证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2023-046
山东力诺特种玻璃股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议通知于 2023 年 8 月 17 日以电话等通讯方式送达全体监事，鉴于公司相关工
作的安排需要，需尽快召开监事会会议审议相关事宜，经全体监事确认，本次会
议已豁免通知期限，会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯方式结
合的方式召开。
会议由监事会主席张常善先生主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际
参加表决的监事 3 名，其中以通讯表决方式出席会议的监事 2 名，分别是张常
善、马一，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于豁免第三届监事会第十八次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第三届监事会第十八次会议通知期限，
并于 2023 年 8 月 18 日召开第三届监事会第十八次会议。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案》
本次可转债的发行规模为人民币 500,000,000.00 元，发行数量为 5,000,000
张。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 8 月
顺延期间付息款项不另计息）。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次发行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日起满 6 个月后第一个交
易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2024 年 2 月 29 日至 2029 年 8 月 22 日
止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另
计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股
东。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 14.40 元/股，本次发行的可
转债初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交
易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对
调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交
易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于公司最近一期经审计的每
股净资产值和股票面值。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面
面值 108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公
司债券。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（1）向原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即 2023 年 8 月 22
日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于完善可转换公司债
券投资者适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2023〕511 号）等规定已开通
向不特定对象发行的可转债交易权限。
（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本次发行的力诺转债向股权登记日（2023 年 8 月 22 日，T-1 日）收市后登
记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先
配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主
承销商）包销。
本次发行承销工作不设置承销团及分销商，由民生证券作为主承销商组织本
次发行承销工作。
（1）向发行人原股东优先配售
原股东可优先配售的力诺转债数量为其在股权登记日（2023 年 8 月 22 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有“力诺特玻”股份数量按每股配售 2.1513 元面值可
转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张转换为可转债张数，每 1
张为一个申购单位，不足 1 张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售
发行人现有总股本 232,410,000 股（无回购专户库存股），按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 4,999,836 张，约占本次
发行的可转债总额的 99.9967%。由于不足 1 张部分按照中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与
优先配售的部分，应当在 2023 年 8 月 23 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。
原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381188”，配售简
称为“力诺配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国
结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数
量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到
最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。
原股东持有的“力诺特玻”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
（2）网上发行
社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“371188”，申购
简称为“力诺发债”。每个账户最小申购数量 10 张（1,000 元），每 10 张为一个
申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100
万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账
户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次
参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额，不得超资产规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，
则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代
为申购。
确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户
持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日
终为准。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定及公司 2022 年第三次临时
股东大会的授权，公司董事会将在本次可转债发行完成之后，办理可转债在深圳
证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长或其授权的人士全权负责办理具
体事项。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《募集资金使用管理制度》
的规定及公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司将开设募集资金专项账
户，并与拟开户银行及本次发行的保荐机构（主承销商）签订相应的募集资金三
方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司负责办理
开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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