证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2023-057
债券代码：113591 债券简称：胜达转债
浙江大胜达包装股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
（二）预计上市时间
“发
行人”或“公司”）本次发行新增的 76,164,705 股股份在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的
次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休
息日，则顺延至期后的第一个交易日）
本次发行完成后，公司控股股东杭州新胜达投资有限公司（以下简称“新胜
达投资”）认购本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起十八个月内不得转
让，其余发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让,
法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易
所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股利、资本公积转增
股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易
取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中
国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）等监管部门的相关规定。
（三）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（四）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 76,164,705 股有限售条
件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东仍为杭州新
胜达投资有限公司。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券
交易所股票上市规则》规定的上市条件。
一、 发行概况
（一） 本次发行履行的相关程序
于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
本次发行事项涉及的相关议案。
了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行的募集
资金投资规模进行调整。
<浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告>的议案》等与本次发行有关的议案。
法律法规正式颁布并生效，发行人根据注册制相关法规要求对本次发行方案进行
了调整。 2023 年 3 月 2 日，发行人召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关
于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次调整发行方案
有关的议案。
于<浙江大胜达包装股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股
票相关事宜的议案》等与本次发行有关的议案。
票的申请。
详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于 2022 年度向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核意见
通知的公告》（公告编号：2023-022）
装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1455 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得
中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-049）
（二） 本次发行情况
本次向特定对象发行的股票为中国境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
均价的 80%，即 7.10 元/股（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准
日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和保荐人（主承销商）根据本次发行的申购情况，对有效申购进行了
累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照《认购邀请书》中规定的“价格优先、
金额优先、时间优先”原则，最终确定本次发行的发行价格为 8.50 元/股。本次
发行价格不低于本次发行底价，相当于本次发行底价 7.10 元/股的 119.72%
本次发行对象最终确定为 10 名，不超过 35 名，符合《上市公司证券发行注
册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的相关
规定以及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行配售结果如下：
序 获配股数 限售期
认购对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值
成长3号私募证券投资基金
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰
德圣投资泰来1号私募证券投资基金
上海同安投资管理有限公司-同安定增
保8号私募证券投资基金
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值
成长1号私募证券投资基金
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰
德圣投资泰来2号私募证券投资基金
重庆荣新环保产业股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A 股）76,164,705 股，未
超过本次发行前总股本的 30%，未超过发行人董事会、股东大会审议通过并经中
国证监会证监许可[2023]1455 号文规定的发行数量上限，未超过本次发行方案
中规定的拟发行股票数量上限（91,183,098 股），且发行股数超过本次发行方案
拟发行股票数量上限的 70%。
根据 8.50 元/股的发行价格，本次发行募集资金总额为 647,399,992.50 元，
扣除发行费用人民币 8,403,021.65 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民
币 638,996,970.85 元，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会
核准的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 64,740
万元。
本次发行募集资金净额将全部用于“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项
目、贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建设项目、补充流动资金”，公司已
设立募集资金专用账户。公司、保荐人（主承销商）和存放募集资金的商业银行
将根据上海证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，
共同监督募集资金的使用情况。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）
（三） 募集资金验资和股份登记情况
截至 2023 年 8 月 2 日 17:00 止，本次发行对象已将认购资金共计
殊普通合伙）出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZF11086 号）。2023 年 8
月 3 日，保荐人（主承销商）将上述认购资金（扣除承销费及保荐费后金额）划
转至大胜达指定的募集资金专户内。2023 年 8 月 8 日，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《验资报告》
（信会师报字[2023]第 ZF11085 号），确认本次
发行募集资金到账。根据审验结果，截至 2023 年 8 月 3 日止，大胜达本次向特
定对象发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股（A 股）76,164,705 股，每股发
行价格为人民币 8.50 元，募集资金总额人民币 647,399,992.50 元，扣除相关发
行 费 用 人 民 币 8,403,021.65 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
加资本公积（股本溢价）人民币 562,832,265.85 元。
上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（四） 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和
认购对象合规性的结论意见
结论意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
浙江大胜达包装股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，
符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资
金规模以及竞价、定价、配售、缴款和验资过程均符合《公司法》
《证券法》
《上
市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规
定以及公司董事会、股东大会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，严
格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会核准批复的
要求。
除发行人控股股东新胜达投资外，发行对象不包括发行人和主承销商及其控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关
联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发
行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相
保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或
者其他补偿的情形。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
意见
发行人律师认为：
发行人本次向特定对象发行已经履行了必要的法定程序，取得了必要的批准
和授权；本次向特定对象发行的询价及配售过程符合法律、法规和规范性文件的
相关规定，合法、有效；发行人询价及配售过程中涉及的《认购邀请书》《申购
报价单》等有关法律文件均合法、有效；本次向特定对象发行最终确定的发行对
象之资格、发行价格、发行数量、各发行对象所获配售股份数量及募集资金金额
均符合法律、法规和规范性文件及发行人股东大会审议通过的本次向特定对象发
行方案的规定，并且符合《浙江大胜达包装股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行方案》的相关要求，合法、有效；本次向特定对象发行的结果公平、公正，
合法、有效；本次向特定对象发行尚需向中国证监会申报有关发行过程的文件并
获得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记和上交所的股票上
市核准，发行人尚需依法履行有关本次向特定对象发行和上市的相关披露义务，
以及办理本次向特定对象发行相关注册资本增加的工商变更登记手续。
二、 发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行对象最终确定为 10 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行
人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
本次向特定对象发行股票的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如
下：
序 获配股数 限售期
认购对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值
成长3号私募证券投资基金
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰
德圣投资泰来1号私募证券投资基金
上海同安投资管理有限公司-同安定增
保8号私募证券投资基金
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值
成长1号私募证券投资基金
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰
德圣投资泰来2号私募证券投资基金
重庆荣新环保产业股权投资基金合伙
企业（有限合伙）
（二）发行对象的基本情况
公司/企业名称 国泰君安证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 贺青
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
注册资本 890,667.1631万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提
供中间介绍业务。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后
经营范围 方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）一般项目:证券财务顾问服务。 （除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 2,235,294 股，股份限售期为自
发行结束之日起 6 个月。
公司/企业名称 上海乾瀛投资管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 毛志军
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室
注册资本 1,000万元人民币
统一社会信用代
码
投资管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
主要经营范围
展经营活动】
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 3 号私募证券投资基金本次获配
数量为 6,705,882 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
上海乾瀛投资管理有限公司-乾瀛价值成长 1 号私募证券投资基金本次获配
数量为 5,294,117 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
公司/企业名称 北京泰德圣私募基金管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 吴少钦
注册地址 北京市房山区北京基金小镇大厦 F 座492
注册资本 1,000万元人民币
统一社会信用代码 91110302790650074N
一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资
基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须
经营范围 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来 1 号私募证券投资基金
本次获配数量为 16,941,176 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来 2 号私募证券投资基金
本次获配数量为 4,000,000 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
公司/企业名称 上海同安投资管理有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 陈东升
注册地址 上海市虹口区同丰路667弄107号404室
注册资本 5,000万元人民币
统一社会信用代码 91310109060934243K
投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门
经营范围
批准后方可开展经营活动】
上海同安投资管理有限公司-同安定增保 8 号私募证券投资基金本次获配数
量为 13,058,823 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
公司/企业名称 重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
类型 有限合伙企业
执行事务合伙人 重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司
注册地址 重庆市荣昌区昌州街道灵方大道19号创新发展中心909
注册资本 20,200万元人民币
统一社会信用代码 91500226MA5U720T4Q
一般项目:股权投资（不得从事银行、证券、保险等需要取
得许可或审批的金融业务、不得为未经许可的金融活动提供
经营范围
宣传、推介、营销等） （除依法须经批准的项目外,凭营业执
照依法自主开展经营活动）
重庆荣新环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为
公司/企业名称 长城证券股份有限公司
类型 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 张巍
深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19
注册地址
层
注册资本 403,442.6956万元人民币
统一社会信用代码 91440300192431912U
一般经营项目是:,许可经营项目是:证券经纪;证券投资咨询;
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保
经营范围
荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供
中间介绍业务;代销金融产品;证券投资基金托管业务。
长城证券股份有限公司本次获配数量为 282,355 股，股份限售期为自发行结
束之日起 6 个月。
姓名 邬勤波
联系地址 浙江省宁波市 XXXXXX
身份证号码 3302241975XXXXXXXX
邬勤波本次获配数量为 20,000,000 股，股份限售期为自发行结束之日起 6
个月。
公司/企业名称 杭州新胜达投资有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 方吾校
注册地址 浙江省杭州市萧山区河上镇祥河桥村
注册资本 1,051.8万元人民币
统一社会信用代码 913301097154522548
经营范围 实业投资;自有房屋出租;机械设备出租
杭州新胜达投资有限公司本次获配数量为 3,529,411 股，股份限售期为自发
行结束之日起 18 个月。
（三） 发行对象与发行人的关联关系
上述发行对象中，除发行人控股股东新胜达投资外，发行对象不包括发行人
和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发
行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出
保底保收益或变相保底保收益的承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行
对象提供财务资助或者其他补偿的情形。
三、本次发行前后前十名股东情况
（一）本次发行前，公司前十大股东持股情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 限售股数
序号 股东名称 股份性质 持股比例
（股） （股）
合计 280,752,800 - 66.93%
（二）本次发行后，公司前十大股东持股情况
本次发行后，公司前十大股东持股情况如下表所示（截至股份登记日）：
序 持股数量
股东名称 股份性质 限售股数（股） 持股比例
号 （股）
杭州新胜达投资有限
公司
北京泰德圣私募基金
管理有限公司－泰德
圣投资泰来1号私募证
券投资基金
上海同安投资管理有
号私募证券投资基金
上海乾瀛投资管理有
限公司－乾瀛价值成
长3号私募证券投资基
金
上海乾瀛投资管理有
限公司－乾瀛价值成
长1号私募证券投资基
金
重庆荣新环保产业股
（有限合伙）
北京泰德圣私募基金
管理有限公司－泰德
圣投资泰来2号私募证
券投资基金
国泰君安证券股份有
限公司
合计 348,768,777 75,882,350 70.37%
（三）本次发行前后公司股本变动
新增股份登记到账前 新增股份登记到账后
本次变动
（2023年7月31日） (2023年8月17日)
持股比
股份数量 股份数量 股份数量 持股比例
例
（股） （股） （股） （%）
（%）
有限售条件的流通
- - 76,164,705 76,164,705 15.37
股
无限售条件的流通
股
股份总数 419,469,007 100.00 76,164,705 495,633,712 100.00
注：本次变动仅为本次发行新股股份数量，不包含可转债转股数量，2023 年 7 月
四、管理层讨论与分析
（一） 对公司业务及资产结构的影响
公司主营业务为纸包装业务，本次向特定对象发行股票募集资金将用于纸浆
模塑环保餐具智能研发生产基地项目、贵州仁怀佰胜智能化纸质酒盒生产基地建
设项目和补充流动资金。公司本次募集资金投资项目均与公司主营业务相关，本
次发行不会导致公司主营业务发生变化，亦不产生资产整合事项
（二） 对公司业务结构的影响
本次发行的募集资金将用于募投项目符合主营业务的发展方向。本次发行不
会对公司业务结构产生重大影响。
（三） 对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行对
公司治理无实质性影响。
（四） 对公司高管人员结构的影响
本次发行未对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高级管
理人员不存在因本次发行而发生重大变化的情形。
（五） 对公司关联交易和同业竞争变动情况
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在
同业竞争情形。本次发行不会对公司的关联交易情况产生任何实质性影响。
五、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：东兴证券股份有限公司
法定代表人：李娟
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
保荐代表人：曾文倩、汤毅鹏
项目协办人：王佺
项目组其他成员：臧洁、蒋卓征
联系电话：010-66555103
传 真：010-66555103
（二）发行人律师
名称：上海市广发律师事务所
住所：上海市徐汇区小木桥路 251 号 1201B 室
负责人：姚思静
电话：021-58358013
传真：021-58358012
经办律师：陈洁、陈重华、张屠思尊
（三）审计及验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：杨志国
住所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
电话：021-23281004
传真：021-63390834
签字注册会计师：郭宪明、张建新、周康康、徐佳琦、张鹏飞
特此公告。
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