证券代码:601677 证券简称:明泰铝业 公告编号:临 2023-055
转债代码: 113025 转债简称:明泰转债
河南明泰铝业股份有限公司
关于调整“明泰转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 调整前转股价格:7.49 元/股
? 调整后转股价格:7.99 元/股
? 明泰转债本次转股价格调整实施日期:2023 年 8 月 21 日
一、转股价格调整依据
河南明泰铝业股份有限公司于 2023 年 8 月 16 日完成向特定对象发行股票登
记手续,发行价格 12.80 元,新增股本 1 亿股。具体情况详见公司于 2023 年 8
月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《向特定对象发行 A
股股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:临 2023-054)。
根据《河南明泰铝业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以
下简称“《募集说明书》”)的相关约定,在“明泰转债”发行之后,当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因
可转债转股而增加的股本),将按相关公式进行转股价格的调整。因此,“明泰
转债”转股价格将进行调整,本次调整符合《募集说明书》的规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
(一)转股价格调整公式
根据《募集说明书》相关条款约定,在可转债发行之后,当公司因派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的
可转债转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点
后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转
股价。
(二)调整后的转股价格
公司向特定对象发行股票发行价格 12.80 元,新增股本 1 亿股。P0 调整前的
转股价 7.49 元/股,A 增发新股价 12.80 元,k 增发新股率 10.31%,因此计算调
整后的转股价 P1=(P0+A×k)/(1+k)=(7.49+12.80×10.31%)/(1+10.31%
)=7.99 元/股。
(三)停止、恢复转股时间
调整后的转股价格自 2023 年 8 月 21 日起生效。“明泰转债”自 2023 年 8
月 18 日停止转股,2023 年 8 月 21 日恢复转股。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会