离子体增强
                                                  原始
                                                  取得
                    备
              一种水冷式热交换                       实用   原始
                    器                        新型   取得
              一种堆叠基板的抓
                                                  原始
                                                  取得
                  分离方法
              一种硅片破损检测                            原始
               设备及检测方法                            取得
              一种堆叠基板的抓                       实用   原始
                 取分离装置                       新型   取得
              一种皮带伸缩导向                       实用   原始
                  输送机构                       新型   取得
              一种硅片正反面色                       实用   原始
                 差检测装置                       新型   取得
              一种载具安全抓取                       实用   原始
                   装置                        新型   取得
              一种石墨舟定位夹                       实用   原始
                  紧装置                        新型   取得
              一种平面基板载具                       实用   原始
                  转向机构                       新型   取得
              一种负压扩散炉用                       实用   原始
                  石英管                        新型   取得
              一种平面基板载具                       实用   原始
                升降翻转机构                       新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             一种防止平面基板                        实用   原始
              滑出的载具                          新型   取得
             一种平面基板载具                        实用   原始
              升降旋转机构                         新型   取得
             一种硅片篮定位夹                        实用   原始
               紧机构                           新型   取得
             一种平面基板装卸                        实用   原始
               转存装置                          新型   取得
                                             实用   原始
                                             新型   取得
              一种用于扩散炉的                       实用   原始
                 气源柜机架                       新型   取得
             一种扩散炉 SIC 桨固                         原始
                  定结构                             取得
               一种用于扩散炉
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                  传输机构
              一种石英管双层隔                       实用   原始
                 热连接结构                       新型   取得
              一种刻蚀液供液装
                                                  原始
                                                  取得
                湿化刻蚀设备
              一种刻蚀液供液装
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                湿化刻蚀设备
              单晶硅片及多晶硅                       外观   原始
              片高温扩散炉设备                       设计   取得
              单晶硅片及多晶硅                       外观   原始
               片 PECVD 设备                    设计   取得
              一种卡点拆装方便                       实用   原始
                 的石墨舟片                       新型   取得
              一种用于硅片生产
                                                  原始
                                                  取得
                  及方法
             一种 PECVD 设备的                    实用   原始
                  炉门结构                       新型   取得
             一种管式 PECVD 风                    实用   原始
                 冷炉体结构                       新型   取得
              一种 MOCVD 旋转                    实用   原始
                  式密封门                       新型   取得
                                             实用   原始
                                             新型   取得
             一种带有上料台运
                                             实用   原始
                                             新型   取得
                 设备
             一种 MOCVD 反应                     实用   原始
              室保温隔热装置                        新型   取得
             一种 MOCVD 集尘                     实用   原始
                过滤器                          新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              一种 MOCVD 反应                     实用   原始
               室的水冷电极                         新型   取得
              一种温度控制系统                             原始
                  和方法                              取得
              一种 PECVD 进气结                    实用   原始
                    构                         新型   取得
              一种合金炉推舟动                        实用   原始
                力传动机构                         新型   取得
              一种 MOCVD 石墨
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                   结构
              一种 LED 合金炉进                          原始
                  舟机构                              取得
              一种机械手立柱传                        实用   原始
                  动机构                         新型   取得
              一种 MOCVD 进料                     实用   原始
                   装置                         新型   取得
              一种 MOCVD 上下                     实用   原始
                  盘结构                         新型   取得
              一种 MOCVD 反应                     实用   原始
                   设备                         新型   取得
              防过载推舟传动机                        实用   原始
                    构                         新型   取得
              一种合金炉炉口双                        实用   原始
                冷却水法兰                         新型   取得
              工控机翻转键盘结                        实用   原始
                    构                         新型   取得
              一种用于反应室的                             原始
                 旋转装置                              取得
              一种侧向上下舟装                             原始
                    置                              取得
              一种基于双印刷台
                                                   原始
                                                   取得
                  其装置
              一种工艺气体的输                             原始
                  送法兰                              取得
                                              外观   原始
                                              设计   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              一种多面间接性超                        实用   原始
               声波清洗槽                          新型   取得
没有            一种防止工艺槽漂                        实用   原始
      常州捷佳创                  202222441504.X             2022-09-15   10 年
 证              片的结构                          新型   取得
书)
              用于真空镀膜设备
                                              实用   原始
                                              新型   取得
               空镀膜设备
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                料加工设备                         新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              一种多功能管路支                        实用   原始
                 架                            新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              一种晶圆晃动旋转                        实用   原始
                  装置                          新型   取得
              一种硅片载板结构
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                 膜设备
              一种花篮压杆自动                        实用   原始
                 安装设备                         新型   取得
              一种兼容的槽体结                        实用   原始
               构以及清洗设备                        新型   取得
              一种宽度可调的水
                                              实用   原始
                                              新型   取得
              链式湿法处理设备
              激光无损裂片装置                        实用   原始
                 及设备                          新型   取得
              激光切割的切割头
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                 割装置
              载板传输装置和真                        实用   原始
                空镀膜设备                         新型   取得
              鼓泡管结构、清洗槽                       实用   原始
                以及清洗设备                        新型   取得
              一种光伏设备密封
                                              实用   原始
                                              新型   取得
                 产系统
              一种匀流板及硅片                        实用   原始
                 清洗槽                          新型   取得
                                              外观   原始
                                              设计   取得
              加热装置及清洗装                        实用   原始
                  置                           新型   取得
              一种扫片装置和晶                        实用   原始
                圆清洗设备                         新型   取得
              一种用于 PECVD 工                    实用   原始
               艺的电池片托盘                        新型   取得
              应用于半片电池片                        实用   原始
              的自动化下料系统                        新型   取得
              载具和载具自动存                        实用   原始
                 放系统                          新型   取得
              弹性件、定位装置和                       实用   原始
                 处理设备                         新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               回收装置和清洗系                     实用   原始
                   统                        新型   取得
      创微微电子、   机械手装置和清洗                     实用   原始
      常州捷佳创        设备                       新型   取得
               用于机械手抓手清
      创微微电子、                                实用   原始
      常州捷佳创                                 新型   取得
                  清洗设备
               顶升结构和物料加                     实用   原始
                  工设备                       新型   取得
               半导体清洗设备的
      创微微电子、                                实用   原始
      常州捷佳创                                 新型   取得
                  清洗设备
      创微微电子、   半导体清洗单元和                     实用   原始
      常州捷佳创     半导体清洗设备                     新型   取得
               真空镀膜腔室和真                     实用   原始
                 空镀膜设备                      新型   取得
               电池串、光伏组件和                    实用   原始
               电池串的生产设备                     新型   取得
      创微微电子、   晶舟夹取装置和机                     实用   原始
      常州捷佳创        械手                       新型   取得
      创微微电子、                                实用   原始
      常州捷佳创                                 新型   取得
      创微微电子、                                实用   原始
      常州捷佳创                                 新型   取得
      创微微电子、   一种自动清洗设备                     实用   原始
      常州捷佳创    的防撞保护结构                      新型   取得
               加热装置和镀膜设                     实用   原始
                  备                         新型   取得
               加热装置和镀膜设                     实用   原始
                  备                         新型   取得
               转换过渡装置及晶                     实用   原始
                圆清洗设备                       新型   取得
      创微微电子、   均流装置及湿法清                     实用   原始
      常州捷佳创      洗设备                        新型   取得
      创微微电子、                                实用   原始
      常州捷佳创                                 新型   取得
      创微微电子、   自动气液分离供酸                     实用   原始
      常州捷佳创       系统                        新型   取得
               护罩组件和气相沉                     实用   原始
                 积设备                        新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
               激光加工设备的除                     实用   原始
                 尘装置                        新型   取得
                                            实用   原始
                                            新型   取得
               转盘式激光加工机                     实用   原始
                  台                         新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
              载板结构和光伏处                     实用   原始
                理设备                        新型   取得
              太阳能电池片承载                     外观   原始
                 盘                         设计   取得
              过渡装置和清洗处                     实用   原始
                理设备                        新型   取得
              清洗槽槽体结构和                     实用   原始
                清洗设备                       新型   取得
              运料装置和清洗系                     实用   原始
                 统                         新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              组合夹具及上料装                     实用   原始
                 置                         新型   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              一种悬臂梁结构及                     实用   原始
               光伏清洗设备                      新型   取得
              烘干装置和清洗设                     实用   原始
                 备                         新型   取得
              可监控滴水的水膜
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                理设备
              悬臂升降装置和清                     实用   原始
                 洗机                        新型   取得
              用于提拉花篮的慢
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                 设备
                                           外观   原始
                                           设计   取得
              抽风通道装置和清                     实用   原始
                 洗设备                       新型   取得
              电极组件和太阳能                     实用   原始
                  电池                       新型   取得
              单晶硅异质结太阳                     实用   原始
                 能电池                       新型   取得
              一种出片腔结构及                     实用   原始
               PECVD 设备                    新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 一种传输结构和                       实用   原始
                PECVD 镀膜设备                     新型   取得
                加热装置和真空镀                       实用   原始
                    膜设备                        新型   取得
               导条、载具及化学气                       实用   原始
                   相沉积设备                       新型   取得
                拼接式载板框架结
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                    沉积设备
                蚀刻装置和异质结
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                      备
               PTC 加热组件、风道
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                   伏清洗设备
                一种料台和处理设                       实用   原始
                      备                        新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
      创微微电子、                                   实用   原始
      常州捷佳创                                    新型   取得
      创微微电子、   载体摆动机构和处                        实用   原始
      常州捷佳创       理设备                          新型   取得
      创微微电子、   晶圆烘干槽、晶圆烘                       实用   原始
      常州捷佳创       干装置                          新型   取得
                                               外观   原始
                                               设计   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               用于 PECVD 设备的
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                   膜设备
               导风组件和硅片清                        实用   原始
                   洗装置                         新型   取得
               用于处理槽的溶液
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                硅片处理设备
               机械手装置和清洗                        实用   原始
                    设备                         新型   取得
               带加热功能的烘干                        实用   原始
                     槽                         新型   取得
               一种转运装置及清                        实用   原始
                   洗设备                         新型   取得
               悬臂式机械手及清                        实用   原始
                   洗设备                         新型   取得
               一种工艺槽及光伏                        实用   原始
                    设备                         新型   取得
               一种湿化学处理装                        实用   原始
               置及其硅片烘干槽                        新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               一种硅片湿化学处                             原始
                 理工艺                                取得
      捷佳创智能、   太阳能电池片的边                             原始
      常州捷佳创    缘处理系统及方法                             取得
               双轨道传送机构及                        实用   原始
                链式湿法设备                         新型   取得
               一种防止传动辊变
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               式湿法清洗设备
               加热腔结构和硅片                        实用   原始
                 处理设备                          新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               一种载板和光伏设                        实用   原始
                  备                            新型   取得
                                               外观   原始
                                               设计   取得
               加热组件和硅片加                        实用   原始
                 工设备                           新型   取得
                                               外观   原始
                                               设计   取得
               硅片载板、载板电极                       实用   原始
                装置和镀膜设备                        新型   取得
               用于 PECVD 设备的                    实用   原始
                 配套供应系统                        新型   取得
               转接组件和气相沉                        实用   原始
                   积设备                         新型   取得
               真空镀膜设备的控
                                                    原始
                                                    取得
                 真空镀膜设备
               清洗介质注入装置                        实用   原始
                和气相沉积装置                        新型   取得
               载板升降装置和硅                        实用   原始
                 片处理设备                         新型   取得
               一种用于基板单面
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                 面刻蚀设备
               旋转接头和硅片处                        实用   原始
                   理装置                         新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
               硅片清洗装置及硅                        实用   原始
               片双面清洗设备                         新型   取得
                                               实用   原始
                                               新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              一种气液反应体系
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                清洗设备
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
              槽体结构和清洗机                     实用   原始
                 器                         新型   取得
              搬运机械手和清洗                     实用   原始
                 设备                        新型   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              抽风阀组件和清洗                     实用   原始
                 设备                        新型   取得
              导轨装置、机械手和                    实用   原始
               硅片处理装置                      新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              真空箱组件和抽真                     实用   原始
                空装置                        新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              阀门组件和抽真空                     实用   原始
                 装置                        新型   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              硅片生产过程的控                          原始
                制系统                             取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                           外观   原始
                                           设计   取得
              硅片清洗设备、限位                    实用   原始
                 结构                        新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              加热装置、热水机及                    实用   原始
                 清洗设备                      新型   取得
              一种降温装置及降                     实用   原始
                 温系统                       新型   取得
              一种提高溶液均匀                     实用   原始
               性的清洗槽结构                     新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              一种提高溢流循环                     实用   原始
              效率的清洗槽结构                     新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              自动工艺处理的槽
                                                原始
                                                取得
                度方法
              管道阀箱及槽式湿                     实用   原始
               法处理设备                       新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              太阳能硅片的刻蚀                     实用   原始
              设备和制备系统                      新型   取得
              太阳能硅片的刻蚀                     实用   原始
              设备和制备系统                      新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
              一种兼容多种尺寸
                                           实用   原始
                                           新型   取得
               及传送装置
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              反应槽的旁通式液                    实用   原始
               位检测结构                      新型   取得
              一种机械手防压篮                    实用   原始
                 结构                       新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              一种补风管及使用
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                干系统
              一种多通道链式湿                    实用   原始
                法设备                       新型   取得
              一种链式循环传动                    实用   原始
                槽结构                       新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              一种带防压篮保护                    实用   原始
                的机械臂                      新型   取得
              一种慢提拉自动倾                    实用   原始
                斜托架                       新型   取得
              一种慢提支架的水                    实用   原始
               平调整装置                      新型   取得
              一种石墨舟清洗运                    实用   原始
                载装置                       新型   取得
              一种清洗药液槽的                    实用   原始
                管路系统                      新型   取得
              一种机械手挂篮检                    实用   原始
                测装置                       新型   取得
              利用臭氧实现碱性
                                               原始
                                               取得
              光的方法及设备
              一种实现硅片刻蚀                    实用   原始
               抛光的设备                      新型   取得
              一种石墨舟清洗设                    实用   原始
                 备                        新型   取得
              一种改善溶液均匀                    实用   原始
                性的槽体                      新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              一种药液添加系统                         原始
                及方法                            取得
              一种用于液槽的冷                    实用   原始
                热交换器                      新型   取得
              一种带击穿检测的                    实用   原始
                加热系统                      新型   取得
              一种防机械臂压篮                    实用   原始
               的保护装置                      新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              一种硅片处理设备
                                                原始
                                                取得
                的排放方法
              一种可控滴液的水                     实用   原始
                 膜装置                       新型   取得
              一种具有检测功能                          原始
              的机械手挂钩装置                          取得
              一种机械手光电检                     实用   原始
               测的保护结构                      新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              一种机械手的保护                     实用   原始
                 结构                        新型   取得
              一种可除液滴的机                     实用   原始
                械手挂钩                       新型   取得
              一种单多晶制绒方                          原始
                 法                              取得
              一种单多晶制绒设                          原始
                 备                              取得
              一种基板表面液体                     实用   原始
                去除装置                       新型   取得
              太阳能硅片的淋浴
                                                原始
                                                取得
                 方法
              用于硅片的清洗设                     实用   原始
              备或湿法处理设备                     新型   取得
              用于箱体设备的液                     实用   原始
               体排放装置                       新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              一种硅片在线称重
                                                原始
                                                取得
                 方法
              一种超声波补液系                     实用   原始
                 统                         新型   取得
              一种可收集硅片碎                     实用   原始
                片的料台                       新型   取得
              一种找零式精确自
                                                原始
                                                取得
                液方法
              一种多腔室制绒系                     实用   原始
                 统                         新型   取得
              单晶硅片及多晶硅                     外观   原始
              片链式清洗设备                      设计   取得
              一种链式设备控制                     实用   原始
                 系统                        新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              一种用于光伏链式                         原始
              系统的控制方法                          取得
              一种电磁加热循环                    实用   原始
                 系统                       新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              一种槽间的密封结                    实用   原始
                 构                        新型   取得
              一种晶体硅片的制
                                               原始
                                               取得
                 方法
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              一种槽体的挡水组                    实用   原始
                 件                        新型   取得
              一种槽体中传动辊                    实用   原始
               的调节机构                      新型   取得
                                               原始
                                               取得
              一种晶体硅片的清                         原始
               洗工艺方法                           取得
              一种多晶硅片制绒                         原始
               清洗工艺方法                          取得
              一种槽内压篮保护                         原始
                 系统                            取得
              一种硅料酸洗设备                         原始
                连体槽                            取得
              一种槽底排水管道                         原始
                联接装置                           取得
              一种无喷嘴型喷淋                         原始
                吹风管                            取得
              硅片花篮的升降机
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                 置
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              烘干装置和硅片加                    实用   原始
                工设备                       新型   取得
              一种二合一混档电
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                 备
              一种网链式炉带及                    实用   原始
                烧结炉                       新型   取得
              一种刮刀机构及其                    实用   原始
              丝网印刷刮刀组件                    新型   取得
              燃烧装置和烧结设                    实用   原始
                 备                        新型   取得
              辅助燃烧装置和烧                    实用   原始
                结设备                       新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              一种上料装置及其
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                 机构
              一种双片电池片搬
                                           实用   原始
                                           新型   取得
               机的分级机
              一种硅片分选机料
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                 构
              一种适用于电池片
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                 机构
              一种电池片印刷机
                                           实用   原始
                                           新型   取得
                 备
              一种姿态调整机构                     实用   原始
              及电池片印刷机                      新型   取得
              一种可防磨损的传                     实用   原始
              输结构及炉体设备                     新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              抗光衰炉和热处理                     实用   原始
                 设备                        新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              抗光衰炉和热处理                     实用   原始
                 设备                        新型   取得
              传输机构和热处理                     实用   原始
                 设备                        新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              网版对位调整机构                     实用   原始
                 和印刷机                      新型   取得
              网版调整机构和印                     实用   原始
                  刷机                       新型   取得
              刀组印刷升降驱动
                                           实用   原始
                                           新型   取得
               和丝网印刷设备
              转盘、电池片转运装                    实用   原始
              置和丝网印刷设备                     新型   取得
              上下料机构和烘干                     实用   原始
                固化炉装置                      新型   取得
              升降机构、传送装置                    实用   原始
              和烘干固化炉装置                     新型   取得
                                           实用   原始
                                           新型   取得
              网框调整机构和印                     实用   原始
                 刷机                        新型   取得
                                           外观   原始
                                           设计   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                                          外观   原始
                                          设计   取得
              冷却风道组件和烘                    实用   原始
                干设备                       新型   取得
              一种快速更换探针                    实用   原始
               排组件装置                      新型   取得
              传输设备和热处理                    实用   原始
                 设备                       新型   取得
              托辊组件和热处理                    实用   原始
                 设备                       新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              控制装置和印刷装                    实用   原始
                 置                        新型   取得
              刮片组件和丝网印                    实用   原始
                刷装置                       新型   取得
              角度调整装置和印                    实用   原始
               刷丝网组件                      新型   取得
              印刷装置和印刷系                    实用   原始
                 统                        新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              刀组件及电池片的                    实用   原始
                印刷装置                      新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              电池片视觉定位装                    实用   原始
                 置                        新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              电池片对位调整装                    实用   原始
                 置                        新型   取得
              电池片对位调整装                    实用   原始
                 置                        新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              硅片输送载具及硅                    实用   原始
               片传送装置                      新型   取得
                                          实用   原始
                                          新型   取得
              硅片炉体设备的硅                    实用   原始
              片传送装置及炉体                    新型   取得
 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       设备
                  加热装置及炉体设                          实用   原始
                     备                              新型   取得
                                                    外观   原始
                                                    设计   取得
                 三轴扫描振镜激光
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                     备
                 双光路激光装置、电                          实用   原始
                  池片加工设备                            新型   取得
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                  双工位电池片激光                          实用   原始
                    加工设备                            新型   取得
                  太阳能电池片烧结                          实用   原始
                   炉传输装置                            新型   取得
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                 一种升降结构、单晶
                                                    实用   原始
                                                    新型   取得
                   圆清洗设备
                 片盒数片机构及晶                     实用 原始
                   圆清洗设备                      新型 取得
                 运料机构和清洗系                     实用 原始
                     统                        新型 取得
                                              实用 原始
                                              新型 取得
 注 1：截至本募集说明书签署日，201320389770.0、201320358865.6、201320351947.8、201320345623.3
 专利已期限届满，专利权终止。
 注 2：发行人合法拥有上述专利，且上述专利不存在质押、冻结等权利受到限制的情形。

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