加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 资产重组 - 正文

科华数据: 科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书

证券之星 2023-08-21 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
股票简称：科华数据               股票代码：002335
       科华数据股份有限公司
   （住所：福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路457号）
   向不特定对象发行可转换公司债券
        募集说明书
            保荐人（主承销商）
             二〇二三年 月
科华数据股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             发行人声明
  中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申
请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
  根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自
行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资
风险。
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  重大事项提示
  投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事
项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
   一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全
文，并特别注意以下风险：
  （一）本次募集资金投资项目的风险
  公司本次募集资金扣除发行费用后将用于智能制造基地建设项目（一期）、
研发中心建设、数字化企业建设和补充流动资金及偿还借款等项目。本次募投
项目主要是基于公司现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境和产业政
策以及行业未来技术发展方向制定的，但募投项目的实施仍将受到资金到位、
建设施工、人员组织、设备运抵和安装速度以及相关审批验收等多方面因素的
影响。如果募投项目的建设进度未达到预期，将对公司的业务规模以及未来收
入造成不利影响。
  本次发行募集资金规模较大，募集资金主要投入公司主营业务智慧电源智
能制造。预计“智能制造基地建设项目（一期）”项目达产后公司将新增小功率
电源年产能 11.20 万台，大功率电源年产能 3.48 万台，新增产值 16.13 亿元，为
公司 2022 年电源类产品（不含电池及配套）的 141.62%。募投项目的建设规模
基于公司对行业未来增长趋势以及公司行业地位、竞争优势、客户粘性等情况
的判断。如果公司本次募投项目的产能设计不合理，或者未来公司所处的行业
发生重大不利变化，导致市场规模收缩，或公司无法持续保持技术、产品、服
务的竞争优势，或公司主要客户大量流失等，将可能导致募投项目市场销售不
及预期，新增产能无法进行有效的市场消化。
  “智能制造基地建设项目（一期）”项目达产后预计可实现营业收入（不含
税）为 161,336.00 万元/年，净利润 14,734.84 万元/年，项目所得税后投资回收
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
期为 7.51 年（含建设期），所得税后内部收益率为 17.57%。本次募投项目的效
益测算是基于各产品未来市场价格基本平稳、产品毛利率基本保持现状等假设，
若未来本次募投项目所生产的产品的市场价格大幅下降，或产品毛利率发生不
利变动，则本次募投项目的预期效益将无法实现。
   本次募投项目建成后预计将新增固定资产及无形资产共计 95,856.37 万元，
并按照公司的会计政策计提折旧摊销，相应折旧摊销均计入营业成本。按现行
折旧摊销政策计算，智能制造基地建设项目（一期）达产年度公司新增折旧与
摊销费用 7,890.92 万元，新增折旧摊销费用总额占公司 2022 年营业收入比例为
   由于固定资产投入后，项目完全达产和市场开拓需要一定的时间才能实现，
如果募投项目建成后产品的市场销售状况不及预期，短期内收入的增长无法覆
盖新增固定资产折旧的增长，将出现募投项目新增的折旧拉低项目毛利率水平
的状况，甚至可能导致公司当期利润一定程度上降低的风险。
   （二）房产租赁风险
   目前公司的子公司科云辰航、广州德昇、科华乾昇、上海科众、北京科众
和北京众腾等数据中心所在物业为租赁取得。其中部分租赁物业未办理租赁登
记备案手续，存在一定的瑕疵。根据中国相关法律法规，租赁协议未办理租赁
备案不会影响租赁协议的有效性，但可能面临因租赁物业未予办理租赁备案而
被处以罚款的法律风险。此外，公司存在经营场地无法续租或租赁成本上升的
风险。若出现租赁到期无法续租、出租方单方提前终止协议或租金大幅上涨等
情况，将对公司正常经营、财务状况造成不利影响。
   （三）商誉减值风险
   公司结合行业发展前景、市场竞争格局以及业务布局需要，审慎对外开展
并购活动。公司并购过程中产生商誉的标的包括康必达控制、北京科众、天地
祥云和广州德昇。报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 70,276.60 万元、
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
相关要求，于每年度终了后对商誉进行减值测试并计提减值准备，商誉减值准
备计提充分。若未来宏观经济环境、市场竞争形势或与商誉相关资产组经营状
况等发生重大不利变化，可能导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司未
来经营业绩造成不利影响。
  （四）应收账款回收风险
  报 告 期 各 期 末 ， 公 司 的 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 170,356.54 万 元 、
随着业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快。倘若客户因审批流程长或
经营状况出现恶化等原因拖延付款，将会造成公司应收账款逐年增加，甚至出
现的坏账的情况。因此，公司存在应收账款回收的风险。
  （五）原材料供应和价格风险
  电子元器件是公司产品的重要原材料，其中 IGBT 功率模块是核心部件，主
要生产商为国外企业。虽然国内已有部分企业研发并生产 IGBT 功率模块，但尚
不能完全满足公司需求。受经济波动影响，全球贸易环境、原材料生产商产能
均有一定变化，半导体器件存在一定的供应不足和价格波动风险，将对公司的
盈利能力产生一定影响。此外，公司产品涉及的原材料受上游有色金属价格的
影响，价格波动较为明显。报告期内，公司产品直接材料成本占营业成本的比
重较高，如果原材料价格频繁、剧烈波动，将会影响到主要原材料采购成本，
并对公司经营业绩产生影响。
  以 2022 年度数据为基准，公司主营业务毛利对于原材料价格波动的敏感系
数为-1.65，主营业务毛利率对于原材料价格波动的敏感系数为-0.48。即假设除
原材料价格外，在其他因素均不发生变化的情况下，原材料成本上升 1%时，会
导致主营业务毛利下降 1.65%，下降金额为 2,669.08 万元，主营业务毛利率下降
为 0。
  （六）存货管理风险
  公司根据已签订订单、市场预测等进行备货，并保持一定的合理库存，以
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
满足连续供货和快速交付的供应链需求。报告期各期末，公司存货账面价值分
别为 42,792.70 万元、46,964.83 万元和 98,091.73 万元，受客户订单需求增多影
响，公司最近一期末存货余额大幅增加。若存货的市场价格下降且存货规模持
续扩大，公司可能面临存货管理不当和存货跌价的风险。
   （七）政策变动风险
   在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同作用下，中国 IDC 行业快
速发展。但北京、上海、广州等一线城市对于 IDC 产业监管和限制日益趋严，
将对公司 IDC 业务的扩展带来新的挑战。
   全球“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，新能源行业迎来高速发展。但
新能源行业作为国家政策扶持的重点行业，容易受到政策影响而产生波动。未
来如果新能源行业政策发生重大变动，则可能会对公司新能源业务的盈利水平
产生不利影响。
   （八）人才引进和流失风险
   报告期内，公司全资子公司天地祥云部分核心团队管理人员离职，对天地
祥云业务开拓及管理造成较大负面影响。作为一家高新技术企业，核心人才对
企业的生存和发展具有重要的战略意义。随着公司业务的快速扩张，公司对核
心人才的需求不断加大。但由于行业竞争激烈，公司也面临着人才无法及时引
进和自身人才流失的风险。
   二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明
   公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合《公司法》《证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等相关
法规规定的发行条件。
   三、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级
   本次可转换公司债券经联合资信评估股份有限公司评级，根据联合资信评
估股份有限公司出具的《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券信用评级报告》，科华数据主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用
等级为 AA，评级展望为稳定。
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  联合资信评估股份有限公司将在本次债券信用评级有效期内持续进行跟踪
评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。如果由于外部经营环境、
公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转换公司债券的信用评级降低，
将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
     四、公司的股利分配政策和现金分红比例
  根据公司现行有效的《公司章程》，本次发行后，公司的利润分配政策如
下：
     （一）利润分配基本原则
  公司实施积极的利润分配政策，公司的利润分配政策应重视对投资者的合
理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司可以进行中期利润分配；公司的利
润分配政策应保持连续性和稳定性。
例向股东分配股利，并遵守合并报表、母公司报表可分配利润孰低进行分配的
原则；
全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
     （二）利润分配形式
  公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中优先以
现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分
配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
     （三）利润分配期间间隔
  公司当年如实现盈利，并在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金
后有可分配利润的，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进
行中期利润分配。
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （四）现金分红的具体条件、比例和期间间隔
  在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展
的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，但公司
股东大会审议通过的利润分配方案另有规定的除外。
  公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
  （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
  （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
  （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
  重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收
购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
  （五）发放股票股利的具体条件
  公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红
的条件下，提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行利润分配，应具
有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
  （六）利润分配方案的决策程序和机制
划及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，在
符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的
时机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案。独立董事应当发表明确意
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。
并经全体独立董事三分之二以上表决通过。
会决议时应同时披露独立董事和监事会的审核意见。
东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀
请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关
心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
     （七）利润分配政策的调整机制
  在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或
重大资金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式
分配股利，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润
的 10%。
  如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司
生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润
分配政策进行调整。
  公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述，详细论证调整理由，形
成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分
配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。并经出席股东大会的股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
  独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充
分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等
事项发表意见；充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
问题。公司变更后的利润分配政策须充分考虑股东特别是中小股东的利益，并
符合相关法律法规及本章程的规定。
  （八）利润分配政策的监督约束机制
原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立
董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司定期报告和指定媒体上予以披露。
况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关
政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确
和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否履职尽责并发挥了应
有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益
是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整
或变更的条件和程序是否合规和透明等。
   五、本公司最近三年现金分红情况
  本公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 20,308.97 万元，占最近三
年实现的年均可分配利润 35,631.49 万元的 57.00%，具体情况如下：
                                                  单位：万元
        项目           2022 年度       2021 年度       2020 年度
   现金分红金额（含税）           2,307.84      4,154.11     13,847.02
 归属于母公司所有者的净利润         24,836.40     43,869.19     38,188.87
   现金分红额/当年净利润            9.29%         9.47%        36.26%
   最近三年累计现金分红                                      20,308.97
   最近三年年均可分配利润                                     35,631.49
 最近三年累计现金分红/最近三年
       年均可分配利润
注：2022 年度利润分配方案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
   六、本次可转换公司债券发行不设担保
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 39.15 亿元，归属于母公
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
司股东权益为 37.10 亿元，本次发行的可转换公司债券未设担保。
   七、最近一期季度报告的相关信息
   公司于 2023 年 4 月 29 日在深交所网站披露了 2023 年一季度报告。截至
元，增幅为 5.24%；公司归属于母公司所有者权益为 385,311.53 万元，较 2022
年末增加 14,353.01 万元，增幅为 3.87%。公司 2023 年 1-3 月营业收入为
不利变化和其他特殊情形，符合深交所关于财务报告与更新数据简要披露或索
引式披露的相关规定。公司 2023 年一季度财务报告请于巨潮资讯网查询。
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         目         录
      一、本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注
科华数据股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
科华数据股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     七、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对公司未来经营业绩的影响..... 250
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   第一节 释义
  在本募集说明书中，除非另有说明，下列词语含义如下：
一、一般释义
发 行人、 公司 、本公
               指   科华数据股份有限公司
司、科华数据
科华伟业           指   厦门科华伟业股份有限公司
思尼采            指   思尼采实业（广州）有限公司
上海溯聚           指   上海溯聚企业管理中心（有限合伙）
上海成凡           指   上海成凡云计算科技有限公司
科华数能           指   厦门科华数能科技有限公司
华睿晟            指   厦门华睿晟智能科技有限责任公司
恒盛电力           指   厦门科华恒盛电力能源有限公司
科华新能源          指   漳州科华新能源技术有限责任公司
科华电气           指   漳州科华电气技术有限公司
科灿信息           指   厦门科灿信息技术有限公司
广东科华           指   广东科华恒盛电气智能控制技术有限公司
科华智能           指   广东科华智能科技有限公司
康必达控制          指   深圳市康必达控制技术有限公司
北京科众           指   北京科华众生云计算科技有限公司
上海科众           指   上海科众恒盛云计算科技有限公司
天地祥云           指   北京天地祥云科技有限公司
广州德昇           指   广州德昇云计算科技有限公司
科华乾昇           指   广东科华乾昇云计算科技有限公司
科云辰航           指   广东科云辰航计算科技有限责任公司
科华技术           指   漳州科华技术有限责任公司
上海臣翊           指   上海臣翊网络科技有限公司
上海天祥           指   上海天祥网络科技有限公司
康必达智能          指   深圳市康必达智能科技有限公司
康必达中创          指   深圳市康必达中创科技有限公司
广州维速           指   广州维速信息科技有限公司
汇拓新邦           指   深圳市汇拓新邦科技有限公司
北京众腾           指   北京科华众腾科技有限公司
临朐优盛           指   临朐优盛光伏发电有限公司
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
济宁耀盛         指   济宁耀盛光伏电力有限公司
科华慧云         指   厦门科华慧云科技有限公司
GDP          指   国内生产总值（Gross Domestic Product）
《公司法》        指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》        指   《中华人民共和国证券法》
中国证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所          指   深圳证券交易所
报告期          指   2020 年、2021 年和 2022 年
A股           指   每股面值 1.00 元的人民币普通股
元、万元、亿元      指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
保荐人、主承销商     指   广发证券股份有限公司
发行人律师        指   北京国枫律师事务所
会计师          指   容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
二、专业释义
                 互联网数据中心（Internet Data Center），用来存放和运
                 行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场
IDC、IDC 服务   指   所；IDC 服务主要包括服务器的托管、租用、运维、带
                 宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容
                 加速、网络接入等增值服务
                 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化
                 的资源的计算模式。狭义云计算指 IT 基础设施的交付
云计算          指   和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所
                 需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过
                 网络以按需、易扩展的方式获得所需服务
                 Power Usage Effectiveness，是国际上比较通行的评价数
                 据中心能源效率的指标，是数据中心消耗的所有能源与
PUE          指
                 IT 负载使用的能源之比，基准值是 2，越接近 1 表明数
                 据中心的绿色化水平越高
AIO          指   All In One，集成于一体
                 第五代移动通信技术，全称为 5th Generation Mobile
                 Communication Technology
                 人工智能（Artificial Intelligence），是研究、开发用于
AI           指   模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用
                 系统的一门新的技术科学
                 在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之
碳达峰          指
                 后逐步回落
                 企业、团体或个人直接或间接产生的温室气体排放总
                 量，通过使用可再生能源、植树造林、节能减排等方
碳中和          指
                 式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二氧化碳
                 “净零排放”
                 指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算
东数西算         指   力网络体系，将东部算力需求有序引导到西部，优化数
                 据中心建设布局，促进东西部协同联动
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 设 计 采 购 施 工 总 承 包 （ Engineering Procurement
                 Construction），是指承包方受业主委托，按照合同约
EPC          指
                 定对工程建设项目的设计、采购、施工等实行全过程或
                 若干阶段的总承包
                 不间断电源（Uninterruptible Power Supply），是将蓄电
                 池与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电
UPS          指
                 转换成市电的系统设备。主要用于给部分对电源稳定性
                 要求较高的设备，提供不间断的电源
                 当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一
EPS          指
                 种应急电源
                 数字信号处理（Digital Signal Processing），是将信号以
DSP          指
                 数字方式表示并处理的理论和技术
                 进 阶 精 简 指 令 集 机 器 （ Advanced RISC Machine ） ，
ARM          指   ARM 架构系一个 32 位元精简指令集中央处理器架构，
                 广泛应用于嵌入式系统设计
                 指绝缘栅双极型晶体管，是由 BJT（双极型三极管）和
                 MOS（绝缘栅型场效应管）组成的复合全控型电压驱
IGBT         指
                 动式功率半导体器件，兼有 MOSFET 的高输入阻抗和
                 GTR 的低导通压降两方面的优点
                 金属-氧化层-半导体-场效晶体管，简称金氧半场效晶体
                 管（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor）
MOSFET       指
                 是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效晶体
                 管（field-effect transistor）
DC/AC        指   将直流变换为交流
                 原始设计制造商（Original Design Manufacturer），是由
ODM          指   采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护
                 的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式
                 太阳能光伏效应（Photovoltaics,简称 PV），又称为光
光伏           指   生伏特效应，是指光照时不均匀半导体或半导体与金属
                 组合的部位间产生电位差的现象
                 太阳能光伏发电系统（Solar Power System）的简称，是
                 一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐
光伏发电         指
                 射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有独立运行
                 和并网运行两种方式
                 太阳能光伏发电系统中的关键设备之一，其作用是将太
                 阳能电池发出的直流电转化为符合电网电能质量要求的
光伏逆变器        指   交流电；同时逆变器也是整个光伏发电系统中多种信息
                 传递与处理、实时人机交互的信息平台，是连接智能电
                 网、能源互联网的智能化关键设备
储能           指   电能的储存
                 储能系统集成是一种，根据终端需求将电力变换装置、
                 升压装置、电化学储能装置、能量控制系统、安全保障
储能系统集成       指
                 系统等多领域设备及其配套设施进行整合并优化设计用
                 于各场景的储能系统服务
                 储能变流器（Power Conversion System），连接于储能
                 电池和交流电网之间的电力转换设备，具有对电池充电
PCS          指
                 和放电功能，可用于光伏、风力发电功率平滑、削峰填
                 谷、微型电网等多种场合
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 人 工 智 能 互 联 网 （ Artificial Intelligence & Internet of
AIOT         指   Things），是指人工智能技术与物联网在实际应用中的
                 落地融合
                 电池管理系统（Battery Management System），是电池
BMS          指   与用户之间的纽带，主要是为了能够提高电池的利用
                 率，防止电池出现过度充电和过度放电
                 制造企业生产过程执行系统（Manufacturing Execution
                 System），可为企业提供包括制造数据管理、计划排程
MES          指
                 管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、人力资源
                 管理、工作中心/设备管理等多项管理模块
EMS          指   能量管理系统
注：本募集说明书数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原
因。本募集说明书所引用的第三方数据并非专门为本次发行准备，发行人并未为此支付费
用或提供帮助。
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
              第二节 本次发行概况
  一、本次发行的基本情况
  （一）发行人基本情况
公司名称（中文）     科华数据股份有限公司
公司名称（英文）     KEHUA DATA CO.,LTD.
法定代表人        陈成辉
统一社会信用代码     91350200705404670M
注册资本         46,156.7391 万元
注册地址         厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
上市时间         2010 年 01 月 13 日
上市交易所        深圳证券交易所
股票简称及代码      科华数据（002335.SZ）
             变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；光伏
             设备及元器件制造；其他未列明电气机械及器材制造；通信系
             统设备制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项
             目）；风力发电；太阳能发电；其他未列明电力生产；电力供
             应；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品
             批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目
             录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；
             软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理
             和存储服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批
             的项目）；自有房地产经营活动；其他未列明的机械与设备租
             赁（不含需经许可审批的项目）；对第一产业、第二产业、第
             三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法
             律、法规另有规定除外）；其他未列明服务业（不含需经许可
经营范围
             审批的项目）；合同能源管理；资产管理（法律、法规另有规
             定除外）；动力电池制造；其他未列明电池制造；电气安装；
             其他未列明建筑安装业；城市及道路照明工程；蓄电池及储能
             设备；空调设备的研发、生产、销售；节能设备及工程；太阳
             能或风光互补路灯系统；LED 路灯；电力工程；机电设备安装
             工程；安全技术防范系统和机房工程的设计；施工安装及相关
             咨询服务；轨道交通设备及系统集成；新能源汽车充电及装备
             系统销售；数据中心运维服务；建设工程勘察设计；电动汽车
             充电设施建设运营；电动汽车充电设备及装备系统研发、生
             产、销售服务和咨询；社会公共安全设备及器材制造；锂离子
             电池制造；管道和设备安装；金属结构制造；工程和技术研究
             和试验发展；承装、承修、承试电力设施；其他电子设备制
             造；节能技术推广服务。
  （二）本次发行的背景和目的
  UPS 是工业化、信息化社会中不可或缺的电力保护装置，其应用已从辅助
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
计算机设备，防止突然停电造成数据丢失扩展至电信、金融和互联网等各行业、
各场景。近年来随着全球数字化程度的不断提升，新基建、云计算、大数据、
长点。科华数据自成立起即从事 UPS 的生产与销售，在公司的发展过程中，始
终立足电力电子核心技术，并根据公司的技术特征、资源禀赋及市场需求，将
公司业务及产品向数据中心业务、光伏新能源业务拓展。公司智慧电能产品主
要包括 UPS 电源、模块化 UPS 电源、EPS 电源、高压直流电源、核级 UPS 电
源、动环监控、电源配套产品及系统解决方案。
  本次发行可转换公司债券募集资金，主要用于扩大公司智慧电能系列产品
的产能、提高智慧电能技术研发和产品开发能力。公司作为我国主要的 UPS 制
造商之一，将通过本次募集资金，巩固公司市场地位，增强持续盈利能力。
  本次可转换公司债券发行方案于 2022 年 11 月 17 日经公司第九届董事会第
一次会议审议通过，于 2023 年 3 月 7 日经公司第九届董事会第二次会议审议通
过，于 2022 年 12 月 5 日经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，于 2023
年 3 月 27 日经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次可转换公司债券
尚需取得深圳证券交易所审核批准及中国证监会同意注册后方可发行。
  （三）本次发行的基本要素
  本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。
  根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债
的募集资金总额为人民币 149,206.80 万元，发行数量为 14,920,680 张。
  本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
  公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金必须
存放于董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由董事会或
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
董事会授权人士确定。
     （四）募集资金投向
     根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债
拟募集资金总额不超过 149,206.80 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资
金净额拟投资于以下项目：
                                                单位：万元
                                              拟使用募集资
序号              项目名称            拟投资总额
                                               金投资金额
               合计                168,756.73    149,206.80
     本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，
并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部
分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投
入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。
     在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可
根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投
入顺序和金额进行适当调整。
     （五）发行方式及发行对象
     本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023 年 8 月 22 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资
者发行。
     ①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2023 年 8 月 22
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   ②网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，
包括：自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法
律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者
适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）等规定已开通向不特定
对象发行的可转债交易权限。
   ③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
   （六）承销方式及承销期
   本次发行由主承销商以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自 2023 年
   （七）发行费用
         项目                            金额（万元）
   承销费用与保荐费用                            914.95
   审计费用与验资费用                            70.38
       律师费用                             75.47
     资信评级费用                             37.74
      发行手续费                             15.53
     信息披露费用                             26.42
注：上述费用均为不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能会有调整。合计数和各分
项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。
   （八）与本次发行有关的时间安排、申请上市的证券交易所
   本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
        日期            交易日                   发行安排
                      T-2 日   明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公
         周一
                              告》等
                      T-1 日
         周二                   2、网上路演
                       T日     3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金）
         周三
                      T+1 日   告》
         周四
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  T+2 日
        周五              纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终
                        有足额的可转债认购资金）
                  T+3 日
        周一              确定最终配售结果和包销金额
                  T+4 日
        周二              2、向发行人划付募集资金
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件
影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
  本次可转债及未来转换的股票将在深交所上市。
     （九）本次发行证券的上市流通
  发行结束后，公司将尽快向深交所申请上市交易，具体上市时间将另行公
告。
     二、本次可转换公司债券基本发行条款
     （一）债券期限
  本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月
交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
     （二）债券面值
  本次可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
     （三）债券利率
  第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第
五年为 1.80%，第六年为 2.00%。
     （四）转股期限
  本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 29 日，T+4 日）
满六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 29 日）起至可转换公司债券到期日
（2029 年 8 月 22 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     （五）债券评级情况
  联合资信评估股份有限公司对本次可转换公司债券进行了信用评级，本次
可转换公司债券主体信用评级为 AA 级，本次可转债信用评级为 AA 级，评级展
望为稳定。
     （六）债券持有人会议
  为充分保护债券持有人的合法权益，本次可转换公司债券设立债券持有人
会议。债券持有人会议的主要内容如下：
  债券持有人根据法律、行政法规的规定和本募集说明书的约定行使权利和
义务，监督发行人的有关行为。债券持有人的权利与义务如下：
  （1）可转换公司债券债券持有人的权利
  ①依照其所持有的本次发行的可转债数额享有约定利息；
  ②根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转换为公司股
票；
  ③根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；
  ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可
转债；
  ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
  ⑥按可转债募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
  ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
  ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  （2）可转换公司债券债券持有人义务
  ①遵守本次发行的可转债条款的相关规定；
  ②依其所认购的本次发行的可转债数额缴纳认购资金；
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
  ④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿
付本次发行的可转债的本金和利息；
  ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其
他义务。
  （1）当公司提出变更本次可转债募集说明书约定的方案时，对是否同意公
司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券
本息、变更本次债券利率和期限、取消可转债募集说明书中的赎回或回售条款
等；
  （2）当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方
案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息
作出决议，对是否参与或委托债权人代理人参与公司的整顿、和解、重组或者
破产的法律程序作出决议；
  （3）当公司减资（因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价值
及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破
产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案
作出决议；
  （4）当担保人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大不
利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；
  （5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依
法享有权利的方案作出决议；
  （6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；
  （7）对变更、解聘债券受托管理人或变更债券受托管理协议主要内容（包
括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有
人权益密切相关的违约责任）作出决议；
  （8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
其他情形。
  可转换公司债券存续期间，债券持有人会议按照本条约定的权限范围，审
议并决定与债券持有人利益有重大关系的事项。
  债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。公司董事会或
债券受托管理人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开
债券持有人会议。
  公司董事会或债券受托管理人应在会议召开 15 日前公告会议通知，向全体
债券持有人及有关出席对象发出会议通知。召集人认为需要紧急召集债券持有
人会议以有利于债券持有人权益保护的，应最晚于会议召开日前 3 日披露召开
债券持有人会议的通知公告。
  在本次发行的可转债存续期内，当出现以下情形之一时，应当按照本规则
项下约定召集债券持有人会议：
  （1）拟变更可转债募集说明书的约定；
  （2）拟修改本债券持有人会议规则；
  （3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
  （4）公司不能按期支付本次发行的可转债本息；
  （5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价
值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发
生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
  （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
  （7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变
化；
  （8）公司董事会、单独或者合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%
以上的债券持有人书面提议召开；
  （9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
定性；
  （10）公司提出债务重组方案的；
  （11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
  （12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人
会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
  公司董事会、单独或者合计持有本次发行的可转债未偿还债券面值总额 10%
以上的债券持有人书面提议召开持有人会议的，受托管理人应当自收到书面提
议之日起 5 个交易日内向提议人书面回复是否召集持有人会议，并说明召集会
议的具体安排或不召集会议的理由。
  下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
  （1）公司董事会；
  （2）债券受托管理人；
  （3）单独或者合计持有本次发行的可转债未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人；
  （4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
  （七）转股价格调整的原则及方式
  本次发行的可转债的初始转股价格为 34.67 元/股，不低于募集说明书公告
日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除
息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审
计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务报告资产负债表日至募集说明书
公告日期间发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经
审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和股票面值。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增
股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派发现
金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格
调整日为债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的
转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响债券持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护债券
持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届
时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
  （1）修正权限与修正幅度
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价
格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价
计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日
公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
  （2）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关
信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转
股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
  （八）赎回条款
  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 111.00%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
  在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当
期转股价格的 130%（含本数）；
  （2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  Bt：指债券持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （九）回售条款
  在本次可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价低于当期转股价格的 70%时，债券持有人有权将其持有的可转债全部
或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发
新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格
和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须
从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
  在本次可转债最后两个计息年度，债券持有人在每年回售条件首次满足后
可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而债券持有人未在
公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售
权，债券持有人不能多次行使部分回售权。
  若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺
情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
债券持有人享有一次回售的权利。债券持有人有权将其持有的可转债全部或部
分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。债券持有人在附加回售条
件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申
报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见
“（八）赎回条款”的相关内容。
     （十）还本付息的期限和方式
  本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债
本金并支付最后一年利息。公司于可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债
券余额本息的事项。
  计息年度的利息（以下简称“年利息”）指债券持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为：I=B×i
  I：指年利息额；
  B：指债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权
登记日持有的可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率。
  ①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。
  ②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再
向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
科华数据股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ④债券持有人所获得利息收入的应付税项由债券持有人承担。
  ⑤公司于可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
  （十一）违约解决机制及争议解决机制
  在本次可转债存续期内，以下事件构成相应违约事件：
  （1）公司未能按时完成本次可转债的本息兑付；
  （2）公司不履行或违反公司义务的规定，出售重大资产以致对公司对本次
可转债的还本付息能力产生实质不利影响；
  （3）公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的
诉讼程序；
  （4）公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期
票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融
资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；
  （5）公司未按照债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次可转债募
集资金用途；
  （6）其他对本次可转债的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。
  发生上述所列违约事件时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于
按照本次可转债募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息
以及迟延支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因公司违
约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。债券受托管理人将代表债券持有人
向发行人进行追索。如果债券受托管理人未履行其职责，债券持有人有权直接
依法向发行人进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。
  同时，本次可转债的违约责任的承担方式将符合可转债存续期内有效的法
律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次可转债发行适用于中国法律并依其解释。
  本次可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解
决。如果协商解决不成，争议各方有权按照债券持有人会议规则等相关规定，
向公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
  当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各
方有权继续行使本次可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
  三、本次发行的有关机构
  （一）发行人
   名称                科华数据股份有限公司
   住所           福建省厦门火炬高新区火炬园马垄路 457 号
  法定代表人                        陈成辉
   联系人                          林韬
  联系电话                       0592-5163990
   传真                        0592-5162166
  （二）保荐人（主承销商）
   名称                广发证券股份有限公司
   住所        广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
  法定代表人                        林传辉
  联系电话                       020-66338888
   传真                        020-87553600
  保荐代表人                  李晓芳、王振华
  项目协办人                         陈建
 项目组其他成员         林义炳、吴双、吴霜、翟起东、袁海峰
  （三）律师事务所
   名称                  北京国枫律师事务所
   住所          北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
   负责人                         张利国
  联系电话                       010-88004488
   传真                        010-66090016
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  经办律师                      袁月云、黄巧婷
  （四）会计师事务所
   名称               容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
   住所      北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
   负责人                             肖厚发
  联系电话                          010-66001391
   传真                           010-66001392
 经办注册会计师                张立贺、郭清艺、徐芹
  （五）申请上市交易所
   名称                       深圳证券交易所
   住所                 深圳市福田区深南大道 2012 号
   电话                           0755-88668888
   传真                           0755-82083947
  （六）主承销商收款银行
   名称             中国工商银行股份有限公司广州市第一支行
   户名                   广发证券股份有限公司
  收款账号                   3602000109001674642
  （七）资信评级机构
   名称                  联合资信评估股份有限公司
   住所         北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层
   负责人                             万华伟
  联系电话                          010-85679696
   传真                           010-85679228
 经办评级人员                          刘哲、杨恒
  四、发行人与有关人员之间的利益关系
  截至 2023 年 4 月 30 日，广发证券融券专户持有发行人 30,200 股，自营账
户直接持有发行人 56,244 股股份，合计占发行人总股本的 0.02%。除上述情形
外，发行人与本次发行有关的各中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人
员之间不存在直接或间接股权关系或其他权益关系。
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 第三节 风险因素
  投资者在评价发行人此次发行可转换公司债券时，除本募集说明书提供的
其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。下述风险是根据重要性原则或可
能影响投资者决策的程度大小排序，但该排序并不表示风险因素会依次发生。
   一、与行业相关的风险
  （一）市场竞争风险
  随着互联网行业的蓬勃发展以及“碳中和”、“东数西算”、“数字经济”
等国家发展战略所带来的发展契机，数据中心、智慧电源与新能源行业市场前
景持续向好，在公司将迎来更多的发展机遇的同时，各领域的投资者不断进入，
行业竞争显著加剧，一方面将增加公司提升市场份额的难度，另一方面可能导
致行业整体利润率下滑。
  （二）宏观环境风险
  在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同作用下，中国 IDC 行业快
速发展。但北京、上海、广州等一线城市对于 IDC 产业监管和限制日益趋严，
将对公司 IDC 业务的扩展带来新的挑战。
  全球“碳达峰”、“碳中和”的大背景下，新能源行业迎来高速发展。新
能源行业作为国家政策扶持的重点行业，容易受到政策影响而产生波动。未来
如果新能源行业政策发生重大变动，则可能会对公司新能源业务的盈利水平产
生不利影响。
  报告期内，公司境外业务营业收入金额分别为 31,019.19 万元、41,897.12 万
元和 68,684.27 万元，占公司营业收入比例分别为 7.44%、8.61%和 12.16%，占
比持续提高。公司的海外市场主要包括欧洲、东南亚、北美等地区，海外市场
在公司的发展蓝图中有着重要的战略意义，未来公司将从海外市场的广度和深
度持续强化战略布局。
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  未来如果境外主要销售国家或地区对中国企业或对公司产品的进出口实施
不利的贸易及关税政策，公司产品在相关市场的竞争优势可能被削弱，导致公
司的外销收入和盈利水平下降，进而对公司经营业绩造成不利影响。
  公司境外业务主要集中在欧洲、美国、东南亚等国家和地区，出口业务部
分主要以美元计价结算。近年来，人民币兑换美元的汇率持续波动，汇率波动
会对公司境外销售收入产生一定影响。汇率波动受全球政治、经济环境的变化
而波动，具有不确定性，因此公司存在汇率波动风险。
  二、与发行人相关的风险
  （一）经营风险
  目前公司的子公司科云辰航、广州德昇、科华乾昇、上海科众、北京科众
和北京众腾等数据中心所在物业为租赁取得。其中部分租赁物业未办理租赁登
记备案手续，存在一定的瑕疵。根据中国相关法律法规，租赁协议未办理租赁
备案不会影响租赁协议的有效性，但可能面临因租赁物业未予办理租赁备案而
被处以罚款的法律风险。此外，公司存在经营场地无法续租或租赁成本上升的
风险。若出现租赁到期无法续租、出租方单方提前终止协议或租金大幅上涨等
情况，将对公司正常经营、财务状况造成不利影响。
  电子元器件是公司产品的重要原材料，其中 IGBT 功率模块是核心部件，主
要生产商为国外企业。虽然国内已有部分企业研发并生产 IGBT 功率模块，但尚
不能完全满足公司需求。受经济波动影响，全球贸易环境、原材料生产商产能
均有一定变化，半导体器件存在一定的供应不足和价格波动风险，将对公司的
盈利能力产生一定影响。此外，公司产品涉及的原材料受上游有色金属价格的
影响，价格波动较为明显。报告期内，公司产品直接材料成本占营业成本的比
重较高，如果原材料价格频繁、剧烈波动，将会影响到主要原材料采购成本，
并对公司经营业绩产生影响。
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   以 2022 年度数据为基准，公司主营业务毛利对于原材料价格波动的敏感系
数为-1.65，主营业务毛利率对于原材料价格波动的敏感系数为-0.48。即假设除
原材料价格外，在其他因素均不发生变化的情况下，原材料成本上升 1%时，会
导致主营业务毛利下降 1.65%，下降金额为 2,669.08 万元，主营业务毛利率下降
为 0。
   报告期内，公司全资子公司天地祥云部分核心团队管理人员离职，对天地
祥云业务开拓及管理造成较大负面影响。作为一家高新技术企业，核心人才对
企业的生存和发展具有重要的战略意义。随着公司业务的快速扩张，公司对核
心人才的需求不断加大。但由于行业竞争激烈，公司也面临着人才无法及时引
进和自身人才流失的风险。
   报 告 期 内 ， 公 司 对 前 五 名 客 户 的 销 售 额 合 计 分 别 为 84,659.61 万 元 、
和 16.97%。如果未来客户和供应商的集中度提高，主要客户和供应商减少或终
止向本公司的采购或销售，而公司无法及时拓展新的其他客户或供应商，将导
致公司面临经营业绩下滑的风险。
   （二）财务风险
   报 告 期 各 期 末 ， 公 司 的 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 170,356.54 万 元 、
随着业务规模的快速扩大，公司应收账款增速较快。倘若客户因审批流程长或
经营状况出现恶化等原因拖延付款，将会造成公司应收账款逐年增加，甚至出
现的坏账的情况。因此，公司存在应收账款回收的风险。
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   公司业务具有重资产的属性。项目前期建设需投入大量资金，项目投资回
收期较长。其中，数据中心业务的建设对资金需求量较大，在既定的运营效率
下，业务扩张主要依靠数据中心机柜数量及运营资金规模的扩大。报告期内，
为应对市场需求增加，公司加大了数据中心建设的投入，固定资产投资和日常
经营活动对资金需求量较大。
   公司通过多种方式筹集资金，报告期各期末，公司的资产负债率分别为
用政策与银行的信贷政策发生重大不利变化，公司将面临负债或资金管理不当
导致的流动性风险。
   公司根据已签订订单、市场预测等进行备货，并保持一定的合理库存，以
满足连续供货和快速交付的供应链需求。报告期各期末，公司存货账面价值分
别为 42,792.70 万元、46,964.83 万元和 98,091.73 万元，受客户订单需求增多影
响，公司最近一期末存货余额大幅增加。若存货的市场价格下降且存货规模持
续扩大，公司可能面临存货管理不当和存货跌价的风险。
   报告期内，公司毛利率分别为 31.84%、29.21%和 29.47%。公司毛利率基本
保持稳定。其中，公司新能源业务毛利率分别为 30.44%、23.87%和 23.15%，受
产品销售结构和原材料价格上涨等因素影响，新能源业务毛利率呈下降趋势。
公司主营业务毛利率主要受原材料价格、行业竞争程度、产品销售结构、下游
市场需求等多种因素影响。如果未来出现主要原材料价格上涨、市场竞争加剧、
下游市场需求变化等情况，公司存在毛利率下滑的风险。
   公司结合行业发展前景、市场竞争格局以及业务布局需要，审慎对外开展
并购活动。公司并购过程中产生商誉的标的包括康必达控制、北京科众、天地
祥云和广州德昇。报告期各期末，公司商誉账面价值分别为 70,276.60 万元、
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
相关要求，于每年度终了后对商誉进行减值测试并计提减值准备，商誉减值准
备计提充分。若未来宏观经济环境、市场竞争形势或与商誉相关资产组经营状
况等发生重大不利变化，可能导致商誉存在进一步减值的风险，从而对公司未
来经营业绩造成不利影响。
  （1）募投项目实施风险
  公司本次募集资金扣除发行费用后将用于智能制造基地建设项目（一期）、
研发中心建设、数字化企业建设和补充流动资金及偿还借款等项目。本次募投
项目主要是基于公司现有的业务情况、行业发展趋势、国家经济环境和产业政
策以及行业未来技术发展方向制定的，但募投项目的实施仍将受到资金到位、
建设施工、人员组织、设备运抵和安装速度以及相关审批验收等多方面因素的
影响。如果募投项目的建设进度未达到预期，将对公司的业务规模以及未来收
入造成不利影响。
  （2）募投产能消化不及预期的风险
  本次发行募集资金规模较大，募集资金主要投入公司主营业务智慧电源智
能制造。预计“智能制造基地建设项目（一期）”项目达产后公司将新增小功率
电源年产能 11.20 万台，大功率电源年产能 3.48 万台，新增产值 16.13 亿元，为
公司 2022 年电源类产品（不含电池及配套）的 141.62%。募投项目的建设规模
基于公司对行业未来增长趋势以及公司行业地位、竞争优势、客户粘性等情况
的判断。如果公司本次募投项目的产能设计不合理，或者未来公司所处的行业
发生重大不利变化，导致市场规模收缩，或公司无法持续保持技术、产品、服
务的竞争优势，或公司主要客户大量流失等，将可能导致募投项目市场销售不
及预期，新增产能无法进行有效的市场消化。
  （3）募投效益不及预期的风险
  “智能制造基地建设项目（一期）”项目达产后预计可实现营业收入（不含
税）为 161,336.00 万元/年，净利润 14,734.84 万元/年，项目所得税后投资回收
期为 7.51 年（含建设期），所得税后内部收益率为 17.57%。本次募投项目的效
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
益测算是基于各产品未来市场价格基本平稳、产品毛利率基本保持现状等假设，
若未来本次募投项目所生产的产品的市场价格大幅下降，或产品毛利率发生不
利变动，则本次募投项目的预期效益将无法实现。
  （4）募投项目新增折旧摊销风险
  本次募投项目建成后预计将新增固定资产及无形资产共计 95,856.37 万元，
并按照公司的会计政策计提折旧摊销，相应折旧摊销均计入营业成本。按现行
折旧摊销政策计算，智能制造基地建设项目（一期）达产年度公司新增折旧与
摊销费用 7,890.92 万元，新增折旧摊销费用总额占公司 2022 年营业收入比例为
  由于固定资产投入后，项目完全达产和市场开拓需要一定的时间才能实现，
如果募投项目建成后产品的市场销售状况不及预期，短期内收入的增长无法覆
盖新增固定资产折旧的增长，将出现募投项目新增的折旧拉低项目毛利率水平
的状况，甚至可能导致公司当期利润一定程度上降低的风险。
  （三）未决诉讼风险
  截至本募集说明书签署日，公司存在部分未决诉讼。公司已按照《企业会
计准则》、公司会计政策充分评估了相关会计处理的谨慎性和充分性。若公司
在相关纠纷中败诉或者胜诉后无法得到实质性解决，将对经营和财务状况产生
一定影响。
  三、与本次可转换公司债券发行相关的主要风险
  （一）可转债转股后每股收益、净资产收益率摊薄风险
  投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司总股本和净资产将会在一定
范围内增加，而募投项目从开始建设至产生效益需要一定的时间，因此短期内
可能会出现公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标在一定范围内下降。
此外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能
申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而
扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。
科华数据股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （二）转股风险
  进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险。
  一方面，公司股价走势将取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体
状况等多种因素的影响，可转债的交易价格会受到公司股价波动的影响。随着
市场股价的波动，可能会出现转股价格高于股票市场价格的情形，导致可转换
公司债券的交易价格降低。因此，公司可转换公司债券在上市交易及转股过程
中，其交易价格均可能出现异常波动或价值背离，甚至低于面值的情况，从而
使投资者面临一定的投资风险。
  另一方面，本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回
条件，公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转
债。如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而
导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
  （三）可转换价格波动风险
  可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，为复合型衍生
金融产品，具有股票和债券的双重特性。在二级市场可转债价格受市场利率、
债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款和转股价格向
下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定
的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中，价格可能会出现异常波动或
严重偏离其自身价值的现象，可能导致投资者的投资收益不及预期。
  （四）评级风险
  发行人聘请联合资信评估股份有限公司为本次发行的可转债进行了信用评
级，科华数据主体信用级别为 AA，本次可转债信用级别为 AA。在本期债券存
续期限内，评级机构将持续关注公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大
变化事项等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身
状况或评级标准变化等因素，导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会
增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （五）利率风险
  在可转债的存续期内，如果市场利率上升，可转债的价值可能会相应降低，
从而使投资者遭受损失。投资者应当充分考虑市场利率波动可能导致的风险，
以避免和减少损失。
  （六）本息兑付风险
  在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部
分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。但受国
家政策、法律法规、行业及市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能回
报不及预期，导致公司无法从预期的还款来源获得充足资金，从而影响公司对
可转债本息的按时足额兑付，以及承兑投资者回售要求的能力。
  （七）未设立担保的风险
  公司本次发行可转债未设立担保。如在本次可转债存续期间出现对公司经
营能力和偿债能力有重大负面影响的事件，本次发行可转债可能因未设担保而
增加兑付风险。
  （八）存续期内不实施向下修正条款以及修正幅度存在不确定性的风险
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交股东大会审议表决。若上述情况发生，股东大会进行表决时，
持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召
开日前 20 个交易日公司股票交易均价和 1 个交易日公司股票交易均价，同时，
修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  可转债存续期内，本次可转债转股价格向下修正条件可能无法达成。此外，
在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司
的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。
因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施以及修
正幅度存在不确定性的风险。
科华数据股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                    第四节 发行人基本情况
    一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司的股本结构如下：
          股份类别                 股份数量（万股）                     占总股本比例
一、有限售条件流通股                                6,428.32                      13.93%
二、无限售条件流通股                               39,728.41                      86.07%
三、股本合计                                   46,156.74                     100.00%
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况具体如下：
                                                                       单位：股
                  持股                持有有限         持有无限
              股东性                                                质押股    冻结股
   股东名称           比例 持股数量 售条件的                   售条件的
               质                                                 份数量    份数量
                  （%）               股份数量         股份数量
              境内非
厦门科华伟业股份
              国有法 19.73 91,055,442           -   91,055,442        -             -
有限公司
               人
              境内自
陈成辉                17.06 78,723,124 59,042,343   19,680,781        -             -
               然人
JPMORGAN
CHASE         境外法
BANK,NATIONAL  人
ASSOCIATION
中国工商银行股份
有 限 公 司-汇 添 富
               其他   1.93 8,898,400           -       8,898,400     -             -
盈鑫灵活配置混合
型证券投资基金
              境内自
石军                  1.73 7,974,235           -       7,974,235     - 7,974,235
               然人
              境内自
黄婉玲                 1.61 7,438,300           -       7,438,300     -             -
               然人
香港中央结算有限 境外法
公司             人
中国银行股份有限
公司－泰达宏利转
               其他   1.19 5,484,170           -       5,484,170     -             -
型机遇股票型证券
投资基金
中国建设银行股份
有 限 公 司-鹏 华 沪
               其他   1.12 5,191,304           -       5,191,304     -             -
深港新兴成长灵活
配置混合型证券投
科华数据股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      持股                   持有有限 持有无限
                股东性                                                   质押股   冻结股
     股东名称             比例 持股数量              售条件的 售条件的
                 质                                                    份数量   份数量
                      （%）                  股份数量 股份数量
资基金
招商银行股份有限
公 司-东 方 阿 尔 法
                其他      0.94   4,351,579          -       4,351,579     -         -
优势产业混合型发
起式证券投资基金
      合计         -     49.80 229,891,367 59,042,343 170,849,024         - 7,974,235
     二、公司组织结构及主要对外投资情况
     （一）公司组织结构图
     （二）公司控股企业基本情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司控股企业共有 57 家，其中 13 家主要控股公
司的总资产、净资产、收入或净利润于公司最近一期经审计合并报表的占比超
过 5%，具体情况如下：
                                           持股比例
序号              企业名称                                             与本公司关系
                                      直接       间接
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                        持股比例
序号           企业名称                                      与本公司关系
                                   直接         间接
       广东科云辰航计算科技有限责任公
              司
      上述公司基本情况如下：
      （1）深圳市康必达控制技术有限公司
公司名称       深圳市康必达控制技术有限公司                     成立时间      1998年12月29日
注册资本       8,000.00万元                         实收资本      8,000.00万元
注册地址及主
           深圳市南山区创盛路1号康和盛大楼新能源创新产业园2楼220-1
要生产经营地
主要业务       主要从事智慧管理系统生产、研发、销售等业务
                        股东名称                           持股比例
股东构成       科华数据股份有限公司                                           100.00%
                        合计                                      100.00%
           总资产                                                 33,093.47
主要财务数据     净资产                                                 21,684.62
（万元）                                    2022 年度
           营业收入                                                14,734.18
           净利润                                                       632.66
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
      （2）厦门科灿信息技术有限公司
公司名称       厦门科灿信息技术有限公司                       成立时间      2008年9月8日
注册资本       200.00万元                           实收资本      200.00万元
注册地址及主     厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A767
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
要生产经营地
         主要从事不间断电源（UPS）软件及应用系统的开发、销售、维护；系
主要业务
         统集成、网络工程服务等 业务
                      股东名称                        持股比例
股东构成     科华数据股份有限公司                                        100.00%
                       合计                                  100.00%
         总资产                                               4,865.05
主要财务数据   净资产                                               4,512.12
（万元）                                  2022 年度
         营业收入                                              2,939.62
         净利润                                               2,227.33
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （3）北京天地祥云科技有限公司
公司名称     北京天地祥云科技有限公司                     成立时间     2010年8月17日
注册资本     5,000.00万元                       实收资本     5,000.00万元
注册地址及主
         北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院12号楼1层101
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心运营等业务
                      股东名称                        持股比例
股东构成     科华数据股份有限公司                                        100.00%
                       合计                                  100.00%
         总资产                                              30,092.56
主要财务数据   净资产                                              22,783.87
（万元）                                  2022 年度
         营业收入                                             34,687.50
         净利润                                                -889.22
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （4）厦门华睿晟智能科技有限责任公司
公司名称     厦门华睿晟智能科技有限责任公司                  成立时间     2013年8月16日
注册资本     10,000.00万元                      实收资本     10,000.00万元
注册地址及主
         厦门火炬高新区软件园华讯楼A区108
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心产品销售及数据中心EPC等业务
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                   股东名称                          持股比例
股东构成     科华数据股份有限公司                                       100.00%
                       合计                                 100.00%
         总资产                                             49,222.93
主要财务数据   净资产                                             12,557.08
（万元）                                 2022 年度
         营业收入                                            28,473.54
         净利润                                              1,036.61
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （5）上海科众恒盛云计算科技有限公司
公司名称     上海科众恒盛云计算科技有限公司                 成立时间     2015年9月21日
注册资本     25,000.00万元                     实收资本     25,000.00万元
注册地址及主
         上海市静安区江场三路26、28号310室
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心运营等业务
                   股东名称                          持股比例
股东构成     科华数据股份有限公司                                       100.00%
                       合计                                 100.00%
         总资产                                             50,355.98
主要财务数据   净资产                                             32,870.53
（万元）                                 2022 年度
         营业收入                                            23,964.25
         净利润                                                233.86
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （6）广东科华乾昇云计算科技有限公司
公司名称     广东科华乾昇云计算科技有限公司                 成立时间     2016年11月18日
注册资本     15,000.00万元                     实收资本     15,000.00万元
注册地址及主
         广州市高新技术产业开发区南云三路39号自编七栋
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心运营等业务
                   股东名称                          持股比例
股东构成
         科华数据股份有限公司                                       100.00%
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                       合计                                     100.00%
         总资产                                              76,986.08
主要财务数据   净资产                                              28,542.54
（万元）                                 2022 年度
         营业收入                                             24,093.14
         净利润                                                  4,979.30
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （7）漳州科华电气技术有限公司
公司名称     漳州科华电气技术有限公司                    成立时间     2021年5月25日
注册资本     11,049.00万元                     实收资本     11,049.00万元
注册地址及主
         福建省漳州市芗城区金星路11号
要生产经营地
主要业务     主要从事智慧电能产品生产业务
                     股东名称                        持股比例
股东构成     科华数据股份有限公司                                           100.00%
                       合计                                     100.00%
         总资产                                              74,256.28
主要财务数据   净资产                                              24,187.81
（万元）                                 2022 年度
         营业收入                                            150,117.17
         净利润                                                  4,659.04
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （8）清远国腾计算科技有限公司
公司名称     清远国腾计算科技有限公司                    成立时间     2020年6月15日
注册资本     5,000.00万                       实收资本     5,000.00万
注册地址及主
         广东省清远市清新区太平镇太秦路慧博园小区8、9号商铺
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心运营等业务
                     股东名称                        持股比例
股东构成     科华数据股份有限公司                                           100.00%
                       合计                                     100.00%
主要财务数据                       2022 年 12 月 31 日
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
（万元）     总资产                                               29,332.15
         净资产                                                   9,086.51
         营业收入                                                  7,063.93
         净利润                                                   2,272.96
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （9）厦门科华数能科技有限公司
公司名称     厦门科华数能科技有限公司                     成立时间     2021年6月30日
注册资本     20,000.00万                       实收资本     5,500.00万
注册地址及主
         厦门火炬高新区（翔安）产业区翔星路100号恒业楼208-38室
要生产经营地
主要业务     主要从事新能源产品生产、研发、销售等业务
                      股东名称                        持股比例
股东构成     科华数据股份有限公司                                            100.00%
                       合计                                      100.00%
         总资产                                              105,646.50
主要财务数据   净资产                                               17,129.61
（万元）                                  2022 年度
         营业收入                                             106,371.78
         净利润                                                   1,300.39
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （10）北京科华众生云计算科技有限公司
公司名称     北京科华众生云计算科技有限公司                  成立时间     2014年11月24日
注册资本     10,000.00万元                      实收资本     10,000.00万元
注册地址及主
         北京市北京经济技术开发区经海二路28号1幢五层
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心运营业务
                      股东名称                        持股比例
                       孙家凤                                      33.00%
股东构成
              科华数据股份有限公司                                        67.00%
                       合计                                      100.00%
主要财务数据                         2022 年 12 月 31 日
（万元）     总资产                                               44,286.88
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
         净资产                                             37,361.52
         营业收入                                            12,467.29
         净利润                                                160.27
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （11）广州德昇云计算科技有限公司
公司名称     广州德昇云计算科技有限公司                    成立时间    2015年9月28日
注册资本     10,000.00万元                      实收资本    10,000.00万元
注册地址及主
         广州市南沙区市南公路东涌段28号
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心运营业务
                   股东名称                          持股比例
           北京天地祥云科技有限公司                                    30.00%
股东构成
             科华数据股份有限公司                                    70.00%
                       合计                                 100.00%
         总资产                                             68,430.58
主要财务数据   净资产                                             -14,149.00
（万元）                                 2022 年度
         营业收入                                            13,655.91
         净利润                                             -22,079.39
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
  （12）广东科云辰航计算科技有限责任公司
         广东科云辰航计算科技有限责任公
公司名称                                     成立时间     2015年8月24日
         司
注册资本     30,000.00万元                     实收资本     30,000.00万元
注册地址及主
         广州经济技术开发区永和区环岭路16号（1）栋1号
要生产经营地
主要业务     主要从事数据中心运营业务
                   股东名称                          持股比例
         刘焕鉴                                               20.00%
股东构成
         科华数据股份有限公司                                        80.00%
                       合计                                 100.00%
主要财务数据                        2022 年 12 月 31 日
（万元）     总资产                                             71,058.72
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           净资产                                                    46,387.64
           营业收入                                                   21,146.76
           净利润                                                        8,120.15
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （13）漳州科华新能源技术有限责任公司
公司名称       漳州科华新能源技术有限责任公司                 成立时间           2008年8月14日
注册资本       9,532.81万                       实收资本           9,532.81万
注册地址及主
           龙海市角美工业区综合开发区文圃工业园
要生产经营地
主要业务       主要从事新能源产品生产、研发业务
                       股东名称                           持股比例
股东构成       厦门科华数能科技有限公司                                               100.00%
                       合计                                             100.00%
           总资产                                                    30,945.01
主要财务数据     净资产                                                    10,306.27
（万元）                                   2022 年度
           营业收入                                                   49,924.37
           净利润                                                         404.08
注：2022 年财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
     （三）公司参股企业基本情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其子公司拥有 5 家参股公司，具体情况
如下：
序号             公司名称                    注册资本（万元）               持股比例
       厦门智慧电力成套新能源科技有限公
              司
       漳州城盛新能源汽车运营服务有限公
              司
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  三、公司控股股东、实际控制人基本情况
  （一）公司股权结构
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：
  （二）控股股东及实际控制人
  截至 2022 年 12 月 31 日，科华伟业持有发行人 9,105.54 万股股份，占发行
人股权比例 19.73%，系发行人的控股股东。发行人控股股东最近三年没有发生
变化。
  科华伟业基本情况如下：
 公司名称   厦门科华伟业股份有限公司                成立时间   2005 年 3 月 1 日
 注册资本   2,337.00 万元                 实收资本   2,337.00 万元
 注册地址   厦门火炬高新区火炬园火炬路 56-58 号火炬广场南楼 304-3
                 股东名称                      持股比例
                  陈成辉                                        60.56%
                  卢明福                                         4.54%
                      林仪                                      4.28%
 股东构成
                  吴建文                                         4.28%
                  张少武                                         4.28%
                其他投资人                                        22.06%
                      合计                                    100.00%
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 主要业务   对外投资
        科华伟业为控股型公司，下属参、控股公司主要有思尼采实业（广州）有
        限公司、厦门科云汇投资合伙企业（有限合伙）、上海溯聚企业管理中心
 主要资产
        （有限合伙）、深圳市稳正长喜创业投资企业（有限合伙）、深圳市科华
 的规模及
        恒盛科技有限公司、科华数据股份有限公司、厦门橡树林节能环保创投基
  分布
        金合伙企业（有限合伙）、福建平潭星科苑企业管理合伙企业（有限合
        伙）、金元证券股份有限公司等。
 母公司财   总资产                                                 94,301.27
 务报表的   净资产                                                 76,975.74
 主要财务
 数据（万                          2022 年度
  元）    营业收入                                                 2,558.77
        净利润                                                  1,595.83
     所持有的公司股票是否被质押                                否
注：以上数据未经审计。
    陈成辉先生持有发行人 78,723,124 股股份，占发行人股权比例 17.06%，陈
成辉先生持有科华伟业 60.56%的股份，通过科华伟业间接控制发行人 19.73%的
股份，合计控制发行人 36.79%的股份，系发行人的实际控制人。发行人实际控
制人最近三年没有发生变化。
    公司董事、副总裁陈皓先生为陈成辉先生之子，持有发行人 14.60 万股股份，
占发行人股权比例 0.03%，系发行人实际控制人的一致行动人。陈成辉先生和
陈皓先生的简历详细情况请参见本募集说明书之本节“五、董事、监事和高级
管理人员”之“（一）董事会成员简历”。
    截至 2022 年 12 月 31 日，陈成辉先生对其他企业的投资情况如下：
                                                      实际开
序                  注册资本        认缴出资         出资比              担任职
     公司名称   企业类型                                      展主营
号                  （万元）        （万元）          例                务
                                                       业务
            其他股份                                      股权投
    厦门科华伟
            有限公司                                      资、持
            （非上                                       股平台
     公司
             市）                                         等
            有限责任
    厦门科华恒                                             暂无实    执行董
            公司（自
            然人投资
     有限公司                                              业务    经理
            或控股）
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    投资合伙企      企业                                          际开展         务合伙
    业（有限合                                                   业务          人
     伙）
    深圳康必达
                                                                       执行事
    投资合伙企                                                  持股平
    业（有限合                                                   台
                                                                        人
     伙）
    截至 2022 年 12 月 31 日，陈皓先生对其他企业的投资情况如下：
                                                                         担
                                                                 实际开
序                        注册资本          认缴出资        出资比                   任
     公司名称      企业类型                                              展主营
号                        （万元）          （万元）         例                    职
                                                                  业务
                                                                         务
    厦门科华恒     有限责任公司                                             暂无实
     有限公司      或控股）                                               业务
    深圳市科华
                                                                 充电桩
                                                                  业务
      限公司
    （三）控股股东、实际控制人所持有的公司股票质押情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人不
存在股份质押情形。
    四、承诺与履行情况
    （一）报告期内发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员所作出的重要承诺及承诺的履行情况
                                                         承诺      承诺      履行
承诺类型    承诺方                承诺内容
                                                         时间      期限      情况
               关于避免同业竞争的承诺：本公司控股                                 作为
               股东厦门科华伟业股份有限公司主要从                                 公司
        公司控股   事投资业务，除投资本公司外，未投资                                 控股
关于同业
        股东厦门   其他企业，与本公司不存在同业竞争。                                 股
竞争、关
        科华伟业   公司实际控制人陈成辉除投资本公司和                                 东、
联交易、                                                     2010-           严格
        股份有限   厦门科华伟业股份有限公司外，未投资                                 实际
资金占用                                                     01-03           履行
        公司，实   其他企业。因此，本公司与实际控制人                                 控制
方面的承
        际控制人   也不存在同业竞争。为避免发生同业竞                                 人期
诺
        陈成辉    争，本公司控股股东厦门科华伟业股份                                 间内
               有限公司和实际控制人陈成辉出具了                                  长期
               《关于避免同业竞争承诺函》。                                    有效
               公司 2018-2020 年股东回报规划：根据公
               司第七届董事会第十九次会议和公司股                                 至
分红承诺    公司     票相结合的方式分配股利。其中优先分                                 2021-
               配。采用股票股利进行利润分配的，应                                 04-28
               当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                 承诺      承诺      履行
承诺类型   承诺方               承诺内容
                                                 时间      期限      情况
             等真实合理因素。在公司当年盈利且累
             计未分配利润为正并能保证公司持续经
             营和长期发展的前提下，如公司无重大
             资金支出安排，公司应当优先采取现金
             方式分配股利，公司每年以现金方式分
             配的利润不少于当年实现的可分配利润
             的 10%，但公司股东大会审议通过的利
             润分配方案另有规定的除外。公司董事
             会应当综合考虑公司所处行业特点、发
             展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
             是否有重大资金支出安排等因素，区分
             下列情形，并按照公司章程规定的程
             序，提出差异化的现金分红政策：（1）
             公司发展阶段属成熟期且无重大资金支
             出安排的，进行利润分配时，现金分红
             在本次利润分配中所占比例最低应达到
             重大资金支出安排的，进行利润分配
             时，现金分红在本次利润分配中所占比
             例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段
             属成长期且有重大资金支出安排的，进
             行利润分配时，现金分红在本次利润分
             配中所占比例最低应达到 20%；公司发
             展阶段不易区分但有重大资金支出安排
             的，可以按照前项规定处理。重大投资
             计划或重大现金支出是指：公司未来十
             二个月内拟对外投资、收购资产或购买
             设备累计支出达到或超过公司最近一期
             经审计净资产的 30%。公司在经营情况
             良好，并且董事会认为公司股票价格与
             公司股本规模不匹配、发放股票股利有
             利于公司全体股东整体利益时，可以在
             满足上述现金分红的条件下，提出股票
             股利分配预案。公司如采用股票股利进
             行利润分配，应当具有公司成长性、每
             股净资产的摊薄等真实合理因素。
             公司 2021-2023 年股东回报规划：根据公
             司第八届董事会第十三次会议和公司
             定<科华数据股份有限公司未来三年
             （ 2021-2023 年 ） 股 东 回 报 规 划 > 的 议
                                                         至
             案》，承诺：公司采用现金、股票或者                   2021-           严格
             现金与股票相结合的方式分配股利。其                   05-20           履行
             中优先以现金分红方式分配股利。具备
             现金分红条件的，应当采用现金分红进
             行利润分配。采用股票股利进行利润分
             配的，应当具有公司成长性、每股净资
             产的摊薄等真实合理因素。在公司当年
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                      承诺      承诺      履行
承诺类型   承诺方            承诺内容
                                      时间      期限      情况
               盈利且累计未分配利润为正并能保证公
               司持续经营和长期发展的前提下，如公
               司无重大资金支出安排，公司应当优先
               采取现金方式分配股利，公司每年以现
               金方式分配的利润不少于当年实现的可
               分配利润的 10%，但公司股东大会审议
               通过的利润分配方案另有规定的除外。
               公司董事会应当综合考虑公司所处行业
               特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
               水平以及是否有重大资金支出安排等因
               素，区分下列情形，并按照公司章程规
               定的程序，提出差异化的现金分红政
               策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重
               大资金支出安排的，进行利润分配时，
               现金分红在本次利润分配中所占比例最
               低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成
               熟期且有重大资金支出安排的，进行利
               润分配时，现金分红在本次利润分配中
               所占比例最低应达到 40%；（3）公司发
               展阶段属成长期且有重大资金支出安排
               的，进行利润分配时，现金分红在本次
               利润分配中所占比例最低应达到 20%；
               公司发展阶段不易区分但有重大资金支
               出安排的，可以按照前项规定处理。重
               大投资计划或重大现金支出是指：公司
               未来十二个月内拟对外投资、收购资产
               或购买设备累计支出达到或超过公司最
               近一期经审计净资产的 30%。公司在经
               营情况良好，并且董事会认为公司股票
               价格与公司股本规模不匹配、发放股票
               股利有利于公司全体股东整体利益时，
               可以在满足上述现金分红的条件下，提
               出股票股利分配预案。公司如采用股票
               股利进行利润分配，应当具有公司成长
               性、每股净资产的摊薄等真实合理因
               素。
               本人在担任本公司董事、监事、或高级
               管理人员期间，每年所转让的股份不超
       持有公司
               过本人所持有本公司股份总数的 25%，
       股份的董                                   至
股份限售           离职后半年内，不转让本人所持有的本      2019-           履行
       事 、 监                                  2022-
承诺             公司股份，且在申报离职六个月后的十      10-30           完毕
       事、高级                                   10-29
               二月内通过证券交易所挂牌交易所出售
       管理人员
               的本公司股份总数不超过本人所持有本
               公司股份总数的 50%。
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （二）发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员所
作出的与本次发行相关的承诺事项
 承诺类型    承诺方                 承诺内容
                 （一）不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司
对公司本次            利益；
发行摊薄即            （二）自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司
        科华伟业、陈
期回报采取            债券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施
        成辉
填补措施作            及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中
出的承诺             国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监
                 会的最新规定出具补充承诺。
                 （一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人
                 输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
                 （二）承诺对本人的职务消费行为进行约束；
                 （三）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的
                 投资、消费活动。
对公司本次            （四）承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的
发行摊薄即            薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
        董事、高级管
期回报采取            （五）公司未来如有制订股权激励计划，承诺拟公布的
        理人员
填补措施作            公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情
出的承诺             况相挂钩；
                 （六）自承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债
                 券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及
                 其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国
                 证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新
                 规定出具补充承诺。
                 女，下同）在认购本次可转债之日前六个月内存在减持
                 发行人股票的情形，本单位/本人及本人近亲属承诺将
                 不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本
                 次可转债的认购；
                 前六个月内不存在减持发行人股票的情形，本单位/本
        科华伟业、陈
                 人及本人近亲属将根据市场情况决定是否参与本次可转
        成辉、陈成
                 债的认购，若成功认购，本单位/本人及本人近亲属将
        辉、陈四雄、
                 严格遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券
        陈皓、张国
关于本次可            管理办法》等相关法律法规对短线交易的要求，自本单
        清、黄劲松、
转债认购意            位/本人及本人近亲属认购本次可转债之日至本次可转
        庄伟清、杨明
向及承诺书            债发行完成后六个月内不减持所持有的发行人股份和认
        珍、汤珊、林
                 购的本次可转债；
        清民、王军
        平、崔剑、朱
                 本单位/本人及本人近亲属违反上述承诺减持发行人股
        建平、林韬
                 票或本次可转债，本单位/本人及本人近亲属因减持发
                 行人股票或本次可转债的所得收益全部归发行人所有，
                 并依法承担由此产生的法律责任；
                 性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本单
                 位/本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规
                 范性文件、政策及证券监管机构的要求。
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 承诺类型        承诺方                    承诺内容
                        女）承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他
                        主体参与本次可转债的认购；
          周伟松、陈朝        本单位/本人及本人近亲属违反上述承诺，由此所得收
          阳和阳建勋         益归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任；
                        性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化的，本单
                        位/本人承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规
                        范性文件、政策及证券监管机构的要求。
     五、董事、监事和高级管理人员
     （一）董事会成员简历
     截至本募集说明书签署日，发行人共有 7 名董事，其中独立董事 3 名、非
独立董事 4 名，发行人董事均由股东大会选举产生，任期 3 年，具体情况如下：
序号      姓名         职务       性别      年龄            任期
     公司现任董事简历如下：
     陈成辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年生，福建平和人，博
士学位，中共党员，教授级电气工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴
专家，全国优秀科技工作者，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，
福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届
福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会
专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，公司副董事长、总裁等职
务。2010 年 9 月至今，担任公司董事长，兼任科华伟业董事长、科华数能董事
长、科华技术董事长、科华电气董事长、科华新能源董事长、康必达控制董事、
北京科众执行董事等。
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  陈四雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，福建漳州人，
EMBA 硕士学位，教授级电气工程师，1992 年入职公司，是公司自主培养的享
受国务院特殊津贴专家，全国优秀科技工作者、福建省科技创新领军人才、福
建省高层次人才 A 类、福建省“百千万人才工程”第三层次人选、省“五一”
劳动奖章获得者、福建青年科技奖获得者、福建省省级企业技术中心先进工作
者、漳州市劳动模范、漳州市优秀人才，民建福建省委委员、民建漳州市委常
委、中国电源学会信息系统供电技术专委会副主任委员、漳州电子协会副理事
长。历任公司研发工程师、研发部副经理、副总工程师、总工程师、副总裁。
务，兼任科华伟业董事、科华数能董事、科灿信息执行董事等。
  陈皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，福建漳州人，漳州
市人大代表，哈尔滨工业大学本科毕业，美国东北大学研究生毕业。2014 年 4
月进入公司，历任公司董事长助理、华睿晟副总经理、公司云集团副总裁。
担任公司董事职务，兼任科华伟业董事、科华数能董事、北京科华智慧能源科
技有限公司董事等。
  周伟松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年生，福建龙海人，硕
士，中共党员，副研究员，清华大学电力电子与电力传动专业硕士生导师，曾
在清华大学电气工程专业攻读学士及硕士学位。曾任清华大学核能与新能源技
术研究院功率电子技术研究室主任、清华大学电力电子厂厂长、北京卅普科技
有限公司总经理。现任北京清能创新科技有限公司总经理，中国电工技术学会
电力电子专业委员会常务理事。2010 年 9 月至今，担任公司董事。
  张国清先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，江西崇仁人，会
计学博士。现任厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师。
现兼任财政部政府会计咨询专家、厦门市财政局会计咨询专家、厦门吉宏科技
股份有限公司独立董事、永兴东润服饰股份有限公司独立董事、广州白云电器
设备股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今，担任公司独立董事。
  陈朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，福建福清人，工
学硕士，集美大学教授、硕士研究生导师。2019 年 10 月至今，担任公司独立董
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
事。
     阳建勋先生，中国国籍，无境外居留权，男，1974 年生，湖南衡南人，法
学博士，厦门大学法学院教授、硕士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律
师、广州仲恒房屋安全鉴定有限公司法律顾问。现任中国银行法学研究会理事、
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事。2019 年 10 月至今，担任公司
独立董事。
     （二）监事会成员简历
     截至本募集说明书签署日，发行人共有 3 名监事，其中非职工代表监事 2
名，均由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产
生，监事任期 3 年，具体情况如下：
 序号     姓名    职务       性别      年龄            任期
注：2022 年 11 月，公司召开职工代表大会，选举杨明珍为第九届监事会职工代表监事。
     公司现任监事简历如下：
     黄劲松先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，福建漳州芗城区
人，大专学历。历任漳州科华电子有限公司车间班长、生产部工段长、科华技
术生产车间经理、仓储经理、管理部总监、副总经理。现任漳州市芗城区企业
与企业家联合会副会长、漳州市芗城区党外知识分子联谊会副会长。2018 年 3
月至今，担任公司供应链中心常务副总经理；2020 年 3 月至 2022 年 12 月，担
任科华新能源总经理；2021 年 6 月至今，担任科华电气总经理；现任公司监事
会主席。
     庄伟聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，福建漳州人，本
科学历，中级会计师、中国注册会计师。2010 年 3 月入职公司，历任深圳市科
华恒盛科技有限公司财务经理；公司会计主管、经理、总监助理。2022 年 4 月
至今，担任公司云集团部门经理。现任公司监事。
     杨明珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，福建漳浦人，本
科学历。历任公司人力中心招聘经理，公司营销中心渠道合作事业部人力处经
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
理，公司数通版块人力中心总监助理。2022 年 5 月至今，担任公司数通版块人
力中心总监助理。现任公司职工代表监事。
      （三）高级管理人员简历
     截至本募集说明书签署日，发行人共有 8 名高级管理人员，具体情况如下：
 序号     姓名    职务       性别      年龄            任期
             副总裁、财务
               总监
     公司现任高级管理人员简历如下：
     陈四雄、陈皓的简历参见本节“五、董事、监事和高级管理人员 ”之
“（一）董事会成员简历”。
     汤珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，福建龙岩人，
EMBA 硕士学位，中共党员，高级会计师，厦门市高层次人才。曾任厦门协成
实业总公司主办会计；厦门科华电子有限公司会计主管；公司财务部经理、财
务副总监、总裁助理、财务总监、董秘、副总裁。现任公司副总裁兼财务总监，
兼任康必达控制董事、华睿晟监事、北京科众监事、上海科众监事。
     林清民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，福建平和人，大
学本科，EMBA 硕士学位，中共党员，工程师，第五届中国电源学会交流电源
专业委员会委员。历任漳州科华电子有限公司南京办事处副经理、经理；公司
销售中心副总经理、监事、总裁助理。2017 年 4 月至今，担任公司副总裁，兼
任科华伟业董事、华睿晟执行董事、天地祥云执行董事等。
     王军平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，河南焦作人，大
学本科，工学学士，高级工程师；曾任职于宁波市轨道交通集团有限公司；
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
今，担任公司副总裁，兼任康必达控制董事。
     崔剑先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，山西临汾人，管理
学硕士，2015 年 6 月入职公司，历任公司总裁办副主任、总裁办主任、公司营
销中心总经理兼任金融事业部总经理、公司总裁助理；2021 年 10 月至今，担任
公司副总裁，兼任科华数能总经理。
     朱建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年生，福建漳州人，专
科学历，厦门市劳动模范。2004 年入职公司，历任公司哈尔滨办事处主任、济
南办事处主任、广州办事处主任、金融事业部副总经理、渠道合作事业部总经
理、营销中心副总经理、总裁助理等职务。2022 年 11 月至今担任公司副总裁，
兼任本公司数通版块常务副总裁。
     林韬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，福建龙海人，硕士
学历，中共党员，厦门湖里区政协委员，曾获福建省政府高层次人才、厦门市
青年创新人才等荣誉。曾任厦门创新软件园管理有限公司招商中心、物业运营
部主办；历任公司总裁秘书、总裁办主任助理、副主任、主任；董事会办公室
副主任、主任；资金部总监、董事长助理。现任公司董事会秘书、党委副书记。
     （四）董事、监事、高级管理人员兼职情况
     截至本募集说明书签署日，除上市公司及其子公司外，发行人现任董事、
监事、高级管理人员在其他单位兼职的具体情况如下：
              公司                兼职企业职
序号     姓名            兼职单位名称             兼职单位与公司关系
              职务                  务
                                        控股股东、实际控制
                      科华伟业       董事长
                                         人控制的企业
                     厦门科华恒盛
                                执行董事、   实际控制人控制的企
                     科技集团有限
                                 总经理        业
                       公司
                                执行事务合   实际控制人控制的企
                     资合伙企业
                                 伙人         业
                     （有限合伙）
                     深圳康必达投
                                执行事务合   实际控制人控制的企
                     资合伙企业
                                 伙人         业
                     （有限合伙）
                                        控股股东、实际控制
                                         人控制的企业
             董事、副总                      控股股东、实际控制
               裁                         人控制的企业
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             公司                兼职企业职
序号     姓名           兼职单位名称             兼职单位与公司关系
             职务                  务
                                       关联自然人周伟松担
                    北京清能创新     董事、总经
                                       任董事、总经理的公
                    科技有限公司       理
                                           司
                    中国电工技术
                    学会电力电子
                                会委员）    任理事的学会组织
                      学会
                    清华大学核研             关联自然人周伟松担
                               研究室主任
                      院                 任主任的事业单位
                    厦门大学管理             关联自然人张国清担
                                教授
                      学院                任教授的事业单位
                                       关联自然人张国清担
                               政府会计咨
                     财政部               任政府会计咨询专家
                                询专家
                                         的行政单位
                                       关联自然人张国清担
                               会计咨询专
                    厦门市财政局             任会计咨询专家的行
                                 家
                    厦门吉宏科技             关联自然人张国清担
                               独立董事
                    股份有限公司              任独立董事的公司
                    广州白云电器
                                       关联自然人张国清担
                    设备股份有限     独立董事
                                        任独立董事的公司
                      公司
                    永兴东润服饰             关联自然人张国清担
                               独立董事
                    股份有限公司              任独立董事的公司
                                       关联自然人陈朝阳担
                    集美大学信息
                     工程学院
                                           单位
                    厦门大学法学             关联自然人阳建勋担
                                教授
                      院                 任教授的事业单位
                    中国银行法学             关联自然人阳建勋担
                                理事
                    奥佳华智能健
                                       关联自然人阳建勋担
                    康科技集团股     独立董事
                                        任独立董事的公司
                    份有限公司
                                       控股股东、实际控制
                     科华伟业       监事
                                        人控制的企业
                                       发行人参股 30%子公
                    源汽车运营服     副董事长
                                           司
                    务有限公司
                                       控股股东、实际控制
                                        人控制的企业
     （五）董事、监事、高级管理人员最近一年领取薪酬情况
情况如下：
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                            是否在控股股东、实
序                                税前金额                       际控制人及其控制的
         姓名          职务                          任职状态
号                                （万元）                       其他企业领取报酬、
                                                                津贴
               合计                  2,015.15       -               -
        （六）董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况
        截至 2022 年 12 月 31 日，发行人董事、监事和高级管理人员在公司持股情
况如下：
序号            姓名            职务             持股数量（万股）               持股比例
科华数据股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号         姓名             职务               持股数量（万股）             持股比例
                  合计                                 8,112.10       17.58%
注：2022 年 11 月 17 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，选举黄劲松、庄伟聪为监
事；2022 年 11 月 16 日，公司召开职工代表大会，选举杨明珍为职工监事。
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员间接持有公司股
权情况如下：
                  对科华伟业出          对科华伟业出           间接持有公司        间接持有公司
序号       姓名
                  资额（万元）           资比例             股份（万股）         股份比例
       合计              1,625.75       69.58%          6,334.34      13.72%
科华数据股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  对员工持股计
                                对持股计划出           间接持有公司          间接持有公司
序号         姓名     划出资额（万
                                 资比例             股份（万股）           股份比例
                    元）
        合计           260.00          3.56%             7.42         0.02%
     发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票最近三年的变动情况如下：
     （1）直接持股
                                  本次变动              变动后持股数
 股权变动时间            姓名                                             变动事项
                                  （万股）               （万股）
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      本次变动          变动后持股数
 股权变动时间       姓名                               变动事项
                      （万股）           （万股）
  （2）间接持股
  发行人于 2022 年实施员工持股计划，实施后董事、监事、高级管理人员通
过员工持股计划持有公司股权的情况参见本节“五、董事、监事和高级管理人
员”之“（六）董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况”。
  （七）董事、监事、高级管理人员变动情况
  （1）报告期初，公司董事共 7 人，陈成辉、林仪、黄志群、周伟松为非独
立董事，陈朝阳、张国清、阳建勋为独立董事；
  （2）2020 年 4 月黄志群因病去世；
  （3）2020 年 5 月经公司 2019 年年度股东大会审议通过选举陈四雄担任公
司董事，任期至第八届董事会届满之日止；
  （4）2021 年 10 月林仪辞去董事一职；
  （5）2021 年 10 月经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，选举陈皓
为公司董事，任期至第八届董事会届满之日止；
  （6）由于公司第八届董事会董事任期届满。2022 年 11 月 17 日，公司召开
事，陈朝阳、张国清、阳建勋为独立董事。
  （1）报告期初，公司监事共 3 人，分别为赖永春、卢明福、周春燕，其中
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
周春燕为职工监事；
  （2）由于公司第八届监事会董事任期届满。2022 年 11 月 17 日，公司召开
公司召开职工代表大会，选举杨明珍为职工监事。
  （1）报告期初，公司高级管理人员共 10 人，陈成辉为总裁，林仪、陈四
雄、黄志群、邓鸿飞、林清民、梁舒展、姚飞平为副总裁，汤珊为副总裁兼财
务总监、林韬为董事会秘书；
  （2）2020 年 4 月黄志群因病去世；
  （3）2020 年 4 月经公司第八届董事会第六次会议审议通过，聘任王军平、
陈皓为公司副总裁，任期至第八届董事会届满之日止；
  （4）2020 年 7 月经公司第八届董事会第七次会议审议通过，聘任陈四雄担
任公司总裁；
  （5）2020 年 5 月邓鸿飞辞去副总裁一职；
  （6）2020 年 8 月姚飞平辞去副总裁一职；
  （7）2020 年 11 月梁舒展辞去副总裁一职；
  （8）2021 年 10 月林仪辞去副总裁一职；
  （9）2021 年 10 月经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，聘任崔剑
为公司副总裁，任期至第八届董事会届满之日止；
  （10）2022 年 11 月经公司第九届董事会第一次会议审议通过，聘任陈四雄
为总裁，陈皓、林清民、王军平、崔剑、朱建平为副总裁，汤珊为副总裁兼财
务总监、林韬为董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日止。
  （八）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况
十二次会议审议通过了《关于<科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》《关于<科华数据股份有限公司第一期员工持股计划管
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
理办法>的议案》等与第一期员工持股计划相关的议案。同时，公司独立董事就
相关议案发表了独立意见。2022 年 6 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股
东大会审议通过了第一期员工持股计划。
  根据《科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，第一期员
工持股计划拟由公司（含子公司）的核心技术/业务/管理骨干（预计不超过 170
人）认购股票数量不超过 321 万股，约占公司股本总额的 0.70%，为公司通过二
级市场购买（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易）等法律法规许可的方式
购买的标的股票，筹集资金金额上限为 8,000 万元。
  截至 2022 年 9 月 19 日，公司第一期员工持股计划对应的证券账户“科华数
据股份有限公司—第一期员工持股计划”通过二级市场集中竞价方式累计购买
公司股票 2,083,200 股，占公司目前总股本的 0.45%，成交金额合计 7,310.37 万
元，成交均价约为 35.092 元/股。至此，公司已完成本次员工持股计划标的股票
的购买。
  除上述情形外，截至本募集说明书签署日，公司不存在正在执行或尚未执
行的股权激励措施。
   六、公司所处行业基本情况
  公司立足电力电子核心技术，融合创新数字科技，提供智慧电能、数据中
心、新能源等多领域产品及解决方案。公司拥有智慧电能、数据中心、新能源
三大业务板块。
  公司智慧电能业务主要包括 UPS 电源、EPS 电源、高压直流电源、核级
UPS 电源、动环监控、电源配套产品及系统解决方案服务。公司智慧电能产品
广泛应用在金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等对电能质量要求较高
领域。根据计世资讯（CCW Research）发布的报告显示，公司 2021 年度中国
UPS 整体市场占有率排名第一。
  公司数据中心业务主要包括模块化 UPS 电源、电池箱、配电柜、动环监控
系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等产品及系统解决方案服务。作为高
安全数据中心提供商，公司拥有多年 IDC 行业运营管理经验，主要客户包括三
大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关等，全面支撑通
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
信、互联网、金融、政府、教育等行业信息化与数字化建设。根据赛迪顾问
（CCID）报告显示，公司在中国微模块数据中心金融行业市场份额位居第一位。
公司的“节能型智慧数据中心基础设施解决方案”，成功入选了由工业和信息
据中心成功入选了“2021 年度国家绿色数据中心”名单。
  公司新能源业务主要在储能、光伏等可再生能源应用领域，主要产品包含
光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系
统解决方案服务。其中储能产品已应用于电源、电网、用户及微电网等全场景
领域，在火电调频、可再生能源并网、节点储能、数据中心、光储充检系统、
智能家用光储等场景经验丰富。根据 CNESA 统计数据，公司 2021 年中国企业
全球储能中大功率 PCS 出货量排名第二。
  报告期内，公司主营业务收入及占比情况如下：
                                                                    单位：万元
  分产品
           金额         比例          金额          比例         金额          比例
数据中心业务   281,776.86   50.47%    304,782.02    63.52%   279,353.71    67.90%
智慧电能业务    99,643.88   17.85%    108,764.11    22.67%    87,461.08    21.26%
新能源业务    176,866.07   31.68%     66,253.12    13.81%    44,615.25    10.84%
  合计     558,286.81             479,799.26             411,430.04   100.00%
                          %                       %
  （一）智慧电能行业基本情况
  （1）行业监管体制
  公司智慧电能产品主要为不间断电源（UPS），行业主管部门为国家发改
委和工业和信息化部，主要负责产业政策的制定，提出高新技术产业发展和产
业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目，指导行业发展。
  国家有关行业协会协调指导本行业发展，主要包括中国电源学会、中国电
子商会电源专业委员会、中国电器工业协会电力电子分会、中国通讯标准化协
会、中国安全防范产品行业协会。
  （2）主要法律法规
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     与智慧电能行业相关的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》《中华
人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民
共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国招标投标法》
《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国
认证认可条例》等。
     （3）最近三年主要监管政策
     UPS 应用领域广泛，对于下游行业国家近年推出了诸多相关行业政策，推
动智慧电能行业发展，主要有：
序号      相关政策      发布单位   实施时间         主要相关内容
                                  加大基础电子产业研发创新支持力
       《关于深化电                     度，统筹有关政策资源，加大对基
       子电器行业管                     础电子产业（电子材料、电子元器
       理制度改革的                     件、电子专用设备、电子测量仪器
        意见》                       等制造业）升级及关键技术突破的
                                  支持力度。
                                  以新一代信息技术与先进制造技术
                                  深度融合为主线，深入实施智能制
                                  造工程，着力提升创新能力、供给
                                  能力、支撑能力和应用水平，加快
       《“十四五”
                  工信部、            构建智能制造发展生态，持续推进
                  发改委等            制造业数字化转型、网络化协同、
        规划》
                                  智能化变革，为促进制造业高质量
                                  发展、加快制造强国建设、发展数
                                  字经济、构筑国际竞争新优势提供
                                  有力支撑。
                                  以做强电子元器件产业、夯实信息
                  工业和信
       《基础电子元                     技术产业基础为目标；以关键核心
                  息化部、
       器件产业发展                     技术为主攻方向，支持重点行业市
                  国家发展
                  和改革委
         （2021-                   系，推动基础电子元器件产业实现
                  员会、教
                  育部等
                                  业安全。
                                  着力打造能源资源消耗低、环境污
                                  染少、附加值高、市场需求旺盛的
       《“十四五”                     产业发展新引擎，加快发展新能
                  工业和信
                  息化部
        规划》                       能船舶、绿色环保、高端装备、能
                                  源电子等战略性新兴产业，带动整
                                  个经济社会的绿色低碳发展。
     （1）行业整体竞争格局
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   UPS 最早出现于上世纪六十年代，从早期只涉及工业市场，到如今大量应
用于信息通讯、金融、制造业等各行业领域，已有超过四十年的发展历史，在
功能宽度、可靠程度、能耗效率等方面取得较大突破，UPS 产品随着电力电子
技术和自动控制技术的飞速发展而日趋成熟。根据中国电源学会的统计，2010-
   我国 UPS 行业经过了早期以伊顿、施耐德、维谛等海外 UPS 厂商产品导入
阶段，20 世纪 90 年代前后国内包括科华数据等厂商从低功率往高功率逐步积累
掌握 UPS 核心技术并推出相关产品，逐步实现国产替代。当前，国内厂商竞争
力快速提升，中大型功率、模块化等高技术产品成熟度不断提高，逐步具备国
际竞争力。随着我国大力发展数字信息基础设施建设，我国 UPS 产业发展迅速，
本土厂商在经验技术积累和市场份额抢占上都获得显著成效，基本实现了我国
UPS 产品的国产替代目标。
   （2）市场集中情况
   UPS 行业集中度较高，国际供应商相较国内供应商在高端产品方面有一定
技术优势。国内 UPS 行业中，具有高端产品研发、生产能力的企业较少，中低
端产品供应过剩，竞争相对激烈。根据计世资讯（CCW Research）数据，2020
年国内 UPS 厂商已超过 2,000 多家。伴随市场竞争日趋激烈，资源不断重新优
化配置，市场集中度进一步提高，主流 UPS 产品市场将逐渐由少数企业控制，
劣势企业则会被淘汰、被并购或退出市场。国内 UPS 厂商已对跨国企业形成强
有力的挑战。
   （3）发行人的市场地位
   公司自 1999 年成立以来，始终致力于 UPS 的研发与制造。2005 年公司推
出 20kVA-600kVA 三相数字化大功率 UPS，树立行业领先地位；2015 年推出具
有自主知识产权的第一套国产化核岛级大功率 UPS 电源打破国外垄断；2021 年
公司面向大型数据中心、超算中心的供配电需求，推出 125KW UPS 功率模块，
实现 25kW-125kW 功率模块化 UPS 全覆盖。此外，公司将 UPS 与数据中心业务
协同发展，不断巩固公司在高端电源行业的优势地位。根据华经产业研究院数
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
据显示，公司在 2020 年中国 UPS 市场占有排名率第一，达到 14.9%。根据计世
资讯发布的报告，公司在 2021 年度中国 UPS 整体市场占有率排名第一。
  （4）主要竞争对手
  A、科士达（002518）
  科士达成立于 1993 年，于 2010 年在深圳证券交易所挂牌上市，主要致力
于电力电子及新能源领域，产品涵盖 UPS 不间断电源、逆变电源、阀控式铅酸
蓄电池、机房一体化设备、太阳能光伏逆变器等。
  B、易事特（300376）
  易事特成立于 2001 年，于 2014 年在深圳证券交易所挂牌上市，曾是世界
公司主营 5G+智慧电源、数据中心、智慧能源三大战略板块业务，是全球数字
产业&智慧能源综合解决方案提供商。
  C、英威腾（002334）
  英威腾成立于 2002 年，于 2010 年在深圳证券交易所挂牌上市，是国内领
先的高端电源解决方案供应商，在 UPS 电源、数据中心、光伏发电、输配电等
领域为客户提供智能化的供电解决方案，使能源利用更加高效清洁。
  D、中恒电气（002364）
  中恒电气成立于 1996 年，于 2010 年在深圳证券交易所挂牌上市，是国内
市场电力电子设备及电力软件与咨询服务的主流供应商。公司专注于主营业务，
一方面持续为电网、发电与工业企业的“自动化、信息化、智能化”建设与运
营提供整体性解决方案；另一方面专注为客户提供通信电源、高压直流电源
（HVDC）、电力操作电源、新能源电动汽车充换电系统、智慧照明、储能等
产品及电源一体化解决方案。
  不间断电源（UPS）作为综合性系统，由多个零部件组成，上游行业为各
类配件行业，主要包括 IGBT、集成电路、蓄电池、变压器、金属材料件等，其
中 IGBT 为核心器件，主要通过进口购买。除核心功率器件 IGBT 外，其他原材
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
料的上游行业供应商主要来自国内，数量相对较多，配套能力较强，可供选择
范围广泛，因此，本行业对其议价能力较强。
  下游主要为各行业应用需求者，包括数据中心、互联网、通信、金融、政
府等诸多应用市场。随着中国信息产业的快速增长，UPS 电源作为信息设备的
保护装置，在各行业中的应用也越来越普遍。下游行业对产品性能、能耗等要
求不断提高，也对 UPS 产品的创新与升级起到了正面的推动作用。
              不间断电源（UPS）产业链
资料来源：塔坚研究
  （二）数据中心行业基本情况
  （1）行业监管体制
  数据中心行业的行政主管部门主要是工业和信息化部。
  工业和信息化部主要职责包括制定并组织实施本行业的规划和产业政策，
提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟
订本行业技术规范和标准并组织实施，指导本行业质量管理工作，监测分析本
行业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行
业运行发展中的有关问题并提出政策建议等。
  工业和信息化部内设电信管理局，主要负责依法对电信与信息服务实行监
管，提出市场监管和开放政策；负责市场准入管理，监管服务质量；保障普遍
科华数据股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
服务，维护国家和用户利益；拟订电信网间互联互通与结算办法并监督执行；
负责通信网码号、互联网域名、地址等资源的管理及国际协调；承担管理国家
通信出入口局的工作；指挥协调救灾应急通信及其它重要通信，承担战备通信
相关工作。
     各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的主管部门，
在国务院信息产业主管部门的领导下，依照《中华人民共和国电信条例》的规
定对本行政区域内的电信业实施监督管理，其监管内容主要包括：对本地区公
用电信网及专用电信网进行统筹规划与行业管理、负责受理核发本地区电信业
务经营许可证、分配本地区的频谱及码号资源、监督管理本地区的电信服务价
格与服务质量。
     （2）主要法律法规
     本行业主要适用的法律法规具体如下：
序号              法律、法规名称                     发布单位        实施时间
      《外商投资电信企业管理规定》（2022 年修
               订）
              年修订）
                                            全国人大常
                                             委会
      《中华人民共和国电信条例》（2016 年修
               订）
      《互联网信息服务管理办法》（2011 年修
               订）
      《计算机信息网络国际联网安全保护管理办
           法》（2011 年修订）
     （3）最近三年主要监管政策
     近年来，国家出台了诸多行业政策鼓励、推动行业发展，主要有：
序号       相关政策          发布单位       实施时间             主要相关内容
                                            聚焦数据中心、通信基站、通信
                      工业和信息
      《信息通信行业                               机房三类重点设施，以全方位全
                      化部、国家
      绿色低碳发展行                               过程的集约化布局、高效化设
      动 计 划 （ 2022-                         计、绿色化设、低碳化技术、智
                      委、财政部
                      等七部门
                                            设施绿色低碳发展。
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      相关政策         发布单位      实施时间          主要相关内容
                                         持续开展国家绿色数据中心建
                     工业和信息               设，发布名单及典型案例，加强
     《工业能效提升         化部、国家               绿色设计、运维和能源计量审
     行动计划》           发展改革委               查。引导数据中心扩大绿色能源
                     等六部门                利用比例，推动老旧数据中心实
                                         施系统节能改造。
                                         稳步推进云资源池、边缘云节
                                         点、内容分发网络等应用基础设
     《关于促进云网
                     工业和信息               施向中小城市下沉部署。按照全
     融合 加快中小城
     市信息基础设施
                     发展改革委               布局，推动中小城市存量“老旧
     建设的通知》
                                         小散”数据中心向集约化、规模
                                         化、绿色化发展。
                                         推进云网协同和算网融合发展，
                                         加快构建算力、算法、数据、应
                                         用资源协同的全国一体化大数据
     《“十四五”数字                            中心体系。在京津冀、长三角、
     经济发展规划》                             粤港澳大湾区、成渝、贵州、内
                                         蒙古、甘肃、宁夏等地区布局全
                                         国一体化算力网络国家枢纽节
                                         点。
                                         推动京津冀、长三角、粤港澳大
                                         湾区等国家枢纽节点适当加快新
                                         型数据中心集群建设进度；大力
                                         推动绿色数据中心创建、运维和
                                         改造，引导新型数据中心走高
     《新型数据中心                             效、清洁、集约、循环的绿色发
     发展三年行动计         工业和信息               展道路；鼓励企业探索建设分布
     划 （ 2021-2023   化部                  式光伏发电、燃气分布式供能等
     年）》                                 配套系统，引导新型数据中心向
                                         新能源发电侧建设，就地消纳新
                                         能源，推动新型数据中心高效利
                                         用清洁能源和可再生能源、优化
                                         用能结构，助力信息通信行业实
                                         现碳达峰、碳中和目标。
                                         推动数据中心合理布局、供需平
                                         衡、绿色集约和互联互通，构建
                     国家发展改
                                         数据中心、云计算、大数据一体
     《全国一体化大         革委、中央
                                         化的新型算力网络体系，促进数
     数据中心协同创         网信办、工
     新体系算力枢纽         业和信息化
                                         绿色高质量发展。建设全国一体
     实施方案》           部、国家能
                                         化算力网络国家枢纽节点，发展
                     源局
                                         数据中心集群，引导数据中心集
                                         约化、规模化、绿色化发展。
     《中华人民共和
                                         加快推动数字产业化发展，要求
     国国民经济和社         全国人大会
     会发展第十四个         议
                                         国一体化大数据中心体系。
     五年规划和 2035
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号       相关政策       发布单位      实施时间          主要相关内容
       年远景目标纲
       要》
                                        立足经济社会数字化转型和高质
       《贯彻落实碳达      国家发展改
                                        量发展的全局，尊重产业和技术
       峰碳中和目标要      革委、中央
                                        发展规律，在适度超前发展数据
       求 推动数据中心     网信办、工
       和 5G 等新型基础   业和信息化
                                        程中，坚持科学布局，集约发
       设施绿色高质量      部、国家能
                                        展，建用并重，在发展中实现低
       发展实施方案》      源局
                                        碳转型。
                                        加快建设绿色数据中心，建立健
       《“十四五”信息
                    工业和信息               全绿色数据中心标准体系和能源
                    化部                  资源监管体系，引导使用节能与
       划》
                                        绿色低碳技术产品、解决方案。
                                        加强新型基础设施节能降碳。优
                                        化新型基础设施空间布局，统筹
                                        谋划、科学配置数据中心等新型
                                        基础设施，避免低水平重复建
       《2030 年前碳达
       峰行动方案》
                                        理，将年综合能耗超过 1 万吨标
                                        准煤的数据中心全部纳入重点用
                                        能单位能耗在线监测系统，开展
                                        能源计量审查。
                                        扩大基础设施建设投资主体，规
       《关于支持民营                          范有序推进 PPP 项目，营造公平
       企业加快改革发      国家发展改               竞争的市场环境，带动民营企业
       展与转型升级的      革委                  参与 5G 网络、数据中心、工业
       实施意见》                            互联网等新型基础设施投资建设
                                        运营。
                                        重点支持“两新一重”（新型基础
                                        设施建设，新型城镇化建设，交
       《2020 年政府工
       作报告》
                                        设，加快数据中心等新型基础设
                                        施建设进度，助力产业升级。
       《产业结构调整
                                        云计算数据中心的建设、维护、
                                        租赁等被列为“鼓励类”行业。
       （2019 年版）
      （1）行业整体竞争格局
      据中国信息通信研究院报告显示，2021 年我国数字经济规模达到 45.5 万亿
元，较“十三五”初期扩张了 1 倍多，同比名义增长 16.2%，占 GDP 比重达到
座，几乎所有大规模使用、存储、运算数据的新型技术都将有效推进数据中心
产业的发展。在新基建政策与国家数字化转型发展战略的共同作用下，中国数
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
据中心行业快速发展，技术水平、服务质量不断提升。2022 年预计我国数据中
心市场规模达 1,900.7 亿元，同比增长 26.70%，5 年复合增速 29.96%。随着我国
各地区、各行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入保持持续增长
态势。
                 全球及中国数据中心市场规模及增速
         全球市场规模（亿美元）     中国市场规模（亿元）               全球YOY           中国YOY
数据来源：中国信息通信研究院
  随着数据中心服务商数量的增加，IDC 服务领域的竞争日趋激烈，网络带
宽、IP 地址等资源相对匮乏问题依然存在，网络堵塞现象依然时有发生，IDC
服务设备的质量亦存在参差不齐的现象。客户更注重于服务商的服务质量以及
技术水平。数据中心服务商只有不断提升自身的技术水平及服务质量，提供配
套的增值服务，满足客户日益增长的个性化需求，才能保持行业领先。
  （2）市场集中情况
  我国数据中心行业主要由电信运营商主导，形成了基础电信运营商及众多
第三方数据中心厂商共同参与的市场格局。基础电信运营商的数据中心，很大
一部分作为保障信息通信传输和业务自用，市场商用部分的客户群体较为分散。
而第三方数据中心运营商经过多年深耕，业务高速发展，主要承接核心城市的
数据中心需求，如互联网、金融、政务客户需求等，大多在需求潜力较大的一
线城市布局。
  根据前瞻产业研究院数据，2021 年，在中国 IDC 市场，三大基础电信运营
商市场份额占比超过 50%。第三方数据中心运营商市场存在一定龙头效应，头
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
部企业占据较高市场份额，但这一趋势有所减缓。2021 年，第三方数据中心运
营商机架规模前 10 家企业，数据中心业务收入约占第三方市场总收入 40%，较
了轻资产转型，出售一定规模数据中心，导致市场格局发生变化；另一方面
IDC 市场规模快速增长不断吸引新参与者，稀释了头部运营商的市场占有率。
  （3）发行人的市场地位
  作为业界领先的高安全数据中心服务提供商，公司拥有 10 年以上数据中心
建设运营经验，在北京、上海、广州及周边城市建成 9 大数据中心，拥有机柜
数量约 2.5 万架，在第三方数据中心运营商中占据着有力的位置。根据计世资讯
（CCW Research）数据显示，公司在 2020-2021 年中国微模块数据中心市场份
额排名第一。根据赛迪顾问数据显示，公司在 2020-2021 年中国微模块数据中心
金融行业市场占有率第一。
  （4）主要竞争对手
  A、数据港（603881）
  数据港成立于 2009 年，于 2017 年在上海证券交易所挂牌上市，主营业务
为数据中心服务器托管服务，经过多年的发展，数据港已经在云计算数据中心
技术领域具备国际先进水平。
  B、奥飞数据（300738）
  奥飞数据成立于 2004 年，于 2018 年在深圳证券交易所挂牌上市，是国内
领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，致力构建多云多
网多端数字产业生态平台，建设适应新一代网络通信技术 5G 的云计算大数据高
速传输处理平台及全球互联互通网络，面向新兴数字科技产业提供高速、安全、
稳定的高品质互联网基础设施及云计算大数据技术综合服务。
  C、铜牛信息（300895）
  铜牛信息成立于 2005 年，于 2020 年在深圳证券交易所挂牌上市，是一家
集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台
信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商。
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  D、万国数据（09698.HK）
  万国数据成立于 2006 年，于 2016 年在美国纳斯达克挂牌上市，于 2020 年
在香港联交所主板二次上市，是一家主要从事开发和运营高性能数据中心的中
国控股公司，其中立于运营商和云服务提供商，使其客户能够访问国内所有主
要的电信网络。
  E、世纪互联（VNET）
  世纪互联成立于 1999 年，于 2011 年在美国纳斯达克挂牌上市，是全球具有
重要影响力的网络空间基础设施服务提供商，也是中国领先的第三方独立数据
中心运营商，致力于为超大型客户提供业界领先的数据中心定制一站式解决方
案，打造具有核心定制优势、超大规模运营能力、高附加值的基础设施运营平
台。
  数据中心产业链上游包括各类基础设备和设施，包括 IT 设备、非 IT 设备、
软件、建设工程等。上游行业决定着数据中心产业的创新速度，具有基础性、
原料性都强的特点。同时上游行业掌握着核心技术，设备与软件涉及到数据中
心产业的基础环节与技术研发环节。
  数据中心产业下游处在整个产业链的末端，主要是各行业类应用厂商，包
括通信、电子商务、金融机构、政府机关、传媒、教育、医疗、制造等各行业
客户。随着下游企业的数字化转型以及游戏、直播、视频等行业的发展，带动
数据存储、计算能力以及网络流量需求的大幅增加，为数据中心市场的发展提
供了保证。
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               数据中心产业链
资料来源：中商产业研究院
  （三）新能源行业基本情况
  （1）行业监管体制
  公司专注于光伏、储能等新能源领域，本行业主管部门为国家能源局，负
责推进能源可持续发展的实施，组织可再生能源和新能源的开发利用，组织指
导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作。国家发改委负责相关
可再生能源产业政策、发展规划以及项目的审批、生产运行以及投资管理。
  行业全国性自律组织主要包括中国电力企业联合会、中国资源综合利用协
会可再生能源专委会、中国可再生能源学会、中国电源学会、中国光伏行业协
会等。
  （2）主要法律法规
  与新能源行业相关的主要法律法规有《中华人民共和国电力法》《中华人
民共和国可再生能源法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国环
境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国安全生
产法》《中华人民共和国产品质量法》《电网调度管理条例》《电力供应与使
用条例》《电力监管条例》《光伏发电运营监管暂行办法》等。
  （3）最近三年主要监管政策
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     在“双碳”背景下，近年来国家推出了诸多鼓励新能源行业发展的政策，
主要有：
      相关法律法规和
序号                发布单位      实施时间         主要相关内容
        产业政策
                                      支持企业创新应用新一代信息
                                      技术，构建硅料、硅片、电
                 工业和信息化               池、组件、系统集成、终端应
      《关于促进光伏
                 部、国家市场监              用及重点配套材料、设备等供
                 督管理总局、国              应链大数据平台，推广应用公
      同发展的通知》
                 家能源局                 平化、透明化在线采购、车货
                                      匹配、云仓储等新服务，提高
                                      供应链整体应变及协同能力。
                                      加强新能源产业知识产权国际
                                      合作，推动计量、检测和试验
                                      研究能力达到世界先进水平，
      《关于促进新时                         积极参与风电、光伏、海洋
      代新能源高质量    国家发展改革               能、氢能、储能、智慧能源及
      发展实施方案的    委、国家能源局              电动汽车等领域国际标准、合
      通知》                             格评定程序的制定和修订，提
                                      高计量和合格评定结果互认水
                                      平，提升我国标准和检测认证
                                      机构的国际认可度和影响力。
                                      建立完善适应储能参与的市场
                                      机制，鼓励新型储能自主选择
      《关于进一步推                         参与电力市场，坚持以市场化
      动新型储能参与    国家发展改革               方式形成价格，持续完善调度
      电力市场和调度    委、国家能源局              运行机制，发挥储能技术优
      运用的通知》                          势，提升储能总体利用水平，
                                      保障储能合理收益，促进行业
                                      健康发展。
                                      推动构建以需求端技术进步为
                                      导向，产学研用深度融合、上
                                      下游协同、供应链协作的清洁
      《关于完善能源
                                      低碳能源技术创新促进机制。
      绿色低碳转型体    国家发展改革
      制机制和政策措    委、国家能源局
                                      源工程，推进上下游企业协同
      施的意见》
                                      开展先进技术装备研发、制造
                                      和应用，通过工程化集成应用
                                      形成先进技术及产业化能力。
                                      持续优化建设布局，促进新型
                                      储能与电力系统各环节融合发
                                      展，支撑新型电力系统建设。
                                      推动新型储能与新能源、常规
      《“十四五”新型
                 国家发展改革               电源协同优化运行，充分挖掘
                 委、国家能源局              常规电源储能潜力，提高系统
      案》
                                      调节能力和容量支撑能力。合
                                      理布局电网侧新型储能，着力
                                      提升电力安全保障水平和系统
                                      综合效率。
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      相关法律法规和
序号                发布单位      实施时间           主要相关内容
        产业政策
                                      积极发挥中央企业、大型企业
                                      集团示范引领作用，在主要碳
                                      排放行业以及绿色氢能与可再
                                      生能源应用、新型储能、碳捕
                                      集利用与封存等领域，实施一
      《“十四五”工业
      绿色发展规划》
                                      重大工程。鼓励工厂、园区开
                                      展工业绿色低碳微电网建设，
                                      发展屋顶光伏、分散式风电、
                                      多元储能、高效热泵等，推进
                                      多能高效互补利用。
                                      大力发展风能、太阳能、生物
      《关于完整准确                         质能、海洋能、地热能等，不
      全面贯彻新发展                         断提高非化石能源消费比重。
                 中国共产党中央
                 委员会、国务院
      碳中和工作的意                         先推动风能、太阳能就地就近
      见》                              开发利用。加快推进抽水蓄能
                                      和新型储能规模化应用。
                                      鼓励发电企业自建储能或调峰
      《关于鼓励可再
                                      能力增加并网规模。对按规定
      生能源发电企业    国家发展和改革
                                      比例要求配建储能或调峰能力
                                      的可再生能源发电企业，经电
      能力增加并网规    源局
                                      网企业按程序认定后，可安排
      模的通知》
                                      相应装机并网。
                                      明确 2025 年 30GW 的发展目
                                      标，未来五年将实现新型储能
      《关于加快推动    国家发展和改革              从商业化初期向规模化转变，
      指导意见》      源局                   场化发展，鼓励储能多元发
                                      展，进一步完善储能价格回收
                                      机制，支持共享储能发展。
                                      推行热电联产、分布式能源及
                                      光伏储能一体化系统应用，完
                                      善新能源汽车动力电池回收利
      《“十四五”循环   国家发展和改革
      经济发展规划》    委员会
                                      级利用。加强废旧动力电池再
                                      生利用与梯次利用成套化先进
                                      技术装备推广应用。
                                      鼓励工商业用户通过配置储
      《关于进一步完                         能、开展综合能源利用等方式
                 国家发展和改革
                 委员会
      的通知》                            低谷用电量，通过改变用电时
                                      段来降低用电成本。
      《关于进一步提                         探索新能源汽车参与电力现货
      升充换电基础设    国家发展和改革              市场的实施路径，研究完善新
      的实施意见（征    源局                   的交易和调度机制，促进新能
      求意见稿）》                          源汽车与电网能量高效互动。
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      相关法律法规和
序号                   发布单位      实施时间         主要相关内容
        产业政策
                                         加强“光储充放”新型充换电站
                                         技术创新与试点应用。
                                         进一步完善能源资源价格形成
                                         机制，推进输配电价和上网电
                                         价市场化改革，完善风电、光
      《关于“十四五”                           伏发电、抽水蓄能价格形成机
      时期深化价格机       国家发展和改革              制，建立新型储能价格机制；
      制改革行动方案       委员会                  针对高耗能、高排放行业，完
      的通知》                               善差别电价、阶梯电价等绿色
                                         电价政策；降低岸电使用服务
                                         费，推动长江经济带沿线港口
                                         全面使用岸电。
                                         对于保障性并网范围以外仍有
                                         意愿并网的项目，可通过自
                                         建、合建共享或购买服务等市
                                         场化方式落实并网条件后，由
      《关于 2021 年风
                                         电网企业予以并网。并网条件
      电、光伏发电开       国家发展和改革
      发建设有关事项       委员会
                                         能、储热型光热发电、火电调
      的通知》
                                         峰、新型储能、可调节负荷等
                                         灵活调节能力；在确保安全前
                                         提下，鼓励有条件的户用光伏
                                         项目配备储能。
      《中华人民共和
                                         在氢能、储能等前沿科技领
      国国民经济和社
                                         域，组织实施未来产业孵化和
      会发展第十四个       全国人民代表大
      五年规划和 2035    会
                                         产业，提升清洁能源消纳和存
      年远景目标纲
                                         储能力。
      要》
                                         通过优化整合本地电源侧、电
      《关于推进电力
                                         网侧、负荷侧资源，以先进技
      源网荷储一体化
      和多能互补发展
                                         撑，探索构建源网荷储高度融
      的指导意见》
                                         合的新型电力系统发展路径。
      《关于加快能源
                                         在智慧能源、能源互联网、风
      领域新型标准体
                                         电、太阳能、地热、储能等新
                                         兴领域率先推进新型标准体系
      见（征求意见
                                         建设，发挥示范带动作用。
      稿）》
      《关于扩大战略
                    国家发展和改革
      性新兴产业投资                            加快风光水储互补、先进燃料
                    委员会、科学技
                    术部、工业和信
      点增长极的指导                            等新能源电力技术瓶颈。
                    息化部、财政部
      意见》
                                         要求加大储能发展力度。研究
      《2020 年能源工                         实施促进储能技术与产业发展
      作指导意见》                             的政策，开展储能示范项目征
                                         集与评选，积极探索储能应用
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       相关法律法规和
序号                 发布单位      实施时间         主要相关内容
         产业政策
                                       于可再生能源消纳、电力辅助
                                       服务、分布式电力和微电网等
                                       技术模式和商业模式，建立健
                                       全储能标准体系和信息化平
                                       台。
                                       加大对分布式能源、智能电
       《关于加快建立
                                       网、储能技术、多能互补的政
       绿色生产和消费   国家发展和改革
       法规政策体系的   委员会、司法部
                                       海洋能等新能源发展的标准规
       意见》
                                       范和支持政策。
                 国家能源局、应               提出建立储能标准化协调工作
       《关于加强储能
                 急管理部、国家               机制、建设储能标准体系、推
                 市场监督管理总               动储能标准化示范、推进储能
       施方案》
                 局                     标准国际化等重点任务。
      （1）行业整体竞争格局
      A、光伏
      随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源和环境成为制约全球
经济可持续发展的两个突出问题，加快开发利用可再生能源已成为应对日益严
峻的能源和环境问题的必由之路。目前全球已有一百多个国家制定了可再生能
源发展目标并出台了光伏相关产业政策，欧盟、美国等发达国家或经济体都将
太阳能发电作为可再生能源的重要来源。
      国内光伏逆变器产品市场规模已连续 5 年保持稳定增长。根据行业研究机
构统计，光伏逆变器市场规模从 2016 年的 41 亿元增长至 2020 年的 68 亿元，年
均复合增长率为 13.5%。2021 年中国光伏新增装机容量 54.88GW，同比增长
      根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，全球光伏年均新增装机或
将超过 220GW，我国光伏年均新增装机或将超过 75GW。
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                      全球及中国累计光伏装机及增速
                 全球累计光伏装机量（GW）            中国累计光伏装机量（GW）
                 全球累计YOY                  中国累计YOY
数据来源：中国光伏行业协会（CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION）
                      全球及中国新增光伏装机及增速
                   全球新增光伏装机量（GW）           中国新增光伏装机量（GW）
                   全球新增YOY                 中国新增YOY
数据来源：中国光伏行业协会（CHINA PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION）
   B、储能
   储能作为电气化时代能源调节的必需品，作用愈发凸显。2021 年，国家发
改委、国家能源局正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确
到 2025 年新型储能装机规模达 30GW 以上，未来五年将实现新型储能从商业化
初期向规模化转变，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。根据中国能源研
究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全
统计，截至 2021 年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模 209.4GW，同比
增长 9%。其中，抽水蓄能的累计装机规模占比首次低于 90%，比去年同期下降
其中，以锂电池为代表的电化学储能占据绝对主导地位。
科华数据股份有限公司                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                          全球电力储能市场累计装机规模
来源：CNESA
                          全球新型储能市场累计装机规模
                              装机规模（MW）                      年增长率（%）
来源：CNESA
   （2）市场集中情况
   光伏逆变器属于充分竞争市场，行业竞争激烈，行业集中度持续提升，头
部企业竞争格局稳定。在当前阶段，中国逆变器企业已经从早期的单纯依赖价
格优势参与竞争，逐步转向依赖提升技术水平、产品质量、售后服务等综合品
牌价值来获取市场。对于自主研发能力弱、对市场变化敏感度不高和新市场拓
展能力差的企业，后续的生存空间将会愈发困难。
   近年来，全球储能市场处于快速成长期，目前储能以电化学储能系统为主，
储能系统主要包括储能电池组、储能 PCS、BMS 和 EMS 等产品。行业主要参与
者包括逆变器类企业、储能电芯类企业和电气设备类企业，诸多电力电子企业
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
通过储能 PCS 与系统集成切入储能行业，市场竞争日趋激烈。
  （3）发行人的市场地位
  公司在光伏、储能、微网、风电、多站融合、泛在电力物联网等领域拥有
多元化的解决方案和丰富的项目经验。报告期内，在国家陆续出台支持光伏及
储能产业相关政策的背景下，公司新能源业务作为公司重要战略业务取得了快
速增长。根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）统计，公司在 2021 年中国储
能 PCS 提供商国内新增投运装机量和中国储能 PCS 提供商全球市场储能 PCS 出
货量均排名前二，在 2021 年中国储能系统集成商国内新增投运装机量、储能系
统出货量均排名前三。根据 IHS Markit 统计，公司在 2021 年全球储能逆变器市
场份额排名前五。
  （4）主要竞争对手
  A、阳光电源（300274）
  阳光电源成立于 2007 年，于 2011 年在深圳证券交易所挂牌上市，是一家专
注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务的国家重点
高新技术企业。
  B、锦浪科技（300763）
  锦浪科技成立于 2005 年，于 2019 年在深圳证券交易所挂牌上市，主要从
事光伏并网逆变器、风力并网逆变器及分布式风力发电机组的研发、生产、销
售和服务。
  C、固德威（688390）
  固德威成立于 2010 年，于 2020 年在上海证券交易所挂牌上市，是一家以
新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础，以降低用电成本、
提高用电效率为核心，以能源多能互补、能源价值创造为目的，集自主研发、
生产、销售及服务为一体的高新技术企业。
  D、上能电气（300827）
  上能电气成立于 2012 年，于 2020 年在深圳证券交易所挂牌上市，专注于
电力电子变换技术，运用电力电子变换技术为光伏发电、电化学储能接入电网
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
以及电能质量治理提供解决方案，主要产品包括光伏逆变器、储能双向变流器
以及有源滤波器、低压无功补偿器、智能电能质量矫正装置等产品，并提供光
伏发电系统和储能系统的集成业务。
  E、科士达（002518）
  参见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（一）智慧电能行业基本情
况”之“2、行业发展基本情况”。
  F、易事特（300376）
  参见本节“六、公司所处行业基本情况”之“（一）智慧电能行业基本情
况”之“2、行业发展基本情况”。
  （1）光伏
  光伏产业链包括硅料、硅片、电池片、组件、光伏电站等环节。具体而言，
光伏产业链上游包括原料高纯度多晶硅材料、单晶硅和多晶硅的制造、硅片的
生产；中游包括光伏电池，光伏组件以及逆变器环节；下游为光伏电站应用。
                  光伏产业链
来源：华经情报网
  （2）储能
  新型储能上游为各类原材料，主要有锂离子电池、铅蓄电池、储能变流器、
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
压缩机、电动机、飞轮储能系统、蓄热材料、制氢等；中游为各类新型储能方
式及储能系统，新型储能方式主要包括电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、
储热、储氢等；下游应用于传统电站、电网公司、通信运营商、压缩空气储能
电站、电气化铁路、工业蒸汽、建筑供暖、加氢站等。
              新型储能产业链
来源：中商产业研究院
  公司新能源产品主要为光伏逆变器、储能变流器等，上游原材料主要为电
子元器件等，近年来，关键器件、长周期物料价格存在一定程度上涨，IGBT 等
半导体控制芯片供不应求，价格上涨幅度较大。
  公司下游行业客户需求不断增长，为公司产品销售提供了广阔的市场空间，
持续的政策利好促进行业快速发展。
  （四）进入行业壁垒
  UPS 主要为对于电能稳定和持续性要求较高的行业领域及重要设备提供不
间断的优质工作电源保障，科技含量较高，产品必须通过严格的性能检测和指
标测试，取得相关质量认证后方可投入市场，严格的监管制度成为行业新进入
者的壁垒。
  根据《中华人民共和国电信条例》的规定，从事增值电信业务的企业必须
取得所在省、自治区、直辖市通信管理局批准颁发的《增值电信业务经营许可
证》，在两个以上省、自治区、直辖市开展业务的需取得工业和信息化部批准
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
颁发的《跨地区增值电信业务经营许可证》。监管部门在进行审核时，对申报
企业的技术及资金实力均有较高要求，行业进入许可制度构成进入数据中心行
业的主要障碍。
  对于新能源行业新进入者而言，在全球主要市场，光伏逆变器和储能变流
器产品各个国家均有自己的认证体系，如国内的 CQC 认证、北美的 UL 认证、
欧洲的 CE 认证等，前述认证通常耗时较长，程序复杂，测试严格，新进入者很
难快速地获取。
  电力电子行业属于技术密集型产业，产品设计水平、制造工艺、器件选择
等方面需要长时间的实践摸索和技术积累。UPS 电源产品的生产需要较高的技
术水平，技术壁垒体现在先进功率转换、自动控制、高频化、蓄电池管理、高
可靠性配电等多种高端技术，大功率、模块化 UPS 产品的技术水平要求更高。
随着信息化、工业化进程的加快，产品的升级换代会随着市场需求越来越快，
新产品的成功投入市场需要大量的设计经验和制造经验，才能保证产品的质量
稳定可靠，这些都需要相关的技术支持。
  数据中心行业的技术壁垒主要体现在储能、蓄冷、算力网络、智能运维、
超融合架构技术等。上述技术主要用于提高数据中心电能使用效率、保障供电
稳定、提升单位面积算力和容灾备份能力等。数据中心建设过程较为复杂，涉
及建筑学、电力工程、电子工程等多门学科知识，建设水平要求较高。同时，
随着定制化数据中心、云计算等新理念的出现和数据中心运营管理要求的不断
提高，数据中心服务商需要不断提高技术水平以适应行业技术发展的需要。
  公司新能源产品多为下游应用领域的核心部件，如光伏逆变器和储能双向
变流器为电站的核心设备，技术标准要求较高，产品设计水平、制造工艺、器
件选择等方面需要长时间的实践摸索和技术积累；另外，随着技术升级，电力
系统的整体运行不仅需要先进的硬件设计和制造水平，亦需要开发精确的算法
作为软件配合产品的运行和使用，存在一定的技术壁垒。
  市场竞争归根到底是人才的竞争，主要体现为人员综合素质的竞争，而人
科华数据股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
员综合素质的提高是一个长期积累的过程。UPS、光伏逆变器和储能变流器等
产品技术含量较高，对人才队伍有较高的要求，需要研发团队拥有软件、硬件、
结构设计、测试等各方面理论和实践水平较高、经验丰富的技术人才。数据中
心核心技术的开发、数据中心的运维管理、带宽流量的监控管理等工作要求从
业人员具有高水平的计算机科学知识、硬件知识、软件知识以及网络知识，同
时要对市场不同层次的需求有深刻的了解，具备丰富的研究开发经验。上述要
求形成了本行业的人才壁垒。
  数据中心行业属于资本密集型行业，需要部署大量的相关设备，包括数据
中心建筑设施、业务开展相关的软硬件设备等，还需要在研发团队和市场营销
方面持续投入。此外，为保持业务长期持续发展，数据中心服务商必须在新建、
扩建、改建大规模高规格数据中心和数据中心的运营管理中不断投入资本，企
业具备较强资本实力及融资能力是业务可持续发展的必要条件。
  电力电子设备厂商只有达到一定的生产规模才能保持其市场上的竞争力，
由于占市场总需求比例较高的行业用户普遍采取集中采购的模式，这就决定了
只有具备一定规模的企业才能满足主流用户的需求。规模化的生产能力需要企
业投入大量资金用于设备购置、研究开发及营运周转，用于行业整合以实现快
速扩张，因此存在着较为明显的资金壁垒。
  目前，下游大型企业客户大多通过招投标方式签订合同。公司的技术水平、
产品质量、市场信誉、营销服务等所形成的综合品牌效应是公司核心竞争力的
体现，也是影响公司是否中标的关键因素。在金融、高端制造、核电等高级应
用场景中，客户方对供应商产品的应用案例数量与应用时间有较高要求，已积
累丰富应用经验的头部企业在相同竞争环境下更有可能获得订单。行业新进者
要想在短期内打破行业领先销售服务商与下游客户建立的长期合作关系，存在
较大难度。因此，质量、性能、信誉优良的已有品牌成为新企业进入该行业的
壁垒。
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  七、公司主营业务的具体情况
  （一）主要产品或服务的用途
  公司主要产品和用途具体如下：
         产品              功率范围
产品大类             产品图示                       产品说明
         小类              （kVA）
                                     适用于 IT 机房、小型智能设备、
                                     精密仪器、医疗设备。
                                     适用于政府 、金融、保险、 能
                                     源、教育企业等行业，可为中小
                                     型数据中心 、通信机房、网 络
                                     计费中心、精密控制室、过程控
                                     制中心的 IT 设备提供安全的电源
                                     保障。
        工频 FR-                       采用业内最 成熟的相控整流 技
        UK 系列                        术，配以性能优越的功率器件和
                                     逆变模块、智能化多模式电池管
                                     理技术和丰富的电源管理软件，
                                     强化的组合机柜结构，为负载提
                                     源。
                                     适用于 IT 机房、数据中心、精密
                                     仪器、智能设备、汽车制造、化
高端电源产
                                     工玻璃、冶金建材、工控系统、
  品
                                     制造流程和自动化设备。
                                     采用全数字化控制技术和最新高
                                     频电源变换技术，具有高效率、
                                     高功率因素等特点，适用于 IT 机
                                     房、精密仪器和智能设备。
                                     专为金融、通用、保险、交通、
                                     税务、证券 、能源、教育、 政
                                     府、企业等系统的网络计算机和
                                     小型智能设备（如测量装置、工
        高频 KR
                                     业自动化设备等）、精密仪器等
         系列
                                     设计的高性能 UPS。
                                     采用最新 Ti28377DSP+FPGA 数
                                     字控制、T 形三电平变换技术，
                                     可为任何数据处理或工业领域的
                                     用于 IDC/EDC 数据中心、通信
                                     运营商、IT 公司、金融、政府、
                                     教育、医疗、电子等领域。
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        产品               功率范围
产品大类            产品图示                      产品说明
        小类               （kVA）
                                  采用先进的三电平逆变技术，从
                                  部件到整机 采用可靠的冗余 涉
                                  及，具有高效率、高功率密度、
       模块化
       MR 系列
                                  小等优点； 应用于大型数据 中
                                  心、通信、政府、税务、教育、
                                  金融、交通、能源等领域。
                                  S3 智能后备锂电系统解决方案采
       S3 锂电系          适配科华全系列 用模块化并联涉及，安全可靠、
          统                UPS    灵活智能、运维极简；适配科华
                                  全系列 UPS。
                                  产品采用模块化设计、全数字化
                                  控制技术，具备自动休眠和电池
                                  的智能化管理功能，包括
       高压直流                       240V、336V 两种电压制式，为
       电源系列                       数据中心及超算中心提供高可靠
                                  电源保障；
                                  适用于互联网、运营商的数据中
                                  心，政府、互联网的数据机房。
                                  研发的核级 UPS 通过了中国机械
                                  工业联合会组织的专家鉴定评审
                                  会评审鉴定并顺利取得了科技成
                                  果鉴定证书 ，填补了国内核 级
                                  UPS 的技术空白。自突破核级
                                  UPS 技术垄断后，科华数据持续
                                  加大研发投入，并先后取得数字
                                  化核级 UPS、纯模拟核级 UPS、
                                  集中控制一体式核级 UPS 等核级
                                  产品科技成果鉴定证书。
       核级电源
        系列
                                  用于中国多个核电项目；中标了
                                  中广核“华龙一号”首堆项目防
                                  城港 3-4 号机组项目、国和一号
                                  示范工程 2 号机组和海阳核电
                                  设备采购项目、中广核太平岭项
                                  目 1-2 号机组 LOT68A 核岛直流
                                  及不间断电源项目、中广核三澳
                                  项目 1-2 号机组 LOT68A 核岛直
                                  流及不间断电源项目、钍基熔盐
                                  堆实验堆核级 UPS 项目等。
                                   采用高电网适应性的工频相控整
        工业级                        流+IGBT 逆变双变换在线技术，
         FR-                       应用于海上/陆地石油开采、天
       UK31DL                      然气开采，化工、炼化、采矿、
         系列                        钢铁、造纸 、能源发电（发 电
                                   厂、电力输送、配电控制）、水
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        产品             功率范围
产品大类           产品图示                     产品说明
        小类             （kVA）
                                   处理（淡水、污水处理）及其他
                                   工业领域场所。
                                   采用全模块化设计理念，全球顶
                                   尖工业级进口器件品牌、业界最
                                   先进的全数字化控制技术、智能
       应急电源                        化电池管理功能，为一级负荷和
       （EPS）             6~120     特别重要负荷的应急照明提供有
        系列                         力保障；应用于地铁、大铁、有
                                   轨电车、机场、石油化工、工业
                                   电力、冶金建材、半导体、微电
                                   子、柔性显示屏等领域。
                                   智慧管理系统是“大数据、人工
                                   智能、物联网、绿色低碳”等元
       智慧管理                        素有机结合的综合性解决方案，
        系统                         为核电、石化、半导体、轨道交
                                   通等多领域 客户提供安全、 可
                                   靠、高效的电力及能源监控。
        产品
产品大类           产品图示    机柜数量             产品说明
        小类
                                   慧云模块化数据中心是以模块
                                   化数据中心为独立单位进行工
       WiseM
                                   厂预制、快速部署的数据中
       DC 系
                                   心，可包含多个不同功能、功
       列“慧
                                   率的模块化数据中心配合使
       云”模
                      IT 机柜≤48 柜   用，满足客户快速部署、扩展
       块化数
                                   业务需求。
       据中心
                                   慧云模块化数据中心主要应用
       解决方
                                   于金融、公共领域，包括市级
       案
                                   支行、县级支行、政府、教育
                                   等中小型数据中心场景。
                                   为满足“低延时、高带宽、本
                                   地化、实时计算”的边缘数据
数据中心
                                   中心需求，科华数据推出
 产品
                                   WiseMDC 系列“慧能”模块化
       WiseM                       数据中心，通过模块灵活配
       DC 系                        置，焕发数据中心的可靠性
       列“慧                         能、高效节能与运维智能。采
       能”模                         用模块化设计，集成供配电、
                      IT 机柜≤10 柜
       块化数                         制冷、机柜、消防、监控等系
       据中心                         统于一体，节约机房空间，可
       解决方                         安装服务器、KVM、路由器、
       案                           交换机等 IT 设备，并且支持设
                                   备的灵活扩展，根据应用场景
                                   灵活调整配置。
                                   慧能模块化数据中心主要应用
                                   于金融、政府、医疗、教育、
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       产品
产品大类           产品图示    机柜数量               产品说明
       小类
                                    企业、互联网 IDC、通信运营
                                    商等领域。
                                    科华数据 WiseMDC 系列节能
                                    型集装箱数据中心，是可实现
                                    工厂预制化、一体式交付、超
                                    高效率部署的数据中心基础设
       WiseM                        施解决方案。该产品集成配电
       DC 系                         系统、监控系统、制冷系统、
       列节能                          IT 机架、系统布线、消防系统
       型集装            IT 机柜≤9 柜     于同一箱体内，形成可独立运
       箱数据                          行的单元，并具备良好的防
       中心解                          水、抗震性能，可实现客户快
       决方案                          速搭建、灵活复制、按需扩容
                                    的数据中心建设需求，适用于
                                    电信、互联网、金融、公共等
                                    行业，同时也满足勘探、救灾
                                    等户外应用场景使用。
       产品              功率范围
产品大类           产品图示                       产品说明
       小类              （kVA）
       户用系
       统光伏                          适用于户用单相用电的小型光
       逆变器                          伏系统。
        系列
       工商业
                                    适用于工商业、家庭三相用
       系统光
       伏逆变
                                    中小型分布式光伏系统。
       器系列
                                    适用于 1,100V 以下直流系统的
新能源产
 品
                                    型的分布式光伏电站系统。
                                    适用于 1,500V 直流系统，光伏
       电站系              225~250     大基地项目、领跑/超跑者项目
       统光伏                          等大型的光伏地面电站系统。
       逆变器                          适用于 1,100V 以下直流系统的
        系列             500~1,260    中大型的分布式光伏电站系
                                    统。
                                    适用于 1,500V 直流系统，光伏
                                    等大型的光伏地面电站系统。
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       产品            功率范围
产品大类         产品图示                       产品说明
       小类            （kVA）
       户用光
                                  适用于户用光伏储能系统，可
       伏储能
       系统系
                                  应用国家欧洲、美国
        列
                                  模块化设计，适用于直流
                                  网侧储能、电力辅助服务、共
                                  享储能、独立储能电站系统。
                                  适用于直流 1,000V 系统，用户
       电站系
                                  侧工商业储能、微网、电网侧
       统储能
       变流器
                                  服务、共享储能、独立储能电
        系列
                                  站系统。
                                  适用于直流 1,500V 系统，发电
                                  侧储能、电网侧储能、电力辅
                                  助服务、共享储能、独立储能
                                  电站系统。
  （二）主要经营模式
  公司的采购主要分为生产性物料采购、通信资源类采购和工程建设类采购。
  （1）生产性物料采购
  公司生产性物料主要向合格供应商进行集中采购，部分原材料通过代理商
在国外采购。
  公司已制定《外部供方管理》《供应商准入及管理规范》等文件，规范供
应商质量管理体系，为产品可靠性提供强有力的保障。公司形成了一套成熟的
以技术、质量、响应、交货、成本为五大要素的供应商选择体系，建立了以科
学选择、系统预防、有效拦截、快速响应、持续改进和职业化团队为六大要素
的供应商质量管控理念。
  公司设有专门的采购部门，严格按照物料控制程序进行原材料、物料的采
购。公司计划物控部一般会根据历史生产数据、销售预测以及已确定销售订单、
物料即时库存、安全库存、半成品、产成品库存、预计入库量、预计可分配量
等要素制定物料需求计划，然后根据质量、价格等多种条件在合格供应商范围
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
内选择原材料采购厂商。公司在每年都会对上一年度的供应商进行质量、交期、
价格等方面的供应商绩效评价，制定相应的采购优化计划，提升新一年的采购
质量。
  （2）通信资源类采购
  通信资源类采购主要包括 IP 地址、带宽等基础电信资源，公司主要向中国
电信、中国联通和中国移动三大运营商采购。公司与运营商签订年度框架合作
协议，约定主要权利与义务条款，一般按月进行结算，次月支付上月账单。公
司在长期发展过程中与电信运营商建立了良好的合作关系，采购规模较大，具
有规模效应。
  （3）项目建设采购
  公司项目建设采购主要包括软硬件设备类采购和工程建设类采购。其中，
软硬件设备类采购包括采购软件、服务器、交换机、PDU、冷通道系统、空调、
机柜等各类设备。公司从交货时间、成本、质量等方面综合考虑向供应商进行
采购。公司制定了《项目建设采购管理制度（IDC）》《招标管理执行规范》
等规章制度，规范工程建设类采购。
  公司建立了以销定产和以市场预测建立安全库存的生产模式。
  公司的产品分为标准产品和定制产品。（1）标准产品采用流水线连续性生
产的方式进行生产。公司会根据销售预测和历史订单情况，在生产淡季储备生
产标准产品，以满足旺季大幅增加的订单需求，提高生产均衡性。（2）定制产
品一般采用作业岛离散性生产的方式。定制设计部门根据客户的需求进行方案
设计，完成设计方案后，进行物料采购和生产排产。
  各部门协作分工如下：（1）生产计划部门根据销售部门获得的客户订单、
销售预测等制定生产计划，进行生产调度、管理和控制，及时处理订单在执行
过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。（2）工程工艺部门制定产品
生产工艺，并不断优化工艺和提高作业效率，协调各部门的工艺技术合作。（3）
各生产部门根据生产计划，组织、控制及协调各种生产过程，严格按照相关质
量控制标准进行生产。成品经严格的检测合格后，验收入库和安排发货。
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司产品采取直接销售为主的销售模式。直销模式下，公司发挥在品牌、
产品质量、售后服务方面的优势获取销售订单，直接与客户签订合同，即时响
应客户需求，提供全面的产品支持服务。
  公司通过建立电信专业级机房环境，利用互联网通信线路、带宽资源，为
企业、政府部门等提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
根据客户规模和要求不同，公司 IDC 服务分为批发型 IDC 服务和零售型 IDC 服
务，公司以批发型 IDC 服务为主，零售型 IDC 服务为辅。
  在批发型业务模式下，公司根据大型互联网企业和运营商的需求定制建造
数据中心并提供 IDC 服务，服务期限长达 8-10 年，周期较长。在零售型业务模
式下，公司根据市场需求和对未来发展的预测，建造高标准数据中心，与渠道
或直销客户签订服务合同并提供 IDC 服务，合同周期一般为 1-3 年。业务收入
主要来源于向客户提供 IDC 服务及相关增值服务并收取服务费。
  IDC 及其增值服务合同分为固定合同与敞口合同。固定合同即合同明确约
定服务提供量，敞口合同主要约定带宽的单价。固定合同模式下，公司在合同
服务期限内每月按固定金额确认收入；敞口合同模式下，公司每月根据统计的
当月实际带宽使用量编制月客户收费通知单，并经客户核对确认收入。
  （三）主要产品的规模
  报告期内，公司各主要产品产量和销量情况如下表所示：
                                               单位：台/套
   产品        项目    2022 年度       2021 年度      2020 年度
             产量        241,944      289,085      259,182
 数据中心产品      销量        255,132      285,226      254,033
             产销率      105.45%        98.67%      98.01%
             产量         90,539       35,096       58,008
智慧电能产品-
             销量         94,234       43,290       57,349
  大功率
             产销率      104.08%       123.35%      98.86%
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     产品       项目            2022 年度            2021 年度         2020 年度
              产量                    32,645           65,751         28,371
 智慧电能产品-
              销量                    32,661           67,531         28,015
  中小功率
             产销率                   100.05%         102.71%          98.75%
              产量                    47,039           13,437             8,793
 光伏及系统        销量                    40,532           13,888             9,926
             产销率                   86.17%          103.36%         112.89%
              产量                    10,228            1,197              318
 储能及系统        销量                     9,924            1,204              211
             产销率                   97.03%          100.58%          66.35%
注：产销率=销量/产量×100%。
   公司的产能由研发、生产、调试等生产流程环节，以及人工工时、生产场
地面积、设备加工能力等多方面因素共同决定，上述任何一个环节或者因素的
不足都会影响到公司的产能。
   目前公司的大部分设备为通用设备，生产、加工、组装和调试的工人所需
技能亦基本相同，可以较为方便地被调用于生产不同类别、不同型号的产品，
即公司可以根据订单和生产计划的实际需求，通过使用通用生产线来满足不同
产品的生产，因此无法将不同产品类别的产能单独计算。同时，由于公司产品
品类繁多，公司数据中心产品的功率段覆盖了 0.5kVA-2,500kVA，大功率智慧电
源产品的功率段覆盖了 10K-800K，使得公司难以通过标准化的口径衡量公司产
能。
   综合考虑公司的产线、产品特点，公司以生产线的出勤工时、入库工时为
参考指标计算产能利用率，报告期内的具体情况如下：
                                                                 单位：小时
      项目        2022 年度                 2021 年度               2020 年度
     出勤工时             1,120,214                806,386             829,345
     入库工时           1,160,218.57             785,524.30          750,586.25
     产能利用率             103.57%                  97.41%              90.50%
注 1：出勤工时=各生产线人数×每天 8 小时×年 251 天。
注 2：入库工时=入库数量×产品单位生产工时。
注 3：产能利用率=入库工时/出勤工时。
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，公司的产能利用率较高，出现产能利用率在 100%以上的情形，
是公司工人加班所致。
  报告期内，公司前五名销售客户情况如下表所示：
                                                      单位：万元
 报告期              客户名称                销售金额          占营业收入比例
             中国电信集团有限公司                36,493.93         6.46%
           中国联合网络通信有限公司                30,395.03         5.38%
           宁夏电投宁东新能源有限公司               20,639.72         3.65%
          POWER DIAGNOSTIC SERVICE
                   CO.,LTD
                    小计                 115,261.03      20.41%
                  全年合计                564,849.79       100.00%
             中国电信集团有限公司                35,349.29         7.26%
           中国联合网络通信有限公司                26,148.08         5.37%
           中国移动通信集团有限公司                18,397.69         3.78%
           上海七牛信息技术有限公司                  9,435.27        1.94%
                    小计                106,685.16       21.93%
                  全年合计                486,570.63       100.00%
             中国电信集团有限公司                27,161.38         6.52%
           中国移动通信集团有限公司                16,822.36         4.04%
           中国联合网络通信有限公司                16,526.93         3.97%
           上海七牛信息技术有限公司                  8,820.43        2.12%
                    小计                 84,659.61       20.31%
                  全年合计                416,758.76       100.00%
注：在披露前五名客户时，已对存在同一控制关系的客户合并披露；其中中国电信集团有
限公司合并范围包括中国电信集团有限公司下属子公司及其分支机构；中国联合网络通信
有限公司合并范围包括中国联合网络通信有限公司下属子公司及其分支机构；中国移动通
信集团有限公司合并范围包括中国移动通信集团有限公司下属子公司及其分支机构；深圳
市腾讯商业管理有限公司合并范围包括深圳市腾讯商业管理有限公司和腾讯云计算（北京）
有限责任公司。
  报告期内，公司不存在向前五大客户的销售占比超过 50%、单个销售客户
科华数据股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
销售占比超过 30%的情况。
     公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方和持有 5%以
上股份的股东在上述客户中不存在占有权益的情况。
     公司报告期新增的前五大客户具体情况如下：
序
            客户名称           首次合作                       首次合作背景
号
            POWER                     该客户为中国台湾集储能设计、生产、集成供应
          DIAGNOSTIC                  为一体的 EPC 承包商、自营商。经过两三年双方
          SERVICE CO.,                关于项目设计方案的交流与沟通，公司的方案最
             LTD                      终得到客户的认可，于报告期达成合作。
                                      该客户为宁夏电力投资集团有限公司全资子公
      宁夏电投宁东新能
       源有限公司
                                      公告，公司最终入围并中标。
     （四）主要产品的原材料和能源供应情况
     （1）原材料
     公司生产所需主要原材料包括电池、电子元器件、磁性器件及材料、IGBT
等，主要原材料采购金额和占比情况如下：
                                                                           单位：万元
     项目         采购                      采购                      采购
                           占比                      占比                       占比
                金额                      金额                      金额
 电池类          120,874.51    29.09%     61,913.51   19.75%      49,648.34    15.73%
电子元器
 件
磁性器件
及材料
 IGBT 类        16,746.55      4.03%    12,359.85      3.94%     7,518.61      2.38%
 结构件           34,846.20      8.39%    21,918.35      6.99%    16,999.74      5.39%
     线材         9,608.36      2.31%     9,690.68      3.09%     6,858.23      2.17%
     合计       256,700.05   61.78%     159,508.45   50.89%     127,102.48    40.28%
     （2）能源
     公司主要能源为电、水、燃气，该等能源供应持续、稳定。报告期各期主
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
要能源具体耗用情况如下：
   报告期          能源        单位                   数量           金额（万元）
                电          度               325,458,737.87      24,045.99
                水          吨                  574,338.20         226.83
                燃气       立方米                    89,541.00         38.31
                小计          -                           -      24,311.13
                电          度               299,589,015.63      20,238.90
                水          吨                  510,495.03         196.43
                燃气       立方米                    99,986.00         35.97
                小计          -                           -      20,471.30
                电          度               243,938,839.50      17,669.68
                水          吨                  365,655.60          141.2
                燃气       立方米                    91,192.24         31.58
                小计          -                           -      17,842.46
   报告期内，公司前五大供应商的采购金额及比例如下：
                                                              单位：万元
 报告期          供应商名称       采购金额             主要采购内容           占采购总额比例
          瑞浦兰钧能源股份有限公
               司
                                           锂电池系统、
          宁德时代新能源科技股份
             有限公司
                                             系统
          广东电网有限责任公司广
             州供电局
   度
            江苏天合储能有限公司          9,874.37   锂电池系统                  2.38%
          中国移动通信集团有限公
               司
               小计           70,506.41            -              16.97%
              全年合计         415,515.25            -             100.00%
          山东圣阳电源股份有限公
               司
          中国移动通信集团有限公
               司
          深圳市理士新能源发展有                      铅酸蓄电池、
   度                        10,293.70                             3.28%
              限公司                           胶体电池
                                           机柜、密封冷
          苏州朗威电子机械股份有
              限公司
                                            框架系统
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 报告期          供应商名称               采购金额          主要采购内容   占采购总额比例
           深圳市英维克科技股份有                          列间空调、房
               限公司                               级空调
                  小计                51,442.35     -         16.41%
                  全年合计             313,442.83     -         100.00%
           山东圣阳电源股份有限公
                司
           中国移动通信集团有限公
                司
             国家电网有限公司                9,509.49    电力           3.01%
   度        中国电信集团有限公司               8,933.95   IP、带宽等        2.83%
           深圳市理士新能源发展有                          铅酸蓄电池、
               限公司                               胶体电池
                  小计                46,368.14     -         14.69%
                  全年合计             315,571.43     -         100.00%
注：在披露前五名供应商时，已对存在同一控制关系的供应商合并披露；其中中国移动通
信集团有限公司合并范围包含中国移动通信集团有限公司下属子公司及其分支机构；国家
电网有限公司合并范围包括国网北京市电力公司、国网上海市电力公司、国网电动汽车服
务（福建）有限公司和浙江华云信息科技有限公司；中国电信集团有限公司合并范围包含
中国电信集团有限公司下属子公司及其分支机构。
    报告期内，公司不存在向前五大供应商采购占比超过 50%、单一供应商采
购占比超过 30%的情况。
    公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方和持有 5%以
上股份的股东在上述供应商中不存在占有权益的情况。
    公司报告期新增的前五大供应商具体情况如下：
序
          供应商名称     首次合作                        首次合作背景
号
                                 该供应商原为公司客户，向公司采购逆变器，双
    江苏天合储能有限
       公司
                                 开始向其采购电池。
    宁德时代新能源科                     该供应商的产品市场认可度高，报告期因业务发
    技股份有限公司                      展需要扩大合作范围。
                                 该供应商是国内储能和动力领域重要的电芯供应
    瑞浦兰钧能源股份
      有限公司
                                 芯。
科华数据股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （五）境内外采购、销售情况
                                                                    单位：万元
区域
       金额         比例            金额         比例            金额         比例
境内   410,667.81      98.83%   308,161.19      98.31%   313,041.53      99.20%
境外     4,847.44      1.17%      5,281.64      1.69%      2,529.90      0.80%
合计   415,515.25   100.00%     313,442.83   100.00%     315,571.43   100.00%
                                                                    单位：万元
区域
       金额         比例            金额         比例            金额         比例
境内   496,165.52      87.84%   444,673.51      91.39%   385,739.57      92.56%
境外    68,684.27      12.16%    41,897.12      8.61%     31,019.19      7.44%
合计   564,849.79   100.00%     486,570.63   100.00%     416,758.76   100.00%
  （六）安全生产及环境保护情况
  公司一贯高度重视安全生产工作，建立了相关管理制度。报告期内，公司
严格遵守安全生产方面的法律、法规、规章及规范性文件的规定，未发生过重
大安全事故或因安全生产事故遭受当地主管部门处罚的情形。
  公司主要经营活动不涉及产生重大环境污染的情况，公司严格执行国家有
关环境保护的法律法规，制定了切实可行的环保制度，取得了相关政府机构批
复文件等；日常加大环保投入，积极推行节能减排、降低能耗等环保措施，在
确保达标的前提下进一步削减排放量，履行社会责任。报告期内，公司未出现
重大环境污染事故及其他违反环境保护法律法规的行为，无因发生环境违法行
为而受到环境保护部门的行政处罚。
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    （七）现有业务发展安排及未来发展战略
    （1）整体经营目标
    未来，在全新的集团架构下，“科华数据”和“科华数能”将作为公司发
展的主力军。公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行
机制，通过创新产品及业务模式，开拓新的市场机会及发展空间，持续推动数
据中心与智慧电能以及新能源业务的高质量发展。
    （2）主要业务经营目标
    A、有序拓展数据中心及智慧电能业务，快速扩张新能源业务
    数据中心及智慧电能业务方面，公司将持续通过技术与产品创造竞争优势，
保持行业领先地位，利用国内建立的品牌基础，持续提高海外市场占有率。国
内与国外业务相互驱动增长，进一步推进科华世界级品牌的建设。
    新能源业务方面，公司将持续加大新能源业务发展，继续凭借丰富的多场
景融合解决方案及过硬的产品技术实力，打造新能源领域专业“高可靠的光储
专家”，持续以储能作为新能源业务发展重点，以技术实现光储新能源应用创
新，助力行业双碳目标科学、有序、高效的实施。此外，公司将进一步完善海
外业务管理，加大资源投入，聚焦大客户，细化产品规划，不断扩大海外团队
布局与建设，快速提升海外销售规模，通过海外市场拉动公司整体新能源业务
的突破。
    B、持续优化端到端的精细化管理流程，强化平台管理能力，提升经营成
果
    持续优化端到端的精细化管理流程，是公司所有业务能够有序开展的基础。
未来公司将持续优化端到端的精细化管理流程，建设与战略目标相匹配的组织
能力，提升公司整体的管理能力和运营效率，支撑业务经营目标的达成。通过
加强合同管理、成本管理、应收账款管理、费用管理等手段，有效把控商务风
险，实现降本增效，进一步提升有现金流的经营利润。
    C、持续推进人才梯队建设，激活公司发展活力
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  公司将持续推动后备干部年轻化，大胆启用新人，按比例提拔年轻干部，
把机会留给有朝气、能吃苦和品格好的年轻人。公司将更加重视干部及接班人
培养与人才梯队建设，通过制定并不断完善培养计划，力争 3 年内使新人能够
达到公司内部专家级水平，即能够按照公司的流程和要求胜任工作；“80 后”
能够成为公司级、中心级干部团队的顶梁柱；“90 后”成为部门级干部团队的
顶梁柱。通过不断完善与推行轮岗制度，培养一批具有全局观、专业化，高度
认可并能够执行公司战略的优秀人才。
  D、不断推动业务流程变革，支撑战略规划可靠落地
  公司流程变革将与战略规划保持一致，并与未来三年的战略规划目标紧密
结合，打造流程化、项目化的组织，有效支撑业务高速发展。通过业务流程变
革提升公司运营管理能力与公司的运营效率，推动公司高质量发展，使公司的
发展风险降到最低，使公司能够更好服务市场与客户，持续推动公司经营成果
改善。
  公司作为智慧能源行业的头部企业，拥有广阔的市场空间与巨大的发展机
遇，将持续把握“碳中和”、“东数西算”、“数字经济”等国家发展战略所
带来的发展契机，通过持续技术创新与市场开拓，发挥公司在技术、产品、服
务等方面优势，推动“数据中心”、“智慧电能”、“新能源”三大业务的发
展。
  领先的产品与技术是公司长期发展的核心竞争力。只有不断科技创新，才
能保持行业领先地位，才能在激烈的市场竞争中生存与发展。公司始终秉持
“自主创新”、“以客户为中心”的原则，围绕客户需求，不断创新产品，提
升服务，将“数字化和场景化的智慧电能综合管理系统”与“大数据、人工智
能、物联网、绿色低碳”等元素有机结合，形成独具科华特色的产品与解决方
案，坚持为客户创造更高价值。
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     八、发行人技术及研发情况
     （一）报告期内研发投入情况
                                                       单位：万元
        项目          2022 年度          2021 年度       2020 年度
       人工费               28,025.72     22,705.18       18,900.16
       材料费                2,946.25      2,534.74        1,731.95
      固定资产折旧              1,461.88      1,697.76        1,792.56
      检测认证费               1,585.46      1,395.99         969.55
       差旅费                 226.68        430.64          441.14
        其他                3,414.24      2,543.88        2,335.47
        合计               37,660.23     31,308.20       26,170.83
     报告期各期，公司研发投入金额分别为 26,170.83 万元、31,308.20 万元和
        项目          2022 年度          2021 年度       2020 年度
研发投入（万元）                 37,660.23     31,308.20       26,170.83
研发投入占营业收入的比
例
     公司报告期形成的主要重要技术及其应用情况具体如下：
序                所属公司业    公司产品
        技术名称                                   技术领先性
号                 务板块     应用系列
                                     本发明的互锁驱动方法可广泛应用
                                     于对各类功率拓扑的功率开关进行
      一种功率变换电路
                                     互锁驱动，并能够较为轻松地利用
      的功率开关互锁驱            国产化系
      动方法及其互锁驱             列
                                     路，该互锁驱动电路结构简洁，逻
        动电路
                                     辑清晰，且能够避免各互锁驱动信
                                     号存在竞争冒险逻辑。
      可配置共用电池的
                           模组化       本发明提供了一种可配置共用电池
                            UPS      的不间断电源及并机系统。
       断电源并机系统
                                     本发明能够使空调目标温度逼近告
      空调目标温度调节
       方法及终端设备
                                     境实际温度的限值不超出告警值，
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                 所属公司业   公司产品
       技术名称                              技术领先性
号                  务板块    应用系列
                                    能够减少空调的输出量，减小损
                                    耗。
                                    本发明能够捕获到电网电压的真实
                                    相位和周期，从而提高了电网电压
     一种电网电压波形
                                    的波形捕获抗扰度，且保证了逆变
                                    设备在众多干扰下的正常锁相，从
      及逆变设备
                                    而有效降低了逆变设备的故障停机
                                    概率。
     多模块系统均流控                       本发明提供的多模块系统均流控制
        端设备                         个模块的均流控制。
     多制式不间断电源
                                    本发明能够提高轻载情况下多制式
                                    不间断电源的运行效率。
      装置及控制终端
                                    本发明使得各区域供电系统的供电
                                    方案和供电可靠性等级均可以不一
                                    样，增加了微模块数据中心中的供
                          慧系列模      电方案的数量；并且使某个区域的
     一种供电系统及微
      模块数据中心
                           中心       电，不会导致整体微模块数据中心
                                    系统宕机，且本区域的供配电维护
                                    不会影响其他区域，提高了供电可
                                    靠性。
                                    本发明适用于数据监测技术领域，
                                    可以对数据中心的机柜内的电源模
     应用于数据中心的
                          慧系列模      块是否存在故障进行监测并报警，
      电源故障监测方
     法、系统及终端设
                           中心       进行维修，防止由于机柜内的 IT
         备
                                    设备掉电导致数据丢失的情况发
                                    生。
                                    本发明提供了一种三电平并网逆变
                                    器母线中点电位调节方法及终端设
     三电平并网逆变器
                          集中式逆      备，适用于并网发电技术领域，能
                           变器       够降低三电平并网逆变器的成本及
      方法及终端设备
                                    自身损耗，提高三电平并网逆变器
                                    的发电量。
     一种模块化充电器                       本发明解决了充电模块参数不匹配
      系统及装置                         的充电性能及可靠性。
                                    本发明建立包括室外温度、空调的
                                    排气压力、空调的吸气压力和空调
     空调故障检测方法                       的过冷度在内的多个因素作为检测
       及装置                          条件的检测逻辑，提高了空调冷媒
                                    泄露或灌注量不足故障检测的准确
                                    性。
     UPS 反灌能量的泄
                                    本发明既能够避免母线被反灌至高
                                    压保护状态发生供电中断，又能够
         及终端
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序                 所属公司业   公司产品
       技术名称                              技术领先性
号                  务板块    应用系列
                                    在反灌能量减少后及时断开能量泄
                                    放电路。
     交错并联拓扑结构                       本发明提供的交错并联拓扑结构的
        装置                          电流振荡的次数，减少谐波产生。
     多模块并机系统无
                          集中式逆      本发明能够提高多模块并机功率系
                           变器       统的工作效率。
     及多模块功率系统
                                    本发明在相位正反馈式孤岛扰动的
     孤岛扰动方法、系             组串式光      基础上增加了捕获周期值保护，不
      统及终端设备              伏逆变器      再依赖频率进行保护，能够满足不
                                    同国家的孤岛保护时间的要求。
                                    本发明可实现电源设备设置功率等
     一种电源设备功率                       级的自动调整，避免电源设备提前
      应的修正装置                        备损伤，延长电源设备使用寿命，
                                    提高电源设备供电稳定性。
     一种开关电源接入                       本发明降低开关电源前端接入的复
      方法及相关组件                       难度，提高开关电源的效率。
                                    本发明能够根据 PV 组件的特点，
     一种 IV 曲线获取
                          组串式光      采用控制电流的方式扫描 IV 曲
                          伏逆变器      线，使得响应速度提高，加快 IV
         组件
                                    曲线扫描速度。
     一种升压电路及其             组串式光
       控制方法               伏逆变器
                                    本发明能够解决在不间断电源连接
                                    的负载包含电机时，由于电机的存
     不间断电源防掉电
                                    在导致延迟切换至逆变供电的问
                                    题，可以防止负载得到的波形质量
        设备
                                    差，甚至掉电现象发生，能够提高
                                    UPS 的可靠性。
                                    本发明采用杠杆原理实现电源模组
     一种助力器模组、
                                    在柜体内的插拔操作，其结构简
                                    单，操作方便，省时省力，易维护
       换装置
                                    更换，属于电子设备技术领域。
                                    本发明提供的模块化数据中心在不
                                    间断电源仍处于第二容纳空间内的
                                    情况下，不间断电源不占用第一容
                          慧系列模
                                    纳空间内部冷风，降低系统整体的
                                    PUE 值，不占用外壳外周空间，提
                           中心
                                    高空间利用率；不间断电源的接线
                                    操作都在顶部开展，空间大，操作
                                    简单，为系统功率接线带来方便。
      一种空调控制方
                          数据中心      本发明提供的技术方案可使空调的
                           空调       运行更加合理。
        及空调
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序               所属公司业   公司产品
       技术名称                             技术领先性
号                务板块    应用系列
                                  本发明使空调在市电供电异常时，
     应用于数据中心的           慧系列模
                                  仍可以继续进行制冷，避免出现
                                  IT 设备由于制冷不够导致自身过热
        系统               中心
                                  宕机的情况。
                                  本发明提供的功率模块实现了机箱
                                  内各器件的高效散热。
     电池的充电控制方                     本发明可以降低充电模式的切换频
       及终端                        电池进行充电的安全性。
     组串式光伏逆变系
                        组串式光      本发明能够达到快速断电保护的效
                        伏逆变器      果。
        装置
                                  本发明可实现多个开关互锁的修改
                                  和调整，实现一个开关开启时，其
                                  余开关被锁定不能打开的目的，防
                                  止在某一个开关打开时将其他开关
                                  构体积小安装操作简单，并且使用
                                  机械互锁的方式在一个开关开启时
                                  将其余开关锁定，安全性与稳定性
                                  更好。
                                  本发明在满足了对多电平电路的电
     一种供电网络及其
                                  平数量要求的前提下，便于布线，
     多电平电路以及一           组串式光
     种组合式多电平电           伏逆变器
        路
                                  求。
     离网切换至并网的
                        储能变流      本发明能够在市电恢复正常后，成
                         器        功实现离网到并网的平滑切换。
       变流器
     （二）技术创新分析
     公司自成立以来，始终深耕于电力电子行业。作为行业首批“国家认定企
业技术中心”、“重点国家火炬计划项目”承担者、“国家重点高新技术企
业”、“国家技术创新示范企业”，公司始终秉承“自主创新，自有品牌”的
发展理念，经过三十多年的行业实践积累了深厚的技术沉淀。公司已经形成技
术核心驱动力，以技术创新引领行业发展。
     （1）智慧电能
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
设备研制”成功研制出国内首台满足大型先进非能动核电厂要求的 1E 级蓄电池
充电器及 UPS 设备，填补国内市场空白，其技术及产品位居国际领先水平；公
司核级直流系统充电器、逆变器、UPS 产品被认定为国内首套重大技术装备，
可以满足核级项目集中控制一体式 UPS 需求；公司与湖南大学等有关单位联合
研制完成的“海岸/岸基高过载大功率电源系统关键技术与装备应用”项目荣获
国家科学技术进步二等奖；公司荣膺 Frost & Sullivan 2021 年最佳实践奖系列之
“2021 年全球 UPS 竞争战略创新与领导者奖”，该奖项属于该机构在近两年中
颁发的唯一一个全球 UPS 奖项。
  （2）数据中心
  公司针对“京东科技-京东物流-智慧物流园区”应用场景定制化开发 AIO
预制化集装箱数据中心，实现工厂全预制集成、高效节能的数据中心基础设施
解决方案，满足客户快速搭建、灵活复制、按需扩容的数据中心规划建设需求；
公司智能模块化数据中心凭借其卓越的安全可靠性能，通过 Uptime TierⅣ Ready
全球最高等级权威认证。
  （3）新能源
  光伏 1500V 350kW 组串逆变器解决方案为全球最大功率首发，以技术实力
加速助力平价上网；行业首个组串式 250kw 光伏逆变器通过现场高低穿认证；
在储能领域成功攻克 9E 级燃机与储能系统协同控制、黑启动与储能辅助调频平
滑转换控制等技术难题，该技术路线的成功实施为国内首创，填补了多项黑启
动领域应用的国内空白。
  公司规划并建成国家专业机构认可、省内一流的 100kW 综合性能焓差实验
室，满足机房空调、液冷设备和模块化数据中心的性能测试、可靠性测试及极
限测试需求。科华数据检测中心目前可开展不间断电源、电动汽车充电设备、
光伏并网逆变器、储能变流器等产品的性能和环境检测，并成功获得由中国合
格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的国家实验室认可证书，正式跻身国家
获准实验室认可机构名录。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有境内专利 1,164 项，其中发明专利 390
项，软件著作权共 551 项。
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司正在从事的主要研发项目及进展情况如下：
序号              项目名称               项目起始日期      项目进展
      报告期内，公司坚持以市场需求为导向，以客户需求和前沿技术驱动创新，
在产品设计、用户体验、应用场景分析等方面投入充足资源，并在人工智能、
物联网等市场前沿技术方面进行战略投资。
      公司依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与清华大学、浙江大学、
厦门大学等十余所高等院校及科研机构积极开展产学研合作，不断加强自主创
新能力，进一步提升科研成果市场化效率。
      公司设立了技术中心，负责完成公司新产品的设计与开发及现有产品的技
术改进与技术支持，为公司提供能满足市场需求的产品。技术中心的主要职责
包括：
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
划方案和改进建议；
  以上措施与安排使公司长期以来保持着持续的技术创新能力，成为行业技
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
术的领先者。
     （三）研发团队情况
  公司自主培养了 4 名享受国务院特殊津贴专家，组建了科华数据研究院、
事业部产品线等研发团队，实现对预研技术的储备及对产品实用技术的快速研
发能力。
  截至本募集说明书签署日，公司共有核心技术人员 4 名，基本情况如下：
  陈成辉先生，具体情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之
“五、董事、监事和高级管理人员”之“（一）董事会成员简历”。
  陈四雄先生，具体情况请参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之
“五、董事、监事和高级管理人员”之“（一）董事会成员简历”。
  苏瑞瑜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，福建漳州人，大
学本科，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家。历任公司副
总工程师兼研发中心副总经理，制造中心总经理，副总裁。现任公司技术顾问。
  苏先进先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，福建漳州人，本
科学历，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，历任公司项
目经理、研发部副经理、研发部经理、副总工程师，现任公司总工程师/研究院
主任。
  报告期各期末公司的研发人员构成如下：
         项目            2022 年末          2021 年末     2020 年末
       研发人员总人数                  1,180         965        938
        公司总人数                   4,442       3,703       3,555
     研发人员占公司总人数比例              26.56%      26.06%     26.39%
  报告期内公司核心技术人员未发生变化，研发人员专业结构合理、队伍稳
定。
     （四）核心技术来源及其影响
  公司核心技术主要来源于自主研发，部分来源于与国内高等院校及科研机
构开展的产学研合作，公司对核心技术均拥有所有权及使用权。公司凭借深厚
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的技术沉淀以及行业内领先的技术研究开发能力，成为行业龙头企业之一，并
保持较快的发展速度和较好的盈利能力。
   九、公司主要固定资产及无形资产
  （一）主要固定资产
  公司主要固定资产为数据中心机房设备、光伏发电设备、房屋及建筑物等，
截至 2022 年 12 月 31 日，公司固定资产具体情况如下：
                                                                     单位：万元
  固定资产    资产原值          累计折旧           减值准备            账面价值          成新率
 数据中心机房
   设备
 光伏发电设备    43,015.53     10,730.70                 -    32,284.83     75.05%
 房屋及建筑物    33,524.85     14,687.94                 -    18,836.91     56.19%
  机器设备       9,839.77     3,444.35                 -     6,395.42     65.00%
  电子设备     13,209.58     10,207.29                 -     3,002.29     22.73%
 办公及其他设
   备
  运输设备       2,588.33     1,944.13                 -       644.19     24.89%
   合计     441,648.59    136,503.52      11,842.49      293,302.57     69.09%
注：成新率=（资产原值-累计折旧）/资产原值
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要数据中心机房设备基本情况及分布如下：
                                                                     单位：万元
    固定资产所有人             资产原值         累计折旧              账面价值         尚可使用年限
 清远瑞腾计算科技有限公司           14,221.06       1,422.11       12,798.95        8.03
 清远国腾计算科技有限公司           25,015.96       5,046.31       19,969.65        9.00
 广东科云辰航计算科技有限
     责任公司
 广州德昇云计算科技有限公
       司
 广东科华乾昇云计算科技有
      限公司
 上海科众恒盛云计算科技有
      限公司
 北京科华众生云计算科技有
      限公司
 怀来腾致云计算科技有限公
       司
     科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          固定资产所有人             资产原值            累计折旧        账面价值        尚可使用年限
       上海成凡云计算科技有限公
            司
     提起诉讼，要求上海科众向其支付服务费、空置费、违约金等合计 3,538.22 万
     元，并要求发行人承担连带责任（数据港于 2023 年 2 月申请变更诉讼请求，前
     述金额变更为 3,970.15 万元）。由于数据港向法院申请财产保全，上海市静安
     区人民法院于 2022 年 6 月 20 日裁定冻结上海科众银行存款 3,538.22 万元，或查
     封、扣押其相等价值的财产或财产性权益。根据中国人民银行征信中心动产融
     资统一登记公示系统于 2022 年 9 月发布的《关于上海科众恒盛云计算科技有限
     公司的司法查封冻结协助执行公告》，上海市静安区人民法院查封静市监合
     [2017]抵字第 7 号动产抵押登记中上海科众名下的动产，以及上海科众所有的 12
     台柴油发电机、5 台冷凝器、5 台蒸发器，查封期限从 2022 年 8 月 4 日至 2024
     年 8 月 3 日。
         截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的不动产具体情况如下：
                 所有               建筑面积 宗地面积 土地使用期 权利    取得                        他项
序号    证书编号             坐落地址                          用途
                 权人               （m2） （m2）  限至   性质    方式                        权利
                      厦门市湖里区
     闽（2021）厦
                 发行   火炬路7-11号
                 人    单第三层东单
     第0036112号
                        元
     闽（2021）厦
                 发行   厦门市湖里区                                             工业
                 人    马垄路457号                                            研发
     第0035602号
                                                                       厂房/
                                                                       电梯
                                                                       机房/
     闽（2021）厦       厦门市湖里区
                 发行                                                    高压
                 人                                                     室/屋
     第0035601号       二至之三
                                                                       顶梯
                                                                       间/吸
                                                                       烟室
     闽（2021）厦       厦门市湖里区
                 发行
                 人
     第0035596号         4
     闽（2021）厦       厦门市湖里区                                             连廊/
                 发行
                 人
     第0035595号         五                                               车间/
     科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  所有            建筑面积 宗地面积 土地使用期 权利                  取得         他项
序号    证书编号             坐落地址                                     用途
                  权人            （m2）    （m2）        限至       性质     方式         权利
                                                                屋顶
                                                                梯间
     闽（2021）厦        厦门市湖里区                                     门岗/
                  发行
                  人
     第0035592号            六                                      室
     闽（2021）厦        厦门市湖里区                                     接待
                  发行
                  人
     第0035587号            七                                     门岗
     闽（2021）厦        厦门市湖里区
                  发行                                                   维修
                  人                                                    车间
     第0035591号             9
     闽（2021）厦        厦门市思明区
                  发行
                  人
     第0035650号         20A单元
     闽（2021）厦        厦门市思明区
                  发行
                  人
     第0035655号         20B单元
     闽（2021）厦        厦门市思明区
                  发行
                  人
     第0035659号         20C单元
     闽（2021）厦        厦门市思明区
                  发行
                  人
     第0035663号         20D单元
                     厦门市思明区
     闽（2021）厦
                  发行 莲景二里6-12
                  人  号地下一层第
     第0035664号
                     厦门市思明区
     闽（2021）厦
                  发行 莲景二里6-12
                  人  号地下一层第
     第0035669号
     粤（2021）广        广州市天河区
                  发行
                  人
     第02019202号         2406房
     陕（2021）西        西安市高新区
                  发行
                  人
     第0146298号         20901室
     陕（2021）西        西安市高新区
                  发行
                  人
     第0146300号         20906室
     豫（2021）郑        郑州市金水区
                  发行
                  人
     第0056181号        元6层616号
     豫（2021）郑        郑州市金水区
                  发行
                  人
     第0056245号        元6层615号
     科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                 所有               建筑面积 宗地面积 土地使用期 权利    取得                    他项
序号    证书编号             坐落地址                          用途
                 权人               （m2） （m2）  限至   性质    方式                    权利
                      石家庄市桥西
     冀（2021）石         区南小街63号
                发行
                人
     权第0011775号       金悦公馆2402
                            号
                      石家庄市桥西
     冀（2021）石         区南小街63号
                发行
                人
     权第0011778号       金悦公馆2401
                            号
                      石家庄市桥西
     冀（2021）石         区南小街10号
                发行                                                    成套
                人                                                     住宅
     权第0011783号       ·金智大厦2-
                      石家庄市桥西
     冀（2021）石         区南小街63号
                发行
                人
     权第0011790号       金悦公馆2403
                            号
     鲁（2021）济         济南市天桥区
                 发行
                 人
     第0050534号          1号楼2704
     鲁（2021）济         济南市天桥区
                 发行
                 人
     第0050535号          1号楼2705
                      成都市高新区
     川（2021）成
                 发行   府城大道中段
                 人    188号6栋-2层
     第0100372号
                      成都市高新区
     川（2021）成
                 发行   府城大道中段
                 人    188号26栋1单
     第0100383号
                        元18层1号
                      成都市高新区
     川（2021）成
                 发行   府城大道中段
                 人    188号26栋1单
     第0100404号
                        元18层4号
                      成都市高新区
     川（2021）成
                 发行   府城大道中段
                 人    188号6栋-2层
     第0100412号
     辽（2021）沈         沈阳市和平区
                 发行
                 人
     第0129431号           1613）
     辽（2021）沈         沈阳市和平区
                 发行
                 人
     第0129618号           1614）
     科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  所有             建筑面积 宗地面积 土地使用期 权利    取得                      他项
序号    证书编号              坐落地址                        用途
                  权人             （m2） （m2）  限至   性质    方式                      权利
     辽（2021）沈         沈阳市和平区
                  发行
                  人
     第0129656号         1615）
                      福州市鼓楼区
     闽（2021）福         水部街道六一
                  发行
                  人
     第9026480号       大楼1#楼204单
                         元
                      福州市鼓楼区
                      水部街道六一
     闽（2021）福
                  发行 中路79号东光
                  人   大楼1#、2#连
     第9026514号
                     接体地下1层43
                        车位
                      上海市静安区
                     江场西路299弄                                        办公
     沪（2021）静
                  发行 5号802室及4号                                       、特
                  人 地下2层车位（                                          种用
                      人防）F210-                                       途
                       F214室
                      上海市静安区
                     江场西路299弄                                        办公
     沪（2021）静
                  发行 5号801室及4号                                       、特
                  人 地下2层车位（                                          种用
                      人防）F207-                                       途
                        F209
                      漳州市台商投
                      资区角美镇孔
                  科华
     漳房权证台字           学路12号厂区
     第20140805号       内生产车间一
                  源
                      、生产车间二
                      、生产车间三
                      漳州市台商投
                  科华 资区角美镇孔
     漳房权证台字
     第20140806号
                  源   内生产车间四
                      、生产车间六
                      漳州市台商投
                  科华
     漳房权证台字           资区角美镇孔
     第20140807号       学路12号厂区
                  源
                      内生产车间七
                      漳州市台商投
                  科华
     漳房权证台字           资区角美镇孔                                        宿舍
     第20140804号       学路12号厂区                                       楼
                  源
                       内宿舍楼
     龙国用（2011     科华
                      龙海市角美镇
                       石厝村
      GC0006号     源
      科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                    所有              建筑面积 宗地面积 土地使用期 权利    取得                       他项
序号     证书编号               坐落地址                         用途
                    权人              （m2） （m2）  限至   性质    方式                       权利
     龙国用（2011       科华
                         龙海市角美镇
                          石厝村
      GC0007号        源
                                                                         宿舍
                                                                         楼、
     闽（2021）芗
                    科华   漳州市芗城区                                          厂房
                    电气    金星路11号                                         、车
     第0005584号
                                                                         间、
                                                                         仓库
      闽（2021）漳           福建省漳州市                                          厂房
                    科华
                    电气
      第0032863号            16号                                           字楼
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
      粤房地权证佛             佛山市禅城区
                    科华
                    智能
       佛禅国用（
      禅国用（2015      智能 五座一层至十
     ）第1101915号           层
      、佛禅国用（
      科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  所有                 建筑面积 宗地面积 土地使用期 权利    取得                      他项
序号    证书编号               坐落地址                           用途
                  权人                 （m2） （m2）  限至   性质    方式                      权利
      禅国用（2015
     ）第1208489号
      、佛禅国用（
      禅国用（2015
     ）第1208487号
      、佛禅国用（
      禅国用（2015
     ）第1208535号
      、佛禅国用（
      禅国用（2015
     ）第1208488号
      沪房地徐字（            上海市徐汇区
                  上海
                  臣翊
      沪房地徐字（            上海市徐汇区
                  上海
                  臣翊
      鲁（2020）临          潍坊市临朐县
                  临朐                                                     公共
                  优盛                                                     设施
      第0006698号         6999号2幢等
                        济宁市金乡县
     鲁（2017）金
                  济宁    化雨镇周花楼
                  耀盛   村（346省道北
     第0000789号
                            侧）
                        翔安区张厝路
     闽（2023）厦           与内田溪路交
                  科华
                  慧云
     第0014598号         2022XG04-G地
                            块
                        厦门市翔安区
                        张厝路与内田
     闽（2023）厦
                  科华    西路交叉口东
                  数能        南侧
     第0014605号
                            块
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （二）商标、专利等无形资产
  （1）境内商标
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的境内注册商标共 169 项，具体情况参
见本募集说明书“附录一 发行人及其控股子公司商标权”之“1、境内商标”。
  发行人及其控股子公司合法拥有上述商标权，不存在被质押、被采取司法
强制措施或其他权利受到限制的情形，亦不存在产权纠纷或潜在纠纷。
  （2）境外商标
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的境外注册商标共 10 项，具体情况参见
本募集说明书“附录一 发行人及其控股子公司商标权”之“2、境外商标”。
  发行人及其控股子公司合法拥有上述商标权，不存在被质押、被采取司法
强制措施或其他权利受到限制的情形，亦不存在产权纠纷或潜在纠纷。
  （1）境内专利权
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有境内专利 1,164 项，其中发明专利 390
项，实用新型专利 612 项，外观设计专利 162 项。该等专利均为有效状态，公
司已取得相关专利证书，具体情况参见本募集说明书“附录二 发行人及其控股
子公司专利权”之“1、境内专利权”。
  （2）境外专利权
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有境外发明专利 4 项。具体情况参见本募
集说明书“附录二 发行人及其控股子公司专利权”之“2、境外专利权”。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的软件著作权共 551 项，具体情况参见
本募集说明书“附录三 发行人及其控股子公司软件著作权”。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有的作品著作权共 2 项，具体情况参见本
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
募集说明书“附录四 发行人及其控股子公司作品著作权”。
      （三）房屋、土地租赁情况
      截至 2022 年 12 月 31 日，公司租赁面积 1,000 平方米以上的租赁房屋、土
地情况如下：
                                     租赁面积
序号      承租方   出租方        位置                      租赁期限          用途
                                     （m2）
                     广州市南沙区市
              广州市德
        广州德           南公路东涌段                     2018.05.01-   企业经
         昇            26 号、26 号之                 2028.04.30     营
              限公司
                           一
                     广州经济技术开
        科云辰                                      2015.09.01-   企业经
         航                                       2025.08.31     营
                       路 16 号 1 栋
                     广州经济技术开
        科云辰                                      2019.07.01-   企业经
         航                                       2029.06.30     营
                       路 16 号 5 栋
                     广州市高新技术
              广州名美   产业开发区科学                                   数据中
        科华乾                                      2017.02.10-
         昇                                       2029.02.09
               公司    号自编七栋全座                                    公等
                          厂房
                     上海市闸北区万                                   云计算
              上海开创
        上海科            荣路 1262、                  2015.09.01-   中心建
         众           1266、1268 号 C               2025.08.31    设及办
              有限公司
                           栋                                    公
                     北京市亦庄经济
                     技术开发区大族
              大族环球                                             云计算
        北京科           环球生产基地                     2015.04.15-
         众             （大族·企业                    2025.04.14
              有限公司                                             及办公
                     湾） 8 号楼&12
                          号楼
              北京金田   北京经济技术开
        北京科                                      2014.10.01-
         众                                       2024.09.30
              有限公司    28 号 1 幢五层
              北京澳源
                     北京市经济技术
        北京众   德江生物                               2020.11.01-
         腾    技术有限                               2041.01.31
               公司
                     潍坊市临朐县辛
              临朐县辛
        临朐           寨镇郭家沟村、                     2018.04.17-   光伏电
        优盛           双前村、夏家山                     2038.04.16     站
               政府
                        村
              临朐县辛
        临朐           潍坊市临朐县辛                     2016.11.30-   光伏电
        优盛            寨镇汪家沟村                     2036.11.29     站
               政府
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                        租赁面积
序号      承租方     出租方         位置                      租赁期限           用途
                                        （m2）
               临朐县辛
        临朐     寨镇郭家    潍坊市临朐县辛                      2015.07.01-    光伏电
        优盛     沟村村民     寨镇郭家沟村                      2035.06.30      站
               委员会
               济宁（金
               乡）农业    济宁市金乡县化                                     农业大
        济宁                                          2015.09.01-
        耀盛                                          2041.08.31
               产业区管      袁集村                                       伏电站
                委会
      鉴于市场行情及客观条件的变化，广州德昇于 2023 年 2 月 23 日与广州市德
煌投资有限公司重新签订《租赁合同》，租约期限为 2023.01.01-2030.12.31。
      十、境外经营情况
      截至本募集说明书签署日，发行人在境外拥有 1 家全资子公司天地祥云
（香港）有限公司和 1 家参股公司 KEHUA FRANCE SAS。具体如下：
公司名称          天地祥云（香港）有限公司                成立时间        2015年11月5日
注册资本          1万港币                        实收资本        1万港币
注册地址及主
              中国香港柴湾祥利街29-31号国贸中心502室
要生产经营地
主要业务          数据中心运营
                      股东名称                          持股比例
股东构成          北京天地祥云科技有限公司                                        100.00%
                       合计                                         100.00%
              总资产                                                  324.58
主要财务数据
（万元）          净资产                                                  313.22
（2022 年度数                           2022 年度
据经审计）
              营业收入                                                 275.30
              净利润                                                   27.35
      KEHUA FRANCE SAS 具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情
况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（三）公司参股企业基
本情况”。
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    十一、股利分配情况
   （一）报告期发行人分红情况
                                             单位：万元、万股
                                         分红年度合并
                                         报表中归属于 最近三年
                      现金分红     资本公积金
分红年度         分红方案                        上市公司普通 年均可分
                      （含税）      转增股本
                                         股股东的净利  配利润
                                           润
          以资本公积金向
         全体股东每 10 股
            股派现金 3 元
              （含税）                                    35,631.49
           每 10 股派现金
         拟每 10 股派现金
 最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分
 配利润的比例
注：2022 年度利润分配方案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后实施。
万元），且最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比
例达 57.00%。
   公司实际分红情况符合《公司章程》的相关规定，与公司资本支出需求相
匹配；公司现金分红水平符合相关法律法规针对向不特定对象发行可转换公司
债券现金分红的相关要求。
   （二）发行人现金分红能力及影响因素
   发行人着眼于战略目标，在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的要求
和意愿、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和未来可持续发
展，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
分别为 57,229.23 万元、81,761.48 万元和 159,482.63 万元。由此可见，公司盈利
能力较强，现金流较好，现金分红能力较强。
   十二、公司及子公司最近三年发行的债券和债券偿还情况
   （一）公司最近三年发行债券的情况
   最近三年，公司及控股子公司未发行债券。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
存续债券余额为 0 元。
   （二）公司最近三年平均可分配利润
   公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的合并报表中归属于母公司
股东的净利润分别为 38,188.87 万元、43,869.19 万元和 24,836.40 万元，最近三
年实现的平均可分配利润为 35,631.49 万元，经测算足以支付本次公司债券一年
的利息。
   （三）资信评级情况
   联合资信评估股份有限公司对本次发行的可转换公司债券进行信用评级，
并对跟踪评级做出了相应的安排。根据《科华数据股份有限公司公开发行可转
换公司债券信用评级报告》，公司信用评级为 AA，可转换公司债券信用等级为
AA，评级展望为稳定。
科华数据股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
            第五节 财务会计信息与管理层分析
   本节引用的财务会计数据中，公司 2020 年、2021 年和 2022 年财务会计数
据摘自容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告“容诚审字
[2021]361Z0133 号 ” 、 “ 容 诚 审 字[2022]361Z0241 号 ” 和 “ 容 诚 审 字
[2023]361Z0363 号”。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量等
进行更详细的了解，还应阅读审计报告和财务报告全文，以获取全部的财务资
料。
     一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平
     （一）审计意见类型
   公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度的财务报表均经审计，并由容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）出具“容诚审字[2021]361Z0133 号”、“容诚审
字[2022]361Z0241 号”和“容诚审字[2023]361Z0363 号”标准无保留意见审计
报告。
     （二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准
   公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财
务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上
是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流等因素；
在判断项目金额重要性时，公司主要考虑该项目金额占营业收入、净利润、所
有者权益总额等直接相关项目金额的比重或占所属报表单列项目金额的比重。
     二、最近三年财务报表
     （一）合并资产负债表
                                                                单位：元
      项目          2022 年末                2021 年末          2020 年末
流动资产：
货币资金               608,461,397.45        528,059,157.17   772,334,111.98
交易性金融资产                         -        200,344,569.50                -
应收票据                81,710,417.26         59,472,185.26    26,726,965.27
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目      2022 年末                 2021 年末            2020 年末
应收账款         2,084,208,394.05        2,058,082,482.58   1,703,565,415.40
应收款项融资        134,775,334.09          144,142,346.79     113,459,503.70
预付款项          180,356,776.93           48,396,891.27      44,302,671.16
其他应收款         131,897,107.09          163,661,738.54     100,239,713.04
存货            980,917,303.32          469,648,327.06     427,927,035.47
合同资产          134,715,950.22           67,394,139.98      82,581,434.05
持有待售资产                      -                       -                  -
一年内到期的非流
                            -                       -                  -
动资产
其他流动资产        101,473,329.10          105,965,146.24     132,745,988.57
流动资产合计       4,438,516,009.51        3,845,166,984.39   3,403,882,838.64
非流动资产：
债权投资                        -                       -                  -
其他债权投资                      -                       -                  -
长期应收款                       -                       -                  -
长期股权投资         35,695,270.28           30,735,907.96      28,063,971.95
其他权益工具投资                    -                       -                  -
其他非流动金融资
产
投资性房地产         14,636,123.28           15,838,677.26        5,087,759.90
固定资产         2,933,025,749.18        2,804,549,439.42   2,478,238,101.88
在建工程          397,234,940.07          646,273,850.25     889,442,485.63
生产性生物资产                     -                       -                  -
油气资产                        -                       -                  -
使用权资产         513,797,554.67          617,824,939.36                   -
无形资产          634,976,544.09          477,782,407.05     413,544,438.51
开发支出           21,267,261.06           77,666,035.64      99,359,480.81
商誉            678,973,114.12          680,139,941.68     702,765,963.22
长期待摊费用         43,471,905.66           55,613,735.38      72,666,885.50
递延所得税资产       126,373,809.12          129,465,765.71      95,573,965.32
其他非流动资产       131,195,010.41          189,734,633.59     140,604,213.37
非流动资产合计      5,539,247,281.94        5,726,125,333.30   4,925,347,266.09
资产总计         9,977,763,291.45        9,571,292,317.69   8,329,230,104.73
  合并资产负债表（续）
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                单位：元
     项目      2022 年末                 2021 年末            2020 年末
流动负债：
短期借款          395,404,654.19          282,890,098.26     471,220,916.66
交易性金融负债                     -                       -                  -
衍生金融负债                      -                       -                  -
应付票据         1,163,591,392.52         647,067,896.48     485,644,127.19
应付账款         1,623,773,668.65        1,248,685,650.85   1,179,622,120.81
预收款项                        -                       -                  -
合同负债          296,053,221.10          149,749,581.33     120,452,377.21
应付职工薪酬        101,350,698.83           97,866,330.19      79,682,318.81
应交税费           74,284,088.50           83,034,160.58      66,953,769.26
其他应付款         109,153,091.14           67,054,986.96     101,502,429.08
持有待售负债                      -                       -                  -
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债         36,235,956.14           19,065,772.22      15,187,763.26
流动负债合计       4,202,061,876.61        3,046,544,168.99   3,006,246,254.77
非流动负债：
长期借款         1,298,059,950.00        2,089,269,979.98   1,799,809,999.98
应付债券                        -                       -                  -
租赁负债          498,392,695.33          616,607,952.66                   -
长期应付款                       -          40,000,000.00                   -
长期应付职工薪酬                    -                       -                  -
预计负债           17,843,112.81           13,232,374.94        6,834,726.21
递延收益           31,894,984.49           31,368,680.11      24,908,905.97
递延所得税负债        14,044,465.04           15,290,486.67         619,508.18
其他非流动负债                     -                       -                  -
非流动负债合计      1,860,235,207.67        2,805,769,474.36   1,832,173,140.34
负债合计         6,062,297,084.28        5,852,313,643.35   4,838,419,395.11
所有者权益：
股本            461,567,391.00          461,567,391.00     461,567,391.00
资本公积         1,755,432,934.97        1,769,966,046.81   1,764,584,375.91
其他综合收益            824,649.97              318,283.97         187,433.86
盈余公积          234,117,609.92          223,078,939.72     174,290,290.65
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目        2022 年末                 2021 年末            2020 年末
未分配利润        1,257,642,536.58        1,072,938,681.07    833,974,568.57
归属于母公司所有
者权益合计
少数股东权益        205,881,084.73          191 ,109,331.77    256,206,649.63
所有者权益合计      3,915,466,207.17        3,718,978,674.34   3,490,810,709.62
负债和所有者权益
总计
  （二）合并利润表
                                                                单位：元
   项目        2022 年度                 2021 年度            2020 年度
一、营业总收入      5,648,497,927.46        4,865,706,292.44   4,167,587,617.58
其中：营业收入      5,648,497,927.46        4,865,706,292.44   4,167,587,617.58
二、营业总成本      5,179,277,373.46        4,487,024,638.35   3,721,443,008.67
其中：营业成本      3,984,039,762.88        3,444,568,935.61   2,840,447,003.20
税金及附加          24,478,157.64           24,082,195.29      21,767,089.86
销售费用          507,439,037.38          417,367,880.05     385,858,009.56
管理费用          225,437,710.88          200,245,623.31     168,401,906.48
研发费用          348,103,128.64          266,934,918.38     222,423,907.18
财务费用           89,779,576.04          133,825,085.71      82,545,092.39
其中：利息费用       100,805,882.34          131,784,065.47      84,141,243.67
利息收入             4,459,100.48            3,044,571.66       7,015,321.79
加：其他收益         76,335,006.26           42,182,976.59      49,910,090.99
投资收益（损失以
                 -353,871.98          105,874,261.65        6,338,292.03
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资         4,959,362.32            4,570,129.80      -2,081,227.49
收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认         -823,077.50             -990,209.72                   -
收益
净敞口套期收益
（损失以“－”号                    -                       -                  -
填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号                    -             352,569.50                   -
填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填        -33,089,740.01          -37,083,271.19     -31,794,820.40
列）
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目        2022 年度                2021 年度          2020 年度
资产减值损失（损
失以“－”号填      -140,143,496.05         -8,187,780.95   -20,028,393.44
列）
资产处置收益（损
失以“－”号填         3,684,678.21           406,659.26         -7,037.23
列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填      375,653,130.43         482,227,068.95   450,562,740.86
列）
加：营业外收入         7,143,911.03         15,609,451.25     5,989,639.56
减：营业外支出       65,472,078.87          13,197,450.00     8,692,711.54
四、利润总额（亏
损总额以“－”号     317,324,962.59         484,639,070.20   447,859,668.88
填列）
减：所得税费用       52,554,460.25          36,103,515.46    57,217,273.57
五、净利润（净亏
损以“－”号填      264,770,502.34         448,535,554.74   390,642,395.31
列）
（一）按经营持续
性分类
（净亏损以“－”     264,770,502.34         448,535,554.74   390,642,395.31
号填列）
（净亏损以“－”                   -                     -                -
号填列）
（二）按所有权归
属分类
东的净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（净亏损以“－”      16,406,499.41           9,843,659.38     8,753,709.94
号填列）
六、其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额     265,276,868.34         448,666,404.85   390,724,128.63
（一）归属于母公
司所有者的综合收     248,870,368.93         438,822,745.47   381,970,418.69
益总额
（二）归属于少数
股东的综合收益总      16,406,499.41           9,843,659.38     8,753,709.94
额
八、每股收益
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目        2022 年度                 2021 年度            2020 年度
（一）基本每股收
益（元/股）
（二）稀释每股收
益（元/股）
  （三）合并现金流量表
                                                                单位：元
   项目        2022 年度                 2021 年度            2020 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还       234,523,332.15           50,999,656.89      56,523,994.14
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费       238,933,523.93          198,552,735.52     177,711,428.18
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现                    -                       -     26,736,716.57
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目         2022 年度                 2021 年度            2020 年度
资产支付的现金
投资支付的现金        208,540,310.52          200,499,198.69      16,298,867.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现        21,494,100.00                        -                  -
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
              -413,196,132.16         -721,874,434.34    -382,208,287.42
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
                             -                       -     40,000,000.00
金
其中：子公司吸收
少数股东投资收到                     -                       -     40,000,000.00
的现金
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
                             -          21,943,139.35                   -
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现       125,335,677.13          240,588,939.25     272,975,175.39
金
其中：子公司支付
给少数股东的股                      -                       -                  -
利、利润
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
             -1,068,298,427.39        -377,475,789.80      -68,528,567.57
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的         8,945,792.06            -2,124,416.47      -3,882,644.82
影响
五、现金及现金等
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （四）母公司资产负债表
                                                                单位：元
     项目      2022 年末                 2021 年末            2020 年末
流动资产：
货币资金          368,485,276.65          274,104,551.79     602,382,405.13
交易性金融资产                     -         200,344,569.50                   -
衍生金融资产                      -                       -                  -
应收票据           98,369,937.83           30,363,021.09      24,195,681.11
应收账款         1,394,829,605.06        1,394,370,499.42   1,187,744,027.49
应收款项融资        111,282,187.97          127,301,245.60      84,596,851.22
预付款项          190,286,570.47           25,650,468.00      17,612,520.09
其他应收款        1,273,783,742.92         878,262,098.38     343,066,900.37
存货            304,110,553.70          118,509,340.81     168,793,045.86
合同资产          109,134,973.12           40,145,638.18      40,296,464.00
持有待售资产                      -                       -                  -
一年内到期的非流
                            -                       -                  -
动资产
其他流动资产           7,200,651.33            2,482,060.01       4,325,065.17
流动资产合计       3,857,483,499.05        3,091,533,492.78   2,473,012,960.44
非流动资产：
债权投资                        -                       -                  -
其他债权投资                      -                       -                  -
长期应收款                       -                       -                  -
长期股权投资       3,060,280,162.69        2,942,363,319.49   2,839,665,629.68
其他权益工具投资                    -                       -                  -
其他非流动金融资
                            -                       -                  -
产
投资性房地产            823,889.82              952,472.14        1,329,921.57
固定资产          132,177,716.83          138,205,300.41     143,349,239.73
在建工程             8,579,181.91            6,431,716.31       9,219,729.94
生产性生物资产                     -                       -                  -
油气资产                        -                       -                  -
使用权资产            5,552,449.71            5,311,815.33                  -
无形资产          378,469,310.92          338,816,778.18     289,746,973.48
开发支出           14,674,389.94           50,679,304.21      73,565,865.01
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目      2022 年末                 2021 年末            2020 年末
商誉                          -                       -                  -
长期待摊费用           5,931,189.01            8,428,136.29       4,956,462.16
递延所得税资产        26,772,793.00           20,368,312.46      17,847,107.27
其他非流动资产        74,677,852.70           70,187,087.71     134,061,306.54
非流动资产合计      3,707,938,936.53        3,581,744,242.53   3,513,742,235.38
资产总计         7,565,422,435.58        6,673,277,735.31   5,986,755,195.82
  母公司资产负债表（续）
                                                                单位：元
     项目      2022 年末                 2021 年末            2020 年末
流动负债：
短期借款           22,784,654.19             9,598,063.00    220,220,916.66
交易性金融负债                     -                       -                  -
衍生金融负债                      -                       -                  -
应付票据         1,319,725,473.72         740,101,456.47     644,125,843.99
应付账款          667,142,226.63          856,662,060.30     598,755,630.53
预收款项                        -                       -                  -
合同负债          173,233,278.78          104,164,888.72      83,153,161.55
应付职工薪酬         58,377,993.46           61,209,222.36      55,777,958.56
应交税费           35,089,317.09           44,167,209.26      31,787,747.23
其他应付款         746,571,217.18          303,451,788.43     364,094,291.64
持有待售负债                      -                       -                  -
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债         22,520,326.12           13,541,435.71      10,577,460.59
流动负债合计       3,193,665,154.43        2,256,996,968.29   2,296,975,847.76
非流动负债：
长期借款          792,200,000.00         1,056,990,000.00    687,670,000.00
应付债券                        -                       -                  -
租赁负债              846,759.85             1,540,063.03                  -
长期应付款                       -                       -                  -
长期应付职工薪酬                    -                       -                  -
预计负债           16,474,373.76           13,041,310.41        6,402,044.73
递延收益           20,139,719.84           18,925,522.10      19,392,590.66
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目      2022 年末                 2021 年末            2020 年末
递延所得税负债                     -              52,885.43                   -
其他非流动负债                     -                       -                  -
非流动负债合计       829,660,853.45         1,090,549,780.97    713,464,635.39
负债合计         4,023,326,007.88        3,347,546,749.26   3,010,440,483.15
所有者权益：
股本            461,567,391.00          461,567,391.00     461,567,391.00
资本公积         1,927,155,397.31        1,946,981,156.06   1,946,981,156.06
盈余公积          234,117,609.92          223,078,939.72     174,290,290.65
未分配利润         919,256,029.47          694,103,499.27     393,475,874.96
所有者权益合计      3,542,096,427.70        3,325,730,986.05   2,976,314,712.67
负债和所有者权益
总计
  （五）母公司利润表
                                                                单位：元
     项目      2022 年度                 2021 年度            2020 年度
一、营业收入       3,367,187,154.42        3,088,414,879.69   2,451,352,174.76
减：营业成本       2,638,155,338.18        2,490,380,349.18   1,836,502,691.26
税金及附加          11,180,868.68           12,011,140.43      11,144,158.97
销售费用          300,491,923.05          315,626,072.69     275,184,892.69
管理费用          105,371,871.82           98,804,979.18      41,221,826.41
研发费用          149,738,873.49          109,378,639.73      92,734,265.42
财务费用           26,692,171.78           36,991,496.83      48,030,270.62
其中：利息费用        36,925,889.52           39,499,317.91      61,289,996.89
利息收入             9,927,562.25            5,956,355.15     16,530,698.27
加：其他收益         24,844,690.60           20,378,713.91      22,528,225.08
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资         4,715,329.51            4,554,704.12      -1,005,074.24
收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认         -345,801.44                        -                  -
收益
净敞口套期收益
（损失以“－”号                    -                       -                  -
填列）
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目        2022 年度                 2021 年度            2020 年度
公允价值变动收益
（损失以“－”号                    -             352,569.50                   -
填列）
信用减值损失（损
失以“－”号填        -31,056,045.20          -17,935,585.68     -18,543,791.41
列）
资产减值损失（损
失以“－”号填         -8,565,724.57           -6,254,372.45     -13,342,361.80
列）
资产处置收益（损
失以“－”号填            28,323.86                        -          -7,550.08
列）
二、营业利润（亏
损以“－”号填       274,682,419.10          493,874,168.96     269,260,932.01
列）
加：营业外收入          2,294,775.55            8,353,034.91       1,867,049.05
减：营业外支出           596,546.90             4,506,961.47       1,796,616.21
三、利润总额（亏
损总额以“－”号      276,380,647.75          497,720,242.40     269,331,364.85
填列）
减：所得税费用         -1,351,617.84            9,793,936.89     21,200,704.43
四、净利润（净亏
损以“－”号填       277,732,265.59          487,926,305.51     248,130,660.42
列）
（净亏损以“－”      277,732,265.59          487,926,305.51     248,130,660.42
号填列）
（净亏损以“－”                    -                       -                  -
号填列）
五、其他综合收益
                            -                       -                  -
的税后净额
六、综合收益总额      277,732,265.59          487,926,305.51     248,130,660.42
  （六）母公司现金流量表
                                                                单位：元
   项目        2022 年度                 2021 年度            2020 年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳
务收到的现金
收到的税费返还        31,346,038.25           25,473,168.02      14,492,432.62
收到其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流入     3,871,127,520.96        3,177,404,881.06   3,367,667,636.17
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     项目      2022 年度                 2021 年度            2020 年度
小计
购买商品、接受劳
务支付的现金
支付给职工以及为
职工支付的现金
支付的各项税费        92,793,520.30           90,083,087.36      81,527,295.45
支付其他与经营活
动有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现
金
取得投资收益收到
的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
处置子公司及其他
营业单位收到的现                    -                       -     28,053,000.00
金净额
收到其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无
形资产和其他长期       70,568,122.52           90,649,661.65      83,967,961.55
资产支付的现金
投资支付的现金       334,634,410.52          232,899,198.69     336,298,867.00
取得子公司及其他
营业单位支付的现                    -                       -                  -
金净额
支付其他与投资活
动有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现
                            -                       -                  -
金
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      项目         2022 年度                2021 年度           2020 年度
取得借款收到的现
金
收到其他与筹资活
                               -                      -    126,000,000.00
动有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现
金
分配股利、利润或
偿付利息支付的现          78,814,014.71         177,759,673.00     208,432,598.48
金
支付其他与筹资活
动有关的现金
筹资活动现金流出
小计
筹资活动产生的现
                 -300,735,591.83        -316,386,011.57   -363,895,099.22
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的            1,145,080.56          -1,697,996.41      -1,604,429.92
影响
五、现金及现金等
价物净增加额
加：期初现金及现
金等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
     三、合并财务报表的编制基础、范围及变化情况
     （一）合并财务报表的编制基础
     公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则
及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号
——财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。
     （二）合并财务报表的范围及变化情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：
序号            公司名称                  与公司关系            直接或间接持股比例
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号         公司名称            与公司关系       直接或间接持股比例
      广东科华恒盛电气智能控制技术有
            限公司
                                      公司直接持有其 70.00%的
                                        有其 30.00%的股权
                                      公司直接持有其 90.00%的
                                      股权，通过北京科华恒盛技
                                       术有限公司间接持有其
      佛山科华恒盛新能源系统技术有限
            公司
      广东科云辰航计算科技有限责任公
             司
                                       子公司科华数能持有其
                                       子公司广东科华持有其
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号         公司名称            与公司关系       直接或间接持股比例
                                       子公司广东科华持有其
                                       子公司广东科华持有其
                                       子公司广东科华持有其
                                       子公司康必达控制持有其
                                       子公司康必达控制持有其
                                       子公司康必达控制持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司恒盛电力持有其
                                       子公司天地祥云持有其
                                       子公司天地祥云持有其
                                       子公司天地祥云持有其
                                       子公司科华数能持有其
                                       子公司北京科众持有其
                                      子公司北京科华智慧能源科
                                             的股权
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号           公司名称            与公司关系            直接或间接持股比例
                                           有限公司持有其 100.00%的
                                                股权
                                           孙公司天津多盛光伏发电有
                                                权
                                           孙公司张北县高逸新能源有
                                                权
      报告期内，公司合并报表范围变化情况如下表所示：
报告期       公司名称      变化情况                时间           持股比例（%）
         上海成凡云计算科   同一控制下企
          技有限公司      业合并
         韶关慧云计算科技
                     新设           2022 年 5 月 20 日      100.00
           有限公司
         广东科华智能科技
                     新设           2022 年 7 月 6 日       100.00
           有限公司
         北京云著科技有限
                     新设           2022 年 8 月 1 日       100.00
            公司
         贵州科华数能科技
                     新设           2022 年 9 月 22 日      100.00
           有限公司
         漳州数源科技检测
                     新设           2022 年 12 月 21 日     100.00
           有限公司
         邯郸市多兴电力有
                     注销           2022 年 7 月 15 日        -
            限公司
         磁县多盛电力工程
                     注销           2022 年 7 月 13 日        -
           有限公司
         黄石贵丰光伏发电
                     注销           2022 年 6 月 17 日        -
           有限公司
         黄石盛通光伏发电
                     注销           2022 年 6 月 15 日        -
           有限公司
         秦皇岛宏聚光伏电
                     处置           2022 年 5 月 9 日         -
          力有限公司
         秦皇岛聚兴光伏电
                     处置           2022 年 5 月 9 日         -
          力有限公司
         秦皇岛耀盛光伏发
                     处置           2022 年 5 月 9 日         -
          电有限公司
         秦皇岛盛通光伏发
                     处置           2022 年 5 月 9 日         -
          电有限公司
         广州云腾电气工程   非同一控制下
           有限公司      企业合并
         厦门科华慧云科技
                     新设           2021 年 6 月 30 日      100.00
           有限公司
         厦门科华数能科技
                     新设           2021 年 6 月 30 日      100.00
           有限公司
         清远瑞腾计算科技
                     新设           2021 年 3 月 24 日      100.00
           有限公司
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期       公司名称      变化情况              时间           持股比例（%）
         漳州科华电气技术
                     新设          2021 年 5 月 25 日     100.00
           有限公司
         张北县科盛新能源
                     新设          2021 年 3 月 23 日     100.00
          设备有限公司
         秦皇岛宏聚光伏电
                     新设          2021 年 1 月 28 日     100.00
           力有限公司
         秦皇岛聚兴光伏电
                     新设          2021 年 1 月 28 日     100.00
           力有限公司
         邯郸市多兴电力有
                     新设          2021 年 6 月 18 日     100.00
            限公司
         磁县多盛电力工程
                     新设          2021 年 7 月 5 日      100.00
           有限公司
         秦皇岛源荣新能源
                     新设          2021 年 7 月 23 日     100.00
           有限公司
         金昌市科恒新能源
                     新设          2021 年 8 月 17 日     100.00
          设备有限公司
         张北县高逸新能源
                     新设          2021 年 7 月 26 日     100.00
           有限公司
         张北县逸辉新能源
                     新设          2021 年 7 月 27 日     100.00
           有限公司
         张北县轩丰新能源
                     新设          2021 年 7 月 22 日     100.00
           有限公司
         张北县诚智新能源
                     新设          2021 年 7 月 22 日     100.00
           有限公司
         张北县众辉新能源
                     新设          2021 年 7 月 22 日     100.00
           有限公司
         厦门拓如电力有限
                     新设          2021 年 6 月 1 日      100.00
            公司
         厦门拓如电力有限
                     处置          2021 年 11 月 3 日     10.00
            公司
         济宁拓书光伏发电
                     注销          2021 年 10 月 9 日       -
           有限公司
         济宁康洪光伏发电
                     注销          2021 年 10 月 9 日       -
           有限公司
          云谷新动力（北
                     注销          2021 年 4 月 1 日        -
         京）科技有限公司
         中民阳光（厦门）   非同一控制下
          新能源有限公司    企业合并
         荆门市多盛光伏电
                     新设          2020 年 4 月 21 日     100.00
           力有限公司
         秦皇岛耀盛光伏发
                     新设          2020 年 3 月 24 日     100.00
           电有限公司
         秦皇岛盛通光伏发
                     新设          2020 年 3 月 26 日     100.00
           电有限公司
         济宁拓书光伏发电
                     新设          2020 年 4 月 29 日     100.00
           有限公司
         济宁康洪光伏发电
                     新设          2020 年 5 月 7 日      100.00
           有限公司
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期    公司名称      变化情况             时间            持股比例（%）
      黄石贵丰光伏发电
                  新设         2020 年 5 月 18 日      100.00
        有限公司
      黄石盛通光伏发电
                  新设         2020 年 4 月 22 日      100.00
        有限公司
      清远国腾计算科技
                  新设         2020 年 6 月 15 日      100.00
        有限公司
      怀来腾致云计算科
                  新设         2020 年 6 月 30 日      100.00
       技有限公司
      北京科华众腾科技
                  新设         2020 年 7 月 28 日      99.00
        有限公司
      深圳市科华恒盛科
                  处置         2020 年 11 月 25 日       -
       技有限公司
      佛山科恒智能科技
                  处置         2020 年 11 月 25 日       -
        有限公司
      沈阳贵丰光伏科技
                  处置         2020 年 8 月 12 日        -
        有限公司
      荆门市多盛光伏电
                  处置         2020 年 8 月 12 日        -
       力有限公司
      沈阳辉浩光伏电力
                  处置         2020 年 8 月 12 日        -
        有限公司
      沧州多盛光伏电力
                  注销         2020 年 12 月 31 日       -
        有限公司
      南京瑞祥光伏电力
                  注销         2020 年 11 月 19 日       -
        有限公司
      南京拓书光伏电力
                  注销         2020 年 11 月 18 日       -
        有限公司
      沧州耀旭光伏电力
                  注销         2020 年 12 月 28 日       -
        有限公司
      上海盈科数字商务
                  注销         2020 年 5 月 9 日         -
        有限公司
      成都天地祥云科技
                  注销         2020 年 6 月 2 日         -
        有限公司
      张家口崇礼区慧光
      新能源科技有限公    注销         2020 年 6 月 4 日         -
         司
      阳原县恒泰新能源
                  注销         2020 年 3 月 30 日        -
       科技有限公司
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  四、最近三年的主要财务指标及非经常性损益明细表
  （一）主要财务指标
          项目
流动比率（倍）                           1.06             1.26          1.13
速动比率（倍）                           0.82             1.11          0.99
资产负债率（合并）                     60.76%           61.14%          58.09%
资产负债率（母公司）                    53.18%           50.16%          50.29%
归属于母公司股东的每股净资产（元）                 8.04             7.64          7.01
          项目            2022年度              2021年度          2020年度
存货周转率（次）                          5.49             7.68          6.71
应收账款周转率（次）                        2.73             2.59          2.51
每股净现金流量（元）                        0.26             -0.61         0.25
 每股经营活动产生的现金流量净额
 （元）
注：上述指标的计算公式如下：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100%
归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者权益/股本
存货周转率＝营业成本/平均存货
应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/年度末普通股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额/年度末普通股份总数
  （二）非经常性损益明细表
                                                            单位：万元
         项目       2022 年度                2021 年度           2020 年度
非流动资产处置损益               -921.11              -708.52           119.52
计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定         5,013.51             3,599.58          4,312.55
额或定量持续享受的政府补助除
外）
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
                              -                     -           33.26
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
债务重组损益                        -                -5.85                 -
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          项目           2022 年度               2021 年度          2020 年度
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置              -315.19              107.60            54.90
交易性金融资产交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
                                  -               60.54            60.00
合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
                          -4,543.24            11,255.90         1,013.90
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                  -              -528.78                -
益项目
减：所得税影响额                    -665.71             2,084.08          910.16
  少数股东权益影响额（税
后）
          合计                165.45             11,584.91         4,627.60
注：公司因股权纠纷诉讼而支付的律师风险金，列入其他符合非经常性损益定义的损益项
目。
  （三）最近三年净资产收益率及每股收益
  公司按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资
产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》要求计算的净资产收益率
和每股收益如下：
                         加权平均                          每股收益
 期间        报告期利润        净资产收益率                         （元/股）
                          （%）                    基本             稀释
         归属于公司普通股股东的
             净利润
         于公司普通股股东的净利                  6.85             0.53          0.53
              润
         归属于公司普通股股东的
             净利润
         于公司普通股股东的净利                  9.37             0.70          0.70
              润
         归属于公司普通股股东的
             净利润
         于公司普通股股东的净利              10.58                0.73          0.73
              润
科华数据股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     五、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正
     （一）会计政策变更
                                                                       受重要影响的
           会计政策变更的内容和原因                                    审批程序        报表项目名称
                                                                         和金额
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企
                                                          董事会决议              1
业会计准则第 14 号—收入》
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企
                                                          董事会决议              2
业会计准则第 21 号—租赁》
公司自 2022 年 1 月 1 日起将存货计量方法由标准成本法
                                                          董事会决议              3
变更为实际成本法
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部 2021 年发布的《企
                                                               无             4
业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）
公司自政策颁布之日起执行财政部 2022 年发布的《企业
                                                               无             5
会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）
  公司执行新收入准则对 2020 年期初合并资产负债表相关项目的影响列示如
下：
                                                                             单位：元
                                       累积影响金额
  项目                                          新
                                              计
                                              量
应收账款    1,611,912,356.05   -108,855,626.34        -                  1,503,056,729.71
存货       418,202,954.92     -49,824,181.43        -   -49,824,181.43   368,378,773.49
合同资产                   -    86,429,639.80         -    86,429,639.80    86,429,639.80
其他非流
动资产
预收款项     141,834,352.04    -141,834,352.04        -                                 -
合同负债                   -   127,269,097.93         -   127,269,097.93   127,269,097.93
其他流动
                       -    14,565,254.11         -    14,565,254.11    14,565,254.11
负债
  执行本准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况说明：
  （1）于 2020 年 1 月 1 日，尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账
款（质保金）108,855,626.34 元被重分类为合同资产，其中预计 1 年以上收回的
款项 72,250,167.97 元列报为其他非流动资产。
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （2）于 2020 年 1 月 1 日，公司根据工程项目履约进度确认的收入金额超过
已办理结算价款 49,824,181.43 元由存货重分类为合同资产。
  （3）于 2020 年 1 月 1 日，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项
元重分类至其他流动负债。
  （4）于 2020 年 1 月 1 日，公司根据工程项目履约进度确认的已办理结算价
款超过收入金额 19,815,315.59 元由预收款项重分类至合同负债，其中相关的增
值税销项税额 1,193,161.93 元重分类至其他流动负债。
  公司执行新租赁准则对 2021 年期初合并资产负债表相关项目的影响列示如
下：
                                                                   单位：元
     项目      2020 年 12 月 31 日           2021 年 1 月 1 日         调整数
预付款项                44,302,671.16            40,682,612.69    -3,620,058.47
固定资产              2,478,238,101.88        2,500,712,357.46    22,474,255.58
在建工程               889,442,485.63           896,172,565.53     6,730,079.90
使用权资产                            -          715,864,371.26   715,864,371.26
长期待摊费用              72,666,885.50            64,632,351.71    -8,034,533.79
递延所得税资
产
应付账款              1,179,622,120.81        1,132,188,030.12   -47,434,090.69
一年内到期的
非流动负债
租赁负债                             -          716,924,128.24   716,924,128.24
盈余公积               174,290,290.65           174,286,309.17        -3,981.48
未分配利润              833,974,568.57           821,509,633.56   -12,464,935.01
归属于母公司
所有者权益合            3,234,604,059.99        3,222,135,143.50   -12,468,916.49
计
少数股东权益             256,206,649.63           253,953,524.77    -2,253,124.86
  执行新租赁准则对首次执行日财务报表相关项目重分类情况说明：
  （1）于 2021 年 1 月 1 日，对于首次执行日前的经营租赁，公司采用首次执
行日前增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，金额为 798,097,156.97 元，其
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
中将于一年内到期的金额 81,173,028.73 元重分类至一年内到期的非流动负债，
同时，应付账款减少 47,434,090.69 元。
   （2）于 2021 年 1 月 1 日，公司根据每项租赁按照假设自租赁期开始日即采
用新租赁准则的账面价值计量使用权资产，金额为 715,864,371.26 元；同时，预
付款项减少 3,620,058.47 元、固定资产增加 22,474,255.58 元、在建工程增加
   （3）于 2021 年 1 月 1 日，公司对未来税务可抵扣租金金额与账面使用权资
产折旧和租赁负债利息摊销金额不一致所形成的暂时性差异确认递延所得税，
由此增加递延所得税资产 2,526,910.45 元。
   （4）公司因执行新租赁准则合计影响 2021 年 1 月 1 日的盈余公积-3,981.48
元，未分配利润-12,464,935.01 元，少数股东权益-2,253,124.86 元。
   公司从 2022 年 1 月 1 日起，将存货计量方法由标准成本法变更为实际成本
法。随着公司业务发展，对成本的精细化管理和核算的时效性提出了更高的要
求，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提
供更及时准确的会计信息。
   由于过去各期期初的存货价值很难再按实际成本重新计算，无法确定该项
会计政策变更对以前各期的累计影响数，因此采用未来适用法，对以前年度数
据不进行追溯调整。
[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预
定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”
（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容
自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对发行人报告期内财务报
表未产生重大影响。
科华数据股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施
行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处
理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会
计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对发行人报告期内
财务报表未产生重大影响。
   （二）会计估计变更
   报告期内，公司重要会计估计未发生变更。
   （三）会计差错更正
   报告期内，公司无会计差错更正。
   六、财务状况分析
   （一）资产构成分析
   报告期各期末，公司各类资产金额及占总资产的比例如下：
                                                                     单位：万元
 项目
         金额           比例         金额           比例         金额           比例
流动
资产
非流动
资产
 合计     997,776.33   100.00%    957,129.23   100.00%    832,923.01   100.00%
   随着公司业务规模的扩大，公司资产总额呈上升趋势。报告期各期末，公
司资产总额分别为 832,923.01 万元、957,129.23 万元和 997,776.33 万元。
   公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、存货等，报告期各期末，公
司流动资产占总资产的比例分别为 40.87%、40.17%和 44.48%。公司非流动资产
主要包括固定资产、在建工程、无形资产等，报告期各期末，公司非流动资产
占总资产的比例分别为 59.13%、59.83%和 55.52%。报告期内，公司流动资产与
科华数据股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
非流动资产占总资产的比例较为稳定。
   报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：
                                                                       单位：万元
  项目
           金额           比例         金额           比例         金额           比例
货币资
金
交易性
金融资                -          -    20,034.46     5.21%             -          -
产
应收票
据
应收账
款
应收款
项融资
预付款
项
其他应
收款
存货         98,091.73     22.10%    46,964.83     12.21%    42,792.70     12.57%
合同资
产
其他流
动资产
流动资
产合计
   报告期各期末，公司流动资产分别为 340,388.28 万元、384,516.70 万元和
应收款和存货构成，上述资产合计占流动资产的比重分别为 88.25%、88.94%和
   （1）货币资金
   公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金。报告期各期末，公司货币
资金的构成情况如下：
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                     单位：万元
       项目            2022 年末          2021 年末       2020 年末
库存现金                              -          1.49          1.44
银行存款                      58,751.04     46,522.23     74,906.60
其他货币资金                     2,095.10      6,282.20      2,325.37
       合计                 60,846.14     52,805.92     77,233.41
   报告期各期末，公司货币资金账面价值分别为 77,233.41 万元、52,805.92 万
元和 60,846.14 万元。报告期内，公司经营情况良好，2021 年末公司货币资金总
额有所下降，主要系当期期末开展国债逆回购业务所致。2022 年末公司货币资
金总额相较 2021 年末有所增加，但仍低于 2020 年末，主要原因为：①公司收
回国债逆回购业务款项；②公司新能源业务放量增长，提前备货并预付部分货
款。
   （2）应收票据和应收款项融资
   报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资情况如下：
                                                     单位：万元
       项目             2022 年末         2021 年末       2020 年末
应收票据                       8,171.04      5,947.22      2,672.70
  其中：商业承兑汇票                7,521.64      5,432.45      2,668.24
      信用证                   649.40        514.76           4.46
应收款项融资                    13,477.53     14,414.23     11,345.95
  其中：银行承兑汇票               13,477.53     14,414.23     11,345.95
       合计                 21,648.58     20,361.45     14,018.65
   报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资合计账面价值分别为
和应收款项融资逐年增加，主要原因为：一方面，在市场需求和“碳中和”、
“碳达峰”等相关支持性政策推动下，数据中心行业、智慧电能行业及新能源
行业呈现快速发展态势，公司营业收入规模增加；另一方面，为了加速回款，
降低坏账风险，公司采用灵活的回款政策，采用票据结算的货款金额增加。
   报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资按票据性质分类如下：
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                      单位：万元
       项目      2022 年末            2021 年末          2020 年末
银行承兑汇票            13,477.53          14,414.23        11,345.95
商业承兑汇票             7,521.64           5,432.45         2,668.24
信用证                 649.40             514.76                4.46
       合计         21,648.58          20,361.45        14,018.65
  公司应收票据和应收款项融资包括银行承兑汇票、商业承兑汇票和信用证，
以银行承兑汇票为主。公司银行承兑汇票的承兑人主要为商业银行，由于商业
银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性相对较低，回款风
险较小。公司商业承兑汇票主要由大型国有企业客户承兑，该部分客户具备较
好的商业信用，不存在较大的回款风险。
  （3）交易性金融资产
  报告期各期末，公司交易性金融资产的构成情况如下：
                                                      单位：万元
       项目      2022 年末            2021 年末          2020 年末
非保本理财产品                   -                   -                 -
国债逆回购产品                   -          19,999.20                  -
远期结汇工具                    -             35.26                   -
       合计                 -          20,034.46                  -
  报告期各期末，公司交易性金融资产金额分别为 0.00 万元、20,034.46 万元
和 0.00 万元，主要系公司为提高闲置资金的使用效率和收益，购买国债逆回购
等低风险理财产品。
  （4）应收账款
  报告期各期末，公司应收账款情况如下：
                                                      单位：万元
       项目         2022 年末           2021 年末        2020 年末
应收账款账面余额             228,921.97       223,085.87     185,817.15
应收账款坏账准备              20,501.13        17,277.62      15,460.61
应收账款账面价值             208,420.84       205,808.25     170,356.54
营业收入                 564,849.79       486,570.63     416,758.76
应收账款余额占当期营业收
入的比例
科华数据股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 185,817.15 万元、223,085.87
万元和 228,921.97 万元，占营业收入的比例分别为 44.59%、45.85%和 40.53%，
整体较为稳定。
   ①应收账款坏账准备计提情况
                                                                         单位：万元
        项目                      2022 年末           2021 年末           2020 年末
按单项计提坏账准备                            1,072.16          1,066.69           2,139.08
按组合计提坏账准备                          19,428.97          16,210.94          13,321.53
 其中：其他客户货款计提
的减值准备
        合计                         20,501.13          17,277.62          15,460.61
   报告期各期末，公司应收账款坏账准备分别为 15,460.61 万元、17,277.62 万
元和 20,501.13 万元。公司应收账款坏账准备逐年递增主要系公司销售规模扩大、
应收账款增多所致，应收账款坏账准备计提比例保持稳定。
   ②各期坏账准备的计提和转回对经营业绩的影响
   受各期应收账款余额变化影响，公司各期应收账款坏账准备计提金额有所
波动。报告期内，公司应收账款坏账准备计提金额分别为 4,284.32 万元、
未对公司经营业绩造成较大影响。
   ③应收账款余额账龄分布情况
   报告期各期末，公司应收账款账龄分布情况如下：
                                                                         单位：万元
  项目
          金额          比例            金额          比例            金额            比例
  合计    228,921.97   100.00%      223,085.87    100.00%     185,817.15   100.00%
   报告期内，公司主要客户信用政策未发生重大变化，应收账款账龄结构较
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
为稳定，应收账款账龄主要集中在 1 年以内。报告期各期末，公司 1 年以内的
应收账款余额分别为 137,646.60 万元、169,182.94 万元和 170,050.47 万元，占应
收账款余额比例分别为 74.08%、75.84%和 74.28%。报告期内，公司不存在放宽
信用政策突击确认收入的情形。
   ④同行业坏账计提比例比较
   报告期内，公司与同行业可比公司应收账款坏账准备计提比例如下：
     公司名称           2022 年度         2021 年度       2020 年度
      数据港                0.46%           0.44%         0.51%
     奥飞数据                12.22%          6.68%         6.78%
     铜牛信息                13.45%          5.55%         5.70%
     万国数据                0.85%           0.69%         0.15%
     世纪互联                7.09%           6.62%         7.54%
      科士达                19.37%          22.14%        24.11%
      易事特                8.48%           6.68%         5.96%
      英威腾                7.30%           11.95%        16.97%
     中恒电气                15.68%          14.18%        13.55%
     阳光电源                9.01%           9.71%         11.08%
     锦浪科技                5.60%           7.06%         8.01%
      固德威                6.67%           8.27%         16.14%
     上能电气                10.08%          11.10%        11.95%
      最小值                0.46%           0.44%         0.15%
      最大值               19.37%          22.14%        24.11%
      平均值                8.94%           8.54%         9.88%
      发行人                8.96%           7.74%         8.32%
   如上表，公司应收账款坏账计提比例与同行业可比公司平均值较为接近。
由于可比上市公司之间的业务结构、客户群体和销售政策等方面存在一定差异，
因此应收账款坏账准备计提比例有所不同，总体来看，公司应收账款坏账准备
计提比例位于同行业可比上市公司计提比例的区间范围内。报告期内，公司按
照企业会计准则相关规定制定了稳健的坏账准备计提政策，坏账准备计提充分、
合理，符合公司实际情况。
   ⑤报告期内主要应收账款方及期后回款情况
科华数据股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期末，应收账款前五名客户占期末应收账款账面余额的比例分别
为 18.81%、23.28%和 18.92%，应收账款前五名客户多为公司长期合作的主要客
户，信用情况良好，与公司建立了稳定的合作关系，应收账款回款风险较小。
报告期内，公司应收账款周转率不断提高，主要应收账款方期后回款情况良好。
   （5）预付款项
   报告期各期末，公司预付款项情况如下：
                                                                                 单位：万元
   项目
             金额         比例            金额             比例              金额            比例
   合计       18,035.68   100.00%      4,839.69      100.00%           4,430.27     100.00%
   报告期各期末，公司预付款项账面价值分别为 4,430.27 万元、4,839.69 万元
和 18,035.68 万元，公司预付款项主要为向供应商预付的原材料款。2022 年末，
公司预付账款增长 272.66%，主要系光伏和储能市场需求旺盛，公司在手订单
较多，预先向供应商支付生产所需原材料货款。
   （6）其他应收款
   报告期各期末，公司其他应收款情况如下：
                                                                                 单位：万元
            项目                        2022 年末               2021 年末             2020 年末
其他应收款账面余额                                 14,403.72              17,597.01       11,118.75
减：其他应收款坏账准备                                   1,214.01            1,230.84        1,094.78
其他应收款账面价值                                 13,189.71              16,366.17       10,023.97
   公司其他应收款主要包括代垫款项、保证金、IDC 机房保证金、应收出口
退税款等。报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 10,023.97 万元、
   （7）存货
   ①存货总量分析
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期末，公司存货的构成情况如下：
                                                                     单位：万元
   项目
            金额          比例          金额          比例        金额          比例
原材料        26,848.94    26.83%    20,623.67     43.42%   12,016.12    27.74%
在产品         9,901.73     9.89%     3,554.21      7.48%    4,173.24      9.63%
库存商品       22,782.76    22.76%     9,005.83     18.96%    9,860.78    22.76%
周转材料         148.30      0.15%       157.04      0.33%     123.63       0.29%
合同履约成
本
发出商品       16,879.42    16.86%     5,999.67     12.63%   11,463.48    26.46%
自制半成品       9,479.54     9.47%     5,412.68     11.40%    3,529.92      8.15%
劳务成本               -         -             -         -    1,634.26      3.77%
委托加工物
资
账面余额      100,086.38   100.00%    47,496.96    100.00%   43,319.61   100.00%
   公司建立了以销定产和以市场预测建立安全库存的生产模式，根据客户订
单情况备货和生产。公司结合关键原材料市场供需情况、采购周期等因素，在
订单的基础上对关键的原材料、半成品备有一定的安全库存。公司期末持有的
存货主要是为订单而准备的库存商品、半成品、在产品、原材料以及已发货尚
未送达的发出商品等。
   报告期各期末，公司存货账面余额分别为 43,319.61 万元、47,496.96 万元和
末，公司存货余额大幅增加主要是由于：1）在全球能源危机和“双碳”政策等
支持性政策陆续出台背景下，光伏和储能市场行情高涨，公司新能源业务放量
增长，因此公司及时根据客户订单需求安排生产。同时考虑到芯片和电池等关
键原材料供应紧张，公司策略性提前进行备货；2）部分商品已发出但尚未达到
收入确认条件。
   ②存货库龄分析
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         单位：万元
  存货名称       1 年以内          1-2 年           2 年以上        合计
   原材料        23,999.68       1,522.35        1,326.91    26,848.94
   在产品         9,901.73                 -            -     9,901.73
  库存商品        20,782.47       1,051.59         948.70     22,782.76
  周转材料          148.30                  -            -      148.30
 合同履约成本        6,703.14                 -       47.01      6,750.15
  发出商品        16,879.42                 -            -    16,879.42
  自制半成品        8,445.25         432.32         601.97      9,479.54
 委托加工物资        7,295.54                 -            -     7,295.54
   合计         94,155.53       3,006.26        2,924.59   100,086.39
   占比          94.07%           3.00%          2.92%      100.00%
                                                         单位：万元
  存货名称       1 年以内          1-2 年           2 年以上        合计
   原材料        17,440.26       1,237.19        1,946.22    20,623.67
   在产品         3,554.21                 -            -     3,554.21
  库存商品         7,814.24         622.38         569.21      9,005.83
  周转材料          147.52               4.32        5.19       157.04
 合同履约成本        1,243.97             47.01            -     1,290.98
  发出商品         5,999.67                 -            -     5,999.67
  自制半成品        4,782.11         267.49         363.08      5,412.68
 委托加工物资        1,452.90                 -            -     1,452.90
   合计         42,434.88       2,178.39        2,883.69    47,496.96
   占比          89.34%           4.59%          6.07%      100.00%
                                                         单位：万元
  存货名称       1 年以内          1-2 年           2 年以上        合计
   原材料         8,843.69       1,318.63        1,853.80    12,016.12
   在产品         4,173.24                 -            -     4,173.24
  库存商品         8,195.87         868.61         796.31      9,860.78
  周转材料          118.44               1.61        3.58       123.63
 合同履约成本         224.96                  -            -      224.96
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   存货名称        1 年以内            1-2 年            2 年以上              合计
   发出商品          11,183.26                 -          280.23         11,463.48
  自制半成品           2,935.28          230.70            363.93          3,529.92
   劳务成本           1,634.26                 -                  -       1,634.26
 委托加工物资             280.78              4.40             8.03          293.20
    合计           37,589.79         2,423.95          3,305.88        43,319.61
    占比            86.77%            5.60%             7.63%          100.00%
  报告期各期末，公司一年以内库龄的存货占比均在 85%以上，存货库龄分
布情况较为稳定。
  ③存货跌价准备分析
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司在产品与在手订单的对比情况如下：
                                                                    单位：万元
               项目                                   2022 年 12 月 31 日
              在产品余额                                                   9,901.73
              在手订单金额                                                171,225.10
  公司采用以销定产和市场预测的生产模式，报告期期末公司在手订单可以
覆盖期末在产品，不存在大量的残次冷备品，也不存在滞销或大量的销售退回
的情形。
  报告期各期末，公司存货跌价准备计提情况如下：
                                                                    单位：万元
         项目              2022 年末               2021 年末            2020 年末
    存货账面余额                   100,086.38           47,496.96          43,319.61
    存货跌价准备                     1,994.65             532.13             526.91
    存货账面价值                    98,091.73           46,964.83          42,792.70
    跌价计提比例                       1.99%               1.12%              1.22%
  报告期各期末，存货跌价准备金额分别为 526.91 万元、532.13 万元和
对原材料、半成品和库存商品计提的存货跌价准备。报告期各期末，公司按照
企业会计准则规定，根据存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，
存货跌价准备计提充分、合理。
科华数据股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （8）合同资产
  报告期各期末，公司合同资产情况如下：
                                                                             单位：万元
          项目                    2022 年末             2021 年末              2020 年末
合同资产账面余额                             14,593.41           7,538.92            8,851.22
减：合同资产减值准备                            1,121.81              799.51              593.07
合同资产账面价值                             13,471.60           6,739.41            8,258.14
  报告期各期末，公司合同资产账面余额分别为 8,851.22 万元、7,538.92 万元
和 14,593.41 万元，公司已按会计政策对其计提减值准备。2022 年末，公司合同
资产账面余额大幅增加，主要原因为：①公司承包储能 EPC 工程建设，形成金
额较大的已完工未结算资产；②未到期的质保金随公司业务规模扩大而有所增
加。
  （9）其他流动资产
  报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：
                                                                             单位：万元
     项目
                 金额         比例          金额          比例           金额           比例
增值税借方余
额重分类
预缴所得税及
其他税费
     合计        10,147.33   100.00%    10,596.51   100.00%      13,274.60     100.00%
  报告期各期末，公司其他流动资产余额分别为 13,274.60 万元、10,596.51 万
元和 10,147.33 万元，主要为待抵扣进项税额。
  报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：
                                                                             单位：万元
 项目
           金额              比例         金额          比例            金额            比例
长期股权
投资
科华数据股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目
          金额         比例             金额             比例           金额          比例
其他非流
动金融资       860.00       0.16%          50.00         0.01%             -           -
产
投资性房
地产
固定资产    293,302.57      52.95%    280,454.94        48.98%   247,823.81     50.32%
在建工程     39,723.49      7.17%      64,627.39        11.29%     88,944.25    18.06%
使用权资
产
无形资产     63,497.65      11.46%     47,778.24         8.34%     41,354.44       8.40%
开发支出      2,126.73      0.38%       7,766.60         1.36%      9,935.95       2.02%
商誉       67,897.31      12.26%     68,013.99        11.88%     70,276.60    14.27%
长期待摊
费用
递延所得
税资产
其他非流
动资产
非流动资
产合计
  报告期各期末，公司非流动资产分别为 492,534.73 万元、572,612.53 万元和
成，上述资产合计占非流动资产的比重分别为 91.04%、91.28%和 93.12%。
  （1）长期股权投资
  报告期各期末，公司长期股权投资情况如下：
                                                                           单位：万元
       被投资单位                     2022 年末             2021 年末           2020 年末
漳州城盛新能源汽车运营服
务有限公司
KEHUA FRANCE SAS                               -             23.72              4.17
上海成凡云计算科技有限公
                                               -                 -                 -
司
厦门智慧电力成套新能源科
技有限公司
        合计                           3,569.53            3,073.59          2,806.40
注 1：2020 年-2021 年公司对上海成凡的长期股权投资因权益法下确认的投资收益导致账面
价值减至为零；2022 年上海成凡成为公司全资子公司；
注 2：2022 年公司对 KEHUA FRANCE SAS 的长期股权投资因权益法下确认的投资收益导
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
致账面价值减至为零。
  报告期各期末，公司长期股权投资账面价值分别为 2,806.40 万元、3,073.59
万元和 3,569.53 万元，公司长期股权投资账面价值变化主要是由增加投资本金、
权益法下确认投资收益及被投资企业宣派股利引起的。
  （2）固定资产
  报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：
                                                                    单位：万元
  项目
         金额         比例           金额         比例           金额          比例
房屋及建
筑物
机器设备     6,395.42      2.18%     3,593.66      1.28%     3,140.86      1.27%
运输工具      644.19       0.22%      455.98       0.16%      323.35       0.13%
电子设备     3,002.29      1.02%     2,765.37      0.99%     2,913.58      1.18%
办公及其
他设备
光伏发电
设备
数据中心
机房设备
  合计   293,302.57   100.00%    280,454.94   100.00%    247,823.81   100.00%
  报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 247,823.81 万元、280,454.94
万元和 293,302.57 万元，公司固定资产主要为房屋及建筑物、光伏发电设备和
数据中心机房设备，上述固定资产报告期各期末合计占比分别为 96.33%、96.66%
和 95.82%。2021 年末和 2022 年末，公司固定资产增加较多主要系广东科云、
上海科众、广东乾昇名美、广州德昇等数据中心在建工程陆续转固所致。报告
期内，公司固定资产的折旧政策如下：
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     折旧年限
    类别       折旧方法                      残值率        年折旧率
                     （年）
  房屋及建筑物     年限平均法       20-40         5%        4.75%-2.38%
   机器设备      年限平均法        10           5%           9.50%
   运输设备      年限平均法        4-5          5%
   电子设备      年限平均法        3-5          5%
 办公及其他设备     年限平均法        5            5%          19.00%
  光伏发电设备     年限平均法       20-25         5%        4.75%-3.80%
 数据中心机房设备    年限平均法       8-10          5%        11.88%-9.50%
  公司固定资产以数据中心机房设备为主，数据中心同行业可比公司相关设
备折旧政策如下：
                                折旧年限
 公司名称       类别    折旧方法                  残值率         年折旧率
                                （年）
               年限平均                                 19.00%-
  数据港      专用设备       5-10                  5%
                法                                    9.50%
               年限平均                                 31.33%-
  奥飞数据   机器设备         3-10                  5%
                法                                    9.50%
               年限平均                                 31.67%-
  铜牛信息   机器设备         3-14                  5%
                法                                    6.79%
        数据中心设  年限平均
  万国数据                10-20                 /          /
           备    法
        计算机及网  年限平均
  世纪互联                1-10                  /          /
          络设备   法
               年限平均                                 31.67%-
    可比公司范围            1-20                  5%
                法                                    6.79%
        数据中心机  年限平均                                 11.88%-
  发行人                 8-10                  5%
          房设备   法                                    9.50%
注：万国数据和世纪互联未披露相关资产的残值率。
  如上，公司主要固定资产折旧年限处于数据中心同行业可比上市公司同类
资产折旧年限区间内，公司固定资产折旧年限具有合理性。
  报告期内，公司定期检查固定资产使用状态，固定资产不存在因市价持续
下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于账面价值的情
况，亦不存在应计提而未计提减值准备的情形。
  （3）在建工程
  报告期各期末，公司在建工程的具体情况如下：
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                    单位：万元
  项目
          金额         比例          金额           比例         金额          比例
广东科云
                 -          -    2,577.18       3.99%    4,173.09      4.69%
数据中心
上海科众
                 -          -             -         -    3,244.84      3.65%
数据中心
广东乾昇
名美数据             -          -   18,428.80      28.52%   27,659.00    31.10%
中心
广州德昇
                 -              25,274.99      39.11%   30,257.37    34.02%
数据中心
腾讯怀来
数据中心
腾讯清远
                 -          -             -         -    8,856.68      9.96%
数据中心
北京众腾
数据中心
北京云著
数据中心
科华数据
                 -          -             -         -     411.05       0.46%
及行政楼
装修工程
共享中心
项目
待安装设
备
零星项目       644.81       1.62%     531.18        0.82%     106.59       0.12%
工程物资             -          -             -         -      21.45       0.02%
  合计     39,723.49   100.00%    64,627.39     100.00%   88,944.25   100.00%
   报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 88,944.25 万元、64,627.39 万
元和 39,723.49 万元。
   报告期各期末，公司在建工程账面价值逐年减少，主要系广东乾昇名美数
据中心、广州德昇数据中心、腾讯怀来数据中心和腾讯清远数据中心等数据中
心项目部分（全部）在建工程达到预定可使用状态结转入固定资产所致。
   截至 2022 年 12 月 31 日，公司主要在建工程建设情况如下：
                                           单位：万元
                                      预计达到
项目名 开工      累计已投 转固                        进度是否
       预算金额                           可使用状
 称  时间       入金额 情况 账面余额 减值 账面价值           符合工程
                           准备         态的时点
                                           建设进度
科华数据股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
腾讯怀
来数据                              建设                               2023 年 2
      年 3 13,000.00 10,413.80       10,413.80       - 10,413.80                 是
中心二                               中                                  月
      月
期
北京众   2020
                                 建设                               2023 年 5
腾数据   年 8 30,260.00 24,698.30       24,698.30       - 24,698.30                 是
                                  中                                  月
中心    月
北京云   2023
                                 建设                               2023 年 9
著数据   年 2 35,000.00 3,229.22        3,229.22        - 3,229.22                  是
                                  中                                  月
中心    月
   报告期期末在建工程转固后预计可以提升公司综合实力，增强公司在数据
中心领域的影响力，提高经营业绩，相关在建工程预计未来经济效益不存在低
于预期的情形，不存在其他表明资产可能已经发生减值的迹象。公司期末在建
工程未计提减值准备符合企业会计准则的相关规定。
   （4）使用权资产
   报告期各期末，公司使用权资产构成情况如下：
                                                                             单位：万元
   项目
              金额         比例           金额         比例               金额          比例
房屋及建筑
物
土地使用权           707.79       1.38%     747.97       1.21%               -           -
运输工具             97.22       0.19%     109.00       0.18%               -           -
   合计       51,379.76    100.00%     61,782.49   100.00%                -           -
   公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对承租方不再区分融资租赁与
经营租赁，对除短期租赁和低价值租赁外的其他租赁确认使用权资产和租赁负
债。2021 年末和 2022 年末，公司使用权资产账面价值分别为 61,782.49 万元和
   （5）无形资产
   报告期各期末，公司无形资产构成情况如下：
                                                                             单位：万元
   项目
              金额         比例           金额         比例               金额          比例
土地使用
权
科华数据股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
内部自主
研发项目
应用软件        2,982.28           4.70%    2,631.12     5.51%    2,350.40     5.68%
IP 地址及
AS 号
客户关系           543.25          0.86%      760.55     1.59%     977.85      2.36%
商标                  -              -       48.34     0.10%      76.90      0.19%
专利权、
非专利技
术、软件
著作权
  合计       63,497.65     100.00%       47,778.24   100.00%   41,354.44   100.00%
  报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 41,354.44 万元、47,778.24 万
元和 63,497.65 万元，公司无形资产主要为土地使用权、内部自主研发项目和应
用软件，上述资产合计占无形资产的比例分别为 95.83%、97.12%和 98.67%。
加强研发投入，对产品进行迭代升级，新增相关内部自主研发项目；②2022 年
度公司购买土地使用权用于投资建设智慧电能等高端装备及创新基地项目。
  报告期内，公司无形资产的摊销政策如下：
     项目           预计使用寿命                                依据
  土地使用权                 50 年                          法定使用权
 内部自主研发项
                  实际受益年限               参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
    目
   应用软件           实际受益年限               参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
     商标           实际受益年限               参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
     专利权          实际受益年限               参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
   非专利权           实际受益年限               参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
  软件著作权                 5年             参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
 IP 地址及 AS 号            10 年           参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
   客户关系                 10 年           参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
  公司主要无形资产摊销政策与同行业可比公司的比较情况如下：
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   公司名称         土地使用权                    软件
   数据港            50 年                    5年
   奥飞数据           50 年                   3-7 年
   铜牛信息           40 年                    5年
   万国数据          25-40 年                   /
   世纪互联             /                    5.3 年
   科士达        按土地使用权年限                   1-10 年
   易事特            50 年                     /
             按土地证登记使用年限，
   英威腾                              按受益年限，一般是 10 年
              一般是 30 年、50 年
   中恒电气          40-50 年                 2-10 年
   阳光电源           50 年                   2-10 年
   锦浪科技           50 年                   5-10 年
   固德威            50 年                     /
                                   预计使用年限、合同规定的受益年
   上能电气         按出让年限              限和法律规定的有效年限三者中最
                                         短者
  可比公司范围         25-50 年                 1-10 年
   发行人            50 年                 实际收益年限
注：世纪互联未披露土地使用权摊销年限，万国数据、易事特和固德威未披露软件的摊销
年限。
  公司无形资产摊销政策与同行业可比上市公司基本保持一致，无形资产摊
销政策具有合理性。
  报告期各期末，公司根据企业会计准则的相关规定判断公司无形资产是否
存在减值迹象，不存在应计提而未计提减值准备的情形。
  （6）商誉
  ①商誉构成情况
  报告期各期末，公司商誉具体情况如下：
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                   单位：万元
     项目         2022 年末          2021 年末        2020 年末
深圳市康必达控制技术
有限公司
云业务资产组组合           61,036.80        61,153.48       63,416.08
上海成凡云计算科技有
                           -                -               -
限公司
     合计            67,897.31        68,013.99       70,276.60
注：上海成凡原合并层面已确认商誉 13,030.71 万元，并全额计提商誉减值准备。
  公司商誉系报告期前历次并购所形成。在竞争愈发激烈的市场背景下，公
司结合行业发展前景、市场竞争格局以及业务发展需求等因素审慎开展并购活
动。公司主要围绕数据中心业务发起并购，并购标的中天地祥云（并购于 2017
年）、北京科众（并购于 2015 年）、广州德昇（并购于 2018 年）和上海成凡
（并购于 2022 年）主营业务均与 IDC 服务相关。相关商誉的初始计量情况如下：
  A、康必达控制
权转让暨增资扩股协议的议案》，同意公司以人民币 8,810.50 万元受让康必达
控制原股东持有的 36.71%股权，以人民币 7,000.00 万元向康必达控制进行增资，
合并成本为现金 15,810.50 万元，根据评估确定公司应享有的康必达控制可辨认
净资产公允价值为 9,092.17 万元，差额 6,718.33 万元计入商誉；公司孙公司康
必达智能 2014 年通过非同一控制下企业合并取得了汇拓新邦 100.00%股权，合
并成本为现金 30.00 万元，应享有汇拓新邦可辨认净资产公允价值为 10.42 万元，
差额 19.58 万元计入商誉；公司子公司康必达控制 2014 年通过非同一控制下企
业合并取得了康必达智能 100.00%股权，合并成本为现金 1,650.00 万元，应享有
康必达智能可辨认净资产公允价值为 1,527.39 万元，差额 122.61 万元计入商誉。
  B、北京科众
控股子公司北京科华众生云计算科技有限公司进行股权收购及增资的议案》，
同意公司以现金方式对子公司北京科众进行增资，北京科众通过非同一控制下
企业合并取得了上海臣翊网络科技有限公司 100.00%股权，公司间接持有上海
臣翊网络科技有限公司 67.00%的股权，合并成本为增资的公允价值 9,755.00 万
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
元，参考评估结果调整确定公司应享有的上海臣翊可辨认净资产公允价值为
   C、天地祥云
京天地祥云科技有限公司部分股权的议案》，以人民币 9,000.00 万元收购天地
祥云 25.00%的股权。2017 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第六次会议审议通
过《关于公司重大资产重组方案的议案》，同意公司以人民币 63,750.00 万元收
购天地祥云 75%的股权。公司收购天地祥云 100.00%股权的合并成本合计为
   D、广州德昇
参股公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 8,250.00 万元收
购广州德昇 55.00%的股权，本次收购完成后公司合计持有广州德昇 85.00%的股
权（通过天地祥云间接持股 30%）。公司持有广州德昇的合并成本合计为
   E、上海成凡
购参股公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 2,149.41 万元
收购控股股东厦门科华伟业股份有限公司的子公司上海溯聚企业管理中心（有
限公司）所持有的上海成凡 60%的股权，本次收购完成后公司持有上海成凡 100%
股权。上海溯聚企业管理中心（有限公司）所持上海成凡股权系通过非同一控
制下企业合并形成，其合并层面已确认商誉原值 13,030.71 万元及商誉减值准备
之间的协同效应。云业务资产组组合包含天地祥云、北京科众（含孙公司上海
臣翊）、广州德昇、上海科众、科华乾昇、科云辰航、华睿晟、怀来腾致云计
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
算科技有限公司、清远国腾计算科技有限公司、北京科华众腾科技有限公司和
清远瑞腾计算科技有限公司（2021 年投资设立后纳入云业务资产组）。报告期
各期末，公司并购所形成商誉的账面价值分别为 70,276.60 万元、68,013.99 万元
和 67,897.31 万元，商誉的初始计量、资产组认定符合企业会计准则相关规定。
  ②商誉减值计提情况
  截至报告期期末，公司商誉减值准备为 32,712.27 万元，具体情况如下：
                                                      单位：万元
       项目        2022 年末            2021 年末        2020 年末
云业务资产组组合            19,681.56          19,681.56       19,681.56
上海成凡云计算科技有
限公司
       合计           32,712.27          19,681.56       19,681.56
  公司各年度末均按照《企业会计准则》及《会计监管风险提示第 8 号—商
誉减值》等相关要求，对商誉进行减值测试。云业务资产组组合报告期不存在
减值。上海成凡商誉减值准备 13,030.71 万元系公司控股股东厦门科华伟业股份
有限公司的子公司上海溯聚企业管理中心（有限公司）持股上海成凡期间所确
认。公司商誉减值准备的计提充分，对公司经营业绩未造成重大不利影响。
  （7）其他非流动资产
  报告期各期末，公司其他非流动资产的具体情况如下：
                                                      单位：万元
     项目         2022 年末             2021 年末        2020 年末
合同资产                 9,436.15           8,234.37        7,366.44
增值税借方余额重分
类
预付工程款                        -            396.58         128.91
预付房屋、设备款                     -             41.22          39.84
无形资产预付款               209.15               47.48          33.67
远期订货款                2,570.10                  -               -
     合计             13,119.50          18,973.46       14,060.42
  报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 14,060.42 万元、
资产、待抵扣进项税额、远期订货款及预付工程款、购置房屋、设备、无形资
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
产等预付款项。
  （二）营运能力分析
  报告期各期，公司应收账款周转率、存货周转率如下：
         指标             2022 年度           2021 年度              2020 年度
应收账款周转率（次）                         2.73                2.59             2.51
存货周转率（次）                           5.49                7.68             6.71
注：计算公式如下：
应收账款周转率＝营业收入/平均应收账款
存货周转率＝营业成本/平均存货
  报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.51、2.59 和 2.73，应收账款周转
率稳步提升。公司不断加强应收账款回收管理，应收账款坏账风险较小。
  公司与同行业上市公司应收账款周转率的比较如下：
  公司名称        2022 年度                 2021 年度                 2020 年度
                    数据中心行业
   数据港                  17.64               16.87                       7.92
  奥飞数据                   3.61                   4.36                    4.50
  铜牛信息                   2.64                   3.33                    7.71
  万国数据                   4.51                   4.87                    4.86
  世纪互联                   4.46                   5.49                    6.42
   平均值                   6.57                   6.98                    6.28
  科华数据                   2.73                   2.59                    2.51
                    智慧电能行业
   科士达                   3.90                   3.02                    2.52
   易事特                   1.27                   1.31                    1.28
   英威腾                   4.76                   4.89                    4.04
  中恒电气                   1.58                   1.73                    1.45
   平均值                   2.88                   2.74                    2.32
  科华数据                   2.73                   2.59                    2.51
                        新能源行业
  阳光电源                   3.57                   3.15                    2.91
  锦浪科技                   7.67                   8.36                    7.51
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     公司名称      2022 年度               2021 年度              2020 年度
     固德威                  9.92             11.68                12.11
     上能电气                 3.39                 2.10                 1.80
     科士达                  3.90                 3.02                 2.52
     易事特                  1.27                 1.31                 1.28
     平均值                  4.95                 4.94                 4.69
     科华数据                 2.73                 2.59                 2.51
注：应收账款周转率根据上市公司定期报告披露的相关数据计算。
  如上表，公司应收账款周转率与智慧电能行业可比上市公司比较接近，但
低于数据中心行业和新能源行业可比上市公司。报告期内，公司业务范围覆盖
智慧电源、数据中心及新能源三大业务板块，由于不同行业、不同可比上市公
司之间的业务结构、客户结构和经营状况等存在较大差异，导致各公司的应收
账款周转率指标差异较大。总体来看，公司应收账款周转率处于同行业中游水
平。
  报告期内，公司存货周转率分别为 6.71、7.68 和 5.49，整体处于较高水平。
户订单需求安排生产及备货，导致 2022 年末存货余额较大。
  公司与同行业上市公司存货周转率的比较如下：
     公司名称      2022 年度               2021 年度              2020 年度
                     数据中心行业
     数据港                  76.84            109.94               57.32
     奥飞数据                521.00            483.48             1,812.74
     铜牛信息                  2.02                 1.38                2.78
     万国数据                        /                    /                /
     世纪互联                        /                    /                /
     平均值                 199.95            198.27              624.28
     科华数据                  5.49                 7.68                6.71
                     智慧电能行业
     科士达                   3.67                 3.85                4.76
     易事特                   3.40                 4.24                5.19
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   英威腾            3.70      3.48     3.50
  中恒电气            1.91      2.02     2.24
   平均值            3.17      3.40     3.92
  科华数据            5.49      7.68     6.71
                 新能源行业
  阳光电源            2.04      2.56     4.11
  锦浪科技            2.33      2.70     4.87
   固德威            2.61      3.04     3.72
  上能电气            1.90      1.52     2.31
   科士达            3.67      3.85     4.76
   易事特            3.40      4.24     5.19
   平均值            2.66      2.99     4.16
  科华数据            5.49      7.68     6.71
注：存货周转率根据上市公司定期报告披露的相关数据计算，报告期各期末万国数据和世
纪互联无存货余额。
  如上表，公司存货周转率高于智慧电能行业和新能源行业可比公司，但低
于数据中心行业可比公司，主要原因系数据中心行业可比公司以提供服务为主，
期末存货较少，存货周转率较高，而智慧电能及新能源行业可比公司以产品生
产及销售为主，期末存货较多，存货周转率相应较低。公司业务范围涵盖数据
中心、智慧电能以及新能源三大行业，与各行业可比上市公司主营业务范围不
完全一致，存货周转率介于可比公司之间具有合理性。
  （三）主要资产减值准备提取情况
  报告期各期末，公司主要资产减值准备计提情况如下：
科华数据股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                单位：万元
       项目                   2022 年末               2021 年末                 2020 年末
应收账款坏账准备                       20,501.13              17,277.62                 15,460.61
应收票据坏账准备                           153.50                110.87                    54.45
其他应收款坏账准备                       1,214.01               1,230.84                  1,094.78
存货跌价准备                          1,994.65                532.13                    526.91
合同资产减值准备                        1,121.81                799.51                    593.07
其他非流动资产减值准
备
商誉减值准备                         32,712.27              19,681.56                 19,681.56
固定资产减值准备                       11,842.49                       -                        -
       合计                      70,756.46              40,660.69                 38,333.26
  公司按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金
融工具确认和计量》以及《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》等规定制定
各项资产减值准备计提的政策，充分计提各项资产减值准备。报告期内，公司
计提的各项资产减值准备准确、真实，各项资产减值准备提取情况与资产质量
实际状况相符。
  （四）负债构成分析
  报告期各期末，公司负债构成及其变动情况如下：
                                                                                单位：万元
  项目
              金额          比例           金额             比例             金额           比例
流动负债        420,206.19    69.31%     304,654.42       52.06%       300,624.63     62.13%
非流动负债       186,023.52    30.69%     280,576.95       47.94%       183,217.31     37.87%
  合计        606,229.71   100.00%     585,231.36    100.00%         483,841.94   100.00%
  报告期各期末，公司负债总额分别为 483,841.94 万元、585,231.36 万元和
  报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：
                                                                                单位：万元
  项目
             金额          比例           金额            比例               金额           比例
科华数据股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
短期借款       39,540.47      9.41%     28,289.01      9.29%    47,122.09    15.67%
应付票据      116,359.14      27.69%    64,706.79     21.24%    48,564.41    16.15%
应付账款      162,377.37      38.64%   124,868.57     40.99%   117,962.21    39.24%
合同负债       29,605.32      7.05%     14,974.96      4.92%    12,045.24     4.01%
应付职工
薪酬
应交税费         7,428.41     1.77%      8,303.42      2.73%     6,695.38     2.23%
其他应付
款
一年内到
期的非流       40,221.51      9.57%     45,112.97     14.81%    48,598.04    16.17%
动负债
其他流动
负债
   合计     420,206.19    100.00%    304,654.42    100.00%   300,624.63   100.00%
   公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款和一年内到期的非流
动负债构成。报告期各期末，上述负债合计占流动负债的比例分别为 87.23%、
   （1）短期借款
   报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：
                                                                        单位：万元
   项目
            金额          比例          金额           比例         金额           比例
保理融资款             -           -      959.81        3.39%           -          -
信用借款      37,262.00      94.24%    27,329.20      96.61%   47,122.09    100.00%
已贴现未终
止确认的应      2,278.47       5.76%              -         -           -          -
收票据
   合计     39,540.47     100.00%    28,289.01     100.00%   47,122.09    100.00%
   报告期各期末，公司短期借款分别为 47,122.09 万元、28,289.01 万元和
展需要，合理规划筹资活动，未发生违约情形。
   （2）应付账款及应付票据
   ①应付账款
科华数据股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期末，公司应付账款余额分别为 117,962.21 万元、124,868.57 万元
和 162,377.37 万元，占流动负债的比例分别为 39.24%、40.99%和 38.64%。公司
应付账款主要为货款、工程款、设备款及数据中心机房租金等，应付账款余额
随公司业务规模的扩大呈增加趋势。
   ②应付票据
   报告期各期末，公司应付票据构成情况如下：
                                                                      单位：万元
  项目
          金额           比例          金额           比例         金额          比例
银行承
兑汇票
商业承
兑汇票
信用证        741.02        0.64%              -         -           -         -
  合计    116,359.14     100.00%    64,706.79     100.00%   48,564.41   100.00%
   报告期各期末，公司应付票据余额分别为 48,564.41 万元、64,706.79 万元和
购款。
   报告期各期末，公司应付账款及应付票据合计金额分别为 166,526.62 万元、
购额增加，应付账款和应付票据余额相应增加。
   （3）合同负债
   报告期各期末，公司合同负债明细如下：
                                                                      单位：万元
  项目
            金额           比例         金额           比例        金额          比例
预收商品款      29,605.32    100.00%    14,974.96    100.00%   12,045.24   100.00%
  合计       29,605.32    100.00%    14,974.96    100.00%   12,045.24   100.00%
   报告期各期末，合同负债金额分别为 12,045.24 万元、14,974.96 万元和
低。公司合同负债主要为预收部分客户的货款。2022 年末，公司合同负债大幅
科华数据股份有限公司                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
增加主要是由于在手订单增多，公司预收商品款增加。
   （4）应付职工薪酬
   报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 7,968.23 万元、9,786.63 万元
和 10,135.07 万元，占流动负债的比例分别为 2.65%、3.21%和 2.41%。2020 年
末，公司应付职工薪酬余额同比下降主要系当年度计提年终绩效奖金减少所致。
职工薪酬余额有所增加。
   （5）应交税费
   报告期各期末，公司应交税费的构成情况如下：
                                                             单位：万元
     项目        2022 年末                 2021 年末           2020 年末
增值税                   3,763.14              4,966.42           2,733.83
企业所得税                 2,498.68              2,329.78           3,203.84
个人所得税                  302.65                286.95                212.09
城市维护建设税                205.94                307.84                199.10
教育费附加                    89.09               133.11                 85.85
地方教育费附加                  59.39                   88.74              57.23
房产税                    116.24                112.71                105.13
土地使用税                    19.97                   18.76              18.76
印花税                    148.53                    57.92              78.30
契税                     223.50                        -                  -
其他税费                      1.28                    1.18               1.22
     合计               7,428.41              8,303.42           6,695.38
   报告期各期末，公司应交税费余额分别为 6,695.38 万元、8,303.42 万元和
主要由增值税和企业所得税构成。
   报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：
                                                             单位：万元
  项目        2022 年末               2021 年末                2020 年末
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
           金额         占比          金额             占比           金额          占比
长期借款     129,806.00    69.78%   208,927.00        74.46%    179,981.00    98.23%
租赁负债      49,839.27    26.79%    61,660.80        21.98%             -         -
长期应付款             -         -     4,000.00         1.43%             -         -
预计负债       1,784.31     0.96%     1,323.24         0.47%       683.47      0.37%
递延收益       3,189.50     1.71%     3,136.87         1.12%      2,490.89     1.36%
递延所得税
负债
  合计     186,023.52   100.00%   280,576.95       100.00%    183,217.31   100.00%
   报告期各期末，公司非流动负债分别为 183,217.31 万元、280,576.95 万元和
的比例分别为 98.23%、96.44%和 96.57%。
   （1）长期借款
   报告期各期末，公司长期借款账面金额分别为 179,981.00 万元、208,927.00
万元和 129,806.00 万元，占当期非流动负债的比例分别为 98.23%、74.46%和
需求灵活采用长期借款的方式进行筹资。
   （2）租赁负债
   公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对承租方不再区分融资租赁与
经营租赁，对所有租赁确认使用权资产和租赁负债。2021 年末和 2022 年末，公
司租赁负债分别为 61,660.80 万元和 49,839.27 万元，占当期非流动负债的比例
分别为 21.98%和 26.79%。
   （五）偿债能力分析
   报告期内，公司偿债能力指标如下表所示：
        指标
                                末                     年末                 年末
流动比率（倍）                                   1.06               1.26           1.13
速动比率（倍）                                   0.82               1.11           0.99
资产负债率（合并）                            60.76%                61.14%         58.09%
资产负债率（母公司）                           53.18%                50.16%         50.29%
注：上述指标的计算公式如下：
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
  报告期内，公司各项偿债能力指标总体保持较好水平，偿债风险较低。报
告期各期末，公司流动比率分别为 1.13、1.26 和 1.06，速动比率分别为 0.99、
  报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为 58.09%、61.14%和 60.76%。
随着公司业务规模不断扩大，公司更多地利用债务融资扩大业务规模。
  （六）财务性投资情况
  《上市公司证券发行注册管理办法》规定，申请向不特定对象发行可转债，
除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。
  关于“金额较大的财务性投资”，根据《证券期货法律适用意见第 18 号》
的规定，财务性投资的类型包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金
融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司
主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；
购买收益波动大且风险较高的金融产品等。围绕产业链上下游以获取技术、原
料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客
户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，
不界定为财务性投资。金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金
额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范
围内的类金融业务的投资金额）。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司可能与财务性投资相关的各类资产科目情况
如下：
                                                  单位：万元
 序号          项目            账面金额            是否包含财务性投资
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号           项目            账面金额            是否包含财务性投资
         合计                     40,886.07
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他应收款金额为 13,189.71 万元，主要包括
备用金、保证金、押金、往来款及其他等，均不属于财务性投资。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他流动资产金额为 10,147.33 万元，主要系
增值税借方余额重分类等，不属于财务性投资。
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人其他非流动性金融资产情况如下：
                                                 单位：万元
                 与公司                             是否为财
 项目    账面金额 持股比例                    经营范围
                  关系                             务性投资
                          许可项目：供电业务；各类工程建
                          设活动；电气安装服务。（依法须
                          经批准的项目，经相关部门批准后
                          方可开展经营活动，具体经营项目
                          以相关部门批准文件或许可证件为
                          准）一般项目：电力行业高效节能
                          技术研发；太阳能发电技术服务；
                          太阳能热发电产品销售；太阳能热
                          利用产品销售；太阳能热利用装备
厦门拓如           通过恒盛 子公司
                          销售；太阳能热发电装备销售；技
电力有限     50.00 电力持股 的参股                            否
                          术推广服务；新材料技术推广服
 公司             10% 公司
                          务；技术服务、技术开发、技术咨
                          询、技术交流、技术转让、技术推
                          广；风力发电技术服务；光伏发电
                          设备租赁；五金产品零售；机械电
                          气设备销售；电气设备销售；信息
                          咨询服务（不含许可类信息咨询服
                          务）。（除依法须经批准的项目
                          外，凭营业执照依法自主开展经营
                          活动）
                          太阳能发电、风力发电、综合能
东耀新能                      源、储能等新能源项目的建设、生
               通过恒盛 子公司
源（张北                      产和经营管理；电能的生产和销
县）有限                      售；新能源应用技术开发和咨询
 公司                       等。（依法须经批准的项目，经相
                          关部门批准后方可开展经营活动）
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他非流动性金融资产的账面金额为 860.00
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
万元，系对厦门拓如电力有限公司和东耀新能源（张北县）有限公司的投资，
主要目的为投资开发光伏项目，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或者
渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向，不构成财务性投
资。
  截至 2022 年 12 月 31 日，发行人长期股权投资情况如下：
                                         单位：万元
                       与公司关               是否为财
   项目      账面金额 持股比例             经营范围
                        系                 务性投资
                            新能源汽车运营服务；新能源
                            汽车基础设施的研发、设计、
漳州城盛新能
                            运营及维护；批发、零售新能
源汽车运营服      964.56 30% 联营企业                否
                            源汽车及其配件。（依法须经
 务有限公司
                            批准的项目，经相关部门批准
                            后方可开展经营活动）
  KEHUA
FRANCE SAS
                            一般项目：新兴能源技术研
                            发；人工智能行业应用系统集
                            成服务；节能管理服务；智能
                            机器人的研发；合同能源管
                            理；新材料技术推广服务；信
                            息系统集成服务；太阳能发电
                            技术服务；工程和技术研究和
                            试验发展；技术服务、技术开
                            发、技术咨询、技术交流、技
                            术转让、技术推广；集中式快
                            速充电站；电动汽车充电基础
                            设施运营；新能源原动设备销
                            售；新能源汽车生产测试设备
厦门智慧电力
                            销售；光伏发电设备租赁；光
成套新能源科 2,604.96    10% 联营企业                否
                            伏设备及元器件销售；光伏设
 技有限公司
                            备及元器件制造；太阳能热利
                            用产品销售；智能输配电及控
                            制设备销售；可穿戴智能设备
                            制造；智能仪器仪表制造；智
                            能仪器仪表销售；移动终端设
                            备销售；充电桩销售；配电开
                            关控制设备制造；变压器、整
                            流器和电感器制造；电容器及
                            其配套设备制造；电力电子元
                            器件制造；输配电及控制设备
                            制造；玻璃纤维及制品制造；
                            玻璃纤维增强塑料制品制造；
                            塑料制品销售；电气设备销
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                        与公司关                            是否为财
  项目    账面金额 持股比例                       经营范围
                         系                              务性投资
                                    售；汽车零部件及配件制造；
                                    建筑材料销售；水泥制品销
                                    售；电力测功电机制造；电气
                                    信号设备装置制造；市政设施
                                    管理；电器辅件制造；移动终
                                    端设备制造；卫星移动通信终
                                    端制造；工程管理服务。（除
                                    依法须经批准的项目外，凭营
                                    业执照依法自主开展经营活
                                    动）。许可项目：建筑智能化
                                    工程施工；电力设施承装、承
                                    修、承试；房屋建筑和市政基
                                    础设施项目工程总承包；各类
                                    工程建设活动；建设工程设
                                    计；建设工程勘察。（依法须
                                    经批准的项目，经相关部门批
                                    准后方可开展经营活动，具体
                                    经营项目以相关部门批准文件
                                    或许可证件为准）。
  合计     3,569.53   -     -                -               -
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司长期股权投资的账面金额为 3,569.53 万元，
公司向漳州城盛新能源汽车运营服务有限公司、KEHUA FRANCE SAS 和厦门
智慧电力成套新能源科技有限公司的股权投资系围绕主营业务产业链及上下游
业务合作而进行的产业投资，不以获取投资收益为主要目的，符合公司主营业
务及战略发展方向，不属于财务性投资。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他非流动资产的金额为 13,119.50 万元，主
要为无形资产预付款、合同资产和远期订货款，不涉及财务性投资。
  综上，公司最近一期末不存在金额较大、期限较长的财务性投资。
  七、经营成果分析
  报告期内，公司总体经营状况保持良好的态势，具体情况如下表所示：
                                                       单位：万元
       项目               2022 年度        2021 年度       2020 年度
       营业收入              564,849.79     486,570.63    416,758.76
       营业成本              398,403.98     344,456.89    284,044.70
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       营业利润                 37,565.31    48,222.71    45,056.27
       利润总额                 31,732.50    48,463.91    44,785.97
        净利润                 26,477.05    44,853.56    39,064.24
 归属于母公司所有者的净利润              24,836.40    43,869.19    38,188.87
  报 告 期 内 ， 公 司 营 业 收 入 分 别 为 416,758.76 万 元 、486,570.63 万 元 和
  报告期内，公司净利润分别为 39,064.24 万元、44,853.56 万元和 26,477.05
万元。2021 年度公司净利润较 2020 年度增长 14.82%，与营业收入变动趋势保
持一致。2022 年度公司净利润较 2021 年度下降 40.97%，主要原因为：①2022
年度公司根据资产的实际情况计提资产减值损失合计 14,014.35 万元；②子公司
广州德昇因租赁合同纠纷承担违约金 4,601.38 万元计入营业外支出。
  报告期内，公司盈利能力良好，主要原因如下：
  （1）数据中心客户资源优异。公司拥有 10 年以上 IDC 行业运营管理经验，
主要客户覆盖三大运营商、腾讯等大型互联网企业、各大金融机构、政府机关
等，数据中心产品和数据中心运营服务质量得到客户的广泛认可，推动数据中
心业务收入持续增长。
  （2）UPS 技术市场领先。公司在智慧电能产品技术上持续深耕，致力于高
端 UPS 的研发与制造，不断巩固公司在高端电源行业的优势地位，智慧电能业
务在金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等领域均取得稳健增长。根据
计世资讯（CCW Research）发布的报告，公司 2021 年度中国 UPS 整体市场占有
率排名第一。
  （3）新能源市场景气度攀升。在“碳达峰、碳中和”及相关支持政策陆续
出台背景下，光伏及储能市场迎来重大发展机遇。公司在数据中心与智慧电源
业务基础上，依托现有的电力电子技术推出光伏逆变器、风电变流器等新能源
产品，充分把握新能源行业发展机遇，并同时发力国内市场和国外市场。根据
CNESA 数据，2021 年度公司储能 PCS 及系统在国内装机与全球出货量上均处
于行业领先地位。
科华数据股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   （一）营业收入分析
   报告期内，公司营业收入构成及其变动情况如下：
                                                                                  单位：万元
  项目
              金额              比例         金额              比例            金额            比例
 主营业务       558,286.81        98.84%   479,799.26        98.61%      411,430.04      98.72%
 其他业务         6,562.98        1.16%      6,771.37        1.39%         5,328.73       1.28%
  合计        564,849.79    100.00%      486,570.63   100.00%          416,758.76     100.00%
   报告期内，公司主营业务收入分别为 411,430.04 万元、479,799.26 万元和
务突出。
   报告期内，公司按产品类别划分的主营业务收入情况如下：
                                                                                  单位：万元
   产品类别
                         金额        比例         金额            比例           金额          比例
数据中心业务：                            50.47%                  63.52%     279,353.71    67.90%
  IDC 服务                           26.50%                  29.96%     119,966.02     29.16%
 数据中心产品及            133,852.0                161,032.5
集成产品                        1                        2
智慧电能业务：             99,643.88      17.85%   108,764.11     22.67%      87,461.08    21.26%
  大功率 UPS 电源        82,929.19      14.85%    80,805.43     16.84%      63,307.57     15.39%
 中小功率 UPS 电
源
  智慧管理系统             8,068.87       1.45%    17,253.91      3.60%      10,713.14      2.60%
  配套产品               3,796.46       0.68%     5,629.98      1.17%        5,883.04     1.43%
新能源业务：                             31.68%    66,253.12     13.81%      44,615.25    10.84%
  光伏及系统             56,553.27      10.13%    25,779.16      5.37%      18,753.32      4.56%
  储能及系统             83,946.06      15.04%    23,000.79      4.79%        8,282.43     2.01%
  其他                36,366.74       6.51%    17,473.17      3.64%      17,579.50      4.27%
       合计                                                             411,430.04
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   公司自成立以来始终深耕智慧电能行业，在依托智慧电能技术实力基础上，
公司先后进入新能源和数据中心行业，打造智慧电能、数据中心和新能源三大
业务板块。
   报告期内，公司数据中心业务、智慧电能业务和新能源业务的收入整体均
呈增长趋势。2022 年度，公司新能源业务收入占比明显上升，主要系在“碳达
峰、碳中和”及相关支持政策陆续出台的背景下，公司新能源业务收入实现放
量增长。
   （1）数据中心业务
   随着“新基建”、“东数西算”及“十四五”数字中国建设目标的提出，
我国数据中心产业规模稳步增长。
   为把握数据中心行业发展机遇，2016 年公司开始在北上广自建数据中心，
推进云基础服务并全国布局。目前，公司在北京、上海、广州等地拥有 9 大数
据中心。报告期内，公司数据中心智能运维能力不断提升，推出了数据中心智
能运维管理系统综合解决方案，满足了大型数据中心、中小型数据中心、分布
式数据中心设施监控等不同场景的需求，为用户提供高品质的 IDC 基础服务及
多样化的增值服务，同时数据中心运营服务质量亦得到客户的广泛认可。
   公司数据中心业务产品类别主要包括 IDC 服务和数据中心产品及集成产品，
为运营商、大型互联网企业、金融、政府等用户提供全系统解决方案。报告期
内 ， 公 司 数 据 中 心 业 务 收 入 分 别 为 279,353.71 万 元 、304,782.02 万 元 和
心业务收入占比下降较多主要是由于新能源业务收入放量增长，收入占比大幅
提高所致。
   从主要细分产品来看，报告期内，公司 IDC 服务收入分别为 119,966.02 万
元、143,749.50 万元和 147,924.85 万元，占主营业务收入的比例分别为 29.16%、
别为 159,387.69 万元、161,032.52 万元和 133,852.01 万元，占主营业务收入的比
例分别为 38.74%、33.56%和 23.98%。2022 年度，数据中心产品及集成产品收
入下降较多主要系公司受产能制约的影响，策略性调整产品销售结构，主动减
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
少毛利率相对较低的部分集采业务销售所致。
   （2）智慧电能业务
   公司自成立以来始终深耕电子电力行业，智慧电能产品种类齐全，主要包
括大功率智慧电源、中小功率智慧电源、智慧管理系统和配套产品，产品主要
应用于金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等领域，公司 UPS 整体市场
占有率处于领先地位。报告期内，公司智慧电能业务收入分别为 87,461.08 万元、
和 17.85%，公司不断加强智慧电能业务研发投入，对产品进行迭代升级。2022
年度智慧电能业务占比有所下降主要是因为新能源业务收入大幅增加导致。
   从 主 要 细 分 产 品 来 看， 报 告 期 内 ， 大 功率 UPS 电 源 销 售 收入 分 别 为
源产品，销售收入及占比均呈逐年增长趋势；中小功率 UPS 电源销售收入分别
为 7,557.33 万元、5,074.79 万元和 4,849.36 万元，占主营业务收入的比例分别为
   （3）新能源业务
   公司新能源业务包括储能、光伏等可再生能源应用领域，主要产品包含光
伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等产品及相应配套系统
解决方案。近年来，在“双碳”政策、俄乌冲突和欧洲能源危机等背景下，新
能源行业景气度迅速攀升。公司依托成熟的电力电子技术持续发力光储赛道，
新能源业务作为公司重要战略业务取得了快速增长。
   从主要细分产品来看，报告期内，公司光伏及系统销售收入分别为
万元和 83,946.06 万元，占主营业务收入的比例分别为 2.01%、4.79%和 15.04%。
受益于新能源行业高景气发展，公司光伏及系统、储能及系统销售收入及占比
呈现快速上升趋势。
科华数据股份有限公司                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期，公司按地区划分的主营业务收入情况如下：
                                                                                单位：万元
 分地区
          金额             比例            金额              比例          金额            比例
 境内      489,602.54      87.70%    437,902.14          91.27%     380,410.85     92.46%
 境外       68,684.27      12.30%        41,897.12        8.73%      31,019.19      7.54%
 合计      558,286.81     100.00%    479,799.26         100.00%     411,430.04    100.00%
   报告期内，公司销售收入以内销为主，内销收入占主营业务收入的比例分
别为 92.46%、91.27%和 87.70%。
   报告期内，公司不断强化海外市场战略布局，将海外市场作为公司发展蓝
图的重要组成部分，并设有专门的海外营销和服务团队。报告期各期，公司外
销收入分别为 31,019.19 万元、41,897.12 万元和 68,684.27 万元，占主营业务收
入的比例分别为 7.54%、8.73%和 12.30%，随着海外市场不断开拓，外销收入及
占比有所上升。
   报告期内，公司按季度划分的主营业务收入情况如下：
                                                                                单位：万元
   分季度
                金额            比例           金额            比例          金额          比例
  第一季度         97,900.82      17.54%      95,706.14      19.95%     66,742.02    16.22%
  第二季度        119,875.83      21.47%     122,726.28      25.58%    100,732.24    24.48%
  第三季度        141,517.29      25.35%     120,196.53      25.05%    117,735.14    28.62%
  第四季度        198,992.87      35.64%     141,170.30      29.42%    126,220.63    30.68%
   合计         558,286.81   100.00%       479,799.26    100.00%     411,430.04   100.00%
   报告期内，公司主营业务收入存在一定的季节性波动，主要系受下游客户
采购计划、所在行业景气程度和公司自身生产安排等因素影响。同时，受春节
假期的影响，公司年初销售订单相对较少，下游客户为避免供应商春节期间停
工停产导致产品供应紧张，亦会在年底提前备货。因此，公司第三、四季度的
主营业务收入通常会高于第一、二季度，具有季节性特征。2022 年度公司第四
科华数据股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
季度收入占比提升较多，主要系该季度新能源业务收入增加较多所致。
  （二）营业成本分析
  报告期各期，公司营业成本构成及其变动情况如下：
                                                                                单位：万元
 项目
            金额           比例             金额             比例           金额           比例
主营业务      396,779.90     99.59%      342,098.65        99.32%     282,423.96     99.43%
其他业务        1,624.08         0.41%      2,358.24        0.68%       1,620.74      0.56%
 合计       398,403.98    100.00%      344,456.89       100.00%     284,044.70    100.00%
  公司营业成本主要由主营业务成本构成，报告期各期，公司主营业务成本
占比均在 99%以上，与主营业务收入占比相匹配，随着公司销售规模的增长，
主营业务成本也呈逐年递增的趋势。
  报告期各期，公司主营业务成本的产品构成情况如下：
                                                                                单位：万元
   分产品
                  金额            比例         金额            比例          金额          比例
数据中心业务：        194,728.69      49.08%    213,274.36     62.34%     186,723.12    66.11%
 IDC 服务        107,609.89      27.12%    103,953.73      30.39%     84,861.13    30.05%
 数据中心产品
及                87,118.80     21.96%    109,320.62      31.96%    101,861.99    36.07%
 集成产品
智慧电能业务：         66,121.15      16.66%     78,387.19     22.91%      64,664.91    22.90%
 大功率 UPS 电
源
 中小功率 UPS
电源
 智慧管理系统           5,155.71      1.30%     13,738.64      4.02%       8,013.40     2.84%
 配套产品             2,806.55      0.71%      5,162.86      1.51%       4,821.35     1.71%
新能源业务：         135,930.06      34.26%     50,437.10     14.74%      31,035.92    10.99%
 光伏及系统          45,801.80      11.54%     22,370.02      6.54%      15,710.19     5.56%
 储能及系统          61,494.33      15.50%     17,732.01      5.18%       5,716.97     2.02%
科华数据股份有限公司                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    分产品
                   金额           比例         金额            比例           金额            比例
  其他             28,633.93      7.22%     10,335.07       3.02%      9,608.76       3.40%
    合计          396,779.90 100.00%       342,098.65    100.00%     282,423.96   100.00%
   报告期内，公司主营业务成本分别为 282,423.96 万元、342,098.65 万元和
成本占比与主营业务收入构成情况基本匹配。
   （三）毛利率分析
   报告期各期，公司主营业务和其他业务的毛利情况如下：
                                                                                单位：万元
  项目
             毛利           占比            毛利             占比           毛利           占比
 主营业务      161,506.91     97.03%     137,700.60        96.89%     129,006.08     97.21%
 其他业务        4,938.91        2.97%      4,413.13        3.11%       3,707.98        2.79%
  合计       166,445.82    100.00%     142,113.74       100.00%     132,714.06    100.00%
   报告期内，公司主营业务突出，公司毛利主要来自主营业务，主营业务的
毛利分别为 129,006.08 万元、137,700.60 万元和 161,506.91 万元，占毛利总额的
比例为 97.21%、96.89%和 97.03%。
   报告期内，公司分行业的毛利率情况如下表所示：
           产品名称                      2022 年度             2021 年度             2020 年度
数据中心行业：                                    30.89%               30.02%           33.16%
  IDC 服务                                    27.25%              27.68%           29.26%
  数据中心产品及集成产品                               34.91%              32.11%           36.09%
智慧电能行业：                                    33.64%               27.93%           26.06%
  大功率 UPS 电源                                34.41%              31.14%           27.22%
  中小功率 UPS 电源                               22.34%              24.34%           23.87%
  智慧管理系统                                    36.10%              20.37%           25.20%
  配套产品                                      26.07%                8.30%          18.05%
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        产品名称         2022 年度        2021 年度     2020 年度
新能源行业：                     23.15%      23.87%      30.44%
 光伏及系统                     19.01%      13.22%      16.23%
 储能及系统                     26.75%      22.91%      30.97%
 其他                        21.26%      40.85%      45.34%
       主营业务毛利率             28.93%      28.70%      31.36%
  报告期内，公司主营业务毛利率分别为 31.36%、28.70%和 28.93%，主营业
务毛利率整体保持稳定，主营业务盈利性较好。
  （1）数据中心行业毛利率分析
  ①IDC 服务
  公司 IDC 服务为客户提供包括数据中心选址、规划设计、集成管理、运维
管理、增值业务等在内的全生命周期云基础服务，具有丰富的 IDC 项目及运营
管理经验。报告期内，公司 IDC 服务毛利率分别为 29.26%、27.68%和 27.25%，
呈小幅波动的趋势。
客户 IDC 服务需求减少，导致部分数据中心上架率下降。受数据中心固定的折
旧成本和运营维护成本影响，公司 IDC 服务毛利率有所下降。
  ②数据中心产品及集成产品
  公司数据中心产品及集成产品包括模块化 UPS 电源、电池箱、配电柜、动
环监控系统、模块化数据中心、集装箱数据中心等。报告期内，公司数据中心
产品毛利率分别为 36.09%、32.11%和 34.91%，整体较为稳定。
（1）上游电池、芯片等原材料成本上涨，压缩了数据中心产品的毛利空间；
（2）数据中心行业竞争激烈，部分客户集中采购项目销售定价较低，导致毛利
率下降。
素，通过市场化定价机制调整产品销售价格，毛利率较 2021 年上升 2.80%。
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  ③同行业上市公司毛利率对比分析
  报告期内，同行业可比上市公司数据中心业务的毛利率对比情况如下：
    可比公司         2022 年度         2021 年度       2020 年度
     数据港              28.87%          33.08%        41.11%
    奥飞数据              29.90%          30.87%        27.76%
    铜牛信息              14.56%          30.55%        27.10%
    万国数据              20.76%          22.76%        27.02%
    世纪互联              19.22%          23.23%        22.28%
   可比公司平均            22.66%          28.10%        29.05%
     发行人             30.89%          30.02%        33.16%
注：上表中同行业可比公司毛利率为可比业务的毛利率。
  报告期内，同行业可比公司数据中心业务的平均毛利率分别为 29.05%、
  报告期内，公司毛利率与数据港和奥飞数据较为接近，高于万国数据、世
纪互联和铜牛信息。公司毛利率高于万国数据和世纪互联主要是由于业务差异
造成的：（1）万国数据 IDC 运营业务中批发型大客户收入占比高，主要面向云
计算、互联网客户，单机柜租金收入较低；部分业务采用租赁模式，相较于自
建机房其成本较高；（2）世纪互联主要为客户提供零售型数据中心服务，上架
率较低且呈下降趋势，因而毛利率较低。2022 年度公司毛利率高于铜牛信息主
要系：（1）铜牛信息 IDC 及增值服务业务新增需求有所缩减、存量业务资源复
用率有所下降，导致 IDC 及增值服务业务的毛利下滑；（2）铜牛信息 IDC 及云
平台信息系统集成业务因客户成本控制及项目交付延迟等因素，导致 IDC 及云
平台信息系统集成业务毛利率有所下降。
  （2）智慧电能行业毛利率分析
  ①大功率 UPS 电源
  公司大功率 UPS 电源的功率范围覆盖 10kVA-800kVA，产品类别包括核级
电源、工业电源、电力电源、通信电源等，可为金融、交通、核电、政府、医
疗、教育、新能源、数据中心等行业客户提供高质量的电源保障和系统综合解
决方案。报告期内，大功率 UPS 电源的毛利率分别为 27.22%、31.14%和 34.41%，
呈稳步上升趋势，产品工艺改进以及产品结构调整是毛利率上升的主要因素。
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
交通和工业用消防应急电源 10kVA-120kVA 产品销售数量同比明显增长，产品
采用充电单元模块化设计，可带电热插拔，具备故障恢复自启动功能，有效提
高了产品在交通和工业场景下的竞争力，产品附加值高，因而毛利率有所提升。
带隔离机型 10kVA-30kVA 产品与第四代先进核能系统配套充电器、逆变器、旁
路稳压器产品销量提升所致。高频带隔离机型 10kVA-30kVA 产品采用逆变三电
平技术和全数字控制技术，体积小、功率密度高、输出 THDV 指标优异，产品
综合竞争力强，毛利率高于常规不间断电源产品；核能系统配套产品基于核级
无触点稳压变压器先进技术、无通信的核级充电器并机等先进方案设计，产品
技术先进，附加值高，产品毛利率较高。
  ②中小功率 UPS 电源
  公司中小功率 UPS 电源的功率范围为 0.5kVA-10kVA，产品广泛应用于政府、
电信、银行、互联网、交通、制造、医疗和保险等领域。报告期内，公司中小
功率 UPS 电源的毛利率分别为 23.87%、24.34%和 22.34%，总体保持稳定。
  ③智慧管理系统
  公司的智慧管理系统可为核电、石化、半导体、轨道交通等多领域客户提
供安全、可靠、高效的电力及能源监控，是“大数据、人工智能、物联网、绿
色低碳”等元素有机结合的综合性解决方案。报告期内，智慧管理系统的毛利
率分别为 25.20%、20.37%和 36.10%。公司智慧管理系统为定制化集成项目，受
各项目集成方案、成本投入、价格水平等因素影响，不同项目毛利率水平差异
较大，因而导致智慧管理系统总体毛利率存在较大波动。
  ④配套产品
  配套产品主要用以满足大功率 UPS 电源和中小功率 UPS 电源的配件和售后
备品需求，包括配电柜、备品、电缆、套件包等。由于配套产品种类多样，不
同产品毛利率存在差异，受配套细分产品销售结构变化影响，报告期内智慧电
能业务配套产品毛利率存在一定波动。
  ⑤同行业上市公司毛利率对比分析
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，同行业可比上市公司智慧电能业务的毛利率对比情况如下：
    可比公司         2022 年度         2021 年度      2020 年度
     科士达              36.40%         32.67%        37.58%
     易事特              22.91%         25.17%        24.06%
     英威腾              28.27%         31.49%        30.62%
    中恒电气              18.53%         22.60%        25.66%
   可比公司平均            26.53%          27.98%        29.48%
     发行人             33.64%          27.93%        26.06%
注：上表中同行业可比公司毛利率为可比业务的毛利率。
  报告期内，同行业可比公司智慧电能业务的平均毛利率分别为 29.48%、
  报告期内，公司智慧电能业务毛利率稳步提升，主要是由于：（1）公司成
立以来持续深耕智慧电能业务，产品类别齐全，主要包括 UPS 电源、EPS 电源、
高压直流电源、核级 UPS 电源、动环监控、电源配套产品及系统解决方案服务
等，能够为客户提供安全、可靠、高效的智慧电能产品和解决方案；（2）公司
基于对电子电力行业深刻理解，持续加强智慧电源产品技术研发投入，改进产
品生产工艺，优化生产流程，有效降低产品生产成本，提高产品综合竞争力；
（3）公司不断调整产品结构，加大高附加值、高毛利的大功率 UPS 电源的研发、
生产和销售力度，使得信息设备用大功率 UPS 电源、工业动力用 UPS 电源等高
毛利率产品的收入占比稳步提高，从而推动智慧电能整体毛利率提升。
  （3）新能源行业毛利率分析
  ①光伏及系统
  公司光伏产品以光伏逆变器为主，品类齐全，应用场景涵盖户用、工商业
分布式、大型地面电站等全场景。报告期内，光伏及系统毛利率分别为 16.23%、
于：（1）公司当年度大力开拓海外市场，以较低的产品价格进入印度等国家和
地区，拉低整体毛利率；（2）芯片、功率半导器件、PCB、结构件等生产逆变
器所需的主要原材料因市场供应紧缺而价格上涨，导致整体的成本上升；（3）
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
人民币升值导致以人民币计价的出口收入减少。
于：（1）在“碳达峰”和“碳中和”政策、全球能源危机等背景影响下，国内
外市场在工商业园区、城市光储充、智能家用光储等领域市场对光伏产品需求
大幅增加；（2）公司调整海外拓展政策，收缩低价竞争的印度等市场，持续发
力欧洲、北美等高毛利率的海外市场；（3）公司不断加强研发，对光伏产品进
行迭代升级，改进生产工艺，降低物料消耗，实现成本的降低。
  ②储能及系统
  公司储能产品主要包括储能变流器和储能系统，产品系列完整，覆盖户用、
发电侧、电网侧等全应用场景。报告期内，储能及系统毛利率分别为 30.97%、
于：（1）国内储能市场竞争激烈，公司为拓展业务规模，降低销售价格让利下
游客户，导致国内客户集采项目毛利率较低；（2）生产储能产品所需的芯片、
功率半导器件、PCB、结构件等原材料成本上涨，毛利率下降；（3）受人民币
升值影响，出口部分的毛利率下降。
为：（1）在双碳政策和全球能源紧张的背景下，储能市场需求扩大，公司不断
加强研发，提高产品附加值，推动整体毛利率上升；（2）公司持续对储能产品
进行迭代升级，改进生产工艺，降低物料消耗，实现成本的降低。
  ③其他
  公司新能源业务中其他产品包括光伏发电、EPC 工程服务和配套产品，报
告期内的毛利率分别为 45.34%、40.85%和 21.26%。其中，光伏发电毛利率较高
且保持稳定；EPC 工程服务为定制化集成项目，受客户定价、成本投入和施工
周期等影响，毛利率存在波动；配套产品包括风能配套、充电器和汇流箱等，
各年度的毛利率因配套细分产品销售类别不同而不同。
  ④同行业上市公司毛利率对比分析
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  报告期内，同行业可比上市公司新能源业务的毛利率对比情况如下：
   可比公司        2022 年度             2021 年度        2020 年度
   阳光电源              29.31%             28.73%         33.27%
   锦浪科技              27.43%             25.35%         31.06%
   固德威               36.48%             32.93%         38.51%
   上能电气              16.33%             23.16%         24.94%
   科士达               24.66%             19.44%         28.19%
   易事特               18.90%             12.46%         18.45%
  可比公司平均             25.52%             23.68%        29.07%
   发行人               23.15%             23.87%        30.44%
注：上表中同行业可比公司毛利率为可比业务的毛利率；
  报告期内，同行业可比公司新能源业务平均毛利率分别为 29.07%、23.68%
和 25.52%，公司新能源业务毛利率与可比公司基本一致，不存在显著差异。
  报告期各期，公司收入与利润变动趋势如下：
                                                     单位：万元
     项目         2022 年度            2021 年度        2020 年度
    营业收入           564,849.79        486,570.63     416,758.76
   同比增长率              16.09%            16.75%          7.71%
归属于母公司股东的净利
     润
   同比增长率             -43.39%            14.87%         84.34%
扣非后归属于母公司股东
   的净利润
   同比增长率             -23.58%            -3.80%         94.86%
  报告期内，公司经营状况良好，营业收入保持增长趋势。
要系当期数据中心业务和新能源业务毛利率有所下降，导致扣非后归母净利润
减少。2021 年度，公司扣非前后归母净利润差异较大的主要原因为当期收到天
地祥云股权转让方的业绩补偿款及确认科华乾昇股权转让方的业绩补偿款，上
述款项计入非经常性损益。
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司广州德昇因租赁合同纠纷承担违约金 4,601.38 万元计入营业外支出。
  （四）期间费用分析
  报告期各期，公司销售费用的明细情况如下：
                                                       单位：万元
      项目             2022 年度         2021 年度        2020 年度
    职工薪酬                28,505.12       23,936.66       20,894.01
     维修费                 3,844.85        3,013.45        3,094.73
    技术服务费                3,367.82        2,553.95        1,863.83
     差旅费                 2,796.01        2,546.89        2,286.60
    广告宣传费                1,789.62        1,012.94        1,257.26
     办公费                 1,087.84         930.51          799.28
      其他                 9,352.63        7,742.39        8,390.08
      合计                50,743.90       41,736.79       38,585.80
  报 告 期 各 期 ， 公 司 销 售 费 用 分 别 为 38,585.80 万 元 、41,736.79 万 元 和
整体较为稳定。
制度、提升销售奖励比例，导致职工薪酬有所增加。
销售团队规模增加所致。
  报告期各期，公司管理费用的明细情况如下：
                                                       单位：万元
      项目             2022 年度         2021 年度        2020 年度
    职工薪酬                13,548.29       11,481.13        8,436.65
   固定资产折旧                1,340.43        1,316.04        2,223.23
   无形资产摊销                 850.02          935.75          823.68
     咨询费                 1,594.56         896.11          952.68
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       办公费                 960.21           543.47            437.38
       差旅费                 347.96           374.13            501.43
       其他                 3,902.30         4,477.93          3,465.16
       合计                22,543.77        20,024.56         16,840.19
   报 告 期 各 期 ， 公 司 管 理 费 用 分 别 为 16,840.19 万 元 、20,024.56 万 元 和
较为稳定。
年度调薪及新增管理干部团队奖等措施，从而导致管理人员的职工薪酬增加
业务规模快速发展，管理费用中职工薪酬等随之增加。
   报告期各期，公司研发费用的明细情况如下：
                                                           单位：万元
         项目               2022 年度         2021 年度         2020 年度
         人工费                  20,882.75       15,333.11     12,627.31
  自行开发无形资产的摊销                  6,987.68        5,509.16      4,868.15
         材料费                   2,134.01        1,668.73      1,050.26
      固定资产折旧                   1,236.81        1,268.19      1,403.27
       检测认证费                   1,150.55          926.10       297.27
         差旅费                     172.48          315.77       317.07
         其他                    2,246.04        1,672.42      1,679.06
         合计                   34,810.31       26,693.49     22,242.39
   报 告 期 各 期 ， 公 司 研 发 费 用 分 别 为 22,242.39 万 元 、26,693.49 万 元 和
发费用率较为稳定。
   报告期内，公司研发费用逐步增加，主要系公司为提升自主创新能力，不
断加大研发投入，扩大研发团队规模以增加自身核心竞争力，导致人工费不断
增加。
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期，公司财务费用的明细情况如下：
                                                              单位：万元
       项目             2022 年度         2021 年度            2020 年度
      利息支出               10,080.59       13,178.41             8,414.12
     减：利息收入                 445.91          304.46              701.53
     加：汇兑损益               -1,074.95         253.33              327.83
  加：银行手续费及其他                418.23          255.23              214.08
       合计                 8,977.96       13,382.51             8,254.51
   公司财务费用主要由利息支出构成，报告期各期，财务费用占营业收入的
比重分别为 1.98%、2.75%和 1.59%，财务费用占比较低。
确认租赁负债利息支出 2,017.02 万元。2022 年，公司财务费用同比减少 32.91%，
主要系公司偿还部分大额长期借款，导致利息费用有所减少。
   （五）其他科目分析
   报告期各期，公司其他收益的具体情况如下：
                                                              单位：万元
               项目
                                        度            度           度
计入其他收益的政府补助：                          4,686.52     3,873.42    4,572.23
  其中：与递延收益相关的政府补助（与资产相关）               237.17        307.70     409.57
  与递延收益相关的政府补助（与收益相关）                          -     143.65     145.14
  直接计入当期损益的政府补助                       4,449.35     3,422.07    4,017.52
其他与日常活动相关且计入其他收益的项目：                  2,946.98       344.88     418.78
  其中：个税扣缴税款手续费                          77.32         56.54      80.77
  进项税加计扣除                             2,869.66       288.34     338.01
               合计                     7,633.50     4,218.30    4,991.01
   公司其他收益主要为与公司日常经营活动相关的政府补助，报告期各期，
公司其他收益分别为 4,991.01 万元、4,218.30 万元和 7,633.50 万元。
科华数据股份有限公司                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   报告期各期，公司投资收益分别为 633.83 万元、10,587.43 万元和-35.39 万
元。公司投资收益主要来源于处置长期股权投资和业绩承诺补偿款。
司投资收益大幅增加主要系当年度收到天地祥云股权转让方业绩补偿款及确认
科华乾昇股权转让方的业绩补偿款。
   报告期各期，公司信用减值损失分别为-3,179.48 万元、-3,708.33 万元和-
   报告期各期，公司资产减值损失情况如下：
                                                                 单位：万元
             项目                   2022 年度          2021 年度       2020 年度
 存货跌价损失及合同履约成本减值损失                     -1,661.12     -506.05       -476.13
        合同资产减值损失                        -510.74      -312.73      -1,526.71
        固定资产减值损失                      -11,842.49             -            -
             合计                       -14,014.35     -818.78      -2,002.84
   公司资产减值损失的来源主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失、
合同资产减值损失和商誉减值损失。报告期各期，公司资产减值损失分别为-
用新收入准则，将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款重分类为
合同资产，并计提合同资产减值损失 1,526.71 万元。
中心场地的出租方大幅提高租金导致广州德昇营业成本提高，盈利能力下降，
固定资产可收回金额低于账面价值，因此计提固定资产减值损失 11,842.49 万元。
   报告期各期，公司营业外收入与营业外支出如下：
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                         单位：万元
         项目           2022 年度             2021 年度       2020 年度
       营业外收入                    714.39       1,560.95       598.96
       营业外支出               6,547.21          1,319.75       869.27
       利润总额               31,732.50         48,463.91     44,785.97
  营业外收入占利润总额比例                  2.25%          3.22%         1.34%
  营业外支出占利润总额比例              20.63%             2.72%         1.94%
  报告期各期，公司营业外收入分别为 598.96 万元、1,560.95 万元和 714.39
万元，占利润总额的比例为 1.34%、3.22%和 2.25%，营业外收入占比较低，对
公司整体业绩影响较小。2021 年度，公司营业外收入占比有所增加，主要系当
年度收到天地祥云、上海臣翊股权转让纠纷案相关的违约金 1,144.07 万元。
  报告期各期，公司营业外支出分别为 869.27 万元、1,319.75 万元和 6,547.21
万元，占利润总额的比例为 1.94%、2.72%和 20.63%。2022 年度，公司营业外
支出占比较高主要系当年度确认并计提广州德昇租赁合同纠纷案相关的违约金、
赔偿金。
  （六）非经常性损益分析
  报告期内，公司非经常性损益情况如下表所示：
                                                         单位：万元
         项目          2022 年度             2021 年度        2020 年度
非流动资产处置损益                 -921.11            -708.52        119.52
计入当期损益的政府补助（与公
司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定           5,013.51           3,599.58       4,312.55
额或定量持续享受的政府补助除
外）
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
                                  -                 -        33.26
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
债务重组损益                            -            -5.85              -
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生            -315.19            107.60          54.90
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产交易性金融负债
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
                                    -           60.54          60.00
合同资产减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
                           -4,543.24        11,255.90        1,013.90
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                    -         -528.78               -
益项目
减：所得税影响额                     -665.71         2,084.08         910.16
  少数股东权益影响额（税
后）
        合计                   165.45         11,584.91        4,627.60
  报告期各期，公司非经常性损益分别为 4,627.60 万元、11,584.91 万元和
年度确认并收到天地祥云股权转让方的业绩补偿款及确认科华乾昇股权转让方
的业绩补偿款合计 10,278.24 万元。
年度确认并计提广州德昇租赁合同纠纷案相关的违约金、赔偿金。
   八、现金流量分析
  报告期内，公司现金流量情况如下：
                                                           单位：万元
         项目               2022 年度           2021 年度       2020 年度
经营活动现金流入小计                   618,403.32      480,560.82    417,231.89
经营活动现金流出小计                   458,920.68      398,799.34    360,002.66
经营活动产生的现金流量净额                159,482.63       81,761.48     57,229.23
投资活动现金流入小计                    40,957.35        4,895.27     23,657.39
投资活动现金流出小计                    82,276.96       77,082.72     61,878.22
投资活动产生的现金流量净额                -41,319.61      -72,187.44    -38,220.83
筹资活动现金流入小计                   143,810.86      148,176.82    125,772.75
筹资活动现金流出小计                   250,640.70      185,924.40    132,625.60
筹资活动产生的现金流量净额               -106,829.84      -37,747.58     -6,852.86
汇率变动对现金的影响额                        894.58       -212.44       -388.26
现金及现金等价物净增加额                  12,227.76      -28,385.98     11,767.28
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   （一）经营活动现金流量分析
   报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：
                                                                 单位：万元
          项目             2022 年度              2021 年度           2020 年度
销售商品、提供劳务收到的现金              565,390.23         462,064.05        398,618.68
收到的税费返还                      23,452.33           5,099.97          5,652.40
收到其他与经营活动有关的现金               29,560.76          13,396.81         12,960.82
经营活动现金流入小计                  618,403.32         480,560.82        417,231.89
购买商品、接受劳务支付的现金              292,313.77         271,205.16        247,906.46
支付给职工及为职工支付的现金               87,869.43          66,685.70         57,850.61
支付的各项税费                      23,893.35          19,855.27         17,771.14
支付其他与经营活动有关的现金               54,844.13          41,053.20         36,474.45
经营活动现金流出小计                  458,920.68         398,799.34        360,002.66
经营活动产生的现金流量净额               159,482.63          81,761.48         57,229.23
销售商品、提供劳务收到的现金/营
业收入
经营活动产生的现金流量净额/净利
润
   报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为 398,618.68 万元、
金流的能力较强，销售回款较好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净
额分别为 57,229.23 万元、81,761.48 万元和 159,482.63 万元，同期净利润分别为
净额高于同期净利润主要系报告期各期固定资产折旧金额较大。
   （二）投资活动现金流量分析
   报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：
                                                                 单位：万元
          项目                2022 年度             2021 年度         2020 年度
收回投资收到的现金                         40,015.60                 -     18,000.00
取得投资收益收到的现金                         209.27        4,378.93         1,131.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
          项目             2022 年度            2021 年度       2020 年度
处置子公司及其他营业单位收到的现
                                        -             -     2,673.67
金净额
收到其他与投资活动有关的现金                     116.68                     21.45
投资活动现金流入小计                      40,957.35     4,895.27     23,657.39
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
投资支付的现金                         20,854.03    20,049.92      1,629.89
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金                     208.84             -             -
投资活动现金流出小计                      82,276.96    77,082.72     61,878.22
投资活动产生的现金流量净额                  -41,319.61    -72,187.44   -38,220.83
  报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-38,220.83 万元、-
投资数据中心机房设备以及购买国债逆回购等理财产品。
  （三）筹资活动现金流量分析
  报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：
                                                          单位：万元
          项目             2022 年度            2021 年度       2020 年度
吸收投资收到的现金                               -             -     4,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
                                        -             -     4,000.00
现金
取得借款收到的现金                      143,810.86   145,982.51    121,772.75
收到其他与筹资活动有关的现金                          -     2,194.31              -
筹资活动现金流入小计                     143,810.86   148,176.82    125,772.75
偿还债务支付的现金                      216,642.21   147,694.16     89,421.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金               12,533.57    24,058.89     27,297.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                        -             -             -
利润
支付其他与筹资活动有关的现金                  21,464.93    14,171.34     15,906.64
筹资活动现金流出小计                     250,640.70   185,924.40    132,625.60
筹资活动产生的现金流量净额              -106,829.84      -37,747.58     -6,852.86
  报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-6,852.86 万元、-
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
额持续为负，主要系偿还债务、分配股利、利润或偿付利息。
   九、资本性支出
   （一）报告期内公司的资本性支出情况
   报告期内，公司资本性支出主要系为满足公司业务的发展需要，新建数据
中心机房、购买设备等。2020-2022 年，公司购建固定资产、无形资产等长期资
产所支付的现金分别为 60,248.33 万元、57,032.80 万元和 59,064.68 万元。
   （二）未来可预见的重大资本性支出情况
   截至本募集说明书签署日，除募集资金投资项目和在建工程中项目的投入
外，公司暂未有其他可预见的重大资本性支出计划。关于本次发行募集资金投
资项目，请参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”；在建工程的支出
情况参见本募集说明书中的“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“六、财
务状况分析”之“（一）资产构成分析”之“2、非流动资产构成及变化分析”
之“（3）在建工程”。
   十、技术创新分析
   参见“第四节 发行人基本情况”之“八、发行人技术及研发情况”之
“（二）技术创新分析”。
   十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项
   （一）重大担保
   截至本募集说明书签署日，除上市公司与控股子公司之间的担保外，公司
及子公司不存在对外担保事项。
   （二）重大仲裁、诉讼
   截至本募集说明书签署日，发行人尚未了结的涉案金额占发行人最近一期
经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元，或虽未达到前述标
准，但可能对发行人的财务状况、经营成果产生重大影响的诉讼、仲裁具体情
况如下：
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
被告石军、肖贵阳、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、北京达道投资中心
（有限合伙）及田溯宁等签订的《北京天地祥云科技有限公司之股权转让协议》
中所约定的部分核心管理团队成员已违反其签署的服务期限承诺及竞业限制承
诺。据此，发行人请求法院判令被告支付赔偿款，返还部分被告持有的发行人
股票、分红款，以及赔偿发行人维权的公证费损失、律师费损失、额外支付给
石军等人的经济补偿金损失、财产保全保险费等。截至起诉日，上述诉讼请求
金额暂合计 55,560.76 万元。北京市第二中级人民法院于 2022 年 1 月 12 日受理
该案。2023 年 4 月 6 日，发行人收到北京市第二中级人民法院送达的（2022）
京 02 民初 10 号民事判决书，判决结果如下：（1）石军、北京达道投资中心
（有限合伙）、北京云聚天下投资中心（有限合伙）、肖贵阳于本判决生效后
费 1,018 元；（2）驳回发行人的其他诉讼请求。上述判决为一审判决结果，目
前公司已就一审判决结果向北京市高级人民法院提起上诉。
   截至本募集说明书签署日，该案尚处于审理中，若败诉对发行人财务状况、
盈利能力、持续经营不会产生重大影响。
   （三）其他或有事项
   截至本募集说明书签署日，公司不存在影响正常经营活动的其他重要事项。
   （四）重大期后事项
   截至本募集说明书签署日，公司存在的重大期后事项具体情况如下：
   鉴于市场行情及客观条件的变化，广州德昇于 2023 年 2 月 23 日与广州市德
煌投资有限公司重新签订《租赁合同》，提高数据中心机房租金。受数据中心
机房租金提高影响，广州德昇对长期资产执行减值测试并计提固定资产减值准
备 11,842.49 万元。
    十二、本次发行对上市公司的影响
   （一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划
   本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是围绕公司主业展开的，
不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  本次可转债募集资金到位后，公司总资产规模将有所提高，有利于进一步
增强公司资本实力。随着可转债陆续转股，公司净资产规模将得到充实，持续
经营能力和抗风险能力得到提升。本次发行完成后，公司累计债券余额、资产
负债结构和偿债能力情况如下：
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司净资产规模为 391,546.62 万元，发行人最近
一期末应付债券余额 0.00 万元，本次发行后发行人累计应付债券余额不超过
过 38.11%，未超过 50%。
  报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为 58.09%、61.14%和
设以 2022 年末公司的财务数据以及本次发行规模上限 149,206.80 万元进行测算，
本次发行完成前后，假设其他财务数据无变化，公司的资产负债率变动情况如
下：
                                                           单位：万元
                                           本次发行后转
     项目     2022 年末        本次发行规模                         全部转股后
                                             股前
  资产总额        997,776.33                   1,146,983.13   1,146,983.13
  负债总额        606,229.71      149,206.80    755,436.51     606,229.71
 资产负债率           60.76%                        65.86%         52.85%
注：以上测算未考虑可转债的权益公允价值（该部分金额通常确认为其他权益工具），若
考虑该因素，本次发行后的实际资产负债率会进一步降低
  由上表可知，不考虑其他科目的增减变动影响，本次可转债发行完成后转
股前公司合并资产负债率将由 60.76%上升至 65.86%，资产负债率有所提升，但
仍处于合理范围。可转债属于混合融资工具，兼具股性和债性，票面利率较低，
本次发行的可转债在未转股前，公司使用募集资金的财务成本相对较低，利息
偿付风险较小。随着可转债持有人未来陆续转股，公司的资产负债率将逐步降
低，可转债全部转股后公司资产负债率将下降至 52.85%，有利于优化公司的资
本结构，提升公司的抗风险能力。
  因此，本次发行可转债长期来看有利于优化公司的资本负债结构，本次发
科华数据股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
行不会对公司的资产负债率产生重大不利影响，公司仍具备合理的资产负债结
构。
   （1）可分配利润足以支付公司债券本息
   本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 149,206.80 万元，可转债
的信用评级为 AA，根据 2021 年 9 月 30 日至 2022 年 9 月 30 日 A 股上市公司评
级为 AA 的可转债平均票面利率，假设本次可转债存续期内及到期时均不转股，
测算本次可转债存续期内需支付的本息情况如下：
                                                                   单位：万元
      项目       第一年       第二年      第三年        第四年        第五年         第六年
  平均票面利率         0.30%   0.50%      0.99%      1.49%      1.79%        1.93%
 本次可转债募集资
   金总额
 根据平均票面利率
 估算每年支付利息       447.62   746.03   1,477.15   2,223.18   2,670.80     2,879.69
    金额
 每年支付本金金额                                                          149,206.80
   本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过 149,206.80 万元（含本
数），结合上表市场平均票面利率，在假设全部可转债持有人均不转股的极端
情况下，本次发行的债券存续期第一年至第六年需支付的本息分别为 447.62 万
元、746.03 万元、1,477.15 万元、2,223.18 万元、2,670.80 万元和 152,086.49 万
元。
   公司 2020 年度、2021 年度和 2022 年度经审计的合并报表中归属于母公司
股东的净利润分别为 38,188.87 万元、43,869.19 万元和 24,836.40 万元，最近三
年实现的平均可分配利润为 35,631.49 万元。以最近三年平均归属于母公司的净
利润进行模拟测算，公司可转债存续期 6 年内归属于母公司的净利润合计为
   （2）现金流量正常
   报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 57,229.23 万元、
司自身盈利能力未发生重大不利变化，现金流量整体正常。
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （3）货币资金和银行授信额度充足
  截至 2022 年末，公司货币资金为 60,846.14 万元，同时公司信用情况良好，
融资渠道顺畅，获得了较高额度的银行授信，能够保障未来的偿付能力。
  综上所述，本次发行后公司累计债券余额不超过最近一期末净资产的 50%；
报告期内公司资产结构合理，本次发行可转债不会对公司资产结构造成重大不
利影响；公司盈利能力稳定、现金流量情况正常、货币资金和银行授信额度充
足，能够保障未来债券本息的偿付。
  （二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化
  本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             第六节 合规经营与独立性
  一、合规经营
  （一）报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相
应整改措施
对科华恒盛股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]14 号），具体
情况如下：
  公司子公司在数据中心建设过程中通过集成商采购的部分集成产品包含来
源于集团内部对外销售的产品，未完全抵销内部交易未实现的毛利，自建工程
存在部分未抵销的成本。2020 年 4 月 30 日，公司披露《关于前期会计差错更正
及追溯调整的公告》，对公司 2014 年度至 2018 年度财务数据进行追溯调整。
  上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二
条的规定，厦门证监局根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定
对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入诚信档案。
  收到上述警示函后，公司高度重视。公司已将上述监管措施决定的内容告
知相关责任人，公司及相关人员将以此为戒，认真吸取经验教训，加强业务培
训、提升业务能力；加强对《上市公司信息披露管理办法》以及其他相关法律、
法规的学习，进一步规范公司运作水平，依法切实履行信息披露义务，不断提
高公司信息披露质量，杜绝此类事件的再次发生，更好地维护公司及全体股东
利益，促进公司健康有序发展。
  除上述情形外，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
  （二）与生产经营相关的违法违规情况
  报告期内，发行人及其控股子公司存在以下行政处罚：
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序
       处罚对象   处罚日期          处罚机关           处罚原因及内容
号
                           国家税务总局北京
                                       因未按规定期限办理纳税申报和
                                       报送纳税资料，被处罚款 50 元
                           务局第一税务所
                           国家税务总局北京
                                       因未按规定期限办理纳税申报和
                                       报送纳税资料，被处罚款 100 元
                           务局第一税务所
                           国家税务总局北京
                                       因未按规定期限办理纳税申报和
                                       报送纳税资料，被处罚款 300 元
                           务局第一税务所
     根据《中华人民共和国税收征收管理法（2015 年修正）》第六十二条，
“纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人
未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料
的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以
处二千元以上一万元以下的罚款。”上述第 1-3 项行政处罚所涉罚款金额较小或
不涉及罚款，根据前述处罚依据，不属于情节严重的行政处罚，故不属于重大
行政处罚。
     综上，以上行政处罚对发行人生产经营不存在重大不利影响，相关处罚不
构成严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为，
因此前述相关处罚情形不构成本次发行的实质性障碍。
     二、资金占用情况
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者
为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。
     三、同业竞争情况
     （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业
竞争
     截至 2022 年 12 月 31 日，科华伟业持有发行人 19.73%股权，为发行人的控
股股东。陈成辉直接持有发行人 17.06%股权，通过科华伟业间接控制发行人
副总裁陈皓为陈成辉之子，持有发行人 14.60 万股股份，占发行人股权比例
科华数据股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     截至 2022 年 12 月 31 日，除发行人及发行人子公司外，实际控制人陈成辉
及其一致行动人陈皓直接及间接控制或施加重大影响的其他企业情况如下：
                                                    不存在同业
序     公司   注册资本        直接及间接
                                             经营范围   竞争情况的
号     名称   （万元）         持股情况
                                                     说明
                                    一般项目：五金产品批发；文
                                    具用品批发；光通信设备销
                                    售；电器辅件销售；办公用品
                                    销售；汽车装饰用品销售；建
                                    筑材料销售；家具零配件销
                                                    该公司（发
     厦 门                            售；涂装设备销售；办公设备
                                                    行人控股股
     科 华                            销售；家具安装和维修服务；
                                                    东）主营业
     伟 业               陈成辉直接        金属门窗工程施工；建筑装饰
     股 份               持股 60.56%    材料销售；文具用品零售；家
                                                    与发行人不
     有 限                            居用品制造；自有资金投资的
                                                    存在同业竞
     公司                             资产管理服务；以自有资金从
                                                    争。
                                    事投资活动；信息技术咨询服
                                    务；企业总部管理；融资咨询
                                    服务。（除依法须经批准的项
                                    目外，凭营业执照依法自主开
                                    展经营活动）。
                                    工程和技术研究和试验发展；
                                    计算机软硬件及外围设备制
                                    造；计算机软硬件及辅助设备
                                    批发；计算机软硬件及辅助设
                                    备零售；计算机系统服务；计
                                    算机及通讯设备租赁；计算机
                                    及办公设备维修；信息技术咨
                                    询服务；技术服务、技术开
                                    发、技术咨询、技术交流、技
                                    术转让、技术推广；电子产品
     思 尼
                                    销售；通用设备修理；软件开
     采 实                                            该公司主营
                                    发；安全技术防范系统设计施
     业                                              业务为房屋
                       科华伟业持        工服务；办公设备租赁服务；
                       股 100%       建筑物清洁服务；电力行业高
     州 ）                                            行人不存在
                                    效节能技术研发；电器辅件制
     有 限                                            同业竞争。
                                    造；电器辅件销售；配电开关
     公司
                                    控制设备制造；人力资源服务
                                    （不含职业中介活动、劳务派
                                    遣服务）；土地使用权租赁；
                                    非居住房地产租赁；计算机信
                                    息系统安全专用产品销售；建
                                    筑智能化工程施工；建筑智能
                                    化系统设计；建筑物拆除作业
                                    （爆破作业除外）；输电、供
                                    电、受电电力设施的安装、维
                                    修和试验；电力设施承装、承
科华数据股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                      不存在同业
序    公司      注册资本        直接及间接
                                               经营范围   竞争情况的
号    名称      （万元）         持股情况
                                                       说明
                                      修、承试；废弃电器电子产品
                                      处理；建筑劳务分包。
     厦 门
     科 云
                                      一般项目：以自有资金从事投
     汇 投                                              持 股 平 台,目
                         科华伟业持        资活动；自有资金投资的资产
     资 合                                              前无实际业
                         股 99%，陈      管理服务；企业总部管理。
                         成辉直接持        （除依法须经批准的项目外，
     业                                                人不存在同
                         股 1%         凭营业执照依法自主开展经营
     （ 有                                              业竞争。
                                      活动）。
     限 合
     伙）
                         厦门科云汇
     厦 门                              一般项目：科技推广和应用服
                         投资合伙企
     科 华                              务；信息咨询服务（不含许可   该公司尚未
                         业（有限合
     恒 盛                              类信息咨询服务）；自有资金   开展业务，
                         伙 ） 持 股
     集 团                              资金从事投资活动。（除依法   存在同业竞
                         辉直接持股
     有 限                              须经批准的项目外，凭营业执   争。
     公司                               照依法自主开展经营活动）。
                         直接持股 2%
                                      一般项目：企业管理、咨询，
                                      商务信息咨询，市场营销策
                                      划，企业形象策划，软件开
                                      发，计算机系统集成服务，创
                                      意服务，环保工程，机电设备
     上 海
                                      安装工程，安防设备安装及销
     溯 聚
                                      售，电脑图文设计，公共安全   持 股 平 台,目
     企 业                 科华伟业持
                                      防范工程设计，计算机软硬    前无实际业
     管 理                 股 98.36%，
     中 心                 思尼采持股
                                      信设备的销售，广播电视节目   人不存在同
     （ 有                 1.64%
                                      制作，电子、信息、网络、计   业竞争。
     限 合
                                      算机、环境、汽车、教育技术
     伙）
                                      专业领域内的技术开发、技术
                                      转让、技术咨询和技术服务。
                                      （依法须经批准的项目，经相
                                      关部门批准后方可开展经营活
                                      动）。
                                      一般项目：电动汽车充电设施
                                      建设运营，合同能源管理；新
                                                      该公司主营
     深   圳                            能源汽车及其核心部件系统集
                                                      业务为生产
     市   科                            成、研发、销售、维护；国内
                         科华伟业持                        销售交直流
     华   恒                            贸易，货物进出口、技术进出
                         股 51.02%，                    充电桩和相
                         陈皓直接持                        关配件，与
     技   有                            规、国务院决定等规定需要审
                         股 6.55%                      发行人不存
     限   公                            批的，依法取得相关审批文件
                                                      在 同 业 竞
     司                                后方可经营），许可经营项目
                                                      争。
                                      是：电动汽车充电设备及装备
                                      系统研发、生产、销售、技术
科华数据股份有限公司                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                 不存在同业
序    公司    注册资本       直接及间接
                                        经营范围     竞争情况的
号    名称    （万元）        持股情况
                                                  说明
                               服务、租赁和技术咨询；电子
                               产品、电源配件、不间断电
                               源、配电设备、配电箱、配电
                               柜的技术开发、生产、销售及
                               提供相应的系统集成和上门安
                               装、维修、工程施工、技术咨
                               询；新能源汽车充电及装备系
                               统集成、研发、生产与销售；
                               清洁能源系统、储能电站系统
                               集成、研发、销售；充电站设
                               计、建设施工、咨询、场地租
                               赁、运营。（生产限分支机构
                               经营；法律、行政法规、国务
                               院决定规定应经许可的，经审
                               批机关批准后方可经营）。
                               电动汽车充电设施建设运营，
                               合同能源管理；新能源汽车及
                               其核心部件系统集成、研发、
                               销售、维护；电动汽车充电设
                               备及装备系统研发、生产、销
                               售、技术服务和技术咨询；电
                               子产品、电源配件、不间断电
                               源、配电设备、配电箱、配电
                               柜的技术开发、生产、销售、
                               安装、维修、施工、技术咨
                               询；新能源汽车充电及装备系
                               统集成、研发、生产与销售；
                               清洁能源系统、储能电站系统     该公司主营
     佛 山                       集成、研发、销售；充电站设     业务为生产
     科 恒              深圳市科华    计、建设施工、咨询；电气设     销售交直流
     智 能              恒盛科技有    备、电力自动化设备及安防系     充电桩和相
     科 技              限公司持股    统、能源管理系统、智慧城市     关配件，与
     有 限              100%     系统、LED 照明产品及节能系   发行人不存
     公司                        统、工业控制自动化、轨道交     在 同 业 竞
                               通综合监控系统的生产、研      争。
                               发、销售；电力工程总承包；
                               计算机系统集成、信息系统集
                               成服务；电力电子产品、精密
                               配电产品、蓄电池产品、安防
                               产品、节能产品的生产、研
                               发、销售、租赁、安装、调
                               试、维修、技术咨询；机电设
                               备安装工程、机房工程、计算
                               机网络工程、防雷工程、城市
                               及道路照明工程；机械设备、
                               电子设备、计算机及软件、电
                               机、办公设备、五金交电、化
科华数据股份有限公司                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                  不存在同业
序     公司   注册资本       直接及间接
                                           经营范围   竞争情况的
号     名称   （万元）        持股情况
                                                   说明
                                  工材料（不含化学危险品）的
                                  销售；物业租赁；投资兴办实
                                  业（具体项目另行申报）；建
                                  筑工程、建筑智能化工程、市
                                  政公用工程、城市园林绿化工
                                  程；国内贸易，货物或技术进
                                  出口（国家禁止或涉及行政审
                                  批的货物和技术进出口除
                                  外）。（依法须经批准的项
                                  目，经相关部门批准后方可开
                                  展经营活动。）
     深 圳
     康 必
     达 投                          股权投资；股权投资管理；资   该公司主营
                      陈成辉持股
     资 合                          产管理（不得从事信托、金融   业 务 为 投
                      担任执行事
     业                            务）；投资咨询（不含限制项   人不存在同
                      务合伙人
     （ 有                          目）。             业竞争。
     限 合
     伙）
     （二）上市以来的同业竞争
     科华伟业、思尼采于 2019 年 10 月 10 日与俞美娥、曹塬、上海溯聚签署
《关于上海溯聚企业管理中心（有限合伙）合伙份额转让之协议书》，约定俞
美娥以 4,800 万元的对价将上海溯聚 60%的合伙份额转让给科华伟业，曹塬以
科华伟业、思尼采本次交易与发行人构成关联共同投资。同时因上海成凡的主
营业务为开展数据中心建设运营服务及云计算业务，本次交易完成后，科华伟
业及其全资子公司思尼采与发行人形成潜在同业竞争。
     科华伟业及思尼采承诺：自上海溯聚 100%股权过户完成之日起 36 个月内，
以发行人认可且符合相关法律法规规定的方式，履行所需的程序后，将上海溯
聚所持有的 60%的上海成凡股权转让给发行人或发行人的控股子公司。如届时
发行人明确放弃对于 60%上海成凡股权的优先受让权或使用现金或新增股份及
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
其他合法合规方式收购股权事项未获得发行人董事会、股东大会或有关监管机
构核准的，科华伟业及思尼采将在上述事项发生之日一年以内，将持有上海溯
聚的全部财产份额或其持有的上海成凡 60%股权转让给独立的第三方。
  上海成凡是上海科众定制化 IDC 项目的项目公司，不从事除该项目以外的
其他生产经营活动。上海成凡承建该数据中心项目，仅为上海科众提供专业的
数据中心托管服务及增值服务，因此上海成凡与发行人并未构成实际上的同业
竞争。
权。根据北京卓信大华资产评估有限公司对上海成凡截至 2022 年 9 月 30 日的股
东全部权益价值进行评估并出具的《科华数据股份有限公司拟收购上海成凡云
计算科技有限公司股权所涉及上海成凡云计算科技有限公司股东全部权益价值
资产评估报告》（卓信大华评报字（2022）第 8495 号），上海成凡 100%股权
评估价值为 3,582.35 万元。参考该评估价值，经交易双方协商，本次标的资产
的交易价格（即目标公司 60%股权的转让价格）确定为 2,149.41 万元。
  本次收购完成后公司持有上海成凡 100%股权，上海成凡成为发行人全资子
公司。
  除以上事项外，发行人上市以来没有发生新的同业竞争或影响发行人独立
性的关联交易。
  （三）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺
  为避免发生同业竞争，公司实际控制人陈成辉出具了《关于避免同业竞争
承诺函》，承诺如下：
  “1、本人目前并没有直接或间接地从事任何与科华恒盛所从事的业务构成
同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式
（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与科华恒盛所从事
的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
科华数据股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
从事的业务与科华恒盛有竞争或构成竞争的情况，承诺在科华恒盛提出要求时
出让本人在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予科华恒盛对该等出资或
股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的及与
独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。
制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人
提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
形式经营销售其他商家生产的与科华恒盛产品有同业竞争关系的产品。
盛的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”
  公司的控股股东科华伟业出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺如下：
  “1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与科华恒盛所从事的业务构
成同业竞争的任何业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式
（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与科华恒盛所从事
的业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务活动。
所从事的业务与科华恒盛有竞争或构成竞争的情况，承诺在科华恒盛提出要求
时出让本公司在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予科华恒盛对该等出
资或股份的优先购买权，并将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理的
及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。
控制的企业）所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个
人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
等形式经营销售其他商家生产的与科华恒盛产品有同业竞争关系的产品。
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
华恒盛的权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”
  发行人上市以来不存在违反同业竞争相关承诺的情况。
   四、关联交易情况
  （一）关联方与关联关系
  根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及中国证监会有
关规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司的关联方主要包括：
  （1）直接或者间接持有上市公司 5%以上股份的自然人
  序号     名称     关联关系                  备注
                           直接持有发行人 17.06%的股份，通过科华
                           伟业间接控制发行人 19.73%的股份，合计
                           控制发行人 36.79%的股份，为发行人董事
                           长
  （2）公司的董事、监事、高级管理人员
  公司的董事、监事、高级管理人员包括公司现任及报告期内离职的董事、
监事、高级管理人员。
  （3）控股股东的董事、监事及高级管理人员
  序号      姓名                      关联关系
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号           姓名                       关联关系
     （4）上述（1）（2）项所述人士的关系密切的家庭成员
     （1）控股股东、持有上市公司 5%以上股份的法人
序号             名称           关联关系                备注
     （2）控股股东及实际控制人控制的其他企业
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人控股股东及实际控制人控制的其他企业基
本情况参见“第六节 合规经营与独立性”之“三、同业竞争情况”之“（一）
公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争”。
     （3）关联自然人控制或担任董事、高级管理人员的其他企业
     截至 2022 年 12 月 31 日，发行人及其控股股东董事、监事、高级管理人员
控制或担任董事、高级管理人员的其他企业或组织（除发行人及其子公司、发
行人控股股东、实际控制人控制的其他企业、发行人独立董事担任独立董事的
其他公司外）如下所示：
序号             关联方名称                        关联关系
                                    发行人董事周伟松曾任董事、经理，
                                        已于 2022.08.25 注销
                                    发行人监事周春燕持股 70%并任执行
                                    董事，于 2002.06.26 被吊销但未注销
                                    科华数据曾持股 50%，控股股东监事
                                             销
     此外，发行人董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上自然人股东关系密
切的家庭成员控制或担任董事、高级管理人员的其他法人或其他组织亦构成发
行人的关联方。
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   （4）发行人的子公司、合营企业、联营企业
   关于发行人控股及参股企业的相关情况参见本募集说明书正文“第四节 发
行人基本情况”之“二、公司组织结构及主要对外投资情况”之“（二）公司
控股企业基本情况”“（三）公司参股企业基本情况”，发行人报告期内注销
的控股及参股企业亦构成发行人曾经的关联方。
   （二）关联交易
   （1）与关联自然人发生的成交金额超过三十万元的交易；
   （2）与关联法人（或者其他组织，发行人控股子公司除外）发生的成交金
额超过 300 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的交易；
   （3）为除公司控股子公司之外的其他关联人提供担保。
   （1）采购商品/接受劳务
                                                        单位：万元
    关联方         关联交易内容       2022年度         2021年度      2020年度
 深圳市科华恒盛科
              购买商品            221.08 1,102.83 582.56
   技有限公司
 上海成凡云计算科
              接受服务                 -   995.29  12.96
   技有限公司
 厦门智慧电力成套
 新能源科技有限公     购买商品              7.65   759.91 403.99
     司
 佛山科恒智能科技
              购买商品              7.32    23.97      -
   有限公司
 思尼采实业（广
              接受服务            502.80        -      -
  州）有限公司
注：公司原持有上海成凡 40%股权，2022 年 10 月收购控股股东科华伟业之子公司上海溯聚
所持有的上海成凡 60%股权，上海成凡成为全资子公司。
   （2）出售商品/提供劳务
                                                        单位：万元
    关联方         关联交易内容       2022年度         2021年度      2020年度
 KEHUA FRANCE
                 销售商品              235.16      572.06     1,711.89
     SAS
 佛山科恒智能科技
                 提供劳务              152.41      490.17            -
    有限公司
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   关联方       关联交易内容          2022年度            2021年度            2020年度
佛山科恒智能科技
              销售商品                   21.03           68.94           71.80
  有限公司
深圳市科华恒盛科
              提供劳务                  415.72                  -               -
 技有限公司
深圳市科华恒盛科
              销售商品                  639.73           10.06                  -
 技有限公司
上海成凡云计算科
              提供劳务                        -              1.27       943.80
 技有限公司
漳州城盛新能源汽
车运营服务有限公      销售商品                        -                 -            0.38
    司
厦门智慧电力成套
新能源科技有限公      提供劳务                  104.07                  -       180.02
    司
厦门拓如电力有限
              销售商品                  257.69                  -               -
   公司
厦门拓如电力有限
              提供劳务                   11.90                  -               -
   公司
  （3）作为出租方
                                                                  单位：万元
  承租方名称      租赁资产种类          2022年度            2021年度            2020年度
佛山科恒智能科技
               厂房                    72.50           72.50               6.04
  有限公司
  （4）作为承租方
                                                                  单位：万元
  出租方名称      租赁资产种类          2022年度            2021年度            2020年度
 思尼采实业（广
               厂房                  1,115.38       1,375.16         1,375.16
 州）有限公司
  （5）关键管理人员薪酬
                                                                  单位：万元
    关联方             2022年度              2021年度                  2020年度
  关键管理人员报酬              2,015.15              1,720.23             1,337.41
  发行人报告期偶发性关联交易均为重大关联交易。
  （1）向关联方收购康必达控制股权
  经发行人第八届董事会第十三次会议审议通过，发行人于 2021 年 6 月以
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
必达控制截至 2020 年 12 月 31 日经审计的账面净资产值作为定价依据。上述股
权转让之变更登记手续已于 2021 年 6 月 11 日完成，该次股权转让完成后，发行
人直接持有康必达控制 100%股权。
   （2）向关联方转让充电桩业务相关资产
   经发行人第八届董事会第八次会议、第八届董事会第十一次会议审议通过，
发行人于 2020 年 11 月以 2,805.30 万元的对价向科华伟业转让深圳市科华恒盛科
技有限公司 100%股权及部分无形资产（交易对价为 2,145.30 万元）、佛山科恒
智能科技有限公司 100%股权（交易对价为 660 万元），剥离充电桩业务相关资
产，前述对价系参考经审计及评估的权益价值由双方协商确定。上述股权转让
之变更登记手续已分别于 2020 年 11 月 25 日、2020 年 11 月 27 日完成。
佛山科恒智能科技有限公司 100%股权产生的投资收益为 291.19 万元，占发行人
当期净利润的 0.75%。
   （3）关联共同投资及向关联方收购上海成凡股权
   参见本节“三、同业竞争情况”之“（二）上市以来的同业竞争”。
   （三）关联交易的必要性、公允性
   报告期内，发行人关联交易均为基于公司经营管理产生，具有必要性，关
联交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，亦不存在利
用关联交易进行利益输送的情形，关联交易对发行人的财务状况和经营成果未
产生重大影响。
   （四）关联交易制度的执行情况及独立董事意见
   发行人通过制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
《关联交易管理制度》等制度，对关联交易事项的决策权限和程序、关联交易
的回避表决制度做出了明确的规定，对关联交易的审批程序和管理进行规范。
   发行人在召开第八届董事会第六次会议审议《关于公司预计 2020 年度日常
关联交易的议案》时，发行人关联方陈成辉、林仪没有履行回避程序，存在关
联交易审议瑕疵情形，但上述议案已经无关联关系董事过半数通过，审议瑕疵
科华数据股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
对议案表决结果不构成实质性影响。
  除上述审议瑕疵外，报告期内发行人关联交易均按相关规定履行了必要的
审议程序。
  公司建立健全了规范的独立董事制度，董事会成员中有 3 位独立董事，有
利于公司董事会的独立性和公司治理机制的完善。对报告期内发生的重大关联
交易，公司独立董事均按照《公司法》等有关法律、法规以及其他规章制度和
《公司章程》等公司内部制度的规定发表了相应的事前认可意见（如需）和独
立意见。
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
               第七节 本次募集资金运用
     一、募集资金使用计划概况
     公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 149,206.80
万元（含本数），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额
的比例不超过 50%，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
                                                            单位：万元
序                                                         拟使用募集资
                 项目名称                       拟投资总额
号                                                          金投资金额
                合计                           168,756.73    149,206.80
     在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先
行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募投项目涉及的投资安排明细截
至董事会召开日尚无资金投入，不存在置换董事会前投入的情形。募集资金到
位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足
部分由公司以自筹资金解决。
     在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可
根据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投
入顺序和金额进行适当调整。
     本次募集资金投资项目涉及的审批、核准或备案情况如下：
                                                           单位：万元
                                项目备案编        环境影响评
     项目名称   项目总投资       实施主体                               项目能评
                                  号           价批复
 智能制造基地
 建设项目（一     81,582.30   科华慧云                  厦翔环审
                                厦高管计备                     厦工信能备
   期）                                         （2023）
 科华研发中心
  建设项目                          厦高管经备
 科华数字化企                         厦高管经备
 业建设项目                           2022505
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     二、智能制造基地建设项目（一期）
     （一）募投项目的必要性、合理性
  科华数据自成立起即从事 UPS 的生产与销售，在公司的发展过程中，始终
立足电力电子核心技术，并根据公司的技术特征、资源禀赋及市场需求，将公
司业务及产品向数据中心业务、光伏新能源业务拓展。公司智慧电能产品主要
包括 UPS 电源、模块化 UPS 电源、EPS 电源、高压直流电源、核级 UPS 电源、
动环监控、电源配套产品及系统解决方案服务。公司智慧电能产品广泛应用在
金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电等对电能质量要求较高领域。根据
计世资讯（CCW Research）发布的报告显示，公司 2021 年度中国 UPS 整体市场
占有率排名第一。
  报告期内，公司智慧电能业务在金融、通信、公共、轨道交通、工业、核
电等领域均取得稳健增长。在金融领域，交通银行总行采用公司智能小母线微
模块应用方案，平安集团批量运用公司大功率 UPS；在轨道交通领域，公司运
用轨道交通设备电力保障的专业产品方案，助力厦门地铁 3 号线、杭州地铁 8 号
线、苏州地铁 5 号线、广州地铁 18 号线、南京地铁 S6 等全国 19 座城市近 30 条
地铁线路顺利开通运行；在工业领域，公司的高品质电源解决方案赋能乾照光
电、天马微电子、盛虹集团、恒力石化、蓝谷智慧、国家电网等典型客户；在
机场、岸电领域，公司为杭州萧山国际机场三期项目提供能源管理，为赤湾集
装箱码头有限公司船舶岸电系统三期工程总承包项目提供岸电监控系统。此外，
在高精尖技术应用层面，公司为北京大学附属肿瘤医院提供大功率 UPS 锂电配
套解决方案；公司超大功率电源设备助力我国首个具有自主知识产权、规模及
综合技术水平国际一流的地球系统数值模拟装置，保障精密设备可靠稳定运行；
公司核级 UPS 中标中广核第三个华龙一号技术核电站核岛直流及不间断电源项
目。
  根据华经产业研究院相关分析，2020 年国内市场按销售额口径，科华数据
市占率为 14.90%，位列国内 UPS 市场第一名。赛迪顾问报告显示，科华数据连
续多年保持中国 UPS 国产品牌市场占有率领先，2021 年销售额占比为 15.30%，
科华数据股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
其中金融、交通、石化市场中市场占有率位居第一，分别为 33.70%、28.20%和
UPS 整体市场占有率排名第一。公司曾得获国家制造业单项冠军企业 （UPS） 、
国家绿色工厂、全球 UPS 竞争战略创新与领导者奖等荣誉。
  综上，公司为国内 UPS 电源的龙头企业之一。
  近年来，不间断电源市场保持稳步增长。根据中国电源学会，2020 年我国
不间断电源行业市场规模约 103.8 亿元，同比增长 7%。从行业分布来看，不间
断电源主要应用于：矿山、航天、工业、通讯、国防、医院、计算机业务终端、
网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域。2020 年在中国 UPS 电源应用市
场中政府部门占 14%，电信领域占 13%，银行领域占 12%，互联网领域占 9%，
制造、交通领域各占 8%，医疗领域占 5%，保险领域占 4%。
                                     市场规模          增速
数据来源：中国电源学会，智研咨询
科华数据股份有限公司                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
        政府   电信   银行         互联网        制造        交通     医疗   保险   其他
数据来源：中国电源学会，智研咨询
  UPS 起初的应用场景多用于辅助计算机设备，防止突然停电造成数据丢失，
而现在 UPS 电源已广泛应用于各种场景，新兴应用领域仍不断涌现。在新兴产
业迅速培育、快速发展的背景下，新基建、云计算、大数据、5G、人工智能、
虚拟现实和增强现实等热点的快速发展将引爆 UPS 市场新的增长点。其中应用
于政府行业的 UPS 市场份额自 2018 年以来逐渐升高，2020 年超过电信、金融
和互联网等行业成为占比最高的行业领域，金融、通讯和 IT 互联网行业应用的
UPS 依然维持较高市场份额。随着大数据时代的到来，数字信息建设基础规模
大幅提升，加之云计算、AIOT、人工智能等数字化技术的快速普及，促使数据
存储及数据安全性要求愈发严格，使得相应 IT 基础设施和设备在数据存储、安
全保护、能源消耗等方面受到更高的要求，UPS 作为数据中心提高安全可靠性、
降低能耗和成本的重要系统组件，未来将有更多的新兴领域增加对 UPS 的需求。
  根据中国电源学会的分析统计，全球 UPS 市场规模 2022 年达到了 126 亿美
元，预计 2027 年将达到 181 亿美元。2020 年后受智慧城市建设、移动互联网、
产业信息化转型加速、新能源产业发展等因素影响，UPS 市场规模增速在原有
基础上进一步增加。
  根据华经产业研究院相关分析，2012-2021 年我国国内 UPS 市场规模从 38.3
亿元增长到 117 亿元，年均复合增速 13.21%。预计 2025 年市场规模达到 191 亿
元。
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   根据赛迪顾问《2021-2022 年中国 UPS 市场研究年度报告》，2021 年我国
商用 UPS 主机市场规模（不包括电池及配件）达到 84.70 亿元，同比增速高达
UPS 市场规模复合增长率将达到 19.70%，2024 年规模将达到 145.40 亿元。随着
各地新型数据中心建设布局的推动，数据中心会持续向高算力、高密化方向发
展，相对应地，200kVA 以上的超大功率机将进一步拓展应用场景。预计到 2024
年，大功率机市场占比为 23.38%，而超大功率机市场规模将突破 70 亿元，占比
达到 48.40%。
   综上，未来 UPS 电源的市场容量将稳步增大，并向大功率、超大功率发展。
   公司成立 30 余年来始终立足电力电子核心技术及相关产品的研发、生产和
销售。伴随公司技术能力、产品性能和质量的持续提升以及管理体系的不断改
进，近年来公司业务得到快速发展。目前公司智慧电能业务的产品及系统服务
包括了 UPS 电源、EPS 电源、高压直流电源、核级 UPS 电源、动环监控、电源
配套产品及系统解决方案服务等，产品广泛应用于金融、通信、公共、轨道交
通、工业、核电等领域，并与众多优质客户保持了长期稳定的合作关系。2022
年公司智慧电能的产能利用率已趋于饱和。公司当前生产场地面积、生产自动
化水平、生产能力已明显制约了公司经营规模的增长。
   在新型基础设施建设及“东数西算”工程全面推进等因素影响下，中国
UPS 市场在未来三年预计仍将保持较高的复合增长率。同时，随着各地新型数
据中心建设布局的推动，数据中心会持续向高算力、高密化方向发展，大功率、
超大功率的 UPS 将进一步拓展应用场景。为响应下游应用市场日益增长的产品
需求，巩固公司行业领先地位，公司亟需扩大现有产能。
   因此，通过本次智能制造建设基地项目的建设，公司将打破现有的产能瓶
颈，大幅提高智慧电能，尤其是中大功率电源的生产能力，提高产品供应能力
和服务能力，为公司的长远可持续发展奠定良好基础。
   近年来，公司智慧电能产品凭借高技术性能与高性价比逐步打开高端市场，
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
陆续进入了轨道交通、化工、核电等长期由国外知名品牌占领的市场。这些行
业对产品技术的先进性、性能的稳定性、质量的可靠性以及适用场景等要求很
高，并不断提出新的改进要求。为了满足客户的需求，保持业内领先的竞争力，
公司需要进一步提升主要生产设备的装备水平以提高研发、制造能力。
  公司计划通过本项目建设，引进包括焊接、老化、涂覆、测试、包装等高
精尖自动化设备，并建立智能立体仓储、物流等模块，推行精益生产、建设智
能车间，全面推进自动化、数字化、智能化生产，从而提高公司的生产控制水
平、工艺水平。同时，高水平的自动化设备能够取代部分人工，有利于公司提
高生产效率，降低人工成本，达到降本增效的目的。
  多年来，公司坚持以市场需求为科技创新导向，不断丰富和完善公司产品
结构。随着电力电子产品技术的快速发展，UPS 电源产品功能及种类不断增多，
产品更新换代速度加快，各类新型电力电子产品呈现快速增长趋势，未来产品
技术将向高功率密度、绿色化、智能化方向发展。
  通过本次智能制造建设基地项目的建设，公司将针对市场的变化与需求进
一步优化产品结构，丰富产品品类，拓宽业务服务范围，重点开发与生产高技
术含量、高附加值的产品，应用于数据中心、轨道交通、化工、核电等下游场
景，以扩大公司的经营规模与市场影响力，进而提升公司整体的盈利能力。
  （二）募投项目的可行性
  公司长期以来深耕于 UPS 行业，并广泛赋能于 IDC 等业务体系，其产品方
案广泛应用于金融、通信、公共、轨道交通、工业、核电以及 IDC 等行业，服
务于全球 100 多个国家和地区的用户。依托强大的研发创新实力、规模化的生
产制造能力、高效的生产运营管理能力、高品质的产品以及快速响应客户需求
服务能力等竞争优势，公司成功与国内外知名客户建立了长期稳定的合作关系。
在轨道交通业务方面，公司 UPS 产品应用于全国多条地铁线；在金融领域，公
司多年来持续为国内各大银行、农信社、邮储、保险公司、证券公司等提供系
列产品及服务；在云基业务方面，公司已有客户包括腾讯云、华为云、金山云
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
等国内主流云计算厂商，并与快手、京东、科大讯飞等优质客户群体建立了良
好的合作关系。
   未来，公司一方面将继续深入了解现有客户需求并为其提供全方位服务，
以不断获得其新增订单，提高供应占比；另一方面，积极开拓新客户，挖掘新
兴市场，提高公司的市场占有率。因此，公司具备消化新增产能的客户基础及
市场拓展能力。
   公司自成立以来长期致力于 UPS 的生产及研发，先后取得“UPS 行业第一
家国家级重点高新技术企业”、“福建省首批创新型企业”、“国家技术创新
示范企业”、“国家守合同重信用企业”、“厦门新兴产业专精特新企业十强”
等荣誉资质，成为 UPS 行业首家国家认定的“企业技术中心”、行业首批设立
的“博士后科学工作站”、全国首批“两化融合管理体系”评定企业。
位；2015 年推出具有自主知识产权的第一套国产化核岛级大功率 UPS 电源，打
破国外垄断；2021 年公司面向大型数据中心、超算中心的供配电需求，推出
年公司“核级直流系统充电器、逆变器、UPS 产品”被列入国内首套重大技术
装备。公司还荣获 Frost & Sullivan 2021 年最佳实践奖系列之“2021 年全球 UPS
竞争战略创新与领导者奖”。
   可见，公司具备行业领先的技术研发能力和产品开发能力，本次扩产项目
具备较强的技术支持。
   公司始终执行“科技领先、品质超群、用户信赖”的质量方针，推行并通
过 ISO9001 质量管理体系认证，产品通过 T?V、ETL、UL、CSA、CB、TLC、
金太阳、中国节能等国内外资格认证。公司以客户需求为导向，构建科华特色
的全面质量管理体系，推行产品全生命周期管理，从研发质量管理、供应商质
量管理、产品过程中制程质量管理，再到产品交付后的客户关系服务管理等环
节，公司提出了以“拦截、预防、快速、主动、差异、改进”为重点的管控策
略，应用条码化、智能化管理，全方位实现产品的质量保障。公司在充分运用
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
“精益”的工具解决问题，深入实践“精益生产项目管理”、“改善提案”、
“QCC 品管圈”等全员参与的改善活动，运用“精益”理念，持续提升公司在
生产与管理等各方面的总体水平。
     综上所述，得益于公司长期以来对自身产品质量控制以及管理能力的严格
要求，公司现已具备完善的质量控制体系与优良的管理能力，其将为本项目的
顺利实施提供有力保障。
     （三）募投项目的具体情况
     本项目实施主体为厦门科华慧云科技有限公司，系公司全资子公司。
     本项目投资金额总投资 81,582.31 万元，进行“智能制造基地建设项目（一
期）”建设。本项目将围绕公司目前生产运营，通过新建厂房、立体仓储、高
度自动化产线，扩大公司智慧电源的产能、产量，打造智慧电源的先进制造能
力。
     项目投资具体情况如下：
                                                       单位：万元
序号          项目           拟投资总额                 拟使用募集资金投资金额
         合计                        81,582.30           74,774.67
     本项目建设地点位于同翔高新技术产业基地起步区（市头片区），张厝路
与内田溪路交叉口东南侧。本项目总建筑面积为 91,600.00 ㎡。科华慧云拥有的
土地使用权情况如下：
                             使用权面         取得
权利人     土地证编号       座落                           用途    终止日期
                             积（M2）        方式
厦门科     闽（2023）   翔安区张厝路与                       工业用地   2072 年 12
华慧云     厦门市不动     内田溪路交叉口                       （工业厂    月 18 日
科华数据股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 科技有     产权第            东南侧                                房及附属
 限公司   0014598 号    2022XG04-G 地                            设施）
                         块
  本项目建设内容为建设智能厂房、自动化、智能化生产线，立体仓储以及
供电、排水、环保等配套基础设施。本项目属于现有智慧电能产品的扩产项目，
产品标准遵循公司现有产品质量标准和技术工艺要求，其工艺流程与现有产品
一致。
  本项目预计 36 月建设实施完成，分为项目筹备、工程实施、设备购置及安
装、人员招聘及培训、设备陆续投产等各阶段，进度时间安排如下表所示：
                        第一年                 第二年                  第三年
   项目实施内容
                   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4    Q1   Q2   Q3   Q4
    项目筹备
    工程施工
 设备购置及安装调试
  人员招聘及培训
   设备陆续投产
  本项目不属于重污染行业，项目的设计严格执行国家现行废水、废气、粉
尘等污染排放的规范和标准，严格按照环境保护行政主管部门的要求进行项目
建设环境评价。本项目已取得《厦门市翔安生态环境局关于厦门科华慧云科技
有限公司科华慧云高端装备创新产业园环境影响报告表的批复》（厦翔环审
（2023）010 号）。
  本项目已按相关规定在厦门市工业和信息化局完成节能审查备案，并取得
“厦工信能备[2023]15 号”《厦门市固定资产投资项目节能审查备案表》。
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  （四）项目经济效益
  国内智能电源生产行业较成熟，价格相对比较稳定，公司通过实施差异化
的竞争策略，不断提高产品的技术含量，开发更有竞争力的产品，提供更加完
善的售后服务，以此扩大市场份额，保持产品价格平稳。
  本项目第 3 年开始投产，第 3 年产能利用率为 15%，第 4 年 70%，第 5 年
达产，年产中小功率电源 112,000 台、大功率电源 34,800 台。本项目中厂房的折
旧年限为 30 年，设备与预备费的折旧年限为 10 年，残值率为 5%。成本费用率、
税费率与目前一致。
  （1）效益测算的假定条件
  ①营业收入测算。产品销售数量按照本项目建成后的产品方案及相应产能
估算，销售价格参考公司同类产品的 2021 年的平均价格并基于谨慎性原则进行
测算。计算期假定伴随新型号产品的不断推出，整体维持产品平均价格稳定。
具体收入计算如下：
   产品类型       产能（台）             单价（万元）       收入（万元）
   小功率电源          112,000            0.44        49,280.00
   大功率电源           34,800            3.22       112,056.00
    合计            146,800                -      161,336.00
  ②营业成本测算。本项目的主要生产成本包括直接材料、直接人工、制造
费用以及运输成本。直接材料参考公司同类产品 2021 年该项成本占收入比重进
行测算。直接人工成本按照产能确定的劳动定员，乘以单位人员工资确定。单
位人员工资参考公司现有同类人员薪资水平并考虑每年以 5%的薪酬上涨幅度直
至达产年。制造费用包含折旧与摊销、间接人工、其他制造费用，其中折旧摊
销，按照项目固定资产、无形资产等投资，采用公司确定的折旧摊销政策进行
测算。运输成本参考报告期公司同类产品的运输成本占收入比例测算。
  具体过程如下：
                                                单位：万元
科华数据股份有限公司                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   项目            第3年                 第4年            第5年           第 6-10 年
  营业成本             17,375.17           78,404.00    110,691.60     110,691.60
  直接材料费            13,652.77           63,712.92      91,018.45     91,018.45
 直接工资及福利            1,085.30            4,669.74       7,010.19      7,010.19
  制造费用              2,395.09            8,891.99      11,049.60     11,049.60
  折旧摊销费             1,357.75            4,176.66       4,176.66      4,176.66
 生产管理工资                 461.40          2,027.58       3,033.30      3,033.30
  其他制造费                 575.95          2,687.75       3,839.64      3,839.64
  运输成本                  242.00          1,129.35       1,613.36      1,613.36
  ③期间费用测算。参考公司 2019-2021 年销售费用、管理费用、研发费用占
收入比例的平均值，根据项目收入进行测算。财务费用按照资金筹措结构和现
行银行贷款利率计算。
  ④税费测算。增值税按照 13%计算，企业所得税按照 25%计算。税金及附
加主要考虑城市建设维护税、教育费附加及地方教育附加，增值税、城市建设
维护税、教育费附加及地方教育附加根据项目实施主体目前适用税率进行计算。
  （2）项目效益的具体计算过程
  公司本次募集资金投资项目具体收入、成本、费用及利润情况预计如下：
                                                                   单位：万元
  项目       第3年                   第4年               第5年            第6年
 营业收入       24,200.40            112,935.20        161,336.00      161,336.00
 业务成本       17,375.17             78,404.00        110,691.60      110,691.60
税金及附加               -                 63.23          1,096.95        1,096.95
 管理费用          995.95              4,647.79          6,639.70        6,639.70
 销售费用        1,327.65              6,195.68          8,850.97        8,850.97
 研发费用        2,075.85              9,687.29         13,838.99       13,838.99
 财务费用               -                308.36           571.34          571.34
 利润总额        2,425.78             13,628.85         19,646.45       19,646.45
 所得税           606.45              3,407.21          4,911.61        4,911.61
 净利润         1,819.34             10,221.64         14,734.84       14,734.84
                                                                   单位：万元
  项目       第7年               第8年                   第9年            第 10 年
 营业收入      161,336.00            161,336.00        161,336.00      161,336.00
科华数据股份有限公司                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 业务成本     110,691.60    110,683.19    110,657.97   110,657.97
 税金及附加       1,096.95     1,096.95      1,096.95     1,096.95
 管理费用        6,639.70     6,639.70      6,639.70     6,639.70
 销售费用        8,850.97     8,850.97      8,850.97     8,850.97
 研发费用      13,838.99     13,838.99     13,838.99    13,838.99
 财务费用               -             -            -            -
 利润总额      20,217.79     20,226.20     20,251.42    20,251.42
  所得税        5,054.45     5,056.55      5,062.85     5,062.85
  净利润      15,163.34     15,169.65     15,188.56    15,188.56
  本项目税后内部收益率测算系按照历年所得税后净现金流量，依照内部收
益率计算公式测算。税后回收期测算系按照项目累计所得税后净现金流量金额
测算。
  综上，本项目测算达产年度毛利率为 31.39%，低于公司 2022 年智慧电能的
整体毛利率 33.64%的水平，且在公司报告期毛利率变动区间内，因此本项目毛
利率测算具有合理性和谨慎性。
  本项目达产后预计可实现营业收入（不含税）为 161,336.00 万元/年，净利
润 14,734.84 万元/年，项目所得税后投资回收期为 7.51 年（含建设期），所得
税后内部收益率为 17.57%，具有良好的经济效益。
   三、科华研发中心建设项目
  （一）募投项目的必要性、合理性
  公司自成立以来长期深耕于 UPS 产品领域，始终专注于 UPS 电源技术和产
品的自主研发与推广，积累了丰富的技术成果和研发经验，并逐步形成公司核
心竞争力。本次项目中，公司将基于行业技术发展趋势及行业政策标准变化，
并结合公司整体发展战略，针对“电能变换设备全国产化研究项目”、“智慧
电能互联平台研究项目”、“电力电子变压器研究项目”等课题开展深入研究，
从而进一步丰富公司技术储备，增强公司的基础核心技术实力，推动公司实现
长期可持续健康发展。
  通过本次募集资金运用，公司持续加大对研发中心的投入，充分利用周边
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
地区人才资源优势，引进高层次研发人员以充实研发队伍，并添置研发新技术
和产品所需的研发设备，建设专业实验室，完善优化现有的技术创新体系，改
善技术研究中心软硬件条件、优化研发环境，有利于进一步提高公司技术研发
水平和自主创新能力，巩固公司的研发优势，提升公司核心竞争力。
  UPS 电源设备作为国家银行信息交易系统、互联网信息处理/交互数据中心、
通信/超算数据中心、航天、国防军队、化工生产等系统供电安全保障的重要基
础装备，对电能的稳定和不间断要求较高，一旦电能出现问题，会造成无法估
量的损失。长期以来我国关键控制芯片、通信芯片以及功率半导体器件一直被
国外品牌所垄断，国内电源产业的发展备受限制。因此，打破国外对该领域关
键器件技术卡脖子现状，实现供应链自主可控，推动 UPS 电源设备产业链全面
国产化是国内电源科技产业发展的必然趋势。
  公司作为国内行业技术的领先者，近年来不断推进 UPS 电源设备关键元器
件的国产替代。本次研发中心项目建设，公司将开展电能变换设备应用国产化
器件的关键技术研究，以解决电能变换设备核心器件应用可靠性和国产化替代
的技术问题，同时将这些应用技术用于电源设备产品的开发和升级，形成全国
产化器件应用的电源设备。
     （二）募投项目的可行性
  公司自成立以来始终重视技术创新的投入，坚持自主创新，目前已成为高
端 UPS 电源领域国产替代排头兵。目前，公司组建了科华数据研究院、事业部
产品线等的研发团队，实现对预研技术的储备及对产品实用技术的快速研发能
力。另外，公司依托“国家认定企业技术中心”平台优势，与清华大学、浙江
大学、厦门大学等十余所高等院校及科研机构积极开展产、学、研合作，不断
加强自主创新能力，进一步提升科研成果市场化转换效率，并以此取得较多收
获。
  在未来，公司将持续提升研发力度，以保持公司的核心竞争力。因此，得
益于公司长期以来对研发创新的注重以及持续不断的投入，公司完善的研发平
科华数据股份有限公司             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
台与体系、丰富的技术储备以及坚实的技术创新实力将为本次研发中心项目建
设提供充分的技术支撑和经验保障，推动项目的顺利实施。
  公司长期以来高度重视高层次技术研发人员的引入和培养，4 名国务院特殊
津贴专家领衔 1000 多人的研发团队，构建了一支分工明确、理论基础扎实、实
践研发经验丰富、团队间协作高效的研发团队。研发团队分为大功率 UPS 产品
线、小功率 UPS 产品线、通用电气产品线、直流电源产品线、云基产品线、云
监控产品线、电气监控产品线等 14 个项目组。公司核心技术人员拥有多年的行
业从业经验，具备跨专业、跨学科的理论知识和技术工艺，对行业产品的技术
发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。同时，为持续优化公司人
才梯队结构，扩充人才队伍，公司不断引进优秀的专业人才，丰富人才储备，
并通过薪资报酬、工作福利、培训平台等多种人才激励政策保持人才队伍的稳
定。
  综上，公司多年以来建立的优秀高素质的人才队伍以及出色的研发技术力
量将为公司开展新技术、新产品的研发提供保障。
行业首家获此认定企业；2018 年“大功率多能源不间断电源系统关键技术及应
用”获国家教育部“技术发明奖一等奖”；2021 年“海岛/岸基高过载大功率电
源系统关键技术与装备及应用”获国家科技部“国家科学技术进步奖二等奖”。
公司始终秉承“自主创新，自有品牌”的发展理念，经过三十多年的行业实践，
积累了深厚的技术沉淀，现已形成技术核心驱动力，并通过领先的产品与技术
保持公司长期发展的核心竞争力。公司长期以来通过科技创新，长期保持在行
业的领先地位，以技术创新引领行业发展。截至 2022 年 12 月 31 日，公司获得
国家专利、软件著作权、商标等知识产权超过 1,850 余项。
  综上所述，公司长期沉淀的高质量研发创新能力以及多年以来行业深耕的
技术积累，将为本次项目的实施提供理论支持和经验指导，可以保障公司升级
扩大后的研发中心保持高效、稳定的运行，研发符合市场需求的新技术、新产
科华数据股份有限公司                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
品。
     （三）募投项目的具体情况
  本项目由科华数据及其全资子公司厦门科华慧云科技有限公司共同实施。
其中科华数据负责设备投入及研发项目的开展，科华慧云负责基建工程投入。
  本项目拟投资 26,350.93 万元，用于科华研发中心建设项目，通过购置先进
研发测试设备以及相关软件系统，引进高水平的专业研发人才，优化公司的研
发软硬件环境，提升公司的整体研发实力。
  本项目拟投资明细如下：
                                                           单位：万元
 序号         项目                拟投资总额                拟使用募集资金投资金额
         合计                            26,350.93           14,627.43
  本项目建设地点位于同翔高新技术产业基地起步区（市头片区），张厝路
与内田溪路交叉口东南侧。本项目总建筑面积为 15,000.00 ㎡。科华慧云拥有的
土地使用权情况如下：
                                  使用权面         取得
权利人    土地证编号           座落                            用途    终止日期
                                  积（M2）        方式
                   翔安区张厝路与
厦门科    闽（2023）                                      工业用地
                   内田溪路交叉口
华慧云    厦门市不动                                        （工业厂   2072 年 12
                       东南侧         81,616.04   出让
科技有      产权第                                        房及附属    月 18 日
限公司    0014598 号                                     设施）
                        块
  本项目将建设研发测试实验室、试制车间等研发开展所需场地，引进先进
研发测试设备以及相关软件系统，优化公司的研发软硬件环境。同时，持续扩
科华数据股份有限公司                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
充研发团队，引进一批高水平的专业研发人才，从而提升公司的整体研发实力。
     根据公司产品特点和技术能力，结合行业发展趋势，本项目主要研发课题
包括：
序号      研发课题                                   具体内容
                        通过对电能变换设备国产化器件应用的关键技术研究，解
                        决 DSP、CPU、通信芯片、半导体等核心器件应用可靠性
      电能变换设备全国          的问题，并解决国产化替代的技术问题，同时将这些应用
      产化研究项目            技术用于电源设备产品的开发及升级，形成全国产化器件
                        应用的电源设备，并建立国产化器件的可靠性验证、测试
                        平台
                        通过对智慧电能互联平台的关键技术、系统架构、数据分
                        析、智能运维、健康管理、AI 技术等关键技术研究，解决
      智慧电能互联平台
      研究项目
                        用于智慧金融、智慧交通、智慧工业、智慧电力及新能源
                        等场景，实现公司数字化、智能化的转型
                        通过对中压电力电子变压器的关键拓扑技术、控制技术、
                        高效高功率密度技术、高安全性设计、高智能化技术等研
      电力电子变压器研
      究项目
                        品设计，形成 MW 级的电力电子变压器系列产品，并建立
                        中压电力电子变压器的产品研发设计、制造、销售能力
     本项目建设期为 3 年，课题研发运行期 2 年。分为项目筹备、工程实施、
设备购置及安装调试、人员招聘及培训、开展产品研发等各阶段，进度时间安
排如下表所示：
项目实         第一年              第二年                第三年             第四年
施内容     1   2   3   4    1   2    3    4   1    2   3   4   1   2   3   4
项目筹
 备
工程实
 施
设备购
置及安
装调试
人员招
聘及培
 训
开展研
 发
     本项目拟通过科华慧云建设办公场所，作为科华慧云高端装备创新产业园
科华数据股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
的子项目之一已取得“厦翔环审［2023］010 号”《厦门市翔安生态环境局关于
厦门科华慧云科技有限公司科华慧云高端装备创新产业园环境影响报告表的批
复》。本项目为研发类项目，不涉及生产过程，项目实施过程中仅产生少量办
公和生活垃圾，不涉及污染物，项目实施和运营过程中基本无不良环境影响，
符合国家环保要求。
  本项目作为科华慧云高端装备创新产业园的子项目之一已按相关规定在厦
门市工业和信息化局完成节能审查备案，并取得“厦工信能备[2023]15 号”
《厦门市固定资产投资项目节能审查备案表》。
  本项目不产生直接经济效益，但通过本项目建设，公司研发硬件环境与研
发能力将进一步提升，有助于提高公司产品竞争力，丰富产品体系，推动公司
可持续健康发展。
  四、科华数字化企业建设项目
  （一）募投项目的必要性、合理性
  企业信息化管理的核心价值在于信息化系统平台能够把研发设计、采购、
生产、营销、物流、财务、人力等各个环节多源数据进行有效的集成，为企业
在经营管理决策过程中的信息获取、信息传递、信息处理、信息再生提供客观
依据，最终实现企业信息数据价值的有效转化。
  本项目建设将通过信息化技术手段搭建公司统一主数据管理平台，完成涵
盖研发设计、采购、生产、营销、物流、财务、人力等多环节多维度的数据挖
掘、整合、分析，提升数据信息的时效性、全面性以及准确性，从而在研发设
计、生产安排、营销策略、运营提升等方面为公司提供管理依据，加快市场反
应速度，为公司在复杂多变的市场环境下提供准确的决策支持，并且项目建设
有利于助推公司业务全面向信息化、数字化转型。
科华数据股份有限公司        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  信息化系统建设不仅可以为现代化企业提供制度化、系统化管控的基础支
持，全面规范企业的运行体系，提高管理效率，还可以提高现代化企业各职能
部门信息流衔接的紧密度，强化信息搜集、信息处理、信息传递过程中信息价
值的转化，保证企业在竞争日益加剧的市场环境中立于不败之地。
  本项目所建设的信息化系统将优化公司现有的企业资源管理系统（ERP）
各模块信息处理能力，全面覆盖人力资源管理系统、财务管理系统、销售管理
系统、生产管理系统、客户关系维护等各职能部门的信息化管理应用，完善扁
平化、网络化的管理模式，实现信息化技术对公司运营管理的增值作用。公司
管理人员可以通过企业资源管理系统全盘掌握公司实际运营情况，并基于 LTC
体系构建一个从市场、线索、销售、研发、项目、交付、现金到服务的闭环平
台型生态运营管理思想，实现资源的有效配置，最大程度地提升公司运营管理
效率。
  由于下游客户对生产企业的产品质量、产品交货周期、售后服务等方面有
着越来越高的要求，生产企业在供应链管理上要具备高度灵活、及时准确的管
控与响应能力，才能满足下游客户的需求。
  本项目通过企业资源规划系统（ERP）、集成产品开发（IPD）、供应链协
同系统、生产制造执行系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）、客户
关系管理系统（CRM）、数据仓库平台、工艺管理、车间管理、设备管理等系
统模块的优化搭建，加强公司从采购、生产、物流等各环节全流程的无缝衔接，
同时强化公司各职能部门、供应商、客户三方服务体系一体化管理，对公司采
购计划、生产计划、销售计划等全流程实现数据共享，建立高效的原材料库存
预警机制，减少信息不对称产生的供货时间延误，缩短公司产品生产周期。同
时，信息化建设可以有效地贯彻公司以快速响应下游客户需求为导向的理念准
则，提升公司的品牌形象。
  因此，本项目的执行将极大程度上提高公司整个供应链数据的整合及管理
能力，在集成建设、可扩展性、后续升级优化上实现质的飞跃，全面实现供应
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
链各环节的无缝对接，快速提升公司产品供应链管理能力，进而提高公司市场
竞争力。
  （二）募投项目的可行性
  我国正在推进数字中国建设，信息技术的发展日新月异，信息技术应用的
新场景层出不穷。伴随新基建的推进，移动互联网、物联网、云计算、大数据
等新一代信息技术推广应用的底层基础设施不断完善。近年来，我国加强关键
数字技术创新应用，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等
关键领域，加强通用处理器、云计算系统和软件核心技术一体化研发，从而促
进数字技术与实体经济深入融合，赋能传统产业转型升级。
  在本项目建设过程中，公司将依托智能化、数字化工厂建设经验以及 IDC
服务经验，应用工业互联网、大数据分析、人工智能识别等新一代信息技术推
动公司信息系统功能和性能升级，提高公司运营自动化水平，提升运营管理效
率。相关技术的不断成熟和发展将为本项目顺利实施提供技术基础。
技术团队
  公司自过去的经营生产活动中便开始不断引入信息系统用于业务运营，此
后不断对信息系统进行迭代升级，引入的系统功能越发丰富、完善，业务操作
过程以及管理过程中对信息系统的运用日渐加深。在此过程中，公司也不断对
业务操作流程、内控节点、管理体系进行持续梳理完善，使业务操作和管理更
加规范、标准化，以适应信息系统的导入和应用，并根据实际运行过程中的需
求反馈对系统功能细节不断完善。
  上述经验与基础将使公司系统升级的设计和搭建更加规范、准确、适用，
并令员工更快地适应新系统，有利于新系统的加快推广。同时，在信息系统的
多年迭代升级建设过程中，公司已形成强有力信息系统技术支持和执行团队。
公司信息技术团队积累了丰富的信息化建设及持续改进的经验，具备组织执行
大规模信息化系统建设的能力，并且熟悉公司业务操作流程和管理流程，对公
司现有信息化建设的优点和薄弱点有着深刻的理解。
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     因此，公司前期积累的相关信息化建设基础和实施经验以及技术团队储备
都为本项目的顺利实施提供了可靠保障。
     （三）募投项目的具体情况
     本项目实施主体为科华数据股份有限公司。
     本项目拟投资总额为 16,123.50 万元，公司拟投入募集资金 15,104.70 万元，
具体明细如下：
                                                    单位：万元
 序号          项目          拟投资总额                拟使用募集资金投资金额
          合计                      16,123.50          15,104.70
     本项目为公司全系统的数字化建设及升级改造。
     根据公司信息化建设和运营的现状，结合公司双百亿发展战略对信息化建
设的需求，项目建设期内将围绕营销与销售、产品创新、供应链及制造、产品
与服务交付、客户服务、财经管理、人力资源等关键业务活动、环节，协同开
展数字营销、数字研发（产品创新数字孪生）、数字供应链及智能制造（制造
数字孪生）、数字财经、统一基础设施平台建设，按照“统一平台、统一流程、
统一数据、统一运营”的总体思路，搭建“3 大 IT 基础支撑平台+7 大核心系统
（体系）+4 大管理支撑平台”的应用框架，打通公司从客户到客户的所有业务
核心价值链，实现“数字科华”目标，为公司三大板块业务快速发展赋能，提
高公司数字化、智能化水平，提升公司整体运营效率、降低公司整体运营成本。
具体包括：
科华数据股份有限公司                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
       建设内容                                 拟达成目标
                        从公司经营业务管理角度出发，在未来 3~5 年，通
                        过业务流程管理体系、数据管理体系两个核心抓手
  业务核心价值链协同打通           以及一系列技术手段，完成涵盖市场、产品与服务
                        研发、供应链、采购、生产制造、销售、交付、客
                        户服务等核心价值链的一体化打通
                        建立核心数字化管理平台，是为了实现公司核心价
                        值链的端到端集成打通的目标，从总体架构来说，
   数字化管理平台建设
                        分为以下几层：用户统一入口、数字化管理平台、
                        数据互联平台、核心业务系统
                        从信息化应用系统角度，构建 743 信息系统建设规
                        划，以 7 大核心系统支撑各业务领域运营，以 4 大
                        管理支持平台赋能业务快速发展，以 3 大 IT 基础平
                        台支撑快速、灵活的调整
  本项目建设期为 36 个月，分为项目筹备、工程实施、设备购置及安装调试、
人员招聘及培训、项目实施等各阶段。进度时间安排如下表所示：
                   第一年                 第二年                 第三年
  项目实施内容
              Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4
项目筹备
工程实施
设备购置及安装调试
人员招聘及培训
项目实施
  本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》规定
的项目，不产生废气、废水等污染物，项目实施后对环境不会产生破坏，符合
国家相关环保标准和要求。
  本项目不直接创造经济效益，但本项目的实施可以提升公司业务操作与管
理的信息化、数字化程度，推动公司提效降本，提高服务能力和服务质量，并
增强风险管控能力，促进公司可持续发展。
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   五、补充流动资金及偿还借款
  （一）募投项目的具体情况
  公司拟以本次发行所募集资金不超过 44,700.00 万元用于补充流动资金及偿
还借款，以满足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提
升抗风险能力。
  公司本次发行所募集资金用于补充流动资金和偿还银行贷款合计不超过
  （二）本次募集资金补充流动资金及偿还借款的必要性、合理性
  近年来，公司业务持续稳步发展，营业收入亦逐年增长。伴随未来公司对
已有生产基地的自动化技改提升以及新建智能制造基地的投产运营，公司生产
经营规模将进一步扩大。生产规模的不断扩大将导致日常营运资金的需求量的
增加。此外，为保证公司的可持续发展，公司将不断加大人才引进、技术研发
的投入规模，流动资金增加可为公司人才队伍建设以及研发能力、运营能力提
升提供持续性的支持。因此公司有必要通过募集资金补充流动资金，保障公司
业务规模持续快速增长。
  截至 2022 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 39,540.47 万元，一年内到期
的非流动负债余额为 40,221.51 万元，资产负债率为 60.76%。因此本次募集资金
补充流动资金及偿还借款可增强公司资金实力，有助于公司优化资产负债结构，
降低资产负债率，降低财务风险，提升偿债能力和抗风险能力，促进公司长期、
稳定、健康发展。
  （三）本次募集资金补充流动资金及偿还借款的可行性
  本次发行的部分募集资金用于补充流动资金及偿还借款，符合公司当前的
实际发展情况，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营的资金需求，可优
化公司资本结构，使业务经营更加稳健，保障公司健康可持续发展。本次募集
资金用于补充流动资金及偿还借款符合《发行管理办法》等法规关于募集资金
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
运用的相关规定，具备可行性。
   （四）本次补充流动资金及偿还银行贷款项目融资规模合理性测算
   关于本次补充流动资金及偿还银行贷款项目融资规模合理性测算如下：
   报告期内，公司货币资金情况如下：
                                                           单位：万元
      项目           2022 年末               2021 年末         2020 年末
    库存现金                          -             1.49               1.44
    银行存款                58,751.04          46,522.23        74,906.60
   其他货币资金                2,095.10            6,282.20        2,325.37
      合计                60,846.14          52,805.92        77,233.41
   公司货币资金主要为银行存款和其他货币资金，报告期各期末，公司货币
资金账面价值分别为 77,233.41 万元、52,805.92 万元和 60,846.14 万元，占流动
资产比重分别为 22.69%、13.73%和 13.71%。
   报告期内，公司现金流量状况如下：
                                                           单位：万元
           项目           2022 年             2021 年         2020 年
经营活动现金流入                 618,403.32         480,560.82     417,231.89
经营活动现金流出                 458,920.68         398,799.34     360,002.66
经营活动产生的现金流量净额            159,482.63          81,761.48      57,229.23
投资活动现金流入                     40,957.35        4,895.27      23,657.39
投资活动现金流出                     82,276.96       77,082.72      61,878.22
投资活动产生的现金流量净额            -41,319.61         -72,187.44     -38,220.83
筹资活动现金流入                 143,810.86         148,176.82     125,772.75
筹资活动现金流出                 250,640.70         185,924.40     132,625.60
筹资活动产生的现金流量净额           -106,829.84         -37,747.58      -6,852.86
现金及现金等价物净增加额                 12,227.76      -28,385.98      11,767.28
   报告期内，经营活动产生的现金流量净额分别为 57,229.23 万元、81,761.48
万元和 159,482.63 万元，同期净利润分别为 39,064.24 万元、44,853.56 万元和
科华数据股份有限公司                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
报告期各期固定资产折旧金额较大导致净利润相对低于公司经营活动产生的现
金流量净额。报告期内，虽然现金流入高于净利润，但各类业务高速增长，需
要营运资金的支持，同时公司拟加大研发投入和投入生产基地建设，进一步夯
实核心竞争力。
     （1）营运资金情况
和 564,849.79 万元，复合增长率达 16.42%。假设自 2022 年起，公司未来三年的
年均营业收入增长率为 10.00%，各期末的经营性流动资产占营业收入比率和经
营性流动负债占营业收入比率与 2020-2022 年各期末的平均比率保持一致。根据
账款、应收款项融资、预付款项、存货和合同资产，经营性负债包括应付票据、
应付账款、预收款项和合同负债。以 2022 年的营业收入为基数，运用销售百分
比法测算公司 2023 年至 2025 年营运资金缺口，具体情况如下：
                                                                       单位：万元
  项目
          /2020.12.31 /2021.12.31 /2022.12.31 /2023.12.31 /2024.12.31 /2025.12.31
营业收入       416,758.76   486,570.63 564,849.79      621,334.77 683,468.25    751,815.07
应收票据         2,672.70     5,947.22    8,171.04       6,855.74    7,541.31     8,295.44
应收账款       170,356.54   205,808.25 208,420.84      248,684.48 273,552.93    300,908.22
应收款项融
资
预付款项         4,430.27     4,839.69   18,035.68      10,874.78   11,962.26    13,158.49
存货          42,792.70    46,964.83   98,091.73      77,223.99   84,946.39    93,441.03
合同资产         8,258.14     6,739.41   13,471.60      11,912.20   13,103.42    14,413.77
经营性流动
资产合计
应付票据及
应付账款
预收款项                -            -             -            -           -            -
合同负债        12,045.24    14,974.96   29,605.32      23,215.44   25,536.98    28,090.68
经营性流动
负债合计
科华数据股份有限公司                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  项目
        /2020.12.31 /2021.12.31 /2022.12.31 /2023.12.31 /2024.12.31 /2025.12.31
营运资金       61,284.44   80,163.32   51,326.59   83,397.52   91,737.27   100,911.00
   根据上述测算，公司在 2023-2025 年度将新增营运资金需求 49,584.41 万元，
本次发行募集资金部分用于补充流动资金，可进一步改善资本结构，降低财务
风险；在行业竞争愈发激烈的背景下，营运资金的补充可有效缓解公司经营活
动扩展的资金需求压力，确保公司业务持续、健康、快速发展，符合公司及全
体股东利益。
   以上测算中营业收入增长的假设及各类指标测算仅为论证公司营运资金缺
口情况，不代表公司对今后年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测或
销售预测或业绩承诺。
   （2）有息负债情况
   报告期各期末，公司合并资产负债率分别为 58.09%、61.14%和 60.76%。截
至 2022 年 12 月 31 日，公司短期借款余额为 39,540.47 万元，一年内到期的非流
动 负 债为 40,221.51 万元 ， 长期 借款余 额 为 129,806.00 万元， 租赁负 债为
资金及偿还借款有助于公司优化资产负债结构，降低资产负债率，降低财务风
险，提升偿债能力和抗风险能力，促进公司长期、稳定、健康发展。
   （3）总结
   综上所述，公司未来资金需求如下：1）2023-2025 年度将新增营运资金需
求为 49,584.41 万元；2）截至 2022 年 12 月 31 日，公司有息负债合计为
集资金不超过 44,700.00 万元用于补充流动资金及偿还借款，未超过公司实际资
金需求，具有合理性。
   各募投项目的具体投资构成及拟使用募集资金的情况如下：
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                               单位：万元
                                 拟使用募集           拟使用自有        拟使用募集
 项目名称        投资构成   投资金额         资金投资金           资金投资金        资金是否为
                                   额               额          资本性支出
             土地费用     3,068.37        3,068.37            -     是
 智慧电源智       建筑工程    36,839.00       35,186.30     1,652.70     是
 能制造基地
             机器设备    36,520.00       36,520.00            -     是
  建设项目
         铺底流动资
           金
             土地费用      340.93          340.93             -     是
             建筑工程     5,445.00        5,296.50      148.50      是
 研发中心建
  设项目    研发设备投
           入
             研发费用    11,575.00               -    11,575.00     -
             土地费用            -               -            -     -
 数字化企业       机房扩容      231.00          224.70          6.30     是
  建设项目       软硬件     14,880.00       14,880.00            -     是
             人员投入     1,012.50               -     1,012.50     -
     资本性支出                   -      104,506.80            -     是
    非资本性支出                   -               -   19,549.93-     -
 补充流动资金及偿还借款         45,000.00       44,700.00            -     否
        合计          169,056.73      149,206.80            -     -
  除补充流动资金及偿还借款，公司本次募投项目拟投入 124,056.73 万元，
拟通过募集资金投入 104,506.80 万元，以自有资金投入 19,549.93 万元。公司需
要投入相应规模的自有资金保障本次募投项目的顺利实施。
  综上，公司本次募集资金未用于支付人员工资、货款、铺底流动资金等非
资本性支出，公司用于补充流动资金及偿还借款的金额为 44,700.00 万元，占本
次募集资金总额的比例为 29.96%，未超过 30%，符合《上市公司证券发行注册
管理办法—证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。
   六、公司本次募集资金投资项目与现有业务的关系
  经核查，本次发行满足《注册办法》第三十条关于符合国家产业政策和板
块定位（募集资金主要投向主业）的规定。
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
   发行人所属行业为电气机械和器材制造业，主营业务为提供智慧电能、数
据中心、新能源等相关产品及综合解决方案，本次募集资金投向智能制造基地
建设（一期）、科华研发中心建设、科华数字化企业建设等项目。根据《国务
《关于做好 2020 年重点领域化解过剩产能工作的通知》（发改运行[2020]901 号）
范性文件的相关规定，公司本次募投项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰
类行业，符合国家产业政策，不存在需要取得主管部门意见的情形。
   发行人本次募投项目主要投向主业，与公司现有生产经营、技术水平和管
理能力等相适应，公司在市场、人员、技术、管理等方面均有相应储备。本次
募投项目的实施将进一步提升公司的先进制造能力与数字化水平，丰富公司现
有技术储备，推动公司实现可持续健康发展，是实现公司发展战略的重要举措，
有利于继续增强公司持续盈利能力及市场竞争力，提升研发实力和管理水平，
实现公司中长期发展目标。
   七、因实施募投项目而新增的折旧和摊销对公司未来经营业绩
的影响
   本次募投项目完成后，公司将新增无形资产 14,081.30 万元，其中土地
幅度的增加。按公司现行折旧政策，本次募投项目建成完全达产后，公司每年
增加的折旧、摊销费用不超过 7,890.92 万元。2020 年至 2022 年，公司年平均营
业利润率为 9.12%，按该平均利润率水平测算，在公司生产经营环境不发生重
大变化的情况下，项目建成投产后需要新增营业收入约 86,523.25 万元，即达产
率达到 53.63%，就可以消化新增折旧、摊销费用的影响，确保营业利润水平不
下降。
   由于新建募投项目在建设完成后需要试产磨合，市场开发需逐步推进，投
资项目将分年达产，效益逐步显现，因此，在投资项目尚未完全达产的情况下，
新增折旧、摊销对当期利润会有一定的负面影响。项目达产后，随着营业收入
提高，公司的盈利能力将有明显提高，公司关于募集资金投资项目效益测算成
科华数据股份有限公司          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本中已经包含了新增折旧、摊销等费用。
  八、募集资金项目对公司的影响分析
  （一）对公司经营管理的影响
  本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策和
公司未来整体战略发展方向，有利于实现公司业务的进一步拓展，提升公司的
市场竞争力，有利于公司的可持续发展，具有良好的市场发展前景和经济效益。
  （二）对公司财务状况及盈利能力的影响
  本次发行将进一步扩大公司的资产规模和业务规模，进一步增强公司资本
实力，有利于提升公司抗风险能力。本次发行募集资金到位后，由于募集资金
投资项目的建成投产并产生效益需要一定时间，短期内公司净资产收益率及每
股收益可能有所下降；但募集资金投资项目投产后，随着项目效益的逐步显现，
公司的规模扩张和利润增长将逐步实现，经营活动现金流入将逐步增加，净资
产收益率及每股收益将有所提高，公司核心竞争力、行业影响力和可持续发展
能力将得到增强。
科华数据股份有限公司              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             第八节 历次募集资金运用
   一、最近五年内募集资金的基本情况
  最近五年内，公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资
金的情况。
   二、前次募集资金金额、到位情况
  经中国证监会《关于核准厦门科华恒盛股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可（2015）2905 号）核准，公司于 2016 年向特定投资者非公开发
行人民币普通股 4,608.11 万股，发行价格为每股人民币 35.98 元，募集资金总额
为 165,799.80 万元，扣除发行费用 2,564.10 万元后，实际募集资金净额为
了审验，并于 2016 年 4 月 21 日出具了致同验字（2016）第 350ZA0033 号验资
报告。
  截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 164,598.35 万元
（含利息收入扣除手续费净额），其中以募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金金额 61,075.54 万元，置换日后募投项目建设资金 21,201.18 万
元，使用募集资金永久补充流动资金为 82,321.63 万元，尚未使用募集资金余额
  根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字（2007）500 号）有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募
集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集
资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近
一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金
使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
  鉴于最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式
募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。因
此，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情
况报告，也无需聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募
科华数据股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
集资金使用情况鉴证报告。
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                     第九节 有关声明
  一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
董事签字：
        _______________    _______________    _______________
            陈成辉                     陈四雄            陈皓
        _______________    _______________    _______________
            周伟松                     张国清           陈朝阳
        _______________
            阳建勋
                                             科华数据股份有限公司
                                                    年   月   日
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
监事签字：
        _______________    _______________    _______________
            黄劲松                     庄伟聪           杨明珍
                                             科华数据股份有限公司
                                                    年   月   日
科华数据股份有限公司                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
  本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，
并承担相应的法律责任。
除董事外高级管理人员签字：
      _______________    _______________    _______________
           汤珊                     林清民           王军平
      _______________    _______________    _______________
           崔剑                     朱建平            林韬
                                           科华数据股份有限公司
                                                  年   月   日
科华数据股份有限公司                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  二、控股股东、实际控制人声明
  本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
  实际控制人：_______________
              陈成辉
  控股股东：
  厦门科华伟业股份有限公司（盖章）：
  法定代表人（签字）：_______________
                    陈成辉
                                    科华数据股份有限公司
                                          年   月   日
科华数据股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  三、保荐人（主承销商）声明
  本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
 项目协办人：
               陈    建
 保荐代表人：
               李晓芳            王振华
 法定代表人：
               林传辉
                           广发证券股份有限公司
                               年    月   日
科华数据股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  四、保荐人（主承销商）董事长、总经理声明
  本人已认真阅读本募集说明书的全部内容，确认本募集说明书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及
时性承担相应的法律责任。
 保荐人董事长、总经理：
                           林传辉
                         广发证券股份有限公司
                                 年   月   日
科华数据股份有限公司           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  五、发行人律师声明
  本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法
律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意
见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  律师事务所负责人：   _______________
                  张利国
  经办律师：       _______________
                  袁月云
              ______________
                  黄巧婷
                                北京国枫律师事务所
                                    年   月   日
科华数据股份有限公司            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  六、会计师事务所声明
  本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出
具的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件不存在矛盾。本所及签字注
册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）
等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  会计师事务所负责人：   _______________
                    肖厚发
  签字注册会计师：     _______________
                    张立贺
               ______________
                   郭清艺
               _______________
                     徐芹（离职）
               _______________
                     林辉钦
               _______________
                     陈文艺
                         容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                    年   月   日
科华数据股份有限公司                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
             关于签字注册会计师离职的说明
深圳证券交易所：
   本所作为科华数据股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的
审 计 机 构 ， 出 具 了 审 计 报 告 （ 容 诚 审 字[2023]361Z0363 号 、 容 诚 审 字
[2022]361Z0241 号、容诚审字[2021]361Z0133 号、容诚审字[2020]361Z0008 号）、
内部控制审计报告（容诚审字[2023]361Z0365 号）、内部控制鉴证报告（容诚
专字[2022]361Z0273 号、容诚专字[2020]361Z0004 号）及经本所鉴证的非经常
性损益明细表（容诚专字[2023]361Z0418 号），签字注册会计师为张立贺、郭
清艺、徐芹、林辉钦和陈文艺。
   徐芹已于 2023 年 8 月从本所离职，故无法在《科华数据股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》之“会计师事务所声明”中签字。
   专此说明，请予察核！
                                 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
                                会计师事务所负责人： ____________
                                                  肖厚发
                                            年     月      日
科华数据股份有限公司         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  七、信用评级机构声明
  本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本
机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在
募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上
述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
  签字资信评级人员：    _______________
                    刘哲
               _______________
                    杨恒
  资信评级机构负责人：   _______________
                   万华伟
                                 联合资信评估股份有限公司
                                        年   月   日
科华数据股份有限公司       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  八、董事会声明
  本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规
定作出的承诺并兑现填补回报的具体措施。
                         科华数据股份有限公司董事会
                                年   月   日
科华数据股份有限公司               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                  第十节 备查文件
  除本募集说明书披露的资料外，公司将整套发行申请文件及其他相关文件
  （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告；
  （二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
  （三）法律意见书和律师工作报告；
  （四）董事会编制、股东大会批准的关于历次募集资金使用情况的报告以
及会计师出具的鉴证报告；
  （五）资信评级报告；
  （六）中国证监会对本次发行予以注册的文件；
  （七）其他与本次发行有关的重要文件。
  投资者于本次发行承销期间，可至本公司及保荐人（主承销商）住所查阅。
查阅时间为工作日上午 9:00－11:30；下午 13:00－17:00。
科华数据股份有限公司                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      附录一 发行人及其控股子公司商标权
 序号        商标       权利人   国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号      商标   权利人   国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号      商标   权利人   国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号      商标   权利人   国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号      商标   权利人   国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号      商标   权利人    国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号      商标   权利人    国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号      商标   权利人     国际分类号      注册号             有效期限               取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
 序号           商标             权利人      国际分类号                 注册号                 有效期限                取得方式        他项权利
注 1：上表第 117-120 项注册商标系发行人从其子公司漳州科华电子有限公司（已于 2005 年注销）受让取得。
注 2：上表第 42、56-58、61、76 项注册商标因连续三年停止使用于 2022 年 10 月或 2022 年 11 月被提起撤销申请，目前正处于审查程序中。
                                                                       核定
 序号     权利人        申请国家/地区      商标             注册号                                            有效期限              取得方式
                                                                       类别
                    马德里
                    （注 1）
科华数据股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                             核定
 序号   权利人    申请国家/地区    商标          注册号                    有效期限               取得方式
                                             类别
              马德里
              （注 2）
              马德里
              （注 3）
注 1：注册号为“1086486”的马德里国际商标已取得韩国、日本、英国、欧盟、俄罗斯、新加坡、美国、埃及、肯尼亚、瑞士、希腊、土耳其
的核准证书。
注 2：注册号为“1474829”的马德里国际商标已取得波兰、瑞典、乌克兰、爱沙尼亚的核准证书。
注 3：注册号为“1437798”的马德里国际商标已取得泰国、菲律宾、阿尔及利亚的核准证书。
科华数据股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
     附录二 发行人及其控股子公司专利权
序号     专利权人               专利名称                 专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号   专利权人              专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                    专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
     发行人、江苏理士电池
        有限公司
科华数据股份有限公司                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                  专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
     发行人、科灿信息、科
        华乾昇
     发行人、上海核工程研
      究设计院有限公司
     发行人、上海核工程研
      究设计院有限公司
     发行人、上海核工程研
      究设计院有限公司
     发行人、上海核工程研
      究设计院有限公司
     发行人、深圳市科华恒
      盛科技有限公司
     发行人、深圳市科华恒
      盛科技有限公司
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人                  专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                 专利名称                 专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                 专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                  专利名称                   专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                 专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人                  专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
      发行人、科华技术、科
         灿信息
科华数据股份有限公司                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人      专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人           专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                  专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人               专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
    发行人、上海核工程研
     究设计院有限公司
    发行人、上海核工程研
     究设计院有限公司
    发行人、上海核工程研
     究设计院有限公司
科华数据股份有限公司                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人        专利名称                 专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人          专利名称                 专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人               专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
    发行人、中广核工程有
       限公司
    发行人、中广核工程有
       限公司
    发行人、中广核工程有
       限公司
科华数据股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人            专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人            专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人                专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
      发行人、北京科华恒盛
        技术有限公司
      发行人、江苏理士电池
         有限公司
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人               专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
    发行人、上海核工程研
     究设计院有限公司
    发行人、深圳市雄韬电
    源科技股份有限公司
科华数据股份有限公司                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人              专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人              专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                专利名称                     专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人              专利名称                     专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人              专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人               专利名称                   专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人               专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人               专利名称                   专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人                专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人               专利名称                    专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
      发行人、中广核工程有
         限公司
      发行人、中广核工程有
         限公司
      发行人、中广核工程有
         限公司
      发行人、中广核工程有
         限公司
      发行人、中广核工程有
         限公司
      发行人、中广核工程有
         限公司
科华数据股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人           专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
      限公司
科华数据股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人           专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                             向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人          专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人           专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                     向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人                专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人             专利名称                     专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人              专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人             专利名称                     专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人              专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人               专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
             一种多电平升压电路、逆变装置、光伏发电装置和光伏发电系
                          统
             一种多电平升压电路、逆变装置、光伏发电装置和光伏发电系
                          统
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人           专利名称                     专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人              专利名称                    专利类型       专利号            申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人             专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人              专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号    专利权人             专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人               专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人          专利名称                    专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人              专利名称                  专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人            专利名称                     专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号     专利权人            专利名称                     专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                  向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号       专利权人            专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人           专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
       放军陆军工程大学
     科华技术、中国人民解
      放军陆军工程大学
     科华技术、中国人民解
      放军陆军工程大学
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人                 专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
     发行人、科华技术、科
        华乾昇
     发行人、科华技术、科
        华乾昇
科华数据股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号      专利权人               专利名称                   专利类型        专利号           申请日期         取得方式   他项权利
科华数据股份有限公司                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号       专利权人                     专利名称                   专利类型       专利号              申请日期       取得方式     他项权利
注 1：上述第 41、410 项专利原系江苏理士电池有限公司单独所有，后变更为发行人、江苏理士电池有限公司共同共有；第 661 项专利受让自广东高航知识产权运营有限
公司；第 689、690、720、721 项专利申请权分别受让自深圳市安思科电子科技有限公司、李振平、韦醒妃、吴秦；第 691-692、773-825、832-856、858-859、894-895、
华数能等）；第 1033、1037、1042 项专利受让自湖南大学。
注 2：上述第 773、928、1027-1029 项专利之专利权质押登记已于 2023 年 4 月 6 日注销。
注 3：截至本募集说明书签署日，上述第 200、201、334、335、990 项专利保护期限届满终止。
  序号       专利权人               专利名称                   专利类型                注册号                       申请日
                    一种三相整流升压电路及其控制方法以及
                    不间断电源
                    一种基于并机系统的通信方法、通信装置
                    及终端
                    多模式不间断电源控制方法、控制装置及
                    控制终端
科华数据股份有限公司                                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
      附录三 发行人及其控股子公司软件著作权
                                                                                         首次发布日期/
序号                 软件名称                 版本号        著作权人       登记号          取得方式   权利范围
                                                                                         开发完成日期
                                                厦门市市政技术研
                                                究院有限公司、厦
                                                理有限公司、发行
                                                   人
                                                厦门市市政技术研
                                                究院有限公司、厦
                                                理有限公司、发行
                                                   人
                                                厦门市市政技术研
                                                究院有限公司、厦
                                                理有限公司、发行
                                                   人
科华数据股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                      首次发布日期/
序号                 软件名称              版本号         著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                      开发完成日期
      模块化三进三出不间断电源（MR33V1 系列）逆变控制软
                  件
      模块化三进三出不间断电源（MR33V1 系列）整流控制软
                  件
科华数据股份有限公司                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                首次发布日期/
序号             软件名称               版本号       著作权人      登记号         取得方式   权利范围
                                                                                开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     首次发布日期/
序号                软件名称                版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                     开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                              首次发布日期/
序号             软件名称            版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                              开发完成日期
科华数据股份有限公司                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                        首次发布日期/
序号             软件名称      版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                        开发完成日期
科华数据股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                           首次发布日期/
序号             软件名称         版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                           开发完成日期
科华数据股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                            首次发布日期/
序号            软件名称           版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                            开发完成日期
科华数据股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                         首次发布日期/
序号           软件名称         版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                         开发完成日期
科华数据股份有限公司                                            向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                         首次发布日期/
序号           软件名称         版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                         开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                   首次发布日期/
序号             软件名称              版本号         著作权人       登记号          取得方式   权利范围
                                                                                   开发完成日期
                                          北京科华恒盛技术
                                            有限公司
                                          北京科华恒盛技术
                                            有限公司
                                          北京科华恒盛技术
                                            有限公司
科华数据股份有限公司                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                        首次发布日期/
序号                软件名称                 版本号         著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                        开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                    首次发布日期/
序号               软件名称               版本号         著作权人      登记号         取得方式   权利范围
                                                                                    开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                           首次发布日期/
序号                  软件名称                   版本号         著作权人      登记号         取得方式   权利范围
                                                                                           开发完成日期
         PowerSCADA3000 电力监控系统 V3.0.0[简
                 称:PowerSCADA3000]
        PowerVideo3000 电力视频监控系统 V1.0.0[简
                   称:PowerVideo3000]
      康必达余热锅炉汽包液位改进型串级三冲量全程给水控制
                 软件
科华数据股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                      首次发布日期/
序号               软件名称                版本号         著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                      开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     首次发布日期/
序号               软件名称               版本号         著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                     开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                        首次发布日期/
序号                 软件名称                版本号         著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                        开发完成日期
      康必达 DSET2000 数字化变电站全站动态数字模拟仿真测
                      试系统
科华数据股份有限公司                                                                   向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                                首次发布日期/
序号                  软件名称                     版本号           著作权人       登记号         取得方式   权利范围
                                                                                                开发完成日期
      Powerscada2000 自动化监控系统软件 V2.3.2[简称:
                     Powerscada2000]
                                                        智慧能源科技张家
                                                         口有限公司
                                                        智慧能源科技张家
                                                         口有限公司
                                                        智慧能源科技张家
                                                         口有限公司
科华数据股份有限公司                                                       向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                    首次发布日期/
序号               软件名称                版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                    开发完成日期
科华数据股份有限公司                                              向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                           首次发布日期/
序号            软件名称          版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                           开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                              首次发布日期/
序号             软件名称            版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                              开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                        向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                     首次发布日期/
序号                软件名称                 版本号       著作权人      登记号         取得方式   权利范围
                                                                                     开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                 首次发布日期/
序号              软件名称               版本号       著作权人      登记号         取得方式   权利范围
                                                                                 开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                             首次发布日期/
序号              软件名称           版本号       著作权人      登记号         取得方式   权利范围
                                                                             开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                          向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                       首次发布日期/
序号                 软件名称                 版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                       开发完成日期
      工业用不间断电源逆变器控制软件[简称:逆变器控制软
                件]V1.0
科华数据股份有限公司                                                           向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                        首次发布日期/
序号                 软件名称                  版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                        开发完成日期
      基于高压配电柜 PCS9611 综保的机房高压配电监控
             PowerScada3000 系统
科华数据股份有限公司                                               向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                            首次发布日期/
序号           软件名称            版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                            开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                      向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                   首次发布日期/
序号                软件名称              版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                   开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                 首次发布日期/
序号              软件名称              版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                 开发完成日期
科华数据股份有限公司                                                    向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
                                                                                 首次发布日期/
序号              软件名称              版本号       著作权人      登记号          取得方式   权利范围
                                                                                 开发完成日期
注：上述第 283-284 项软件著作权系汇拓新邦从康必达智能受让取得；第 322-328 项软件著作权系康必达中创从深圳市和方中创科技有限公司受
让取得。
科华数据股份有限公司                                                         向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
  附录四 发行人及其控股子公司作品著作权
 序号       作品著作权                 登记号                       首次发表日期      登记批准日期       著作权人

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
科华数据
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示科华数据盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年