上海众辰电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
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上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“众辰科技”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下
简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕1418 号”文同意注册。
《上
海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股
说 明 书 》 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）和符合中国证
监会规定条件网站（中证网，网址：www.cs.com.cn；中 国 证券 网 ， 网址 ：
www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.stcn.com；
证券日报网，
网址：
www.zqrb.cn）
披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有
限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次向社会公众发行 3,719.2963 万股，占公司发行后总股本的比例为
发行股数
本次发行价格 49.97 元/股
发行人高级管理人员、
员 工参与战略配售情无
况（ 如 有 ）
保荐人相关子公司参
与战略配售情况（如无
有）
发行前每股收益 1.24 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市净率 3.03 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产
除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产
益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上
发行方式 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式进行
符合资格的询价对象和已经在上海证券交易所开立证券账户的投
发行对象
资者（法律、法规禁止购买者除外）
承销方式 余额包销
募 集资金总额 185,853.24 万元
发行费用（不含增值
税，含印花税）
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 上海众辰电子科技股份有限公司
联系人 徐文俊 联系电话 021-57860561-8155
保荐人（主承销商） 中泰证券股份有限公司
联系人 资本市场部 联系电话
发行人：上海众辰电子科技股份有限公司
保荐人（主承销商）
：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
发行人：上海众辰电子科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《上海众辰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
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